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2019年全球模块化数据中心市场规模为165.6亿美元,预计到2027年将达到655.5亿美元,复合年增长率为19.0%。北美主导全球市场,2019年占据34.36%的市场份额。模块化数据中心市场正在从利基部署替代方案向支持分布式数字生态系统的战略基础设施模式转变。企业越来越重视部署速度、可扩展性、灵活性和可预测的资本支出结构,将模块化架构定位为对加速计算需求的实际响应。
模块化数据中心的市场规模主要是由 IT 和电信、医疗保健和其他行业对先进预制和绿色数据中心基础设施不断增长的需求推动的。市场扩张与超大规模云扩张、边缘计算部署和企业数字化转型计划密切相关。与需要延长施工时间的传统设施不同,预制模块化系统可以在显着缩短的实施周期内做好运行准备。在对延迟敏感且快速扩展的数据环境中,此功能变得至关重要。对基于云的网络等解决方案和服务的需求不断增长,人工智能(AI)、机器人技术和自动化等,帮助提供商开发模块化数据中心。
采用模式表明,企业越来越倾向于寻求增量扩展,而不是大量的前期基础设施投资。模块化部署模型降低了站点建设复杂性,同时实现了与工作负载增长保持一致的分阶段扩展。从市场份额来看,结合预制模块、配电、冷却架构和生命周期服务的集成解决方案提供商保持着竞争优势。买家越来越多地根据部署可靠性、能源性能指标以及与混合云环境的互操作性来评估供应商。
模块化数据中心市场的增长前景仍然受到结构性数字化趋势而非周期性基础设施支出的支持。然而,涉及电气元件和冷却设备的供应链依赖性继续影响项目时间表。在边缘计算走廊、工业园区、远程操作和新兴数字经济体中,投资势头尤其明显,而传统的超大规模开发在这些经济体中仍然不切实际。
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对绿色数据中心的需求不断增加以促进增长
新兴市场的主要趋势之一是美国、加拿大、英国、法国等发达国家越来越多地采用先进的绿色数据中心。绿色数据中心解决方案采用高能效设备和管理系统,为组织提供最高的效率和最小的环境影响。印度、韩国、澳大利亚、沙特阿拉伯、巴西等国家对先进绿色数据中心开发的投资不断增加,预计将在预测期内扩大市场规模。例如,2018年1月,苹果公司宣布投资约100亿美元用于各种数据中心项目。公司基于绿色能源理念开发了先进的绿色数据中心。
在不断发展的计算架构和可持续性优先事项的推动下,模块化数据中心行业正在经历结构转型。一个突出的趋势涉及旨在支持人工智能和机器学习工作负载的高密度计算能力的集成。液体冷却的采用越来越多地嵌入模块化设计中,以应对不断上升的机架功率密度。供应商在工厂组装过程中采用先进的热管理系统,提高运行可靠性和能源绩效结果。
模块化数据中心市场的另一个重要趋势涉及边缘就绪标准化模块的扩展。企业正在物流中心、制造环境和智能城市生态系统中部署紧凑的基础设施单元。这些部署优先考虑弹性和自主操作能力。混合云互操作性也已成为一项明确要求。模块化设施越来越多地集成编排平台,从而实现本地基础设施和公共云环境之间的无缝工作负载移动。
中小企业越来越多地采用基于云的解决方案以促进增长
基于云的解决方案和服务的日益普及被认为是市场的关键驱动力之一。政府和大型组织专注于采用先进的云解决方案和应用程序。为了存储大量信息,全球市场的主要参与者都致力于开发采用沉浸式技术的先进模块化数据中心。例如,2019年1月,GI Partners投资技术基础设施的开发,并从NTT Data购买了两个数据中心。此外,2018 年 3 月,CyberPower Systems (USA), Inc. 宣布推出基于云的软件 Power Panel for UPS 系统。这种基于云的软件可帮助用户远程监控和控制无人值守的计算机关闭。
技术的进步,例如5G基础设施、大数据、物联网 (IoT)等预计将推动模块化数据中心的需求。
数字工作负载的快速增长继续重塑企业和云运营商的基础设施部署策略。组织越来越需要能够快速响应波动的需求条件的可扩展计算环境。模块化数据中心通过标准化预制和加速调试时间表来满足这一要求。边缘计算生态系统的扩展是主要的需求催化剂。自主系统、工业自动化和实时分析等应用需要靠近数据源的本地化处理能力。模块化解决方案支持在传统设施经济效率低下的受限或远程环境中进行部署。
电信现代化也对模块化数据中心市场的增长做出了重大贡献。第五代网络基础设施需要支持低延迟服务的分布式处理节点。由于可预测的安装时间表和降低的工程复杂性,运营商青睐模块化系统。能源效率的考虑进一步支持了采用。预制设施集成了优化的冷却设计和在受控制造条件下开发的先进电源管理系统。与现场构建的基础设施相比,这提高了运营一致性。
缺乏意识阻碍了产品的采用
尽管数据中心提供了多种优势,但大多数用户仍依赖于本地服务。此外,模块化数据中心的高实施成本和缺乏认识(主要是在农村地区或无法提供网络连接和 IT 服务的地区)预计将阻碍市场的增长。其他因素,例如数据中心的虚拟化和限制性形式,预计将阻碍市场的增长。
尽管采用势头强劲,但一些结构性限制仍在影响模块化数据中心的部署决策。资本支出需求仍然很大,特别是对于采用先进冷却和冗余电力基础设施的高密度安装。运输和物流的复杂性是另一个运营限制。大型预制模块需要专门处理、允许协调以及部署地点的基础设施准备就绪。偏远或城市环境有时会带来影响交付时间的安装挑战。
从遗留设施转型的企业买家也持续关注整合问题。模块化单元和现有信息技术基础设施之间的兼容性可能需要额外的定制或系统重新设计。这些因素增加了某些组织的实施复杂性。供应链依赖性日益影响项目执行进度。开关设备、冷却系统和半导体驱动的监控设备等关键部件面临周期性的采购延迟。交货时间的延长可能会抵消通常与模块化结构相关的部署速度优势。
随着数字基础设施需求扩展到传统大都市超大规模地点之外,存在巨大的机遇潜力。新兴经济体越来越需要能够支持不断增长的数字服务消费的快速部署解决方案。边缘计算扩展是模块化数据中心市场中最有机会的领域之一。制造、能源和运输等行业需要本地化分析能力来支持运营决策。
政府数字主权举措也创造了有利的投资条件。一些国家寻求国内基础设施发展,以加强数据控制框架和网络安全弹性。与大型传统设施相比,模块化部署模型可以更快地实施。远程工业运营是另一个不断增长的机会领域。采矿作业、海上能源平台和国防设施需要在充满挑战的环境条件下运行的弹性计算环境。
可持续发展驱动的基础设施现代化计划也带来了机遇。追求碳减排目标的组织越来越多地评估针对能源效率和可再生能源整合而优化的模块化系统。
由于一体式和单独解决方案的采用不断增加,功能模块解决方案将占据较高的市场份额
根据组件,市场分为功能模块解决方案和服务。
功能模块解决方案
功能模块解决方案预计将覆盖最大的模块化数据中心市场份额。这一增长归因于市场参与者提供的搭配解决方案(例如一体式和单独式)的日益普及。 功能模块解决方案代表了模块化数据中心市场的结构支柱,包括预制电源模块、冷却系统、信息技术机架、监控基础设施和集成机柜架构。企业越来越优先考虑工厂设计的模块,因为受控的制造环境可以提高可靠性并降低现场工程风险。
该细分市场的需求增长与超大规模扩张和企业混合基础设施战略密切相关。运营商寻求能够跨地理位置分布的可预测性能的标准化部署单元。模块化配电和冷却集成减少了调试不确定性,同时实现了可重复的基础设施扩展。
高密度计算需求也在重塑解决方案架构。人工智能工作负载和加速计算集群需要在制造阶段集成先进的热管理系统,而不是安装后的改造。能够提供集成液体冷却或混合冷却模块的供应商保持竞争优势。
服务
由于初创企业和中小企业越来越多地采用公共云服务,预计服务领域在预测期内将以最高的复合年增长率增长。预计到 2025 年,它将贡献 69.1% 的全球市场份额。随着买家优先考虑生命周期可靠性而不是独立基础设施采购,服务在模块化数据中心市场份额结构中的影响力越来越大。服务产品通常包括设计咨询、部署工程、远程监控、维护和运营优化。企业客户越来越缺乏管理分布式模块化基础设施网络所需的内部专业知识。随着部署扩展到多个地点,集中管理变得至关重要。提供集成服务生态系统的供应商可以提高运营连续性,同时加强长期客户关系。
安装和调试服务仍然尤为重要。尽管模块化系统降低了施工复杂性,但成功部署仍然需要电气集成、网络配置和合规性验证。专业服务参与可降低部署阶段的运营风险。随着组织转向基础设施外包模式,托管服务的采用不断扩大。人工智能分析支持的远程监控可实现预测性维护并提高正常运行时间性能。
由于 IT 和冷却模块的采用不断增加,临时存储扩展领域将占据最大的市场份额
根据应用,市场分为应急数据存储、临时存储扩展、灾难恢复、边缘计算,以及其他。
应急数据存储
预计到 2025 年,应急数据存储领域的价值将达到 78.9 亿美元。应急数据存储应用程序代表了一个关键的部署类别,这是由组织日益关注运营弹性所推动的。金融、医疗保健和政府部门的企业需要在网络事件、系统故障或自然中断后快速激活基础设施。模块化数据中心可提供即时更换能力,无需漫长的建设时间。它们的可运输设计允许在受影响的设施或临时操作区附近部署。这种灵活性极大地加强了备灾战略。
监管合规压力进一步加速了采用。处理敏感数据的行业必须维护能够快速恢复的连续性框架。模块化安装可帮助组织满足严格的恢复时间目标。在遭受气候相关破坏的地区,基础设施恢复力已成为战略投资重点,需求仍然特别强劲。
临时存储扩展
预计临时存储扩展将占据最大的市场份额。该领域的增长是由于各组织的大型数据中心越来越多地采用 IT 以及电源和冷却模块。随着组织经历不可预测的工作负载峰值,临时存储扩展应用程序变得越来越重要。数字活动、季节性商业需求或基础设施迁移项目经常需要短期计算能力。传统设施缺乏临时扩展的灵活性。模块化单元提供可部署的基础设施,能够在搬迁或重新部署到其他地方之前的过渡需求期间运行。
云迁移计划也促进了需求。企业对遗留系统进行现代化改造通常需要支持分阶段过渡的临时基础设施。
灾难恢复
灾难恢复是支持模块化数据中心市场增长的增长最快的应用程序之一。组织越来越多地部署地理上分离的备份基础设施,以减轻系统性运营风险。预制设施可以在二级地点快速调试,同时保持标准化的性能配置。复制功能可确保分布式企业网络的连续性。
由于监管弹性要求,金融机构和政府机构仍然是主要采用者。日益增长的勒索软件威胁进一步增强了对模块化部署支持的冗余计算环境的投资合理性。
边缘计算
边缘计算已成为模块化数据中心市场中最具变革性的应用领域。自治系统、智能制造和电信网络的实时处理要求需要本地化基础设施。对延迟敏感的应用程序不能完全依赖集中式超大规模环境。模块化设施使部署能够更靠近用户或设备,同时保持企业级可靠性。
部署 5G 基础设施的电信提供商是主要采用者。工业自动化生态系统也越来越依赖本地化分析能力。预计边缘部署扩展仍将是整个预测期内塑造模块化数据中心市场趋势的主要驱动力。
初创企业和中小企业增加投资,助力市场增长
根据数据中心规模,市场分为中小型数据中心和大型数据中心。
中小型数据中心
由于初创公司和中小企业对采用云服务的投资不断增加,中小型数据中心可能会以最大复合年增长率增长。由于计算需求的日益分散,中小型模块化数据中心在部署量中占据主导地位。企业越来越多地部署本地化基础设施,支持分支机构运营、区域分析和运营技术系统。成本效率在采用决策中发挥着重要作用。较小的模块化配置允许根据企业增长轨迹进行分阶段扩展。组织可以避免大量的前期投资,同时保持扩展灵活性。
边缘计算举措有力地强化了这一领域。电信节点、物流中心和智能城市基础设施经常需要针对有限的物理环境进行优化的紧凑型安装。运营自主权也会影响采用。许多较小的模块化部署都采用了自动监控系统,最大限度地减少了现场人员配置要求。
大型数据中心
由于大型企业对私有云的需求不断增长,大型数据中心领域预计将呈现可观的增长率。 大型模块化数据中心正在寻求更快扩展替代方案的超大规模运营商和云提供商中越来越受欢迎。运营商不是同时建设整个园区,而是逐步部署模块化集群。大型模块越来越多地支持需要高功率密度环境的人工智能训练基础设施。工厂集成的冷却系统提高了高要求工作负载下的部署可预测性。
政府数字基础设施举措还支持采用为国家数据主权计划设计的大型模块化设施。尽管投资要求较高,但可扩展性优势使该细分市场成为长期模块化数据中心市场规模增长的重要贡献者。
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最终用途行业对预制数据中心的需求不断增加,以促进增长
根据行业,市场分为 BFSI、IT 和电信、政府、医疗保健、媒体和娱乐等。
信息技术与电信
预计 IT 和电信将在预测期内占据主要份额。主要市场参与者正专注于设计先进的预制数据中心,以满足 IT 和电信行业不断增长的需求。此外,主要参与者的投资增加预计将推动市场的增长。例如,2020年4月,通用保险公司宣布与Equinix和Vantage Data Centers建立合作伙伴关系,并投资约20亿美元在欧洲各国开发先进的预制数据中心。
IT 和电信行业是模块化数据中心市场中最大的采用者。云服务提供商和电信运营商需要支持分布式网络的可扩展基础设施。 5G 的推出和边缘计算生态系统显着加速了全球市场的部署活动。
BFSI(银行、金融服务和保险)
金融机构优先考虑基础设施弹性、监管合规性和低延迟交易处理。模块化部署支持备份基础设施和区域计算中心,提高运营连续性。数字银行扩张和网络安全准备计划继续增强采用势头。
政府
各国政府越来越多地投资于支持数字治理平台和主权数据基础设施的模块化设施。快速部署能力允许基础设施扩展与公共数字转型计划保持一致。 国防和应急响应机构还利用模块化部署来实现操作灵活性。
卫生保健
医疗保健组织部署模块化系统,支持医学成像存储、研究计算和紧急连续性操作。数据敏感性要求鼓励本地化基础设施部署,改善合规性控制。医院扩建项目在现代化阶段越来越多地集成模块化解决方案。
媒体与娱乐
内容制作和流媒体平台产生波动的计算需求,需要可扩展的基础设施。模块化部署支持大规模媒体制作或直播操作期间的临时处理环境。
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North America Modular Data Center Market Size, 2019 (USD Billion)
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根据地区,市场分为五个值得注意的地区,即北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及南美洲。
北美是最成熟的区域市场,受到超大规模扩张、企业数字化转型和先进的云基础设施生态系统的支持。电信和工业领域边缘计算的大力采用加速了部署需求。能效法规和弹性投资进一步影响采购决策。通过持续的基础设施现代化举措,该地区继续在全球模块化数据中心市场规模中占据很大份额。
美国模块化数据中心市场:
由于集中的云服务提供商、人工智能基础设施投资和不断扩大的边缘部署,美国推动了地区领导地位。企业越来越多地部署模块化系统,以加速产能扩张,同时管理施工风险。联邦数字基础设施计划和国防相关部署进一步增强了需求。物流、制造和电信领域的分布式计算策略继续支持全国模块化数据中心市场的增长。
美国模块化数据中心市场预计将大幅增长,预计到 2032 年将达到 307.2 亿美元。根据分析,北美预计将占据主要市场份额。这一增长主要归功于政府和主要参与者对先进预制数据中心开发的投资激增。根据数据中心地图,2020 年,美国 50 个州约有 1789 个活跃托管数据中心在运营。此外,加拿大约有 176 个活跃托管数据中心,墨西哥约有 10 个活跃托管数据中心。
预计亚太地区将成为增长最快的地区。中国市场预计将以21.1%的复合年增长率稳定增长。这一增长主要归功于中国、印度、印度尼西亚、韩国等国家中小企业和初创企业数量的增加。日本模块化数据中心市场预计到2025年将达到9.1亿美元。
亚太地区代表了增长最快的区域机遇,这得益于快速的数字化采用和不断扩大的互联网普及率。新兴经济体越来越需要能够支持云服务和企业现代化的可扩展基础设施。电信扩张和智慧城市计划加速了模块化的采用。基础设施部署灵活性在不同地理位置的市场中仍然特别有价值,增强了区域模块化数据中心市场的增长动力。
日本模块化数据中心市场:
日本的市场发展受到灾难恢复规划和先进工业自动化采用的影响。组织优先考虑能够在自然中断期间保持运营连续性的基础设施。模块化设施可实现快速部署,同时保持企业运营商所需的可靠性标准。人工智能研究基础设施的扩展和电信现代化继续支持技术密集型行业的模块化数据中心市场需求的稳定。
中国模块化数据中心市场:
在大规模数字基础设施投资和快速云生态系统扩张的支持下,中国展现出强劲的部署势头。与工业自动化和智能制造计划相关的边缘计算需求鼓励了模块化的采用。国内技术生态系统的增长加强了本地化基础设施部署战略。政府支持的数据基础设施扩展计划继续为区域模块化数据中心市场规模的增长做出重大贡献。
预计欧洲在预测期内将以显着的复合年增长率增长。预计复合年增长率为 19.8%。这一增长归因于公司对安全数据中心开发的投资不断增加。例如,2020年,全球投资者KKR计划投资约25亿美元,用于德国、法国等欧洲国家的数据中心建设。
欧洲的采用反映了对可持续性合规性和数据主权举措的日益重视。组织优先考虑能够满足严格环境绩效标准的节能基础设施。模块化部署支持在面临土地和许可限制的受监管市场内更快地推出基础设施。电信现代化和区域云扩展有助于西欧和北欧经济体模块化数据中心市场份额的稳定增长。
德国模块化数据中心市场:
在工业数字化和强大的企业云采用的支持下,德国仍然是领先的部署中心。制造自动化计划越来越需要在运营设施附近集成本地化处理基础设施。能源优化标准强烈影响采购决策,鼓励模块化采用。对支持工业 4.0 应用的边缘计算走廊的投资不断增加,继续加强了该国技术基础设施生态系统内模块化数据中心市场的扩张。
英国模块化数据中心市场:
英国展示了由金融服务弹性要求和不断扩大的数字基础设施需求驱动的模块化部署的增加。有限的城市建设空间鼓励采用能够快速安装的预制基础设施。支持电信和智能基础设施计划的边缘计算部署进一步加速了需求。政府支持的数字经济投资继续加强企业和公共部门环境中模块化数据中心市场的增长。
随着企业在管理建筑和能源限制的同时实现数字基础设施现代化,拉丁美洲的采用率越来越高。模块化系统为发展中数字经济体提供了可扩展的部署替代方案。电信扩张和金融部门数字化支持需求增长。包括采矿和能源生产在内的远程工业运营进一步鼓励模块化基础设施投资,增强模块化数据中心市场的长期发展前景。
预计中东和非洲将以温和的速度增长。在国家政府、云和托管服务提供商以及各种电信企业的帮助下,中东和非洲的投资正在显着增长。中东和非洲的采用是由智慧城市计划、数字政府计划和不断扩大的云基础设施投资推动的。恶劣的环境条件有利于预制设施的运行弹性。能源部门数字化和远程工业计算需求进一步加速部署需求,支持新兴基础设施中心的模块化数据中心市场逐步但稳定的扩张。
由于巴西、阿根廷、秘鲁等国家对采用云服务的投资不断增加,南美洲预计将以相当大的速度发展。
市场参与者注重研发活动投资以照亮市场前景
IBM公司、华为技术有限公司和阿里巴巴集团等市场参与者正致力于实施多项商业计划和战略。这些商业战略将帮助公司加强其全球影响力,并为最终用户或企业提供非常规服务。例如,2020年4月,阿里巴巴集团投资约280亿美元开发先进的数据中心,采用增强型冷却系统、人工智能模块、混合云等沉浸式技术。数据中心开发的目的是支持整个亚太地区的数字化转型。
模块化数据中心市场竞争的特点是传统数据中心基础设施制造商、电气设备提供商和集成数字基础设施专家之间的融合。市场定位越来越取决于提供结合预制架构、电力系统、冷却技术和生命周期运营服务的端到端解决方案的能力。
领先的供应商专注于垂直集成的产品,以降低企业和超大规模客户的部署复杂性。买家越来越多地根据交付确定性、可扩展性、灵活性和运营效率来评估供应商,而不仅仅是硬件定价。因此,标准化能力已成为影响模块化数据中心市场份额动态的主要差异化因素。
大型基础设施提供商通过成熟的供应链和全球服务网络保持优势。他们在多个地区提供交钥匙部署的能力增强了企业和政府买家的采购信心。与此同时,专业的模块化工程公司通过专注于边缘计算和定制部署而受到关注。这些参与者通常通过根据电信或国防基础设施等行业特定要求定制的灵活性和快速工程适应来竞争。
合作伙伴生态系统变得越来越重要。电力设备制造商、冷却技术提供商和云生态系统集成商之间的协作使供应商能够更有效地解决复杂的部署需求。
2025 年 1 月:施耐德电气通过旨在支持人工智能工作负载的可部署高密度基础设施模块扩展了其预制模块化数据中心产品组合。该计划旨在加快企业边缘部署时间表,同时提高能源效率。该解决方案集成了液体冷却架构、先进的配电系统以及针对高性能计算环境优化的远程基础设施监控功能。
2024 年 10 月:Vertiv 推出了下一代模块化基础设施系统,专注于加速超大规模和边缘计算扩展。该开发的目标是缩短安装时间并提高分布式部署的可扩展性。该平台融合了集成热管理技术、预制电气室和支持预测维护功能的人工智能运行监控。
2024 年 8 月:伊顿公司推出了专为分散式数据中心环境设计的模块化电力基础设施解决方案。战略目标涉及加强电网弹性并实现跨工业和电信应用的快速基础设施部署。该产品集成了智能开关设备系统、储能兼容性和支持运营效率优化的先进电源管理软件。
2024 年 5 月:华为数字能源部署了针对极端环境运行条件而优化的集装箱式模块化数据中心解决方案。该计划的重点是支持新兴市场数字基础设施扩张和远程工业部署。技术包括自适应冷却系统、集成可再生能源兼容性以及专为减少现场干预而设计的自主运营管理平台。
2024 年 2 月:台达电子扩大了工厂建造的模块化数据中心的制造能力,以满足全球对边缘计算基础设施日益增长的需求。此次扩建旨在缩短交付周期,同时支持可持续发展目标。该系统包含高效冷却模块、智能能源管理平台和支持人工智能和云计算工作负载的可扩展机架密度配置。
模块化数据中心市场研究报告对市场进行了详细分析,重点关注领先企业、产品和服务类型、产品领先应用等关键方面。除此之外,该报告还提供了对市场趋势的见解并强调了关键的行业发展。除了上述因素外,该报告还涵盖了近年来促进先进市场增长的几个因素。
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属性 |
细节 |
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学习期限 |
2016 – 2027 |
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基准年 |
2019年 |
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预测期 |
2020 – 2027 |
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历史时期 |
2016 – 2018 |
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单元 |
价值(十亿美元) |
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分割 |
按组件
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按申请
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按数据中心规模
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Fortune Business Insights表示,2019年全球市场规模为165.6亿美元,预计到2027年将达到655.5亿美元。
2019年,北美市场价值为56.9亿美元。
该市场将以 19.0% 的复合年增长率增长,在预测期内(2020-2027 年)将呈现显着增长。
在预测期内,IT 和电信领域预计将成为该市场的主导领域。
中小企业越来越多地采用基于云的解决方案和服务及其投资策略是推动市场增长的主要因素。
IBM公司、戴尔公司、惠普企业、施耐德电气和华为技术有限公司是全球市场的主要参与者。
北美在 2019 年占据主导市场份额。
预计亚太地区在预测期内将呈现最高增长率。