حجم سوق المركبات التجارية في الولايات المتحدة ، ومشاركة و Covid-19 تحليل التأثير ، حسب نوع السيارة (المركبات التجارية الخفيفة ، والمركبات التجارية المتوسطة ، والمركبات التجارية الثقيلة) ، حسب نوع الدفع (ICE ، BEV ، Hybrids ، و FCEVS) ، وتوقعات البلد ، 2023-2030

رؤى السوق الرئيسية

بلغ قيمة سوق المركبات التجارية في الولايات المتحدة 581.31 مليار دولار في عام 2022. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 638.47 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 1،276.0 مليار دولار بحلول عام 2030 بمعدل سنوي مركب بقيمة 10.4 ٪ خلال فترة التنبؤ.

المركبات التجارية عبارة عن مركبات ذات عجلات أربع عجلات مصممة بشكل أساسي واستخدامها لنقل السلع أو الركاب أو كلاهما كجزء من أنشطة أعمالهم. وتشمل هذه المركبات شاحنات وحافلات وشاحنات وغيرها من المركبات المتخصصة. يتم قياس الفرق في الوزن بين المركبات التجارية الخفيفة والشاحنات الكبيرة بالأطنان المترية. يتراوح هذا الحد من 3.5 إلى 7 أطنان ، اعتمادًا على المعايير المهنية والوطنية.

خلقت الطفرة السريعة في قطاع التجارة الإلكترونية الحاجة إلى تسليم المنتجات الفعالة وفي الوقت المناسب ، مما يزيد من توصيل الخدمة الثقيلة والخفيفةالمركبات التجارية. وفقًا لوزارة التجارة الأمريكية ، في عام 2022 ، بلغت مبيعات التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة 1.03 تريليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك ، قدر إجمالي مبيعات التجزئة للربع الثاني من عام 2023 بمبلغ 1،798.2 مليار دولار أمريكي.

علاوة على ذلك ، فإن المسار التصاعدي في سوق لوجستيات التجارة الإلكترونية أدى إلى زيادة الطلب على مركبات توصيل الأميال الأخيرة ، بما في ذلك الشاحنات والشاحنات التجارية ، لنقل الحزم إلى أبواب العملاء. في هذا الصدد ، تقوم العديد من شركات التجارة الإلكترونية بتوسيع خدمات التوصيل الخاصة بها لتقديم خيارات شحن أسرع وأكثر موثوقية. يقوم بعض عمالقة التجارة الإلكترونية ، بما في ذلك Alibaba و Amazon ، بتوسيع حجم أسطولهم لتوصيل المنتجات لعملائهم في نفس اليوم بتكلفة إضافية أو معدومة. على سبيل المثال ، في يوليو 2023 ، أضافت Amazon سيارة توصيل كهربائية من Rivian 5000 إلى أسطول الولايات المتحدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائها في التجارة الإلكترونية وإنشاء أسطول خاص أكثر استدامة.  وبالتالي ، من المتوقع أن تزدهر الطفرة في قطاع التجارة الإلكترونية نمو سوق المركبات التجارية في الولايات المتحدة.

Covid-19 Impact

أثر عدم توفر المواد الخام ونقص أشباه الموصلات على إنتاج المنتج

أثر جائحة Covid-19 سلبًا على سوق الولايات المتحدة. قامت العديد من الشركات بتوسيع نطاقها أو تغلق عملياتها مؤقتًا أثناء القفل والقيود. وقد أدى ذلك إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات ، والتي أثرت بدورها على الحاجة إلى المنتج ، وخاصة في الصناعات مثل الضيافة والسياحة وتجارة التجزئة غير الضرورية. علاوة على ذلك ، تسببت قيود الوباء في الإنتاج والطلب على شركات تصنيع السيارات والمقاولين من الباطن. كما أدى إلى وقف سلسلة التوريد ، وخاصة للمواد الخام القادمة من المناطق الآسيوية ، وأجزاء الفولاذ والدهانات والآلات. وقد أدى ذلك إلى تأخير كبير في الوفاء بالأوامر الحالية. بالإضافة إلى ذلك ، تم إعاقة أو انخفاض إنتاج الشاحنات والحافلات بسبب توافر المواد الخام المحدودة وضرائب الاستيراد المرتفعة.

وفقًا للجنة التجارة الدولية للولايات المتحدة (USITC) ، انخفضت مبيعات المنتجات في الولايات المتحدة بنسبة 15 ٪ من 2019 إلى 2020. وكان انخفاض المبيعات هذا ضعف انخفاض الأزمة المالية العالمية 2008-2009 ، عندما انخفضت المبيعات بنسبة 8.1 ٪. علاوة على ذلك ، في عام 2021 ، نقص فيأشباه الموصلاتأدت رقائق شركات صناعة السيارات إلى خفض الإنتاج. على سبيل المثال ، في Q2 2020 ، اضطرت فورد إلى تقليل إنتاج شاحنة F-150 ، والتي تمثل جزءًا رئيسيًا من إيرادات الشركة. وبالمثل ، أوقفت جنرال موتورز إنتاجها مؤقتًا في مارس 2020 ، كما أعلنت تويوتا عن خطتها لتقليل إنتاجها السنوي بنسبة 40 ٪ في عام 2021 بسبب نقص أشباه الموصلات. أثرت هذه العوامل بشكل مباشر على الأداء المالي لمصنعي المنتجات في عام 2020.

أحدث الاتجاهات

كهربة واعتماد تقنيات الاتصال المتقدمة لتعزيز نمو السوق

اعتماد المركبات التجارية الكهربائية ، بما في ذلك شاحنات التسليم والشاحنات التجارية والحافلات ، في ارتفاع. تستثمر شركات مثل Tesla و Rivian و Traditional Automers في تطوير المركبات التجارية الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد في السوق. إلى جانب المركبات الكهربائية، هناك اهتمام متزايد بالوقود البديل للمنتجات ، مثل الغاز الطبيعي والبروبان والهيدروجين. يهدف هذا الاتجاه إلى تقليل تكاليف التشغيل ، وخفض الانبعاثات ، وتحقيق أهداف الاستدامة.

علاوة على ذلك ، تخطط الحكومة الأمريكية لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 50-52 ٪ أقل من مستويات 2005 في عام 2030. إلى جانب اللوائح الصارمة للحد من مستوى الانبعاثات ، تقوم الحكومة بمبادرات مختلفة لتعزيز كهربة المركبات. على سبيل المثال ، في نوفمبر 2021 ، خصصت الحكومة الأمريكية ، بموجب قانون البنية التحتية من الحزبين ، 7.5 مليار دولار أمريكي لبناء محطات شحن EV في جميع أنحاء البلاد.

علاوة على ذلك ، تم تجهيز المنتجات بشكل متزايد بحلول التطبيب والاتصال المتقدمة. أصبحت أنظمة إدارة الأسطول ، ومراقبة البيانات في الوقت الفعلي ، وقدرات الصيانة التنبؤية قياسية لتحسين الكفاءة التشغيلية والسلامة.

بالإضافة إلى ذلك ، استخدامالحوسبة السحابيةفي صناعة السيارات تنمو بسرعة بسبب اعتماد تكنولوجيا المركبات المتصلة. في هذا الصدد ، يتعاون مصنعو السيارات مع شركات التكنولوجيا السحابية لتعزيز تكنولوجيا سياراتهم المتصلة. على سبيل المثال ، في فبراير 2021 ، شكلت شركة Ford و Google شراكة استراتيجية لتسريع تحول فورد وإعادة اختراع تجربة السيارة المتصلة. كجزء من هذه الشراكة الجديدة ، سيتم دعم جميع مركبات فورد ولينكولن بواسطة Android ، مع وجود خدمات تطبيقات Google.

عوامل القيادة

زيادة التحضر والتصنيع لدفع نمو السوق

زيادة التحضر ، والتوسع في القطاع الصناعي ، وتطوير البنى التحتية هي الأسباب الأولى من دفع نمو السوق. يتوسع القطاع الصناعي ، مما يؤدي إلى كمية كبيرة من الوظائف في مختلف القطاعات مثل التعدين والبناء والسياحة. زاد توافر فرص العمل من عدد الركاب ، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على وسائل النقل العام.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن زيادة الإنفاق الحكومي على تطوير البنى التحتية على الطرق لتعزيز قطاع النقل والخدمات اللوجستية هي واحدة من العوامل الأساسية التي تدفع نمو السوق. على سبيل المثال ، في نوفمبر 2021 ، خصص قانون البنية التحتية من الحزبين 550 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات المالية 2022-2026 للاستثمار في الطرق والجسور والعبور الجماعي والبنية التحتية للمياه والمرونة والنطاق العريض.

العوامل التقييدية

قد تحد تكلفة الصيانة المرتفعة من نمو السوق

نظرًا لأن صناعة السيارات تتحول نحو كهربة واعتماد التقنيات المتقدمة في المركبات ، من المتوقع أن تعيق التكلفة العالية التي تكبدتها أثناء الإنتاج ، وكذلك الآلية المعقدة في الأنظمة المتقدمة ، نمو السوق. علاوة على ذلك ، دمجأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، مثل مراقبة السائقين ، والتحكم في التطواف التكيفية ، ومساعدة الحديقة ، وغيرها ، يتيح استخدام أجهزة الاستشعار والكاميرات والرادار والخرائط وأنظمة البرمجيات الأخرى. لا تزيد هذه الأنظمة من السعر الإجمالي للمركبات فحسب ، بل تجلب أيضًا العديد من التحديات الفنية والمضاعفات معها.

علاوة على ذلك ، قد تسبب تهديدات الأمن السيبراني المختلفة والتعقيدات في أنظمة التشغيل مخاطر للمركبات إلى جانب الركاب والسائق. قد تكون أي أخطاء في هذه الأنظمة المتقدمة في هذه الأنظمة المتقدمة أمرًا خطيرًا ومهدد للحياة للمستخدمين.

تجزئة

عن طريق تحليل نوع السيارة

عقدت المركبات التجارية الخفيفة أكبر حصة بسبب تطوير شاحنات التقاط الفاخرة من قبل الشركات المصنعة

بناءً على نوع السيارة ، يتم تقسيم السوق إلى مركبات تجارية خفيفة ومتوسطة وثقيلة.

عقد قطاع المركبات التجارية الخفيفة أكبر حصة في السوق في عام 2022. يقدم مصنعو السيارات مجموعات جديدة من الميزات في المركبات التجارية الخفيفة ، مثل المحركات عالية الأداء وأنظمة الملاحة المتقدمة وكاميرات لوحة القيادة لتعزيز تجربة العملاء. قدمت شركات صناعة السيارات الرائدة مثل Ford Motor و General Motors و General Motors و Fiat Chrysler Automobilesشاحنات صغيرةفي فئة المركبات الفاخرة مع الداخلية المحسنة للمركبات ، ومقاعد التدليك المتميزة ، وشاشات اللمس. على سبيل المثال ، يأتي إصدار F-15023 Ford من Ford مع محرك V6 Hybrid V6 الكامل بـ 3.5 لتر ومقاعد متميزة لتوفير تجربة فاخرة للعملاء.

من المتوقع أن ينمو قطاع المركبات التجارية المتوسطة في أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ. يمكن أن تؤدي الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية ، مثل بناء الطرق وصيانتها ، إلى زيادة الطلب على الشاحنات المتوسطة المستخدمة في مجال البناء والصناعات ذات الصلة ، وبالتالي دفع نمو القطاع.

من المتوقع أن ينمو قطاع المركبات التجارية الثقيلة بشكل كبير خلال فترة التنبؤ. يمكن أن يعزى نمو القطاع المرتفع إلى الطلب المتزايد على الحافلات والمدربين والشاحنات الشاقة في الولايات المتحدة. وقد زاد توسيع قطاع الطاقة ، بما في ذلك نقل المعدات والمواد الخاصة بالمشاريع النفطية والغاز والطاقة المتجددة ، من الطلب على المركبات التجارية الثقيلة في البلاد ، مما يدفع نمو المقطع.

عن طريق تحليل نوع الدفع

يسيطر قطاع الجليد على ارتفاع توافر البنية التحتية للوقود التقليدي

استنادًا إلى نوع الدفع ، يتم تصنيف السوق إلى ICE و BEV و Hybrids و FCEVs.

عقد قطاع ICE أكبر حصة في سوق المركبات التجارية في الولايات المتحدة في عام 2022. تمتلك الولايات المتحدة شبكة واسعة من محطات الوقود من البنزين والديزل ، مما يجعل من المريح للمستهلكين التدفئة في مركبات الجليد. جعلت هذه البنية التحتية الحالية من الأسهل على الأشخاص تبني واستخدام المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل. علاوة على ذلك ، دفعت التكاليف المقدمة المنخفضة بشكل كبير نمو القطاع.

من المتوقع أن ينمو قطاع FCEVS بوتيرة كبيرة خلال فترة التنبؤ. أدت البحث والتطوير في تكنولوجيا خلايا الوقود إلى تحسينات في الكفاءة والمتانة وفعالية التكلفة. جعلت هذه التطورات FCEVs أكثر قابلية للحياة وجذابة كخيار النقل. علاوة على ذلك ، تستثمر السلطات الحكومية في البلاد في تقنيات وقود الهيدروجين. على سبيل المثال ، في يناير 2023 ، خصصت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) 47 مليون دولار أمريكي في تمويل لتسريع البحث وتطوير تقنيات الهيدروجين. المشاريع الممولة من هذه الفرصة ستقلل من تكاليف التصنيع ، وتحسين البنية التحتية للهيدروجين ، وتعزيز أداء خلايا وقود الهيدروجين.

من المتوقع أن تظهر قطاع الهجينة معدل نمو معتدل خلال فترة التنبؤ.المركبات الهجينةيُمزج الجليد مع محرك كهربائي ، مما يوفر كفاءة في استهلاك الوقود المعززة وتقليل انبعاثات الكربون بدلاً من المركبات التقليدية للبنزين فقط. توفر الحوافز الحكومية الفيدرالية والولائية الاعتمادات الضريبية والإعانات والخصومات لتشجيع تبني المركبات الهجينة. ساعدت هذه الحوافز في تعويض سعر الشراء الأولي وجعلت الهجينة أكثر جاذبية للمستهلكين.

من المتوقع أن ينمو قطاع BEV بمعدل كبير خلال الفترة المتوقعة. إن السياسات الحكومية الداعمة لتقليل مستويات التلوث والطلب المتزايد على المركبات الموفرة للوقود قد غذت نمو السوق للسيارات الكهربائية. في يونيو 2023 ، أصدرت الحكومة الأمريكية قرضًا مشروطًا بقيمة 9.2 مليار دولار أمريكي لشركة فورد للسيارات لبناء 3 مصانع بطاريات للنظام الإيكولوجي EV وللحصول على هيمنة EV في الصين.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يركز اللاعبون الرئيسيون في السوق في التوسع التكنولوجي لدفع نمو السوق

يهيمن العديد من اللاعبين المعروفين على سوق الولايات المتحدة. ضمن المشهد التنافسي ، يعرض اللاعبون محفظة منتجات متنوعة مع التركيز الكبير على التوسع التكنولوجي. علاوة على ذلك ، يقوم العديد من اللاعبين الإقليميين والدوليين بتطوير استراتيجيات متقدمة للميزة التنافسية. تتبنى العديد من الشركات أيضًا استراتيجيات نمو مختلفة ، مثل إطلاق المركبات الجديدة والاستحواذ والشراكات والتعاون ، لاكتساب ميزة تنافسية في السوق. على سبيل المثال ، في يوليو 2023 ، أعلنت شركة IC Bus ، وهي شركة تابعة لشركة Navistar ، عن إطلاق الحافلة المدرسية من سلسلة CE من الجيل التالي ، وهي نسخة تم إعادة تصميمها حديثًا ومحدثة من سلسلة CE الرائدة. تم تصميم سلسلة CE الجديدة بالكامل لتزويد عملائها بعمليات فعالة ووسائل الراحة المحسنة للسائقين ، وتحسين التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) ، وزيادة ميزات السلامة.

قائمة الشركات الرئيسية التي تم تصنيفها:

• Paccar Inc. (الولايات المتحدة)
• جنرال موتورز(نحن.)
• شركة فورد موتور(نحن.)
• Navistar ، Inc. (الولايات المتحدة)
• BYD (الصين)
• مجموعة مرسيدس بنز (ألمانيا)
• AB Volvo(السويد)
• سكانيا (السويد)
• شركة نيكولا (الولايات المتحدة)
• مجموعة العمل (الولايات المتحدة)

تطورات الصناعة الرئيسية: 

• أغسطس 2023 -BYD | قامت Ride بتسليم حافلات بطارية كهربية 30 مليون K7M إلى مدينة Burlington في ولاية كارولينا الشمالية لخدمة ركاب أسطول Transit Link. يمكن للحافلات التي يبلغ طولها 30 قدمًا أن تستوعب ما يصل إلى 22 راكبًا ومجهزًا بأكثر البطاريات أمانًا في الصناعة ، مما يوفر رحلة سلسة وهادئة ومستدامة في جميع أنحاء المدينة.
• يونيو 2023 -حصلت شركة جنرال موتورز على شركة Algolion Ltd. ، وهي شركة ناشئة لبرنامج البطارية مقرها إسرائيل ، مقابل مبلغ لم يكشف عنه. يستخدم البرنامج تدفقات البيانات من أنظمة إدارة البطارية EV لتحديد الحالات الشاذة في أداء البطارية لضمان إدارة صحة المركبات المناسبة وتوفير الكشف المبكر عن مخاطر البطارية ، بما في ذلك أحداث الانتشار الحرارية.
• مايو 2023 -أعلنت Scania لإعادة تشكيل أعمالها التجارية والتدريب لتزويد العملاء بحلول التنقل التنافسية والمستدامة وتأمين النمو المربح في بيئة السوق المتغيرة.
• مارس 2022 -تلقت شاحنات فولفو أمر 50 فولفو VNRشاحنات كهربائيةلبدء تشغيل Truck-As-Service. تعمل شاحنات Volvo VNR Electric على الطرق بين الإمبراطورية الداخلية ، ووادي سان جواكين في كاليفورنيا ، وموانئ لونج بيتش ولوس أنجلوس.
• سبتمبر 2021- استثمرت فورد 11 مليار دولار أمريكي لإنشاء العديد من النباتات لإنتاج أجزاء المركبات الكهربائية. استثمرت الشركة أيضًا في مصانع التجميع الجديدة لبناء شاحنات F-Series جميعها وثلاث مصانع بطاريات ، بما في ذلك المصانع في تينيسي وكنتاكي.

تغطية الإبلاغ

يقدم التقرير تحليلًا مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية ، مثل كبار اللاعبين في السوق ونوع السيارة ونوع الدفع. إلى جانب ذلك ، يقدم نظرة ثاقبة على أحدث اتجاهات السوق ويسلط الضوء على التطورات الرئيسية في الصناعة. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه ، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

An Infographic Representation of U.S. Commercial Vehicle Market

الإبلاغ عن نطاق وتجزئة

• يصف: تفاصيل
• فترة الدراسة: 2019-2030
• سنة قاعدة: 2022
• السنة المقدرة: 2023
• فترة التنبؤ: 2023-2030
• الفترة التاريخية: 2019-2021
• معدل النمو: معدل نمو سنوي مركب من 10.4 ٪ من 2023 إلى 2030
• وحدة: القيمة (مليار دولار) وحجم (وحدات)

تجزئة

حسب نوع السيارة

• المركبات التجارية الخفيفة
• المركبات التجارية المتوسطة
• المركبات التجارية الثقيلة

حسب نوع الدفع

• الجليد
• بيف
• الهجينة
• FCEVS

الأسئلة الشائعة

في أي CAGR ، من المتوقع أن ينمو سوق المركبات التجارية في الولايات المتحدة خلال فترة التنبؤ (2023-2030)؟

النمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.4 ٪ ، من المتوقع أن يظهر السوق نمواً مطرداً خلال فترة التنبؤ (2023-2030).

ما هي العوامل الرئيسية التي تدفع نمو سوق المركبات التجارية في الولايات المتحدة؟

أدى المسار الصعودي في سوق لوجستيات التجارة الإلكترونية إلى زيادة الطلب على مركبات التوصيل في الميل الأخير ، بما في ذلك الشاحنات والشاحنات ، وبالتالي دفع نمو السوق.

من هم اللاعبون الرئيسيون في السوق؟

تعد شركة General Motors و Ford Motor Company و Navistar ، Inc. و Paccar ، Inc. اللاعبين الرئيسيين في السوق الأمريكية.

ما فئة نوع السيارة التي تحمل أكبر حصة في السوق في عام 2022؟

بناءً على نوع السيارة ، سيطر قطاع المركبات التجارية الخفيفة على السوق في عام 2022.