Naval Vessels and Surface Combatants Market Size, Share, COVID-19 Impact Analysis, Russia-Ukraine War Impact Analysis, By Ship Type (Destroyers, Corvettes, Submarines, Amphibious Ships, Frigates, Auxiliary Vessels, and Others), By System (Marine Engine System, Weapon Launch System, Sensor System, Control System, Electrical System, Auxiliary System, and Communication System), By Solution (Line Fit and Retro FIT), por aplicação (pesquisa e resgate, operações de combate, operações de MCM, operações costeiras e outros) e previsão regional, 2023-2030

O tamanho do mercado global de embarcações navais e combatentes de superfície foi avaliado em US $ 429,10 bilhões em 2022 e deve crescer de US $ 460,38 bilhões em 2023 a US $ 674,81 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 5,6 % durante o período de previsão. A Ásia -Pacífico dominou os navios navais e o mercado de combatentes de superfície com uma participação de mercado de 44,63% em 2022.

As forças navais usam navios de guerra em operações de campo de batalha no mar. Eles incluem sistemas de lançamento de torpedo anti-submarino, lançadores de foguetes, lançadores de mísseis verticais e outros sistemas de armamento. O aumento do uso da vigilância e coleta de informações, comunicação e tecnologia (TIC) no navio naval impulsiona o crescimento do mercado. Em 25 de abril de 2021, a China encomendou três navios de guerra de batalha, um grande destróier, um navio de assalto anfíbio e um submarino de mísseis balísticos de alimentação nuclear. A tecnologia em rápida evolução nos sistemas de armas e sensores responsáveis pela substituição de sistemas convencionais é um fator significativo que influencia o crescimento do mercado. 

Impacto covid-19

Desafios sem precedentes para a indústria de construção naval devido à pandemia covid-19

A indústria de construção naval foi afetada devido à pandemia Covid-19. O mercado foi atingido com força devido ao grande declínio nas entregas de combatentes de superfície. Número reduzido de ordens de navio, interrupções da cadeia de suprimentos e entregas atrasadas de embarcações navais e combatentes de superfície levaram a um crescimento negativo no mercado.

• De acordo com a VesselValue, uma agência de avaliação de embarcações com sede no Reino Unido, novas ordens de navio diminuíram 41% em 2020 em comparação com o mesmo período em 2019. As novas ordens de construção naval foram reduzidas para 532 em 2020, de 906 em 2019.
• O primeiro portador de aeronaves indígenas da Índia (IAC), a entrega do INS Vikrant, foi adiada seis meses devido à pandemia Covid-19. Foi construído pela Cochin Shipyard Limited (CSL) e pode transportar 40.000 toneladas.
• A entrega do BRP Antonio Luna (FF-151), a segunda fragata com capacidade para mísseis da Marinha das Filipinas, foi adiada do terceiro trimestre de 2020 ao primeiro trimestre de 2021.

Impacto da Guerra da Rússia-Ucrânia

O conflito contínuo entre a Rússia e a Ucrânia aumenta a importância dos navios navais que impulsionam o crescimento do mercado globalmente

A guerra em andamento entre a Rússia e a Ucrânia impactou significativamente os navios navais e o mercado de combatentes de superfície, particularmente nessas regiões. Como ambos os lados pretendem aprimorar suas capacidades marítimas, esse conflito aumenta a demanda por navios de guerra e equipamentos relacionados.

Além disso, a Rússia tem aumentado sua presença naval na região do Mar Negro e investiu muito em sua frota naval recentemente. Isso incluiu o desenvolvimento e a implantação de novas embarcações, bem como as atualizações para as existentes. Por exemplo, em 29 de novembro de 2022, a Rússia enviou doze navios de guerra no Mar Negro, incluindo um navio equipado com oito mísseis Kalibr. Além disso, a Rússia tem trabalhado para desenvolver novas tecnologias e sistemas de armas para seus navios navais, incluindo mísseis hipersônicos eVeículos subaquáticos não tripulados. Além disso, em março de 2023, a Rússia planejava equipar alguns navios da Marinha com mísseis Kalibr. Um especialista em política marítima disse que essa arma seria cada vez mais importante no armamento do país de sua frota.

O conflito teve um efeito adverso na marinha. As sanções impostas pela comunidade internacional, ou mais especificamente, os países ocidentais, na Rússia, tiveram um efeito material na indústria de defesa do país, o que reduziu sua capacidade de construção naval e exportações de navios. Além disso, o conflito está dificultando mais para os estaleiros da Ucrânia obter novos recursos de construção naval, pois muitas nas áreas estão atualmente sob controle da Rússia.

Visão geral do mercado global de embarcações navais e combatentes de superfície

Tamanho e previsão do mercado

• 2022 Tamanho do mercado: US $ 429,10 bilhões
• 2023 Tamanho do mercado: US $ 460,38 bilhões
• 2030 Tamanho do mercado de previsão: US $ 674,81 bilhões
• CAGR: 5,6% durante 2023-2030

Quota de mercado

• A Ásia -Pacífico dominou os navios navais e o mercado de combatentes de superfície com uma participação de 44,63% em 2022, impulsionada pelo aumento dos orçamentos de defesa, programas de modernização de frotas e grandes compras da China, Índia e Coréia do Sul.
• Prevê-se que os destróieres sejam o tipo de navio que mais cresce, suportado por recursos de multi-missão em operações navais ofensivas e defensivas.
• Os sistemas de motores marinhos mantêm a maior parte do sistema, atribuída à crescente demanda por soluções avançadas de propulsão e eficiência em navios de guerra de novas gerações.

Os principais destaques do país

• China: grande expansão naval com a aquisição de fragatas, submarinos e destróieres de mísseis; Presença significativa do mar negro e investimento em navios de guerra hipersônicos equipados com mísseis.
• Índia: Iniciativas de construção naval indígenas como o Ins Vikrant e contrata o estaleiro de Cochin e a L&T para embarcações de mísseis de próxima geração e artesanato de patrulha.
• Estados Unidos: maiores alocações de orçamento de defesa; Contratos com Huntington Ingalls, Austal USA e Raytheon Technologies para navios de agressão anfíbios e atualizações de destruidores.
• Europa: forte presença de sistemas BAE, Grupo Naval e Thyssenkrupp, impulsionando a modernização em meio a tensões Rússia-Ucrânia e cooperação naval da OTAN na OTAN.

Últimas tendências

Aumento da demanda por tecnologia de impressão 3D para geometrias complexas de navios para permitir o crescimento do mercado

Impressão 3Dé usado para construir vasos navais complexos e geometrias combatentes de superfície. As impressoras 3D avançadas criam peças complexas, como tubos de metal, cilindros, placas de metal e formas curvas e montanhosas do navio de guerra. Por exemplo, em janeiro de 2021, o grupo naval desenvolveu uma hélice totalmente impressa em metal para um navio da Marinha francesa. O navio juntou -se a essa nova hélice de geração em todas as suas missões de operações desde que foi trazida a bordo de um caçador de minas de classe tripartida. Esta hélice é uma exploração tecnológica com seu período de 2,5 metros suportado por cinco lâminas de 200 kg.

O desenvolvimento mais rápido do produto, moldes rápidos com cavidades, reparo instantâneo, reduz os erros humanos da interpretação de desenhos de máquinas complexos e a produção de baixo custo é a principal característica da tecnologia de impressão 3D. Por exemplo, em março de 2023, a Marinha dos EUA planejava permitir que os marinheiros criassem peças de reposição para embarcações no mar, examinando como a tecnologia de impressão 3D pode ser usada. A Marinha testou as impressoras 3D a bordo de seus navios, além de um teste realizado pelo US Essex nos Exercícios do Rim dos Pacífico em julho de 2022, o que permitiu que os marinheiros criassem peças de reposição para componentes danificados ou ausentes, em vez de esperar por uma cadeia de suprimentos estabelecida.

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Fatores determinantes

Vários avanços tecnológicos em embarcações navais e combatentes de superfície Para ajudar no crescimento do mercado

Tecnologias avançadas em embarcações navais fornecem operações marítimas seguras e eficientes. A introdução de tecnologias de próxima geração, como propulsão elétrica integrada, navios solares e movidos a vento, e o aumento do material de buckypaper impulsiona o crescimento do mercado. Além disso, cerca de 67% de seus processos de produção usam sistemas robóticos. O crescente uso da robótica melhora a taxa de produção da indústria de construção naval. A robótica de construção naval realiza o levantamento pesado, soldagem, explosão, pintura e outras tarefas dos estaleiros. Além disso, o crescente avanço tecnológico no sistema de propulsão marítima por vários participantes importantes e países emergentes está antecipando o crescimento do mercado. Por exemplo, em maio de 2023, a Agência de Pesquisa e Inovação do Departamento de Defesa dos EUA, DARPA, declarou um programa de 42 meses para a evolução de um sistema de propulsão subaquática usando a unidade cinética magneto-hidrodinâmica (MHD), sem peças móveis que impulsionam silenciosamente barcos e navios com corrente elétrica e magnata.

Adoção crescente de motores movidos a GNL em navios navais para aumentar o crescimento do mercado

O gás natural liquefeito (GNL) é usado para vasos navais e combatentes de superfície. Nos motores de GNL, a emissão de dióxido de carbono é reduzida em 20% em comparação com os motores a diesel convencionais. O óxido de enxofre (SOX) é quase zero e as emissões de óxido de nitrogênio (NOX) são reduzidas em 90%. Além disso, em janeiro de 2023, o GNL reduziu os gases de efeito estufa em até 21% em todo o ciclo de vida, impulsionando assim o crescimento do mercado. Por exemplo, em janeiro de 2023, a segunda maior empresa de construção naval do Japão, o Japan Marine United (JMU), começou a construir navios alimentados por gás natural liquefeito, considerado uma tecnologia de transição para o setor que deseja descarbonizar totalmente. O Japan Marine United (JMU) pretende explorar a tecnologia ambientalmente responsável para satisfazer a demanda no aumento da concorrência com a China e a Coréia do Sul.

Fatores de restrição

Alto custo de desenvolvimento de embarcações navais e combatentes de superfície HAMPERS MERCADO CRESCIMENTO

O alto custo de desenvolvimento da construção de combatentes de superfície é um fator principal que dificulta o crescimento do mercado. Os navios navais incluem sistemas de sensores altamente caros, sistemas de lançamento de armas, sistemas auxiliares, sistemas de comunicação e umSistema de Gerenciamento de Combate. As tecnologias em rápida mudança no lançamento de armas e nos sistemas de sensores são responsáveis por substituir o sistema convencional. Portanto, o alto custo da construção de navios de guerra navais está restringindo o crescimento do mercado. Além disso, com aumento de atrasos e custos de manutenção, os navios da Marinha recebem menos horas de vapor. De acordo com o relatório do Gabinete de Contabilidade do Governo, os custos operacionais e de apoio e as horas de propulsão em que os navios estão operacionais ou o treinamento reduzido durante o ano 2021 aumentaram em aproximadamente US $ 2,5 bilhões nas aulas de navios TEN10.

Segmentação

Por análise de tipo de navio

Aumentando a necessidade de destróieres para fins ofensivos e defensivos de várias missões para ganhar impulso durante 2023-2030 

Com base no tipo de navio, o mercado é segmentado em destruidores, corvetas, submarinos, navios anfíbios, fragatas, embarcações auxiliares e outros.

O segmento Destroyers é estimado como o que mais cresce durante 2023-2030. O crescimento se deve a suas aplicações, como guerra anti-submarina, ataques de longo alcance contra alvos e navios de superfície e missões de acompanhantes. Por exemplo, em abril de 2023, dizia-se que os mísseis e os negócios de defesa da Raytheon Technologies projetaram o sistema de combate dos destróieres de mísseis guiados da classe Zumwalt da Marinha dos EUA em um período de contrato de um ano e o custo do acordo foi de cerca de US $ 308,5 milhões. Esses fundos cobrirão itens diversos e atividades de viagem que apoiam operações nos sistemas e equipamentos de missão da frota.

O segmento de navios anfíbios mostrará uma participação de mercado significativa devido à crescente demanda por navios anfíbios, pois executa várias tarefas nas operações navais. Possui alto poder de fogo e resistência com mais capacidade de transporte de tropas. Por exemplo, em outubro de 2022, a construção naval Ingalls da HII recebeu um contrato de incentivo de preço fixo no valor de US $ 2,4 bilhões pela Marinha dos EUA pelo projeto e construção detalhados de seu navio de agressão anfíbio LHA 9. Se implementado, este prêmio fornece opções que trariam o valor total do contrato a US $ 3,2 bilhões. Em abril de 2020, a Ingalls venceu o contrato de material original do longo prazo para uma quarta nave da classe da América.

Prevê -se que o segmento Corvettes mostre um crescimento notável durante o período de previsão. Esse crescimento se deve a suas inúmeras aplicações, como participar de guerras menores, patrulhamento costeiro e participar de missões de show-the Flag.

Por análise do sistema

O segmento de motores marinhos domina o mercado devido ao aumento das entregas de navios de guerra 

Com base no sistema, o mercado é segmentado no sistema de lançamento de armas, sistema de sensores, sistema de motores marinhos, sistema de controle, sistema auxiliar, sistema elétrico e sistema de comunicação. O segmento do sistema de motores marítimos possuía as ações mais altas em 2022. A crescente demanda por sistemas de motores marinhos, como subsistemas de engrenagem severa, equipamento de direção, blocos de impulso, encenação de propulsão para navios e estabilizadores aumentam o crescimento segmentar.

O segmento do sistema auxiliar testemunhará um crescimento notável durante o período de previsão. Esse crescimento é atribuído ao crescente uso de sistemas auxiliares em navios anfíbios, fragatas, destróiers, corvettes e vasos auxiliares.

O segmento do sistema de lançamento de armas é estimado para mostrar um crescimento significativo durante o período de previsão. Esse crescimento se deve à crescente adoção de várias forças navais de lançadores de foguetes etorpedoSistemas de lançador. O sistema de lançamento de armas deve crescer significativamente de 2023 a 2030. Inclui sistemas de lançamento de torpedos, lançadores de foguetes anti-submarinos e sistemas de controle de incêndio.

Por análise de solução

O aumento da fabricação indígena de navios por países emergentes está impulsionando o crescimento do mercado 

Com base na solução, o mercado é classificado em ajuste de linha e ajuste retro.

O segmento de ajuste da linha deve ser o segmento que mais cresce durante o período de previsão. Como os países emergentes estão focados na fabricação indígena de navios, espera -se que o segmento de ajuste da linha impulsione o crescimento segmentar no futuro. Por exemplo, em março de 2023, a Cochin Shipyard Limited (CSL) assinou um contrato para construir seis navios de mísseis da próxima geração (NGMV) para a Marinha Indiana. Além disso, por exemplo, em abril de 2019, a Cochin Shipyard Limited (CSL) assinou o contrato com a Marinha Indiana para a construção e suprimento de oito artesanato de águas superficiais anti-subsurfos (ASWSWCs).

O ajuste retro está crescendo lado a lado para a linha, pois os países significativos se concentram na modernização e na atualização de sua frota naval com tecnologias de próxima geração. Por exemplo, em setembro de 2021, o BAE System assinou um contrato com a Royal Navy para apoiar o trabalho de design e conceito precoce a bordo da próxima geração de submarinos da Marinha Real.

Por análise de aplicação

Aumentando vários exercícios navais entre as forças armadas em todo o mundo para impulsionar o crescimento do mercado

Por aplicação, o mercado é classificado em operações de combate, pesquisa e salvamento, operações de contramedidas de minas (MCM), operações costeiras e outros. O segmento de operações costeiras é o segmento que mais cresce durante o período de previsão. O crescente número de exercícios navais das operações das forças navais de diferentes países aumenta o crescimento do mercado. Por exemplo, em março de 2021, a Marinha da Índia conduziu um exercício naval de dois dias com a Marinha dos EUA na região do leste do Oceano Índico. A Marinha indiana implantou sua aeronave de patrulha marítima de longo alcance P8i e o navio de guerra Shivalik no exercício "Passex", e o USS Theodore Roosevelt CSG (Grupo de ataque à Carrier) representou a Marinha dos EUA.

O segmento de busca e resgate foi responsável pela maior participação de mercado em 2022. A crescente aquisição de navios de pesquisa e resgate catalisa o crescimento do mercado. Por exemplo, em março de 2023, o Ministério da Defesa assinou um contrato com a Goa Shipyard Ltd (GSL) para obter 11 navios de patrulha offshore da próxima geração (NG-OPV). Sete desses 11 navios são projetados, desenvolvidos e produzidos indigenamente pela GSL. A entrega está programada para começar em julho de 2026.

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Insights regionais

O mercado é segmentado com base na região na América do Norte, Europa, Ásia -Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

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Estima -se que o mercado da Ásia -Pacífico mantenha os vasos navais mais altos e a participação de mercado de combatentes de superfície e foi a região dominante em 2022 devido ao aumento das despesas de defesa da China, Índia, Coréia do Sul e outros. Por exemplo, em fevereiro de 2021, a China concordou com o Paquistão adquirir fragatas F-22p, quatro navios do Tipo 054a/P, submarinos da classe de hangpor e outras armas. Além disso, em fevereiro de 2020, a Marinha indiana concedeu um contrato à L&T para construir o quinto navio de patrulha offshore ICGS Varad comissionado para a Guarda Costeira da Índia. Além disso, o crescimento do mercado da Ásia -Pacífico é atribuído ao aumento do foco dos países, como a Índia, na aquisição de diferentes embarcações navais para aplicações marítimas.

A América do Norte testemunhou um crescimento significativo no mercado em 2022. O rápido crescimento da região pode ser atribuído aos mais altos gastos na aquisição de embarcações navais e fortalecimento das forças navais. Em abril de 2021, a Marinha dos EUA assinou um contrato no valor de US $ 107 milhões com a Huntington Ingalls Industries para adquirir o navio de agressão anfíbio LHA 9. Além disso, em julho de 2022, a Marinha dos EUA concedeu um contrato para a Austal USA para produzir dois navios de reboque, resgate e resgate.

Na Europa, os investimentos crescentes de empresas privadas para construir navios navais e combatentes de superfície são projetados para reforçar o crescimento do mercado. A presença de principais players importantes, como a BAE Systems plc, o grupo naval, o grupo Thales e outros impulsionam o crescimento do mercado. Além disso, o conflito em andamento entre a Rússia/Ucrânia criará mais oportunidades na região para forças navais em toda a região. Assim, prevê -se que os vasos navais e o tamanho do mercado dos combatentes de superfície da Europa seja impulsionado significativamente durante o período de previsão.

Prevê -se que o Oriente Médio e a África registrem crescimento moderado durante o período de previsão. Esse crescimento se deve à aquisição de destruidores e fragatos avançados e aumento dos gastos com defesa da Arábia Saudita, Israel, Turquia, Egito e África do Sul. A América Latina deverá registrar um crescimento notável durante o período de previsão devido a OEMs, como o ADSB Building (ADSB), que aumenta as capacidades marítimas com serviços de manutenção e reparo para plataformas navais de segurança marítima que operam na região para a região dos Emirados Árabes Unidos e MENA. Esse crescimento é devido às crescentes despesas com navios auxiliares da América Latina.

Principais participantes do setor

As principais empresas para se concentrarem na expansão dos negócios por meio de fusões e aquisições 

O mercado é fragmentado, pois vários jogadores estão envolvidos no desenvolvimento de embarcações navais e combatentes de superfície. Os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) introduziram tecnologias avançadas, como impressão 3D, propulsão elétrica integrada e sistemas robóticos para projetar e desenvolver vasos navais e combatentes de superfície.

Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., General Dynamics Corporation, Thales Group, and BAE Systems are some of the major players in 2022. Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. was expected to complete Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME) acquisition in the first quarter of 2021. In May 2023, Hanwha Group received permission from South Korean regulators to conclude the acquisition of a controlling 49,3% de participação na problemática construtora Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME).

Lista de empresas -chave perfiladas:

• BAE Systems (Reino Unido)
• Mazagon Dock Shipbuilders Limited (Índia)
• Garden Reach Builders and Engineers (GRSE) (Índia)
• Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. (HHI) (Coréia do Sul)
• FINCANTIERI S.P.A. - Via Genova (Itália)
• General Dynamics Corp Nassco(NÓS.)   
• Larsen & Toubro Ltd. (Índia)
• Navantia (Espanha)
• THYSSENKrupp Systems Marine(Alemanha)
• Damen Shipyards Group(Holanda)

Principais desenvolvimentos da indústria:

• Abril de 2023 -O BAE System ganhou um contrato do MOD do Reino Unido para apoiar os engenheiros de comunicação, comando, controle, computador e inteligência para o serviço (C4I) para embarcações de superfície. O valor total do contrato foi de US $ 57 milhões. De acordo com o contrato, a BAE Systems ajudará os serviços C4I e entregas de dados nas cinco fases da integração de bordo.
• Fevereiro de 2023 -A Marinha Real concedeu um contrato à BAE System para iniciar a construção do terceiro submarino da Dreadnought Class, Warspite, em seu estaleiro em Barrow-in-Furness, Cumbria. O BAE fornecerá uma tecnologia robusta e tecnicamente avançada com a capacidade de carga de um impedimento nuclear.
• Janeiro de 2023 -O A Marinha do Reino Unido concedeu um contrato para a Navantia, pois a equipe se resolveu para construir os navios que fornecem munições, lojas e provisões para os porta -aviões da Marinha Real da Marinha, fragatas e destróieres da Marinha Real. Com a Navantia, a equipe que compreende a Harland & Wolff e a BMT fornecerá três navios de suporte sólido da frota (FSS) para o Auxiliar da Frota Real.
• Março de 2023 -A Marinha da Índia assinou um contrato com um construtor de navios indiano para fabricar 11 navios de patrulha offshore de próxima geração e seis navios de mísseis de próxima geração.
• Março de 2021-Navantia concordou com a plataforma de Luciad Hexagon para criar inteligência avançada de inteligência e aplicativos de conscientização situacional em tempo real, que serão equipados no sistema de combate de cinco futuras fragatas F-110 para a Marinha Espanhola.

Cobertura do relatório

An Infographic Representation of Naval Vessels and Surface Combatants Market

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O relatório de pesquisa fornece uma análise aprofundada do mercado. Ele se concentra em aspectos -chave, como empresas líderes, diferentes plataformas, sistemas e aplicações de embarcações navais e combatentes de superfície. Além disso, o relatório oferece informações sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange vários fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Scopo e segmentação de relatório