Battery Materials Market Size, Share & Industry Analysis, By Battery Type (Lithium-Ion, Lead Acid, Others), By Material (Lithium-Ion {Cathode [LCO, NMC, NCA, LMO, LFP]), Anode [Artificial Graphite, Natural Graphite, Others], Electrolyte, Separator, Others), (Lead Acid {Cathode, Anode, Electrolyte, Separator, Others}), By Application, and Regional Forecast, 2024-2032

O tamanho do mercado global de materiais de bateria foi de US $ 47,75 bilhões em 2019 e deve atingir US $ 60,61 bilhões até 2027, exibindo uma CAGR de 5,9% durante o período de previsão. A Ásia -Pacífico dominou o mercado de materiais de bateria com uma participação de mercado de 38,51% em 2019. O mercado de materiais de bateria nos EUA deve crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US $ 11,54 bilhões em 2032, impulsionado pela ascensão de veículos elétricos, demanda por soluções de armazenamento de energia, reciclagem de iniciativas e eletrônicos de consumo.

Cerca de 60% da bateria é composta de uma combinação de materiais como manganês (cátodo), potássio e zinco (ânodo). As baterias secundárias são recarregáveis e são obtidas de fontes de níquel-hidrogênio, íons de lítio e níquel-cádmio. As baterias de íons de lítio são amplamente adotadas devido à sua alta densidade de energia e são significativamente usadas em aplicações de eletrônicos automotivos, industriais e de consumo. A compatibilidade e a confiabilidade aprimoradas das baterias de íons de lítio levaram ao aumento da demanda por materiais da bateria do cátodo. A crescente demanda da indústria automotiva para vários tipos de bateria, como íons de lítio ebaterias de chumbo-ácidoimpulsionará o tamanho do mercado.

Instantâneos e destaques do mercado de materiais de bateria globais

Tamanho e previsão do mercado

• Tamanho do mercado de 2019: US $ 47,75 bilhões
• 2027 Tamanho do mercado de previsão: US $ 60,61 bilhões
• CAGR: 5,9% (2019-2027)

Quota de mercado

• A Ásia -Pacífico liderou o mercado em 2019, com uma participação de 38,51%, apoiada pela produção crescente de produção, desenvolvimento industrial e forte demanda de eletrônicos de consumo na China, Índia, Japão e Coréia do Sul.
• O mercado dos EUA deve atingir US $ 11,54 bilhões até 2032, impulsionado pela ascensão de veículos elétricos, demanda de armazenamento de energia, iniciativas de reciclagem e eletrônicos de consumo.

Os principais destaques do país

• China: central para a cadeia de suprimentos de baterias globais; enfrenta desafios de interrupções covid-19, incluindo atrasos no OEM e escassez de matérias-primas.
• EUA: Concentre -se no armazenamento de energia renovável e na aceleração de veículos elétricos; As políticas governamentais favorecem o desenvolvimento da bateria.
• Índia: parcerias com fabricantes de baterias globais e investimento em infraestrutura de VE que impulsionam o crescimento futuro.
• Chile e Argentina: mantenha reservas significativas de lítio, mas as restrições logísticas enfrentam devido a bloqueios pandêmicos.
• Japão, Coréia, Taiwan: diversificando cadeias de suprimentos para reduzir a dependência da China.

Limitado Disponibilidade de matérias-primas e interrupção da cadeia de suprimentos em meio a Covid-19 para impedir o crescimento

A pandemia Covid-19 está se espalhando rapidamente pelos países, causando um impacto significativo em todos os níveis da cadeia de suprimentos. O setor de armazenamento de energia está enfrentando dificuldades na produção, atrasos no envio, crescimento do projeto e pesquisa e desenvolvimento. Um declínio foi testemunhado na taxa de vendas e produção de produtos de materiais de bateria. Além disso, as restrições no suprimento e logística devido à proibição de exportações e importações de matérias -primas para baterias estão causando grandes interrupções.

A principal ChinaBateria de íons de lítio (íons de lítio)Os fabricantes Catl e Byd anunciaram atrasos na produção. Os fabricantes originais de equipamentos (OEMs) que fornecem baterias e matérias -primas da China foram atingidas por essa interrupção. Poucos OEMs no Japão, Coréia e Taiwan continuaram a obter materiais de fornecedores alternativos, com fábricas capazes de satisfazer a demanda de curto prazo, enquanto outros interromperam as operações. Devido às dificuldades de demanda induzidas pela Covid-19, a indústria de fabricação de baterias na China deve enfrentar um déficit na capacidade de 25 GWh a 30 GWh em 2020.

Os desafios enfrentados pelos fabricantes na China incluem ordens reduzidas e pagamentos não realizados. Os grandes produtores de baterias enfrentam o risco de uma diminuição nas vendas, e as maiores empresas provavelmente realinharão sua base de clientes, obtendo uma parte da base de usuários de pequenos fabricantes para produzir fluxo de caixa adequado.

A logística é outro fator desafiador para os produtores de baterias durante a pandemia. Os países vitais para o processamento de lítio e outros metais para fabricar baterias impuseram limites e regulamentos. Um toque de recolher geral foi aplicado no Chile, e há uma quarentena em todo o país na Argentina, onde ambos os países têm reservas consideráveis de lítio.

Tendências do mercado de materiais de bateria

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Adoção crescente de material de bateria de íon de lítio reciclado para favorecer o crescimento

Atualmente, o foco crescente na adoção de materiais de bateria de íon de lítio reciclado é uma grande tendência de mercado. Por exemplo, a Fortum, um fornecedor de soluções de energia limpa, recicla mais de 80% dos materiais de íons de lítio que revolucionaram a cadeia de valor da bateria em várias aplicações de veículos industriais e elétricos. Os processos de escala industrial e baixo-CO2 da empresa permitem a recuperação de níquel, cobalto e manganês da bateria para reutilização e na produção de novas baterias. O método de reciclagem hidrometalúrgico envolve um procedimento de precipitação química que permite que os minerais raros sejam recuperados e transportados para os fabricantes de baterias para reutilizar na produção de bateria. Portanto, espera -se que o foco crescente no processo de reciclagem impulsione o mercado nos próximos anos.

Aumente o foco no gerenciamento de resíduos, lidera as baterias de ácido para o crescimento do mercado de combustíveis

O chumbo é a principal matéria-prima para baterias de chumbo-ácido e representa mais de 60% da qualidade da bateria. O chumbo é de metal pesado e a cadeia de bateria de chumbo-ácido corre alto risco de poluição por chumbo. A má gestão pode causar contaminação ambiental e risco à saúde humana.

O uso generalizado de baterias de chumbo-ácido como fonte de alimentação para veículos levou a uma demanda constante devido ao seu baixo custo e alta disponibilidade. Consequentemente, o volume de baterias de chumbo-ácido resíduos aumentou para novos níveis, e a emissão gerada por elas também aumentou dramaticamente. Como o chumbo é prejudicial à atmosfera e aos seres humanos, a reciclagem e o descarte de resíduos de baterias de chumbo-ácido tem sido uma grande preocupação e recebe muita atenção do público. Vários desenvolvimentos foram recentemente introduzidos para a recuperação de compostos de chumbo e contendo chumbo de baterias de lixo de chumbo-ácido. Atualmente, os avanços tecnológicos levaram ao desenvolvimento de baterias de chumbo-ácido, compreendendo mais de 80% dos materiais de bateria de chumbo reciclados que permitiram que fosse a menor fonte de armazenamento de energia de pegada ecológica.  

Fatores de crescimento do mercado de materiais de bateria

Crescente demanda por veículos elétricos para aumentar o crescimento do mercado

A rápida evolução com os desenvolvimentos em andamento na indústria automotiva está impulsionando a demanda por veículos elétricos em todo o mundo. Normas favoráveis do governo em termos de subsídios, descontos fiscais e registro de carros novos, juntamente com a crescente sensibilidade de várias organizações governamentais em relação a um ambiente mais limpo e verde, aumentou a demanda por veículos elétricos em emissão zero. A crescente demanda por redução nas emissões de carbono e a introdução de estações de carregamento rápidas e avançadas provavelmente impulsionarão as vendas de veículos elétricos, o que por sua vez favorecerá a demanda do produto. Além disso, a crescente adoção de ônibus elétricos, principalmente na Índia e na China, contribuiu para o crescimento do setor elétrico comercial.

A maioria das baterias de veículos elétricos é à base de lítio e depende de uma mistura de manganês, cobalto, grafite, níquel e outros componentes. Os preços da bateria de íons de lítio caíram acentuadamente devido a um aumento em sua escala de produção e aos fabricantes que desenvolveram métodos mais econômicos.

Crescendo a demanda de eletrônicos de consumo para ajudar no crescimento do mercado

A alta produção de produtos eletrônicos é atribuída à crescente demanda por computadores, TVs, telefones celulares e outros dispositivos. De acordo com o IBEF, o mercado global de eletrônicos de consumo vale US $ 426,1 bilhões a partir de 2020. O avanço da tecnologia, juntamente com o rápido desenvolvimento na indústria de jogos, provavelmente impulsionará o mercado de eletrônicos de consumo. A crescente demanda por baterias emsmartphones, laptops, roupas eletrônicas inteligentes, câmeras digitais e tablets provavelmente impulsionarão o crescimento do mercado.

As empresas estão investindo em recursos e no desenvolvimento de tecnologias de bateria eficientes e novas que provavelmente aumentam a demanda por eletrônicos inovadores no mercado. Com a crescente dependência de carregadores de energia portátil e telefones celulares, o uso da tecnologia de íons de lítio deve aumentar durante o período de previsão.

Fatores de restrição

Infraestrutura de carregamento ruim pode dificultar o crescimento do mercado

É provável que a má infraestrutura de carregamento adie o lançamento de veículos EV, o que, por sua vez, deve dificultar o crescimento geral da indústria. As montadoras descartaram os planos de retirar motores de combustão na Índia. Além disso, a empresa mencionou que, a menos que exista uma infraestrutura de cobrança adequada no local, será difícil lançar veículos elétricos de passageiros no mercado indiano. As montadoras de renome e as empresas de energia não estão investindo na cobrança de infraestrutura, pois é um capital intensivo e baixa demanda porveículos elétricosE por sua vez, dificultando o crescimento geral do mercado.

Análise de segmentação de mercado de materiais de bateria

Por análise do tipo de bateria

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O íon de lítio dominou o mercado global em 2019 devido à crescente demanda de veículos elétricos

Com base no tipo de bateria, o mercado é segmentado em íons de lítio, chumbo-ácido e outros.

The lithium-ion segment is expected to be the dominant segment during the forecast period owing to the increasing demand for electric vehicles. It is used in portable electronic devices on account of its tint memory effect, low self-discharge, and high energy density. It has wide applications in consumer electronics, automotive, industrial, and others. A maioria dos fabricantes de automóveis está focada na produção de veículos elétricos, pois organizações governamentais em vários países tomaram iniciativas em direção a um ambiente verde e na redução da emissão de carbono.

A crescente demanda por baterias de chumbo-ácido devido a suas propriedades, como confiabilidade, facilidade de compra, tolerância ao abuso, tolerância à sobrecarga e capacidade de fornecer correntes altas, entre outros impulsionam a demanda por esses tipos de bateria globalmente.

O segmento de chumbo-ácido deve testemunhar receita significativa no mercado durante o período de previsão. A expansão dos centros de fabricação de veículos principalmente na Alemanha, no Reino Unido, Brasil, EUA, China, Índia e Japão, impulsionará o crescimento do mercado. As baterias de chumbo-ácido são compostas de cátodo, ânodo, separador e eletrólito. A alta renda disponível, juntamente com o aumento nas vendas gerais de carros de passageiros na China e na Índia, promoverá o mercado geral. As baterias principais são sustentáveis, pois são recicláveis e, de acordo com a Battery Council International (BCI), 99% de todas as baterias principais fabricadas são recicladas.

Por análise de material

Material catódico para explicar a maior participação de mercado

Com base no material, o íon de lítio é segmentado em cátodo, ânodo, eletrólito, separador e outros.

 O segmento do cátodo é bifurcado em óxido de cobalto de lítio, fosfato de ferro de lítio, óxido de manganês de lítio, óxido de alumínio de cobalto de níquel de lítio e óxido de manganês de níquel de lítio.

O material do ânodo é ainda segmentado em grafite artificial, grafite natural e outros. O material do cátodo pode ser responsável pela maior participação de mercado durante o período de previsão. Os componentes ativos primários dos materiais de cátodo são cobalto, manganês e níquel. Hoje, o cobalto é substituído parcialmente pelo níquel, principalmente óxido de manganês de níquel de lítio (NMC) e óxido de alumínio de cobalto de níquel (NCA). Os materiais catódicos requerem um nível de pureza extremamente alta e devem estar livres de impurezas de metal indesejadas, principalmente enxofre, vanádio e ferro. A família da bateria inclui vários produtos que atendem a diferentes necessidades de usuários para alta densidade de energia ou alta capacidade de carga.

Com base no material, o chumbo-ácido é segmentado em cátodo, ânodo, eletrólito, separador e outros. O material do cátodo dominou o mercado em 2019 e pode continuar seu domínio até 2027. Em uma bateria de chumbo-ácido, o ânodo é feito de chumbo metálico e o cátodo é feito de dióxido de chumbo. A eficiência das baterias de chumbo-ácido varia de acordo com os fatores como temperatura e ciclo de trabalho que normalmente estão em torno de 75% e 85% para o ciclismo CC para CC.

Por análise de aplicação

Eletrônicos de consumo para manter a posição mais alta

Com base na aplicação, o íon de lítio é segmentado em eletrônicos de consumo, automotivo, industrial e outros.

A crescente adoção de baterias de íons de lítio em aplicações de eletrônicos de consumo provavelmente impulsionará o crescimento geral do mercado. A crescente demanda por dispositivos eletrônicos inteligentes devido à crescente população e à paridade do poder de compra com uma mudança na preferência do estilo de vida aumentará a demanda da indústria. Além disso, os governos de todo o mundo estão se concentrando mais na digitalização, e promover a utilização adequada de dispositivos eletrônicos entre os consumidores é um atributo essencial para o crescimento do mercado. O requisito e a demanda por energia da bateria para dispositivos sem fio está aumentando exponencialmente, o que criou uma oportunidade significativa de mercado para os desenvolvedores de baterias.

Com base no aplicativo, o chumbo-ácido é segmentado em automotivo, industrial e outros.

Os aplicativos automotivos representam uma grande participação de mercado durante o período de previsão. Uma onda de vendas e produção automotivas globalmente levou a um aumentoEletrificação de veículos, que está impulsionando o mercado. Alta eficiência, baixo custo, alto desempenho, tolerância à sobrecarga, durabilidade e confiabilidade são os principais atributos que levam os compradores e as indústrias automotivas a optar por baterias de chumbo-ácido.

Análise regional de mercado de materiais de bateria

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A América do Norte deve mostrar um crescimento significativo devido à rápida adoção de veículos elétricos com o aumento das vendas de eletrônicos de consumo nessa região. O governo dos EUA está incentivando os investidores para indústrias de veículos renováveis e elétricos, resultando na crescente demanda por sistemas de armazenamento de energia à base de bateria, principalmente para baterias de íons de lítio, que facilitarão principalmente o crescimento da região de até 2027.

A Ásia -Pacífico, liderada pela Índia, Japão, China e Coréia do Sul, provavelmente atingirá US $ 18,39 bilhões até 2027. A urbanização rápida, juntamente com o aumento dos gastos do consumidor em veículos elétricos, deve promover o crescimento regional. A maioria das empresas indianas está formando estratégias com empresas estrangeiras e introduzindo uma nova fábrica de produção para construir uma fábrica de bateria EV usando materiais de bateria indígenas que impulsionarão o crescimento global do mercado de materiais de bateria na região. A Ásia -Pacífico dominou o mercado de materiais de bateria com uma participação de mercado de 38,51% em 2019.

O mercado na Europa deve mostrar um crescimento substancial durante o período de previsão. Em junho de 2018, mais de um milhão de carros de passageiros elétricos plug-in foram registrados na Europa, tornando-o o segundo maior vendedor de carros do mundo. Além disso, as crescentes indústrias eletrônicas e automotivas na Alemanha podem criar oportunidades lucrativas de crescimento no mercado global de materiais de bateria.

Principais participantes do setor

Aumentar o investimento para expansão das principais empresas para aumentar a participação de mercado

O mercado é competitivo com a presença de grandes players, como Nichia Corporation, NEI Corporation, TCI Chemicals, UMICORE, BASF SE, Asahi Kasei e Hitachi Chemical. A maioria das empresas de manufatura, fabricantes de baterias e várias instituições de pesquisa está investindo pesadamente nos avanços tecnológicos dessas baterias que criarão baterias com um ciclo de vida longo, alta densidade de potência, amigável ao meio ambiente, alto desempenho e baixo custo. Por exemplo, em fevereiro de 2020, o Dr. Hun-Gi Jung e sua equipe de pesquisa no Centro de Pesquisa de Armazenamento de Energia do Instituto de Ciência e Tecnologia da Coréia desenvolveram materiais de ânodo de silício que aumentarão a capacidade da bateria e permitirão cobrança rápida de até 80% da capacidade em cinco minutos. Além disso, quando essas baterias são aplicadas para veículos elétricos, é provável que o dobro do driving range.

Em março de 2019, a Asahi Kasei anunciou aprimorar sua infraestrutura de fabricação para o separador de bateria de íons de lítio (LIB), que deve ser concluído até 2021. Asahi Kasei, fabricante de separadores da LIB, fornece separadores de processos secos e úmidos com seus produtos Celgard e Hipore.

Lista de empresas -chave perfiladas no mercado de materiais de bateria:

• Nichia Corporation(Tokushima, Japão)
• NEI Corporation(Somerset, EUA)
• TCI Chemicals (Índia) Unip. Ltd. (Chennai, Índia)
• Targray Technology International (Quebec, Canadá)
• Mitsubishi Chemical Holdings (Tóquio, Japão)
• Hitachi Chemical Co., Ltd. (Tóquio, Japão)
• Toray Industries, Inc. (Tóquio, Japão)
• Shanghai Shanshan Tech Co., Ltd. (Xangai, China)
• Kureha Corporation (Tóquio, Japão)
• BASF SE(Ludwigshafen, Alemanha)
• Asahi Kasei (Tóquio, Japão)
• Umicore Cobalt & Specialty Materials (CSM) (Bruxelas, Bélgica)
• Outros jogadores -chave

Principais desenvolvimentos da indústria:

• Junho de 2020 -A Posco Chemical aumentou sua capacidade de produção para os materiais de ânodo, concluindo a construção de uma segunda fábrica de materiais de ânodo em Sejong. Isso é uma resposta à demanda pelo material secundário da bateria, que convenceu a empresa a expandir os sistemas de produção de Anode na fábrica que tem a capacidade de produzir 44 kt anualmente. A empresa aumentou ainda mais a capacidade de produção da fábrica de Gwangyang de 5 kt para 30 kt anualmente, enquanto abre duas plantas de materiais catódicos na Coréia do Sul.
• Maio de 2019 -Glencore e Umicore entraram em uma parceria para o suprimento de hidróxido de cobalto (cobalto) para a cadeia de valor dos materiais da bateria da UMICORE. Este acordo ajuda a facilitar o suprimento de cobalto e a expansão do mercado da UMICORE. Além disso, fornecerá acesso ao mercado de matérias-primas de cobalto a longo prazo da Glencore, que está de acordo com o aumento das vendas de materiais de cátodo da UMICORE.

Cobertura do relatório

An Infographic Representation of Battery Material Market

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