军用光电和红外系统市场规模、份额和行业分析，按平台（陆地、机载、海军和步行）、按系统类型（炮塔/万向节、瞄准吊舱、武器/车辆瞄准具、监视指挥和驾驶员视觉/DVE）、按光谱带（EO（可见光/LLTV）、短波红外、中波红外、长波红外和多光谱）、按应用（ISR/监视、目标捕获、导航/DVE、反无人机等），按最终用户（陆军/陆军、空军、海军/海岸警卫队和特种作战部队）和区域预测，2026-2034 年

2025年，军用光电和红外系统市场规模为170.4亿美元。预计该市场将从2026年的182.8亿美元增长到2034年的289.8亿美元，预测期内复合年增长率为5.9%。

全球市场包括帮助部队在白天、弱光和黑暗中检测、识别和跟踪目标的国防传感器。这适用于陆地车辆、飞机、无人机系统（UAS），ships and dismounted troops.该市场的特色包括炮塔、万向节、瞄准吊舱、瞄准器、监视指挥器和驾驶员视觉系统。随着现代作战依赖传感器来提高夜间作战、远程情报、监视和侦察 (ISR)、更快的目标捕获以及更好的反无人机和边境或海上监视能力，对这些系统的需求不断增长。

主要参与者包括 Teledyne FLIR、L3Harris、RTX、诺斯罗普·格鲁曼、柯林斯、赛峰、泰雷兹、莱昂纳多、亨索尔特莱茵金属、埃尔比特、拉斐尔、IAI 和 ASELSAN。他们通过开发更小、更轻的多光谱有效载荷、升级旧机队以及使用传感器融合和人工智能检测来推动增长。这可以加快在拥挤、无人机密集的环境中的查找、修复和跟踪过程。

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军用光电和红外系统市场趋势

多光谱传感器融合和人工智能正在改变战场传感并加速市场增长

从单传感器馈送向智能、多传感器融合的转变是最重要的市场趋势。 Militaries globally now prefer integrated views combining daylight, thermal, and ranging data to shorten the kill chain and significantly reduce operator workload.成像技术正在转向更好的光电红外系统，专为ISR、反无人机和快速目标切换而设计。这种转变尤其推动了无人机的采用以及公司如何部署传感器以实现快速部署。

2025年1月，Teledyne FLIR（Teledyne FLIR Defense）宣布签订一份为期五年、价值高达7420万美元的IDIQ合同。该合同旨在为美国海岸警卫队提供更新的成像监视系统。这表明军队正在投资传感器现代化和生命周期升级，而不是将 EO/IR 视为一次性购买。

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市场动态

市场驱动因素

研发的大量投资和无人机的需求正在推动市场增长

国防预算的增加和无人机机队的快速增长推动了对光电/红外有效载荷的高需求。随着军队优先考虑持续、实时的 ISR，飞机、车辆和固定地点对先进传感能力的需求对于加速目标捕获变得非常重要，从而推动了市场的增长。

2024年3月，美国国防部公布2025财年军事情报计划预算要求，金额为282亿美元。这表明 ISR 资金的持续重要性，它直接支持 EO/IR 系统等 ISR 工具的购买和维护。

市场限制

出口管制和许可问题减缓了部署和跨境增长

出口管制、最终用途检查和许可可能会延迟或限制先进红外 EO IR 系统和敏感成像技术的交付。对于许多与 ISR 和其他军事用途相关的项目来说，这一合规问题构成了重大障碍。对于寻求在盟友和合作伙伴之间扩展先进 EO IR 系统的集成商和市场参与者来说，这一挑战尤其重要。

2024 年 2 月，美国商务部工业与安全局 (BIS) 发布了最终规则，更新了《出口管理条例》中某些相机、系统和相关组件的许可要求。这表明该类别仍然受到严格控制并注重合规性。

市场机会

从被动监控到智能、边缘处理自主的转变创造了重大机遇

利润丰厚的市场机会是将人工智能驱动的传感器处理与无人机和自主地面车辆的多光谱光电/红外有效载荷相结合。通过流式高清视频进行人体分析，下一代光电/红外系统也正在向边缘计算迈进。人工智能即使在 GPS 无法接收或严重干扰的环境中，也能实时检测、跟踪和分类威胁、伪装目标或障碍物。这创造了从被动成像转向智能、可操作数据的机会。

市场挑战

脆弱的传感器供应链和较长的交货时间给市场带来了挑战

电光红外系统领域的一个主要问题是对专用组件的需求，例如探测器、冷却器、精密光学器件和高可靠性电子器件。这些组件通常很少有合格的供应商，并且制造时间很长。当需求增加时，特别是情监侦和反无人机系统的需求增加，即使有资金可用，项目也可能会出现延误、成本增加和集成问题。这种情况阻碍了军用光电和红外系统市场的增长。

2025年1月，美国国防部国防商业委员会发布了《国防部供应链照明》的明确报告。该报告指出了国防供应链中持续存在的可见性差距和弱点。

俄罗斯乌克兰战争的影响

俄罗斯-乌克兰战争通过优先考虑情监侦和反无人机基金，推动了对电光红外系统的需求

ISR 努力以及反 UAS 性能影响着生存。不同的因素都强调改进光电/红外系统和红外光电/红外系统，以进行持续观察、目标确认和无人机识别。随着无人机 (UAV) 的普及以及国防预算转向传感器密集型军事用途，这种变化就会发生。

2025年4月，SIPRI报告称，2024年全球军费开支达到27180亿美元，实际增长9.4%。该报告强调，欧洲支出增长主要是由正在进行的俄罗斯-乌克兰战争推动的。这凸显了对情报监视和监视工具（例如 EO/IR）采购的增加。

细分分析

按平台

由于对 ISR 的持续需求和无人机机载平台的使用引领市场

按平台划分，市场分为陆地、机载、海军和步行。

机载平台在市场上占据主导地位，因为它们为 EO/IR 提供了全部队的优势。它们为 ISR 任务提供了更高的有利位置、更广泛的覆盖范围和更快的目标确认。随着机队对载人飞机和无人机有效载荷进行更多升级，对稳定炮塔和瞄准吊舱成长。机载光电/红外为每个部署的系统提供最佳的先见之明效果。

2025 年 11 月，洛克希德·马丁公司宣布对 Sniper Evolved 瞄准吊舱进行升级。此次升级充当连接机载传感器，支持远程瞄准和ISR，同时也充当共享数据的重要节点。这展示了机载光电/红外能力是如何得到改进和扩展的。

海军部门预计在预测期内将出现最快的增长，复合年增长率为 6.6%。

按系统类型

由于需要跨多个平台的 ISR 和快速无人机集成，炮塔/万向节占据主导地位

根据系统类型，市场分为炮塔/万向节、瞄准吊舱、武器/车辆瞄准器、监视控制器和驾驶员视觉/DVE。

炮塔/万向节拥有最高的市场份额，因为它们是现代的即插即用基础电光红外系统。每个系统都包含一个稳定的传感器球，可以轻松安装在车辆、飞机、无人机、船舶和固定场所上，而重新设计的挑战也较少。对于 ISR 和典型的军事用途，买家更喜欢转塔式光电/红外传感器有效载荷。这些系统结合了稳定性、各种传感器选项（日光、热、激光）以及快速集成到任务系统中。这种设置允许程序改进功能，而无需重建整个平台。

预计转塔/万向节将在预测期内呈现最快的市场增长，复合年增长率为 6.9%。

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按光谱带

长波红外细分市场处于领先地位，因为它在所有天气条件下都表现良好，并且可以透过烟雾

根据光谱带，市场分为 EO（可见光/LLTV）、SWIR、MWIR、LWIR 和多光谱。

长波红外因其能够在具有挑战性的现实环境中提供可靠的热图像而受到青睐，例如在夜间、薄雾、灰尘、轻雾和战场烟雾中，而无需有源发射器。对于ISR车辆乘员瞄准和部队保护等军事应用中使用的光电红外系统来说，即使多光谱有效载荷不断增加，在恶劣条件下有效运行的能力也使得对红外EO IR系统的需求集中在长波红外上。

2024 年 10 月，HENSOLDT 为 Leopard 2A8 和 PUMA 推出了新的光电系统。他们展示了 ATTICA LWIR（长波红外）和 MWIR 数字热成像设备，旨在提高恶劣天气和能见度条件下的侦察性能。

SWIR 细分市场预计将在预测期内呈现最快的市场增长，复合年增长率为 7.8%。

按申请

由于对监视能力的需求不断增加，ISR 和监视正在引领光电/红外系统市场。

根据应用，市场分为 ISR/监视、目标捕获、导航/DVE、反 UAS 等。

ISR/监视领域拥有最大的军用光电和红外系统市场。这是因为现代军事任务需要日常关注，例如监视边界和海域、打击支援和反无人机行动。随着国防预算不断优先考虑持续传感和无人机使用的增加，军队正在购买更先进的光电/红外系统，这些系统具有稳定的炮塔和现代成像技术。因此，ISR 和监视是市场上大多数参与者的主要用例。

2025 年 1 月，Teledyne FLIR 宣布签订价值高达 7420 万美元的五年期 IDIQ 合同，为美国海岸警卫队提供现代化成像监视系统 (ESS-M)。该合同有助于在其范围内执行持续的监视任务直升机舰队。

反无人机是市场中增长最快的细分市场，在预测期内复合年增长率为 9.3%。

按最终用户

陆军和陆军因地面作战部队的持续现代化而处于领先地位

根据最终用户，市场分为陆军/陆军、空军、海军/海岸警卫队和特种作战部队。

陆军和陆军部门处于领先地位，因为 EO/IR 是日常地面作战的一部分。这包括士兵的热武器瞄准器、车辆的驾驶员视觉以及装甲平台上的稳定传感器，以实现先见之明的优势。随着夜间行动变得更具挑战性，并且舰队和士兵系统不断升级，地面部队继续比其他最终用户更大量、更频繁地购买 EO/IR。

2024 年 8 月，Leonardo DRS 宣布根据武器瞄准具系列 (FWS-I) 合同为美国陆军提供价值 1.17 亿美元的生产订单，以继续提供下一代热武器瞄准具。这表明地面部队正在进行大规模采购 EO/IR。

SOF 细分市场预计将在预测期内呈现最快的市场增长，复合年增长率为 6.3%。

军用光电和红外系统市场区域展望

按地域划分，市场分为北美、欧洲、亚太地区、中东和世界其他地区（非洲和拉丁美洲）。

北美

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由于庞大的国防预算以及 ISR 和无人机技术的快速实施，北美在区域市场中处于领先地位。美国和加拿大（在较小程度上）将 EO/IR 视为 ISR 以及满足日常军事需求的关键工具。这包括保护船只、监控边界以及升级车辆和飞机。该地区快速的项目开发、持续的现代化采购以及无人机使用的增加，对光电/红外系统和高质量成像技术产生了强烈需求。

美国军用光电和红外系统市场

基于北美的强劲贡献，2025年美国市场规模将达到59.6亿美元，复合年增长率为4.8%。

欧洲

到 2025 年，欧洲市场将成为第二大市场，预计预测期内复合年增长率为 6.4%。欧洲正在积极升级陆地车辆、海军平台和机载情监侦的光电红外系统。这一推动力的推动因素包括俄罗斯和乌克兰之间的安全局势、边境监视需求的增加以及向现代光电红外系统的显着转变，该系统结合了日间成像和热成像并更快地连接到网络。俄罗斯也是该地区的重要买家和生产商，即使西欧加大采购和研发力度，俄罗斯仍保持高水平的EO/IR活动。

英国军用光电和红外系统市场

预计2026年英国市场规模将达到约7.5亿美元，相当于行业收入的14.41%左右。

德国军用光电和红外系统市场

2025 年，德国市场规模为 6.5 亿美元，约占收入的 13.40%。

亚太地区

亚太市场位居第三，预计将成为预测期内增长最快的市场，复合年增长率为 7.0%。亚太地区市场的增长是由更广泛的观察和更快的反应的需求推动的。无人机机队数量增多，海上监视能力增强，装甲部队和机械化部队的夜间作战能力也得到进一步升级。各国都在关注实用、可部署的成像技术，例如驾驶员夜视仪、监视有效载荷和热成像仪。该技术直接提高了情监侦、边境安全和竞争环境中作战的准备情况。

中国军用光电及红外系统市场

中国市场预计将成为亚太地区最大的市场之一，到 2025 年收入将达到 14.1 亿美元，约占销售额的 38.74%。

印度军用光电和红外系统市场

2025年印度市场规模为5.8亿美元，约占亚太地区收入的15.82%。

中东

中东市场预计将成为预测期内增长第二快的市场，复合年增长率为 5.8%。中东对 EO/IR 的需求源于持续 ISR 覆盖、无人机威胁和部队保护的需要。买家仍在投资用于机载和地面应用的炮塔、万向节和多传感器有效载荷。另一个趋势是努力建设本地组装、集成和产品开发能力，而不是依赖进口。各国正在努力确保其供应链和维护的安全。

• 2025 年 2 月，阿联酋 EDGE 在 IDEX 2025 上展示了一套新的光电/红外系统。该活动强调了正在进行的产品开发以及对 EO/IR 检测和跟踪解决方案的区域重视。

沙特阿拉伯军用光电和红外系统市场

沙特阿拉伯市场预计将成为中东最大的市场之一，2025 年收入为 5.2 亿美元，约占销售额的 34.18%。

世界其他地区

世界其他地区（非洲和拉丁美洲）的份额相对较小，但复合年增长率为 3.9%。在拉丁美洲和非洲，EO/IR 采购直接与现实世界的任务相关，例如海岸监测、边境监视和舰队现代化。程序更喜欢耐用的光电/红外瞄准器和昼夜工作且易于维护的瞄准器。增长稳定而不是快速，但在海上和边境压力较大的情况下采购保持一致。

• 2021年6月，赛峰集团宣布巴西为塔曼达雷级护卫舰选择其PASEO XLR光电瞄准具。这表明海军现代化计划如何鼓励在拉丁美洲使用 EO/IR。

非洲军用光电和红外系统市场

2025年非洲市场规模为1.9亿美元，预计2034年将达到3.3亿美元，约占销售额的35.34%。

拉丁美洲军用光电和红外系统市场

2025年，拉丁美洲市场规模为3.5亿美元，约占收入的64.66%。

竞争格局

主要行业参与者

主要参与者竞相扩展光电/红外系统以用于 ISR 和无人机驱动的军事应用

该市场由传感器专家和主要集成商主导，他们可以提供先进的光电/红外系统，具有强大的成像技术并能顺利集成到平台中。主要需求来自情监侦以及对先进监视能力不断增长的需求。无人机的兴起正在推动客户转向更轻、网络化的光电/红外有效载荷。在北美，这一趋势得到了巨额国防预算的支持，这确保了在整个预测期内一致的EO/IR升级和新采购。

主要市场参与者包括洛克希德马丁公司、Teledyne FLIR、L3Harris、RTX 和诺斯罗普格鲁曼公司，以及赛峰集团、泰雷兹、莱昂纳多和亨索尔特等欧洲领先企业。来自以色列和土耳其的强大供应商，如 Elbit Systems、Rafael 和 ASELSAN，也发挥着重要作用。这些主要参与者正在通过对研发的大量投资来推动市场发展。他们专注于更好的稳定性、更长的检测范围和多传感器融合，以便每个光电/红外传感器都能作为更大的 ISR 系统的一部分。他们最近的举措，包括新的瞄准吊舱、更新的监视套件以及车辆和船舶的传感器升级，表明光电和红外功能如何变得必不可少，而不是可选的。

主要军用光电和红外系统公司名单简介

• BAE 系统公司（英国）
• 洛克希德马丁公司（美国）
• RTX 公司（美国）
• 诺斯罗普·格鲁曼公司（我们。）
• L3Harris Technologies（美国）
• Teledyne FLIR（美国）
• 柯林斯航空航天公司（美国）
• 通用原子航空系统公司（美国）
• 赛峰电子与防务（法国）
• 泰雷兹集团（法国）
• 莱昂纳多公司（意大利）
• 亨索尔特（德国）
• 莱茵金属股份公司（德国）
• 萨博公司（瑞典）
• Ultra / Chess Dynamics（英国）
• 埃尔比特系统公司（以色列）
• 拉斐尔先进防御系统公司（以色列）
• 以色列航空航天工业公司 (IAI / ELTA)（以色列）
• 阿塞尔桑（土耳其）
• 韩华系统（韩国）
• 三菱电机（日本）
• 巴拉特电子有限公司 (BEL)（印度）

主要行业发展

• 2026 年 1 月：Teledyne FLIR Defense 宣布获得美国陆军价值高达 3200 万美元的合同。该合同涉及为 Stryker 步兵运载车 (ICV) 侦察套件提供和集成先进的光电/红外系统。这一新增功能将提供远程检测和热成像功能态势感知。它强调了车载稳定有效载荷中对炮塔和万向节系统的强烈需求。
• 2026 年 1 月：Teledyne FLIR Defense 宣布与美国陆军签订价值高达 3200 万美元的合同，为 Stryker ICV Recon Kit 提供和集成先进的光电/红外系统，该套件支持对保加利亚的对外军事销售。
• 2025 年 11 月：洛克希德·马丁公司展示了其狙击手进化方向，将瞄准吊舱定位为一个连接性更强的系统，可以充当网络节点，同时支持远程瞄准和ISR。这反映了市场从传感器作为盒子转向传感器作为连接的战斗系统，从而推动了升级需求。
• 2025 年 1 月：埃尔比特系统公司 (Elbit Systems) 宣布签订一份价值约 6000 万美元的合同，为北约欧洲客户提供其 ReDrone 反无人机解决方案。埃尔比特指出，该套件包括光电昼夜有效载荷以及雷达、信号情报和电子战元件。这表明 EO/IR 被购买作为集成反无人机系统的一部分。
• 2025 年 1 月：Teledyne FLIR Defense 宣布了一项价值高达 7420 万美元的五年期 IDIQ，用于对美国海岸警卫队成像监视系统进行现代化改造。这是一个明显的迹象，表明即使是成熟的机队也在资助 EO/IR 升级和维护，以在整个生命周期中保持 ISR 性能的更新。
• 2024 年 8 月：Leonardo DRS 获得了美国陆军单兵武器瞄准具系列 (FWS-I) IDIQ 的 1.17 亿美元生产订单。该订单支持热武器瞄准器的持续生产。它展示了陆军如何大规模购买 EO/IR 作为常规战备项目，而不仅仅是一次性升级。 2024 年 10 月，HENSOLDT 为 Leopard 2A8 和 PUMA 车辆推出了三套新型数字光电系统。该公司将这些升级视为提高恶劣条件下侦察和瞄准精度的升级。这加强了数字更新周期，使车辆 EO/IR 预算保持活跃。
• 2022 年 6 月：美国海军授予 L3Harris 一份价值 2.05 亿美元的合同，提供新的被动光电/红外能力 (SPEIR/SPATIAL)，以改善舰队保护和导航。这表明北美对EO/IR的大规模投资。

报告范围

全球军用光电和红外系统市场分析对报告中包含的所有细分市场的市场规模、公司概况和预测进行了深入研究。它包括预计在预测期内推动市场发展的市场动态和市场趋势的详细信息。它提供有关技术进步、新产品发布、关键行业发展的信息，以及有关战略合作伙伴关系、并购的详细信息。市场研究报告还包含详细的竞争格局，包括市场份额和市场主要参与者概况的信息。

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