Tamanho do mercado de serviços de telefonia fixa, análise de participação e indústria, por tipo de poço (buraco aberto e furo revestido), por serviço (linha elétrica e linha lisa), por localização (onshore e offshore), por aplicação (conclusão de poço, intervenção de poço e registro de poço) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho do mercado global de serviços wireline foi avaliado em US$ 10,26 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 10,83 bilhões em 2025 para US$ 15,42 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 5,18% durante o período de previsão de 2025-2032. A América do Norte dominou o mercado de serviços de telefonia fixa com uma participação de 36,15% em 2024.

O crescimento do mercado de serviços de telefonia fixa é impulsionado pela crescente demanda por produtos de petróleo e gás e pela crescente exploração de reservas de gás de xisto para atender às necessidades energéticas. A crescente demanda porpetróleo e gásprodutos em todo o mundo, juntamente com as descobertas de reservatórios de petróleo e gás, deverão impulsionar a demanda por serviços de telefonia fixa. Os operadores de poços de petróleo estão investindo cada vez mais em atividades de produção e exploração para atender à crescente demanda energética. O aumento dos investimentos em petróleo e gás está promovendo atividades de E&P em diferentes locais, juntamente com a adaptabilidade para técnicas avançadas, o que deverá aumentar o crescimento do mercado num futuro próximo. Espera-se que o mercado testemunhe um crescimento significativo devido a fatores como a crescente demanda por energia, o avanço tecnológico significativo nos serviços de telefonia fixa e a crescente necessidade de alcançar maior precisão nas atividades de exploração.

A Schlumberger é um dos players proeminentes e oferece uma gama de produtos e serviços de rede fixa para poços de petróleo e gás, incluindo exploração madeireira, intervenção e tratores.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

A crescente conscientização sobre o prolongamento da vida útil dos campos petrolíferos maduros impulsionará o crescimento

Iniciativas crescentes para facilitar técnicas de perfuração para aumentar a produção e a existência de poços maduros e antigos em diversas regiões deverão impulsionar o crescimento do mercado. Por exemplo, em Janeiro de 2025, a Saudi Aramco lançou um concurso no valor de 2 mil milhões de dólares para a manutenção da capacidade do campo petrolífero de Safaniyah, que detém 37 barris de reservas de petróleo localizadas no Golfo Pérsico. Portanto, essas empresas estão focadas principalmente em aumentar a recuperação e prolongar a vida útil de campos maduros, utilizando tecnologias avançadas, como tecnologias EOR. O EOR térmico é usado para melhorar a produção de petróleo pesado, o que ajuda a impulsionar o crescimento do mercado.

Aumentando o foco em avanços tecnológicos em serviços de telefonia fixa para impulsionar o crescimento do mercado

O foco crescente no desempenho operacional dos equipamentos dos campos petrolíferos e o declínio nas despesas de capital permitiram a adoção de dispositivos, serviços e soluções digitalizadas inteligentes.Serviço de campo petrolíferoos fornecedores estão usando tecnologia wireline avançada em tecnologia de cabeamento para introduzir ou içar qualquer tipo de instrumento ou equipamento para dentro e para fora do poço. Além disso, os intervenientes no mercado também estão focados na colaboração para expandir as suas ofertas de mercado e aumentar a sua presença global. Por exemplo, em junho de 2020, a Schlumberger colaborou com a China Petroleum Logging Co. para desenvolver tecnologia de fundo de poço wireline na China. Esta colaboração aprimorou o processo de fabricação de tecnologia wireline adequada para a bacia pela China Petroleum Logging Co. Ltd. As principais funções atendidas pelos serviços wireline incluem intervenção, recuperação de tubos, conclusão de poços e avaliação de reservatórios, que são fortemente adotadas para aumentar o desempenho operacional dos poços de petróleo, ajudando a impulsionar o crescimento do mercado durante o período de previsão.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Volatilidade nos preços do petróleo e tendência crescente de adoção de energias renováveis ​​para conter o crescimento

O preço do petróleo está sujeito principalmente à procura e oferta de petróleo, que flutua significativamente. O baixo custo do petróleo poderá atrasar os próximos projectos e afectar os investimentos. A tendência crescente de integração de fontes alternativas de energia, que incluem solar, eólica e hídrica, reduziria a dependência de combustíveis de petróleo e gás, o que provavelmente afectará o mercado de serviços na indústria de petróleo e gás. Assim, a volatilidade nos preços do petróleo, juntamente com a tendência crescente para a adopção de energias renováveis, limitarão o crescimento do mercado no prazo projectado.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Espera-se que o aumento das atividades de perfuração e conclusão de petróleo e gás crie oportunidades lucrativas 

O aumento das atividades de perfuração e completação são aspectos-chave para as perspectivas futuras do mercado de serviços de telefonia fixa. Os fatores mencionados acima aumentam a necessidade de dados de fundo de poço precisos e em tempo real para otimizar o desempenho e a recuperação do poço. À medida que os operadores intensificam a exploração em fontes convencionais e não convencionais, especialmente em ambientes de xisto e águas profundas, os serviços de telefonia fixa tornam-se críticos para tarefas de registro, intervenção e conclusão de poços. Esta atividade crescente apoia o aumento da eficiência, reduzindo o tempo de instalação e aumentando a vida útil do poço através de uma avaliação aprimorada dos reservatórios. Assim, espera-se que a crescente ênfase na perfuração eficiente de petróleo e gás aumente as oportunidades de mercado nos próximos anos.

DESAFIOS DO MERCADO

Complexidade tecnológica e altos custos para criar desafios para os players do mercado

O mercado de serviços de telefonia fixa é cada vez mais desafiado pela complexidade técnica e pelos altos custos associados aos serviços avançadosbem intervençãoe operações de registro. À medida que a exploração de petróleo e gás é executada em reservatórios geologicamente complexos, a necessidade de ferramentas wireline sofisticadas, como sensores de perfilagem de alta resolução, sistemas de monitoramento em tempo real e tecnologias avançadas de perfuração, continua a crescer. No entanto, a dispendiosa implantação e manutenção destas tecnologias torna difícil aos pequenos prestadores de serviços competir com organizações maiores e bem financiadas. Os altos custos operacionais, incluindo equipamentos especializados, mão de obra qualificada e pesquisa e desenvolvimento, restringem ainda mais a lucratividade do mercado com base nos preços do petróleo.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE SERVIÇOS DE FIO

O crescente investimento em ativos submarinos de petróleo e gás é uma tendência atual

A produção offshore está aumentando a demanda por serviços em campos petrolíferos. Além disso, o aumento do investimento em ativos submarinos de petróleo e gás resultaria no crescimento do mercado de serviços de telefonia fixa durante o período de previsão. Os operadores de campos petrolíferos estão investindo consideravelmente em ativos offshore para aumentar a produtividade dos poços, o desempenho dos reservatórios e o ciclo de vida geral do poço. As atividades em águas profundas deverão crescer no próximo ano. Por exemplo, em Fevereiro de 2025, a BP anunciou planos para expandir as suas operações no campo de gás Shah Deniz, na costa do Azerbaijão, com a perfuração de seis poços adicionais. Isto está resultando ainda na alta demanda por serviços em campos petrolíferos, que inclui serviços de telefonia fixa, perfuração, completação e serviços de recondicionamento em todo o mundo.

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IMPACTO DA COVID-19

O surto da pandemia de COVID-19 teve o impacto mais significativo no mercado petrolífero a jusante através da queda dos preços do petróleo bruto, que acabou por prejudicar também as actividades de produção e exploração. Os principais intervenientes na indústria do petróleo e do gás estão a debater-se com a diminuição da procura, a estabilidade empresarial, a garantia da segurança dos funcionários, a guerra dos preços do petróleo e a concentração consistente na construção de um modelo de negócio flexível que ajude a levar à resiliência a longo prazo no cenário pós-COVID. A propagação do coronavírus forçou muitas empresas de petróleo e gás a abrandar as suas operações, o que prejudicou a produção nos setores upstream e downstream. Em meio à crescente transmissão, muitas indústrias em todo o mundo, como automotiva, aviação, energia, manufatura e transporte, experimentaram uma queda no crescimento de seus negócios.

A propagação do vírus representou uma ameaça significativa ao mercado global de serviços de telefonia fixa devido ao bloqueio nas operações de transporte, industriais e comerciais, à interrupção dos próximos projetos de exploração e aos obstáculos consideráveis ​​na cadeia de abastecimento de petróleo e gás. As empresas de petróleo e gás procuram alcançar oportunidades disruptivas e formulam modelos de negócios pioneiros para alcançar o crescimento. As principais empresas em todo o mundo também atrasaram grandes projetos de petróleo e gás. Além disso, a pandemia afectou dramaticamente os preços do petróleo bruto, a operação dos poços e as actividades de produção.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por tipo de poço

Os benefícios proporcionados pelo tipo de furo revestido são esperados para impulsionar o crescimento do segmento de tipo de poço

Com base no tipo de poço, esse mercado é segmentado em poço aberto e poço revestido.

Estima-se que o segmento de furos revestidos detenha a maior participação de mercado devido aos benefícios oferecidos pelo produto, que incluem a determinação do estado do cimento, corrosão e perfuração. Em um furo revestido, tanto a porosidade de raios gama quanto a de nêutrons podem passar. Além disso, melhores ideias sobre decadência térmica e trânsito de intervalo podem ser alcançadas através de medições de saturação de hidrocarbonetos, porosidade e produtibilidade. Espera-se que o segmento capture 87,59% da participação de mercado em 2025.

O segmento de poços abertos também deverá crescer a um CAGR considerável de 5,98% durante o período de previsão (2025-2032), devido à implantação de sensores para medir todos os aspectos dos reservatórios no local e em tempo real.

Por serviço

Aumento da aplicação de linhas elétricas durante atividades de exploração para impulsionar o segmento de serviços

Com base no atendimento, esse mercado é segmentado em linha elétrica e linha slick.

Espera-se que o segmento de linhas elétricas detenha a maior participação de mercado, 76,50%, em 2025, pois melhora a eficiência e evita desperdício de capital ao ter informações sobre a capacidade dos campos de petróleo.

O segmento de linha lisa está crescendo constantemente com um CAGR substancial de 6,19% durante o período de previsão (2025-2032), à medida que o fio de cabo padrão é usado para recuperar ferramentas e equipamentos, e estima-se que cresça devido à operação mecânica limitada.

Por localização

Aumento da produção de gás de xisto em locais onshore para aumentar o segmento onshore

Com base na localização, esse mercado é dividido em onshore e offshore.

O segmento onshore foi responsável pela maior participação de receita de mercado, 63,37% em 2024, devido à presença de grandes reservas de petróleo e gás em todo o mundo. A tendência contínua para a adopção de fontes de energia mais limpas para reduzir as emissões de carbono tem testemunhado investimentos consideráveis ​​na produção de gás de xisto nos próximos anos. Isto tem testemunhado um aumento nas atividades onshore realizadas para explorar gás de xisto. Esta tendência de produção de reservas de gás de xisto é atribuída ao crescimento do segmento onshore ao longo do período projetado. Por exemplo, em fevereiro de 2025, a Rhino Resources anunciou a descoberta de carbonos de hidrogénio na Bacia Orange, localizada no offshore da Namíbia.

O segmento offshore também deverá crescer significativamente durante o período de previsão devido ao aumento dos investimentos em atividades de perfuração.

Por aplicativo

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O aumento da demanda por gás de xisto ajudará no crescimento do segmento de completação de poços

Com base na aplicação, o mercado é amplamente categorizado em intervenção de poço, conclusão de poço e perfilagem de poço.

Estima-se que o segmento de perfilagem de poços detenha uma participação de mercado maior, de 69,09% em 2025, devido à crescente demanda por perfuração de novos poços para produção de gás de xisto e exploração de petróleo bruto.

O segmento de intervenção em poços também deverá crescer com um CAGR significativo de 5,74% durante o período de previsão (2025-2032), devido à existência de poços de petróleo maduros e envelhecidos, o que cria a necessidade de aumentar a eficiência de um poço de petróleo.

O segmento de completação de poços também deverá crescer devido à preocupação crescente em obter dados em tempo real para monitoramento do poço.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE SERVIÇOS DE LINHA FIXA

O mercado foi estudado geograficamente em cinco regiões principais: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

América do Norte

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Presença das principais reservas de petróleo e gás impulsiona o crescimento do mercado na região

A América do Norte foi responsável pela maior participação de mercado, com uma avaliação de US$ 3,50 bilhões em 2023 e US$ 3,71 bilhões em 2024, o que é impulsionado principalmente pela presença significativa de reservas de petróleo e gás na região, especialmente de formações de xisto, levando a uma alta demanda por serviços de avaliação e intervenção de poços por meio de perfilagem fixa para otimizar a produção e melhorar os reservatórios. Além disso, o crescimento do mercado também é alimentado pelo aumento das atividades de perfuração e completação nos EUA e no Canadá, com os EUA detendo a participação de mercado dominante devido ao seu robusto desenvolvimento de xisto e à crescente independência energética.

NÓS.

O aumento das atividades de exploração de petróleo e gás impulsiona o crescimento do mercado no país

A participação no mercado de serviços de telefonia fixa dos EUA é impulsionada pelo aumento da exploração de petróleo e gás e pelas formações de xisto, particularmente na bacia do Permiano, apoiadas pelos altos preços do petróleo bruto e pelo aumento do investimento upstream. Além disso, os requisitos regulamentares para a integridade do poço e a segurança ambiental também contribuem para o crescimento do mercado. O mercado dos EUA deverá ser avaliado em US$ 2,92 bilhões em 2025.

Europa

Aumentar as atividades de exploração offshore para impulsionar o crescimento do mercado na Europa

A Europa é o segundo maior mercado avaliado em US$ 2,74 bilhões em 2025, apresentando um CAGR de 5,14% durante o período de previsão (2025-2032). O mercado europeu é impulsionado pelo aumento da exploração offshore de petróleo e gás, particularmente no Mar do Norte, onde poços antigos requerem manutenção e intervenção. O mercado do Reino Unido continua a crescer, prevendo-se que atinja um valor de mercado de 0,25 mil milhões de dólares em 2025. O impulso crescente em direcção à segurança energética num contexto de tensão geopolítica na região levou a investimentos renovados na produção nacional de hidrocarbonetos. Além disso, os crescentes projectos de captura e armazenamento de carbono também criarão novas oportunidades para serviços de rede fixa na avaliação e monitorização de reservatórios durante o período de previsão. Estima-se que a Noruega valha 0,54 mil milhões de dólares em 2025, enquanto a Rússia deverá atingir 1,01 mil milhões de dólares no mesmo ano.

Ásia-Pacífico

Aumentando os investimentos na exploração de petróleo e gás para impulsionar o crescimento do mercado na região

A Ásia-Pacífico é o terceiro maior mercado que deverá atingir um valor de mercado de 1,97 mil milhões de dólares em 2025. O mercado da Ásia-Pacífico está preparado para testemunhar um crescimento lucrativo impulsionado pelo aumento da exploração de petróleo e gás offshore na Índia, Malásia e Austrália para satisfazer a procura de energia. Além disso, os investimentos crescentes em projectos em águas profundas apoiados por políticas governamentais e iniciativas de segurança energética estão a alimentar a expansão do mercado. Além disso, o foco da região no desenvolvimento do gás natural, incluindo projectos de GNL, também está a contribuir para o aumento da procura de serviços de rede fixa na avaliação de reservatórios. Prevê-se que a Índia seja avaliada em 0,43 mil milhões de dólares em 2025, enquanto o Sudeste Asiático deverá atingir 0,28 mil milhões de dólares no mesmo ano.

China

A China é o maior mercado da região para serviços de telefonia fixa devido à presença de grandes reservas de petróleo e gás

A China representa um mercado lucrativo para serviços de telefonia fixa devido à presença de recursos substanciais de hidrocarbonetos não convencionais, incluindo gás de xisto ecarvãometano do leito. O desenvolvimento destes recursos necessita de serviços especializados de rede fixa para compreender as complexas formações geológicas e conceber estratégias de extração eficazes. Prevê-se que a China cresça com um valor de 0,51 mil milhões de dólares em 2025.

Além disso, o governo chinês tem investido activamente no sector do petróleo e do gás a montante para aumentar a produção interna. Espera-se que as políticas de apoio às atividades de exploração e produção criem um ambiente favorável para o mercado de serviços de telefonia fixa nos próximos anos.

América latina

Presença de reservas potenciais de petróleo e gás para criar oportunidades de crescimento para participantes da indústria de serviços de telefonia fixa

Espera-se que a crescente demanda por intervenção avançada em poços e operações madeireiras em campos petrolíferos onshore e offshore impulsione o crescimento do mercado na região. A expansão das actividades de exploração de petróleo e gás, particularmente em águas profundas e recursos não convencionais, está a alimentar a procura de serviços especializados de rede fixa, tais como registo, perfuração e monitorização de reservatórios. Além disso, espera-se que o foco crescente na melhoria da eficiência operacional, na redução do tempo de inatividade da produção e na melhoria da integridade do poço impulsione a demanda por serviços de telefonia fixa na região durante o período de previsão.

Oriente Médio e África

A produção robusta de petróleo e gás impulsiona o crescimento do mercado na região 

O Médio Oriente e África é o quarto maior mercado estimado em 1,47 mil milhões de dólares em 2025. O mercado no Médio Oriente e África está a testemunhar enormes investimentos de empresas regionais na indústria de petróleo e gás para aumentar a produção de petróleo e gás, o que resulta no crescimento do mercado de serviços de telefonia fixa. Assim, o aumento dos projetos de produção e exploração impulsiona a aplicação de serviços de telefonia fixa para recuperação de tubos, intervenção, avaliação de reservatórios e outras aplicações, o que ajudará ainda mais no crescimento do mercado. Prevê-se que o mercado do GCC atinja uma participação de receitas de 0,75 mil milhões de dólares em 2025.

CENÁRIO COMPETITIVO

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Schlumberger e Weatherford focam na expansão da perfuração para promover o crescimento do mercado

Os principais players estão desenvolvendo tecnologias avançadas e serviços diferenciados para produção e exploração na indústria de petróleo e gás. Por exemplo, em janeiro de 2025, a Schlumberger recebeu um importante contrato de perfuração offshore da Shell PLC para o desenvolvimento de ativos em águas ultraprofundas localizados no Mar do Norte, em Tobago e no Golfo do México. As empresas também estão focadas em passar por diferentes fusões e aquisições, desenvolvimento de produtos e joint ventures para fortalecer sua posição em um ambiente competitivo. As empresas também estão focadas em fornecer um conjunto completo de serviços e soluções para a execução eficiente de inúmeras tarefas em todas as fases da indústria de petróleo e gás.

Lista das principais empresas de serviços de telefonia fixa perfiladas

• Schlumberger(NÓS.)
• Baker Hughes (EUA)
• Halliburton(NÓS.)
• Weatherford (EUA)
• China Oilfield Services Limited (China)
• National Oilwell Varco (EUA)
• Archer Limited (Reino Unido)
• Superior Energy Service Inc.. (NÓS.)
• Tecnologias FMC (EUA)
• Weir Petróleo e Gás (Reino Unido)
• Emerson(NÓS.)
• Weltec (Dinamarca)
• Schneider Electric (França)
• Siemens (Alemanha)
• Petrofac (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Dezembro de 2024– A Halliburton lançou o conjunto Intelli para atender a serviços de diagnóstico de perfilagem de intervenção em poços para melhorar a produção com vida útil prolongada dos ativos e custos operacionais reduzidos.
• Novembro de 2023– A Noble Helium anunciou a conclusão da perfuração do poço Mbelele-2 localizado na Tanzânia com um programa de perfilagem e amostragem wireline.
• Março de 2023– A Halliburton Europe anunciou a conclusão de um contrato de serviços de telefonia fixa offshore com o Grupo Croata INA no Mar Adriático. O contrato incluiu operações de wire logging em quatro poços, que levaram 272 horas de operação.
• Fevereiro 2022– A ADNOC concedeu um contrato de serviços de perfilagem e perfuração wireline à Schlumberger Middle East S.A., à Weatherford Bin Hamoodah Company LLC. e à Halliburton Worldwide Ltd Abu Dhabi no valor de 1,94 mil milhões de dólares para impulsionar a perfuração de poços de petróleo no Médio Oriente.
• Fevereiro de 2021– A Equinor concedeu um contrato integrado de fornecimento de telefonia fixa dentro da intervenção em poços das plataformas fixas da Equinor por um período de anos a partir de maio de 2021. O contrato também inclui uma opção de extensão de três anos com serviços de telefonia fixa para outras unidades operacionais móveis. 

Análise e oportunidades de investimento

O mercado de serviços de telefonia fixa apresenta potencial de investimento constante, apoiado pela demanda contínua por registro, intervenção e conclusão de poços na exploração de petróleo e gás. À medida que as empresas de energia se concentram na maximização da produção de campos maduros, as tecnologias wireline continuam a ser essenciais, especialmente em operações complexas e de poços profundos.

• Janeiro de 2025 – A Chevron Corporation anunciou planos de expansão com o maior campo petrolífero localizado no Cazaquistão, que deverá aumentar a produção de petróleo bruto em 260.000 barris por dia (bpd), o que aumentará a procura por serviços de telefonia fixa na região no futuro.
• Agosto de 2024 – A Oilmax Energy anunciou planos de expansão com um investimento de 100 milhões de dólares com o objectivo de duplicar as reservas de hidrocarbonetos e aumentar a produção de petróleo e gás na Índia. Além disso, a empresa também pretende aumentar as reservas de hidrocarbonetos de 60 milhões de barris para mais de 10.000 barris de petróleo equivalentes a barris de petróleo equivalente por dia (BOEPD). Espera-se que tais iniciativas de investimento aumentem as oportunidades no mercado de serviços de telefonia fixa nos próximos anos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global do mercado de serviços wireline oferece uma visão detalhada do mercado. Ele se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes. Além disso, oferece insights regionais e tendências e tecnologia do mercado global e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, engloba diversos fatores e desafios que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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Escopo e segmentação do relatório