专业保险市场规模、份额和行业分析，按类型（海运、航空和运输 (MAT)、政治风险和信用保险、娱乐保险、艺术保险等）、按分销渠道（经纪人和非经纪人）、最终用户（企业和个人）和区域预测，2025 年至 2032 年

2024年，全球专业保险市场规模为1011.5亿美元。预计该市场将从2025年的1127.7亿美元增长到2032年的2661.5亿美元，预测期内复合年增长率为13.1%。

专业保险是指为复杂且独特的风险提供个性化承保的保险行业部分。这包括海洋和航空、网络责任、环境责任和政治风险等领域。专业保险公司为机构、企业和个人提供定制解决方案，旨在防范新出现的风险。

网络威胁、气候相关灾难和全球贸易风险的增加正在推动对保险产品的需求。此外，越来越多的采用人工智能、预测分析和区块链正在帮助索赔处理、承保准确性和分配效率。

市场上的主要公司，包括 American International Group Inc.、Assicurazioni Generali S.p.A.、AXA XL 和 Hiscox Ltd.，正在采取增长战略来支持其市场占有率。这些参与者正在通过合作伙伴关系、产品创新以及通过海洋、网络和参数风险等高需求领域的战略收购来扩大投资组合。此外，公司正在投资人工智能驱动的分析、数字承保平台和区块链解决方案，以提高合规性、效率和索赔处理。

生成人工智能的影响

新兴人工智能对理赔管理和承保的影响有助于提振市场

生成式人工智能有望重塑专业保险格局，预计在理赔管理和承保方面产生最大影响。 Gen AI 提供处理非结构化和复杂数据的独特能力。在承保中，人工智能驱动的工作表有助于简化大型数据集的分析，并改进风险建模。在索赔中，Gen AI 可以从索赔表、医疗文件和收据等不同来源提取关键信息，从而显着减少手动输入并最大限度地减少错误。通过将日常任务系统化，Gen AI 使理赔专业人员能够提高客户满意度和效率。例如，

• 2025 年，AXA XL 推出了基因人工智能承保助理，评估能源和海洋风险的工程报告和保单措辞。
• 2025 年，Hiscox 推出了针对网络责任的人工智能索赔分类系统，该系统会扫描违规报告并自动将高严重性索赔发送给高级理赔员。

市场动态

市场驱动因素

主要国家监管和合规性变化的增加推动市场扩张

世界各国政府正在收紧合规和监管要求，推动公司采用专业保险来指导困难的法律框架。

• 欧盟的 GDPR 和不断发展的 ESG 披露规则正在推动对专业责任和合规保险的需求。

新贸易协定的增长，例如英国脱欧后的贸易协定和 USMCA，进一步推动了定制跨境交易保险的需求。

网络风险框架（美国 NIST）和可持续发展基准等专业保险行业标准的快速发展鼓励公司获得专业保险。由于不同地区的法律环境不同，例如亚洲更严格的数据隐私法或欧洲的产品责任规则，大型企业和中小企业都面临着不确定性。  因此，为了降低风险，这种保险对于全球业务运营至关重要。

市场限制

中小企业的意识和采用差距限制了市场增长

中小企业缺乏专业保险意识。许多中小企业优先考虑责任或财产保险等基本保单，而不是网络责任、参数灾难或 D&O（董事和高管）保险等专业解决方案。这种就业不足限制了专业保险在高增长领域的整体渗透率。

• 到2025年，根据美国SBA和NAIC的调查，超过60%的中小企业没有网络保险尽管勒索软件事件不断增加，但由于对高保费和承保福利的了解有限。

同样，在欧洲，多家中小企业尚未接受贸易信用保险。这些差距凸显出中小企业缺乏意识和成本敏感性仍然是专业保险市场增长的重大障碍。

市场机会

对专业知识的需求激增有助于市场发展

专业保险计划对专业知识的需求不断增加，以便为具有独特风险状况的业务部门提供特定和定制的保险。

主要分销商和项目管理员 (PA) 通过利用他们对目标市场的了解来设计个性化产品，发挥着重要作用。保险公司、保单持有人和经纪人逐渐依赖这种专业知识来获得专业保险。例如，

• 2023 年 1 月，Starfish Specialty Insurance 推出了“CAProtect”计划，为非营利计划单位项目、房主组织和公寓等社区协会提供 D&O、犯罪和超额责任保险。

因此，企业和最终用户对专业知识的日益依赖正在显着推动全球对专业保险的需求。

专业保险市场趋势

经济增长和发展的上升被认为是一个重要的市场趋势

经济的扩张推动了新的基础设施项目、企业组建和跨境贸易，给所有人带来了标准保险无法充分承保的复杂和高价值风险。随着公司规模的扩大，他们需要网络责任、政治风险、海洋、航空和参数灾难保险等专业产品来保护运营和投资。

在印度，GDP的快速增长和国家基础设施管道（NIP）下的大型基础设施项目增加了对建筑全险和政治风险保险的需求。同样，在美国，持续的经济扩张推动了寻求 E&S（超额和盈余）保险来管理独特责任风险的中小企业的崛起，盈余险保费在 2024 年将出现两位数增长。

细分分析

按类型

全球贸易、航运和航空活动的扩张加速了 MAT 细分市场的增长

根据类型，市场分为海运、航空和运输（MAT）、政治风险和信用保险、娱乐保险、艺术品保险等。

由于全球贸易、航运和航空活动的扩张推动了物流、货物和机队的风险保险需求，海事、航空和运输 (MAT) 于 2024 年占据了最大的专业保险市场份额。此外，港口拥堵、供应链中断和地缘政治压力凸显了运输和海上风险保护的重要性，导致保险公司和公司为 MAT 分配更多运力。例如，劳合社和其他专业承保人表示，航空船体/责任险和海运货物的强劲增长，反映了市场的必要性。

由于贸易争端加剧和地缘政治不确定性重塑全球投资流，预计政治风险和信用保险在预测期内将以最高复合年增长率 15.70% 增长。金融机构和跨国公司正在逐步采取保护措施，防范合同受挫、征用和付款违约等风险，主要是在前沿市场和新兴市场。

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按分销渠道

经纪商将客户与定制解决方案联系起来的能力促进了市场增长

根据分销渠道，市场分为经纪人和非经纪人。

经纪商部门因其在利基风险领域为客户提供定制解决方案的能力而占据了最大的市场份额。航空责任险、船舶险险或政治风险险等专业保险产品需要跨多个市场的干预。例如，达信支持航运公司在红海地区地缘政治紧张局势中确保完整的海运货物和战争风险保障，而怡安则为非洲大型基础设施项目融资的跨国银行构建了信贷和政治风险保险。

由于直接面向消费者的渠道、数字平台和保险科技解决方案的迅速采用，简化了专业保险的获取，非经纪人预计在预测期内将以 14.71% 的最高复合年增长率增长。

按最终用户

主要行业对复杂风险保障的需求增加，推动市场发展

基于最终用户，市场分为企业和个人。

由于航空、航运、金融服务和能源等行业对复杂风险保险的需求增加，商业险在 2024 年占据了最大的市场份额。大型企业和中小企业严重依赖专业保险来防范航空责任、货物损失、信用违约和政治不稳定等无法通过标准保险产品解决的问题。

由于活动取消保险、网络身份盗窃保护以及艺术品或收藏品保险等利基产品的采用不断增加，个人用户预计在预测期内将以 15.11% 的最高复合年增长率增长。

专业保险市场区域展望

按地域划分，市场分为欧洲、北美、亚太地区、南美、中东和非洲。

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北美在 2023 年占据主导地位，价值 346.3 亿美元，在 2024 年也以 388.6 亿美元占据领先地位。这是由于该地区广泛采用先进的风险管理解决方案、全球保险公司的强大影响力以及海运、网络保险、航空和专业责任等行业对此类保险的需求不断增长。

由于需求复杂性、技术前沿创新、经纪商整合和资本可用性的强大组合，到 2025 年，美国市场预计将达到 291.5 亿美元。 Arthur J. Gallagher、Brown & Brown、Guidewire 和 Accelerant 等公司正在帮助占据市场主导地位。例如，

• 2025 年，Brown & Brown 以 98.3 亿美元收购 Accession，通过程序化和批发业务显着增强了其专业保险能力。

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预计欧洲和亚太地区未来几年将出现显着增长。

在预测期内，欧洲的增长率预计将达到 13.9%，在所有地区中排名第二，到 2025 年估值将达到 327.8 亿美元。在 Solvency II 和 GDPR 等监管要求不断提高以及网络责任保险需求不断增长的推动下，欧洲正在经历快速增长。此外，可再生能源等行业的增长也为保险公司创造了新的机遇。例如，Allianz 和 AXA XL 等公司通过投资于风险分析和数字平台。该地区将英国等成熟市场与保险科技中心和理赔管理的高增长机会结合在一起。在这些因素的支持下，预计到2025年，英国的估值将达到64.5亿美元，德国将达到77亿美元，法国将达到81.3亿美元。

继欧洲之后，亚太地区市场预计到2025年将达到243亿美元，稳坐第三大地区的地位。印度和中国预计到 2025 年将分别达到 89.1 亿美元和 43.4 亿美元。印度、中国和日本等国政府正在支持监管框架，推动企业采用先进的专业覆盖范围。

• 到 2025 年，东京海上和平安等保险公司正在扩大其专业产品线，以应对跨境贸易风险。

在预测期内，南美、中东和非洲将出现温和增长。 2025 年南美洲的产值将达到创纪录的 47 亿美元。由于贸易航线的扩大，以及对环境、政治和网络风险保险的需求不断增长，对海上和货运保险的需求不断增长，推动了南美市场的发展。

在中东和非洲，海湾合作委员会的价值预计到 2025 年将达到 32.4 亿美元。根据阿联酋经济多元化计划等举措，海湾国家政府正在大力投资旅游项目和大型基础设施，而沙特阿拉伯的 2030 年愿景正在刺激对特定项目专业保险的需求。

竞争格局

主要行业参与者

主要参与者之间的收购、合作伙伴关系和创新承保平台促进了他们的增长

市场主要参与者正专注于有针对性的收购、合作伙伴关系和创新承保平台，以支持其竞争地位并扩大市场覆盖范围。这些策略正在帮助保险公司满足海运和航空、网络责任、专业赔偿、政治风险和灾难相关产品等领域对个性化保险解决方案日益增长的需求。

研究公司的长名单

• 美国国际集团公司（美国）
• Assicurazioni Generali S.P.A. （意大利）
• Axa XL (Axa S.A)（美国）
• Hiscox 有限公司（百慕大）
• 宏利金融公司（加拿大）
• 慕尼黑再保险公司（德国）
• 全国互助保险公司（美国）
• 复兴再保险控股有限公司（百慕大）
• 汉诺威保险集团公司（美国）
• 帕洛玛控股公司（我们。）
• Mapfre S.A.（西班牙）
• 安达公司（美国）
• 东京海洋 HCC（日本）
• 万凯尔保险（美国）
• Argo集团（百慕大）
• Selective Insurance Group Inc.（美国）
• 伯克希尔哈撒韦公司（美国）
• 苏黎世保险集团有限公司（瑞士）
• Novatae 风险小组（美国）
• 和其他人。

主要行业发展

• 2025 年 8 月：Elevate Specialty 是英国新推出的管理总代理 (MGA)，由 DAS 和 Allianz 的前领导人创立。其使命是提供创新、定制的解决方案，以提高专业保险行业的可及性和效率。
• 2025 年 8 月：Aviva 与 Tesco Insurance & Money Services 合作提供人寿保险。新的人寿保险为 Clubcard 会员和 Tesco 购物者提供负担得起、简单且值得信赖的人寿保险。
• 2025 年 8 月：伯克希尔专业保险宣布进入加拿大的保险计划市场。它将有助于扩大专业承保能力，并将强大的资产负债表的安全性传递给分销合作伙伴。
• 2025 年 8 月：Herbert Smith Freehills Kramer 正在就 Hiscox 计划从 Vouch, Inc. 收购 Corix Insurance Services, LLC 和 Vouch Insurance Company 向 Hiscox 提供咨询服务。该交易扩大了 Hiscox 的美国客户群，并提供了先进的经纪商技术，支持其数字化转型。
• 2025 年 8 月：汉密尔顿，全球专业保险公司 Hiscox 宣布达成协议，收购一家专业保险科技业务。这些企业将专注于技术初创企业、专业服务和生命科学等领域。

报告范围

报告对市场进行了详细分析，重点关注了产品的领先企业、类型、领先应用等关键方面。此外，该报告还提供了对市场趋势的洞察，并重点介绍了行业的关键发展。除了上述因素外，报告还涵盖了近年来促进市场增长的几个因素。

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