Tamanho do mercado de seguros de propriedades e acidentes, análise de participação e indústria, por tipo de seguro (seguro residencial, seguro comercial, seguro de veículos e outros), por canal de distribuição (canais diretos e canais indiretos), por usuário final (indivíduos, empresas e governo) e previsão regional, 2025 – 2032

O tamanho global do mercado de seguros de propriedades e acidentes foi avaliado em US$ 1.877,88 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 1.920,56 bilhões em 2025 para US$ 2.571,41 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 4,26% durante o período de previsão.

Vários factores, incluindo regulamentações governamentais, alterações climáticas frequentes, inovações tecnológicas e a crescente consciencialização dos consumidores, impulsionam o crescimento. O mercado de seguros P&C inclui seguros de veículos, seguros de propriedades residenciais e comerciais, seguros de locatários, entre outros. Os riscos climáticos, as políticas associadas, o desenvolvimento económico e a urbanização impulsionam a procura de seguros de Propriedades e Acidentes (P&C) em todas as regiões. State Farm, PICC, Berkshire Hathaway Inc., Allianz e Lloyd's of London são alguns dos principais players do mercado. Estes intervenientes proeminentes estão a penetrar na sua quota de mercado através do investimento em estratégias colaborativas e de parceria.

As políticas regulamentares governamentais são utilizadas para trazer oportunidades de mercado para o mercado de seguros não vida. Por exemplo, em julho de 2024, o governo indiano propôs um novo projeto de lei que inclui licenças compostas para seguradoras que fornecerão seguros de vida, saúde e seguros gerais.

VISÃO GERAL DO MERCADO GLOBAL DE SEGUROS DE PROPRIEDADES E MORTES

Tamanho do mercado:

• Valor 2024:US$ 1.877,88 bilhões
•  Valor previsto para 2032:US$ 2.571,41 bilhões, com um CAGR de 4,3% de 2025–2032

Quota de mercado:

• Líder Regional:A América do Norte detinha 43,99% da participação de mercado em 2024, impulsionada pela alta conscientização sobre seguros e pela propriedade de veículos/casas.
• Região de crescimento mais rápido:Espera-se que a Ásia-Pacífico apresente o maior CAGR devido ao aumento da renda da classe média e aos canais de seguros digitais.
• Líder do usuário final:O segmento pessoa física liderou em 2023, devido à crescente adoção de seguros pessoais de automóveis e patrimoniais.

Tendências da indústria:

• Digitalização:Uso de IA e análise de dados para agilizar sinistros e subscrições.
• Gestão de Riscos Climáticos:Seguradoras desenvolvendo produtos avançados para lidar com ameaças ambientais.
• Distribuição on-line:Insurtech e plataformas digitais aumentando a acessibilidade e o alcance.

Fatores determinantes:

• Surto de desastres naturais:Maior demanda por coberturas patrimoniais devido aos riscos relacionados ao clima.
• Crescimento Urbano:Mais casas, veículos e infraestrutura estão impulsionando as necessidades de seguros.
• Apoio Regulatório:Mandatos e estruturas governamentais que melhoram a adoção de seguros.
• Integração tecnológica:A transformação digital está remodelando as operações e as experiências dos clientes.

Investimento resiliente em infraestruturas nos países em desenvolvimento e emergentes para aumentar a quota de mercado. O desenvolvimento económico, as taxas de juro reduzidas e os elevados riscos climáticos também estão a impulsionar o mercado. A sensibilização para os serviços de seguros e os seus benefícios apoiará cada vez mais a expansão do mercado nos países emergentes e em desenvolvimento, como a Índia.

No entanto, a pandemia da COVID-19 teve um impacto significativo no mercado devido à infraestrutura digital limitada e aos bloqueios temporários. Mudanças nas ofertas de seguros e mudanças operacionais apoiaram ainda maistransformação digitalno setor de seguros. O cenário regulamentar em evolução, a crescente sensibilização para o risco entre os consumidores e o aumento dos rendimentos disponíveis em todos os países reforçam a procura do mercado por seguros não-vida.

IMPACTO DA IA GERATIVA

Benefícios operacionais e de experiência do cliente para impulsionar o progresso do mercado

IA generativaou ferramentas de plataforma de inteligência artificial permitem fácil envolvimento com os clientes, fornecendo análises detalhadas dos produtos de seguros. Diversas ferramentas permitem a avaliação de riscos para ativos de negócios, simplificando a necessidade dos produtos de seguros certos para os clientes. Além disso, a IA ajuda a analisar e processar reclamações mais rapidamente do que a intervenção humana, aumentando, em última análise, a eficiência para os utilizadores finais. As aplicações de IA ajudam os clientes a obter informações relevantes relacionadas a apólices e produtos de seguros.

IMPACTO DAS TARIFAS

Volatilidade do investimento e tarifas comerciais para desacelerar o crescimento do mercado 

Os investimentos voláteis e as tarifas comerciais dos EUA através das fronteiras limitariam ainda mais o crescimento do mercado. Condições de mercado sem precedentes, volatilidade do investimento e mudanças no comportamento do consumidor desacelerariam ainda mais o crescimento do mercado de seguros de propriedades e acidentes. Prevê-se que o aumento do custo da política devido às tarifas comerciais tenha um impacto significativo a curto prazo nas despesas e nas decisões financeiras dos consumidores.

DINÂMICA DE MERCADO

Tendências do mercado imobiliário e de acidentes

Transformação Digital e Riscos Climáticos para Aumentar o Crescimento do Mercado

Ocorrência frequente de desastres graves e naturais, desenvolvimento de ferramentas de modelagem de risco e aplicação de IoTtecnologia para monitoramento de risco em tempo real apoiada pelo cenário regulatório para impulsionar a demanda do mercado por seguros, incluindo seguros de veículos, residenciais e de propriedades comerciais. Os principais intervenientes estão a expandir a sua presença no mercado através de parcerias e colaboração com intervenientes nacionais. As mudanças demográficas e de comportamento do consumidor reforçam ainda mais a procura de produtos e serviços de seguros.

Drivers de mercado

Políticas regulatórias e mudanças climáticas para impulsionar o crescimento do mercado 

Um ambiente regulatório rigoroso, novos canais de distribuição emergentes, consciência de risco entre os clientes, avanços tecnológicos e factores económicos de apoio contribuem para reforçar o crescimento do mercado em todas as regiões. Os principais intervenientes no mercado estão a concentrar-se no desenvolvimento e actualização das políticas existentes com base nas preferências dos consumidores, o que impulsionaria ainda mais o crescimento dos seguros automóveis, seguros de propriedades e acidentes, entre outros. As alterações climáticas e os crescentes cenários de responsabilidade estão a impulsionar significativamente o mercado de seguros de propriedades e acidentes. O crescimento da renda disponível, a crescente conscientização sobre o risco entre os consumidores e a evolução dos canais de distribuição impulsionam ainda mais o crescimento do mercado de seguros de propriedades e acidentes. 

Restrições de mercado

Crescimento dos prêmios em produtos de seguros não vida para limitar o crescimento do mercado

O crescimento dos prémios e os desafios operacionais poderão limitar a procura de produtos de seguros não vida. Os prémios elevados para produtos de seguros, especialmente em mercados sensíveis aos preços, poderão restringir ainda mais o crescimento do mercado. Nos países desenvolvidos, o mercado de seguros encontra-se altamente saturado, com elevada penetração de seguros e conformidade regulamentar. Isto pode limitar ainda mais o crescimento do mercado de seguros não-vida ou de bens e acidentes.

Oportunidades de mercado

Expansão do setor imobiliário comercial para aprimorar o mercado de seguros em todas as regiões 

O crescente setor do comércio eletrónico está a gerar uma forte procura de instalações industriais e armazéns para satisfazer as exigências dos clientes. Além disso, instalações como data centers, fazendas verticais, laboratórios científicos, infraestrutura de carregamento,semicondutorinstalações de produção e outras estão se expandindo entre regiões. As conformidades regulamentares e as instalações com emissão zero de carbono estão ganhando ainda mais força nos países desenvolvidos e emergentes em todo o mundo. Por exemplo, o governo indiano, em setembro de 2024, inaugurou virtualmente 3 projetos de fabricação de semicondutores em Gujarat e Assam. Várias destas infra-estruturas comerciais aumentam significativamente a procura de seguros patrimoniais.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por tipo de seguro

O seguro de veículos liderou o mercado devido à rigorosa conformidade regulatória

Por tipo de seguro, o mercado é classificado em seguros residenciais, seguros comerciais, seguros veiculares, entre outros. O segmento outros inclui seguros marítimos,seguro para animais de estimaçãoe seguro esportivo motorizado.

Os seguros de veículos dominaram o mercado em 2024 com uma participação de 43%, seguidos pelos seguros residenciais e comerciais. O aumento da propriedade de veículos, incluindo veículos de duas e três rodas, apoiado ainda pelos serviços de transporte e mobilidade e pelo sector do comércio electrónico, resultou no domínio do seguro automóvel no mercado de seguros.  Em 2023, de acordo com a Organização Internacional de Fabricantes de Veículos Automotores, 92,8 milhões de veículos de passageiros foram vendidos globalmente, com um crescimento anual de dois dígitos de cerca de 11,9% em 2023.

Da mesma forma, o crescimento dos serviços de táxi nas regiões desenvolvidas e emergentes, expandindo o sector do comércio electrónico para cidades de nível 2 e nível 3, melhora o mercado de seguros de veículos. Existem várias novas empresas de serviços de mobilidade, como Rapido, Gojek e Grab, que poderão gerar ainda mais procura por seguros de veículos.

Estima-se que o seguro de propriedade comercial testemunhe a maior taxa de crescimento, além de todos os outros segmentos, incluindo seguro residencial, seguro de veículos e outros. Aumentar o investimento em infraestrutura comercial, como escritórios, locais de entretenimento,centros de dados, e espera-se que instalações de armazenamento em países em desenvolvimento, como a Índia, impulsionem a demanda por seguros de linhas comerciais. O segmento de seguros residenciais e outros apresentará crescimento moderado durante o período de previsão, como resultado de conhecimento limitado e crescimento de prêmios.

Por canal de distribuição

Canais indiretos detinham a maior participação no mercado de receita como resultado de seu forte alcance 

Com base no canal de distribuição, o mercado é segmentado em canais diretos e canais indiretos. Os canais diretos são ainda classificados em comércio eletrônico e força de vendas própria, enquanto os canais indiretos são divididos em agentes ou corretores, varejistas e bancos, entre outros.

Canais indiretos que incluem agentes, corretores, varejistas e outros atenderam a uma grande participação de mercado de receitas em 2024. O aumento dos valores de confiança, o processamento tranquilo de sinistros, os custos de seguro negociados e as relações estabelecidas com canais indiretos aumentam a fidelidade dos clientes. Os clientes exigem parceiros credíveis e confiáveis ​​para transações de alto valor, gerando uma forte demanda através de canais indiretos, como corretores e bancos. Estima-se que este segmento cresça com um CAGR substancial de 4,05% durante o período de previsão (2025-2032).

Estima-se que o segmento de canais diretos atinja 43% da participação de mercado em 2025.

No entanto, a compra de seguros, de forma proeminente através de plataformas de comércio eletrónico, testemunhou um forte crescimento durante os anos projetados. Aumentando a conscientização do cliente sobre os produtos de seguros, plataformas analíticas de seguros, como o Policybazaar na Índia, estão preparadas para criar fortes oportunidades de mercado para o mercado.

Por usuário final

Os indivíduos dominaram a participação na receita do mercado devido à renda disponível e às políticas rigorosas 

Com base no usuário final, o mercado é segmentado como indivíduos, empresas e governo.

Os indivíduos atendiam à maior participação de mercado de receitas, respondendo por cerca de 56,5% em 2024.  As mudanças demográficas, o crescimento da população e o aumento da renda disponível são alguns dos principais fatores que influenciam o mercado de seguros de propriedades e acidentes adquiridos por indivíduos. Além disso, políticas regulamentares rigorosas em todos os países e a crescente consciencialização dos consumidores sobre segurança e proteção reforçam o crescimento do seguro individual. O segmento deverá deter 56% do market share em 2025.

Crescimento econômico e aumento do valor dos ativos em negócios industriais e comerciais para gerar demanda por seguros durante o período de previsão. Prevê-se que o segmento de negócios apresente a maior taxa de crescimento durante o período de previsão.

É provável que o segmento empresarial cresça com um CAGR considerável de 4,60% durante o período de previsão (2025-2032).

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE SEGUROS DE PROPRIEDADES E MORTES

Por região, o mercado é dividido em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

América do Norte 

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A América do Norte detinha a maior participação na receita avaliada em US$ 798,26 bilhões em 2023 e US$ 826,4 bilhões em 2024. O mercado norte-americano domina o mercado de ações de seguros de propriedades e acidentes devido a vários fatores, incluindo alta renda disponível, contagem considerável de proprietários de veículos, mercado de seguros estabelecido, estruturas regulatórias rigorosas e infraestrutura residencial e comercial de alto valor.

Além disso, redes de corretores bem-sucedidas, canais de distribuição e altas taxas de alfabetização para produtos de seguros desempenham um papel significativo em tornar o mercado norte-americano dominante para seguros de propriedades e acidentes. Estima-se que os EUA atendam à maior participação de mercado de receita na América do Norte. O Canadá e o México deverão testemunhar um crescimento moderado durante o período de previsão, como resultado do crescimento dos setores imobiliário e industrial.

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Um número crescente de veículos e propriedades pessoais e comerciais está impulsionando a demanda por seguros no país. Além disso, políticas regulatórias rigorosas e abordagens de gestão de risco nos setores comercial e industrial reforçam ainda mais o mercado de seguros de propriedades e acidentes nos EUA. Espera-se que o mercado dos EUA detenha 733,03 mil milhões de dólares em 2025.

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Europa

A Europa é o terceiro maior mercado que deverá atingir 352,05 mil milhões de dólares em 2025. A crescente frota automóvel, o crescimento dos prémios, as condições climáticas voláteis e as políticas regulamentares são alguns dos fatores proeminentes que impulsionam o crescimento do mercado. O mercado do Reino Unido continua a crescer, prevendo-se que atinja um valor de mercado de 101,24 mil milhões de dólares em 2025. Após a pandemia, vários intervenientes importantes na região estão a esforçar-se para adotar tecnologias e melhorar os seus canais de distribuição para expandir o seu alcance, aumentar o investimento de capital em países europeus emergentes e desenvolver novas instalações comerciais para gerar ainda mais oportunidades de mercado. Estima-se que a Alemanha seja avaliada em 67,09 mil milhões de dólares em 2025, enquanto a França deverá ganhar 46,19 mil milhões de dólares no mesmo ano.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é a segunda região líder com expectativa de deter 531,02 bilhões de dólares em 2025, registrando um CAGR considerável de 4,81% durante o período de previsão (2025-2032). As mudanças demográficas, a consciência dos riscos entre os consumidores e as políticas regulamentares rigorosas são factores proeminentes que impulsionam a procura de seguros de propriedades e acidentes nas nações em desenvolvimento da região Ásia-Pacífico. O desenvolvimento de infra-estruturas em países como a Índia deverá fortalecer ainda mais o mercado de seguros não-vida. A China deverá atingir 267,27 mil milhões de dólares em 2025.

As economias desenvolvidas, como o Japão e a Austrália, representam um número significativo de activos, têm uma forte cultura de seguros e são altamente propensas às alterações climáticas. Vários desses factores resultaram na geração de receitas consideráveis ​​para seguros não-vida nestes países: consciencialização crescente, transformação digital e urbanização para impulsionar o mercado em toda a região. A Índia deverá adquirir 29,57 mil milhões de dólares em 2025, enquanto o Japão deverá deter 74,55 mil milhões de dólares no mesmo ano.

Oriente Médio e África

O crescimento econômico e as regulamentações obrigatórias relacionadas aos seguros são os principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado. Setores de negócios em crescimento, comoenergia renovávelOs sectores do petróleo e do gás trarão oportunidades para o mercado através do seguro de activos e da introdução de produtos de seguros. Aumento da população de renda média e seguros inovadores para setores como a agricultura, apoiados por canais de distribuição para aumentar o crescimento do mercado na região. O mercado do GCC deverá situar-se em 30,82 mil milhões de dólares em 2025.

Ámérica do Sul 

A América do Sul é a quarta região líder prevista para atingir uma avaliação de US$ 110,29 bilhões em 2025. Desenvolvimento crescente de infraestrutura, ambientes regulatórios fortes e aumento da propriedade de veículos com mudanças nas condições climáticas para impulsionar o crescimento do mercado. Aumentar as atividades de mineração e outras atividades de exploração para impulsionar o crescimento dos seguros para vários ativos, como equipamentos de construção.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Colaboração estratégica e uma forte rede de distribuição fortaleceram a presença dos principais players 

O mercado de seguros P&C é moderadamente fragmentado por algumas seguradoras, como State Farm, Berkshire Hathaway, Liberty Mutual e Allstate. Esses players estão colaborando com participantes nacionais para expandir seu portfólio abrangente de produtos para uma ampla gama de clientes. Os principais participantes do mercado estabeleceram parcerias com retalhistas e bancos para expandir a sua rede e alcançar através de uma vasta gama de canais de distribuição, incluindo plataformas online. Alguns dos principais players responsáveis ​​por uma participação significativa nas receitas do mercado incluem State Farm, PICC, Berkshire Hathaway e Lloyd’s de Londres.

Lista das principais empresas de seguros de propriedades e acidentes perfiladas: 

• Fazenda Estadual(NÓS.)
• PICC (China)
• (EUA)
• Allianz SE(Alemanha)
• Lloyd's de Londres (Reino Unido)
• AXA(França)
• Progressivo (EUA)
• Allstate (EUA)
• Ping An Seguros (China)
• Liberdade Mútua(NÓS.)
• Tokio Marine Holdings (Japão)
• Chubb Limitada(Suíça)
• Grupo de Viajantes (EUA)
• Grupo Nacional (Inglaterra)
• Grupo Financeiro Fairfax (Canadá)
• Grupo Erie Ins (EUA)
• Grupo Everest Re EUA (EUA)
• Cincinnati Ins Cos (EUA)
• Great Amer P&C Ins Grp (EUA)
• Zurich Ins US PC Group (Suíça)
• Grupo de Seguros CSAA (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Dezembro de 2024:Orion180 lançou seu novo seguro residencial de propriedades e acidentes com cobertura abrangente para áreas de inundação.
• Dezembro de 2024:A Trucordia adquiriu o negócio de seguros da Archibald Insurance em 2024. A Archibald Insurance é especializada no fornecimento de produtos de seguros para pessoas físicas e jurídicas.
• Novembro de 2024:A Oyster lançou um conjunto de produtos digitais para o mercado de seguros projetado para pequenas e médias empresas. O novoIAO modelo permitirá fácil processamento de cotações de apólices, revisão e gerenciamento de certificação.
• Novembro de 2024:Skyward Speciality Insurance Group, Inc. lançou sua nova cobertura de responsabilidade para ciências biológicas. A nova cobertura de responsabilidade incluirá as necessidades exclusivas das indústrias de ciências biológicas, cosméticas e nutracêuticas.
• Outubro de 2024:A RSA Insurance revelou um novo produto de riscos financeiros para empresas voltadas para o mercado do Reino Unido.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave como empresas líderes, tipo de seguro, canais de distribuição e usuários finais dos serviços. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor de seguros. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO