حجم سوق الأجهزة الطبية في إيطاليا، والمشاركة وتحليل الصناعة، حسب النوع (أجهزة تقويم العظام، وأجهزة القلب والأوعية الدموية، والتصوير التشخيصي، والتشخيص في المختبر (IVD)، وأجهزة الجراحة طفيفة التوغل (MIS)، وإدارة الجروح، وأجهزة رعاية مرضى السكري، وأجهزة العيون، وأجهزة طب الأسنان، وأجهزة أمراض الكلى، والجراحة العامة، وغيرها)، حسب المستخدم النهائي (المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، والعيادات، وآخرون)، والتنبؤات القطرية، 2025-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق الأجهزة الطبية في إيطاليا 14.19 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 14.76 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 20.49 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.8٪ خلال الفترة المتوقعة.

تشير الأجهزة الطبية إلى الأدوات المستخدمة لتشخيص الحالات الطبية لدى المرضى ومراقبتها وعلاجها. وتشمل بعض الأجهزة أجهزة قياس الحرارة، وأجهزة قياس معدل ضربات القلب، وأجهزة قياس ضغط الدم، والأجهزة القابلة للارتداء، وأجهزة التنظير، وأنظمة التصوير التشخيصي،يزرع العظاموأجهزة طب الأسنان والتشخيص المختبري وغيرها.

من المتوقع أن ينمو سوق إيطاليا بشكل ملحوظ خلال الفترة المتوقعة بسبب زيادة عبء المضاعفات الطبية، مثل عيوب القلب والأوعية الدموية، وحالات مرض السكري، بما في ذلك تقرحات القدم، والأورام في أجزاء الجسم، والصدمات والإصابات. تؤدي هذه المضاعفات إلى زيادة الطلب على الأجهزة التشخيصية والجراحية، مما يتطلب إمدادًا ثابتًا من اللاعبين الرئيسيين.

تعد شركات Medtronic وJohnson & Johnson Services, Inc. وGE Healthcare من اللاعبين البارزين في السوق الإيطالية. تقوم هذه الشركات بتوقيع اتفاقيات استراتيجية وتبدأ في إطلاق منتجات جديدة للحصول على حصة كبيرة من السوق.

ديناميكيات السوق

محركات السوق

ارتفاع عدد السكان المسنين يحفز الطلب على الأجهزة الطبية

على مدى السنوات القليلة الماضية، ارتفع عبء الحالات الطبية المزمنة في إيطاليا بسبب النمو الكبير في عدد كبار السن، الذين غالبا ما يكونون أكثر عرضة للأمراض المزمنة مثل مرض السكري، واضطرابات القلب والأوعية الدموية، وهشاشة العظام وغيرها. وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على الأجهزة الطبية ذات الصلة في البلاد، حيث يحتاج هذا السكان في كثير من الأحيان إلى رعاية طبية أكثر تواترا ومكثفة، بما في ذلك الاختبارات التشخيصية، وأجهزة المراقبة، والإجراءات الجراحية، والمساعدات على الحركة، وغيرها.

• على سبيل المثال، وفقا للبيانات التي نشرها المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI) في يناير 2023، بعد اليابان وكوريا الجنوبية، شهدت إيطاليا أسرع نمو في عدد السكان المسنين، مع 37 فردا أكبر من 65 عاما لكل 100 فرد في عام 2022. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن ترتفع نسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما من 3.7٪ في عام 2022 إلى 7.5٪ بحلول عام 2050.

علاوة على ذلك، تشهد المستشفيات وأماكن الرعاية المنزلية طفرة كبيرة في استخدام الأجهزةأجهزة تنظيم ضربات القلبوالدعامات والمزروعات وأنظمة مراقبة المرضى عن بعد، وذلك بفضل السداد المناسب للعديد من الإجراءات الطبية في إيطاليا. من المتوقع أن يؤدي مثل هذا السيناريو إلى دفع نمو سوق الأجهزة الطبية في إيطاليا خلال الفترة المتوقعة.

قيود السوق

سحب المنتجات والاعتماد على الاستيراد على الأجهزة المتطورة لإعاقة التوسع في السوق

على الرغم من إطلاق العديد من المنتجات الجديدة ذات التقنيات المتقدمة في إيطاليا خلال السنوات القليلة الماضية، فقد تم اكتشاف أخطاء معيبة في هذه الأجهزة. كما أن العديد من الأجهزة تؤدي إلى آثار طبية ضارة، مما يقلل من الثقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى. وفي إيطاليا، يعطي مقدمو الرعاية الصحية الأولوية لسلامة المرضى، مما يقلل من اعتماد الأجهزة الطبية المعيبة. بالإضافة إلى ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار إرشادات السلامة، تأمر السلطات التنظيمية بسحب هذه الأجهزة وتعليق استخدامها، وهو ما من المتوقع أن يعيق سمعة المنتج، ويقلل من توفره، ويضع عبئًا على اللاعبين البارزين.

علاوة على ذلك، على الرغم من قيام اللاعبين المحليين بإنتاج أعداد هائلة من الأجهزة الطبية مثل تقنيات التصوير المتطورة، فإن الروبوتات الجراحية وغيرها من الأجهزة الطبية يتم تشغيلها إلى حد كبير من قبل شركات متعددة الجنسيات. وهذا يجعل شراء مثل هذه الأجهزة المتطورة في البلاد أمراً مكلفاً. ويعمل هذا على زيادة الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يؤدي نتيجة لذلك إلى إعاقة تبني التكنولوجيات الجديدة، وإعاقة قدرة موردي الرعاية الطبية في إيطاليا على المنافسة في السوق. من المتوقع أن يعيق مثل هذا السيناريو نمو السوق خلال فترة التنبؤ.

فرص السوق

زيادة تفضيل الرعاية الصحية المنزلية والتطبيب عن بعد لتوفير فرص نمو مربحة

في السنوات القليلة الماضية، شهدت إيطاليا طلبًا كبيرًا على أجهزة الرعاية الصحية المنزلية والتطبيب عن بعدمجموعات بسبب الإغلاق المؤقت لخدمات الرعاية الصحية منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في عام 2020. وأدى ذلك إلى نقص الأسرة وانخفاض حالات القبول في الحالات غير الطارئة وزيارات المرضى إلى أماكن الرعاية الصحية. وفي مثل هذا السيناريو، خلق المرضى الذين أجروا فحوصات روتينية فرصة كبيرة لحلول المراقبة عن بعد والتطبيب عن بعد.

علاوة على ذلك، بعد الوباء، هناك تطورات مستمرة في الأجهزة الطبية بسبب سهولة الوصول إليها والراحة وفوائد توفير الوقت. كما يفضل مرضى السكري ومرضى القلب والأوعية الدموية منتجات مثل أجهزة مراقبة تخطيط القلب المحمولة، وأجهزة قياس نسبة السكر في الدم، وأجهزة مراقبة ضغط الدم، وأجهزة إدارة الأنسولين، والمزيد.  وهذا يوفر فرصة كبيرة لشركات الأجهزة الطبية للتركيز بشكل أكبر على تطوير أجهزة الرعاية الصحية المنزلية للمراقبة والتشخيص والعلاجات.

أيضًا، تركز الحكومة الإيطالية على حلول الرعاية الصحية الرقمية لتعزيز حلول الرعاية المنزلية والتطبيب عن بعد، والتي من المتوقع أن توفر فرصة نمو مربحة للاعبين الرئيسيين، وبالتالي من المتوقع أن تدفع توسع السوق في السنوات القادمة.

• على سبيل المثال، اعتبارًا من يناير 2023، ذكر نظام Servizio sanitario nazionale (نظام الرعاية الصحية الوطني) في إيطاليا أنه يركز على تعزيز الرعاية المنزلية والتطبيب عن بعد لإدارة حوالي 10% من الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا بحلول عام 2026.

تحديات السوق

قيود الميزانية في أنظمة الرعاية الصحية العامة ونقص المهنيين المهرة لتحدي توسع السوق

على الرغم من إمكانية الوصول إلى نظام الرعاية الصحية العام في إيطاليا، إلا أن نفقات الرعاية الصحية المخصصة لا تزال أقل من البلدان الأخرى في أوروبا والولايات المتحدة. على سبيل المثال، وفقًا للبيانات التي نشرتها Servizio sanitario nazionale (SSN، نظام الرعاية الصحية الوطني) الإيطالي في يناير 2023، فإن إنفاق الرعاية الصحية في البلاد أقل من متوسط ​​الدول الأوروبية الأخرى.

وتواجه ميزانية البلاد عبئا بسبب التفاوتات الإقليمية، وعدم الكفاءة الإدارية، وتزايد تكاليف الرعاية الصحية. ونتيجة لذلك،الأجهزة الطبيةيعاني القطاع في البلاد من تأخر المدفوعات، وانخفاض الطلب على التقنيات المتقدمة مثل الأنظمة الجراحية الروبوتية أو التشخيص المتقدم.

كما أن توفر عدد محدود من المتخصصين في إيطاليا يؤدي إلى تأخير الإجراءات التشخيصية والعلاجية، فضلاً عن تنفيذ التقنيات المتقدمة. على سبيل المثال، وفقًا للبيانات التي نشرها المرصد الأوروبي للأنظمة والسياسات الصحية في فبراير 2024، يظل النقص في المتخصصين في الرعاية الصحية مصدر قلق كبير لخدمة الصحة الوطنية (NHS) في إيطاليا. ومن المتوقع أن يشكل مثل هذا السيناريو تحديًا لتوسع السوق في السنوات المقبلة.

اتجاهات سوق الأجهزة الطبية في إيطاليا

يعد زيادة اعتماد الجراحة الروبوتية اتجاهًا رئيسيًا في السوق

في الوقت الحالي، تكتسب الجراحة بمساعدة الروبوت اهتمامًا كبيرًا في إيطاليا بسبب التركيز المتزايد على اعتماد التقنيات المتقدمة. تستخدم مستشفيات الرعاية الثالثية ومرافق الرعاية المتخصصة هذه التكنولوجيا بشكل كبير لتعزيز النتائج الجراحية عن طريق تقليل أوقات التعافي. يكون معدل التبني أعلى بشكل خاص بين مدن المستوى الأول مثل الدولة بسبب البنية التحتية الراسخة للرعاية الصحية وقدرات الإنفاق الأعلى. تقدم هذه الأنظمة بديلاً طفيف التوغل للجراحة التقليدية، مما يسمح للجراحين بالعمل بدقة أعلى من خلال شقوق أصغر.

بالإضافة إلى ذلك، تفيد هذه التقنية المرضى الذين يقضون فترة قصيرة في المستشفى، وتقلل من آلام ما بعد الجراحة، وتقصر فترة التعافي مع مضاعفات أقل. علاوة على ذلك، تركز حكومة البلاد على زيادة تبني الابتكارات. وهذا يشجع اللاعبين البارزين على تقديمهمالأنظمة الجراحية الروبوتيةفي إيطاليا والمستشفيات للمشاركة في التعاون من أجل دمج التقنيات الروبوتية، والتي من المتوقع أن تعيد تشكيل المشهد الجراحي في إيطاليا.

• على سبيل المثال، في ديسمبر 2021، قدمت CMR Surgical نظام Versius الروبوتي الجراحي في Policlinico di Milano، وهو مستشفى بحثي ومعهد رعاية (IRCCS) في لومباردي، إيطاليا.

تحليل التجزئة

حسب النوع

سيطر قطاع التشخيص المختبري (IVD) على السوق بسبب إطلاق المنتجات الجديدة من قبل اللاعبين الرئيسيين

بناءً على النوع، يتم تقسيم السوق إلى أجهزة تقويم العظام، وأجهزة القلب والأوعية الدموية، والتصوير التشخيصي،التشخيص في المختبر (IVD)وأجهزة الجراحة طفيفة التوغل (MIS)، وإدارة الجروح، وأجهزة رعاية مرضى السكري، وأجهزة العيون، وأجهزة طب الأسنان، وأجهزة أمراض الكلى، والجراحة العامة، وغيرها.

سيطر التشخيص المختبري (IVD) على السوق في عام 2024. وتعزى هذه الحصة إلى التركيز المتزايد للاعبين الرئيسيين على تقديم مجموعات تشخيصية جديدة في المختبر في السوق الإيطالية لتلبية الأمراض المعدية والسرطان والأمراض المزمنة في البلاد. تؤدي عمليات الإطلاق الجديدة هذه إلى أسعار تنافسية وتعزيز التوفر في إيطاليا.

استحوذ قطاع أجهزة تقويم العظام على ثالث أكبر حصة في سوق الأجهزة الطبية في إيطاليا في عام 2024. ويعزى هذا النمو إلى زيادة حالات الصدمات والإصابات والتهاب المفاصل العظمي في إيطاليا، مما يزيد الطلب على أجهزة تقويم العظام مثل الغرسات. وهذا يشجع الشركات البارزة على تطوير وإطلاق المزيد من أجهزة تقويم العظام في الدولة، مما يساهم في زيادة انتشار المنتجات.

• على سبيل المثال، وفقًا للبيانات التي نشرها المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية (NCBI) في أغسطس 2024، تم الإبلاغ عن معدل انتشار التهاب المفاصل العظمي بحوالي 18.8٪ في عام 2021 في إيطاليا.

بواسطة المستخدم النهائي

سيطرت المستشفيات و ASCs بسببالبنية التحتية الراسخة والاستخدام العالي للتقنيات المتقدمة

بناءً على المستخدم النهائي، يتم تقسيم السوق إلى المستشفيات ومراكز الخدمات الطبية والعيادات وغيرها.

استحوذ قطاع المستشفيات والخدمات الطبية المتقدمة على حصة مهيمنة في عام 2024. تتمتع إيطاليا ببنية تحتية راسخة، مثل مستشفيات الرعاية الثالثية، والتي تدعم استخدام الأجهزة الطبية المتقدمة مثلالروبوتات الجراحيةوالتشخيص القائم على الذكاء الاصطناعي وغيرها. وهذا يجذب اللاعبين الرئيسيين لابتكار الأجهزة وتزويدها بهذه الإعدادات، وهو ما من المتوقع أن يؤدي إلى نمو هذا القطاع.

استحوذ قطاع العيادات على ثاني أكبر حصة من السوق الإيطالية في عام 2024. ويؤدي تفضيل المرضى المتزايد نحو الرعاية المتخصصة والعلاج الفعال من حيث التكلفة من قبل الخبراء إلى زيادة عدد زيارات المرضى إلى هذه الإعدادات. ويدفع مثل هذا السيناريو إلى اعتماد الأدوات الطبية في العيادات، وهو ما من المتوقع أن يغذي نمو هذا القطاع في السنوات المقبلة.

مشهد تنافسي

اللاعبين الرئيسيين في السوق

حصلت شركات Medtronic وJohnson & Johnson Services, Inc. وGE Healthcare على حصة كبيرة بفضل جهود التسويق

السوق الإيطالية مجزأة، حيث سيستحوذ اللاعبون الرئيسيون مثل Medtronic وJohnson & Johnson Services, Inc. وGE Healthcare على حصة كبيرة في عام 2024. وتعزى هذه الحصة إلى المبادرات المتنامية مثل زيادة الاستثمارات وتسويق المنتجات وإطلاق منتجات جديدة في إيطاليا لتعزيز التواجد في السوق.

لاعبين رئيسيين آخرين مثل Abbott، Siemens Healthineers AG، وBD. نقوم بتوقيع اتفاقيات استراتيجية مع مؤسسات الرعاية الصحية في البلاد وتوسيع القدرات الإنتاجية للحفاظ على إمدادات مستقرة من الأجهزة. ومن المتوقع أن يساعد هذا هذه الشركات على الاستحواذ على جزء كبير من السوق الإيطالية خلال الفترة المتوقعة.

قائمة شركات الأجهزة الطبية الرئيسية في إيطاليا

• ميدترونيك(أيرلندا)
• شركة جونسون آند جونسون للخدمات (الولايات المتحدة)
• إف هوفمان-لاروش المحدودة(سويسرا)
• مؤسسة بوسطن العلمية (الولايات المتحدة)
• فريسينيوس ميديكال كير إيه جي (ألمانيا)
• جنرال إلكتريك للرعاية الصحية(نحن.)
• شركة سيمنز هيلثينيرز إيه جي (ألمانيا)
• سترايكر(نحن.)
• أبوت (الولايات المتحدة)
• دينار بحريني (الولايات المتحدة)
• شركة فوجي فيلم (اليابان)

التطورات الصناعية الرئيسية

• فبراير 2025- خططت شركة Dexcom, Inc.‎ لتأسيس حضور مباشر، وجلب تكنولوجيا CGM الخاصة بها إلى إيطاليا.
• يناير 2025– أعلنت شركة Intuitive عن خططها لتأسيس تواجد مباشر في إيطاليا ودول أخرى من خلال الاستحواذ على أعمال توزيع الروبوت Da Vinci وIon.
• نوفمبر 2024– قدمت شركة Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. نظام الموجات فوق الصوتية المتميز Resona A20 في EUROSON 2024 في روما، إيطاليا.
• يونيو 2022– أعلنت شركة Impulse Dynamics عن الانتهاء من عمليات الزرع الأولى في أوروبا لجهاز Optimizer Smart Mini الذي تم إطلاقه حديثًا في إيطاليا.
• أبريل 2021- دخلت TytoCare Ltd.، وهي عبارة عن جهاز معياري متكامل ومنصة فحص للمراقبة عن بعد، إلى السوق الإيطالية من خلال شراكة مع Multimed، وهي شركة توزيع وتسويق للأجهزة الطبية والروبوتات والمزيد.

تغطية التقرير

يقدم تقرير السوق تحليلاً مفصلاً للاعبين الرئيسيين والمشهد التنافسي والعوامل الرئيسية التي تدفع نمو السوق، بما في ذلك الاتجاهات والمحركات والفرص. ويتضمن التقرير رؤى رئيسية مثل إطلاق المنتجات الجديدة، والتطورات الرئيسية في الصناعة، وانتشار الحالات المزمنة، والتقدم التكنولوجي. كما يوفر لمحات عن الشركة للاعبين الرئيسيين والتحليل القطاعي.

نطاق التقرير والتجزئة

• يصف: تفاصيل
• فترة الدراسة: 2019-2032
• سنة الأساس: 2024
• السنة المقدرة: 2025
• فترة التنبؤ: 2025-2032
• الفترة التاريخية: 2019-2023
• معدل النمو: معدل نمو سنوي مركب قدره 4.8% من 2025 إلى 2032
• وحدة: القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

حسب نوع الخدمة

• أجهزة العظام
• أجهزة القلب والأوعية الدموية
• التصوير التشخيصي
• التشخيص في المختبر (IVD)
• أجهزة الجراحة طفيفة التوغل (MIS)
• إدارة الجروح
• أجهزة العناية بمرضى السكر
• أجهزة طب العيون
• أجهزة طب الأسنان
• أجهزة أمراض الكلى
• الجراحة العامة
• آحرون

بواسطة المستخدم النهائي

• المستشفيات و ASCs
• عيادات
• آحرون

 

الأسئلة الشائعة

كم تبلغ قيمة سوق الأجهزة الطبية في إيطاليا؟

تقول Fortune Business Insights أن القيمة السوقية لإيطاليا بلغت 14.19 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تسجل تقييمًا قدره 20.49 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

في أي معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو سوق الأجهزة الطبية في إيطاليا خلال الفترة المتوقعة 2025-2032؟

سيظهر السوق معدل نمو سنوي مركب ثابتًا بنسبة 4.8٪ خلال الفترة المتوقعة.

ما هو الجزء الذي سيقود السوق حسب النوع؟

حسب النوع، سيقود قطاع التشخيص المختبري السوق خلال فترة التوقعات.

ما هي العوامل الرئيسية التي تحرك السوق؟

إن ارتفاع عدد كبار السن وزيادة إجراءات التشخيص والتقدم التكنولوجي يقود نمو السوق.

من هم أفضل اللاعبين في السوق؟

تعد شركات Medtronic وJohnson & Johnson Services, Inc. وGE Healthcare من اللاعبين الرئيسيين في السوق.