Tamanho do mercado de armas navais, participação e análise de impacto de guerra Rússia-Ucrânia, por tecnologia (totalmente automática e semiautomática), por calibre (abaixo de 50 mm, 50 - 100 mm e acima de 100 mm) por plataforma (combatentes de grandes superfícies e combatentes de pequenas superfícies), por componente (sistema de torre, sistema de radar, sistema de rastreamento, tambor de munição e outros) e previsão regional, 2026-2034

O tamanho do mercado global de armas navais foi avaliado em US$ 3,00 bilhões em 2025. O mercado deverá crescer de US$ 3,24 bilhões em 2026 para US$ 6,09 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 8,20% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de armas navais com uma participação de mercado de 45,22% em 2025.

Os canhões navais são montados em navios de guerra, pequenas embarcações de patrulha, embarcações de ataque e outros. Eles são usados ​​​​para guerra naval e funções mais especializadas em guerra de superfície marítima e terrestre, como apoio a tiros navais (NGFS), combates antiaéreos (AAW), operações antipirataria e outras operações.

As principais vantagens da arma são a sua versatilidade de implantação contra todos os tipos de alvos (alvos aéreos, marítimos e costeiros) e o curto tempo de reação (o que é muito importante para atacar alvos surpresa). As principais vantagens adicionais incluem dimensões e peso relativamente pequenos, seu arranjo modular potencial para ser instalado em praticamente todos os tipos de navios de superfície e a ausência de zonas mortas de combate.

Com as evoluções atuais em calibres médios, peso leve, cadência de tiro mais rápida e alta potênciamuniçãopara distâncias mais longas, as armas agora são utilizadas para funções polivalentes. O peso da montagem do canhão continuará a diminuir à medida que as tecnologias avançam e haverá um aumento da cadência de tiro, o que catalisará ainda mais o crescimento do mercado global.

Descarregue amostra grátis para saber mais sobre este relatório.

Visão geral do mercado global de armas navais

Tamanho do mercado:

• Valor 2025: US$ 3 bilhões
• Valor 2026: US$ 3,24 bilhões
• Valor previsto para 2034: US$ 6,09 bilhões, com um CAGR de 8,2% de 2026–2034

Quota de mercado:

• A Ásia-Pacífico detinha a maior participação, 45,22% em 2025
• Segmento totalmente automático projetado para gerar receita de US$ 621,2 milhões até 2025
• O segmento de calibre 50–100 mm liderou o mercado e deverá crescer mais rapidamente durante o período de previsão

Principais destaques do país:

• Japão: mercado de armas navais deverá atingir US$ 96,5 milhões até 2025
• China: Projeta-se que testemunhe um forte CAGR de 28,6% durante o período de previsão
• Prevê-se que a Europa cresça a um CAGR de 8,4% durante o período de previsão

IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

O conflito em curso entre Rússia e Ucrânia aumentou a demanda por armas navais para proteger as fronteiras marítimas

A guerra em curso entre a Rússia e a Ucrânia está a ter um grande impacto em vários mercados. O conflito aumentou a procura de navios de guerra e equipamento relacionado, incluindo armas navais modernas, à medida que ambos os lados procuram melhorar as suas capacidades marítimas.

A Rússia aumentou a sua presença naval na região do Mar Negro, investindo recentemente fortemente na sua frota naval e na sua artilharia. Isto incluiu a modernização dos navios existentes, bem como o desenvolvimento e implantação de novos navios. Por exemplo, em 29 de novembro^oEm 2022, a Rússia enviou 12 navios de guerra para o Mar Negro, incluindo um navio equipado com mísseis de oito calibres e sistemas de armas avançados.

Além disso, a Rússia está a trabalhar no desenvolvimento de novas tecnologias e sistemas de armas para embarcações navais, incluindo mísseis hipersónicos, artilharia eveículos subaquáticos não tripulados. Além disso, em julho de 2020, uma subsidiária da Rostec, Uralvagonzavod, desenvolveu uma variante marítima AU-220M de 57 mm de um canhão operado remotamente para navios de guerra. Além disso, em Setembro de 2023, o exército russo utilizava armas de 80 anos, que os seus fuzileiros navais tinham levado para as linhas da frente da Ucrânia através de tractores blindados de 70 anos.

O conflito também teve um impacto negativo na marinha. As sanções impostas à Rússia pela comunidade internacional e pelos países ocidentais tiveram um grande impacto na indústria de defesa do país, impactando as cadeias de abastecimento.

Tendências do mercado de armas navais

A integração de armas baseadas em laser com artilharia naval é uma tendência contínua no mercado

O desenvolvimento e adoção de armas laser de alta energia para lidar com diversas ameaças tornou-se uma das tecnologias avançadas de energia dirigida. Estas armas serão cada vez mais incorporadas em equipamentos navais. Nos últimos anos, vários fabricantes e integradores de defesa têm conduzido pesquisas sobre armas a laser e estão aumentando suas operações.

Por exemplo, em agosto de 2021, de acordo com o Relatório CRS sobre Programas de Energia Direcionada Relacionados a Armas do Exército dos EUA, os Programas de Armas de Energia Direcionada estão em fase de desenvolvimento e incluem testes contínuos para o programa LaWs (Sistema de Armas Laser) da Marinha dos EUA.

• A Ásia-Pacífico testemunhou o crescimento do mercado de armas navais de US$ 0,87 bilhão em 2021 para US$ 1,07 bilhão em 2022.

Além disso, em setembro de 2023, a Marinha Alemã concluiu os testes de demonstração de armas a laser (LWD). A MBDA e a Rheinmetall demonstraram que os sistemas de armas de energia dirigida foram utilizados para aplicações marítimas com mais de 100 disparos de teste no ano anterior. O LWD demonstrou as suas capacidades em cenários cada vez mais exigentes, nas condições operacionais existentes e com uma variedade de alvos, com base em seis testes que duraram quase um ano.

Descarregue amostra grátis para saber mais sobre este relatório.

Fatores de crescimento do mercado de armas navais

Várias atualizações em armas navais e munições existentes para ajudar no crescimento do mercado

As capacidades da geração existente de armas marítimas diminuíram rapidamente. Isto levou a uma mudança radical na abordagem central para lidar com estas questões, uma vez que impõe limitações ao combate a uma ameaça aérea avançada proveniente de aeronaves e mísseis. Com desenvolvimentos em calibre médio e características de peso leve, alta cadência de tiro e munição de longo alcance, os canhões da marinha avançados encontraram aplicações em múltiplas funções.

As melhorias no fogo antiaéreo transportado por navios, incluindo um aumento na eficácia do alcance, melhoria nos projéteis que são mais destrutivos, maior taxa de disparo, volumes crescentes de armas e controle de tiro automatizado, serão benéficas para a artilharia naval.

Além disso, os avanços nas munições poderiam fornecer soluções económicas para combater as ameaças de mísseis balísticos. Por exemplo, em março de 2023, o Departamento de Defesa dos EUA e a BAE Systems têm trabalhado num Projétil de Hipervelocidade (HVP) para os militares dos EUA e seus aliados. O projéctil aumentaria a letalidade e o desempenho dos sistemas de armas existentes ou futuros, ao mesmo tempo que permitiria que a tecnologia crescesse de uma forma que reduzisse os custos de desenvolvimento, os custos de produção e o custo global de propriedade. Prevê-se que os fatores acima promovam o crescimento do mercado global de sistemas de armas navais.

Crescente demanda por armas eletromagnéticas (EM) em vez de armas convencionais para catalisar o crescimento do mercado

Fabricantes globais e instituições de pesquisa estão tomando iniciativas para o desenvolvimento de canhões eletromagnéticos. Estas medidas estão a ser implementadas para fazer face à necessidade crescente de armas altamente precisas e de alta velocidade que proporcionem maior eficiência letal, bem como baixos danos colaterais. Ao fornecer projéteis de hipervelocidade para precisão de localização e alcance estendido, a arma EM pode revolucionar as operações de ataque naval.

Além disso, os principais OEMs e fabricantes estão se concentrando em um método único e prático para acelerar a velocidade da bala até o cano a uma distância de mais de 2.000 metros por segundo em comparação com armas de propelente químico convencionais, e é conhecido como tecnologia de canhão eletromagnético. Por exemplo, em setembro de 2023, a Marinha Chinesa afirmou ter desenvolvido um canhão elétrico extremamente forte que pode transportar projéteis com velocidade e precisão muito altas. A uma velocidade de 700 quilômetros por hora e em menos de 0,05 segundos, a arma pode disparar 124 quilogramas de projéteis.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto desenvolvimento, custo de revisão de armas e introdução de novas tecnologias dificultam o crescimento do mercado

Existem elementos que podem impedir o crescimento do mercado. Esses fatores incluem a ineficiência desse tipo de sistema de armas e seu alto custo de desenvolvimento. Além disso, o conceito de armas mudou como resultado dos desenvolvimentos tecnológicos e das mudanças na doutrina da guerra naval, de modo que deixou de ser uma arma essencial para os navios.

O alcance reduzido e a menor precisão dos canhões diminuíram sua importância devido ao desenvolvimento detecnologia de radar, mísseis inteligentes e munições inteligentes. Além disso, o alto custo do manuseio de armas e munições leva ao enorme custo dos exercícios navais. Por exemplo, em Abril de 2019, de acordo com a Marinha dos EUA, o país encomendou o seu mais novo e futurista navio de guerra, equipado com dois canhões enormes que podem atacar alvos a 80 milhas de distância. O serviço está eliminando os projéteis de armas, alegando custos excessivos que custam mais de US$ 800 mil por tiro.

Análise de segmentação de mercado de armas navais

Por análise de tecnologia

O segmento de armas totalmente automáticas dominou o mercado em 2022 devido ao aumento da taxa de adoção

Com base na tecnologia, o mercado é segmentado em totalmente automático e semiautomático.

O segmento totalmente automático foi responsável pela maior participação de mercado em 2022 e estima-se que seja o que mais cresce durante 2023-2030. O crescimento é atribuído à crescente demanda por armas totalmente automáticas em relação às armas convencionais e manuais para diversas aplicações. Por exemplo, em novembro de 2022, Leonardo ofereceu à Indonésia a última geração do sistema de defesa marítima, o Marlin 40. Os navios de patrulha rápida PC60 e os navios de desembarque de torpedos da Marinha da Indonésia seriam equipados com a torre de 40 mm variante ILOS de linha de visão independente da Leonardo. O segmento totalmente automático deverá gerar receitas de US$ 621,2 milhões até 2025.

O segmento semiautomático detém uma participação de mercado moderada, já que a maioria das frotas existentes de embarcações navais montou armas semiautomáticas nos últimos períodos. Além disso, a adoção de armas semiautomáticas está aumentando em pequenos combatentes de superfície, embarcações de patrulha ou resgate, embarcações de ataque e outros devido ao seu baixo peso e pequeno tamanho.

Por análise de calibre

O segmento de 50 - 100 mm dominou o mercado devido à crescente adoção de grandes munições

Com base no calibre, o mercado é segmentado em abaixo de 50 mm, 50 – 100 mm e acima de 100 mm.

O segmento de 50 a 100 mm detinha a maior participação em 2022. Além disso, prevê-se que o segmento seja o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão. A crescente procura e a adoção significativa de munições grandes em armas de calibre pesado e médio estão a impulsionar o crescimento segmentar. Além disso, o crescente avanço tecnológico em munições, como melhor perfuração de blindagem, explosões pesadas e assim por diante, auxilia na adoção de novas munições de estado de guerra para armas navais avançadas. Por exemplo, em julho de 2022, o Egito recebeu canhões Super Rapid 76 mm para 4 fragatas Gowind fabricadas na França. A Itália fornece essas armas Super Rapid 76 mm.

• Espera-se que o segmento abaixo de 50 mm detenha uma participação de 23,63% em 2026.

Estima-se que o segmento acima de 100 mm testemunhe um crescimento notável durante o período de previsão. Este crescimento é atribuído à crescente demanda por armas grandes e pesadas e munições para navios de grande e médio porte, como destróieres, fragatas e cruzadores. Por exemplo, de acordo com a base de dados SIPRI, a Itália forneceu canhões 127/64LW 127 mm às 4 fragatas F-125 produzidas na Alemanha em 2022. O valor total do contrato adjudicado foi de cerca de 76,4 milhões de dólares.

Para saber como nosso relatório pode ajudar a otimizar seu negócio, Fale com um analista

Por análise de plataforma

O segmento de combatentes de grande superfície domina o mercado devido ao aumento da fabricação indígena nas economias emergentes

Com base na plataforma, o mercado é classificado em grandes combatentes de superfície e pequenos combatentes de superfície.

O segmento de grandes combatentes de superfície abrange navios de guerra, como cruzadores, destróieres, fragatas e navios anfíbios e de contramedidas para minas. Espera-se que o segmento seja o segmento que mais cresce durante o período de previsão e também detenha a maior participação de mercado. À medida que a procura emergente por navios letais e tecnologicamente robustos, os países emergentes estão a concentrar-se nos navios nacionais.construção naval, espera-se que isso impulsione o crescimento do segmento no futuro. Por exemplo, em fevereiro de 2023, o Departamento de Defesa dos EUA concedeu um contrato ao construtor naval Gibbs & Cox para projetar e conceituar um novo tipo de contratorpedeiro. Seu trabalho se concentra principalmente no apoio ao programa DDG(X), e a embarcação será equipada com um destróier de mísseis guiados de próxima geração e outros novos conceitos de navios, bem como estudos de viabilidade como parte dos EUA mais amplos. O contrato total foi de cerca de US$ 39,6 milhões.

O segmento dos pequenos combatentes de superfície está a crescer moderadamente à medida que os países emergentes se concentram na modernização e atualização da sua pequena frota naval com tecnologias da próxima geração. Sob a pequena superfície, combatentes, corvetas,embarcação de patrulhae embarcações, embarcações de ataque rápido e outros são cobertos. Por exemplo, em junho de 2023, a Austal Austrália entregou seu quinto barco de patrulha avançado da classe Cape (ECCPB) à Marinha Real Australiana (RAN). O navio patrulha monocasco de alumínio de 58 metros é o quinto de oito navios entregues à Marinha Real Australiana desde o início de maio de 2020. O navio seria equipado com um canhão de 30 mm, uma metralhadora de 12,7 mm e uma metralhadora de 7,62 mm.

Por análise de componentes

Segmento de sistemas de radar dominado devido à detecção automática de tratamento em longo alcance

Por componente, o mercado é classificado em sistemas de torre, sistemas de radar, sistemas de rastreamento, tambores de munição, entre outros.

O segmento de sistemas de radar dominou a participação de mercado global em 2022. Prevê-se que a crescente adoção de radares tecnologicamente avançados para o monitoramento e detecção de ameaças impulsione o crescimento segmental. Por exemplo, em agosto de 2022, a BAE Systems lançou uma versão atualizada do canhão Mk 45 de 127 mm (5 polegadas). Essa arma está com o novosistema de gerenciamento de combate, sistema Sea Eagle FCEO e radar Artisan.

Estima-se que o segmento de sistemas de rastreamento seja o segmento que mais cresce durante o período de previsão (2023-2030). A crescente conscientização sobre o rastreamento preciso de alvos aéreos ou de superfície, a geração de dados de alvos necessários para prever pontos de mira de armas e engajar alvos catalisará o crescimento do mercado. Por exemplo, em outubro de 2021, a BAE Systems ganhou um contrato para instalar canhões marítimos HKT 110 de 57 mm totalmente automáticos em fragatas da classe Constellation para a Marinha dos EUA. O canhão de convés escolhido para a classe Constellation é o sistema de canhão Mk 110, internacionalmente conhecido como Bofors 57 Mk 3. Esta é uma arma naval multimissão e de médio calibre que pode lidar eficazmente com ameaças aéreas, superficiais ou terrestres sem a necessidade de vários tipos de tiros. Espera-se que o segmento de sistemas de torre detenha uma participação de 23% em 2025.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base na região, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

Para obter mais informações sobre a análise regional deste mercado, Descarregue amostra grátis

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico dominou o mercado com uma avaliação de US$ 1,36 bilhão em 2025 e US$ 1,47 bilhão em 2026. O mercado da Ásia-Pacífico detém a maior participação de mercado e é estimado como o CAGR de crescimento mais rápido durante o período de previsão devido ao seu ambicioso programa de modernização, aumento da aquisição de armas de pequeno e grande calibre, crescimento das produções indígenas e assim por diante. O mercado na região asiática está a testemunhar um aumento na inovação tecnológica, incluindo armas remotas, integração de armas laser e automação melhorada. Além disso, a crescente adoção de sistemas de armas remotas com integração de inteligência artificial para aquisição aprimorada de alvos está impulsionando o crescimento do mercado regional durante o período de previsão.

• O mercado de armas navais no Japão deverá atingir US$ 96,5 milhões até 2025.
• A China deverá testemunhar um forte CAGR de 28,6% durante o período de previsão.

América do Norte

Estima-se que a América do Norte apresente um crescimento significativo durante o período de previsão de 2023-2030. O rápido crescimento da região pode ser atribuído aos maiores gastos na aquisição de embarcações navais e sistemas de armas navais e no fortalecimento das forças navais. Em outubro de 2021, o contrato assinado pela BAE System com a Marinha dos EUA inclui suporte técnico e prevê a entrega de dois Mk 110 ao USS Constellation (FFG 62) e ao USS Congress (FFG 63). O novo sistema de canhão multimissão Mk 110 da classe Constellation é conhecido internacionalmente como Bofors 57 Mk 3 e é o canhão de convés preferido da classe Constellation.

Europa

Estima-se que a região da Europa seja a segunda região com crescimento mais rápido. Países como França, Reino Unido, Rússia, Itália e outros estão a concentrar-se em programas de reabilitação para este tipo de armas e embarcações. Através de organizações como a Agência Europeia de Defesa (EDA), programas de colaboração e iniciativas de aquisição conjunta impulsionam a dinâmica do mercado. Além disso, o conflito em curso entre a Rússia/Ucrânia criará mais oportunidades na região para as forças navais em toda a região. Assim, prevê-se que a quota de mercado da Europa cresça significativamente durante o período de previsão.

• Prevê-se que a Europa cresça a um CAGR de 8,4% durante o período de previsão.

As crescentes tensões geopolíticas e disputas territoriais na região impulsionam uma procura significativa de armas navais e equipamento associado na região do Médio Oriente e África. Os países estão a investir na modernização das suas frotas navais para defender as costas e proteger as fronteiras marítimas em toda a região. Muitas marinhas da região estão a passar por programas de modernização, substituindo armas antigas por sistemas ocidentais mais novos e sofisticados. Além disso, o foco em recursos como maior alcance, precisão e taxa de tiro e integração com sistemas avançados de controle de fogo está catalisando o crescimento regional durante o período de previsão.

América latina

O mercado de armas navais da América Latina terá um crescimento moderado no período de previsão impulsionado pelas preocupações de segurança regional, foco na produção local, aumento dos orçamentos de defesa, e assim por diante. Países como o Brasil, o Chile e a Colômbia estão a modernizar ativamente as suas frotas navais, substituindo armas mais antigas e envelhecidas por sistemas avançados mais recentes. As preocupações com actividades ilícitas em águas territoriais impulsionam investimentos em armas de menor calibre para barcos de patrulha e defesa costeira.

Principais participantes da indústria

Grandes empresas implementam estratégias de fusões e aquisições para focar na expansão dos negócios

O mercado está consolidado, uma vez que apenas alguns intervenientes importantes estão envolvidos no desenvolvimento de armas navais. Os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) introduzem tecnologias avançadas em armas e estão focados em armas e equipamentos navais de fabricação nacional, impulsionando o crescimento do mercado. Rheinmetall AG, Leonardo S.p.A., Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL), Thales Group e BAE Systems foram alguns dos principais players em 2022. Players estabelecidos adquirindo empresas menores com tecnologias ou experiência de nicho. Por exemplo, em março de 2022, a Rheinmetall considerará a compra de uma participação na divisão OTO-Melara da Leonardo como parte do seu compromisso de longo prazo com o mercado italiano.

Lista das principais empresas de armas navais:

• BAE Systems plc (Reino Unido)
• Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) (Índia)
• Leonardo S.p.A. (Itália)
• Lockheed Martin Corporation(NÓS.)
• MBDA(França)
• Northrop Grumman Corporation (EUA)
• Raytheon Technologies Corporação(NÓS.)
• Rheinmetall AG(NÓS.)
• SAABAB(Suécia)
• Grupo Thales (França)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Novembro de 2023 –O Ministério da Defesa concedeu um contrato à M/s Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) para adquirir 16 suportes de armas de fogo super rápido atualizados (SRGM) e equipamentos/acessórios relacionados para a Marinha Indiana na categoria Compra (Índia). Fabricado pela M/s BHEL em suas instalações em Haridwar, o SRGM aprimorado é um sistema de armas de defesa pontual de mísseis/aviões de médio calibre que fornece uma cadência de tiro sustentada e alta precisão.
• Novembro de 2023 –A MKE entregou o primeiro canhão de 76 mm produzido internamente à Marinha Turca. O contrato assinado pelo MKE com as autoridades de defesa turcas também incluiu equipar os navios 6, 7 e 8 (fragatas 2, 3 e 4 da classe I) do projeto MİLGEM com canhão de 76 mm. Após a assinatura do contrato, a MKE iniciou a produção de acordo com o plano do projeto.
• Novembro de 2023 –O Ministério da Defesa turco anunciou que a primeira fragata atualizada da classe Barbaros (MEKO 200TN), TCG Orucreis (F-245), iniciou seus testes iniciais no Mar de Mármara. O navio, uma fragata da classe Barbaros, entrou no mar pela primeira vez desde que foi atualizado para Midlife. Os sistemas de armas navais estabilizadas com controle remoto STOP 25 mm da ASELSAN foram montados no navio.
• Fevereiro de 2023- A BAE Systems, Inc. recebeu um contrato para equipar as fragatas Tipo 26 da Marinha Real com cinco Sistemas de Incêndio Indireto Marítimo Mk 45 (MIFS). O sistema combina um sistema de canhão Mk 45 Mod 4A de 5 polegadas e calibre 62 com o sistema de manuseio de munição totalmente automático "AHS". O valor total do contrato rondou os 219 milhões de dólares.
• Junho de 2022 -A Polícia e Guarda Costeira (PCG) remodelou três tipos de navios de patrulha para reforçar a sua capacidade de lidar com ameaças nas águas de Singapura. Estes substituiriam os modelos mais antigos e fariam parte da frota de patrulha que guarda a costa de Singapura. O novo barco-patrulha da classe PT seria equipado com um sistema de armas estável, permitindo aos oficiais interceptar alvos inimigos com mais precisão durante a perseguição.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado fornece uma análise de mercado aprofundada. Centra-se em aspectos-chave como empresas líderes, análise da cadeia de abastecimento, diferentes plataformas, sistemas e aplicações de artilharia naval. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado global e destaca os principais desenvolvimentos da indústria e o dimensionamento do mercado. Além dos fatores mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Pedido de Personalização  Para obter informações abrangentes sobre o mercado.

Escopo e segmentação do relatório