Tamanho do mercado de baterias do Japão, participação e análise da indústria, por tipo (bateria de íons de lítio, bateria de chumbo-ácido, bateria de níquel-cádmio, bateria de hidreto de níquel-metal e outros), por estado (primário e secundário), por aplicação (mobilidade elétrica, armazenamento de energia, eletrônicos de consumo e outros) e previsão do país, 2025-2032

O tamanho do mercado de baterias do Japão valia US$ 12,35 bilhões em 2024 e estima-se que cresça de US$ 13,43 bilhões em 2025 para US$ 25,65 bilhões em 2032. O mercado deverá crescer a um CAGR de 9,68% durante o período de previsão.

A procura de baterias no Japão está a aumentar rapidamente, impulsionada pela convergência dos objectivos de transição energética, pela forte adopção de veículos eléctricos (VE) e pela necessidade de armazenamento de energia renovável. O Japão pretende alcançar a neutralidade carbónica até 2050, o que acelerou o seu esforço em direção à mobilidade limpa e à descarbonização da rede. O mercado de veículos elétricos está em expansão, com as vendas de veículos elétricos a bateria e híbridos plug-in no Japão ultrapassando as 85.000 unidades em 2023, um aumento de 46% em relação a 2022, aumentando a procura por baterias de iões de lítio.

Além disso, o Japão está ampliandoenergia renovável, particularmente a energia solar e a energia eólica offshore, que requerem sistemas avançados de armazenamento para equilibrar o fornecimento intermitente. A Estratégia de Crescimento Verde do governo japonês visa uma penetração de 10% de VE até 2030 e a implantação de 10 GW de capacidade de armazenamento de baterias até 2030, fortalecendo ainda mais a procura no mercado de baterias. Esses fatores estão impulsionando a participação no mercado de baterias no Japão. Além disso, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão (METI) desempenha um papel central no avanço do sector das baterias, promovendo a I&D, estabelecendo políticas de armazenamento de energia e apoiando a produção nacional para reforçar a resiliência da cadeia de abastecimento.

Tendências do mercado de baterias no Japão

Aumento da demanda por sistemas de armazenamento de energia de bateria (BESS) para impulsionar o crescimento do mercado de baterias

O Japão está ampliando agressivamente seuarmazenamento de energia da bateriasistemas (BESS) para apoiar seus objetivos de energia renovável. Em 2024, o país concedeu mais de 1,37 GW de capacidade energética e mais de 6,7 GWh de capacidade energética através do seu Leilão de Fontes de Energia para Descarbonização de Longo Prazo. A nação pretende instalar 10 GW de capacidade de armazenamento de energia até 2030, alinhando-se com os esforços para aumentar a quota de electricidade das energias renováveis ​​de 27% para quase 40%. As previsões estimam que o armazenamento cumulativo de energia do Japão, incluindo implantações futuras, aumente de 2 GWh em 2023 para 40 GWh em 2030.

Além disso, só a Sumitomo Corporation planeou expandir o seu armazenamento de baterias nos EUA de apenas 9 MW para 500 MW até março de 2031. Além disso, a HD Renewable Energy é um desenvolvedor e operador proeminente no setor de energia limpa, especializado em soluções solares extensivas e sistemas de armazenamento de energia de baterias (BESS). No leilão de 2025, a empresa garantiu 300 MW (1,5 GWh) de capacidade BESS, o que constitui aproximadamente 20% da capacidade total adjudicada naquele ano, e pretende atingir uma capacidade BESS acumulada de 2,6 GW no Japão.

Fatores de crescimento do mercado de baterias no Japão

Apoio governamental e investimentos estratégicos em veículos elétricos (EVs) para impulsionar o crescimento do mercado

O crescimento do mercado de baterias do Japão é impulsionado por um forte apoio governamental e investimentos estratégicos, incluindo um pacote de subsídios de aproximadamente 2,4 mil milhões de dólares em 2024, destinado a aumentar a capacidade nacionalBateria VEprodução para 150 GWh por ano até 2030 e apoiando 12 grandes projetos, entre os quais está a colaboração entre Panasonic e Subaru. Os principais fabricantes de automóveis, como a Toyota, a Nissan e a Panasonic, estão a apoiar este crescimento com um investimento conjunto de cerca de 6,97 mil milhões de dólares para aumentar a capacidade da bateria de armazenamento de 80 GWh para 120 GWh, reforçado pela assistência governamental e visando uma meta de 150 GWh até 2030.

• A Toyota está investindo cerca de US$ 1,64 bilhão para adicionar 9 GWh de capacidade anual para baterias de estado sólido e prismáticas, com produção prevista para começar em novembro de 2026

Restrições do mercado de baterias no Japão

Forte dependência de cadeias de abastecimento estrangeiras para limitar o crescimento do mercado

O Japão depende significativamente da China para materiais essenciais para baterias, com as empresas chinesas dominando 60-70% do refinamento global de lítio e cobalto. Esta dependência, combinada com a flutuação dos preços das matérias-primas, limita a resiliência da indústria japonesa. Embora o Japão procure ativamente diversificar as suas fontes de recursos, apoiado pelo seu acordo com a Lynas da Austrália para garantir 30% das suas terras raras pesadas nacionais, estas medidas ainda são inadequadas para reduzir a sua dependência das cadeias de abastecimento controladas pela China.

• Por exemplo, no final de 2023, a China implementou regulamentos de licença de exportação para grafite sintética e natural, referindo-se a preocupações de “segurança nacional”. Esta ação perturbou as cadeias de abastecimento globais e gerou incerteza para os produtores japoneses de baterias que dependem de importações consistentes de grafite para o fabrico de ânodos.

Análise de segmentação do mercado de baterias do Japão

Por tipo

Com base no tipo, o mercado é dividido em bateria de íon de lítio, bateria de chumbo-ácido,bateria de níquel-cádmio,hidreto metálico de níquel e outros.

Entre elas, a bateria de íons de lítio foi responsável pela maior participação no mercado de baterias do Japão e espera-se que mostre o crescimento mais rápido durante o período de previsão. A crescente procura de baterias de iões de lítio no Japão é alimentada principalmente pela crescente adoção de veículos elétricos (VE), por metas ambiciosas para o armazenamento de energia renovável e por investimentos significativos na produção nacional. Com a exigência de Tóquio de que todas as novas casas possuam painéis solares a partir de 2025 e a próxima implementação de programas de Central Elétrica Virtual (VPP) no ano fiscal de 2026, prevê-se um aumento considerável na procura de sistemas residenciais de iões de lítio.

• Por exemplo, em 2024, a energia solar emergiu como a fonte predominante de energia limpa no Japão, com mais de 3 milhões de sistemas solares residenciais instalados, abrindo caminho para um aumento substancial na necessidade de soluções de armazenamento doméstico para baterias de iões de lítio.

Por estado

Com base no estado, o mercado é bifurcado em primário e secundário.

Entre estas, a bateria secundária foi responsável pela maior participação de mercado e prevê-se que cresça a um ritmo mais rápido durante o período de previsão. O Japão está enfrentando uma demanda crescente porbaterias secundárias, impulsionado pelo crescimento de iniciativas de centrais eléctricas virtuais (VPP), medidas inovadoras de sustentabilidade e um maior foco nas energias renováveis ​​e na resiliência. A partir do ano fiscal de 2026, o Japão introduzirá um mercado especializado que permitirá aos proprietários de casas com sistemas solares e baterias vender o excesso de energia de volta à rede através de VPPs, proporcionando uma motivação significativa para a adoção de baterias recarregáveis ​​(secundárias).

• Por exemplo, o Japão está a investir em tecnologias avançadas de armazenamento que não dependem de lítio. Por exemplo, uma instalação de baterias de fluxo de vanádio estabelecida pela Sumitomo Electric em Hokkaido apoia atualmente 15 novos parques eólicos locais, ajudando a estabilizar a rede, indicando que a procura por vários tipos de baterias recarregáveis ​​está a aumentar.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em mobilidade elétrica, armazenamento de energia, eletrônicos de consumo, entre outros. Entre estes, a mobilidade eléctrica representou a maior percentagem e prevê-se que apresente o crescimento mais rápido.

A indústria de mobilidade eléctrica do Japão está preparada para um crescimento significativo, impulsionada por investimentos industriais significativos, pela rápida queda dos custos dos VE e das baterias e por uma maior procura por produtos acessíveis.veículos elétricos. Em particular, a Honda lançou uma ambiciosa estratégia de veículos elétricos em 2024, comprometendo aproximadamente 64,4 mil milhões de dólares durante o ano fiscal de 2031 para impulsionar a produção de veículos elétricos e com células de combustível, com a meta de que os veículos elétricos representem 40% das vendas globais e atinjam uma produção anual de 2 milhões de unidades até 2030.

Lista das principais empresas no mercado de baterias do Japão

Panasonic, GS Yuasa Corporation e Toshiba Corporation são os players proeminentes na indústria de baterias do Japão. A Panasonic mantém o seu status como fornecedor líder debaterias de íon de lítioe tem presença significativa no mercado global. Além disso, a Panasonic é crucial para atingir o objetivo do Japão de produzir 150 GWh de baterias EV anualmente até 2030, particularmente através do seu investimento numa nova gigafábrica localizada na província de Gunma, como parte de uma iniciativa subsidiada pelo governo para aumentar a capacidade de produção de baterias domésticas, cujo início de operações está previsto para o ano fiscal de 2028.

A GS Yuasa é um dos fabricantes de baterias mais proeminentes do Japão, concentrando-se principalmente em usos automotivos e industriais. A sua parceria com a Mitsubishi, conhecida como Lithium Energy Japan (LEJ), tem sido responsável pelo fornecimento de baterias para o Mitsubishi i-MiEV, que é o primeiro veículo elétrico produzido em massa no Japão. A Toshiba é um participante significativo no desenvolvimento de tecnologias de bateria duráveis ​​e de carregamento rápido, especialmente através de sua plataforma SCiB™ (Super Charge Ion Battery).

As outras empresas com presença considerável no mercado incluem Samsung SDI, SK Innovation, Exide e outros players de mercado de pequeno e médio porte. Estas empresas estão a tomar medidas estratégicas, como expandir as suas capacidades de produção de baterias, colaborar com fabricantes de automóveis para aumentar os custos anuais de produção, produzir baterias para sistemas de armazenamento de energia, entre outras.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS

• CATL(China)
• Solução de energia LG(Coréia do Sul)
• Panasonic(Japão)
• BYD (China)
• Samsung SDI (Coréia do Sul)
• Inovação SK (Coreia do Sul)
• GS Yuasa Corporation (Japão)
• EVE Energy Co. LTD (China)
• Corporação Toshiba(Japão)
• Exide Industries Ltd (Índia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Setembro de 2025: A empresa japonesa de energia renovável Eurus Energy Holdings Corp anunciou que começou a construir um sistema de armazenamento de energia de bateria conectado à rede (BESS) com capacidade de 10 MW/27,42 MWh em Hokkaido. O projeto, denominado Eurus Hokkaido Ikeda Town Battery Park, utilizará baterias de íon-lítio e a instalação deverá iniciar operações comerciais em outubro de 2027.
• Junho de 2025: Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC), Mitsubishi Motors, Ample e Yamato Transport revelaram uma iniciativa piloto plurianual prevista para começar em setembro de 2025. Este programa envolverá a introdução de mais de 150 veículos comerciais elétricos equipados com baterias que podem ser trocadas, juntamente com 14 estações modulares de troca de baterias localizadas em Tóquio.
• Março de 2025: Japão e Coreia criaram protótipos de baterias nucleares. A Agência de Energia Atómica do Japão afirma ter desenvolvido a primeira "bateria recarregável de urânio" do mundo, que foi submetida com sucesso a testes que demonstram as suas capacidades de carga e descarga. Ao mesmo tempo, pesquisadores na Coreia do Sul projetaram um protótipo de bateria betavoltaica alimentada pelo isótopo carbono-14.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O Japãomercado de bateriasrelatório fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra na dinâmica do mercado e nos principais desenvolvimentos do setor, como fusões e aquisições. Além disso, inclui informações sobre a crescente demanda por baterias em diversas aplicações, a penetração das baterias nos principais mercados e os avanços tecnológicos. Além disso, o relatório também oferece insights sobre as últimas tendências do setor e o impacto de diversos fatores na demanda por baterias.

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