Tamanho do mercado de baterias de íons de lítio, participação e análise da indústria, por tipo (óxido de cobalto de lítio, fosfato de ferro de lítio, óxido de alumínio de cobalto de níquel de lítio, óxido de manganês de lítio, cobalto de manganês de níquel de lítio e óxido de titanato de lítio), por aplicação (eletrônicos de consumo, automotivo, sistema de armazenamento de energia, industrial e outros) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho global do mercado de baterias de íons de lítio (Li-ion) foi avaliado em US$ 107,14 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 134,08 bilhões em 2025 para US$ 578,20 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 23,22% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de baterias de íons de lítio com uma participação de 54,64% em 2024. 

A bateria de íon-lítio, ou LIB, é uma bateria recarregável usada em laptops, celulares e carros híbridos e elétricos. O uso de baterias de íon-lítio está crescendo em diversas aplicações devido à sua leveza e alta densidade de energia, o que aumenta a vida útil da bateria e a capacidade de recarga.

Espera-se que o mercado cresça significativamente devido ao aumento da demanda porveículos elétricose inclinação global para a adoção de energia renovável em vários setores.

A BYD Company é um dos principais players do mercado. A empresa está envolvida principalmente no design, produção e distribuição de baterias recarregáveis ​​atendendo às indústrias automotiva e de eletrônicos de consumo.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

O aumento da adoção de baterias em redes elétricas e sistemas de armazenamento de energia desempenha um papel fundamental no mercado

A implementação de regulamentações governamentais rigorosas para regular os níveis crescentes de poluição melhora as indústrias que utilizam essas baterias. A indústria energética está a trabalhar para produzir e armazenar energia renovável para o futuro. Baixo custo, taxa de descarga e espaço mínimo de instalação são fatores-chave que impulsionam a adoção de baterias de íon-lítio em redes inteligentes e sistemas de armazenamento de energia. Como essas baterias são mais resistentes a altas temperaturas, são ideais para uso em áreas remotas e aplicações de controle térmico. Por exemplo, em junho de 2024, a GS Yuasa Corporation recebeu pedidos de sistemas de armazenamento de baterias de íons de lítio com capacidade de 50 MWh da estação de armazenamento de energia Tsunokobaru da Chiyoda Corporation.

A queda dos preços das baterias de íon-lítio catalisou sua adoção em vários setores

Tradicionalmente, o principal factor que dificultou a adopção destas baterias a partir de 1990 foram os seus preços. As baterias de íon-lítio contêm muitos componentes, e o elemento principal de qualquer bateria de íon-lítio (LIB) é sua célula, que representa 50% de seu custo. No entanto, os desenvolvimentos recentes das empresas fabricantes de baterias de iões de lítio ajudaram a diminuir os preços destas baterias, que também deverão diminuir nos próximos anos. A queda dos preços das peças e a adopção de tecnologias avançadas para aumentar a capacidade das baterias são factores-chave que levaram ao aumento da adopção de baterias de iões de lítio.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

A crescente demanda por baterias substitutas está dificultando o crescimento do mercado

A crescente demanda por outras baterias, como baterias de chumbo-ácido, cloreto de sódio-níquel, baterias de fluxo e baterias de lítio-ar, emeletrônicos de consumo, veículos elétricos e sistemas de armazenamento de energia deverão impedir o crescimento dessas baterias. Além disso, o avanço tecnológico contínuo na tecnologia de baterias ameaça o domínio das baterias de iões de lítio no mercado.

As baterias de íon de sódio estão emergindo como a alternativa mais promissora às baterias de lítio. Por exemplo, em Novembro de 2024, a JAC lançou um veículo eléctrico movido por baterias de iões de sódio na China. Além disso, em maio de 2024, a filial de Guangxi da China Southern Power Grid anunciou o desenvolvimento de um sistema de íons de sódioarmazenamento de energia da bateriaestação com capacidade de 100 MWh e geração de 73 milhões de kWh de energia limpa por ano. Tais casos representam uma grande restrição à adoção de baterias de íons de lítio nas indústrias de usuários finais.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

A crescente demanda por baterias de íons de lítio na indústria automotiva oferece uma enorme oportunidade para o crescimento do mercado

Espera-se que a crescente popularidade dos veículos elétricos movidos por baterias de íons de lítio represente oportunidades lucrativas de crescimento para os participantes do mercado que operam no mercado de baterias de íons de lítio. De acordo com a Associação Internacional de Energia, aprox. 14 milhões de novos carros elétricos foram registados em 2023, o que elevou o número total para 40 milhões de veículos elétricos em todo o mundo. Além disso, as vendas de automóveis eléctricos aumentaram 3,5 milhões em 2023, um aumento de 35% face a 2022. Esta tendência indica o aumento da procura por veículos eléctricos, que também deverá impulsionar o crescimento do mercado de baterias de iões de lítio em breve.

DESAFIOS DO MERCADO

Espera-se que a escassa disponibilidade de recursos crie desafios para o mercado

A produção de baterias de iões de lítio depende fortemente de recursos limitados, como cobalto, lítio e níquel, o que aumenta a preocupação com a disponibilidade e os riscos geopolíticos. O fator mencionado anteriormente criará um grande desafio para os fabricantes de baterias de íons de lítio, à medida que a demanda por baterias de íons de lítio aumenta, impulsionada pela introdução de novosbateriatecnologias na indústria eletrônica de consumo e automotiva.

Além disso, o aumento da produção para satisfazer a procura das indústrias de utilização final, como o armazenamento de energias renováveis, o automóvel e outros, representa um grande desafio para os fabricantes de baterias de iões de lítio, ao mesmo tempo que satisfazem a procura do mercado e lidam com a escassa disponibilidade de matérias-primas.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE BATERIA DE ÍON DE LÍTIO

O crescimento das vendas de veículos elétricos para mitigar o impacto ambiental é uma tendência emergente no mercado

Os veículos eléctricos reduziram o impacto das alterações climáticas em comparação com os motores de combustão interna. Órgãos governamentais em todo o mundo estão se aproximando de uma mobilidade mais verde e livre de poluição, à medida que os veículos elétricos de passageiros e comerciais estão mudando as tendências para o transporte futuro, o que certamente impulsionará o crescimento do mercado de baterias de íons de lítio.

De acordo com a Agência Internacional de Energia, os novos registos de carros elétricos foram de 1,4 milhões em 2023, registando um aumento de 40% em relação a 2022. Empresas de veículos elétricos, como a Tesla, adotaram estas baterias nos automóveis. A Europa impôs rigorosamente regulamentos e normas de emissões e implementou grandes projetos públicos de transporte de mobilidade elétrica.

Inclinação crescente para projetos de energia para impulsionar o crescimento da indústria

O crescente interesse em manter o ambiente limpo tem incentivado o crescimento de projetos de energias renováveis, como centrais de energia solar, centrais nucleares e projetos de energia eólica, contribuindo para a crescente procura de baterias de iões de lítio. Estas baterias são uma das opções preferidas paraenergia renovávelarmazenar. São amplamente vistos como a principal solução para compensar a intermitência da energia eólica e solar. As empresas de serviços públicos em todo o mundo aumentaram as suas capacidades de armazenamento utilizando baterias superdimensionadas de iões de lítio, conjuntos enormes que podem armazenar entre 100 e 800 megawatts (MW) de energia. Em agosto de 2023, a instalação de armazenamento de energia de Moss Landing, com sede na Califórnia, é supostamente a maior do mundo, com uma capacidade total de 750 MW/3.000 MWh.

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IMPACTO DA COVID-19

A pandemia COVID-19 afetou o crescimento deste mercado durante 2020. O surto de COVID-19 restringiu o fornecimento de baterias. O principal componente da bateria está disponível principalmente na Ásia-Pacífico, mas a pandemia expôs excessivamente a dependência de matérias-primas na região. O lítio e o cobalto servem como elementos funcionais essenciais nos cátodos e eletrólitos da bateria. A China domina a produção de componentes e controla aproximadamente 80% da cadeia global de abastecimento destes materiais. Muitos países impuseram restrições às viagens, o que teve impacto no fluxo de matérias-primas, e muitas centrais eléctricas foram encerradas em todo o mundo, afectando o mercado.

Análise de segmentação de mercado de baterias de íons de lítio

Análise por tipo

Baterias de fosfato de ferro e lítio devem liderar o mercado

Com base no tipo, o mercado é segmentado em óxido de cobalto de lítio, fosfato de ferro-lítio, óxido de alumínio-níquel-cobalto-lítio, óxido de manganês-lítio, cobalto-níquel-manganês-lítio e óxido de titanato de lítio.

O óxido de lítio-cobalto representou uma parcela importante em 2020 devido à sua ampla adoção em telefones celulares, laptops, câmeras e outros dispositivos eletrônicos modernos. As baterias de fosfato de ferro-lítio representaram o segmento de crescimento mais rápido devido às suas propriedades como longa vida útil, leveza e excelente segurança para os produtos. A expectativa é que o segmento detenha 61,55% do market share em 2025.

O segmento de fosfato de ferro-lítio deverá apresentar um CAGR de 16,70% durante o período de previsão.

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Por análise de aplicação

Crescente demanda por EV ou HEVs para liderar o mercado de baterias de íons de lítio

Por aplicação, o mercado é segmentado em automotivo, eletrônicos de consumo, sistemas de armazenamento de energia, industriais, entre outros.

Espera-se que o setor automotivo seja a aplicação dominante para baterias de íon-lítio. O segmento manteve a posição dominante no mercado, contribuindo com 50,55% da participação nas receitas em 2024. A crescente conscientização sobre os benefícios dos veículos movidos a bateria e o aumento dos preços da gasolina e do diesel, especificamente na Ásia-Pacífico, América do Norte e Europa, atraíram os consumidores para estes veículos elétricos ouveículos híbridos. O setor de eletrônicos de consumo é considerado a aplicação de baterias de íon-lítio que mais cresce. O desenvolvimento contínuo no setor de eletrônicos de consumo levou a um aumento na adoção de baterias de íons de lítio nessas aplicações. Eles oferecem múltiplas vantagens, como alta capacidade de potência, redução da poluição e maior segurança.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO

O mercado foi estudado geograficamente em cinco regiões principais: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

Ásia-Pacífico

Presença de um grande setor automotivo na região para impulsionar o crescimento do mercado

Espera-se que a Ásia-Pacífico domine a participação de mercado de baterias de íons de lítio durante o período de previsão. O valor do mercado regional foi mantido em US$ 58,55 bilhões em 2024 e, em 2023, o tamanho do mercado foi de US$ 45,02 bilhões. A China e o Japão são considerados os maiores mercados mundiais de veículos elétricos. O setor automotivo está adotando amplamente baterias de íons de lítio. Além disso, espera-se que a crescente demanda por smartphones, laptops e outros dispositivos eletrônicos em vários países, como China, Índia, Japão e Cingapura, expanda o mercado na região.

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China

Cenário regulatório favorável leva ao crescimento do mercado no país

A China representa um mercado lucrativo para os fabricantes de baterias de iões de lítio, uma vez que o país tem a maior base de registo de veículos eléctricos do mundo. Além disso, o panorama regulamentar da China também indica oportunidades promissoras de crescimento para o mercado de baterias de iões de lítio. Em Novembro de 2024, o governo chinês aprovou a sua primeira lei energética para alcançar a neutralidade carbónica, adoptando energias renováveis ​​em vez de fontes de energia e sistemas de armazenamento tradicionais. Espera-se que os fatores acima mencionados impulsionem a demanda por baterias de íon-lítio no país durante o período de previsão. O mercado na China está estimado em 43,76 mil milhões de dólares em 2025. Entretanto, a Índia deverá atingir 9,30 mil milhões de dólares e o mercado do Japão deverá atingir 8,15 mil milhões de dólares em 2025.

América do Norte

A crescente proeminência da adoção de energias renováveis ​​na região contribui para o crescimento do mercado

Prevê-se que a América do Norte responda pelo segundo maior tamanho de mercado de US$ 29,69 bilhões em 2025, exibindo o segundo CAGR de crescimento mais rápido de 19,06% durante o período de previsão. O mercado norte-americano de baterias de íons de lítio está crescendo com os avanços tecnológicos e novas políticas para adotar energias renováveis. As baterias de iões de lítio representam um elevado potencial para armazenamento de energia em energias renováveis ​​fora da rede. Em novembro de 2023, Our Next Energy (ONE) e GE Vernova anunciaram uma colaboração para avançar soluções de armazenamento de energia de bateria nos EUA. Além disso, a parceria se concentrará na integração de células de fosfato de ferro-lítio (LFP) da ONE nos projetos de negócios de soluções solares e de armazenamento da GE Vernova em todo o país. Espera-se que o foco crescente dos participantes do mercado norte-americano de armazenamento de energia na integração de baterias de íons de lítio em seus sistemas de armazenamento de energia promova a demanda por baterias de íons de lítio durante o período de previsão na região.

NÓS.

A crescente adoção de veículos elétricos impulsiona a demanda por baterias de íon-lítio nos EUA

Os EUA têm experimentado um aumento significativo nos registros de veículos elétricos. De acordo com a Agência Internacional de Energia, os EUA testemunharam um aumento de 20% nos registos de carros eléctricos em 2023 em relação a 2022, com um total de registos de automóveis eléctricos de 1,4 milhões, o que significa o rápido crescimento na procura de baterias de iões de lítio. Além disso, iniciativas governamentais, como créditos fiscais para veículos limpos, também contribuem para a crescente procura de veículos eléctricos, o que deverá impulsionar a procura de baterias de iões de lítio no país nos próximos anos. O tamanho do mercado dos EUA é estimado em US$ 28,61 bilhões em 2025.

Europa

O aumento do foco dos órgãos governamentais nas emissões de gases de efeito estufa na Europa apoiou o crescimento do mercado

Espera-se que a Europa seja a terceira maior região, com uma dimensão de 23,97 mil milhões de dólares em 2025. Vários países da região, como a Alemanha, a Argentina, a França e outros, estabeleceram a sua meta de ter zero emissões de CO2 até 2050. Isto impulsionou a utilização de baterias de iões de lítio na região. Em junho de 2021, a Comissão Europeia e a Batteries European Partnership Association lançaram uma parceria público-privada para incentivar a investigação sobre tecnologia de baterias inteligentes na Europa, que deverá ter um impacto positivo no mercado de baterias de iões de lítio nos próximos anos. O valor de mercado no Reino Unido deverá ser de US$ 4,05 bilhões em 2025.

Por outro lado, a Alemanha prevê atingir 5,84 mil milhões de dólares e a França deverá deter 2,75 mil milhões de dólares em 2025.

América latina

O foco crescente dos principais players do mercado em inovações no sistema de baterias na região leva ao crescimento do mercado

Os players do mercado de sistemas de baterias na América Latina estão focados principalmente na integração de baterias de íons de lítio para apoiar a adoção de energia renovável. Em julho de 2023, a AES Andes anunciou o desenvolvimento do maior projeto de armazenamento de baterias em Antofagasta, Chile. O projeto está equipado com baterias de lítio com duração de cinco horas e capacidade de 560 MWh, que estão co-localizadas com 180 MW de capacidade solar fotovoltaica. Mais projetos desse tipo aumentarão a demanda por baterias de íon-lítio durante o período de previsão.

Oriente Médio e África

Espera-se que o crescente interesse dos países em energias renováveis ​​ofereça oportunidades consideráveis ​​para o crescimento do mercado

Prevê-se que o Médio Oriente e África seja o quarto maior mercado, com uma dimensão de 2,57 mil milhões de dólares em 2025, e que cresça substancialmente, à medida que muitos países estão a passar por atividades de construção massivas e as cidades estão a desenvolver-se em maior escala. Isto, por sua vez, leva à crescente necessidade de ferramentas elétricas industriais e de construção que utilizem baterias de íons de lítio. As principais nações que operam activamente na região são a África do Sul e os países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG). O tamanho do mercado do GCC é estimado em US$ 1,30 bilhão em 2025.

Lista das principais empresas no mercado de baterias de íons de lítio

Os participantes do mercado estão focados principalmente no aumento da capacidade de produção para sustentar a concorrência

Este mercado é altamente competitivo, com muitos players operando em diversas regiões. Além disso, os intervenientes no mercado estão a expandir as atividades através da inovação na produção e do aumento da capacidade de produção. Por exemplo, em janeiro de 2025, a Neuron Energy lançou uma instalação de fabricação de baterias de íons de lítio cobrindo uma área de 5 acres localizada em Pune, na Índia. Além disso, fabricantes proeminentes como Saft Group S.A., BYD Company, LG Chem e A123 Systems têm cadeias de abastecimento e redes de distribuição bem estabelecidas que ajudam estes grandes intervenientes a manter uma posição notável no mercado.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Empresa BYD(China)
• LG Chem (Coreia do Sul)
• Tecnologia Contemporânea Amperex Co. Ltd (CATL) (China)
• Samsung SDI (Coreia do Sul)
• Corporação Panasonic(Japão)
• Potência BAK (China)
• Clarios (Alemanha)
• Corporação Toshiba(Japão)
• Hitachi (Japão)
• Corporação de Fornecimento de Energia Automotiva (Japão)
• Sistema A123 (EUA)
• Saft Group S.A. (França)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em janeiro de 2025, a International Battery Company (IBC) anunciou planos para iniciar a produção de baterias de íons de lítio em Bengaluru, na Índia, até o final de 2025. A empresa pretende exportar 20% de sua produção.
• Em janeiro de 2025, a Urja Mobility e a Eastman anunciaram uma parceria estratégica para desenvolver e implantar tecnologias de baterias de lítio na indústria de veículos elétricos da Índia.
• Fevereiro de 2024 – Panasonic Energy Co., Ltd., uma empresa do Grupo Panasonic, anunciou um acordo com a H&T Recharge para o fornecimento de latas de bateria de íon de lítio na América do Norte para aumentar sua produção de baterias EV seguras.
• Novembro de 2023 – A Toshiba Corporation anunciou o desenvolvimento de uma nova bateria de íons de lítio usando um material catódico de alto potencial classe 5V sem cobalto. Esta bateria pode operar em diversas aplicações, desde ferramentas elétricas até veículos elétricos.
• Junho de 2023 – Samsung SDI anunciou que a empresa se tornou o primeiro fabricante de baterias de lítio a aceitar rótulos de pegada de carbono do Carbon Trust. A pegada de carbono mede as emissões de gases de efeito estufa ao longo do ciclo de vida de um produto, desde a produção, matérias-primas e distribuição até o descarte.

Análise e oportunidades de investimento

O investimento neste mercado funciona como uma oportunidade para o setor das baterias de iões de lítio, alimentando a investigação e desenvolvimento para uma melhor tecnologia de baterias e expandindo a capacidade de produção para satisfazer a crescente procura de veículos elétricos, armazenamento de energia e outras aplicações. Espera-se que isso eventualmente leve a custos mais baixos e maior acessibilidade, acelerando ainda mais o crescimento do mercado.

• Em maio de 2024, a Maxvolt garantiu um investimento de 1,5 milhões de dólares para expandir a sua produção e investigação e desenvolvimento de baterias de iões de lítio. Além disso, a empresa também anunciou que este investimento irá promover as suas soluções energéticas sustentáveis ​​e fortalecer o seu alcance no mercado através da introdução de baterias de iões de lítio num futuro próximo.
• Em maio de 2024, a Exide Industries anunciou um investimento de US$ 116,63 milhões em projetos de fabricação de células de íons de lítio na Índia. A primeira fase do projeto, com capacidade de 6 GWh, deverá ser concluída até 2025.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global do mercado de baterias de íons de lítio oferece uma visão detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes em íons de lítio. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências e tecnologia do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores e desafios que contribuíram para o crescimento e queda do mercado nos últimos anos.

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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO