Tamanho do mercado de fluidos de perfuração, participação e análise da indústria, por tipo (à base de água, à base de óleo, à base de sintético e outros), por aplicação (onshore e offshore) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho do mercado global de fluidos de perfuração foi avaliado em US$ 9,16 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 9,71 bilhões em 2025 para US$ 15,27 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,68% durante o período de previsão. Prevê-se que os EUA cresçam significativamente, atingindo um valor estimado de 5,24 mil milhões de dólares até 2032.

Os fluidos de perfuração são essenciais na perfuração de poços, servindo como principal método para controlar as pressões subterrâneas. Este controle é obtido através de uma combinação da densidade do fluido e de qualquer pressão adicional aplicada à coluna de fluido. Os fluidos de perfuração normalmente circulam pela coluna de perfuração, através da broca e de volta ao anel, transportando efetivamente os cascalhos de perfuração para fora do poço.

A Halliburton é um dos principais players no mercado de fluidos de perfuração. A empresa projeta e fornece produtos químicos de perfuração especializados para operações e soluções adaptadas para atender aos requisitos exclusivos de temperatura, pressão e operacionais de cada poço. Um forte portfólio de produtos e presença global são os impulsionadores do crescimento de suas receitas.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

Robusto setor de petróleo e gás para impulsionar o crescimento do mercado

O forte crescimento nopetróleo e gásO setor criou grandes oportunidades para atividades de perfuração de poços em todo o mundo, que, por sua vez, impulsionam o mercado de fluidos de perfuração. A América do Norte tem a maior taxa de produção de petróleo bruto em recursos offshore, seguida pela Rússia e pelo Reino da Arábia Saudita. Além disso, muitos países em todo o mundo estão a investir na procura de novos recursos para o sector do petróleo e do gás. Por exemplo, em 14 de Abril de 2021, o GOM anunciou dois novos projectos de produção de petróleo bruto com uma capacidade combinada de 200.000 barris por dia, representando 12% da produção total de petróleo no Golfo do México. Prevê-se que este grande desenvolvimento contribua para o crescimento da produção de petróleo bruto no Golfo Federal do México (GOM) dos EUA.

Aumento da demanda por gás de xisto para impulsionar o crescimento do mercado

Vários fatores estão impulsionando o crescimento global do mercado de fluidos de perfuração, incluindo a crescente demanda por tecnologia de geração de energia a gás e o foco crescente na redução das emissões de carbono. Muitos países em todo o mundo, incluindo o Canadá, a Índia e a Alemanha, estão a concentrar-se no desenvolvimento de recursos de exploração de gás de xisto. De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), a parcela degás naturalno cabaz energético global poderá passar dos actuais níveis de 23% para 25% até 2035, ultrapassando o carvão (24%), tornando-se a segunda maior fonte de energia primária depois do petróleo (27%). Nos EUA, a geração de energia a gás de xisto está aumentando devido aos seus diversos benefícios. Nos EUA, a produção a gás aumentou 3% em 2020. Em Julho de 2020, o gás de xisto atingiu 45% da produção de electricidade nos EUA. Esta dependência crescente do gás de xisto deverá impulsionar o crescimento do mercado de gás de xisto, o que, por sua vez, deverá impulsionar positivamente o mercado global de fluidos de perfuração.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Flutuação nos preços do petróleo e gás para obstruir o crescimento do mercado

O sector do petróleo e do gás é altamente volátil devido à flutuação global dos preços do petróleo e do gás. Esta instabilidade leva à instabilidade dos investimentos de investidores estrangeiros e nacionais, o que impacta diretamente as operações globais, incluindo o mercado de fluidos de perfuração. Além disso,petróleo brutoos preços no mercado internacional continuam a flutuar devido a cenários sociopolíticos e à desaceleração económica. Por exemplo, os preços do petróleo desencadeados devido ao conflito Rússia-Ucrânia reduziram significativamente os investimentos no sector do petróleo e do gás. Tal instabilidade pode dificultar as atividades de perfuração e dificultar o crescimento do mercado global.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Aumento da demanda por operações de petróleo e gás para criar novas oportunidades

As empresas estão mais focadas nas operações de petróleo e gás devido ao aumento do consumo de produtos à base de petróleo e gás. Assim, o investimento neste sector está a crescer de forma constante, impulsionado por organismos privados e governamentais. Além disso, as principais empresas estão a formar parcerias estratégicas entre si para atingir os seus objetivos operacionais. Por exemplo, a GA Drilling, uma prestadora de serviços de poços, declarou uma parceria com a Petrobras – uma empresa de energia, para impulsionar o avanço da tecnologia de perfuração geotérmica profunda de próxima geração, juntamente com tubos, revestimento e cimentação. Espera-se que tais iniciativas impulsionem o crescimento do mercado durante o período de previsão.

DESAFIOS DO MERCADO

Altos custos operacionais nas operações para criar desafios

As operações de petróleo e gás exigem enormes investimentos, especialmente em atividades importantes como a perfuração de poços. A perfuração de um poço envolve vários processos complexos, como suspensão de fragmentos rochosos, estabilização de formações rochosas expostas, controle de pressão e fornecimento de flutuabilidade. Devido à complexidade técnica destas operações, elas necessitam de suporte técnico caro. Os alvos operacionais tornam-se desafiantes quando não são apoiados por equipamentos e técnicas.

TENDÊNCIA DO MERCADO DE FLUIDO DE PERFURAÇÃO

Aumento nos serviços de perfuração offshore para definir novas tendências de mercado

Muitas nações estão a concentrar-se em operações de perfuração offshore devido à fácil acessibilidade, às tensões geopolíticas contínuas e aos problemas de abastecimento no âmbito da OPEP+. Esta mudança está a contribuir para o crescente número de plataformas petrolíferas offshore em vários países. Os próximos projetos de exploração terão um impacto positivo nas atividades de fluidos de perfuração em todo o mundo. Por exemplo, em Novembro de 2024, o potencial de exploração offshore da Índia continua inexplorado, especialmente em bacias sedimentares. No âmbito da Política de Licenciamento de Área Aberta (OALP), a empresa pretende aumentar a operação em 16% em 2025. Além disso, até 2030, o governo indiano pretende expandir a área de pesquisa do país para 1 milhão de quilómetros quadrados, aumentando ainda mais a segurança energética da Índia.

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IMPACTO DA COVID-19 NO

A pandemia da COVID-19 teve um impacto negativo nos serviços globais de fluidos de perfuração e nos setores relacionados devido a vários fatores, como a indisponibilidade de matérias-primas, perturbações nas unidades de produção e encerramento de fronteiras. O impacto negativo na procura e na oferta globais é também um factor-chave que dificulta a procura de produtos. Além disso, a lacuna nas actividades de petróleo e gás em múltiplas regiões levou a uma baixa produção de petróleo, exigindo menos procura de serviços.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por tipo

O segmento baseado em água domina a participação de mercado devido à sua relação custo-benefício e menor impacto ambiental

Com base no tipo, o mercado global é classificado em à base de água, à base de óleo, à base de sintéticos, entre outros. O segmento à base de água foi responsável pela maior participação no mercado global de fluidos de perfuração devido à sua relação custo-benefício e menor impacto ambiental, em termos de cascalhos de descarga e lama.

Espera-se que o segmento de base sintética cresça rapidamente devido à sua capacidade de fornecer excelente estabilidade térmica, controle de poço, taxas de penetração e lubricidade.

Espera-se que o segmento à base de petróleo cresça mais lentamente durante o período de previsão, devido às preocupações ambientais associadas ao seu uso.

O outro segmento compreende espumas, névoa, gás, poeira, líquido aerado e membrana de nitrogênio.

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Por aplicativo

Segmento onshore lidera com crescente demanda por energia e aumento nas atividades de perfuração

Com base na aplicação, o mercado é classificado em onshore e offshore.

O segmento onshore foi responsável pela maior participação de mercado em 2024 e deverá manter seu domínio durante o período de previsão, impulsionado pela crescente demanda global por energia e pelo crescimento das atividades de perfuração.

Espera-se que o segmento offshore cresça mais rapidamente durante o período de previsão. As actividades de exploração petrolífera offshore aumentaram à medida que os preços do petróleo recuperaram. Por exemplo, a operação de plataformas offshore testemunhou um aumento anual de 23,0% em Janeiro de 2019, em comparação com um aumento de 2,0% para plataformas onshore durante o mesmo período. Além disso, a crescente procura de fluidos de perfuração para aplicações offshore está a ser impulsionada pela crescente procura de lama em águas profundas, ambientes agressivos e locais remotos.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE FLUIDO DE PERFURAÇÃO

O mercado foi estudado geograficamente em cinco regiões principais: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

América do Norte

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O aumento da exploração de gás de xisto estimula o crescimento do mercado

O mercado de fluidos de perfuração na América do Norte é considerado dominante, impulsionado por múltiplos fatores, como a disponibilidade de prestadores de serviços, o crescimento da exploração de gás de xisto e das operações de fracking, entre outros. Espera-se que esses fatores alimentem o crescimento do mercado, uma vez que extensas operações de perfuração são necessárias para a exploração, bem como para atividades de fracking. Assim, o aumento das operações de perfuração aumenta a procura de fluidos de perfuração que desempenham um papel crucial na assistência a operações de perfuração seguras e eficientes.

NÓS.

Atividades rápidas de petróleo e gás impulsionam o crescimento do mercado

Os EUA são o país dominante na América do Norte devido ao aumento das atividades de petróleo e gás. O governo oferece incentivos, tais como reduções fiscais e outras políticas favoráveis ​​ao investimento. Além disso, as empresas estão a aumentar a produção de petróleo através da injecção de capital significativo, impulsionando ainda mais o crescimento do mercado.

Europa

Aumento da demanda de energia para influenciar os serviços de fluidos de perfuração

A Europa está a crescer lentamente devido à instabilidade da geopolítica. Um factor importante é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que perturbou a oferta e a procura globais de petróleo bruto em toda a região, resultando no aumento da procura de energia. Para satisfazer esse aumento na procura, países como a Noruega e o Reino Unido estão a acelerar as atividades de produção de petróleo e gás, que deverão dar origem a atividades de perfuração e, assim, apoiar o crescimento do mercado.

A Ásia-Pacífico é a região que mais cresce, impulsionada por altos investimentos de investidores nacionais e internacionais 

A Ásia-Pacífico é um dos mercados emergentes mais rápidos a nível mundial, alimentado pelo rápido crescimento económico em países-chave como a Índia e a China. Isto tem testemunhado um alto investimento de investidores nacionais e internacionais para impulsionar as aplicações industriais.

Além disso, a mudança de paradigma dos processos tradicionais para métodos tecnologicamente avançados está a contribuir significativamente para o crescimento do mercado. É provável que esta tendência impulsione o aumento do consumo de petróleo e gás em diferentes setores verticais da indústria, como transporte, indústria transformadora, comércio marítimo e aviação. Consequentemente, importantes empresas de petróleo e gás estão a aumentar extensivamente o CAPEX nas atividades de exploração e produção em toda a região.

América latina

Exploração no setor de petróleo e gás para influenciar o desenvolvimento do mercado

O mercado da América Latina é impulsionado principalmente pelo aumento na descoberta de reservas inexploradas de petróleo e gás. Espera-se que as atividades de perfuração na área aumentem durante o período de previsão devido a grandes depósitos de materiais não convencionaishidrocarbonetoreservas como gás de xisto, petróleo denso e areias betuminosas. Grandes investimentos de empresas multinacionais de petróleo e gás são outro fator que impulsiona o crescimento do mercado.

Oriente Médio e África

A crescente absorção de tecnologias inovadoras no MEA impulsiona o crescimento do mercado

O Médio Oriente e África demonstraram um crescimento robusto devido à adopção de tecnologias avançadas. Os EAU, a Arábia Saudita e o Qatar já estão numa corrida para desenvolver novas tecnologias, com o fluido de perfuração a desempenhar um papel importante na melhoria das operações de perfuração. O Médio Oriente é também um importante exportador de petróleo bruto, o que o torna líder em bons serviços em campos petrolíferos.

CENÁRIO COMPETITIVO

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Parcerias e esforços colaborativos por player de mercado para projetos de perfuração para impulsionar o crescimento do mercado 

Renomadoserviço de campo petrolíferoas empresas dominam o mercado devido à sua presença global. Os players sediados nos EUA constituem uma participação de mercado maior devido à ampla adoção de práticas de fluidos de perfuração na América do Norte. Estas empresas enfatizam parcerias e esforços colaborativos, a fim de realizar projectos de perfuração em várias regiões e, assim, expandir a sua presença no mercado. Por exemplo, em março de 2021, a Schlumberger, player com sede nos EUA, fez parceria com a ENGIE Solutions e a SMP Drilling e entregou um projeto de perfuração geotérmica de 1.600 metros de profundidade em Vélizy-Villacoublay, França. O poço multilateral foi perfurado usando o sistema rotativo dirigível de alta taxa de construção PowerDrive Archer e a broca de elemento diamantado com estrias AxeBlade.

Lista das principais empresas do mercado de fluidos de perfuração perfiladas

• Schlumberger(NÓS.)
• Halliburton(NÓS.)
• Parque Novo(NÓS.)
• Baker Hughes (EUA)
• TETRA Technologies, Inc.
• Serviços de energia canadenses(Canadá)
• Novembro (EUA)
• Energia Segura (Canadá)
• Weatherford (EUA)
• Q'Max Solutions Inc. (EUA)
• Global Drilling Fluids and Chemical Limited (Índia)
• Sageminas
• Scomi Group Bhd (Malásia)
• Catalisador Oriente Médio(Dubai)
• Flotek Industries, Inc.

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Março de 2025:A Diretoria Offshore Norueguesa (NOD) permitiu que a Equinor perfurasse dois poços pioneiros no Mar do Norte. A licença abrange os poços 34/6-8 A e 34/6-8 S localizados na licença de produção 554, onde a Equinor detém 40% da operação de perfuração e tem parceria com Aker BP e Vår Energi para o projeto.
• Dezembro de 2024:A QatarEnergy adquiriu uma participação de 27,5% na licença de exploração de petróleo e no acordo petrolífero para o Bloco 2813B (PEL0090) no mar da Namíbia.A Harmattan Energy, uma subsidiária secundária da Chevron, manterá uma participação operacional de 52,5%.
• Setembro de 2024:A SCF Partners, Inc. adquiriu os negócios da Newpark Fluids Systems da Newpark Resources Inc. A Newpark Fluids Systems oferece uma seleção abrangente de produtos de perfuração e completação, juntamente com serviços técnicos associados, aprimorados por um conjunto de software de modelagem digital de última geração, uma cadeia de fornecimento global e infraestrutura projetada para melhorar a eficiência e a produtividade das operações dos clientes.
• Abril de 2021:A Halliburton Company lançou o StrataXaminer, um novo serviço de registro wireline projetado para ajudar os operadores a adquirir dados de poços mais precisos para melhor avaliação do potencial de produção. Com maior precisão, a ferramenta fornece imagens de alta resolução de sistemas de fluidos de base sintética ou de petróleo da estrutura do reservatório para identificar estratificação, padrões de fratura, zonas de falha e possíveis barreiras de fluxo.
• Fevereiro de 2020:A Saipem garantiu vários contratos EPCI em vários países avaliados em mais de US$ 500 milhões. O primeiro contrato EPCI foi concedido pela Saudi Aramco no Reino da Arábia Saudita como parte de um acordo de longo prazo. Além disso, a Saipem garantiu um contrato com a Eni Angola SpA que se preocupava com o desenvolvimento inicial da fase 1 de Cabaca e Agogo.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos e cenário competitivo. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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