Tamanho do mercado de suprimentos ortodônticos, análise de participação e indústria, por tipo de produto (fixos {braquetes, bandas e tubos bucais, arcos e outros} e removíveis {alinhadores, retentores e outros}), por faixa etária (adolescentes e adultos), por usuário final (práticas de propriedade de dentistas e ortodontistas e outros) e previsão regional, 2026-2034

O tamanho global do mercado de suprimentos ortodônticos foi avaliado em US$ 8,45 bilhões em 2025. O mercado deverá crescer de US$ 9,50 bilhões em 2026 para US$ 35,43 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 17,88% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de suprimentos ortodônticos, respondendo por uma participação de mercado de 43,37% em 2025.

A ortodontia, que se concentra no diagnóstico e tratamento de dentes e maxilares desalinhados, é um dos segmentos que mais cresce no mercado odontológico. O mercado é impulsionado pela alta prevalência de má oclusão entre os pacientes, pela crescente conscientização sobre os benefícios do tratamento precoce da má oclusão entre crianças e pelo aumento da demanda porortodônticotratamentos, apoiando assim a crescente adoção destes produtos no mercado.

• A prevalência global de má oclusão entre crianças e adultos foi estimada em cerca de 56% com base na revisão abrangente de vários estudos publicados na última década.
• O número médio de pacientes ativos atendidos pelos membros da Associação Americana de Ortodontistas (AAO) cresceu de 506 em 2010 para 574 em 2022.

O mercado está preparado para um crescimento robusto, impulsionado pelos avanços nas tecnologias digitais, pelo aumento da demanda por tratamentos estéticos e pelo crescente acesso ao atendimento ortodôntico em todo o mundo. O aumento da demanda também está direcionando o foco de grandes players como Dentsply Sirona, Align Technology, Inc., entre outros, para iniciativas de P&D para lançar produtos avançados, que deverão apoiar ainda mais sua crescente participação no mercado. No entanto, desafios como o proteccionismo comercial, os obstáculos regulamentares e o elevado custo do tratamento devem ser enfrentados para uma expansão sustentada do mercado. A indústria continua a evoluir com o surgimento de modelos diretos ao consumidor, inovações tecnológicas e a crescente popularidade dealinhadores transparentes, posicionando o mercado para o crescimento a longo prazo.

Instantâneo e destaques do mercado global de suprimentos ortodônticos

Tamanho e previsão do mercado:

• Tamanho do mercado em 2025: US$ 8,45 bilhões
• Tamanho do mercado em 2026: US$ 9,50 bilhões
• Tamanho do mercado previsto para 2034: US$ 35,43 bilhões
• CAGR: 17,88% de 2026–2034

Quota de mercado:

• Região: A América do Norte dominou o mercado com uma participação de 43,37% em 2025. O crescimento da região é impulsionado por um alto nível de conscientização sobre distúrbios dentários, maior aceitação de tratamentos ortodônticos, infraestrutura de saúde odontológica bem estabelecida e renda disponível significativa.
• Por tipo de produto: O segmento removível detinha uma participação consideravelmente maior no mercado global. Isso se deve à crescente preferência por alinhadores transparentes como opção de tratamento entre pacientes e ortodontistas, impulsionada pelos avanços tecnológicos e lançamentos de novos produtos.

Principais destaques do país:

• Japão: Sendo um país-chave na região Ásia-Pacífico de crescimento mais rápido, o mercado do Japão é impulsionado pelo rápido crescimento económico, um aumento no rendimento disponível e a adoção de soluções ortodônticas digitais avançadas.
• Estados Unidos: O mercado é alimentado por um grande número de pacientes e ortodontistas ativos, com mais de 11.000 ortodontistas no país. Os EUA também foram o primeiro mercado para o lançamento de grandes inovações, como os alinhadores transparentes Invisalign.
• China: O crescimento na China é impulsionado pela crescente população de classe média e pela melhoria do acesso aos cuidados de saúde. O país é um foco importante para os players globais, que estão expandindo a sua presença para atender à crescente demanda por tratamentos ortodônticos.
• Europa: O mercado é apoiado por fortes sistemas e políticas de saúde pública que melhoram o acesso aos cuidados. Por exemplo, no Reino Unido, o Serviço Nacional de Saúde (NHS) oferece tratamento ortodôntico gratuito a pacientes até aos 18 anos de idade.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

Crescimento considerável no número de adultos que procuram tratamento ortodôntico impulsiona o crescimento do mercado

Tradicionalmente, havia resistência entre os adultos em se submeter ao tratamento ortodôntico por diversos motivos, como falta de conhecimento, longa duração do tratamento, desconforto e a percepção de que o aparelho ortodôntico é principalmente para crianças. A percepção de que cada vez mais adultos procuram tratamento ortodôntico por razões estéticas é equivocada. A crescente consciência de que o endireitamento dos dentes pode resolver muitos problemas, como dores na mandíbula e distúrbios do sono, tem sido um dos principais fatores impulsionadores. Outra razão para o crescimento da adoção entre adultos tem sido o desenvolvimento tecnológico, que levou à disponibilidade de opções de tratamento comoaparelho cerâmico, aparelhos linguais e alinhadores transparentes, que são discretos em comparação aos aparelhos metálicos.

• Atualmente, cerca de um em cada três pacientes que procuram tratamento ortodôntico na América do Norte são adultos (com mais de 18 anos), com base nos dados publicados pela Associação Americana de Ortodontistas (AAO).

Outros drivers proeminentes

• Aumento da demanda estética:À medida que a odontologia estética e o apelo estético se tornam uma prioridade para os pacientes, os alinhadores transparentes e as opções ortodônticas discretas estão se tornando mais populares entre a população de pacientes.
• Aumentando o acesso aos cuidados de saúde:Globalmente, o aumento dos gastos com saúde e a melhoria da acessibilidade dos procedimentos ortodônticos também estão contribuindo para o crescimento do mercado.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Alto custo associado ao tratamento ortodôntico para limitar a expansão do mercado

Um dos principais fatores que limita a adoção do tratamento ortodôntico é o alto custo associado aos produtos. A disponibilidade de reembolso e o custo do tratamento são considerados alguns dos factores mais importantes que afectam os serviços disponibilizados pelos pacientes em todo o mundo. Contudo, o alto custodentalo tratamento e o reembolso limitado restringem significativamente o crescimento do mercado, especialmente em países de baixa renda.

• Por exemplo, de acordo com os dados publicados pela ValuePenguin, o preço médio dos aparelhos ortodônticos é de US$ 6.000 nos EUA.
• O custo de produtos ortodônticos, como aparelho lingual e alinhadores transparentes, pode variar entre US$ 2.000 e 7.000 no Reino Unido.

Prevê-se que os altos preços associados ao tratamento ortodôntico restrinjam sua adoção entre a população global.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Iniciativas crescentes para aumentar a conscientização de pacientes e profissionais para impactar positivamente o crescimento do mercado

O governo e as associações realizam diversas iniciativas para difundir a conscientização sobre distúrbios ortodônticos, higiene bucal e cuidados entre a população das economias desenvolvidas e em desenvolvimento, o que deverá oferecer oportunidades lucrativas de crescimento para o mercado ortodôntico.

• Por exemplo, campanhas baseadas na web e nas redes sociais, como “Hold that Smile”, “Your Jaw Surgery”, “#KeepStokeSmiling” e “Safe Smiles”, são administradas pela British Orthodontic Society.

Além disso, os fabricantes de produtos ortodônticos estão tomando medidas através de conferências, cimeiras, campanhas na mídia e apoios de celebridades para educar pacientes e médicos sobre os benefícios do tratamento ortodôntico.

• A Align Technology realiza um Ortho Summit todos os anos para educar pacientes, dentistas e ortodontistas sobre os desenvolvimentos tecnológicos, disponibilidade de novos produtos e adoção de tecnologias digitais no espaço ortodôntico.

DESAFIOS DO MERCADO

Aumento do protecionismo comercial para perturbar a cadeia de abastecimento

O protecionismo comercial pode perturbar a cadeia de abastecimento de materiais ortodônticos, especialmente componentes como polímeros, braquetes e fios de qualidade médica, que são frequentemente provenientes de países como a China. As tensões comerciais entre os EUA e a China, juntamente com o aumento das tarifas sobre certos produtos, resultaram em flutuações de preços para estes materiais críticos. Isto pode aumentar o custo global dos materiais ortodônticos e prejudicar a capacidade dos fabricantes de satisfazer a procura global.

Outros desafios proeminentes

• Barreiras Regulatórias:A indústria ortodôntica está sujeita a regulamentações rigorosas que variam entre diferentes regiões. A obtenção de aprovação para novos produtos ortodônticos de órgãos reguladores como a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA e a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) pode ser um processo demorado e caro. Atrasos regulatórios podem retardar a introdução de novas tecnologias e inovações.
• Escassez de profissionais ortodônticos qualificados:Embora a demanda por serviços ortodônticos esteja crescendo, a oferta de profissionais ortodônticos treinados não acompanhou o ritmo. Esta escassez, particularmente nos países em desenvolvimento, pode restringir a expansão do atendimento ortodôntico em regiões em desenvolvimento como a América Latina, entre outras, restringindo assim o crescimento do mercado.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE INSUMOS ORTODONTICOS

Digitalização digital e impressão 3D em Ortodontia são uma tendência proeminente do mercado

À medida que a revolução na ortodontia avança, espera-se que soluções personalizadas em odontologia aumentem a adoção da digitalização digital eImpressão 3D. A digitalização digital e a impressão 3D aumentam a precisão, melhoram a experiência do paciente e permitem a personalização. Os escaneamentos digitais criam impressões precisas, eliminando moldes tradicionais desconfortáveis, enquanto a impressão 3D permite a produção de dispositivos ortodônticos personalizados, facilitando ajustes rápidos durante o tratamento. Essas tecnologias aumentam a satisfação dos pacientes e simplificam os fluxos de trabalho, gerando eficiência de custos para os consultórios.

De acordo com isso, muitas empresas importantes e players emergentes estão expandindo suas ofertas com essas tecnologias para melhor conforto e satisfação do paciente, o que deverá impulsionar o crescimento global do mercado de suprimentos ortodônticos durante o período de previsão.

• Por exemplo, em fevereiro de 2025, a 3D Systems lançou a impressora 3D NextDent 300 MultiJet e novas soluções para guardas noturnos e alinhadores impressos diretos no LMT Lab Day 2025 em Chicago. Tais lançamentos promovem o crescimento do mercado durante o prazo previsto.

Além disso, a integração de soluções digitais com IA eaprendizado de máquinaotimiza o planejamento do tratamento, enquanto a impressão 3D promove a sustentabilidade ao reduzir o desperdício de material. À medida que o mercado cresce com mais profissionais adotando essas inovações, o futuro da ortodontia parece promissor tanto para os profissionais quanto para os pacientes.

Outras tendências proeminentes

• Mudança em direção a modelos diretos ao consumidor (D2C):A ascensão dos serviços ortodônticos D2C, exemplificados por marcas como SmileDirectClub, está mudando a forma como os consumidores acessam os cuidados ortodônticos. Essas empresas oferecem alinhadores transparentes diretamente aos consumidores, contornando o modelo tradicional de consultório ortodontista. Esta tendência é particularmente popular na América do Norte, mas também está a ganhar força noutras regiões.
• Expansão em Mercados Emergentes:Com o aumento da renda disponível em países como China, Índia e Brasil, os cuidados ortodônticos estão se tornando mais acessíveis às populações de renda média. Prevê-se que o mercado de materiais ortodônticos nestas regiões se expanda rapidamente à medida que mais consumidores procuram soluções ortodônticas.
• Surto em alinhadores transparentes:Os alinhadores transparentes estão ganhando força significativa no mercado devido ao seu apelo estético, conforto e conveniência em comparação com os aparelhos metálicos tradicionais.

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Análise de Segmentação

Por tipo de produto

A crescente preferência por alinhadores transparentes impulsiona o crescimento do segmento removível

Com base no tipo de produto, o mercado é classificado em fixo e removível. 

O segmento removível é ainda dividido em alinhadores, contenções e outros. Além disso, o segmento fixo é categorizado em braquetes, bandas e tubos bucais, arcos e outros.

O segmento removível representou uma parcela consideravelmente maior do mercado global, com os alinhadores transparentes se tornando a escolha preferida de tratamento entre pacientes e ortodontistas. Espera-se que os avanços tecnológicos, o lançamento de novos produtos e a colaboração entre fabricantes e prestadores de cuidados de saúde para melhorar os resultados dos pacientes continuem a impulsionar a popularidade do segmento removível.

• Por exemplo, em novembro de 2024, a Align Technology recebeu a marca CE na Europa para o Invisalign Palatal Expander System, que é o primeiro dispositivo ortodôntico impresso em 3D para abordar o alargamento da arcada superior em pacientes. 

Por outro lado, espera-se que o segmento fixo testemunhe um crescimento constante durante o período de previsão devido à crescente adoção de aparelhos cerâmicos e linguais.

Por faixa etária

Disponibilidade de múltiplas opções de tratamento ortodôntico para impulsionar o crescimento do segmento adulto

Com base na faixa etária, o mercado é dividido em adultos e adolescentes.

O segmento adulto dominou o mercado em 2024. A disponibilidade e preferência por opções de tratamento mais discretas, como alinhadores transparentes, aparelho cerâmico e aparelho lingual entre adultos, e o custo consideravelmente mais elevado dessas opções de tratamento em comparação aos aparelhos metálicos tradicionais, são responsáveis ​​pela liderança do segmento adulto.

• Mais de 75% dos ortodontistas afirmaram ter observado um aumento no número de pacientes adultos que procuram tratamento no período 2021-2023 em pesquisa realizada pela Sociedade Britânica de Ortodontia.

Espera-se que o segmento de adolescentes cresça com um CAGR considerável durante o período de previsão. O crescimento se deve à crescente prevalência de dentes desalinhados, problemas maxilares, dentes tortos e outros problemas dentários entre a população adolescente, impulsionando ainda mais a demanda por tratamento ortodôntico no mercado.

• Cerca de 7 em cada 10 pacientes em tratamento ortodôntico são adolescentes, de acordo com a Orthodontics Australia.

Por usuário final

Aumento do número de consultórios odontológicos e ortodônticos para impulsionar o crescimento do mercado

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em consultórios de dentistas e ortodontistas e outros. Outros incluem hospitais públicos, hospitais privados multiespecializados, hospitais odontológicos, hospitais universitários, etc.

O segmento de consultórios de propriedade de dentistas e ortodontistas dominou os suprimentos ortodônticos com uma participação de 89,67% em 2026. Um aumento no número de clínicas, especificamente consultórios de propriedade de dentistas e ortodontistas, está impulsionando a demanda por produtos ortodônticos. Além disso, espera-se que a parceria entre fabricantes e essas clínicas para melhorar a acessibilidade de produtos como alinhadores transparentes impulsione o crescimento do segmento.

• No último trimestre de 2024, a Align Technology treinou cerca de 272.000 profissionais.

Perspectiva Regional do Mercado de Suprimentos Ortodônticos

Por geografia, o mercado é categorizado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Resto do Mundo.

América do Norte

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A América do Norte domina o mercado global com uma participação de mercado de 45%. A região gerou receitas de 3,33 mil milhões de dólares em 2024. A sensibilização para as doenças dentárias e a maior aceitação do tratamento ortodôntico, especialmente entre os adultos, é maior na América do Norte em comparação com outras regiões. Isto, juntamente com uma infra-estrutura de saúde dentária bem estabelecida, o aumento da consciencialização dos consumidores sobre os tratamentos ortodônticos, o rendimento disponível significativo e o aumento dos fabricantes de produtos ortodônticos, são alguns dos factores adicionais que contribuem para o domínio da região no mercado global. O mercado dos EUA deverá atingir US$ 0,05 bilhão até 2026.

O mercado dos EUA, avaliado em 2,97 mil milhões de dólares em 2024, representou cerca de 89% do mercado da América do Norte. O país tem um dos maiores números de ortodontistas per capita, o que é uma das principais razões para o país ser o maior mercado global. Além disso, o país tem sido o primeiro mercado para o lançamento de novos produtos pela maioria das grandes empresas. Por exemplo, a Align Technology introduziu seus alinhadores transparentes Invisalign no mercado dos EUA em 1999.

• Havia pouco mais de 11.000 ortodontistas nos EUA em 2024.

Europa

A Europa é o segundo maior mercado de suprimentos ortodônticos devido à grande demanda de produtos em países como Alemanha, Reino Unido, França e outros. A crescente consciencialização e o foco nos cuidados dentários holísticos e a implementação de políticas e iniciativas fortes para promover a saúde oral estão a impulsionar o crescimento da região. Isto é complementado pelo facto de muitos países terem sistemas de saúde pública fortes, melhorando a acessibilidade da população aos cuidados ortodônticos. O mercado do Reino Unido deverá atingir 0,30 mil milhões de dólares até 2026, e o mercado alemão deverá atingir 0,46 mil milhões de dólares até 2026.

• Por exemplo, pacientes até 18 anos de idade recebem tratamento ortodôntico gratuito pelo Serviço Nacional de Saúde (NHS).

Ásia-Pacífico

O mercado de suprimentos ortodônticos da Ásia-Pacífico deverá ser a região que mais cresce, com um CAGR de cerca de 23% durante o período de previsão. Cada vez mais, mais pacientes são submetidos a tratamento ortodôntico com rápido crescimento económico, crescimento do rendimento disponível e uma crescente população de classe média. A crescente adoção de soluções ortodônticas tradicionais e digitais em países como China, Índia e Japão também oferece um enorme potencial para as empresas que operam neste mercado. Em particular, a China emergiu como um interveniente importante, devido à crescente população de classe média e à melhoria do acesso aos cuidados de saúde. A acessibilidade e a crescente popularidade dos alinhadores transparentes também estão impulsionando a demanda por tratamentos ortodônticos nesta região. O mercado do Japão deverá atingir 0,46 mil milhões de dólares até 2026, o mercado da China deverá atingir 0,74 mil milhões de dólares até 2026 e o ​​mercado da Índia deverá atingir 0,39 mil milhões de dólares até 2026.

• abriu o Align Innovation Center (AIC) em Hyderabad, Índia, em março de 2023 com o objetivo de desenvolver ainda mais sua plataforma digital Align.

Resto do mundo

Espera-se que o mercado na região do Resto do Mundo testemunhe um crescimento considerável no futuro próximo. A crescente população de pacientes que optam por procedimentos estéticos odontológicos, aliada às crescentes colaborações entre players nacionais e internacionais, complementou o crescimento do mercado nesses países.

• A Anglealign Technology está planejando entrar no mercado brasileiro com duas marcas – Angel Aligners e Self (de propriedade através da aquisição da Aditek).

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria 

O desenvolvimento contínuo e a introdução de novos produtos por empresas-chave resultaram em suas posições dominantes no mercado

O mercado está concentrado em empresas como Align Technology, Inc., Ormco Corporation, Institut Straumann AG e 3M, respondendo por uma participação significativa.

A Align Technology é o maior player no mercado de alinhadores transparentes, que representa a maior parte do mercado geral. O domínio da empresa pode ser atribuído ao forte foco da empresa na expansão da presença de sua marca por meio de diversas iniciativas estratégicas, como colaboração, aquisições, entre outras. A empresa é conhecida por seu sistema Invisalign, uma solução líder em alinhadores transparentes disponível no mercado.

A Ormco Corporation (Envista Holdings Corporation) e o Institut Straumann AG representaram uma participação notável do mercado global em 2024. O Institut Straumann AG adquiriu a ClearCorrect em 2017 para estender seu portfólio de produtos ortodônticos para alinhadores transparentes. A Ormco Corporation oferece uma linha abrangente de produtos ortodônticos, incluindo o Spark Clear Aligner System.

Além disso, Dentsply Sirona, 3M (Solventum) e Henry Schein Inc. estão entre os outros players proeminentes no mercado. O foco em investimentos significativos na pesquisa e desenvolvimento de produtos inovadores tem apoiado a participação global no mercado de suprimentos ortodônticos.

• Por exemplo, em abril de 2024, a Dentsply Sirona apresentou várias inovações relacionadas à sua marca SureSmile de alinhadores transparentes, como o recurso Adaptive Trimline na AAO 2024.

LISTA DE CHAVE PERFIL DE EMPRESAS DE SUPRIMENTOS ORTODONTICOS

• Dentsply Sirona(NÓS.)
• ORTODONTIA AMERICANA(NÓS.)
• Instituto Straumann AG(Suíça)
• Alinhar Technology, Inc. (EUA)
• Solventum (EUA)
• Henry Schein, Inc.(NÓS.)
• DB Ortodontia (EUA)
• ENVISTA HOLDINGS CORPORATION (EUA)
• Angelalign Technology Inc.
• (EUA)
• APARELHOS SOB DEMANDA (EUA)
• LightForce (EUA)
• Candid Care Co. (EUA)
• KLOwen (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Novembro de 2024:A International Orthodontics Foundation e o ADA Forsyth Institute colaboraram para impulsionar a inovação global neste espaço.
• Agosto de 2024:Angelalign Technology Inc. assinou um acordo de colaboração estratégica com a The Lubrizol Corporation para apoiar inovações no mercado de alinhadores transparentes.
• Janeiro de 2024:introduziu o corretor de mordida Carriere Motion Pro, desenvolvido para tratar oclusões de Classe II e Classe III, com o objetivo de reduzir o tempo de tratamento ortodôntico.
• Dezembro de 2023:BRACES ON DEMAND anunciou uma colaboração com EasyRx para ajudar os consultórios ortodônticos a obter eficiência significativa no fluxo de trabalho. A empresa está envolvida em impressão 3D e imagens digitais para fornecer aparelhos personalizados.
• Novembro de 2023: Vivos Therapeutics, Inc. anunciou seu acordo estratégico com a Ormco e seu produto, Spark Clear Aligners. Esta parceria teve como objetivo melhorar o tempo de tratamento através da integração dos dispositivos IVOS CARE com Spark Aligners.
• Fevereiro de 2023:A Koninklijke Philips N.V. fez parceria com a Candid Care Co. para fornecer uma ampla gama de produtos integrados de saúde bucal, incluindo tratamentos ortodônticos eclareamento dentalsoluções.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global de mercado de suprimentos ortodônticos fornece o tamanho do mercado e a previsão de todos os segmentos incluídos no relatório. Inclui detalhes sobre a dinâmica do mercado e as tendências do mercado que deverão impulsionar o mercado no período de previsão. Oferece informações sobre a prevalência da má oclusão nas principais regiões/países, principais desenvolvimentos da indústria, lançamentos de novos produtos, detalhes sobre parcerias, fusões e aquisições e o número de ortodontistas nos principais países. Abrange um cenário competitivo detalhado com informações sobre a participação de mercado e os perfis dos principais participantes.

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Escopo e segmentação do relatório