حجم سوق الأجهزة الطبية الفرنسية، والمشاركة وتحليل الصناعة، حسب النوع (أجهزة تقويم العظام، وأجهزة القلب والأوعية الدموية، والتصوير التشخيصي، وIVD، وMIS، وإدارة الجروح، ورعاية مرضى السكري، وطب العيون، وطب الأسنان، وأمراض الكلى، والجراحة العامة، وغيرها)، وحسب المستخدم النهائي (المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، والعيادات، وغيرها)، وتوقعات الدولة، 2025-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق الأجهزة الطبية في فرنسا 23.98 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 25.15 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 36.94 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.6٪ خلال الفترة المتوقعة.

تشمل الأجهزة الطبية الأدوات والمنتجات المصممة خصيصًا للتطبيقات الطبية. وتشمل الأجهزة أدوات التشخيص وكذلك الأدوات العلاجية. علاوة على ذلك، يتم استخدام الأجهزة الطبية لإجراء تحليل شامل لتشريح الجسم ومؤشرات المرض والعمليات الجراحية والتصورات. تعد شيخوخة السكان وسياسات السداد المربحة والبنية التحتية الموحدة للرعاية الصحية من بين العوامل المسؤولة عن نمو السوق.

علاوة على ذلك، فإن التعاون المتنامي بين معاهد البحوث والجامعات وشركات التصنيع الخاصة يوفر أيضًا فرصة مواتية. وتؤدي هذه الشراكات إلى التطوير السريع للمنتجات وتصميمها وتسويقها من خلال شبكات التوزيع. تشمل الشركات الرائدة العاملة في السوق شركة F. Hoffmann-La Roche Ltd. وAbbott وDanaher Corporation. علاوة على ذلك، تمتلك البلاد أيضًا شبكة قوية من مجموعات التكنولوجيا الطبية، كما هو الحال في إيل دو فرانس وأوفرني رون ألب، حيث يتم دعم الابتكار من خلال الموارد المشتركة وفرص التمويل.

ديناميكيات السوق

محركات السوق

نظام الرعاية الصحية الموحد سيكون له تأثير إيجابي على نمو السوق

يعد نظام الرعاية الصحية الموحد في فرنسا أحد العوامل البارزة التي تؤثر بشكل إيجابي على فرنساسوق الأجهزة الطبيةنمو. يركز نظام الرعاية الصحية هذا باستمرار على اعتماد التقنيات الطبية المتقدمة، مما يؤدي بالتالي إلى إدخال منتجات وتقنيات جديدة.

• في يوليو 2025، أعلنت شركة Spktrl الناشئة ومقرها فرنسا عن طرح حلقة ضوئية جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي تقنية يمكن ارتداؤها تم تطويرها لتقليل الوقت الذي يقضيه أمام شاشة الهاتف المحمول. تقوم الحلقة تلقائيًا بإظهار الأضواء للإشعارات العاجلة، مما يحد من الوقت الذي تقضيه أمام شاشة الهاتف المحمول.

تمتلك البلاد شبكة متطورة من المستشفيات العامة والخاصة والعيادات المتخصصة ومراكز الرعاية الأولية التي تعمل باستمرار على تحديث معداتها لتلبية معايير الرعاية الحديثة. تولد دورة التجديد المستمرة هذه الطلب على أدوات التشخيص الجديدة وأنظمة التصوير والأدوات الجراحية وأجهزة مراقبة المرضى.

يتم دعم نظام الرعاية الصحية في فرنسا أيضًا من خلال سياسات سداد مواتية، والتي تلعب دورًا مهمًا في تشجيع اعتماد الأجهزة الطبية والتقنيات الجديدة. إن العديد من التقنيات المتقدمة تغطيها بالفعل خطط التأمين الصحي الوطنية. 

قيود السوق

دورات استبدال المعدات الأطول تؤثر سلبًا على السوق

على الرغم من ترقية المرافق في فرنسا في نهاية المطاف، إلا أن العديد منها يستمر في استخدام الأجهزة القديمة لسنوات إذا كانت لا تزال تعمل بشكل جيد. وهذا يؤدي إلى انخفاض الطلب على بعض المنتجات. دورة استبدال المعدات الرأسمالية مثل أنظمة التصوير أوالروبوتات الجراحيةأطول بكثير.

غالبًا ما تركز المستشفيات على صيانة الأجهزة الموجودة بدلاً من شراء أجهزة جديدة، مما يؤدي إلى إبطاء إدخال أحدث التقنيات. علاوة على ذلك، تركز المعاهد على الدخول في شراكات ذات قيمة للحصول على الخدمات بدلاً من شراء أدوات جديدة.

• في أكتوبر 2024، أبرمت شركة Siemens Healthineers عقدًا مدته 12 عامًا مع مستشفى جامعة نانت ومجموعتها الإقليمية المكونة من 13 مستشفى عامًا. وبموجب هذه الاتفاقية، ستكون الشركة مسؤولة عن خدمة وصيانة معدات التصوير. وتؤدي مثل هذه العقود إلى دورة حياة أطول للمنتجات، وبالتالي تأخير شراء المعدات الطبية الجديدة.

فرص السوق

الطلب المتزايد على حلول الرعاية الصحية المنزلية يمثل نموًا مناسبًا

من المتوقع أن يوفر الطلب المتزايد على حلول الرعاية الصحية المنزلية فرصة مربحة لسوق الأجهزة الطبية في فرنسا. وبما أن البلاد تشهد انتشارًا كبيرًا للأمراض المزمنة إلى جانب عدد من كبار السن، فإن هناك حاجة متزايدة لأدوات التشخيص المحمولة، وأنظمة المراقبة عن بعد، والأجهزة العلاجية سهلة الاستخدام. يتم دعم هذا التحول في تفضيلات المريض من خلال التقدم فيالتطبيب عن بعدوالتي تسمح للأطباء بتتبع صحة المريض دون زيارات متكررة للمستشفى.

• في أكتوبر 2023، حصل Techcare، وهو حل للمراقبة عن بعد، على مسار PECAN في فرنسا. ومن خلال هذا، أصبح المنتج أول جهاز صحي رقمي يتم تعويض تكاليفه بموجب السلطات التنظيمية.

علاوة على ذلك، تساعد هذه الأنظمة أيضًا على تقليل الضغط على المستشفيات، مما يجعل تقديم الرعاية الصحية أكثر كفاءة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي هذا التحول في التفضيلات إلى تعزيز ابتكار وتطوير الأجهزة الطبية المتقدمة، مما يوفر بيئة مواتية لسوق الأجهزة الطبية الفرنسية.

تحديات السوق

نقص العمالة الماهرة يمنع تطور السوق الإقليمية

أحد التحديات الرئيسية التي تواجه سوق الأجهزة الطبية في فرنسا هو النقص في المتخصصين المهرة في الرعاية الصحية المدربين على تشغيل وصيانة التقنيات الطبية المتقدمة. نظرًا لأن مقدمي الرعاية الصحية يقبلون المزيد من التقنيات الجديدة مثل الأنظمة الجراحية الروبوتية ومعدات التصوير عالية الدقة، فإن ذلك يخلق حاجة إلى موظفين متخصصين. ومع ذلك، فإن برامج التدريب والتوظيف لم تواكب دائمًا الإدخال السريع لهذه التقنيات.

• وبحسب دراسة نشرها مجموعة من الباحثين عام 2019، كان لدى أنظمة الرعاية الصحية في فرنسا 153 روبوتًا جراحيًا. أيضًا، وفقًا للبيانات المنشورة على NCBI، ما يقدر بنحو 18٪ من الجراحين في فرنسا لديهم خبرة فعلية في إجراء جراحة الصدر الروبوتية في عام 2023.

وتؤدي هذه الفجوة في الموارد إلى عدم الاستفادة من الأجهزة باهظة الثمن، وفترات أطول من التدريب، والتأخير في تحقيق الكفاءة التشغيلية الكاملة.

اتجاهات سوق الأجهزة الطبية في فرنسا

زيادة تكامل الذكاء الاصطناعي في الأجهزة الطبية

تشهد مساحة سوق الأجهزة الطبية في فرنسا اتجاهًا رئيسيًا للتكاملالذكاء الاصطناعي (AI)في أنظمة التشخيص والتصوير. تركز المستشفيات ومراكز التشخيص بقوة على اعتماد أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها مساعدة أطباء الأشعة في الكشف بشكل أسرع عن التشوهات وبدقة أكبر.

• على سبيل المثال، تتعاون شركة Philips وقسم الأشعة في Hospices Civils de Lyon (HCL) بفرنسا، على تطوير خوارزمية قائمة على الذكاء الاصطناعي لتحليل الآلاف من عمليات التصوير المقطعي المحوسب بشكل يومي. يتم توفير بعض الخوارزميات أيضًا لأخصائيي الأشعة من خلال منصات المشاركة المشتركة.

وتدعم الحكومة الفرنسية أيضًا هذا الاتجاه من خلال مبادراتها، مثل خطة "فرنسا 2030"، التي تخصص التمويل لتقنيات الرعاية الصحية القائمة على الذكاء الاصطناعي.

تحليل التجزئة

حسب النوع

التركيز القوي للحكومة على تنفيذ البرامج الصحية يعزز الطلب على IVD

بناءً على النوع، يتم تقسيم السوق إلى أجهزة تقويم العظام، وأجهزة القلب والأوعية الدموية، والتصوير التشخيصي، وIVD، وMIS، وإدارة الجروح، ورعاية مرض السكري، وطب العيون،طب الأسنانوأمراض الكلى والجراحة العامة وغيرها.

سيطر قطاع IVD على حصة سوق الأجهزة الطبية في فرنسا في عام 2024 حيث يوجد انتشار كبير للحالات المزمنة، إلى جانب المشاركة النشطة للحكومة في تنفيذ البرامج الصحية. تشجع سياسة الرعاية الصحية الفرنسية بنشاط الكشف المبكر، والاختبارات المعملية هي الخطوة الأولى في هذه العملية. تعتمد برامج فحص ما قبل الولادة، واختبار حديثي الولادة، والمراقبة المنتظمة للأمراض المزمنة مثل مرض السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير على أجهزة IVD.

• على سبيل المثال، في ديسمبر 2022، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن توسيع نطاق فحص الأطفال حديثي الولادة لسبع حالات أخرى.

ومن ناحية أخرى فإنأجهزة العظاممن المتوقع أن يسجل القطاع معدل نمو سنوي مركب كبير خلال فترة التنبؤ. من المتوقع أن تؤدي بعض العوامل، مثل حالات العظام وإدخال غرسات جديدة، إلى تسريع نمو هذا القطاع.

بواسطة المستخدم النهائي

اعتماد الأجهزة الطبية المتقدمة يحفز نمو المستشفيات و ASCs

حسب المستخدم النهائي، يتم تقسيم السوق إلى مستشفيات ومراكز الخدمات الطبية والعيادات وغيرها.

سيطر قطاع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية على السوق في عام 2024. ويؤثر العدد الكبير من المرضى، إلى جانب العدد المتزايد من مرافق الرعاية الصحية، بشكل إيجابي على نمو هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضًا أن تؤدي سياسات السداد المواتية إلى دفع اعتماد الأجهزة الطبية في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية.

من المتوقع أن يُظهر قطاع العيادات أسرع معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة مدعومًا بإمكانية الوصول بشكل أفضل إلى العيادات، والاستثمارات لاعتماد تقنيات جديدة، والتركيز على خفض التكلفة الإجمالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن السياسات الداعمة المواتية وتوسيع الخدمات الطبية في العيادات تدعم أيضًا نمو قطاع العيادات.

مشهد تنافسي

اللاعبين الرئيسيين في السوق

الابتكار من الشركات القائمة ودخول لاعبين جدد يخلق بيئة نمو في المنطقة

سوق الأجهزة الطبية في فرنسا مجزأ مع وجود عدد كبير من اللاعبين العاملين.

تعد Medtronic وBoston Scientific Corporation وF. Hoffmann-La Roche Ltd. وAbbott وDanaher Corporation من بين اللاعبين الرئيسيين الذين لديهم مجموعة واسعة من حافظات المنتجات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار المتزايد من قبل هذه الشركات لإطلاق منتجات جديدة، إلى جانب التركيز القوي على البحث والتطوير لتعزيز محفظة منتجاتها، يدعم حصة سوق الأجهزة الطبية لهذه الشركات في فرنسا.

هناك بيئة مواتية للشركات الصغيرة وكذلك الشركات الناشئة لدخول السوق، مما يسمح للداخلين الجدد الذين يحاولون ترسيخ أنفسهم بأجهزة ومنتجات متقدمة تكنولوجيًا.

قائمة شركات الأجهزة الطبية الرئيسية في فرنسا

• هوفمان-لاروش المحدودة.(سويسرا)
• أبوت (الولايات المتحدة)
• EKF Diagnostics Holdings plc(المملكة المتحدة.)
• شركة كاردينال هيلث(نحن.)
• شركة ثيرمو فيشر العلمية (الولايات المتحدة)
• شركة كويست دياجنوستيكش إنكوربوريتد (الولايات المتحدة)
• دينار بحريني (الولايات المتحدة)
• BioMérieux SA (فرنسا)
• شركة QuidelOrtho (الولايات المتحدة)
• شركة Bio-Rad Laboratories Inc. (الولايات المتحدة)

التطورات الصناعية الرئيسية

• أكتوبر 2024:أعلنت شركة GE HealthCare عن بدء تشغيل أول خط إنتاج لها في فرنسا. كما قدمت الشركة منتجًا فرنسيًاالماسح الضوئي المقطعيفي Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise.
• يوليو 2024:أعلنت شركة إير ليكيد للأنظمة الطبية عن إطلاق جهاز Monnal TEO، وهو جهاز تنفس ميكانيكي لوحدات العناية المركزة والمراكز الحرجة.
• يونيو 2024:أعلنت شركة Insulet عن إطلاق جهاز Omnipod 5 الجديد في فرنسا، وهو عبارة عن نظام آلي لتوصيل الأنسولين.
• أكتوبر 2023:أعلنت شركة OMRON Healthcare Co., Ltd. عن إطلاق جهاز تخطيط القلب المحمول الجديد AliveCor KardiaMobile في فرنسا.
• مايو 2021:أعلنت شركة Viant عن الانتهاء من توسيع منشأتها في فرنسا باستثمار قدره 8.0 مليون دولار أمريكي.

تغطية التقرير

يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات البارزة وأنواع المنتجات والمستخدمين النهائيين للمنتج. إلى جانب ذلك، فإنه يقدم نظرة ثاقبة لاتجاهات سوق الأجهزة الطبية في فرنسا ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية وتحليل الحصة السوقية للشركات الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.

[BeHpklYyak]

نطاق التقرير والتجزئة

يصف	تفاصيل
فترة الدراسة	2019-2032
سنة الأساس	2024
السنة المقدرة	2025
فترة التنبؤ	2025-2032
معدل النمو	معدل نمو سنوي مركب قدره 5.6% من 2025 إلى 2032
الفترة التاريخية	2019-2023
وحدة	القيمة (مليار دولار أمريكي)
التقسيم	حسب النوع ·         أجهزة العظام ·         أجهزة القلب والأوعية الدموية ·         التصوير التشخيصي ·         IVD ·         نظام المعلومات الإدارية ·         إدارة الجروح ·         رعاية مرضى السكري ·         طب العيون ·         طب الأسنان ·         أمراض الكلى ·         الجراحة العامة · آحرون
	بواسطة المستخدم النهائي ·         المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية ·         العيادات · آحرون

الأسئلة الشائعة

كم تبلغ قيمة سوق الأجهزة الطبية في فرنسا؟

تقول Fortune Business Insights أن السوق الفرنسية بلغت 23.98 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تصل إلى 36.94 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

في أي معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو سوق الأجهزة الطبية في فرنسا خلال الفترة المتوقعة (2025-2032)؟

ومن المتوقع أن يظهر السوق نموًا مطردًا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.6٪ خلال الفترة المتوقعة.

ما هي العوامل الأساسية الدافعة لنمو السوق؟

بنية تحتية قوية للرعاية الصحية ومجموعة متزايدة من المرضى لدفع نمو السوق.

ما هو القطاع الرائد في السوق على أساس النوع؟

IVD تحتل مكانة رائدة مع أغلبية حصة السوق.

من هم أفضل اللاعبين في السوق؟

يعد كل من Abbott وF. Hoffman-La Roche AG وDanaher Corporation من أفضل اللاعبين.