حجم سوق الأجهزة الطبية في الهند، والمشاركة وتحليل الصناعة، حسب النوع (أجهزة تقويم العظام، وأجهزة القلب والأوعية الدموية، والتصوير التشخيصي، والتشخيص في المختبر (IVD)، وأجهزة الجراحة طفيفة التوغل (MIS)، وإدارة الجروح، وأجهزة رعاية مرضى السكري، وأجهزة العيون، وأجهزة طب الأسنان، وأجهزة أمراض الكلى، والجراحة العامة، وغيرها)، حسب المستخدم النهائي (المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، والعيادات، أخرى)، والتنبؤات القطرية، 2025-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق الأجهزة الطبية في الهند 14.65 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 16.16 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 34.84 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.6٪ خلال الفترة المتوقعة.

تشمل الأجهزة الطبية أدوات ومعدات لتشخيص الحالات الطبية ومراقبتها وعلاجها مثل عيوب القلب والأوعية الدموية والسكري والصدمات والإصابات والأورام والمزيد. وتشمل بعض هذه الأجهزة أجهزة قياس ضغط الدم، وأجهزة توصيل الأدوية، وأنظمة التصوير التشخيصي، ومقاييس الحرارة،التشخيص في المختبروأجهزة التثبيت وأجهزة طب الأسنان وغيرها.

ويشهد سوق الهند نموًا كبيرًا بسبب عوامل رئيسية مثل ارتفاع معدل انتشار الأمراض المزمنة والإصابات المؤلمة، والتي تزيد الحاجة إلى التشخيص والتدخل، مما يحفز اعتماد الأجهزة الطبية المرتبطة بها. علاوة على ذلك، من المتوقع أيضًا أن يؤدي الطلب المتزايد على التشخيص المبكر للحالات الطبية إلى دفع استخدام هذه الأجهزة خلال الفترة المتوقعة.

تعد شركات Medtronic وJohnson & Johnson Services, Inc. وGE Healthcare من اللاعبين الرئيسيين العاملين في السوق الهندية. يقوم هؤلاء اللاعبون بتنفيذ استراتيجيات نمو مختلفة مثل توقيع التعاون وإطلاق منتجات جديدة وتوسيع القدرات الإنتاجية للحصول على حصة كبيرة من السوق الهندية.

ديناميكيات السوق

محركات السوق

ارتفاع عبء الأمراض المزمنة وشيخوخة السكان يغذي نمو السوق

وفي الهند، حدث ارتفاع كبير في عدد كبار السن خلال السنوات القليلة الماضية، ومن المتوقع أن يشهد نموا كبيرا في السنوات المقبلة. على سبيل المثال، وفقًا للبيانات التي نشرها صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في سبتمبر 2023، من المتوقع أن يرتفع عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا بمعدل حوالي 279.0% بين عامي 2022 و2050 في الهند.

يؤدي هذا الارتفاع في عدد السكان المسنين المعرضين لحالات طبية مزمنة إلى زيادة انتشار الأمراض المزمنة مثل تشوهات القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري، وهو ما من المتوقع أن يزيد الطلب على أجهزة التشخيص والتدخل.

• على سبيل المثال، وفقا لبيانات الاتحاد الدولي للسكري، فإن الهند لديها ثاني أكبر عدد من البالغين المصابين بالسكري (20-79 سنة) في العالم، مع 89.8 مليون حالة في عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 156.7 مليون بحلول عام 2050.

علاوة على ذلك، هناك حاجة متزايدة لأجهزة مثل أنظمة التصوير التشخيصي، وأجهزة مراقبة القلب،مضخات الأنسولينوغيرها، مما يجذب اللاعبين الدوليين لتوسيع تواجدهم في الهند. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة توافر المنتج ودفع نمو سوق الأجهزة الطبية في الهند في السنوات القادمة.

قيود السوق

الاختراق المحدود للأجهزة المتقدمة يعيق نمو السوق

على الرغم من التقدم التكنولوجي السريع، تواجه الهند معدل اعتماد أقل للعديد من الأدوات الطبية المتقدمة، بما في ذلك الروبوتات الجراحية وأنظمة التصوير المتطورة مثل أنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي، والماسحات الضوئية للتصوير المقطعي المحوسب، والماسحات الضوئية للتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، والماسحات الضوئية بالموجات فوق الصوتية، وأجهزة اختبار نقطة الرعاية.

• على سبيل المثال، وفقًا للبيانات الواردة من وزارة العلوم والتكنولوجيا الهندية، في أغسطس 2023، لم يكن لدى الهند سوى 4800 قاعدة مثبتة لأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، وهو أقل بكثير.

ويرجع معدل الاعتماد المحدود هذا بشكل رئيسي إلى ارتفاع التكاليف الأولية وتكاليف الصيانة المستمرة لهذه المعدات المتقدمة، مما يمنع مقدمي الرعاية الصحية، وخاصة في مدن المستوى الثالث والمناطق الريفية، من استثمار مثل هذه المبالغ المرتفعة. علاوة على ذلك، تواجه مرافق الرعاية الصحية العامة في هذه المناطق تمويلًا محدودًا، ومن المتوقع أن يحد أيضًا من اعتماد الأجهزة المتقدمة. علاوة على ذلك، فإن الوعي المحدود بتقنيات التشخيص المتقدمة بين سكان الريف، والسداد المحدود، والبنية التحتية في هذه المناطق يقيد أيضًا تركيب المعدات المتقدمة، والتي من المتوقع أن تعيق نمو السوق خلال فترة التوقعات.

فرص السوق

توسيع البنية التحتية للرعاية الصحية والسياحة الطبية لتوفير فرص نمو مربحة

في السنوات الأخيرة، كان هناك زيادة في الإنفاق على الرعاية الصحية من قبل المبادرات الحكومية والسكان، مما أدى إلى زيادة الطلب على التصوير المتقدم والتشخيص والمواد الاستهلاكية والأدوات الجراحية في الهند. تستثمر الحكومة بشكل متزايد في تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في البلاد. كما تركز الحكومة على توسيع خدمات التأمين للأسر ذات الدخل المنخفض، وهو ما من المتوقع أن يزيد من حجم التشخيص والتدخلات في هذه المجالات، وبالتالي الطلب على المعدات المتطورة.

• على سبيل المثال، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب المعلومات الصحفية التابع للحكومة الهندية في سبتمبر 2024، يوفر Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY) إمكانية الوصول إلى إجراءات عالية التردد ومنخفضة التكلفة لإنقاذ الحياة، مثل غسيل الكلى، للأسر ذات الدخل المنخفض لتخفيف الأعباء المالية.

بالإضافة إلى القدرة على تحمل تكاليف بعض الإجراءات الطبية، مثلطب الأسنانالإجراءات والإجراءات التجميلية وإجراءات جراحة العظام، تجتذب الأفراد على مستوى العالم لإجراء عملياتهم في الهند. وتتطلب هذه السياحة الطبية المتصاعدة تطوير مرافق الرعاية الصحية المتقدمة، المجهزة بأحدث المعدات. ومن المتوقع أن يوفر مثل هذا السيناريو فرصًا مربحة للاعبين البارزين لتقديم أجهزتهم في السوق الهندية، مما يدعم توسع السوق خلال الإطار الزمني المتوقع.

تحديات السوق

نقص المتخصصين المهرة لتحدي نمو السوق

أدى إدخال الأجهزة الطبية المتقدمة إلى زيادة الطلب على المتخصصين المدربين تدريباً عالياً لتشغيل هذه الأجهزة وصيانتها وإدارتها. ومع ذلك، تواجه الهند حاليًا نقصًا كبيرًا في المهنيين المهرة مثل الجراحين والفنيين السريريين وأخصائيي الأشعة، خاصة في مدن المستوى الثالث والمناطق الريفية، حيث لا تزال البنية التحتية للرعاية الصحية في طور التطور في هذه المناطق.

• على سبيل المثال، وفقًا للبيانات التي نشرتها المجلة الدولية للتكنولوجيا الصحية والابتكار في نوفمبر 2024، كان لدى الهند 20 ألف أخصائي أشعة فقط مقابل 1.4 مليار نسمة، وهو أقل بكثير مقارنة بالدول الغربية.

ويؤثر هذا النقص على عمل النظام، مما يؤدي إلى تأخير بعض الإجراءات. ويؤدي ذلك إلى قلة استخدام التقنيات المتقدمة مثل التشخيص الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، والجراحة الروبوتية، وغيرها من المعدات، والتي من المتوقع أن تشكل تحديًا لتوسع السوق خلال فترة التوقعات.

اتجاهات سوق الأجهزة الطبية في الهند

يعد زيادة اعتماد الأجهزة القابلة للارتداء والقابلة للزرع اتجاهًا رئيسيًا في السوق

يوجد حاليًا وعي متزايد بالصحة واللياقة البدنية بسبب العبء الأكبر للأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم في الهند. وهذا يؤدي إلى الطلب على المراقبة المستمرة للظروف الصحية، مما يؤدي في النهاية إلى استخدام الأجهزة الطبية القابلة للارتداء. ونتيجة لذلك، زادت شعبية أجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة (CGM)، وأجهزة تتبع اللياقة البدنية،الساعات الذكية، وشاشات تخطيط القلب آخذة في الارتفاع في البلاد. وتسمح هذه المراقبة المستمرة بالكشف المبكر عن الحالات الصحية، وبالتالي تسهيل التدخلات في الوقت المناسب. واستجابة لذلك، يقوم اللاعبون الرئيسيون بشكل متزايد بإطلاق مثل هذه المنتجات في الهند، مما يعزز توافر المنتج.

• على سبيل المثال، في يونيو 2025، أطلقت شركة Tracky أول جهاز مراقبة مستمرة للجلوكوز (CGM) يدعم تقنية Bluetooth في الهند لتحويل رعاية مرضى السكري وإدارة الصحة الوقائية في جميع أنحاء الهند.

علاوة على ذلك، يتزايد الطلب على الأجهزة القابلة للزرع مثل الكريات وأجهزة تنظيم ضربات القلب وزراعة القوقعة الصناعية والمحفزات العصبية ومضخات الأنسولين نظرًا لقدرتها على تقديم فوائد علاجية كبيرة. كما أن الابتكارات في الإجراءات طفيفة التوغل تزيد من قبول التقنيات القابلة للزرع.

تحليل التجزئة

حسب النوع

يهيمن قطاع التشخيص المختبري (IVD) على السوق بسبب الحاجة المتزايدة إلى التشخيص المبكر

بناءً على النوع، يتم تقسيم السوق إلى أجهزة تقويم العظام، وأجهزة القلب والأوعية الدموية، والتصوير التشخيصي، والتشخيص في المختبر (IVD)،أجهزة الجراحة طفيفة التوغل (MIS)، إدارة الجروح، أجهزة رعاية مرضى السكري، أجهزة العيون، أجهزة الأسنان، أجهزة الكلى، الجراحة العامة، وغيرها.

استحوذ القطاع الآخر على أكبر حصة في سوق الأجهزة الطبية في الهند في عام 2024. ويعزى النمو إلى الاعتماد المتزايد على المراقبة الروتينية وتوصيل الأدوية وأجهزة إدارة الصحة المنزلية للأمراض المزمنة مثل الربو ونقص الهرمونات والتهاب المفاصل الروماتويدي وغيرها. ونتيجة لذلك، يدخل اللاعبون الرئيسيون إلى السوق الهندية لزيادة إمدادات منتجاتهم وتوسيع تواجدهم في البلاد.

• على سبيل المثال، في مارس 2025، افتتحت شركة أيروجين المحدودة مقرها الرئيسي في الهند في نيودلهي لتوسيع الوصول إلى تكنولوجيا البخاخات الشبكية الاهتزازية ودعم الابتكار المحلي في مجال رعاية الجهاز التنفسي.

وقد استحوذ التشخيص المختبري على ثاني أكبر حصة في السوق في عام 2024. وتعزى هذه الحصة إلى الحاجة المتزايدة إلى التشخيص المبكر والدقيق للحالات المزمنة والمعدية، بما في ذلك السرطان والسل وحمى الضنك وغيرها في الهند، وهو ما يعزز الطلب على حلول التشخيص المختبري. علاوة على ذلك، من المتوقع أيضًا أن يؤدي عدد متزايد من المختبرات المستقلة والمختبرات الموجودة في المستشفيات إلى زيادة الطلب على التشخيص المختبري خلال الفترة المتوقعة.

بواسطة المستخدم النهائي

سيطرت المستشفيات و ASCs بسببالبنية التحتية الراسخة والاستخدام العالي للتقنيات المتقدمة

بناءً على المستخدم النهائي، يتم تقسيم السوق إلى المستشفيات ومراكز الخدمات الطبية والعيادات وغيرها.

استحوذ قطاع المستشفيات والخدمات الطبية المتقدمة على حصة مهيمنة من سوق الأجهزة الطبية في الهند في عام 2024. ويعزى نمو هذا القطاع إلى التطوير المستمر للبنية التحتية للمستشفيات في الهند. كانت هناك زيادة في افتتاح المستشفيات الجديدة، خاصة في مدن المستوى الثاني والثالث. وتستثمر هذه المستشفيات بشكل متزايد في التقنيات الطبية المتقدمة، والتي من المتوقع أن تزيد الطلب على الأجهزة الطبية المتطورة.

• على سبيل المثال، في مايو 2023، سمحت حكومة ولاية راجاستان بافتتاح مستشفيات فرعية في منطقة كربلاء في جايبور (هاوا محل) وتشيتورجاره.

استحوذ قطاع العيادات على ثاني أكبر حصة من السوق الهندية في عام 2024. ويعزى هذا النمو إلى زيادة الوعي العام حول مراقبة الصحة والكشف المبكر عن الأمراض، مما يؤدي إلى زيادة عدد زيارات المرضى للعيادات بسبب تحسين إمكانية الوصول إلى الرعاية المتخصصة وتوافرها. يؤدي هذا إلى زيادة الطلب على أجهزة التشخيص والمراقبة والعلاج في هذه الإعدادات.

مشهد تنافسي

اللاعبين الرئيسيين في السوق

مدترونيك، جونسون آند جونسون سيرفيسز، إنك، وجنرال إلكتريك للرعاية الصحية تهيمن على السوق بسبب زيادة الاستثمارات وتسويق المنتجات

شهد قطاع الأجهزة الطبية في الهند هيكلًا مجزأً، مع وجود قادة عالميين بما في ذلك Medtronic وJohnson & Johnson Services, Inc. وGEHealthcare في عام 2024. ويركز هؤلاء اللاعبون على زيادة بصمتهم في السوق الهندية من خلال الاستثمارات الإستراتيجية وتسويق المنتجات. علاوة على ذلك، فإنهم يزيدون تركيزهم على توسيع القدرة التصنيعية لمنتجاتهم في البلاد للحصول على جزء كبير من السوق.

ويشارك لاعبون رئيسيون آخرون مثل Abbott وSiemens Healthineers AG وBD في شراكات استراتيجية مع مقدمي الرعاية الصحية في الهند، ويطلقون منتجات جديدة، ويعززون سلسلة التوريد الخاصة بهم.الأجهزة الطبية. ومن المتوقع أن تساعدهم هذه المبادرات في تأمين حصة كبيرة من السوق الهندية في السنوات القادمة.

قائمة شركات الأجهزة الطبية الرئيسية في الهند

• ميدترونيك(أيرلندا)
• شركة جونسون آند جونسون للخدمات (الولايات المتحدة)
• مؤسسة بوسطن العلمية (الولايات المتحدة)
• جنرال إلكتريك للرعاية الصحية(نحن.)
• سيمنز هيلثينيرز إيه جي(ألمانيا)
• سترايكر (الولايات المتحدة)
• أبوت (الولايات المتحدة)
• دينار بحريني(نحن.)
• شركة فوجي فيلم(اليابان)

التطورات الصناعية الرئيسية

• يوليو 2025– أعلنت شركة AliveCor، Inc. عن إطلاق نظام Kardia 12L ECG في الهند بتصميم فريد من نوعه أحادي الكابل يمكنه اكتشاف الحالات القلبية التي تهدد الحياة.
• يناير 2024– تعاونت شركة Medtronic مع Cardiac Design Labs لإطلاق وتوسيع الوصول إلى تقنية التشخيص الجديدة لـ CDL، Padma Rhythms، وهي عبارة عن تصحيح مسجل حلقة خارجي (ELR) لمراقبة القلب.
• مايو 2024- تعاونت شركة OMRON مع شركة AliveCor, Inc. لإطلاق أجهزة مراقبة تخطيط القلب المحمولة في الهند.
• يوليو 2024– Fitterfly Healthtech الجندي. تعاونت شركة Ascensia Diabetes Care Holdings AG مع شركة Ascensia Diabetes Care Holdings AG لتضمين جهاز قياس السكر المتميز Contour Plus Elite المزود بتقنية Bluetooth من Ascensia في مجموعات برامج مرض السكري وتطبيق Fitterfly من Fitterfly.
• نوفمبر 2024– أطلقت شركة Beurer India جهاز مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم GL 22 لتوفير حلول مراقبة صحية مبتكرة وسهلة الاستخدام في الهند.

تغطية التقرير

يقدم تقرير السوق تحليلاً متعمقًا للشركات الرائدة والمشهد التنافسي، ويحدد الاتجاهات الرئيسية ومحركات النمو والفرص التي تشكل الصناعة. ويقدم التقرير رؤى رئيسية مثل إطلاق المنتجات الجديدة، والتطورات الرئيسية، وانتشار الأمراض المزمنة، والتقدم التكنولوجي. ويغطي التقرير أيضًا ملفات تعريفية مفصلة للشركة وتحليلاً مفصلاً لقطاعات السوق.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف	تفاصيل
فترة الدراسة	2019-2032
سنة الأساس	2024
السنة المقدرة	2025
فترة التنبؤ	2025-2032
الفترة التاريخية	2019-2023
معدل النمو	معدل نمو سنوي مركب 11.6% من 2025 إلى 2032
وحدة	القيمة (مليار دولار أمريكي)
التقسيم	حسب النوع ·         أجهزة العظام ·         أجهزة القلب والأوعية الدموية ·         التصوير التشخيصي ·         التشخيص في المختبر (IVD) ·         أجهزة الجراحة طفيفة التوغل (MIS) ·         إدارة الجروح ·         أجهزة رعاية مرضى السكري ·         أجهزة العيون ·         أجهزة طب الأسنان ·         أجهزة أمراض الكلى ·         الجراحة العامة · آحرون
	بواسطة المستخدم النهائي ·         المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية ·         العيادات · آحرون

الأسئلة الشائعة

كم تبلغ قيمة سوق الأجهزة الطبية في الهند؟

تقول Fortune Business Insights أن القيمة السوقية للهند بلغت 14.65 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تسجل تقييمًا قدره 34.84 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

في أي معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو سوق الأجهزة الطبية في الهند خلال الفترة المتوقعة 2025-2032؟

سيظهر السوق معدل نمو سنوي مركب ثابتًا بنسبة 11.6٪ خلال الفترة المتوقعة 2025-2032.

ما هو الجزء الذي سيقود السوق حسب النوع؟

حسب النوع، سيقود قطاع التشخيص المختبري السوق خلال فترة التوقعات.

ما هي العوامل الرئيسية التي تحرك السوق؟

إن العبء المتزايد للحالات الطبية، وزيادة شيخوخة السكان، وزيادة البنية التحتية للرعاية الصحية، وزيادة اعتماد الأجهزة الطبية القابلة للارتداء، كلها عوامل تدفع نمو السوق.

من هم أفضل اللاعبين في السوق؟

تعد شركات Medtronic وJohnson & Johnson Services, Inc. وGE Healthcare من اللاعبين الرئيسيين في السوق.