Tamanho do mercado de lubrificantes, participação e análise da indústria, por óleo base (óleo mineral, óleo sintético e óleo biodegradável), por aplicação (automotivo e transporte, industrial, marítimo e aeroespacial) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de lubrificantes foi avaliado em US$ 175,52 bilhões em 2024. O mercado está projetado para valer US$ 178,98 bilhões em 2025 e atingir US$ 205,62 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 2,0% durante o período de previsão.A Ásia-Pacífico dominou o mercado de lubrificantes com uma quota de mercado de 36,6% em 2023. Além disso, o tamanho do mercado de lubrificantes nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de 18,82 mil milhões de dólares até 2032.

Os lubrificantes são formulados para fornecer lubrificação a motores altamente solicitados. O desempenho ideal dos lubrificantes é necessário para melhorar a potência e a economia de combustível. Sua capacidade de oferecer menos desgaste e menos atrito o torna um ingrediente ideal em diversas aplicações industriais e de transporte. Esses fluidos são cruciais em aplicações automotivas e industriais, pois reduzem o atrito entre elementos móveis, ao mesmo tempo que ajudam a prevenir a corrosão e a oxidação e a manter a estabilidade térmica em peças industriais. A crescente competição entre líderes proeminentes da indústria para desenvolver lubrificantes de alto desempenho impulsionou a expansão do mercado ao longo do tempo. Além disso, a crescente demanda por lubrificantes sintéticos, que oferecem atributos físicos e químicos superiores aos óleos minerais, impulsionará o crescimento do mercado durante o período de previsão.

A pandemia COVID-19 trouxe desafios e oportunidades ao mercado de lubrificantes. A diminuição da procura do sector automóvel devido à redução das viagens e aos abrandamentos na produção afectou a necessidade de óleos motores e industriais. As flutuações nas atividades industriais também influenciaram a procura de lubrificantes, com a maioria dos setores a registar um abrandamento, enquanto outros, como os cuidados de saúde, registaram um aumento da procura destes produtos.

VISÃO GERAL DO MERCADO GLOBAL DE LUBRIFICANTES E MÉTRICAS PRINCIPAIS

Tamanho e previsão do mercado:

• Tamanho do mercado em 2023: US$ 172,13 bilhões
• Tamanho do mercado em 2024: US$ 175,52 bilhões
• Tamanho do mercado previsto para 2032: US$ 205,62 bilhões
• CAGR: 2,0% de 2024–2032

Quota de mercado:

• A Ásia-Pacífico dominou o mercado global de lubrificantes em 2023, com uma quota de mercado de 36,6%, avaliada em 63,0 mil milhões de dólares, ligeiramente abaixo dos 63,8 mil milhões de dólares em 2022. O domínio da região é apoiado pela industrialização robusta e pela elevada procura automóvel na China, Índia, Japão e países da ASEAN. Na China, o segmento industrial deverá deter uma participação de mercado de 38,1% em 2023.
• Por óleo base, o óleo mineral liderou o mercado devido à sua relação custo-benefício e uso extensivo em lubrificantes automotivos, como óleos de motor, óleos de engrenagens e refrigerantes. É a nota mais utilizada, especialmente nas economias em desenvolvimento.
• O petróleo biodegradável emergiu como o segmento de crescimento mais rápido, impulsionado pela crescente consciência ambiental e pelos mandatos regulamentares.
• O óleo sintético manteve uma trajetória de crescimento constante nos países desenvolvidos devido às suas características de desempenho superiores.
• Por aplicação, o segmento automotivo e de transporte detinha a maior participação de mercado em 2023, impulsionado pelo aumento da propriedade de veículos de passageiros e pela necessidade generalizada de regulação de temperatura e resistência ao desgaste nos motores. Seguiu-se o segmento industrial, que deverá representar uma quota de 37,5% em 2023, à medida que a rápida industrialização nas economias emergentes aumenta a procura de fluidos hidráulicos, massas lubrificantes e fluidos metalúrgicos.

Principais destaques do país:

• Estados Unidos: O mercado de lubrificantes nos EUA deverá atingir 18,82 mil milhões de dólares até 2032. A forte produção automóvel, a produção industrial e o interesse crescente em lubrificantes ecológicos impulsionam o crescimento regional.
• China: Lidera o mercado da Ásia-Pacífico devido à enorme procura industrial e automóvel. Em 2023, estima-se que o segmento industrial detenha 38,1% de participação.
• Alemanha, França, Reino Unido: O mercado lento mas estável da Europa é apoiado pela procura de maquinaria topo de gama e pela preferência crescente por lubrificantes de base biológica devido a regulamentações ambientais.
• Brasil e México: respondem pela maior parte do mercado de lubrificantes da América Latina, impulsionado por acordos comerciais, demanda por veículos e expansão da produção industrial.
• Arábia Saudita e EAU: O Médio Oriente continua fortemente dependente do petróleo e do gás, com uma procura constante de lubrificantes industriais, apoiada por esforços de recuperação e planos de diversificação económica.
• África do Sul e Nigéria: Em África, a crescente urbanização, o aumento da propriedade de automóveis e a expansão da população da classe média estão a alimentar a procura de lubrificantes automóveis.

Tendências do mercado de lubrificantes

Impulso em direção a lubrificantes biodegradáveis ​​para criar oportunidades lucrativas no mercado

Embora os lubrificantes convencionais ofereçam excelente desempenho a um preço económico, o seu impacto ambiental negativo tem restringido a sua procura até certo ponto. Os governos e as agências ambientais exigem cada vez mais a utilização de produtos ecológicos. As empresas que investem em lubrificantes biodegradáveis ​​podem capitalizar estas regulamentações para obter uma vantagem competitiva em mercados com normas ambientais rigorosas. Certas indústrias, como a marinha, a agricultura e a silvicultura, são particularmente sensíveis ao impacto ambiental. Ao oferecer lubrificantes biodegradáveis ​​adaptados a estas aplicações específicas, as empresas podem explorar nichos de mercado que estão a crescer rapidamente devido a preocupações ambientais.

• A Ásia-Pacífico testemunhou um crescimento do mercado de lubrificantes de US$ 63,8 bilhões em 2022 para US$ 63,0 bilhões em 2023.

De acordo com a Sociedade de Tribologistas e Engenheiros de Lubrificação (STLE), quase todos os lubrificantes de base biológica são biodegradáveis. Tornando-os uma solução perfeita para resolver o problema emergente do uso de lubrificantes convencionais. Os lubrificantes biodegradáveis ​​oferecem uma solução ecológica e oferecem desempenho equivalente ou melhor que os produtos petrolíferos. Portanto, o impulso em direção a produtos biodegradáveis ​​e o compromisso com a sustentabilidade por parte dos intervenientes no mercado impulsionarão a procura por lubrificantes de base biológica, criando oportunidades lucrativas. 

Fatores de crescimento do mercado de lubrificantes

Aumento da demanda por melhor lubrificação do setor industrial para impulsionar o crescimento do mercado

Com o aumento dos custos de energia para alimentar as actividades industriais, o sector industrial está a fazer esforços para reduzir o consumo de energia e os custos operacionais. As peças do motor que não são lubrificadas são mais propensas ao atrito, o que significa que utilizam mais combustível, resultando em poluição e emissões. Um produto de boa qualidade reduz o atrito entre as peças, aumentando assim a eficiência da máquina.

De acordo com testes independentes conduzidos pelo 'The National Lubricating Grease Institute', as engrenagens lubrificadas com lubrificantes sintéticos apresentam menos atrito devido à sua densidade, viscosidade e peso molecular superiores. Além disso, devido às menores perdas por agitação em temperaturas mais baixas e à menor erosão das engrenagens, os lubrificantes de engrenagens à base de PAG e PAO ajudam a reduzir os custos de manutenção em engrenagens cilíndricas.

Atribuídas aos custos de energia mais elevados, mesmo pequenas reduções no consumo de energia podem resultar em poupanças financeiras significativas. O potencial de poupança de energia varia dependendo do tipo de máquina utilizada, e uma lubrificação melhorada pode aumentar os lucros globais de uma empresa. Espera-se que a rápida industrialização e as rigorosas restrições ambientais às empresas manufatureiras impulsionem o crescimento do mercado global.

Aumento da demanda do setor de transporte e logística para impulsionar o crescimento do mercado

O setor de transporte e logística é um consumidor significativo de lubrificantes devido à sua frota diversificada de veículos e às extensas operações da cadeia de abastecimento. Com a globalização do comércio e a expansão das cadeias de abastecimento, os lubrificantes desempenham um papel crucial no apoio à circulação de bens e mercadorias em diferentes regiões. Frotas comerciais, incluindo caminhões, transportadores de carga e veículos de transporte público, contam com soluções de lubrificantes customizadas paraveículo comercialaplicações. Além disso, os lubrificantes são essenciais nas indústrias aeroespacial e marítima, onde suportam condições extremas encontradas durante voos e operações marítimas. Esses lubrificantes são essenciais para manter o bom funcionamento dos veículos, pois reduzem o atrito, dissipam o calor e protegem contra desgaste e corrosão. No geral, o crescimento contínuo do setor de transporte e logística e o cenário regulatório em evolução contribuirão para a procura sustentada de lubrificantes de alta qualidade, impulsionando o crescimento do mercado.

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FATORES DE RESTRIÇÃO

Aumentar a adoção de veículos elétricos para limitar o crescimento do mercado 

A indústria automotiva contribui significativamente para o consumo e crescimento de produtos lubrificantes globais. Vários óleos são usados ​​em automóveis tradicionais para manter a qualidade do motor ao longo do tempo. No entanto, a crescente procura de petróleo bruto levou a crescentes preocupações ambientais. Os consumidores nos países desenvolvidos e emergentes estão cada vez mais interessados ​​emveículos elétricos. Além disso, à medida que a tecnologia avança, os benefícios dos veículos eléctricos tornam-se mais evidentes. Espera-se que a adoção de carros elétricos desacelere o crescimento da indústria automobilística convencional, que é a maior consumidora de lubrificantes.

De acordo com a Agência Internacional de Energia, a China foi responsável por 3 milhões de vendas de veículos eléctricos em 2020, um aumento de 40% em relação a 2019. É o maior e de mais rápido crescimento do mercado de automóveis eléctricos e um centro global para o fabrico de componentes electrónicos e eléctricos. Os principais fabricantes de veículos elétricos, como a Tesla, estão a investir no mercado chinês para aproveitar o potencial do setor. Os veículos elétricos também estão se tornando cada vez mais populares em países industrializados como os EUA, o Japão e a Europa Ocidental.

Análise de segmentação de mercado de lubrificantes

Por Análise de Óleo Básico

Segmento de óleo mineral gerará maior receita devido à relação custo-benefício

Com base no óleo base, o mercado é categorizado em óleo mineral, óleo sintético e óleo biodegradável.

O segmento de óleo mineral é subcategorizado em Grupo I, Grupo II e Grupo III e o óleo sintético é subcategorizado em Grupo IV e Grupo V. Espera-se que o segmento de óleo mineral detenha a maior participação de mercado, devido à crescente demanda por lubrificantes automotivos, como óleos de motor, óleos de engrenagens, fluidos de transmissão e refrigerantes do setor automotivo. A qualidade mineral é o produto mais utilizado, pois é mais barato que as alternativas sintéticas e semissintéticas. O crescimento económico nos países em desenvolvimento também está a contribuir para o aumento da propriedade de veículos, o que estimulará ainda mais a procura. O segmento liderou a participação de mercado em 82% em 2024.

O óleo biodegradável é identificado como o segmento que mais cresce no mercado. O elevado crescimento é atribuído à crescente preferência dos consumidores por soluções mais ecológicas e às iniciativas governamentais para reduzir a pegada de carbono. 

No entanto, espera-se que o segmento de óleo sintético apresente um crescimento constante em países desenvolvidos como os EUA, Japão, Alemanha, Reino Unido, França e outros. Os óleos sintéticos são comprovadamente a melhor escolha em situações que exigem um desempenho excepcional que impulsionará sua demanda no período previsto.

Por análise de aplicação

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Alta demanda do segmento automotivo e de transporte para impulsionar o crescimento do mercado

Com base na aplicação, o mercado é dividido em automotivo e transporte, industrial, marítimo e aeroespacial. 

O segmento automotivo e de transporte detinha a maior participação no mercado global. Prevê-se que o segmento apresente uma demanda crescente nos próximos anos devido à crescente posse decarros de passageiros. No setor automotivo, os óleos lubrificantes desempenham um papel importante na redução do atrito entre os componentes móveis do veículo. Eles também ajudam a controlar a temperatura, absorvendo o calor gerado por essas peças. A expectativa é que o segmento adquira 45% de participação de mercado em 2025.

Prevê-se que a procura global por óleos industriais, tais como óleos hidráulicos, fluidos metalúrgicos, óleos de processo, massas lubrificantes e outros, aumente com a contínua industrialização a nível mundial. Eles são feitos para manter o funcionamento ideal do maquinário em altas velocidades. Eles são amplamente utilizados em vários setores, incluindo manufatura, petróleo e gás e processamento de alimentos. É provável que o segmento registre um CAGR de 1,93% durante o período de previsão.

As outras aplicações incluem marinha, militar e aviação.Lubrificantes marítimossão projetados para motores marítimos de alta, média e baixa velocidade. Na indústria da aviação, os lubrificantes são usados ​​em aplicações como engrenagens, anéis de pistão e rolamentos.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base na geografia, o mercado é estudado na América do Norte, América Latina, Ásia-Pacífico, Europa, Oriente Médio e África. 

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A região Ásia-Pacífico detinha a maior participação de mercado em 2023 e deverá permanecer dominante durante o período de previsão, devido à crescente demanda dos setores industrial e automotivo. O tamanho do mercado da Ásia-Pacífico foi avaliado em US$ 62,99 bilhões em 2023. O valor do mercado regional em 2024 foi de US$ 64,41 bilhões. Factores como o aumento da população e o aumento do investimento em vários sectores industriais estão a impulsionar o crescimento. A crescente população está a aumentar a procura por automóveis, o que, por sua vez, está a aumentar a procura por óleos automóveis. No mercado global, prevê-se que a Ásia-Pacífico seja a região de desenvolvimento mais rápido, com a China, o Japão e a Índia como os principais países que contribuem para o crescimento devido à crescente procura do sector automóvel. A ASEAN é também um mercado estimulante para o investimento devido à sua diversidade económica, à atitude empresarial progressista, ao aumento dos níveis de rendimento das famílias e ao potencial da região para se tornar uma das principais economias do mundo no futuro. A variedade de sectores transformadores em diferentes países da ASEAN e as suas diferentes trajectórias de crescimento criam um mercado em constante mudança, com oportunidades de nicho potencialmente lucrativas para empresas que capitalizem as tendências emergentes. O mercado na China deverá atingir 34,01 mil milhões de dólares em 2025, enquanto a Índia deverá atingir 6,71 mil milhões de dólares e o Japão deverá atingir 6,37 mil milhões de dólares em 2025.

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A indústria automotiva dominou o mercado na América do Norte. Prevê-se que a América do Norte responda pelo segundo maior tamanho de mercado de US$ 41,88 bilhões em 2025, exibindo o segundo CAGR de crescimento mais rápido de 4,36% durante o período de previsão. Os EUA comparativamente têm um grande setor automobilístico, impulsionado pelo crescimento substancial do mercado. Além disso, o setor industrial tem apresentado expansão constante e deverá continuar nos próximos anos. A América do Norte também é um consumidor significativo de itens ecológicos devido à rigorosa legislação de proteção ambiental. Portanto, espera-se que a demanda por lubrificantes na América do Norte cresça nos próximos anos, impulsionada pelos setores automotivo e industrial. O tamanho do mercado dos EUA deverá ser de US$ 36,61 bilhões em 2025.

Espera-se que a Europa cresça estagnadamente durante o período de previsão, impulsionada pelo crescente desenvolvimento de máquinas e equipamentos de alta qualidade para aplicações industriais. A região deverá ser antecipada como o terceiro maior mercado, com 35,88 mil milhões de dólares em 2025. Além disso, a crescente procura de flexibilidade de equipamento e a necessidade de melhorar a eficiência dos veículos deverão apoiar a expansão do mercado. Vários países europeus possuem regulamentações rígidas quanto ao uso e descarte de óleos lubrificantes, o que aumentou significativamente a demanda porlubrificantes de base biológica. Durante o período de previsão, a necessidade de produtos tecnicamente avançados aumentará devido aos avanços contínuos na indústria automobilística. O valor de mercado no Reino Unido deverá ser de US$ 3,74 bilhões em 2025.

Por outro lado, a Alemanha prevê atingir 6,82 mil milhões de dólares e a França deverá deter 2,6 mil milhões de dólares em 2025.

A região da América Latina deverá ser prevista como o quarto maior mercado, com 16,01 mil milhões de dólares em 2025. A recessão económica teve um impacto negativo na procura latino-americana, mas permanece acima da média devido às exigências da indústria automóvel. Brasil e México, os dois maiores mercados de veículos da América Latina, compõem o setor automotivo latino-americano. Os dois países firmaram um acordo de livre comércio sobre a venda de caminhões comerciais leves e autopeças. Os veículos pesados ​​(caminhões e ônibus) serão incluídos no acordo com vigência a partir de 2022, resultando em cotas e taxas mais baixas sobre exportações e importações.  

O Médio Oriente está a desenvolver-se rapidamente, mas a dinâmica da indústria petrolífera determina principalmente o desenvolvimento da região. Apesar da turbulência sociopolítica, as vastas reservas de petróleo e gás da região são fundamentais para a sua economia. A queda nos preços do petróleo bruto causou um abrandamento económico, mas os países melhoraram as suas economias, o que é um bom presságio para a procura futura de lubrificantes. Em África, o aumento da utilização de automóveis e uma mudança na população da classe média estão a criar procura de óleos automóveis. Além disso, as regulamentações governamentais e os requisitos dos OEM estão impulsionando ainda mais a expansão da indústria. O tamanho do mercado do GCC deverá ser de US$ 1,47 bilhão em 2025.

Principais participantes da indústria

Players do mercado devem fortalecer suas posições oferecendo diversas soluções

Embora os principais produtores estejam baseados na Europa, a procura é mais elevada na Ásia-Pacífico, conduzindo a uma estrutura de mercado consolidada. Os produtores na Europa e na América do Norte estão continuamente envolvidos em aquisições e fusões para fortalecer a sua posição no mercado e impulsionar o crescimento dos negócios. Como resultado, os principais players do mercado desenvolveram fortes canais de distribuição, presença regional e ofertas de produtos. Fabricantes como Shell, ExxonMobil e Total estão concentrados na introdução de novos produtos e na melhoria dos seus canais de distribuição para servir melhor os consumidores industriais.

Lista das principais empresas de lubrificantes:

• Concha(REINO UNIDO.)
• ExxonMobil Corporation(NÓS.)
• BP plc(REINO UNIDO.)
• Energias Totais(França)
• Sinopec (China)
• Corporação Chevron(NÓS.)
• PetroChina Company Ltd.
• Grupo FUCHS (Alemanha)
• Valvoline LLC (EUA)
• ENEOS Corporation (Japão)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Agosto de 2023:A Valvoline introduziu um novo portfólio de óleo de motor premium totalmente sintético Valvoline 4 tempos para aplicações marítimas e esportivas. A linha de produtos foi projetada para suportar os altos torques e temperaturas encontrados em motores ATV/UTV de quatro tempos e motores marítimos.
• Junho de 2023:A Shell e a Ducati firmaram uma colaboração para projetar e produzir um novo óleo de alto desempenho para a Ducati Panigale com embreagem seca. O produto utiliza a tecnologia PurePlus de propriedade da Shell e foi desenvolvido para proteger os motores Ducati contra desgaste, reduzindo o atrito.
• Junho de 2023:A FUCHS Lubricants Co. lançou a RENOLIT CSX AWE 0, uma nova graxa para cubos de eixo de reboques de caminhões. O produto é formulado com tecnologia de graxa sem lítio, que ajuda a reduzir o atrito e a temperatura em caminhões pesados. O produto expande a linha existente de ofertas de lubrificantes da empresa.
• Outubro de 2021:renovaram seu acordo de tecnologia e marketing de longo prazo para os próximos cinco anos. Nos termos deste acordo, a Cummins venderia e endossaria os produtos da Valvoline através dos seus canais de distribuição globais.
• Julho de 2021 –A Valvoline lançou o All-Terrain, um novo óleo de motor projetado especificamente para motores diesel fora de estrada e de serviço pesado que operam em ambientes difíceis. O All-Terrain, segundo Valvoline, foi criado com ênfase na proteção contra desgaste para equipamentos que operam em ambientes severos, como mineração, construção e agricultura.
• Junho de 2021 –A TotalEnergies e a Stellantis prolongaram a sua parceria com as marcas Peugeot, Citroën e DS Automobiles por mais cinco anos. Esta parceria centrar-se-ia no trabalho de investigação e desenvolvimento rumo ao crescimento sustentável e à inovação.
• Março de 2021 –A Nissan Motor India assinou um acordo com a ExxonMobil para fornecer lubrificantes para o mercado de reposição de veículos de passageiros. O acordo oferece uma ampla gama de óleos de motor adequados para veículos compatíveis com BS6, bem como para modelos BS3 e BS4 da montadora.
• Fevereiro de 2021 –A Shell introduziu lubrificantes neutros em carbono para automóveis de passageiros, motores diesel pesados ​​e usos industriais. A Shell tem um plano plurianual para ajudar os clientes na gestão das suas necessidades de sustentabilidade. A empresa pretende reduzir a intensidade de carbono dos seus produtos, prevenindo, reduzindo e compensando emissões.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global oferece uma análise minuciosa da indústria de lubrificantes, com foco em elementos como óleo base e aplicação. Ele também fornece informações sobre as principais tendências do mercado e desenvolvimentos industriais significativos. Além das variáveis ​​acima, o estudo inclui diversas outras que contribuem para a expansão recente do mercado. A seção cenário competitivo oferece perfis detalhados dos principais players do mercado que operam no mercado.

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Escopo e segmentação do relatório