Tamanho do mercado de roupas íntimas, análise de participação e indústria, por gênero (homens [cuecas, boxers, cuecas boxer e outros], mulheres [calcinhas, sutiãs, lingerie e outros], crianças e unissex), por faixa de preço (luxo, gama média e massa/econômica), por material (natural, sintético, misturas e outros), por canal de distribuição (supermercados/hipermercados, lojas especializadas/lojas de marca, departamento Lojas, Online/E-commerce e Outros) e Previsão Regional, 2025-2032

O tamanho do mercado global de roupas íntimas foi avaliado em US$ 92,30 bilhões em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 96,69 bilhões em 2025 para US$ 127,41 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 4,02% durante o período de previsão.

O uso de roupas íntimas proporciona conforto, suporte e higiene aos usuários. Os consumidores preferem roupas internas baseadas em materiais respiráveis ​​e amigáveis ​​à pele para reduzir o atrito da pele e proteger as roupas externas da absorção de suor. Avanços no desenvolvimento de materiais para vestuário interno com designs inovadores, incluindoalgodão orgânico, bambu e tecidos reciclados estão favorecendo o crescimento do mercado globalmente. Por exemplo, em março de 2025, Pompea, uma marca italiana, lançou a sua nova coleção de roupa interior SS25 feita com fio ecológico Q-CYCLE da Fulgar.

Os principais players que operam no mercado incluem Shenzhou International, Gildan Activewear, Hanesbrands Inc., Delta Galil e MAS Holdings. Estes players lançam portfólios de produtos inovadores e implementam iniciativas de sustentabilidade para fortalecer a sua posição no mercado. 

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

Aumento da demanda por roupas inovadoras à base de algodão para impulsionar o crescimento do mercado

As empresas produzem roupas internas feitas de tecidos mistos de alto desempenho, incluindo modal, liocel, viscose de bambu e algodão-spandex, para aprimorar a experiência do usuário com maciez, elasticidade e durabilidade. Os avanços no desenvolvimento de produtos à base de algodão estão a impulsionar a procura global destes produtos. Por exemplo, em junho de 2022, Frank and Oak, uma empresa de vestuário com sede em Montreal, Canadá, lançou uma coleção de roupa interior masculina feita de algodão orgânico e poliéster reciclado.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Altos custos de matéria-prima e produção para conter o crescimento do mercado

A volatilidade nos preços do algodão devido às condições meteorológicas e às restrições comerciais está a afectar gravemente os custos dos factores de produção e a rentabilidade dos negócios dos fabricantes. Além disso, o aumento dos custos de produção devido à disponibilidade de mão-de-obra e à volatilidade nos preços dosfibras sintéticas, como poliéster e spandex, estão restringindo o crescimento do mercado global.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

A sustentabilidade na cadeia de fornecimento da indústria de vestuário interior é uma tendência proeminente da indústria

A crescente procura por produtos de vestuário interior fabricados de forma sustentável e regulamentações governamentais mais rigorosas sobre a utilização de plástico na produção estão a criar novas oportunidades de crescimento de mercado. As marcas que adotam materiais ecológicos, implementam modelos de produção circulares e mantêm práticas de fornecimento transparentes estão a ganhar uma vantagem competitiva na indústria da sustentabilidade. O aumento do foco das marcas na implementação da sustentabilidade empresarial nas suas operações da cadeia de abastecimento está a favorecer o crescimento do mercado global de roupa interior.

DESAFIOS DO MERCADO

Sensibilidade aos preços e competição intensa para desafiar as operações comerciais dos principais participantes do mercado

A intensa concorrência dos intervenientes locais e do mercado de massa, com os seus preços de produtos competitivos, está a colocar desafios às atividades de expansão empresarial dos principais intervenientes. Além disso, o número crescente de marcas próprias que oferecem produtos com descontos está impactando significativamente a posição de mercado e o crescimento das receitas dos principais players.

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE ROUPA ÍNTEGRA

Crescente popularidade do uso de roupas íntimas esportivas e funcionais para aumentar o crescimento do mercado

A crescente popularidade do uso de roupas esportivas e funcionais como uma peça de roupa regular, oferecendo maior conforto e melhor desempenho, está impulsionando o crescimento do mercado global. Além disso, o aumento da acessibilidade dos consumidores às roupas íntimas esportivas com tecidos que absorvem a umidade, respirabilidade e tecidos elásticos está impulsionando as vendas do produto em todo o mundo. A tendência emergente de estilos de vida fitness e bem-estar, juntamente com a crescente demanda por roupas íntimas confortáveis ​​e de alto desempenho, também está impulsionando o crescimento do mercado.

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Análise de Segmentação

Por gênero

Maior ênfase no conforto impulsionou o crescimento do segmento feminino

Com base no gênero, o mercado é segmentado em homens, mulheres, crianças e unissex. O segmento feminino exibiu uma participação de mercado global de roupas íntimas líder de 51,62% em 2024. Sua participação de liderança é atribuída à alta ênfase no conforto, funcionalidade e uma variedade mais ampla de opções de estilo entre as consumidoras mulheres. A crescente procura por roupa interior em tamanhos inclusivos e acessórios elásticos entre as mulheres está a favorecer ainda mais o crescimento do segmento.

O segmento unissex deverá subir no CAGR mais rápido de 5,62% durante o período de previsão de 2025-2032. O crescimento mais rápido do segmento é atribuído à crescente demanda dos consumidores por produtos de cuidados íntimos de gênero neutro, com tamanhos e acessórios confortáveis. Além disso, a evolução das tendências da moda interior e a crescente procura pela categoria de produtos unissex entre consumidores com preconceitos de género estão a impulsionar o crescimento do segmento.

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Por material

Maior adoção de roupas íntimas à base de algodão orgânico com melhor respirabilidade levou ao domínio do segmento natural

Por material, o mercado global é dividido em naturais, sintéticos, misturas, entre outros. O segmento natural detinha uma quota de mercado global líder de 37,77% em 2024. A sua quota de liderança é atribuída à elevada procura dos consumidores por roupa interior feita de materiais naturais, incluindo algodão orgânico, linho e bambu. Além disso, a crescente preferência do consumidor por artigos íntimos hipoalergênicos e baseados em propriedades, feitos desses materiais, está favorecendo o crescimento segmentar.

O outro segmento abrange a análise combinada de vários tipos de materiais, incluindo modal, tencel (liocel), fibras recicladas e biodegradáveistêxteis, deverá aumentar a um CAGR de 4,87% durante o período de previsão de 2025-2032. Essas fibras estão ganhando tração devido ao toque macio, respirabilidade, controle de umidade e forte alinhamento com as metas de sustentabilidade.

Por faixa de preço

Mercado liderado pelo segmento de médio porte devido à melhor acessibilidade e inclusão de qualidade

Com base na faixa de preço, o mercado é segmentado em luxo, médio e massa/economia.

O segmento de gama média detinha uma quota de mercado global líder de 50,49% em 2024. O segmento de gama média exibiu uma quota de mercado global líder devido à sua ampla variedade de produtos feitos de tecidos mistos e sustentáveis, dimensionamento inclusivo e características funcionais que se enquadram no segmento de preço médio. Além disso, a crescente procura de produtos acessíveis e conscientes do valor entre os consumidores em todo o mundo está a acelerar o crescimento do segmento de gama média.

O segmento de luxo deverá crescer a um CAGR mais rápido de 4,81% durante o período de previsão de 2025-2032. O crescimento mais rápido do segmento é atribuído à crescente demanda dos consumidores de renda mais alta por roupas íntimas feitas com materiais premium, com artesanato refinado e uma imagem de marca forte. O crescimento das instalações infraestruturais relacionadas a lojas de grifes de vestuário e shopping centers que oferecem produtos de marcas de luxo está contribuindo positivamente para o crescimento do segmento.

Por canal de distribuição

Tendência crescente de compras personalizadas em plataformas virtuais para impulsionar Crescimento do segmento on-line/comércio eletrônico

Com base no canal de distribuição, o mercado é segmentado em supermercados/hipermercados, lojas especializadas/lojas de marca, lojas de departamentos, online/e-commerce, entre outros.

O segmento online/e-commerce detinha uma participação de mercado global líder de 29,79% em 2024. O segmento está programado para crescer a uma taxa mais rápida de 5,67% durante o período de previsão de 2025-2032. Um número crescente de varejistas on-line que oferecem produtos com desconto está impulsionando principalmente o crescimento do segmento on-line/comércio eletrônico. Além disso, a crescente penetração desmartphonese a tendência crescente de compras personalizadas em plataformas virtuais favorecem o crescimento do segmento.

Espera-se que as lojas especializadas e de marca cresçam no segundo CAGR mais rápido de 3,79% durante o período de previsão de 2025-2032. Este segmento é muito importante para o mercado global, especialmente nas categorias de preço médio e premium. Essas lojas oferecem uma experiência de compra com curadoria e centrada na marca que permite aos consumidores explorar gamas completas de produtos, receber assistência personalizada, garantir um melhor dimensionamento e obter um ajuste preciso. Este canal é particularmente forte em mercados maduros, como a Europa e a América do Norte, onde marcas bem estabelecidas de lingerie e vestuário íntimo dependem de espaços de retalho exclusivos para reforçar a sua identidade de marca e fidelizar os clientes.

Perspectiva regional do mercado de roupas íntimas

Por geografia, o mercado é categorizado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

Ásia-Pacífico

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A região Ásia-Pacífico detinha a participação de mercado global dominante em 2023, avaliada em US$ 42,07 bilhões, e também assumiu a liderança da participação de mercado global de 48,26% em 2024. O mercado Ásia-Pacífico deverá crescer a uma taxa mais rápida de 4,74% durante o período de previsão de 2025-2032.

O mercado da Ásia-Pacífico representa uma das regiões mais dinâmicas e em rápida expansão a nível mundial, impulsionada por uma combinação de força demográfica, aumento dos rendimentos disponíveis e aceleração da urbanização. A região é caracterizada por uma base de consumidores grande e jovem, especialmente em países como a Índia, a China, a Indonésia e o Vietname, onde a penetração dos produtos e os gastos per capita ainda estão em desenvolvimento, criando espaço substancial para crescimento.

O tamanho do mercado chinês atingiu 19,92 mil milhões de dólares em 2024. A China é o maior mercado na região Ásia-Pacífico. O mercado chinês é impulsionado principalmente por uma vasta base de consumidores de rendimentos médios e elevados, bem como pela expansão exponencial do comércio eletrónico. Além disso, as inovações consistentes das empresas no desenvolvimento de vestuário interior à base de tecidos ecológicos estão a contribuir positivamente para o crescimento do mercado chinês.

Europa

A região europeia detinha a segunda maior quota de mercado em 2024. O mercado europeu é caracterizado pela elevada procura dos consumidores por produtos de moda de gamas de preços premium e médias. O foco crescente das empresas no fornecimento ético e na sustentabilidade, combinado com inovações consistentes no desenvolvimento de produtos, está a acelerar o crescimento do mercado europeu.

América do Norte

O mercado norte-americano é impulsionado por um crescimento significativo nos gastos dos consumidores em luxovestuárioe acessórios nos EUA e Canadá. O forte foco das marcas na inovação de produtos e soluções que atendam às diversas necessidades dos consumidores está impulsionando o crescimento do mercado na região. O número crescente de lojas de vestuário no Canadá e no México está a impulsionar o crescimento das receitas do produto nestes países.

O tamanho do mercado de produtos íntimas dos EUA em 2024 atingiu US$ 16,33 bilhões. A crescente procura dos consumidores americanos por roupa interior feita de materiais sustentáveis ​​e tecidos respiráveis, incluindo bambu, algodão orgânico e tecidos reciclados, está a favorecer o crescimento do mercado dos EUA. Além disso, a crescente demanda por roupas íntimas voltadas para o desempenho, adequadas tanto para exercícios quanto para ambientes casuais, está impulsionando as receitas de produtos nos EUA.

Ámérica do Sul

A América do Sul deverá atingir uma avaliação de 3,86 mil milhões de dólares em 2025. O mercado sul-americano é liderado principalmente pelos segmentos de massa e gama média, onde o preço e a funcionalidade são os fatores mais importantes nas decisões de compra. A crescente urbanização, a expansão das redes retalhistas e a crescente adoção do comércio eletrónico estão a impulsionar coletivamente a procura por produtos de marca e de maior qualidade.

Oriente Médio e África

O mercado do Médio Oriente e África está em constante expansão, apoiado pelo aumento dos rendimentos disponíveis, pela urbanização e pela crescente consciência da moda. Embora o segmento de massa continue dominante, a procura por produtos premium e de marca está a aumentar, especialmente em centros urbanos como os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita. No mercado do Médio Oriente e África, espera-se que o mercado sul-africano atinja um valor de mercado de 1,16 mil milhões de dólares até 2025.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Esforços consistentes de aquisição de players e desenvolvimento de rede de cadeia de suprimentos para ajudá-los a manter posição no mercado

O mercado global é caracterizado pelos principais players do mercado, incluindo Hanesbrands Inc., Shenzhou International, Gildan Activewear, Delta Galil e MAS Holdings. Esses players se concentram na aquisição de empresas concorrentes para ampliar seu portfólio de produtos e presença geográfica em todo o mundo. Além disso, investem na construção de uma rede de cadeia de abastecimento para expandir o alcance dos produtos nos mercados internacionais. Por exemplo, a Delta Galil está expandindo o seu alcance de fornecimento de produtos utilizando a plataforma de cadeia de fornecimento da Infor Nexus, que apresenta uma rede diversificada de fornecedores e distribuidores.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE ROUPA ÍNDIA PERFILADAS

• Hanesbrands Inc.(NÓS.)
• Internacional de Shenzhou(China)
• Gildan Roupas esportivas(Canadá)
• Delta Galil(Israel)
• Participações MAS(Sri Lanka)
• Grupo Calida (Suíça)
• Vestuário TAL (Hong Kong)
• Shandong Ruyi (grupo) (China)
• Indústrias Lux (Índia)
• Page Industries Limited (Índia)
• (Calvin Klein) (EUA)
• (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Setembro de 2024:A Reliance Industries, Ltd. fez parceria com a Delta Galil, um fabricante global de produtos de vestuário interno com sede em Israel, para expandir seus negócios na categoria de roupas íntimas da indústria de vestuário.
• Setembro de 2024:Miiow, uma marca chinesa de roupas íntimas, apresentou sua combinação inovadora de tecnologia, design elingerieroupas íntimas na Milan Fashion Week 2024.
• Agosto de 2024:A Commando, marca de cuidados íntimos femininos, expandiu seus negócios no segmento de roupa interior masculina lançando uma ampla gama de produtos, incluindo roupas íntimas, camisetas, cuecas, sungas e boxers e gola redonda.
• Setembro2023:A Eicher Goodearth Private Limited lançou a mahina, uma marca de produtos para controle menstrual e saúde íntima feminina no mercado indiano. A marca oferece uma linha de roupas íntimas de época reutilizáveis ​​e à prova de vazamentos na Índia.
• Agosto de 2023:Ariela & Associates International adquiriu a Parade, marca de roupas íntimas da Geração Z, para expandir sua presença comercial na categoria de produtos de roupas íntimas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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Escopo e segmentação do relatório