Marine Parallel Hybrid Propulsion Market Size, Share & COVID-19 Impact Analysis, By Ship Type (Tugs & Barge, Offshore Vessel, Fishing Vessel, Research and Survey Vessel, Search & Rescue Vessel, Patrol Boats, Passenger Ship, Recreational Boats, & Landing Crafts), By Engine Power Rating (Upto 150 HP, 150 to 500 HP, 500 HP to 1,000 HP, and 1,000 HP a 3.000 hp), por componente (motor IC, gerador, sistema de gerenciamento de energia, bateria, caixa de câmbio), por parcela (ajuste de linha e ajuste retro), por capacidade do motor (até 50 kW, 50 kW a 200 kW e 200 kW a 400 kW) e previs

O tamanho do mercado global de propulsão híbrido paralelo marinho foi avaliado em US $ 0,90 bilhão em 2022 e deve crescer de US $ 1,03 bilhão em 2023 para US $ 2,25 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 11,9% durante o período de previsão. A Ásia -Pacífico dominou o mercado de propulsão híbrida paralela marinha com uma participação de mercado de 45,56% em 2022.

Os sistemas de propulsão híbrida paralela podem aproveitar os motores elétricos e de combustão simultaneamente ou sequencialmente. Esses sistemas interconectam o mecanismo de combustão e omotor elétricoatravés de uma engrenagem e um PTI (potência de potência) para a hélice através do eixo de acionamento.

Os sistemas de propulsão híbrida paralela marinha operam motores elétricos e de combustão continuamente durante o ciclo operacional de uma embarcação, aumentando a eficiência geral. Isso maximiza a eficácia na operação, utilizando o motor de combustão durante o transporte de alta velocidade.

Vários embarcações, como barcos de lazer, rebocadores, navios de energia eólica e balsas de passageiros de alta velocidade, incorporam sistemas de propulsão híbrida paralela marinha. Esses híbridos oferecem uma infinidade de vantagens em comparação com os sistemas convencionais de propulsão de transmissão, principalmente na redução do consumo e das emissões de combustível. A paisagem regulatória em evolução, que visa conter as emissões de carbono dentro da indústria marinha, está pronta para impulsionar o mercado global de sistemas de propulsão híbrida paralela marinha.

Impacto covid-19

Diminuição do transporte marítimo e atraso nas entregas de navios dificultou o mercado durante o Covid-19 

A pandemia causou interrupções generalizadas na cadeia de suprimentos global, impactando a produção e o transporte de componentes essenciais para sistemas de propulsão híbrida paralela marinha. Lockdowns, restrições de viagem e medidas de distanciamento social afetaram as empresas, levando a atrasos em peças cruciais e impedindo a fabricação oportuna desses sistemas. A diminuição dos gastos com consumidores e incertezas econômicas resultou em um forte declínio na demanda por navios e barcos, impactando indústrias como o turismo que dependem fortemente do transporte marinho.

Essa demanda reduzida por novos navios afetou diretamente a adoção de sistemas de propulsão paralela híbrida marinha. No entanto, houve um aumento notável na adaptação de embarcações existentes com esses sistemas. As indústrias nos setores marítimos reconheceram a importância de soluções ambientalmente amigáveis para reduzir a pegada de carbono, potencialmente impulsionando futuros investimentos na pesquisa e no desenvolvimento de sistemas de propulsão híbrida paralela marinha.

Visão geral do mercado de propulsão híbrida paralela marinha e métricas -chave

Tamanho e previsão do mercado

• 2022 Tamanho do mercado: US $ 0,90 bilhão
• 2023 Tamanho do mercado: US $ 1,03 bilhão
• 2030 Tamanho do mercado de previsão: US $ 2,25 bilhões
• CAGR: 11,9% de 2023-2030

Quota de mercado

• A Ásia -Pacífico dominou com 45,56% de participação de mercado em 2022, impulsionada pelo aumento das atividades de construção naval e crescimento no comércio marítimo internacional.
• Por tipo de navio, rebocadores e barcaças lideram devido à alta utilização nas operações de reboque e orientação em rios e portos.

Principais destaques regionais

• Ásia -Pacífico: forte crescimento devido à expansão de construção naval na China, Índia e Japão, além de iniciativas governamentais de apoio (por exemplo, assistência de construção de US $ 110 milhões da Índia).
• Europa: crescimento impulsionado por regulamentações estritas de controle de emissões e adoção de tecnologia híbrida em balsas e vasos de pesca.
• América do Norte: aumento do investimento em P&D em propulsão híbrida por OEMs; O Canadá investe em embarcações de pesca híbrida e elétrica.
• Oriente Médio e África: Oportunidades em embarcações de apoio a petróleo e gás offshore e barcos de patrulha híbrida (por exemplo, híbrido de patrulha de Ribcraft de Dubai).
• América Latina: Adoção de motores híbridos em navios de apoio offshore, especialmente as conversões Wärtsilä do Brasil.

Últimas tendências

Tecnologias verdes e sustentáveis e sistemas de plug-in a bordo são tendências proeminentes no mercado

As tecnologias sustentáveis e verdes surgiram como tendências -chave ganhando força no mercado. Os principais fornecedores de sistemas de propulsão híbrida paralela marinha estão direcionando seu foco para produtos inovadores e novos avanços tecnológicos para capturar participação de mercado.

Por exemplo, em junho de 2022, a Saft, uma subsidiária da Totalengies, introduziu o Seanergy 2.0, um romanceBateria de íons de lítio (íons de lítio)sistema projetado para embarcações totalmente elétricas e híbridas. Essas baterias marinhas oferecem soluções ecológicas a preços competitivos, permitindo que os operadores de navios reduzam o consumo de combustível, as emissões de CO2 e NOx e a poluição do ar, mantendo os padrões de alto desempenho.

Os sistemas de propulsão híbrida paralela marinha são adaptáveis a vários tipos de embarcações, incluindo balsas, barcos de trabalho, rebocadores, embarcações de suporte offshore, navios de cruzeiro, iates e muito mais. O Seanergy 2.0 possui uma alta densidade de energia de 130 watts por litro (WH/L), permitindo um design compacto adequado até os espaços mais confinados a bordo. Os integradores de navios podem utilizar módulos individuais para construir sistemas de bateria em larga escala que atingem até 1.060 volts (V), equipados com recursos de energia, segurança, gerenciamento e comunicação.

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Fatores determinantes

Regulamentos rigorosos das organizações que esperam impulsionar o mercado de propulsão híbrida paralela marinha

Os proprietários estão enfrentando regulamentos ambientais mais rígidos, com três novas regras da IMO destinadas a reduzir as emissões de gases de efeito estufa e atenuar os impactos ecológicos dos navios. Esses regulamentos têm sido efetivos desde 1º de janeiro^st, 2023. Notavelmente, sob a regulamentação do CII, prevê -se que aproximadamente 40% dos navios de contêiner e 80% dos portadores de carga fiquem aquém da conformidade. Existem padrões variados a serem atendidos, dependendo das aulas e tamanhos de navios.

Diferentes requisitos de eficiência se aplicam a navios menores em cada estágio. Políticas como o índice de navios de eficiência energética (EEXI), o indicador de intensidade de carbono (CII) e o plano de gerenciamento de eficiência energética do navio (Parte III) estão entre as políticas de descarbonização internacional e européia para o setor de transporte marítimo.

Além disso, o transporte mais lento oferece um meio mais rápido de reduzir as emissões. Os proprietários podem considerar investir em técnicas de economia de energia para seus navios, permitindo a adoção de combustíveis alternativos, como o gás natural liquefeito,metanol, ou amônia, juntamente com modificações operacionais. No entanto, essas mudanças incorrerão em custos mais altos e afetarão a cobertura do seguro, bem como o acesso a novos investimentos e capital. Atualmente, o custo dos combustíveis alternativos é entre 2 e 5 vezes maior que o do gás natural, tornando -o não econômico no futuro próximo.

O aumento do comércio marítimo e as atividades offshore é projetado para aumentar o crescimento do mercado

A indústria de navegação serve como espinha dorsal do comércio global. A expansão esperada do comércio internacional está pronta para impulsionar o crescimento do mercado global, à medida que a demanda por embarcações aumenta para transportar mercadorias em todo o mundo com eficiência. A pandemia alimentou um aumento no comércio eletrônico para bens de consumo enviados por contêineres. Mesmo quando a pandemia diminui e a economia global reabre, espera -se que essas tendências persistam. Retrugos, varejistas e gerentes de cadeia de suprimentos estão adaptando progressivamente as operações e reavalia seus sistemas logísticos.

· Por exemplo, em 2021, os principais centros globais de manuseio marítimo global dos países representaram 55% das exportações de carga e 61% das importações de carga globalmente. A Ásia permaneceu como o principal centro de manuseio de carga, contribuindo para 42% das exportações e 64% das importações em 2021, seguidas pelas Américas, Europa, Oceania e África.

Além disso, as principais empresas de transporte expandiram suas operações, se ramificando em frete aéreo, entrega de última milha e logística de comércio eletrônico. Em 2021, a Maersk, a segunda maior linha de contêineres do mundo, adquiriu várias empresas de logística de comércio eletrônico, incluindo uma startup baseada em nuvem especializada em tecnologia de armazenamento B2C para a indústria da moda.

Fatores de restrição

Os desafios de integração podem dificultar o crescimento do mercado de propulsão híbrida paralela marinha

A conversão de grandes navios em motores de combustível duplo é cada vez mais observado como uma maneira de a indústria marítima atingir seus objetivos de descarbonização, principalmente porque os biocombustíveis atualmente carecem de escalabilidade. A conversão de motores de combustível único em motores de combustível duplo permite que os motores do navio operem usando um segundo combustível sustentável, normalmente como uma injeção piloto ao lado de combustíveis convencionais.

Para adaptar os navios do motor de dois tempos, os principais requisitos incluem motores controlados eletronicamente e um diâmetro mínimo de diâmetro de 50 cm. Os custos associados aos sistemas de armazenamento e suprimento de combustível geralmente variam de US $ 5 a 15 milhões, variando com base no tipo de combustível usado. Os regulamentos estipulam que esse custo não pode exceder 25% das despesas de construção de um novo navio para garantir a viabilidade econômica. Consequentemente, esses fatores podem impedir a demanda por sistemas de propulsão híbrida paralela marinha durante o período de previsão.

Segmentação

Por análise de tipo de navio

Os rebocadores e o segmento de barcaça domina devido à crescente demanda por várias operações de reboque

Por tipo de navio, o mercado é categorizado em rebocadores e barcaça, embarcação offshore, embarcação de pesca, embarcação de pesquisa e pesquisa, embarcação de busca e resgate, barcos de patrulha, navio de passageiros, barcos recreativos e artesanato.

O segmento dominante é rebocadores e barcaças, atribuído ao aumento da utilização em pequenos rios para rebocar ou guiar grandes navios. Por exemplo, em fevereiro de 2023, um memorando de entendimento foi assinado entre o arquiteto marítimo canadense Robert Allan Limited e o construtor de navios da Turquia e o proprietário Uzmar para desenvolver a Electric Tugboats.

Estima-se que o segmento que mais cresce durante o período de previsão de 2023 a 2030 seja barcos de patrulha. Esse crescimento é impulsionado por um aumento da demanda por segurança marítima, incluindo patrulhas marítimas, controle de fronteira, operações anti-contrabando, esforços de contra-terrorismo, prevenção de pirataria e salvaguarda da pesca.

• Em fevereiro de 2023, a Marinha Real da Austrália recebeu um quarto barco de patrulha de classe avançado da Cabo de Austal. A Commonwealth of Australia aprovou formalmente o navio Adv Cape Capricórnio.

Por análise de classificação de energia do motor

1.000 hp a 3.000 leads de segmento de hp com crescente demanda por navios de grande porte para vários transporte marítimo

Por classificação de energia do motor, o mercado é segmentado em até 150 hp, 150 a 500 hp, 500 hp a 1.000 hp e 1.000 hp a 3.000 hp.

O segmento de 1.000 hp a 3.000 hp capturou a maior participação de mercado em 2022. Seu crescimento é notavelmente impulsionado pela crescente demanda por maior consumo de energia em grandes navios pesados que lidam com carga substancial.

• Por exemplo, em setembro de 2021, os motores MAN introduziram a experiência híbrida Smart Man para seus motores a diesel marítimos com uma classificação de energia de até 2000 cavalos de potência. Este sistema integra um motor a diesel, uma embreagem e um motor ou gerador elétrico.

Espera-se que o segmento de 500 hp a 1.000 hp experimente o crescimento mais rápido durante o período de previsão de 2023 a 2030. Esse aumento é devido ao aumento da demanda dentro da categoria de navio de tamanho médio, impulsionando a expansão do mercado.

• Por exemplo, em janeiro de 2023, a HST Marine de Purus Wind ordenou quatro navios de transferência de tripulação híbridos paralelos Stratcat 27 (SC27) (CTVs) da Strategic Marine, um construtor de navios de Cingapura. As necessidades de uma indústria de energia eólica oceânica em rápida expansão são muito adequadas para o conceito SC27 desenvolvido pela BMT.

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Por análise de componentes

O segmento do motor IC direciona o crescimento devido ao aumento do uso de motores IC no Frota de embarcações existente

Por componente, o mercado é categorizado em mecanismo IC, gerador, sistema de gerenciamento de energia, bateria, caixa de câmbio e outros.

O segmento do motor IC (mecanismo de combustão interna) dominou o mercado em 2022. Globalmente, a frota de embarcações existente depende de motores IC alimentados por vários combustíveis, como diesel, GNL e metano. A crescente utilização de motores IC com combustíveis ambientalmente amigáveis está impulsionando o crescimento do mercado.  

• Por exemplo, em setembro de 2020, um estaleiro na Turquia começou a construir um rebocador de ASD para o porto da Dinamarca. Com cerca de 65 toneladas de puxão de poste, seria um rebocador de ASD de Rampart 3000 chamado Hermes. Com um puxão de amarração de 20 toneladas, ele substituirá um rebocador mais antigo chamado Hermes que está operando na porta.

O segmento da bateria é projetado para ser o mais rápido de 2023 para 2030. Esse crescimento é impulsionado pela crescente demanda de energia elétrica para alimentar os sistemas de propulsão híbrida paralela.

• Por exemplo, em março de 2023, a P&O Ferries foi confiada em fornecer o serviço de balsa mais extenso entre Dover e Calais. A P&O Pioneer de ponta dupla possui propulsão elétrica-híbrida e foi entregue pela Guangzhou Shipyard International (GSI) da China e projetada pela OSK-HSHTECH da Dinamarca.

Por análise de parcelas

O aumento da instalação do sistema de propulsão paralelo sobre a frota existente impulsionou o crescimento segmentar de ajuste retrô

Por parte, o mercado é dividido em ajuste de linha e ajuste retro.

O segmento de ajuste retrô foi o segmento dominante em 2022. A frota existente de vasos ajuda no novo avanço tecnológico por meio de adaptação.

• Por exemplo, em abril de 2019, o primeiro PSV a ser convertido em um retrofit híbrido de GNL nas Américas será a Harvey Energy, o primeiro navio de fornecimento de plataforma a ser alimentado por gás natural liquefeito. O sistema híbrido de bateria de 1450 kW de Wartsila poderá reduzir as emissões de exaustão do navio, o consumo de combustível e o ruído. A economia geral para combustível deve estar entre 10 % e 20 %.

O segmento de ajuste da linha será o mercado que mais cresce durante o período de previsão de 2023-2030. O crescimento é atribuído à crescente demanda por navios recém -construídos por entidades públicas e privadas, reforçando o crescimento do mercado.

• Por exemplo, em agosto de 2023, a BOS Power recebeu um contrato para fornecer sistemas de propulsão elétrica/híbrida para um novo navio de construção de aquicultura para um cliente final, o empreiteiro marinho norueguês AQS. A Skagen Ship Consulting foi responsável por entregar o design e o equipamento do navio de serviço híbrido de 18,5 milhões em colaboração com o MacDuff Ship Design.

Por análise de capacidade motora

Helms de segmento de 200 kW a 400 kW devido à crescente demanda em navios de transporte marítimo pesados

Por capacidade motora, o mercado é categorizado em até 50 kW, 50 kW a 200 kW e 200 kW a 400 kW.

O segmento de 200 kW a 400 KW dominou o mercado em 2022 e deve ser o segmento que mais cresce durante o período de previsão. Esse crescimento é impulsionado pela crescente demanda por avanços tecnológicos na capacidade motora, que se tornaram mais gerenciáveis e compatíveis com a capacidade de manipulação de carga.

• Por exemplo, em março de 2023, um consórcio do Reino Unido deve equipar o navio de pesquisa da Universidade de Bangor, príncipe Madog, com um sistema de propulsão híbrida elétrica de hidrogênio. Como parte do projeto Tranship II, um sistema de armazenamento de hidrogênio será instalado ao lado do motor a diesel existente da Madog. Isso permitirá que o navio opere com zero emissões em viagens curtas, como passeios diurnos facilitados pelos estudantes de ciências marinhas da Universidade de Bangor.

O segmento de 50 kW a 200 kW é projetado para ser o segundo segmento que mais cresce de 2023 a 2030. A crescente demanda por vasos de pesca média, grande patrulhabarcos, navios de passageiros, embarcações de pesquisa e pesquisa e aplicações semelhantes alimentam o crescimento.

• Por exemplo, em outubro de 2022, o Cemsre da Turquia entregou um navio de pesca norueguês alimentado por GNL. Projetado pelo design de navios de sal e classificado pela DNV, a traineira Pelagic de 86,5 metros de comprimento é a segunda do mundo a apresentar propulsão a LNG e uma bateria, seguindo a reivindicação de Cemre após Libas.

Insights regionais

Em termos de geografia, o mercado é categorizado na América do Norte, Europa, Ásia -Pacífico, Oriente Médio, África e América Latina.

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A região da Ásia -Pacífico foi responsável pela maior participação no mercado de propulsão híbrida paralela marinha em 2022 e deve manter o CAGR mais alto durante todo o período de previsão. O crescimento do mercado da região é atribuído ao aumento do comércio internacional e aumentadoconstrução navalAtividades na China, Índia, Japão e outros. Notavelmente, em março de 2022, o governo indiano aprovou a assistência financeira de US $ 110,39 milhões para a construção de 47 embarcações sob a Política de Assistência Financeira (SBFA).

A Europa manteve a segunda maior participação de mercado em 2022 e deve crescer constantemente durante o período de previsão. A expansão da região é impulsionada por regulamentos de controle de emissões mais rigorosos e preocupações crescentes em relação ao comércio marítimo, atraindo fabricantes de equipamentos originais (OEMs) a inovar e cumprir os padrões regulatórios.

Na América do Norte, o mercado está em ascensão devido ao crescente número de navios marítimos. Um fator importante que impulsiona esse crescimento é o foco aumentado de vários fabricantes de equipamentos originais em P&D para implantar sistemas de propulsão híbrida paralela. Além disso, em abril de 2022, os governos federais e provinciais do Canadá investiram US $ 3 milhões na adaptação de motores híbridos e elétricos eficientes para navios de pesca, permitindo que os pescadores investem em sistemas híbridos a custos reduzidos.

O Oriente Médio e a África estão testemunhando uma demanda crescente por investimento no setor de petróleo e gás, criando oportunidades de crescimento em embarcações offshore, navios de contêiner e portadores a granel. Em novembro de 2021, Dubai lançou um novo navio de patrulha, Ribcraft, equipado com um sistema elétrico híbrido exclusivo fornecido pela Transfluid e Elcome International.

A América Latina deve experimentar um crescimento moderado durante o período de previsão, amplamente impulsionado pelo aumento das ordens para motores híbridos marinhos no Brasil e na Argentina. Por exemplo, em novembro de 2020, a CBO, um operador brasileiro de vasos de propulsão híbrida offshore, assinou um contrato com a Wärtsilä para converter o flamengo da CBO em um vaso de propulsão híbrido.

Principais participantes do setor

Os principais participantes adotam inovação contínua de produtos e compras estratégicas, aquisições e parcerias para sustentar o crescimento do mercado

O mercado global é relativamente consolidado, hospedando vários players importantes, como a ABB Ltd. (Switzerland), Rolls-Royce Holdings Plc (Reino Unido), Caterpillar Inc. (EUA), General Electric Company (EUA), Nidec Industrial Solutions (Italy), Man Energy Solutions (Germany), Siemens AG (Germany) e outros. A principal métrica competitiva para empresas está na implantação de um sistema de propulsão híbrida paralela marinha em vários tipos de navios.

Lista de empresas -chave perfiladas:

• ABB LTD. (Suíça)
• Rolls-Royce Holdings plc (Reino Unido)
• Caterpillar Inc. (EUA)
• Empresa elétrica em geral(NÓS.)
• Soluções Industriais da NIDEC(Itália)
• Man Energy Solutions(Alemanha)
• Siemens AG (Alemanha)
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (Japão)
• Wärtsilä Oyj ABP (Finlândia)
• Cummins Inc.(NÓS.)

Principais desenvolvimentos da indústria:

• Julho de 2023:Com o surgimento de várias transportadoras que planejam investir em combustível duplo de metanol, a Evergreen se torna outra transportadora primária. Eles estão esperando para proteger seus investimentos em nova capacidade, em vez de comercializar a tecnologia para outros combustíveis alternativos. As operadoras procuram usar o metanol como uma tecnologia pronta para uso que possa atender aos baixos requisitos de emissões. O valor total do contrato foi de cerca de US $ 5 bilhões.
• Março de 2023:A Cummins Inc. e Leclanche S.A. anunciaram a assinatura de um memorando de entendimento (MOU). De acordo com o MOU assinado entre Leclanché e Cummins, uma ampla gama de híbridos, somente bateria ou soluções de pacote de células de combustível estão disponíveis para clientes em aplicações marítimas, aproveitando diferentes fontes de energia, como motores, células a combustível de hidrogênio, baterias e racking, além de componentes adicionais.
• Outubro de 2022:A ABB e a Incat Tasmânia assinaram um acordo para projetar um navio elétrico com propulsão híbrida, que poderia ser adaptada à utilização da energia da bateria devido à disponibilidade de carregamento da costa. Essa colaboração abre caminho para a ABB fornecer um sistema de propulsão de emissões zero e soluções de energia. O acordo também consiste na avaliação futura da aquisição de balsas de 148 metros e navios similares.
• Abril de 2022:Um total de seis embarcações elétricas híbridas com eficiência energética da Chowgule e da empresa Pvt. Ltd. foram encomendados pela ATOB@C Shipping AB, a subsidiária sueca da empresa finlandesa ESL Shipping Ltd., por US $ 86,43 milhões. À medida que o setor de transporte global se concentra cada vez mais nos esforços para descarbonizar o setor para combater as mudanças climáticas, esta é uma ordem inovadora para o estaleiro indiano.
• Março de 2022:A Cummins anunciou o lançamento do B4.5 com um gerador marinho e um módulo de propulsão, estendendo seu pacote de compatibilidade híbrido para outros modelos, como QSB6.7 e QSL9. O conjunto de motor e gerador B4.5 são dois dos produtos marinhos mais diminutos e mais poderosos da Cummins, disponíveis separadamente ou como um pacote de combinação. O B4.5 é adequado para usos comerciais e recreativos sem tratamento adicional, atendendo aos regulamentos de IMO II, ST V e ECD 2.

Cobertura do relatório

An Infographic Representation of Marine Parallel Hybrid Propulsion Market

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O Relatório Global de Pesquisa de Mercado de Propulsão Híbrida Marinha Marinha fornece uma análise detalhada da indústria. Ele abrange todos os aspectos principais, como desenvolvimentos -chave, tendências emergentes e cenário competitivo. Além disso, o relatório oferece informações sobre a dinâmica do mercado global, participação de mercado, análise regional, análise de cinco forças de Porter e cenário competitivo de várias empresas perfiladas com concorrência no mercado e destaca os principais desenvolvimentos da indústria. Além dos fatores acima mencionados, ele se concentra principalmente em vários fatores que contribuíram para o crescimento do mercado global nos últimos anos.

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