Tamanho do mercado de mobile banking, análise de participação e indústria, por tipo (gestão de contas, transferências de fundos, pagamentos de contas, serviços de empréstimos, depósitos e investimentos, serviços de cartão, seguros e gestão de patrimônio, outros), por tipo de implantação (no local e híbrido), por usuário final (bancos de varejo e corporativos, bancos digitais e empresas fintech, bancos governamentais e outros) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho do mercado global de serviços bancários móveis foi avaliado em US$ 1,43 bilhão em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 1,58 bilhão em 2025 para US$ 3,66 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 12,70% durante o período de previsão. 

O mobile banking é referido como um serviço que permite ao consumidor realizar diversas transações financeiras e gerenciar suas contas por meio de dispositivos móveis. Isto oferece uma maneira fácil e segura de acessar contas bancárias e realizar uma ampla gama de transações bancárias sem a necessidade de visitar fisicamente os bancos. 

O mercado de serviços bancários móveis está a registar um rápido crescimento devido ao aumento da procura de serviços bancários tradicionais e ao crescimento smartphonepenetração. Por exemplo, as tecnologias e serviços móveis geram cerca de 5,8% do PIB mundial, uma contribuição que ascende a 6,5 ​​biliões de dólares de valor económico acrescentado. Até 2030, este número aumentará para quase 11 biliões de dólares, ou 8,4% do PIB. Além disso, maior flexibilidade alinhada com agendas lotadas e fora do padrão dos clientes modernos, também aumenta o crescimento do mercado. 

Os principais players que operam no mercado incluem Temenos AG, Bankingly, Infosys EdgeVerve, nCino Inc., Zafin, Sarvatra Technologies Pvt. Ltd., Skaleet, Natech Banking Solutions e outros. essas empresas estão adotando diferentes estratégias-chave, como parcerias, novos lançamentos e outras, para sustentar a concorrência. 

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

A crescente penetração de smartphones e o acesso à Internet impulsionam o desenvolvimento do mercado 

A crescente penetração dos smartphones e o crescente acesso à Internet são os principais impulsionadores do crescimento do mercado bancário móvel. Com os smartphones acessíveis e os planos de dados de baixo custo a tornarem-se altamente acessíveis aos clientes, especialmente nas economias emergentes, os consumidores podem ligar-se aos serviços financeiros digitais. Isto permitiu um aumento na conectividade, permitindo aos bancos oferecer uma plataforma móvel conveniente e de fácil utilização que chega às populações remotas ou mal servidas. Além disso, à medida que as pessoas dependem dos smartphones para as atividades quotidianas, a adoção de serviços bancários móveis está a aumentar de forma crucial. Isto incentivou as instituições financeiras a investir em diferentes recursos avançados e a expandir as suas ofertas de serviços digitais. 

Restrições de mercado

Riscos de segurança cibernética e privacidade de dados impedem o crescimento do mercado

Os riscos de segurança cibernética e privacidade de dados tendem a restringir o crescimento do mercado. Com o aumento dos incidentes de violação de dados, fraudes financeiras e roubos de identidade, os utilizadores finais estão hesitantes em adotar plenamente os serviços bancários móveis. Os bancos também são obrigados a fazer investimentos significativos em sistemas avançados de segurança, tecnologias de detecção de fraude e encriptação, conduzindo assim a um aumento dos custos operacionais. Além disso, as necessidades regulatórias dinâmicas exigem atualizações contínuas e esforços de conformidade. Qualquer erro na proteção de informações confidenciais do cliente pode prejudicar a confiança e a reputação da marca. 

Oportunidades de mercado

A expansão nas economias emergentes e no setor bancário rural oferece oportunidades lucrativas de crescimento 

As economias emergentes e as regiões rurais oferecem um potencial de crescimento substancial para o mercado. Com grandes populações sem conta bancária, iniciativas de inclusão financeira digital baseadas no governo e o aumento da penetração de smartphones, foi criada uma condição favorável para a expansão do mercado. Os bancos são capazes de aproveitar soluções móveis e de baixo custo para chegar a comunidades remotas, reduzindo assim a dependência de agências físicas. Além disso, colaborações com fintechas empresas também melhoram a acessibilidade, permitindo assim pagamentos digitais seguros, produtos de poupança e microcréditos adaptados às necessidades rurais. 

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE BANCOS MÓVEIS 

A ascensão dos serviços bancários personalizados e baseados em IA emergiu como uma tendência de mercado proeminente

Uma tendência importante que está remodelando o mercado é o rápido crescimento dos serviços bancários personalizados e alimentados por IA. Com a crescente penetração de smartphones e dados móveis de baixo custo, os consumidores estão inclinados a usar serviços bancários móveis. Isso permite que os bancos alcancem a população carente. Da mesma forma, as tecnologias de IA também estão a melhorar a experiência do utilizador através de recomendações personalizadas, deteção de fraudes, gestão financeira automatizada e suporte inteligente ao cliente. Coletivamente, estes fatores tendem a acelerar a adoção do mobile banking e a impulsionar a inovação no mercado. 

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ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por tipo

O uso crescente de sistemas de pagamento em tempo real impulsiona o crescimento do segmento de transferências de fundos

Com base no tipo, o mercado é segmentado em gestão de contas, transferências de fundos, pagamentos de contas, serviços de empréstimos, depósitos e investimentos, serviços de cartão, seguros e gestão de patrimônio e outros.

Em 2024, o segmento de transferências de fundos detinha a maior participação no mercado de mobile banking e com uma receita de US$ 0,39 bilhão. O segmento também deteve o maior CAGR de 14,1% em 2024. Este crescimento é impulsionado pelo uso crescente de sistemas de pagamento em tempo real, transações interbancárias rápidas e transferências ponto a ponto (P2P). Com os consumidores confiando cada vez mais no aplicativo móvel para transferências de dinheiro seguras, rápidas e convenientes. Além disso, a crescente conscientização sobre carteiras digitais, remessas transfronteiriças e sistemas baseados em UPI. Além disso, o aumento da procura por pagamentos sem dinheiroe a inovação contínua nos gateways de pagamento estão a acelerar ainda mais esta expansão. 

Por tipo de implantação

A crescente demanda para equilibrar a conformidade regulatória e a inovação digital impulsiona o crescimento do segmento híbrido

O mercado é dividido em local e híbrido, com base na implantação. 

Entre estes, o segmento híbrido dominou o mercado com uma participação de receita de US$ 0,94 bilhão em 2024. Este segmento também deteve o maior CAGR de 13,2% em 2024. Este segmento combina infraestrutura local com serviços baseados em nuvem. Eles tendem a permitir que os bancos mantenham o controle sobre os dados confidenciais, obtendo assim vantagens da flexibilidade, escalabilidade e eficiência de custos da nuvem. Além disso, as instituições financeiras estão a adotar arquiteturas flexíveis para equilibrar a conformidade regulamentar e a inovação digital. Estas abordagens permitem uma atualização mais rápida, integração perfeita e maior segurança com ecossistemas fintech. 

Por usuário final

Extensa base de clientes de bancos corporativos e de varejo impulsiona o crescimento do segmento

O mercado está dividido em bancos de varejo e corporativos, bancos digitais e empresas fintech, bancos governamentais, entre outros, com base no usuário final. 

Entre estes, o segmento de bancos de retalho e empresariais dominou o mercado com uma quota de receitas de 0,75 mil milhões de dólares em 2024. Este crescimento deve-se à sua extensa base de clientes, forte infraestrutura digital e confiança estabelecida. Estes investimentos contínuos em plataformas móveis também melhoram o envolvimento do cliente e a eficiência do serviço em todo o segmento. 

O segmento de bancos digitais e empresas fintech detinha o maior CAGR de 13,6% em 2024. Esse crescimento segmental se deve à sua agilidade, mobile first e estratégia de inovação. Esses focos na integração perfeita, operações de baixo custo e experiências de usuário personalizadas atraem clientes carentes e conhecedores de tecnologia em todo o mundo.

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO BANCÁRIO MÓVEL

Geograficamente, o mercado é segmentado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

América do Norte

O mercado regional da América do Norte dominou o mercado com uma quota de receitas de 0,45 mil milhões de dólares em 2023 e 0,5 mil milhões de dólares em 2024. Este crescimento do mercado regional deve-se à sua infra-estrutura digital avançada, forte presença de bancos e fintech estabelecidos, bem como à elevada penetração de smartphones. Além disso, o foco dos EUA na melhoria segurança cibernética, a inovação e as experiências digitais contínuas impulsionam a adoção de serviços bancários móveis em todo o país. Os EUA lideram o mercado regional com uma participação de receita esperada de US$ 0,42 bilhão em 2025. 

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Europa

A região da Europa está a crescer com uma quota esperada de 0,43 mil milhões de dólares em 2025. Este crescimento deve-se a uma maior penetração de smartphones, a quadros regulamentares rigorosos, incluindo PSD2, e a infraestruturas digitais dinâmicas. Além disso, os clientes também exigem serviços financeiros digitais seguros e convenientes, levando os bancos a adotar recursos móveis avançados, soluções de pagamento integradas e personalização baseada em IA em toda a região. Reino Unido, Alemanha e Itália são alguns dos principais contribuintes para o crescimento do mercado, com uma participação de receita esperada de US$ 0,08 bilhões, US$ 0,09 bilhões e US$ 0,04 bilhões, respectivamente, até 2025. 

Ásia-Pacífico

Espera-se que a região Ásia-Pacífico atinja 0,44 mil milhões de dólares em 2025. A região também registou o maior CAGR de 15,3% em 2024. Este crescimento é atribuído à rápida urbanização, à utilização generalizada de pagamentos móveis, incluindo UPI e carteiras eletrónicas, e a programas governamentais de inclusão digital. Além disso, a crescente conectividade à Internet e a população conhecedora de tecnologia também aceleram o crescimento do mercado regional. Índia e China são os principais contribuintes para o crescimento do mercado, com uma participação de receita esperada de US$ 0,07 bilhões e US$ 0,15 bilhões até 2025. 

América do Sul e Oriente Médio e África

Os mercados da América do Sul e do Médio Oriente e África estão a crescer com uma quota esperada de 0,06 mil milhões de dólares e 0,1 mil milhões de dólares, respetivamente, em 2025. O crescimento do mercado regional deve-se à crescente penetração de smartphones, ao acesso limitado à banca tradicional e a planos de dados acessíveis. Prevê-se que os países do CCG tenham uma quota de mercado de 0,04 mil milhões de dólares até 2025. 

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Os principais players estão se concentrando na inovação para sustentar suas posições no mercado

O setor de serviços bancários móveis é combinado com participantes importantes, incluindo Temenos AG, Bankingly, Infosys EdgeVerve, nCino Inc., Zafin, Sarvatra Technologies Pvt. Ltd., Skaleet, Natech Banking Solutions e outros que operam nela. Estas empresas estão a concentrar-se em inovações rápidas, conformidade regulamentar, segurança e adoção de tecnologia para sustentar a concorrência e manter as suas posições no mercado. 

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE BANCO MÓVEL PERFILADAS

• Temenos AG (Suíça)
• Bancariamente(Uruguai)
• Infosys EdgeVerve(Índia)
• (EUA)
• Zafin (Canadá)
• Sarvatra Technologies Unip. Ltda.(Índia)
• Skaleet (França)
• Soluções bancárias Natech (Grécia)
• ApPello (Hungria)
• Ailleron(Polônia)
• Backbase (Holanda)
• Finastra (Reino Unido)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Em setembro de 2025,O Equitas Small Finance Bank introduziu um aplicativo de banco móvel atualizado, 'Equitas 2.0'. O novo aplicativo oferece recursos como abertura de conta online, gerenciamento de depósitos fixos e recorrentes, acesso a IPOs e fundos mútuos, gerenciamento de cartões, pagamentos de serviços públicos e rastreamento de solicitações de serviços. O banco pretende evoluir esta plataforma para um superaplicativo abrangente, integrando serviços de comércio eletrônico, emissão de ingressos e entretenimento no futuro.
• Em julho de 2025,O CaixaBank lançou um agente generativo baseado em IA para ajudar os utilizadores da aplicação mobile banking da entidade a conhecer detalhes dos produtos, comparar as diferentes opções disponíveis e escolher a que melhor se adapta às suas necessidades. Construído com base na tecnologia de IA do Google Cloud, é um agente de IA que interage diretamente com o cliente, uma ferramenta pioneira no setor bancário espanhol.
• Em maio de 2025, o BBVA lançou em Espanha uma nova versão da sua aplicação, com um código nativo único, escalável e exportável para todos os países onde o banco opera. Esta revisão tecnológica, que inclui um ambiciosointeligência artificial (IA)integração, marca um ponto de viragem na banca digital. Representa um compromisso decisivo com a personalização, com uma experiência de utilizador radicalmente melhorada. A nova aplicação multiplica as vantagens de ser cliente: acesso direto aos cartões e ao Bizum para efetuar pagamentos rápidos e simples, planos de poupança personalizados e um coach financeiro para ajudar na gestão das finanças, entre outras novidades.
• Em setembro de 2024, o Vision Bank, que afirma ser o primeiro banco digital compatível com a Sharia na Arábia Saudita, lançou seu aplicativo móvel após dois anos de desenvolvimento. Essa conquista representa o culminar de mais de dois anos de dedicação incansável, inovação e colaboração para a empresa. 
• Em janeiro de 2024,O Bank of America anunciou o lançamento do CashPro Insights, uma ferramenta digital que analisa as informações que fluem pela plataforma CashPro. Por meio de inteligência baseada em dados, os clientes recebem insights que os capacitam a tomar decisões de tesouraria mais informadas e a gerar economias de custos e eficiência.

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COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas proeminentes, modos de implantação, tipos e usuários finais do produto. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado bancário móvel e destaca os principais desenvolvimentos do setor e análises de participação de mercado para as principais empresas. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos. 

Escopo e segmentação do relatório