基于汽车使用情况的保险市场规模、份额和行业分析，按类型 [按驾驶方式付费 (PAYD)、按驾驶方式付费 (PHYD) 和按驾驶方式管理 (MHYD)]、按解决方案（加密狗、黑匣子、嵌入式和智能手机）、按车辆类型（乘用车和商用车）以及区域预测，2026-2034 年

2025年，全球基于汽车使用的保险市场规模为774.8亿美元，预计将从2026年的902.8亿美元增长到2034年的3619.3亿美元，预测期内复合年增长率为19.00%。北美在基于汽车使用的保险市场上占据主导地位，2025 年市场份额为 44.28%。

与传统保险不同，基于汽车使用情况的保险（UBI）通过分析驾驶情况来计算保险费，而不是固定金额。驾驶行为和总行驶距离是估算车辆保险费的主要因素。保险公司收集与速度、加速度、制动模式和驾驶行为相关的各种数据点来决定保险费。

基于汽车使用情况的保险有很多好处。它跟踪驾驶行为，鼓励更好的驾驶习惯，并提高驾驶技能。它可以借助位置跟踪帮助追回被盗车辆。保险公司可以使用车辆远程信息处理数据来防止欺诈性索赔。这些数据对于简化整个索赔管理和流程也很有用，因为使用记录的数据进行检查和验证变得更加容易。此外，远程信息处理信息对于事故调查和预防未来事故非常有用。疫情对2020年的驾驶习惯产生了巨大影响。2020年的最初几个月，由于封锁限制，疫情影响了基于汽车使用的保险公司的业务。

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基于汽车使用的保险市场趋势

创新营销策略促进市场增长

作为加速行业转变的一种方式，主要参与者正在测试多种策略，向用户推销 UBI 计划的价值主张。此外，保险公司预计将接触各种经销商和主要汽车制造商，以扩大其在车辆保险领域的渗透率，并提高消费者对市场的认识。因此，创新营销策略的增加将对基于使用情况的保险政策的采用产生积极影响。

基于汽车使用的保险市场增长因素

安全和经济节约推动市场增长

通过基于汽车使用的保险，保险公司可以改变他们的客户关系管理提供定期报告、建议和量身定制的每月账单，而不是基于续订的每年一次的关系。通过为车辆驾驶员提供更大的透明度和对成本的控制，保险公司可以提高品牌忠诚度、提高客户保留率并获得新业务。此外，基于使用情况的保险为车辆驾驶员提供了定制的、更灵活的保险计划，他们可以根据自己的驾驶需求和模式进行选择。预计这些因素将影响各个地区的市场增长和扩张。

基于汽车使用情况的保险还可以帮助更准确地评估风险，将其定价到保单中，并优化和最小化风险。这确保了保险公司始终在保单上有利润，并突出了他们应该瞄准的新客户类型。即使对于尚未签署基于汽车使用情况的保险的客户，汇总驾驶数据也可以完善风险状况。因此，基于使用情况的汽车保险的好处，例如提高消费者保留率、提高盈利能力和简化索赔流程，将推动市场增长。

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制约因素

安全和隐私问题限制了基于汽车使用情况的保险的采用

数据隐私和安全是消费者最关心的问题，最近全球范围内出现了许多数据泄露的例子。汽车行业各主要参与者报告的车辆数据攻击和安全漏洞数量不断增加，对市场扩张产生了负面影响，因为由于安全墙较低，消费者不太愿意选择此类选择。例如，2023 年 1 月，超过 200 万 Aflac 人寿保险和苏黎世汽车保险保单持有人的个人信息在第三方数据泄露中被泄露。此类事件可能会影响市场增长。

基于汽车使用的保险市场细分分析

按类型分析

按驾驶方式付费因其适用于所有保险的高级捕获功能而占据主导地位

按类型划分，市场分为按驾驶方式付费 (PAYD)、按驾驶方式付费 (PHYD) 和按驾驶方式管理 (MHYD)。

PHYD 细分市场预计将在预测期内占据大部分基于汽车使用的保险市场份额，因为它使用转弯、速度和分心驾驶等实时驾驶数据来更准确地定价保费。此外，PHYD 结构还为良好的驾驶行为提供大幅折扣和持续奖励。这些因素推动了 PHYD 在客户中的采用。

PAYD细分市场处于领先地位，到2026年将占全球市场份额的59.65%。PAYD对于短途通勤的客户来说是经济上有利的。它鼓励驾驶员减少总里程，有助于减少碰撞（减少索赔和保险总成本）并减少驾驶（导致在拥堵道路上行驶的里程减少）。这些因素助长了这一领域的主导地位。

此外，MHYD 领域预计将成为增长最快的市场。因此，该模型向车主提供有关改进领域的反馈，而不仅仅是根据驾驶行为模式对其进行排名。 “管理你如何驾驶”系统模型的工作原理与“按你如何驾驶”付费模型类似，通过收集多种驾驶行为信息（例如超速、急转弯和紧急制动）来对驾驶员进行评分。此外，数据分析技术的发展预计将推动 MHYD 领域在预测期内获得增长动力。

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通过解决方案分析

由于易于使用，智能手机占据了大部分市场份额

根据解决方案，市场分为加密狗、黑匣子、嵌入式和智能手机。

预计到 2026 年，智能手机市场份额将达到 41.25%。 智能手机与车辆相连，可以向用户传输信息。这些设备将在车辆远程信息处理保险中发挥关键作用，因为它们嵌入了各种传感器，包括 GPS、陀螺仪和加速计。这些设备与具有大存储容量的云集成。此外，它们还具有卓越的计算能力，有助于最大限度地降低数据处理和存储成本。上述因素将推动该领域在预测期内的增长。

黑匣子经过专业安装，是该行业最安全、最可靠的解决方案之一。这些设备在欧洲非常受欢迎，可用于按驾驶次数付费 (PAYD) 和按驾驶方式付费 (PHYD)。这些设备与加速度计集成以跟踪速度和重力。它连接到车辆的电子控制单元以访问传感器。在发生盗窃和事故时，它可以提供早期提示和有价值的信息。此外，这些设备可以跟踪驾驶行为并有效地存储信息。

按车型分析

乘用车领域凭借可观的经济效益占据市场主导地位

根据车辆类型，市场分为乘用车和商用车。

乘用车细分市场预计到 2026 年将达到全球市场份额的 68.33%。消费者对较低保费、签约大幅折扣以及以较低总成本提供远程车辆控制和防盗保护等附加服务的需求不断增长，导致乘用车细分市场越来越多地采用基于汽车使用的保险。此外，预计各地区对车辆租赁的需求不断增长将进一步影响市场增长。

商用车细分市场的增长可归因于车队所有者越来越多地采用基于汽车使用的保险。有了这种保险，整体利润就会增加，总拥有成本就会降低，因为车队所有者可以提供增值服务。此外，司机的声誉对于公司的成功极其重要。因此，接收驾驶员的反馈（有关驾驶行为）对于车队所有者来说是一个受欢迎的建议。这些因素将推动该细分市场的增长。

区域见解

从地理上看，我们对亚太地区、北美、欧洲和世界其他地区的市场进行了研究。

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北美

2025年北美市场规模为343.1亿美元，占全球市场份额的44.28%，预计到2026年将达到393.6亿美元。这可以归因于北美地区越来越多地采用移动即服务以及原始设备制造商与保险和远程信息处理公司之间的合作。预计到 2026 年，美国市场将达到 351.5 亿美元。

亚太地区

亚太市场在2025年创造90.8亿美元，占全球市场格局的11.72%，预计到2026年将达到111.3亿美元。这可以归因于该地区移动连接和智能手机技术的普及以及配备远程信息处理的车辆销量的增加。此外，韩国和中国强大的电信基础设施和移动通信技术以及车联网网络的快速扩张正在推动该区域市场的增长。日本市场预计到2026年将达到27.1亿美元，中国市场预计到2026年将达到17.7亿美元，印度市场预计到2026年将达到6.3亿美元。

欧洲

由于对采用 车辆远程信息处理。 2025年，欧洲市场规模为313.8亿美元，占全球市场的40.50%，预计到2026年将增长至365.3亿美元。

同样，欧盟和俄罗斯的乘用车和货运车辆都必须安装 eCall 系统和 ERA-GLONASS。这些系统依赖于各种远程信息处理设备，这些设备可以使用实时驾驶数据来提供紧急援助和监控驾驶行为等功能。因此，这些因素将促进该地区基于汽车使用情况的保险的采用。到2026年，英国市场预计将达到49.2亿美元，德国市场预计到2026年将达到25.5亿美元。

世界其他地区

2025年，世界其他地区的市场规模达到27.1亿美元，占市场总收入的3.49%，预计2026年将达到32.7亿美元。

基于汽车使用的保险市场主要公司名单

基于汽车使用的保险的日益普及将带来市场的高度竞争

Allstate Insurance Company、AXA、State Farm Mutual Automobile Insurance Company、Liberty Mutual Insurance、Allianz、Progressive Corporation、Progressive Corporation MAPFRE 和 Insurethebox 是市场的主要参与者。这些制造商正在实施新颖、有吸引力的计划，与汽车制造商合作，并投资促销活动，以获得大部分市场份额。例如，2022 年 2 月，State Farm Mutual Automobile Insurance 与福特合作，向新车主推出基于使用情况的保险。

主要公司简介：

• 好事达保险公司（我们。）
• State Farm Mutual Automobile Insurance Company（美国）
• 利宝互助保险（我们。）
• 安盛（法国）
• 进步公司（我们。）
• 安联（德国）
• 美国国际集团 (AIG)（美国）
• 曼福（西班牙）
• 为盒子投保（英国。）
• Verisk Analytics, Inc.（美国）
• Arity, LLC（美国）
• 保险和移动解决方案 (IMS)（加拿大）

主要行业发展：

• 2023 年 3 月– Liberty Mutual Insurance 与福特合作，为联网车辆提供基于使用情况的保险。
• 2023 年 2 月– Verisk Analytics Inc. 与现代汽车美国公司续签协议，分析现代和 Genesis 车辆的远程信息处理数据。
• 2022 年 7 月– Bajaj Allianz 推出了基于使用情况的保险附加保险 – 即用即付 (PAYC)。他们声称，他们是印度保险监管和发展局（IRDAI）下第一家推出此类保险的公司，该局允许汽车公司提供附加复杂的保险。
• 2022年5月– Liberty Mutual Insurance 完成了对 Insurance Portal Services (Fetch) 技术资产的收购。此次收购帮助 Liberty 保险公司将保险的嵌入式功能应用于汽车行业。
• 2020年12月– Progressive Corporation 为小企业主推出了基于使用情况的保险和车队管理计划。

报告范围

基于汽车使用的保险市场研究报告涵盖了对市场的详细分析，重点关注领先公司、产品类型以及产品的领先应用等关键方面。此外，该报告还提供了对市场趋势的洞察，并重点介绍了行业的关键发展。除了上述因素外，报告还对近年来促进市场增长的几个因素进行了深入的市场分析。

An Infographic Representation of Automotive Usage Based Insurance Market

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报告范围和细分