战术通信市场规模、份额和行业分析，按平台（陆基、机载、海军和天基系统）、按安装类型（便携式、车载、飞机集成、船载/海底系统等）、按通信类型（语音、数据和视频通信系统）、按技术（SDR、卫星通信、LOS无线电系统、BLOS系统等）、按组件（收发器和其他）天线、耳机、终端和手持收音机等），按频段（HF、VHF、UHF 和 SHF/EHF）、按应用、最终用户和区域预测，2025-2032 年

2024年，全球战术通信市场规模为245.3亿美元。预计该市场将从2025年的261.9亿美元增长到2032年的418.9亿美元，预测期内复合年增长率为6.9%。北美在战术通信市场占据主导地位，2024年市场份额为42.76%。

战术通信是指在快速变化的高风险环境中军事单位和指挥中心之间安全地交换语音、数据和图像。这些系统专为在恶劣条件下执行而设计，支持可靠性和速度至关重要的任务。随着国防军对其网络进行现代化改造并转向数字化、可互操作和人工智能系统，该市场正在不断增长。对安全通信、实时态势感知、跨部队协调和软件定义无线电 (SDR)正在推动这一转变。各国政府还大力投资下一代指挥网络，以提高现代战争中的决策和作战效率。

L3Harris Technologies、Thales Group、BAE Systems、Collins Aerospace、Elbit Systems 和 Rohde & Schwarz 等主要参与者正在通过软件定义、频率捷变和网络安全系统的进步来塑造市场。他们的创新支持增强空中、陆地和海军平台的通信，同时确保网络抵御干扰和干扰的能力。新兴企业正在探索边缘分析、卫星集成和基于云的控制节点，以增强连接性并减少现场操作的延迟。

市场动态

市场驱动因素

对实时态势感知的需求不断增长是市场增长的关键驱动力

现代军事行动严重依赖地面、空中和海上部队之间即时、安全和不间断的信息流。随着威胁的发展和任务变得更加数据密集，国防部队正在投资战术通信系统，以实现实时态势感知和更快的决策。这些系统允许部队访问实时情报、视频监控和传感器数据，帮助他们快速响应战场变化。基于人工智能的分析、网络传感器和软件定义无线电 (SDR) 的使用越来越多，进一步增强了任务协调和运营效率。

• 例如，2024 年 3 月，美国陆军扩展了其综合战术网络 (ITN) 计划，以改善旅级作战团队的实时数据共享和态势感知。同样，欧洲国防机构也加快了数字战场计划，以确保联合互操作性并增强多国任务中的指挥响应能力。

市场限制

高集成复杂性和遗留系统兼容性限制了市场增长

尽管通信技术发展迅速，将新的战术通信系统与现有的遗留基础设施集成仍然是一个重大挑战。许多防御网络仍然依赖过时的模拟或专有系统，这些系统很难与现代基于 IP、软件定义和加密的架构保持一致。这造成了不同部队、军种和盟军之间的互操作性差距，常常导致联合任务中的通信延迟和数据丢失。此外，升级通信机队的成本高昂，加上采购周期长和网络安全问题，进一步减缓了正在开发的国防计划的大规模采用。

• 例如，2024 年 7 月，几个北约成员国报告称，由于旧加密协议和特定平台软件的兼容性问题，其战术无线电网络升级出现延迟。

市场机会

软件定义和以网络为中心的系统的日益采用正在创造新的机会

向软件定义无线电 (SDR) 和以网络为中心的战争架构的转变正在为市场开辟新的增长途径。这些系统提供了无与伦比的灵活性，允许军队在不改变硬件的情况下动态重新编程频率、加密标准和波形。这种适应性对于现代多域任务至关重要，部队必须跨陆地、空中、海上和太空进行无缝通信。随着世界各地的国防机构投资下一代战场网络，开发人工智能驱动的路由、安全数据网状网络和云集成战术节点以增强协调和指挥速度的公司的机会正在增加。

• 例如，2024 年 5 月，泰雷兹集团推出了新一代软件定义战术无线电，能够为联合和联盟作战进行多频段、多波形通信。

战术通信市场趋势

人工智能和边缘计算的集成正在改变战术通信

随着人工智能和人工智能的日益广泛使用，战术通信格局正在不断演变。边缘计算增强战场连接和数据处理。人工智能算法用于自动管理信号路由、检测干扰并确定关键任务数据的优先级，从而减少人力工作量并增强通信可靠性。同时，边缘计算允许在更接近源的地方处理数据，即使在带宽有限或有争议的环境中也能更快地做出决策。这些技术共同将战术网络从简单的传输系统转变为智能、自适应和自我修复的生态系统，从而增强实时态势感知。

• 例如，2024 年 2 月，BAE Systems 宣布对其人工智能驱动的战术通信套件进行试验，旨在优化现场操作中的数据流并减少网络拥塞。

市场挑战

网络安全威胁和电子战漏洞构成重大挑战

随着战术通信系统变得更加互联和数据驱动，它们也越来越容易受到网络攻击和电子战 (EW) 干扰。对手越来越多地部署干扰、欺骗和网络入侵技术来破坏安全网络并拦截关键任务信息。这给试图在竞争环境中保持机密性、可靠性和实时通信的国防机构带来了重大挑战。此外，开发能够承受高强度电子战攻击而不降低性能的完全安全的加密系统会增加军事现代化计划的复杂性和成本。确保跨陆地、空中和海上多个平台的持续保护需要在加密算法、抗干扰波形和弹性网络架构方面不断创新。

• 例如，2024 年 4 月，在模拟干扰攻击破坏战术无线电链路后，多个欧洲国防项目在大规模军事演习期间面临暂时的通信中断。

俄罗斯-乌克兰战争影响

俄罗斯-乌克兰冲突加速了战术通信网络的现代化和弹性。

俄罗斯-乌克兰战争已成为战术通信行业的决定性时刻，揭示了安全和弹性网络对于现代战斗的重要性。这场冲突表明，维持不间断、加密通信的能力往往与武器能力一样具有决定性作用。双方都经历了广泛的干扰、网络攻击和信号中断，凸显了对抗干扰、基于网状和卫星支持的战术系统的迫切需要。这导致国防军在全球范围内推动通信基础设施现代化，重点关注实时数据共享、基于人工智能的频谱管理和网络冗余，以在有争议的环境中保持作战连续性。

这场冲突的一个重要教训是整合商业卫星和国防级通信技术的战略价值。尽管受到俄罗斯的干扰，乌克兰仍成功利用星链低轨网络来维持连接，这表明了适应性强的多层通信系统的重要性。作为回应，北约成员国和盟国加快了对软件定义无线电、安全云 C2 平台和网络强化战术数据链路的投资。总体而言，战争已经将战术通信从一种支持功能转变为一种战略能力，它定义了现代战争中的战场敏捷性、指挥效率和信息优势。

• 例如，2023年，乌克兰广泛使用星链卫星终端，实现了不间断的战场通信，尽管俄罗斯有大量网络攻击电子战

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细分分析

按平台

广泛的地面部队现代化，陆基系统领域主导市场

就平台而言，市场分为陆基系统、机载系统、海军系统和天基系统。

陆基战术通信系统拥有最大的战术通信市场份额，这得益于其在步兵、装甲车和野战指挥部队中的广泛使用。这些系统是战场上实时协调、任务规划和威胁响应的作战骨干。随着军队地面通信基础设施的现代化，软件定义无线电 (SDR)、移动指挥所和网状网络技术的广泛采用正在推动增长。与机载或海军系统相比，它们的可扩展性、部署成本更低以及在地面部队数字化中的直接作用使它们成为主导平台领域。

• 例如，2024 年 6 月，美国陆军扩大了综合战术网络 (ITN) 的部署，在多个旅战斗队部署基于 SDR 的先进通信套件。

天基系统领域预计在预测期内将以 10.3% 的最快复合年增长率增长。 

按安装类型

对移动性和快速现场部署的需求不断增长，便携式细分市场占据主导地位

根据安装类型，市场分为便携式、车载、飞机一体化、舰载/潜艇系统和固定指挥所/方舱系统。

随着现代军事行动越来越依赖轻型、易于部署的系统，使士兵在快速变化的战区保持联系，单兵便携式领域引领了市场。这些手持式和背包式无线电直接在战术边缘提供安全的语音、数据和视频传输，使徒步部队能够与指挥中心和其他部队实时协调。对士兵和军事现代化、网络中心战和可互操作的软件定义无线电 (SDR) 的日益重视，使得便携式系统成为全球地面部队的首选。

• 例如，2024 年 4 月，L3Harris Technologies 获得了美国陆军的一份重要合同，根据其领导者无线电计划提供先进的手持式 SDR，从而增强部署部队的连接和数据交换。

车载细分市场预计在预测期内将以 8.0% 的最快复合年增长率增长。

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按通讯类型

对安全和即时协调的需求不断增长，语音通信领域占据市场主导地位

根据通信类型，市场分为语音通信系统、数据通信系统和视频通信系统。

语音通信系统继续主导市场，因为它们仍然是实时军事行动中最重要和最可靠的指挥和控制模式。即时语音交换使部队、指挥官和盟军部队能够有效协调，尤其是在分秒必争的快速移动或高压力战斗场景中。加密数字无线电和自适应波形技术的引入进一步增强了安全语音通道在竞争或干扰环境中的相关性。

• 例如，2024 年 1 月，BAE Systems 为英国陆军升级了战术无线电套件，增强了加密语音通信并减少了联合作战期间的干扰。

数据通信系统领域在预测期内的复合年增长率为 7.6%。

按技术

转向可互操作和自适应网络，软件定义无线电 (SDR) 领域主导市场

根据技术，市场分为软件定义无线电（SDR）、卫星通信、视距（LOS）无线电系统、超视距（BLOS）系统、战术数据链、蜂窝/MANET以及加密和网络强化通信系统。

随着全球军队从传统模拟系统向灵活的软件可升级平台过渡，软件定义无线电 (SDR) 领域在市场上占据领先地位。 SDR 允许部队实时重新配置频率、波形和加密协议，从而实现联合和联盟行动之间的无缝通信。此外，SDR 还提供增强的网络弹性、基于人工智能的频谱管理以及与视距 (LOS) 和超视距 (BLOS) 通信架构的兼容性，这使得它们对于面向未来的国防通信系统至关重要。

• 例如，2024 年 3 月，泰雷兹集团推出了最新的 Synaps-X SDR 系列，支持宽带网络和人工智能驱动的多域任务信号优化。

卫星通信领域预计将在预测期内以 8.4% 的复合年增长率增长最快。

按组件

高采购量和关键任务，收发器和天线细分市场占据主导地位

根据组件，市场分为收发器和天线、耳机、终端、手持无线电、网络和路由设备、加密设备和网络模块、电源系统/电池以及软件和控制接口。

收发器和天线领域引领市场，因为这些组件是每个战术网络的基本构建模块，能够在所有平台上安全传输和接收语音、数据和视频。它们的可靠性直接影响范围、清晰度和抗干扰能力，使其成为任务成功不可或缺的一部分。数字、多频段和软件定义的收发器不断取代传统模拟系统，并搭配高增益、薄型天线，推动了陆地、空中和海军应用的稳定需求。

由软件和控制接口组成的其他部分预计在战术通信市场预测期内将以 8.2% 的速度增长

按频段

高带宽和多域网络的采用不断增加，UHF（超高频）细分市场占据主导地位

根据频段，市场分为 HF（高频）、VHF（甚高频）、UHF（超高频）和 SHF/EHF（超/极高频）。

由于其支持跨多个域的高速数据、安全语音和视频传输的能力，UHF 频段已成为市场上的领先频段。与仅限于短程地面作战的 VHF 不同，UHF 提供更宽的带宽、更好的加密兼容性以及与卫星和机载网络的集成，使其成为现代以网络为中心的战争的理想选择。它支持 Link 16 战术数据链、软件定义无线电 (SDR) 和超视距 (BLOS) 通信框架等先进系统，这些都是实时态势感知和联合部队互操作性所必需的。

• 例如，2024 年 5 月，L3Harris Technologies 提高了 AN/PRC-158 多通道 UHF/VHF SDR 的产量，该 SDR 是美国陆军安全宽带通信综合战术网络的核心。

SHF/EHF（超/极高频）细分市场预计将在预测期内以 8.3% 的复合年增长率增长最快。

按申请

对安全通信、综合决策和网络中心战、指挥与控制 (C2) 领域的需求日益增长，主导市场

根据应用，市场分为指挥与控制 (C2)（HQ/TOC/CP C2、战术作战管理服务 (TBMS)、移动/边缘 C2 节点和联盟/互操作性网关）、态势感知和 ISR 共享（传感器回程和有效负载传输、COP 和跟踪管理以及边缘传播和分析）、作战网络无线电网络、后勤和支持通信以及紧急/人道主义行动。

由于现代国防军优先考虑实时协调、快速决策和联合部队互操作性，指挥与控制 (C2) 领域在市场上占据主导地位。 C2 系统充当战场管理的数字骨干网，将部队、车辆、飞机和海军部队连接成一个统一的响应式网络。人工智能驱动的指挥平台、云战术网络和安全数据融合系统的日益普及正在加强这一领域的主导地位。

战术通信系统在公共安全和灾难响应中也发挥着至关重要的作用，确保危机期间军事、警察和应急机构之间的可靠协调。

态势感知和 ISR 共享领域预计将在预测期内以 8.1% 的复合年增长率增长最快。

按最终用户

大规模现代化和高作战部署，地面部队主导市场

根据最终用户，市场分为地面部队、空降部队、海上部队、联合和特种作战司令部以及国土安全和准军事机构。

由于大量部署的人员和车辆需要安全、实时的连接，地面部队占据了市场的主导份额。这些系统是步兵部队、装甲部队和野战指挥所的生命线，能够在复杂地形中进行协调、任务更新和威胁响应。士兵现代化计划、移动指挥网络集成和软件定义无线电 (SDR) 的采用激增，加速了全球军队的需求。

机载设备共享领域预计将在预测期内以 8.0% 的复合年增长率增长最快。

战术通信市场区域展望

大规模国防现代化和先进 C2 项目，北美主导市场

按地区划分，市场分为北美、欧洲、亚太地区、中东和世界其他地区。

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北美在 2023 年占据主导地位，价值 99.4 亿美元，在 2024 年也以 104.9 亿美元占据主导地位，主要由美国主导，仅美国就在 2024 年贡献了超过 92.98% 的地区份额。美国国防部继续大力投资网络中心战、人工智能驱动的指挥系统和软件定义无线电（SDR）部署，例如用于公共安全和灾害管理的综合战术网络（ITN）和联合全域指挥与控制（JADC2）计划，加强大规模紧急情况下的机构间协调。

亚太地区、欧洲、中东和世界其他地区（非洲和拉丁美洲）等其他地区预计未来几年战术通信市场将出现显着增长。在预测期内，欧洲地区预计增长率为 7.8%。预计2025年欧洲市场规模将达到53.9亿美元，成为第二大市场地区。在该地区，法国和德国预计到2025年将分别达到10.5亿美元和12.6亿美元。在亚太地区，包括中国、印度、澳大利亚和日本在内的国家正在重点发展本土SDR生产、基于卫星的战术通信和士兵现代化项目，以提高作战效率和战略独立性。基于这些因素，到2025年，中国等国家的估值预计将达到20.3亿美元，印度预计将达到8.7亿美元。

与此同时，中东和世界其他地区（非洲和拉丁美洲）到 2024 年分别贡献约 10.37% 和 7.22%。在中东，指挥与控制 (C2) 网络和边境安全计划的现代化正在推动采用，特别是在以色列、沙特阿拉伯和阿联酋，这些国家的国防预算仍然强劲。由此产生的地区预计将在预测期内出现增长，复合年增长率最高为 7.2%。

竞争格局

主要行业参与者

国防巨头和地区创新者塑造战术通信的竞争格局

该市场的特点是成熟的国防巨头和新兴技术创新者的平衡组合，竞相提供安全、可互操作和以数据为中心的通信网络。 L3Harris Technologies（美国）、Thales Group（法国）、BAE Systems（英国）、Collins Aerospace（美国）、Elbit Systems（以色列）和Rohde & Schwarz（德国）等主要参与者在软件定义无线电（SDR）、战术数据链和人工智能通信套件等强大产品组合的推动下占据主导地位。这些公司积极参与国防现代化计划，经常与国家武装部队合作，集成陆地、空中和海军平台的先进系统。他们的竞争优势在于多域互操作性、网络弹性和可扩展架构，与不断发展的以网络为中心的战争战略相一致。

新兴厂商和区域制造商，尤其是来自印度、韩国和中东的新兴厂商和区域制造商，正在通过本土 SDR 开发、模块化战术节点和基于卫星的回程集成获得吸引力。战略合作和政府支持的研发计划正在加速整个生态系统的创新，并且越来越重视人工智能驱动的路由、网状网络和低延迟战场连接。竞争环境日益受到长期合同、技术转让和合资企业的影响，这些企业加强了国防能力，同时确保与盟军的互操作性。

主要战术通信公司名单简介

• L3哈里斯技术公司（我们。）
• 泰雷兹集团（法国）
• 英国航空航天系统公司（英国。）
• 柯林斯航空航天公司（我们。）
• 埃尔比特系统有限公司（以色列）
• 罗德与施瓦茨有限公司（德国）
• 通用动力任务系统（美国）
• Leonardo S.p.A.（意大利）
• 阿塞尔桑公司（火鸡）
• Indra Sistemas S.A.（西班牙）
• 亨索尔特股份公司（德国）
• Ultra Electronics（英国）
• 巴雷特通讯公司（澳大利亚）
• 阔丹通讯（澳大利亚）
• 哈里斯通信印度列兵。有限公司（印度）
• 赛峰电子与防务（法国）
• 巴拉特电子有限公司（印度）
• 韩华系统（韩国）
• 新科工程（新加坡）
• 洛克希德马丁公司（美国）

主要行业发展

• 2024 年 3 月：埃尔比特系统公司（以色列）宣布为其 E- 签订新的出口合同林克斯SDR平台，支持多个北约成员国的数字战场转型项目。
• 2024 年 2 月：柯林斯航空航天公司（美国）推出了 ARC-210 Gen6 机载通信系统，为多域操作提供增强的 UHF/VHF 连接性和基于 IP 的安全语音和数据功能。
• 2024 年 1 月：罗德与施瓦茨（德国）扩大了其战术无线电生产设施，以满足欧洲国防现代化需求，重点生产抗干扰收发器和自适应高带宽天线。
• 2023 年 12 月：ASELSAN（土耳其）与土耳其武装部队合作，在陆地和机载平台上部署其 9661 V/UHF SDR 系统，增强国防通信能力。
• 2023 年 11 月：巴拉特电子有限公司（印度）根据其战术通信系统 (TCS) 计划开始为印度陆军批量生产安全背负式 SDR，从而实现了一个里程碑。

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