Tamanho do mercado de dispositivos médicos do Japão, participação e análise da indústria, por tipo (dispositivos ortopédicos, dispositivos cardiovasculares, diagnóstico por imagem, diagnóstico in vitro, cirurgia minimamente invasiva (MIS), gerenciamento de feridas, dispositivos para cuidados com diabetes, dispositivos oftálmicos, dispositivos odontológicos, dispositivos de nefrologia, cirurgia geral e outros), por usuário final (hospitais e ASCs, clínicas e outros) e previsão do país, 2025-2032

O tamanho do mercado de dispositivos médicos do Japão foi avaliado em US$ 39,06 bilhões em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 41,36 bilhões em 2025 para US$ 64,40 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,5% durante o período de previsão.

Os dispositivos médicos são as ferramentas utilizadas pelos estabelecimentos de saúde para diagnóstico e tratamento. Os dispositivos médicos incluem canetas de injeção, medidores de capnografia, sistemas de ultrassom, marcapassos, etc. A crescente prevalência de doenças crônicas como câncer, diabetes, etc., juntamente com os avanços na infraestrutura de saúde, tem impulsionado a demanda por soluções diagnósticas e terapêuticas inovadoras.

• Por exemplo, de acordo com os dados publicados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2022, cerca de 1.005.157 novos casos de cancro foram registados no Japão e cerca de 2.741.718 casos prevalentes foram observados no país. Além disso, do total de casos de cancro, o cancro colorrectal foi o tipo de cancro mais prevalente, representando 14,5% do total de novos casos de cancro.

Os principais players do mercado, como Johnson & Johnson, Medtronic e Stryker, estão entre os principais players com foco na expansão de seu portfólio de produtos com o objetivo de impulsionar o crescimento de suas receitas.

Dinâmica de Mercado

Drivers de mercado

Alta carga de doenças crônicas é responsável pelo crescimento do mercado

A prevalência de doenças crônicas como câncer, doenças infecciosas, distúrbios cardíacos, etc. tem crescido significativamente no Japão. Esse fator tem alimentado a demanda por opções eficazes de diagnóstico e tratamento.

• Por exemplo, de acordo com os dados publicados pela Federação Internacional de Diabetes, em 2024, cerca de 8.970.500 da população adulta sofria de diabetes, representando 8,1% da população adulta total.
• Da mesma forma, de acordo com os dados publicados pela Associação de Alzheimer em 2025, cerca de 7,2 milhões de pessoas têm a doença de Alzheimer. A doença é mais prevalente na população idosa com 85 anos ou mais, representando 33,4% do total de casos.

Além disso, as lesões acidentais também estão aumentando no país. Esse fator vem alimentando o número de internações hospitalares.

• Por exemplo, de acordo com os dados publicados pela Nippon Communications Foundation, em Janeiro de 2024, os acidentes de trânsito atingiram 307.911, com um crescimento anual de 7.072. Além disso, o número de feridos em acidentes atingiu 365.027, registrando um aumento de 8.426.

A crescente carga de doenças crônicas e lesões acidentais alimentou a demanda por dispositivos de diagnóstico e tratamento em instalações de saúde, alimentando o crescimento do mercado de dispositivos médicos no Japão.

A crescente população geriátrica tem alimentado o crescimento do mercado

A demografia idosa do país tem impulsionado a procura de cuidados domiciliários e dispositivos médicos de monitorização a longo prazo, alimentando assim o crescimento do mercado.

Iniciativas governamentais favoráveis ​​e facilidades de reembolso aumentam lançamentos de novos produtos

As políticas governamentais japonesas de apoio e as reformas de reembolso facilitam novas inovações e lançamentos de produtos avançados, melhorando assim o mercado no país.

Restrições de mercado

O alto custo dos equipamentos médicos, juntamente com a falta de trabalhadores qualificados, limita o crescimento do mercado 

O peso crescente das doenças crónicas tem alimentado a procura de dispositivos médicos avançados. Porém, o alto custo desses dispositivos limita sua adoção no país.  

• Por exemplo, o custo dos capnômetros varia entre US$ 1.000,0 a US$ 22.000,0, e às vezes pode ir além disso.
• Da mesma forma, o aparelho de tomografia de coerência óptica (OCT) pode custar entre US$ 8.000,0 a US$ 70.000,0.

Além disso, o Japão também regista uma baixa disponibilidade de profissionais de saúde qualificados. Isto se deve ao crescente envelhecimento da população e às baixas taxas de natalidade. A demanda por profissionais qualificados está aumentando em vários setores, incluindo saúde e manufatura.

Os custos elevados destes dispositivos e a falta de mão-de-obra qualificada têm limitado a penetração de dispositivos médicos no país.

Oportunidades de mercado

Espera-se que o aumento do número de ensaios clínicos de dispositivos no Japão alimente o crescimento do mercado nos próximos anos

Os fabricantes de dispositivos médicos aumentaram o seu foco na realização de ensaios clínicos para os seus equipamentos médicos no Japão. Espera-se que esse fator crie consciência sobre esses produtos no país.

• Por exemplo, a Amgen iniciou um ensaio clínico de fase 3 em abril de 2024 para estudar a segurança e eficácia do Rocatinlimab entre pacientes com dermatite atópica moderada a grave. A droga entraautoinjetordispositivos para que possa ser autoadministrado de forma conveniente. A data prevista de conclusão do estudo é 2026. O estudo foi realizado em 47 localidades; 7 locais estavam no Japão.

Espera-se que a crescente preferência dos participantes do mercado na realização de ensaios clínicos no país crie consciência em relação a estes produtos. Isso criaria oportunidades significativas para o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Desafios de mercado

Cenário regulatório rigoroso limita o crescimento do mercado

Cenários regulatórios rigorosos aumentam os processos de ensaios clínicos, resultando no atraso no lançamento do produto e no aumento do custo geral do processo de desenvolvimento, agindo assim como um desafio para o crescimento do mercado.

A crescente competição entre os participantes do mercado atua como um desafio para seu crescimento

O surgimento de novos players no mercado com ofertas semelhantes cria concorrência e atua como um desafio ao crescimento das receitas das empresas.

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Tendências do mercado de dispositivos médicos do Japão

Os participantes do mercado têm enfatizado o desenvolvimento e o lançamento de novos produtos

Para atender à crescente demanda por produtos tecnologicamente avançados, os participantes do mercado têm se concentrado no desenvolvimento e lançamento de produtos inovadores.

• Em abril de 2025, a Medtronic anunciou que seu estudo clínico Expand URO Investigational Device Isention (IDE) baseado em cirurgia urológica assistida por robótica atendeu aos parâmetros primários de segurança e eficácia.
• Em março de 2025, a Medtronic anunciou o lançamento do aparelho de ressonância magnética Aurora EV-ICDTM e do eletrodo de ressonância magnética Epsila EVTM, indicado para tratamento de arritmias ventriculares, no Japão.

Análise de Segmentação

Por tipo

A ênfase dos participantes do mercado no lançamento de novos produtos é responsável pelo crescimento do segmento de diagnóstico in vitro

O mercado é segmentado por tipo em dispositivos cardiovasculares, dispositivos ortopédicos, diagnóstico por imagem, cirurgia minimamente invasiva (MIS), diagnóstico in vitro, gerenciamento de feridas,dispositivos para tratamento de diabetes, dispositivos oftálmicos, dispositivos odontológicos, dispositivos de nefrologia, cirurgia geral e outros.

O segmento de diagnóstico in vitro foi responsável por uma parcela significativa da participação de mercado em 2024, respondendo por uma parte importante da participação de mercado de dispositivos médicos do Japão. O domínio do segmento é atribuído ao foco crescente dos players do mercado no lançamento de novos produtos.

• Por exemplo, em março de 2025, a Sysmex Corporation anunciou a comercialização do kit HISCL C-Peptide Assay, um parâmetro de imunoensaio de peptídeo C indicado para diagnóstico de diabetes.

Além disso, espera-se que o segmento odontológico cresça no CAGR mais rápido durante o período de previsão. O crescimento do segmento é atribuído à crescente carga de distúrbios dentários e ao crescente foco dos players do mercado no lançamento de novos produtos.

• Por exemplo, em outubro de 2022, a SheepMedical Co., Ltd., uma empresa de tecnologia médica, anunciou o lançamento dos alinhadores transparentes KiyoClear no mercado asiático, incluindo o Japão.

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Por usuário final

O aumento do número de leitos hospitalares por população de pacientes é responsável pelo domínio do segmento

Por usuário final, o mercado é segmentado em hospitais e ASCs, clínicas, entre outros.

O segmento de hospitais e ASCs dominou o mercado em 2024 e deverá crescer a um CAGR significativo durante o período de previsão. O crescimento do segmento é atribuído à melhoria da infraestrutura hospitalar e à disponibilidade de leitos nos hospitais para os pacientes.

• Por exemplo, de acordo com os dados publicados pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão, havia 710 camas gerais em hospitais por 100.000 habitantes em 2023, registando um crescimento de 0,9% em relação a 2014.

Espera-se que o segmento de clínicas cresça no CAGR mais rápido durante o período de previsão. O crescimento do segmento é atribuído à crescente carga de condições crónicas do país.

Cenário Competitivo

Principais participantes do mercado

Aumentando o foco dos participantes do mercado em lançamentos de novos produtos para aprimorar suas ofertas

Participantes do mercado como Johnson & Johnson, GE Healthcare, Medtronic e Stryker foram responsáveis ​​por uma parcela significativa da participação no mercado de dispositivos médicos do Japão em 2024. Esses players têm se concentrado em parcerias e aquisições para expandir suas ofertas de produtos.

• Por exemplo, em julho de 2024, a Stryker adquiriu a Artelon, Inc., uma empresa fabricante de produtos de fixação de tecidos moles. Com esta aquisição, a empresa pretendia melhorar a sua oferta de produtos globalmente e melhorar a qualidade de vida.

Outros players como Abbott, Koninklijke Philips N.V., Siemens Healthineers AG, BD e Cardinal Health têm se concentrado no lançamento de novos produtos, parcerias e colaborações para expandir suas ofertas de produtos no país.

• Por exemplo, em junho de 2020, a Koninklijke Philips N.V. anunciou o lançamento do Lumify, um diagnóstico por ultrassom portátil no Japão.

LISTA DE CHAVEPERFIL DE EMPRESAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DO JAPÃO

• Medtronic(Irlanda)
• Johnson & Johnson (EUA)
• Koninklijke Philips N.V.(Holanda)
• Hoffmann-La Roche Ltd. (Suíça)
• Corporação Científica de Boston (EUA)
• Fresenius Medical Care AG (Alemanha)
• GE Healthcare (EUA)
• Siemens Healthineers AG (Alemanha)
• Stryker(NÓS.)
• Abbott (EUA)
• BD(NÓS.)
• Cardinal Health (EUA)
• Sysmex Corporation (Japão)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Abril de 2025– A Medtronic anunciou a aprovação da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA para o OmniaSecure, um eletrodo de desfibrilação para colocação no ventrículo direito.
• Julho de 2025– Koninklijke Philips N.V. colaborou com a Epic, uma empresa de registros eletrônicos de saúde (EHR), com o objetivo de incorporar seus serviços de monitoramento e diagnóstico ambulatorial cardíaco com Aura, um conjunto de diagnósticos especializados.
• Julho de 2025– A GE Healthcare anunciou a comercialização do Definium, um dispositivo digital de raios X montado no chão.
• Junho de 2025– Sysmex Corporation e Nippon Life Insurance Company colaboraram na área de saúde, pretendendo realizar P&D de um modelo de avaliação de risco de doenças crônicas como câncer, doenças cardiovasculares, etc.
• Outubro de 2024– A Johnson & Johnson lançou o Japan Smart Healthy Aging QuickFire Challenge 2024. Este desafio convidou inovadores globais e baseados no Japão a apresentar tecnologias médicas promissoras com o objetivo de melhorar as atuais ofertas de cuidados de saúde.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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