Tamanho do mercado de serviços de limpeza, análise de participação e indústria, por tipo de serviço (serviços de limpeza geral, cuidados com pisos e carpetes, gerenciamento e reciclagem de resíduos, serviços de banheiro e saneamento, entre outros), por indústria de uso final (residencial, comercial e industrial) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho global do mercado de serviços de limpeza foi avaliado em US$ 213,99 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 221,02 bilhões em 2025 para US$ 274,65 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 3,2% durante o período de previsão.

Os serviços de zeladoria, ou de custódia, são as tarefas gerais de limpeza e manutenção, realizadas em todos os tipos de edifícios comerciais e públicos, como escritórios, escolas e hospitais. Esses serviços representam uma lista abrangente de trabalhos, especificamente remoção de lixo, limpeza e polimento de pisos, lavagem de janelas e desinfecção de superfícies, a fim de manter um ambiente limpo e organizado. Diversas empresas de zeladoria oferecem serviços especializados, incluindo limpeza de carpetes,controle de pragase limpeza profunda para espaços residenciais ou comerciais. 

O mercado está crescendo devido a diversos fatores, como aumento da demanda por higiene e saúde, tendências de terceirização e regulamentações mais rígidas. Os principais impulsionadores incluem um maior foco em práticas sustentáveis, maior produtividade e bem-estar dos funcionários e melhores experiências dos clientes.

Os principais participantes do mercado incluem ISS A/S, Sodexo S.A., ABM Industries Incorporated, Aramark Corporation, Mitie Group plc, Rentokil Initial plc e OCS Group Limited.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

Densidade urbana e gerenciamento de instalações terceirizadas impulsionando o crescimento do mercado

A urbanização e a crescente concentração de edifícios de escritórios, centros comerciais, escolas e instalações públicas estão a impulsionar um crescimento significativo no sector dos serviços de limpeza. Tem havido uma procura crescente por serviços de limpeza regulares e de alta qualidade, especialmente devido a um ambiente pós-pandemia que enfatiza a higiene, a limpeza visível e procedimentos firmes de controlo de infecções. Isto transformou os serviços de limpeza num item essencial nas compras corporativas não negociáveis. Para controlar melhor os custos, muitas organizações estão cada vez mais terceirizando o gerenciamento de instalações, incluindo tarefas de limpeza, para especialistas terceirizados. A transição para a limpeza diurna promove visibilidade, permite a resolução de problemas em tempo real e ajuda a diminuir os custos de energia em comparação com as rotinas tradicionais de limpeza noturna.

De acordo com o Banco Mundial e o Centro de Investigação para o Desenvolvimento do Conselho de Estados da China, a população urbana da China deverá atingir 70% até 2030, aumentando assim a procura de serviços de limpeza em espaços residenciais e comerciais.

Restrições de mercado

A dependência do trabalho e a comoditização do mercado dificultam o crescimento

A dependência do trabalho e a comoditização do mercado são restrições significativas ao crescimento do mercado de serviços de limpeza, principalmente por pressionarem as margens de lucro e sufocarem a inovação. Estas questões decorrem da dependência da indústria do trabalho manual, que é caro e sujeito a uma elevada rotatividade, e da percepção da limpeza como um serviço pouco qualificado e indiferenciado. A lucratividade é impactada pela alta rotatividade de funcionários, inflação salarial e bases de contratantes fragmentadas. Nos mercados maduros, os compradores de comoditização do risco de serviços consideram-nos intercambiáveis, adjudicando contratos principalmente com base no preço. As tendências de trabalho híbrido reduzem alguma frequência de limpeza de escritórios, enquanto as lacunas de formação limitam a qualidade consistente do serviço em grandes portfólios.

Oportunidades de mercado

Ambientes especializados e prêmios ESG impulsionam o crescimento, criando oportunidades de mercado

A oportunidade mais forte paramercado de serviços de zeladoriaexiste em ambientes regulamentados e sensíveis à imagem, como instalações de saúde, campi educacionais, centros de trânsito e escritórios premium, onde a percepção de higiene está diretamente ligada à satisfação do cliente ou das partes interessadas. Crescimento em soluções de limpeza sustentáveis, como produtos químicos com certificação ecológica, programas de banheiro com desperdício zero e limpeza sem água. Systems, cria novas ofertas de serviços premium. A implementação de aspiração robótica, monitoramento de banheiros IoT e modelos RaaS têm como objetivo ajudar a resolver a escassez de mão de obra e diferenciar os fornecedores. Os mercados emergentes na Ásia-Pacífico, no Médio Oriente e na América Latina oferecem oportunidades para aumentar os contratos terceirizados de limpeza à medida que a urbanização aumenta o stock de instalações.

MERCADO DE SERVIÇOS DE zeladoriaTENDÊNCIAS 

Integração de zeladoria híbrida e edifícios inteligentes emergem como uma tendência importante

Uma grande tendência no mercado de serviços de zeladoria é a mudança para um modelo de zeladoria híbrido, onde as práticas tradicionais de limpeza são integradas comedifício inteligentetecnologia. A manutenção diária está sendo cada vez mais combinada com tecnologia de construção inteligente, como sensores de ocupação que acionam a manutenção dos banheiros, códigos QR registram tarefas de limpeza e aplicativos móveis permitem ciclos de feedback dos inquilinos. Produtos de limpeza ecológicos, tecnologia de microfibra e dispensadores de banheiro sem toque estão se tornando comuns, à medida que se alinham com os mandatos Ambientais, Sociais e de Governança (ESG). Contratos maiores favorecem principalmente SLAs uniformes em todos os portfólios e cobertura multisite em vez de fornecedores fragmentados.

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ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por tipo de serviço

O crescimento dos serviços de limpeza geral é fortalecido pela cobertura de tarefas regulares e essenciais

Com base no tipo de serviço, o mercado é segmentado em serviços de limpeza geral, cuidados com pisos e carpetes, gerenciamento e reciclagem de resíduos, serviços de banheiros e saneamento, entre outros.

O segmento de serviços de limpeza geral detinha a maior participação de receita de US$ 84,55 bilhões no mercado global global no ano de 2024. Esses serviços cobrem tarefas rotineiras e não discricionárias, como tirar o pó, esfregar, aspirar e manutenção de banheiros que todas as instalações exigem diariamente, tornando-os o principal e maior contribuinte de receitas em contratos de limpeza.

De todos os segmentos, a gestão e reciclagem de resíduos detém o maior CAGR de 4,4% no mercado global. Os crescentes mandatos de sustentabilidade, regulamentações mais rigorosas sobre resíduos e metas corporativas de ESG estão acelerando a demanda por programas especializados de descarte, reciclagem e desvio, impulsionando um crescimento mais rápido em comparação com as categorias de limpeza tradicionais.

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Por indústria de uso final

Setor comercial lidera mercado impulsionado pela crescente demanda por limpeza e manutenção contínuas e em grande escala

Com base emoindústria de uso final, o mercado é dividido em residencial, comercial e industrial.

O setor comercial domina com uma quota de mercado de serviços de limpeza de 126,24 mil milhões de dólares. O crescimento do segmento é atribuído à crescente necessidade de manutenção contínua e em grande escala de zeladoria por parte de escritórios, centros comerciais, escolas e instituições públicas.

O segmento industrial detém o maior CAGR de 4,3% no mercado global. As fábricas, armazéns e centros logísticos estão cada vez mais a externalizar a limpeza de acordo com normas rigorosas de higiene, segurança e conformidade, o que está a impulsionar um crescimento mais rápido no sector industrial.

MERCADO DE SERVIÇOS DE zeladoriaPERSPECTIVAS REGIONAIS

Geograficamente, o mercado é segmentado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

América do Norte

A região da América do Norte está se expandindo rapidamente no mercado global. A região detinha o valor de mercado de 57,90 mil milhões de dólares e 59,81 mil milhões de dólares em 2024 e 2025, respetivamente. O crescimento da região pode ser atribuído à maior conscientização sobre higiene, tendências de terceirização e expansão de imóveis comerciais e residenciais. O mercado também está se adaptando às demandas pós-pandemia, com maior ênfase nos serviços de saneamento e desinfecção. Os EUA estão na vanguarda do mercado norte-americano, com receitas esperadas de 44,70 mil milhões de dólares em 2025devido amaior ênfase na higiene e limpeza, bem como nas tendências de terceirização.

De acordo com dados da Onedesk, Inc., mais de 10% de todos os lares americanos pagaram um profissionalserviço de limpezapara manter suas residências limpas em 2022.

Europa

O mercado europeu está atualmente na vanguarda do mercado global. A região deverá contribuir para uma partilha de receitas de 74,05 mil milhões de dólares e 76,20 mil milhões de dólares em 2024 e 2025. A região tem uma cultura de terceirização bem estabelecida, regulamentações de higiene rigorosas e uma grande base de instalações comerciais e institucionais, tornando-a o maior contribuinte para o mercado de serviços de limpeza.

O Reino Unido, a Alemanha e a Itália são alguns dos principais contribuintes para o crescimento do mercado, com uma participação em receitas de 17,98 mil milhões de dólares, 12,91 mil milhões de dólares e 7,42 mil milhões de dólares, respetivamente, até 2025.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico está a crescer substancialmente. O tamanho do mercado da região foi avaliado em US$ 52,30 bilhões em 2025. Espera-se que a região tenha o maior CAGR de 4,1%, solidificando ainda mais o mercado como o que mais cresce. A rápida urbanização, a expansão do imobiliário comercial e o aumento da terceirização da gestão de instalações em mercados como a China, a Índia e o Sudeste Asiático estão a impulsionar o crescimento mais rápido dos serviços de limpeza em toda a região.

ÍndiaeChinasão os principais contribuintes para o crescimento do mercado, com uma participação de receita esperada de US$ 9,71 bilhões e US$ 19,85 bilhões, respectivamente, até 2025.

América do Sul e Oriente Médio e África 

Os mercados da América do Sul e do Médio Oriente e África estão a crescer com uma quota esperada de 13,38 mil milhões de dólares e 17,43 mil milhões de dólares, respetivamente, em 2025. O crescimento da região pode ser atribuído a aumento da urbanização, maior conscientização sobre a saúde e desenvolvimento nos setores comercial e imobiliário. Prevê-se que os países do CCG tenham uma quota de mercado de 10,59 mil milhões de dólares até 2025.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Principais participantes se concentram em parcerias e aquisições para liderar o setor

O mercado é altamente competitivo e fragmentado, apresentando uma mistura de grandes corporações multinacionais e numerosas empresas regionais e locais. Algumas das principais empresas do setor incluem ISS A/S, Sodexo S.A., ABM Industries Incorporated, Aramark Corporation, Mitie Group plc, Rentokil Initial plc e OCS Group Limited. Estas empresas lideram a indústria global, muitas vezes competindo através do foco em tecnologia, serviços especializados e práticas ecológicas. Estão adotando estratégias como integração tecnológica, adoção de práticas de limpeza verdes, aquisições e lançamentos de produtos e parcerias estratégicas. Estão também a aproveitar a crescente procura de limpeza nos sectores comercial e de saúde, impulsionada pela sensibilização para a higiene e pelas preocupações de segurança.

LISTA DE CHAVESERVIÇOS DE zeladoriaPERFIL DE EMPRESAS:

• ISS A/S (Dinamarca)
• Sodexo S.A. (França)
• Indústrias ABM Incorporadas (NÓS.)
• Aramark Corporation (EUA)
• Grupo Mitie plc (REINO UNIDO.)
• Rentokil Initial plc (Reino Unido)
• Grupo OCS limitado (REINO UNIDO.)
• Atalian Global Services (França)
• Grupo Dussmann (Alemanha)
• GDI Integrated Facility Services Inc. (Canadá)
• Clece, S.A. (Espanha)
• Grupo EULEN, S.A. (Espanha)
• Coor Service Management Holding AB (Suécia)
• (EUA)
• Macacão North America, Inc. (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Agosto de 2024- Window Hero, uma franquia da HomeFront Brands especializada em uma ampla gama de serviços de limpeza externa, anunciou que está lançando dois novos serviços que não apenas levarão a limpeza externa a novos patamares, mas também fornecerão aos clientes uma camada adicional de proteção física. Window Hero fez parceria com Lucid Bots, Inc., com sede na Carolina do Norte, uma inteligência artificial (IA) empresa de robótica, para oferecer soluções de limpeza externa movidas por drones que sejam capazes de lidar com estruturas maiores com mais eficiência.
• Março de 2024- A ABM, fornecedora líder de serviços de instalações, soluções de infraestrutura e gerenciamento de estacionamento, celebrou um contrato plurianual para fornecer soluções de limpeza de primeira classe e equipe de eventos para os atuais campeões da Liga Nacional de Beisebol (“MLB”), Arizona Diamondbacks e Chase Field. Através desta parceria, a ABM servirá como uma fonte única para a implantação de uma força de trabalho profissional dedicada a fornecer excelentes serviços de limpeza que melhoram a experiência dos torcedores em mais de 1,3 milhão de pés quadrados no estádio do centro da cidade.
• Janeiro de 2024- A ISS A/S, uma empresa líder em experiência no local de trabalho e gestão de instalações, anunciou que renovou um acordo de parceria de serviço completo existente com a Nordea nos países nórdicos por cinco anos. O contrato renovado continua a cobrir serviços completos, incluindo limpeza, catering, suporte técnico, segurança, energia e gestão de ativos, e experiências no local de trabalho, como eventos e outras atividades dos funcionários.
• Dezembro de 2023- A ABM, fornecedora líder de serviços abrangentes de instalações, soluções de infraestrutura e gerenciamento de estacionamento, anunciou a expansão de seu relacionamento com a LaGuardia Gateway Partners (“LGP”), desenvolvedora e administradora do LaGuardia Terminal B, para fornecer serviços abrangentes e integrados de instalações e as melhores experiências de viajantes da categoria no Terminal B.
• Março de 2023-Aspire Software, uma empresa ServiceTitan e fornecedora líder de software para empresas de serviços de campo, anunciou que a ServiceMaster Clean selecionou recentemente a Aspire para fornecer ao sistema de gerenciamento de negócios de limpeza comercial a tecnologia necessária para ajudar a organização a alcançar seu crescimento contínuo. ServiceMaster Clean, parte da família de marcas ServiceMaster, é fornecedora de serviços de limpeza comercial para mais de 225.000 empresas todos os anos por meio de uma rede de franquias de mais de 350 locais.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global de serviços de limpeza fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas proeminentes, modos de implantação, tipos e usuários finais do produto. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado de serviços de limpeza e destaca os principais desenvolvimentos do setor e análises de participação de mercado para empresas-chave. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos. 

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