机场零售市场规模、份额、行业分析，按机场类型（国内和国际）、按产品类型（酒类和烟草、香水和化妆品、时装和配饰、食品和饮料等）、按所有权（连锁企业、独立所有者和特许经营）、按分销渠道（直营零售商、便利店、专卖零售商和百货商店）以及区域预测，2024-2032年

2023年，全球机场零售市场规模为997亿美元。预计该市场将从2024年的1029亿美元增长到2032年的1592亿美元，预测期内复合年增长率为5.6%。北美在2023年占据机场零售市场的主导地位，市场份额为32.1%。该市场的主要参与者包括Airport Retail Group LLC、中国免税品集团有限公司、DFS Group Ltd.和迪拜免税店等，它们在全球市场的定价和服务提供方面展开竞争。

机场零售是机场航站楼内提供的所有零售服务和产品的总和，旨在增强旅客的便利和购物体验。该行业提供各种商品，包括免税店、专卖店、便利店和餐饮场所。这将有助于机场零售业通过增加适合乘客需求的产品和服务，成为改善乘客旅行体验的关键贡献者之一，同时为机场带来可观的收入。在可持续发展举措、技术进步、个人购买力增加以及各地区机场基础设施扩建项目数量不断增加的推动下，该市场将持续增长。

全球机场零售市场概览

市场规模及预测：

• 2023 年市场规模：997 亿美元
• 2024 年市场规模：1029 亿美元
• 2032 年预测市场规模：1592 亿美元
• 复合年增长率：2024-2032 年 5.6%

市场份额：

• 受国际客运量高、机场基础设施先进以及领先零售商影响力的推动，北美在 2023 年以 320 亿美元的份额主导机场零售市场。
• 按产品类型划分，食品和饮料领域在 2023 年占据最大的市场份额，并且在航空旅客量不断增长和对优质餐饮体验的需求的推动下，预计在预测期内复合年增长率最高。

主要国家亮点：

• 印度：MTRPL 免税店的品牌重塑以及阿达尼集团向机场私有化的扩张和移动应用程序的推出正在加强国内机场零售基础设施和客户体验。
• 阿联酋：迪拜免税店报告 2023 年客流量破纪录，超过疫情前水平；新的国际合作伙伴关系（例如与加拿大航空）正在推动零售客流量。
• 沙特阿拉伯：Chalhoub Group 在吉达阿卜杜勒阿齐兹国王国际机场推出 The Visitor 标志着该地区豪华旅游零售扩张的重大推动。
• 中国：机场基础设施和中产阶级收入的强劲增长支撑了北京和上海等机场对免税奢侈品和特色商品的需求。
• 澳大利亚：可支配收入的增加和出境游的增加导致机场零售支出增加。
• 美国：大量的国际和国内流量以及主要参与者（例如 WH Smith、InMotion）的技术集成正在推动创新和有竞争力的零售体验。

市场动态

市场驱动因素

航空客运量的增长和机场基础设施的改善将带来市场的大幅增长

由于航空旅客数量的增加和机场先进的基础设施，机场零售业有所增长。事实上，到 2035 年，全球机场的客运量预计将翻一番，因此，机场将投入大量资金进行现代化和扩建工程，以提供更好的购物氛围，满足不同客户的需求。

例如，最近在香港国际机场的自主购物商店开设的独立免费商店表明，先进的基础设施改变了购买其他产品的商店的体验。游客数量的增加，加上机场设施的改善，吸引了更多的顾客并促进了更高的消费，使机场零售成为整体旅行体验和该行业经济增长的重要组成部分。

市场约束

高运营成本和电子商务竞争抑制市场增长

高运营成本和电子商务的竞争是机场零售增长的两个最大阻碍因素。在机场经营零售店相当昂贵，因为它涉及支付员工租金和工资以及处理物流费用。这些成本降低了利润率，特别是对于规模较小的零售商而言。竞争环境也在加剧，许多成功的品牌占据了更好的零售空间，为较小或较新的品牌留下了被顾客看到或接受的空间。同时，电子商务也直接威胁着传统的机场零售模式。顾客更有可能在网上购买商品并考虑在目的地购买，从而消除了机场购物传统上的冲动购买行为。

市场机会

旅行者消费能力增强和全渠道零售策略提供市场扩张机会

旅客消费能力的增强以及机场全渠道策略的采用已成为巨大的增长途径。随着可支配收入的增加，即使在发展中市场，预计也会有更多的客户愿意花更多的钱购买机场提供的产品和体验。与此同时，全渠道零售策略（买家可以在线上和线下分销渠道和商店之间无缝切换）正在增强客户的购物体验。

例如，据说全渠道购物者的支出是只在商店购物的购物者的两倍；这意味着数字参与带来更多收入。机场利用技术来确保更好的购物体验；这方面的一个例子是移动应用程序，提供有关优惠及其可用性的即时信息。

市场挑战

经济波动和国际货币汇率波动挑战市场发展

经济不稳定和国际货币汇率波动是机场零售市场增长面临的一些主要挑战。经济不确定性减少了消费者支出，因为游客可能会减少在机场的非必需品和服务上的支出。例如，在不确定的时期，可自由支配支出减少，从而影响机场非必需品的销售。另一个因素是汇率波动，这会影响免税店销售商品的价格。如果旅行者的当地货币相对于他们所访问国家的货币疲软，那么购买商品就会变得昂贵；因此，他们会回避在机场零售店消费。除此之外，经济问题也可能导致客流不稳定。例如，当一个国家正在经历经济衰退和/或政治不稳定时，这种趋势可能会减少国际舞台上的旅行，这可能会进一步减少机场的客流量，从而减少零售额。

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全球机场零售市场趋势

数字化和沉浸式零售体验的增长将成为主要市场趋势

数字化和沉浸式乘客体验是推动机场零售市场增长的重要技术趋势。机场采用的先进技术提供了引人入胜的互动购物环境，增强了旅客体验。虚拟店面、增强现实应用程序和交互式显示器使购物变得有趣，而不是成为必需品。通过这些技术，旅行者可以通过有关优惠和产品可用性的实时信息来发现产品，从而通过移动应用程序和移动应用程序等创新提供无缝交易和量身定制的购物体验。数字标牌。这种数字化过程尤其容易吸引年轻、喜欢科技的旅行者的注意力，他们寻求全面的跨渠道购物选择。

COVID-19 的影响

COVID-19 大流行带来了消费者行为的重大转变和一些困难，从而影响了机场零售市场的增长。由于旅行限制、边境关闭和检疫措施，客运量急剧下降。因此，机场零售额大幅下滑。这种下降是显而易见的，尤其是在免税销售方面。当国际旅行陷入停顿时，对酒类、烟草和其他产品的需求减弱奢侈品被观察到。

然而，随着机场的开放，市场预计将会复苏。尽管如此，这种复苏仍因当前的不确定性而蒙上阴影。大多数旅行者并不热衷于联系实体零售店，而是在线订购或选择抵达时提货。因此，数字化和全渠道零售变得非常重要，因为零售商必须采用包含移动应用程序和增强现实的技术来创建更安全、更具吸引力的购物方式。

细分分析

按机场类型

个人可支配收入增长推动国内机场业务增长

根据机场类型，市场分为国内和国际。

2023 年，国内市场占据最大市场份额。许多国内机场正在投资现代化和扩大零售空间。这包括改善基础设施：拥有多种购物和餐饮选择的大型航站楼。这样的环境对游客来说很有吸引力。扩建后的航站楼让乘客可以停留并探索更多、更多样化的零售和餐饮选择。最近，由于机场零售业的现代化，对促进零售购买的优质设计和服务风格的需求有所增加。

国际市场在 2023 年占据了重要的市场份额，预计在预测期内也将创下最高的复合年增长率。免税店是机场零售业的重要组成部分，因为作为免税产品销售网点，它们吸引了喜欢讨价还价奢侈品的购物者。在机场购物的这一方面对于国际旅客来说是最具吸引力的，他们可以以比在其他地方购买的价格更低的价格购买商品，这将推动这些商店的销售。整体经济环境也支持机场零售业的增长。随着世界各地经济的改善，人们可以在旅行期间自行决定是否花钱购物。此外，机场的客运量也在增加，由于旅游业的不断发展，这将促进零售活动。

按产品类型

客运量增加推动食品和饮料行业增长

根据产品类型，市场分为酒类和烟草、香水和化妆品、时尚与配饰、食品与饮料等。

食品和饮料领域在 2023 年占据最大的市场份额。预计在预测期内复合年增长率最高。航空旅行的增长增加了机场的乘客量。低成本航空公司数量的增加和全球化也增加了可支配收入，从而为机场航站楼的餐饮店带来了更大的客户群。穿过机场的乘客数量越多，他们对餐饮选择的需求就越大，因此，满足不同口味和偏好的餐饮服务也随之增加。随着对优质餐饮体验的需求不断增加，旅行者越来越多地投资于高品质食品和独特的烹饪体验。为了满足这种不断变化的偏好，提供美食选择的高档餐厅已成为机场服务的一部分，针对寻求特殊用餐体验的富裕旅客。

酒类和烟草领域在 2023 年占据了相当大的市场份额，预计在预测期内将录得显着的复合年增长率。当地机场商店出售的酒类和烟草产品都是免税和免税的，这对于经过机场的旅客来说要便宜得多。最重要的是，那些回国后想要以更低价格购买这些物品的国际旅客将非常感激这种免税，同时鼓励他们将未使用的外币用于购买免税产品。

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按所有权

对正宗文化产品的偏好促进了独立所有者细分市场的增长

根据所有权，市场分为连锁企业、独立所有者和特许经营商。

2023年，独立业主细分市场占据最大市场份额。国内航空旅行的增长和机场零售的低准入门槛使业主更容易设立个人摊位。此外，机场所在城市的众多当地商店为抵达的乘客提供零售产品和服务。旅行者寻求能够表达目的地风味和文化的差异化且正宗的产品。独立零售商通常拥有专门的利基市场，而大型连锁店则没有。这种多样性吸引了消费者在旅行中寻求难忘的购物体验。与大型连锁店相比，独立零售商可能能够更快地响应消费者需求的变化。它们可以根据趋势或季节性需求、当地事件快速适应，并响应机场旅客的多样化需求。

特许经营业务在 2023 年占据了重要的市场份额，预计在预测期内将创下最快的复合年增长率。品牌认知度将吸引那些想要购买他们过去接触过的品牌的旅行者。这将为他们带来舒适感，最重要的是，由于乘客在任何特定时刻都倾向于从知名品牌购买商品，因此品牌将获得更多销售额。由于这种情况下的质量保证，机场的质量得到了提高。此外，特许经营商通常拥有完善的商业模式和支持系统，这可以提高运营效率。这可以使特许经营商能够完美地管理库存，并在不同地点保持高质量的一致性，从而为旅行者提供可靠的购物体验。

按分销渠道

对奢侈品和特色商品不断增长的需求推动了特色零售商市场的增长

根据分销渠道，市场分为直营零售商、便利店、专营零售商和百货商店。

专业零售商细分市场将在 2023 年占据主导市场份额，预计在预测期内将创下最快的复合年增长率。消费者寻求高端产品和体验的趋势呈上升趋势。在旅行方面，他们更有可能花在高质量的特色产品上，这使得零售商希望提供能够接触富裕客户的高档产品。这种现象与消费者在旅行时越来越愿意投资于独特的购物体验相一致。机场专业零售的增长受到多种因素的推动，例如旅客流量的增加、对产品的独特需求、旅客体验的改善、高端化趋势、吸引的受众动态、机场基础设施的战略投资、可持续性和技术集成。这些因素共同增强了充满活力的零售格局，这对旅行者和专业零售商都有价值。

预计便利店领域在预测期内将录得显着的复合年增长率。这家商店的目的是满足旅行者的即时需求：零食和饮料、个人护理、旅行配件和阅读材料。这使他们能够轻松获得大量库存，否则他们在登机前没有足够的时间就无法购买这些库存。随着旅游世界快节奏的加剧，对速度和便利的需求不断增加。便利店提供快速服务的价值主张，帮助旅行者以最短的等待时间进行购买。

全球机场零售市场区域展望

北美

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2023年，北美机场零售市场份额领先。北美机场的航空旅行旅客量显着增加。额外的客流量可以为零售商提供更大的客户群，因为他们可以拥有大量潜在买家，他们可能有充足的时间在起飞前购物。进出美国的国际空中交通繁忙也导致了同一机场的客流量。

亚太地区

预计亚太市场将在未来几年实现最高增长率。增长的最重要因素是中产阶级人口更好的生活方式和更高的收入。在澳大利亚、印度和中国等国家，由于中产阶级可支配收入的增加，机场零售有很大的发展空间。由于支出增加和收入增加，机场奢侈品或特色商品的销售额将增加。尽管如此，免税购物和免税国际客运奢侈品、化妆品、葡萄酒和其他电子产品仍然对想要购买和利用激励措施的顾客具有吸引力。这是机场的一个巨大的销售区域，因为这是大多数旅客在旅行时感兴趣的东西。

欧洲

预计欧洲市场在未来几年将实现更高的增长率。机场基础设施的开发和扩建正在进行大量投资。大多数欧洲机场都参与扩建和现代化计划，其中包括升级航站楼的零售区域和建立新的航站楼。总体而言，改善服务可以增强客户体验，因为航站楼内的商店和餐厅设施也提供了更多、更多样化的场所。

世界其他地区

预计世界其他地区市场在未来几年将实现更高的增长率。机场航站楼建设、收入增加、免税购物和城市化等关键发展将推动中东、非洲和拉丁美洲航空零售的发展。这一发展还归功于购物者行为的变化和机场基础设施的创新。

竞争格局

主要行业参与者

全球机场零售市场的竞争格局提供了对各种竞争对手的洞察。 SSP集团、WH史密斯等公司积极参与机场零售领域的现代化建设。这些公司专注于北美和欧洲的新机场，未来几年将专注于亚洲新机场。

报告中介绍的主要公司名单

• SSP集团有限公司（英国。）
• Flemingo 国际有限公司（斯里兰卡）
• 动感娱乐（我们。）
• WH 史密斯有限公司（英国。）
• 新罗免税店（新加坡）
• Autogrill S.p.A.（意大利）
• 机场零售集团有限责任公司（美国）
• 中国免税品集团有限公司 (中国)
• DFS集团有限公司（法国）
• 迪拜免税店（阿联酋）

主要行业发展

• 2024 年 4 月 -印度孟买旅游零售私人有限公司有限公司（MTRPL）预计将在全球范围内重塑其商店的品牌。此次品牌重塑整合了该公司在印度七个机场的免税业务，并将降低其提供全包合同的要求。此次品牌重塑协调了孟买推动的所有 MTRPL 机场免税业务，孟买是该公司的领先地区，因威士忌零售而声名狼藉。
• 2023 年 11 月 -Lagardère Travel Retail 通过其子公司 Lagardère Capital 与 Abu Dhabi Capital Bunch 在阿布扎比环球航空航站楼开设了 12 家免税店和 6 家营养品和茶点店，成为未使用的 A 航站楼内最大的特许经营商之一。另一家零售店和餐馆定于 2024 年中期开业。
• 2023 年 11 月 -Chalhoub Group 在沙特阿拉伯吉达阿卜杜勒阿齐兹国王国际机场地区推出了旅游零售概念品牌“The Visitor”。此次推出标志着该集团在沙特旅游零售领域的首个旗舰店。 “访客”预计将为每年经过机场的数千万旅客提供丰富的购物体验。
• 2023 年 8 月 –迪拜国际机场宣布，疫情后的客运量已超过疫情前的记录。 2023年上半年，旅客吞吐量达到4160万人次，比疫情前增长了100%。
• 2023 年 7 月 –迪拜国际机场宣布首架加拿大航空航班降落在 DXB 迪拜 3 号航站楼。加拿大航空是在该航站楼运营的第四家主要国际航空公司。
• 2023 年 3 月 -阿达尼集团公布了其计划，通过竞标更多准备私有化的政府拥有的机场来专注于扩展航空业务。
• 2022 年 12 月 -阿达尼集团为 Android 和 iOS 用户推出了机场移动应用程序。该软件旨在帮助用户预订航班、出租车和酒店。该应用程序还提供忠诚度计划和忠诚度积分，可以兑换汽车预订和免税购物。

报告范围

该报告深入分析了市场，并重点介绍了一些关键方面，例如知名公司、市场细分、竞争格局、机场类型和技术采用。除此之外，它还提供了对市场趋势的洞察并突出了重大的行业发展。除了前面提到的方面之外，该报告还涵盖了多年来促进市场增长的几个因素。

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