Tamanho do mercado de materiais catídicos, análise e análise da indústria, por tipo de bateria (bateria de íons de lítio, bateria de chumbo-ácido e outros), por uso final (automotivo, eletrônica de consumo, sistemas de armazenamento de energia, ferramentas elétricas e outros) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho do mercado global de materiais de cátodo foi avaliado em US $ 38,47 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US $ 44,78 bilhões em 2025 para US $ 135,73 bilhões até 2032 em um CAGR de 17,2% durante o período de previsão. A China dominou o mercado de materiais catódicos com uma participação de mercado de 55,11% em 2024.

O cátodo em uma bateria é feito de materiais de cátodo, que atuam como um agente oxidante eficaz. Os materiais comuns da bateria utilizados no cátodo incluem óxidos metálicos, como óxido de cobre, óxido de lítio, óxido gráfico, óxido de manganês de lítio (LMO), classe de material de eletrodo (usado em baterias de íons de lítio) e compostos polianiônicos (usados ​​como material de eletrodo para Íons de sódio devido a sua estabilidade, e a estabilidade, e a segurança, e a segurança.

A escolha do material do cátodo afeta o desempenho, a segurança e a longevidade da bateria, tornando -o um elemento crucial na produção de bateria. A maioria desses materiais é usada principalmente na produção deBaterias de íon de lítio. Os materiais ativos do cátodo são a base do armazenamento de energia nas baterias de íons de lítio. A demanda crescente por baterias recarregáveis ​​baseadas em íons de lítio em veículos elétricos, laptops, telefones celulares e outros é previsto para promover o crescimento do mercado global durante o período de previsão.

O mercado global é dominado por alguns players de destaque, incluindo, entre outros, LG Chem, Posco, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. e Targray. Esses participantes se concentram em expandir sua presença rapidamente, a fim de obter a máxima receita do mercado de veículos elétricos. Como os materiais utilizados no cátodo são responsáveis ​​pela maior parte de uma bateria de íons de lítio (LIB), ele fornecerá alavancagem máxima aos jogadores que operam neste mercado.

Dinâmica de mercado

Motoristas de mercado

Crescente demanda por baterias devido ao aumento das vendas de EV para atuar como um fator de crescimento para o mercado

O aumento nas vendas de veículos elétricos está impulsionando um aumento na demanda por baterias, espalhando a trajetória ascendente observada nos últimos anos. Em 2023, a demanda por baterias EV excedeu 750 GWh, refletindo um aumento de 40% em comparação com 2022, embora a taxa de crescimento anual tenha sofrido uma ligeira perda em comparação com 2021 e 2022. Os veículos elétricos representam 95% desse aumento. Em escala global, 95% do aumentobateriaA demanda está associada a VEs, o que é atribuído ao impulso nas vendas de VE. Em comparação, cerca de 5% ocorreu devido a maiores tamanhos médios de bateria, impulsionados pela crescente proporção de SUVs no mercado de veículos elétricos.

Além disso, houve outra tendência de veículos elétricos de alcance prolongado (EREVs), que utilizam um motor elétrico como sua principal fonte de energia, suplementada por um motor de combustão que pode recarregar a bateria quando necessário. Os LIBs se tornaram a escolha principal nos VEs devido à sua alta densidade de energia e eficiência de custos. Portanto, a crescente demanda por VEs nos quais os materiais utilizados no cátodo são uma parte importante do LIBS ajudará o crescimento do mercado de materiais do cátodo.

Restrições de mercado

As preocupações ambientais associadas às extrações e processamento de materiais cátodo podem impedir a expansão do mercado

A extração de materiais utilizados no cátodo tem um impacto ambiental significativo, especialmente devido ao esgotamento da água e à poluição. Os LIBs podem afetar significativamente o ambiente devido ao processo de mineração necessário para extrair os metais necessários, incluindo lítio, cobalto e níquel. A mineração excessiva pode levar ao depleção de água, contaminação do solo e perda de biodiversidade nas regiões de mineração. Além disso, o descarte inadequado dos LIBs restantes pode liberar produtos químicos nocivos no meio ambiente se não forem reciclados adequadamente, posando riscos para o solo e as águas subterrâneas através de vazamentos e possíveis riscos de incêndio nos aterros sanitários. Além disso, para processar esse metal, são necessários produtos químicos tóxicos, como níquel, cobalto, manganês, cobre, chumbo e mercúrio, que geram problemas de segurança.

Tais questões também podem levar a regulamentos mais rigorosos e à necessidade de práticas sustentáveis, pressionando as empresas a aumentar sua tecnologia de produção ou encontrar maneiras alternativas de reduzir sua pegada ambiental, aumentando assim seus custos operacionais. Portanto, o aumento das preocupações ambientais associadas à sua produção e processamento pode impedir o crescimento do mercado de materiais cátodos.

Os preços flutuantes das matérias -primas essenciais, incluindo lítio, níquel e cobalto, também apresentam desafios para os fabricantes, principalmente nas indústrias, incluindo a produção de veículos elétricos. Isso cria incerteza nos custos de produção, afeta as margens de lucro e dificulta o planejamento de investimentos de longo prazo devido a variações de preços potenciais nessas matérias-primas essenciais para a produção de bateria.

Oportunidades de mercado

Avanços na tecnologia de bateria deve aumentar a demanda do produto

A pesquisa em andamento se concentra no aumento da eficiência energética e na redução de custos, levando a uma demanda aumentada por materiais avançados. Várias políticas governamentais também apóiam esse crescimento, incluindo a recente legislação climática nos EUA, a Lei de Redução de Inflação de 2022, que entrou em vigor em janeiro de 2023. Nesse ato, o país está investindo bilhões de dólares para expandir suas capacidades de fabricação de baterias e oferecer incentivos para compras de VE. Da mesma forma, a União Europeia e vários estados nos EUA aprovaram proibições em veículos movidos a gás a partir de 2035. No entanto, as LIBs são caras, o que torna os VEs mais caros que os veículos de gelo, tornando-o desafiador para a renda da classe média e as populações de baixa renda. Além disso, há uma enorme preocupação relacionada à gama de veículos e seus custos de reposição. Portanto, há uma necessidade de P&D contínua na tecnologia de bateria para enfrentar esse impedimento.

As empresas estão investindo em P&D para aumentar a capacidade, acelerar o tempo de carregamento e reduzir custos. As baterias desempenham um papel fundamental na transição paraenergia renovávele os avanços contínuos na tecnologia de bateria aumentam a demanda por materiais de cátodo.

Tendências do mercado de materiais catódicos

Transição para fontes de energia renovável para combustível o crescimento do mercado

As soluções de armazenamento de energia permitem a dissociação do consumo de energia da geração de energia, incluindo elétrica e térmica. Normalmente, a eletricidade é armazenada através de processos químicos (como baterias de ácido de chumbo e baterias de íons de lítio) ou técnicas mecânicas (incluindo armazenamento hidrelétrico bombeado). À medida que as despesas associadas às tecnologias de energia solar e eólica continuam a diminuir, uma parcela crescente da energia renovável se torna predominante. Ao mesmo tempo, o aumentoVeículo elétricoO uso está avançando no movimento em direção às emissões de carbono no setor de transporte. Esse cenário ressalta o potencial considerável e o significado do armazenamento de energia elétrica e térmica, facilitando extensas iniciativas de descarbonização.

Os sistemas de armazenamento de eletricidade, que se beneficiam da rápida evolução das baterias e outras tecnologias, fornecem maior flexibilidade dentro do sistema, o que é um fator essencial à medida que a participação das fontes de energia renovável cresce. As baterias de íon de lítio são as baterias mais comumente utilizadas para fins elétricos e eletromagnéticos. Consequentemente, o momento em relação ao armazenamento de energia e a expansão substancial desse setor gerarão oportunidades lucrativas para os participantes do mercado. A mudança global para fontes de energia renovável aumentou a necessidade de sistemas de armazenamento de energia eficientes, impulsionando ainda mais o mercado.

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Impacto do Covid-19

Medidas de bloqueio, incerteza econômica e redução dos gastos do consumidor recusaram as vendas de veículos de gelo, levando a menor demanda por materiais para baterias necessárias para esse segmento específico. No entanto, as vendas globais de veículos elétricos aumentaram cerca de 50% em 2020, o que alimentou significativamente a demanda por materiais durante a pandemia. Como resultado, as vendas de materiais para as baterias EV cresceram amplamente alinhadas comBateria EVdemanda. No entanto, a pandemia Covid-19 criou desafios diferentes, incluindo interromper a cadeia de suprimentos para materiais de cátodo e causar escassez e atrasos. Devido ao medo da pandemia e de seus efeitos incertos, as empresas foram forçadas a reduzir seus investimentos estratégicos. Por exemplo, a UMICORE Company, um participante proeminente no mercado de materiais catódicos, reduziu seu gasto estratégico de capital em -27,1% em 2020 em comparação a 2019. No entanto, devido à demanda maciça de VEs, o mercado geral sofreu um crescimento positivo no ano de 2020.  

Protectionismo comercial e impacto geopolítico

A China lidera a produção global de bateria de íons de lítio e a produção de veículos elétricos, representando mais de 50% da produção. A liderança da China em pesquisa e desenvolvimento de baterias influencia as práticas acadêmicas e industriais globais. O país também controla uma parcela significativa da cadeia de suprimentos global para os principais componentes de EV, como elementos de terras raras e baterias de íons de lítio. Como resultado, há excesso de confiança nos materiais de bateria, concentrados em geografias limitadas, incluindo China, Europa e EUA, portanto, quaisquer blocos de cadeia de suprimentos, como restrições comerciais, tarifas e tensões geopolíticas, podem criar instabilidade nos preços dos materiais catódicos, criando vários desafios para os participantes do mercado.

Análise de segmentação

Por tipo de bateria

O segmento de íons de lítio manteve uma participação dominante devido à crescente popularidade dos VEs

Com base no tipo de bateria, o mercado é categorizado em bateria de íons de lítio (fosfato de ferro de lítio (LFP), óxido de cobalto de níquel de níquel de lítio (NMC), óxido de alumínio de níquel de lítio (NCA) e outros), bateria de chumbo-ácido e outros.

O segmento de bateria de íons de lítio mantinha uma participação no mercado de materiais de cátodo global dominante em 2024. As baterias de íons de lítio são baterias recarregáveis ​​que armazenam energia movendo íons de lítio entre dois eletrodos. A bateria possui dois eletrodos, um ânodo e um cátodo, que armazenam íons de lítio. Essas baterias têm uma densidade de energia mais alta do que as baterias tradicionais, tornando -se a escolha principal entre os fabricantes automotivos. Os materiais utilizados no cátodo são um fator -chave para determinar a densidade de energia da bateria. A crescente popularidade dos VEs deve impulsionar o crescimento do segmento durante o período de previsão.

O segmento de bateria de íons de lítio é seguido pelo segmento de bateria de chumbo-ácido, que é uma parte proeminente do mercado global de baterias. As baterias de chumbo-ácido são baterias recarregáveis ​​que usam reações químicas entre chumbo, dióxido de chumbo e ácido sulfúrico para armazenar e liberar energia. Eles são as baterias recarregáveis ​​mais antigas e são comumente usadas em carros, barcos e caminhões. Essas baterias são importantes devido à sua ampla adoção em muitos setores, incluindo transporte, comunicação e armazenamento de energia. Sendo uma parte importante do início, iluminação e ignição, o segmento de chumbo-ácido deve crescer moderadamente nos próximos anos.

Além desses dois tipos de bateria, existem outros tipos de bateria nos quais as empresas estão investindo, como íons de sódio, estado sólido e baterias de fluxo. A crescente demanda por essas baterias deve criar um requisito adicional para materiais utilizados no cátodo.  

Por uso final

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O segmento automotivo domina o mercado devido a uma preferência crescente por veículos híbridos e elétricos

Com base no uso final, o mercado é segmentado em automotivo,eletrônica de consumo, sistemas de armazenamento de energia, ferramentas elétricas e outros.

O segmento automotivo dominou o mercado em 2024. A indústria automobilística é atualmente dominada pelo consumo de combustível fóssil, mas está se movendo cada vez mais em direção a fontes alternativas de energia, como a tecnologia de bateria apoiada por íons de lítio. A crescente demanda por VEs e a mudança para a energia limpa impulsionarão a demanda do produto nos próximos anos. Por exemplo, o Ministério das Indústrias Heavy Indiano lançou a Fase II da fama (adoção e fabricação mais rápida de veículos híbridos e elétricos) em 1º de abril de 2019 com um apoio orçamentário total de US $ 1.200 milhões por cinco anos. Tais iniciativas governamentais devem impulsionar o segmento automotivo no mercado durante o período de previsão.

O segmento de eletrônicos de consumo cresceu significativamente nos últimos tempos. Os LIBs são usados ​​em gadgets recarregáveis ​​para armazenar as taxas de energia / peso e alta tensão de circuito aberto. O avanço da tecnologia da bateria está tornando os produtos eletrônicos mais refinados e esbeltos, o que exige que mais baterias aumentem o tempo de execução do produto. A vida útil dos Libs, a eficiência energética e a capacidade de armazenamento dependem de materiais cátodo. Portanto, espera -se que um aumento na demanda por smartphones e eletrônicos de consumo impulsione o crescimento do segmento.

A demanda por sistemas de armazenamento de energia deve crescer significativamente no mercado global. Esse crescimento se deve principalmente à crescente popularidade de fontes de energia renovável, como solar e vento, que são intermitentes e exigem uma maneira adequada de armazenar excesso de energia.

Além das principais áreas de aplicação acima mencionadas, os materiais presentes no cátodo são utilizados em várias indústrias para uma ampla gama de aplicações, incluindo ferramentas elétricas, e-bikes, drones e outros. Uma ampla gama de áreas de aplicação alimentará a demanda de produtos a uma taxa moderada nos próximos anos.

Perspectivas regionais do mercado de materiais catódicos

Baseado na geografia, o mercado é estudado na China, Europa, EUA e resto do mundo

China

Estima -se que o mercado da China mantenha a maior parte da receita global de vendas. A China é o centro de produção para veículos elétricos, baterias de íons de lítio eeletrônica de consumo, o que cria uma demanda maciça por materiais usados ​​em cátodos para a produção de bateria. A presença de grandes empresas produtoras de bateria, como BYD e CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited), está alimentando a demanda do produto. A China é um dos maiores produtores de componentes eletrônicos, como células de combustível, baterias e capacitores. A nação também lidera tecnologias de células de combustível ou veículos elétricos, e o desenvolvimento contínuo nesses setores, que se espera que atue como um epicentro do crescimento global do mercado.

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NÓS.

Os EUA devem se tornar o segundo maior fabricante de baterias de íons de lítio até o ano 2030, com uma capacidade estimada de 1,261 GWh. Os investimentos na cadeia de valor da bateria dos EUA por empresas, incluindo Tesla, LG Energy Solution (LGES) e SK ON, estão prontos para alimentar esse crescimento. Os gigafactos de Tesla, especialmente a fábrica localizada em Nevada, são fundamentais para esse desenvolvimento. Além disso, as políticas e incentivos governamentais dos EUA projetados para melhorar a produção de baterias locais e diminuir a dependência de cadeias de suprimentos no exterior também estão facilitando essa expansão. Os materiais catódicos são um ingrediente essencial em baterias de íon de lítio; Assim, espera-se que eles cresçam alinhados com o crescimento da produção de bateria de íons de lítio.

Europa

Na Europa, prevê-se que a Alemanha lidere a fabricação de baterias de íons de lítio do continente, com o objetivo de uma capacidade de 262 GWh até o ano 2030. Uma parcela significativa dessa capacidade resultará da instalação de Giga Berlim da Tesla, que marca o local de produção inaugural da empresa na Europa. Os principais fabricantes de automóveis alemães, como a Volkswagen, também estão fazendo investimentos substanciais na fabricação de baterias para reforçar suas ambiciosas iniciativas de veículos elétricos. A Europa está investindo muito na expansão de sua infraestrutura energética. Por exemplo, para aumentar a indústria de fabricação de baterias da Europa, a Comissão Europeia financiou mais de US $ 3 bilhões em dezembro de 2023 nos próximos três anos.

Resto do mundo

O resto do mundo criará uma demanda moderada por materiais usados ​​em cátodos em comparação com as principais economias. A América Latina, sendo a região proeminente para reservas de materiais catódicos, apoiará o crescimento regional nos próximos anos. Da mesma forma, espera -se que o Oriente Médio e a África tenham um crescimento significativo do mercado impulsionado pelos países do GCC devido ao aumento do investimento em energia verde e turismo. Existem muitas iniciativas realizadas para produzir baterias na região do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC). Por exemplo, a Statevolt, um produtor de baterias da Califórnia, planeja construir uma gigafactory em Ras Al Khaimah, Emirados Árabes Unidos, para fabricar células de bateria de estado sólido até 2026. Esses parâmetros apoiarão o crescimento do mercado regional no período previsto.

Cenário competitivo

Principais participantes do setor

Os participantes do mercado estão adotando estratégias de inovação de produtos para atrair novos clientes

LG Chem, Nei Corporation, Posco, Shanshan Co, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. e Umicore são alguns fabricantes importantes que operam no mercado global de materiais de cátodo. Esses participantes adotaram estratégias de expansão orgânica e inorgânica para capitalizar o crescente potencial de mercado. O mercado global é parcialmente consolidado, com poucos participantes proeminentes comandando uma parte significativa do volume global de vendas. Prevê -se que esses participantes proeminentes mantenham seu domínio durante o período de avaliação devido à sua liderança na tecnologia de produção e nas capacidades de produção existentes. Os gigantes do mercado também estão fortalecendo sua presença em suas geografias domésticas para extrair o lucro máximo de seu potencial atual. No entanto, muitos governos estão apoiando seus jogadores domésticos em escala, o que beneficiará a empresa e a nação. No entanto, suas ações provavelmente permanecerão limitadas devido à vantagem de preços das economias de escala dos principais players.

Lista de principais empresas de materiais catódicos perfilados

• LG Chem(Coréia do Sul)
• NEI Corporation (EUA)
• Nippon Denko Co., Ltd.(Japão)
• Posco (Coréia do Sul)
• Shanshan Co (China)
• Shenzhen Dynanonic Co., Ltd. (China)
• Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (Japão)
• Targray (Canadá)
• Umicore (Bélgica)
• Zhejiang Huayou Cobalt (China)

Principais desenvolvimentos da indústria

• Em julho de 2024,Lohum, o único produtor de níquel Manganês Cobalt (NMC), produtor de materiais ativos baseado em Cobalt) na Índia, planejou sua capacidade de reciclagem de 5 GWh para 30 GWh nos próximos três anos.
• Em dezembro de 2023,A Himadri Specialty Chemical planejava construir um fosfato de íon de lítio na Índia em fases nos próximos 5 a 6 anos. Com um custo estimado de US $ 130,4 milhões, a empresa concluirá a Fase 1 e estabelecerá uma instalação de produção com capacidade de produção de 40 quilotons.
• Em novembro de 2023,A Sumitomo Metal Company, fornecedora-chave de materiais de níquel-cobalto-alumínio (NCA), planejou expandir sua capacidade de produção em 24 quilotons em Niihama, oeste do Japão, até 2025 da capacidade de produção existente de 60 quilotons.
• Em abril de 2023,Posco Future M Co., uma unidade de gigante de aço sul -coreano Posco Holdings Inc., planejado investir US $ 460,5 milhões para produzir 46 quilotons adicionais de cátodo de alto níquel, que é um componente essencial nas baterias de veículos elétricos. A planta deve começar até o final de 2025 e, após a conclusão da instalação, a capacidade total da empresa atingirá 271 quilotons por ano.
• Em julho de 2022,A BASF e a Toda Kogyo Corp anunciaram o estabelecimento de uma joint venture para expandir a capacidade de produção da BASF TODA Battery Materials LLC (BTBM) no local do Onoda, no Japão. Sob esse plano de expansão, a capacidade anual da BTBM para materiais ativos de níquel com alto níquel (CAM) atingirá 60 quilotons até 2025 por ano.

Cobertura do relatório

O relatório de pesquisa fornece uma análise detalhada do mercado, com foco em aspectos cruciais, como empresas líderes, tipo de bateria e uso final. Além disso, fornece dados quantitativos sobre tamanho de mercado, análise, metodologia de pesquisa e informações sobre as tendências do mercado. O relatório também destaca os desenvolvimentos vitais da indústria e o cenário competitivo. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange vários fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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Scopo e segmentação de relatório