Automatische abhängige Überwachungsübertragung (ADS-B) Marktgröße, Anteil und Analyse der Auswirkungen von COVID-19, nach Komponente (Transponder, Empfänger, Antenne und Bodenempfänger), nach Plattform (kommerzielle Luftfahrt, Geschäftsflugzeuge, unbemannte Luftfahrzeuge und Hubschrauber), nach Betrieb (ADS-B-Eingang und ADS-B-Ausgang), nach Anwendung (ATC-Überwachung, luftgestützte Überwachung und andere), nach Endverwendung (OEM und Aftermarket) und regionaler Prognose, 2021-2028

Die globale Marktgröße für automatisch abhängige Überwachungssendungen betrug im Jahr 2020 847,9 Millionen US-Dollar. Der Markt wird voraussichtlich von 901,7 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 auf 2.877,5 Millionen US-Dollar im Jahr 2028 wachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 18,03 % im Zeitraum 2021–2028. Nordamerika dominierte den ADS-B-Markt mit einem Marktanteil von 34,85 % im Jahr 2020.

Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da ADS-B-Systeme inmitten der Pandemie in allen Regionen einen negativen Nachfrageschock erlebten. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2020 einen enormen Rückgang von -15,00 %. Der plötzliche Anstieg der CAGR ist auf die Nachfrage und das Wachstum dieses Marktes zurückzuführen, der nach dem Ende der Pandemie wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückkehrt.

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Globaler Marktüberblick über automatische abhängige Überwachungsübertragungen (ADS-B).

Marktgröße:

• Wert 2020: 847,9 Millionen US-Dollar
• Wert 2021: 901,7 Millionen US-Dollar
• Prognosewert 2028: 2.877,5 Mio. USD, mit einem CAGR von 18,03 % von 2021–2028

Marktanteil:

• Nordamerika hielt im Jahr 2020 aufgrund starker FAA-Vorschriften und einer ausgereiften Luftfahrtinfrastruktur den größten Anteil von 34,85 %
• Nach Komponenten wird erwartet, dass das Transpondersegment im Jahr 2025 einen Anteil von 36 % halten wird
• Nach Plattform wird erwartet, dass das Segment der kommerziellen Luftfahrt bis 2025 einen Umsatz von 577 Millionen US-Dollar erwirtschaften wird

Wichtige Länder-Highlights:

• Japans ADS-B-Markt wird bis 2025 voraussichtlich 49,8 Millionen US-Dollar erreichen
• Indien wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine starke CAGR von 21,16 % verzeichnen
• Es wird erwartet, dass Europa von 2021 bis 2028 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 16,86 % wachsen wird, angetrieben durch Mandate und Investitionen in ATC-Systeme
• China baut jährlich acht Flughäfen und soll bis 2024 zum weltweit größten Luftfahrtmarkt werden

Das automatische abhängige Überwachungs- und Rundfunksystem arbeitet mit den im Flugzeug installierten Daten und Systemen. Es umfasst verschiedene Komponenten wie einen Wandler, Antennen, Empfänger und andere. Die Technologie verbessert sichFlugsicherung (ATC)Überwachung im Radar-Luftraum, Flugverkehrsdienste im Nicht-Radar-Luftraum und auf der Flughafenoberfläche. Gemäß den neuen Vorschriften der Federal Aviation Administration (FAA) müssen alle in den USA fliegenden Flugzeuge mit ADS-B Out ausgestattet sein. Das Mandat trat am 1. in Kraft^stJanuar 2020.

COVID-19-Pandemie: Reduzierte Flugzeugauslieferungen wird die Luftfahrtindustrie inmitten der Pandemie hart treffen

Die Luftfahrtindustrie wurde während der COVID-19-Pandemie negativ beeinflusst. Der Markt für automatisch abhängige Überwachungsübertragungen wurde hart getroffen, da es einen enormen Rückgang bei den Auslieferungen aller Flugzeugtypen gab. Reduzierte Flugzeugbestellungen, Konjunkturabschwächung und verspätete Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen führten zu einem negativen Wachstum in diesem Markt.

• Nach Angaben der International Air Transport Association (IATA) ging die internationale Passagiernachfrage im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 75,6 Prozent und der Inlandsmarkt um 48,8 Prozent zurück.
• Laut dem Bericht 2020 der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) betrug der Gesamtrückgang der Flugpassagiere 60 % (2.699 Millionen) im Vergleich zu 4.499 Millionen im Jahr 2019, was für die Fluggesellschaften einen ungefähren Verlust von 371 Milliarden US-Dollar bedeutet.
• Die Anzahl der Bestellungen und Lieferungen der wichtigsten Akteure im Luft- und Raumfahrtsektor ging zurück. Laut Forecast International wird Airbus S.A.S. im Jahr 2020 lieferte 566 Flugzeuge aus, verglichen mit 863 im Jahr 2019. Boeing lieferte 157 Flugzeuge aus, verglichen mit 380 im Jahr 2019.

Markttrends für automatische abhängige Überwachungsübertragungen

 Entwicklung eines kleinen Universal Access Transceivers (UAT) für Überwachungsübertragungen, um Wachstum zu ermöglichen

Die Entwicklung kleiner, leichter und kostengünstiger automatischer Überwachungs-Broadcast-Transceiver für unbemannte Luftfahrzeuge ist der neueste Trend auf dem Markt. uAvionix hat Echo ATU-20X entwickelt, das ADS-B Out auf 978 MHz UAT überträgt und automatische Überwachungsübertragungen sowohl auf den Frequenzen 1090ES als auch 978UAT empfängt. Darüber hinaus hat das Unternehmen den weltweit kleinsten und leichtesten automatisch abhängigen Überwachungstransceiver entwickelt, den ping1090i, der 26 Gramm wiegt und über ein integriertes Global Positioning System (GPS), ein satellitengestütztes Augmentationssystem (SBAS) und einen präzisen barometrischen Sensor verfügt. In Nordamerika verzeichnete der Markt für automatische abhängige Überwachungsübertragungen ein Wachstum von 346,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2019 auf 295,5 Millionen US-Dollar im Jahr 2020.

Wachstumsfaktoren für den Markt für automatische abhängige Überwachungsübertragungen

Modernisierung der Flugverkehrsmanagement-Infrastruktur zur Wachstumsförderung

Die steigenden Investitionen in Flughäfen, die steigende Zahl an Flugreisenden und die Modernisierung der Flugverkehrsmanagement-Infrastruktur fördern das Wachstum des Marktes. Die Flugverkehrsorganisation (ATO) der FAA betreut 2,9 Millionen Flugpassagiere und führt mehr als 45.000 Flüge durch. Das von der ATO abgedeckte Gebiet umfasst mehr als 29 Millionen Quadratmeilen Luftraum. Die FAA stellte ihrer Einheit Air Traffic Services (ATS) ein Budget von 4,16 Milliarden US-Dollar zur Verfügung. Darüber hinaus unterzeichneten die Airports Authority of India (AAI) und Boeing im Juni 2019 eine Zehnjahresvereinbarung zur Modernisierung der Navigations-, Kommunikations- und Flugverkehrsmanagement-/Überwachungsdienste für Indien. Wachsende Ausgaben für Flughafenmodernisierung und Flugverkehrsmanagement treiben das Marktwachstum voran.

Ausbau neuer Flughäfen zur Ankurbelung des Marktwachstums

Eine Zunahme an Flugpassagieren führt zu einer steigenden Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen, was wiederum das Wachstum des Marktes vorantreiben kann. Die Entwicklung neuer Flughäfen, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum, und die wachsende Nachfrage nachunbemannte Luftfahrzeuge (UAV)kurbelt das Marktwachstum an. Im Jahr 2019 wurden fünf internationale Flughäfen in Vietnam, Israel, China, der Türkei und den USA eröffnet. Darüber hinaus plant die indische Regierung, bis 2024 100 Flughäfen zu bauen und im Geschäftsjahr 2020–2021 23,7 Milliarden US-Dollar bereitzustellen. Somit steigern steigende Ausgaben im Luftfahrtsektor weltweit das Wachstum des Marktes für automatisch abhängige Überwachungsübertragungen.

EINHALTENDE FAKTOREN

Probleme im Zusammenhang mit dem Hacken automatischer abhängiger Überwachungssysteme werden das Marktwachstum behindern

Mehrere Probleme im Zusammenhang mit dem Hacken und Spoofing von Überwachungssignalen behindern das Wachstum des Marktes. Von Sendern gestreamte Überwachungsrundfunkdaten sind unverschlüsselt; Daher kann jeder auf der Empfängerseite die Daten erfassen und entschlüsseln. Durch die fehlende Authentifizierung und Verschlüsselung bleibt das gesamte System offen, was wiederum zu Angriffen durch Hacker mit böswilliger Absicht führen kann. Darüber hinaus müssen sich die Piloten bei der Navigation auf ältere Systeme wie den sehr hochfrequenten Omnidirektionalbereich (VOR) verlassen, wenn das Hardwaresystem ausfällt. Daher bremsen Hardware-Systemausfälle und das Spoofing von Daten das Wachstum des Marktes.

SEGMENTIERUNGSANALYSE des Marktes für automatische abhängige Überwachungsübertragungen

Durch Komponentenanalyse

Empfängersegment gewinnt aufgrund seiner Fähigkeit, Echtzeitdaten zu empfangen, an Dynamik

Basierend auf der Komponente wird der Markt für automatische abhängige Überwachungsübertragungen in Transponder, Empfänger, Antennen und Bodenempfänger unterteilt. Es wird geschätzt, dass das Receiver-Segment im Jahr 2020 die höchsten Anteile hält und im Zeitraum 2021–2028 mit der höchsten CAGR weiter wächst.  Der Empfänger ist ein wesentlicher Bestandteil des automatischen Überwachungssystems, da er Echtzeitdaten von den fliegenden Flugzeugen und Steuergeräten empfängt und so das Wachstum des Segments vorantreibt. 

Nach Komponenten wird erwartet, dass das Transpondersegment im Jahr 2025 einen Anteil von 36 % halten wird.

Es wird erwartet, dass das Antennensegment im Prognosezeitraum ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen wird. Dieses Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach omnidirektionalen Antennen zur automatischen Flugzeugüberwachung zurückzuführen, die mit 1090 MHz arbeiten. Die Antenne bot eine große Reichweite für die Luft-Boden-Kommunikation, um Signale von Flugzeugen in der Nähe der Überwachungsstation zu empfangen.

Durch Plattformanalyse

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Das Segment der kommerziellen Luftfahrt dominiert den Markt aufgrund steigender Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen

Basierend auf der Plattform wird der Markt in kommerzielle Luftfahrt, Geschäftsflugzeuge, unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) und Hubschrauber unterteilt.

Das Segment der kommerziellen Luftfahrt soll bis 2025 einen Umsatz von 577 Millionen US-Dollar erwirtschaften. Das Segment hielt im Jahr 2020 die höchsten Anteile. Die steigende Nachfrage nach Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen aufgrund der zunehmenden Zahl von Flugreisenden kurbelt das Wachstum des Segments an. Laut dem Bericht des Inspector General’s Office des Verkehrsministeriums haben 76 % der Verkehrsflugzeugbetreiber ihre Flugzeuge mit ADS-B Out ausgestattet. Das Segment der kommerziellen Luftfahrt wird im Jahr 2020 voraussichtlich einen Anteil von 36,33 % halten.

Das Hubschraubersegment wird im Zeitraum 2021–2028 ein deutliches Wachstum verzeichnen. Das Wachstum ist auf die zunehmende Installation von Überwachungssystemen zurückzuführenHubschrauberweltweit. Den JETNET-Berichten zufolge gab es im Jahr 2018 mehr als 3000 Hubschrauber, die der automatischen abhängigen Überwachungsübertragung entsprachen. Es wird erwartet, dass das UAV-Segment im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen wird. Die steigende Nachfrage nach Drohnen für militärische und kommerzielle Anwendungen treibt das Marktwachstum an.

Durch Betriebsanalyse

Steigende Auslieferungen von Flugzeugen mit Überwachungssystemen werden das Marktwachstum ankurbeln

Durch den Betrieb ist der Markt in ADS-B rein und raus unterteilt. Das Segment ADS-B Out hielt im Jahr 2020 die höchsten Anteile. Steigende Auslieferungen von mit ADS-B Out ausgestatteten Flugzeugen treiben das Wachstum des Marktes voran. Mit Überwachungssystemen ausgestattete Flugzeuge sorgen für eine verbesserte Aufklärung der Flugsicherung (ATC) im Luftraum.

Das Segment der automatisch abhängigen Überwachungssendungen wird im Zeitraum 2021–2028 voraussichtlich das höchste Wachstum verzeichnen. Es bietet Vorteile wie die Verbesserung des Situationsbewusstseins und verbesserte Verkehrs- und Wetterdaten im internationalen und inländischen Luftraum.

Durch Anwendungsanalyse

Die Luftüberwachung dominierte den Markt aufgrund der Installation automatischer Direktüberwachungssysteme in Flugzeugen zur Verbesserung der Betriebseffizienz

Je nach Anwendung ist der Markt in ATC-Überwachung, Luftüberwachung und andere unterteilt. DerLuftüberwachungDas Segment hielt im Jahr 2020 die höchsten Anteile in diesem Markt. Eine erhöhte Anzahl von Flugzeugbestellungen und obligatorische Installationen von Flugzeugüberwachungssystemen kurbeln das Segmentwachstum an.

Das ATC-Überwachungssegment wird im Zeitraum 2021–2028 ein deutliches Wachstum verzeichnen. Es wird verwendet, um die Luftraumkapazität des Terminals zu erhöhen, was die Flexibilität des Flugplans, die Reduzierung von Unterbrechungen und Verspätungen während des Fluges sowie die Effizienz der Flugwege erhöht.

Durch Endverwendungsanalyse

Das Segment der Erstausrüster (OEM) wird aufgrund steigender Flugzeugauslieferungen den Markt dominieren

Nach der Endverwendung wird der Markt für automatische abhängige Überwachungsübertragungen in OEM und Aftermarket unterteilt. Das OEM-Segment hielt im Jahr 2020 die höchsten Anteile. Steigende Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen, Geschäftsflugzeugen und Hubschraubern aufgrund der steigenden Zahl von Flugreisenden treiben das Marktwachstum voran. Das Aftermarket-Segment wird aufgrund der Reparatur und des Austauschs von Hardwarekomponenten wie Bodenstationen, automatischen Direktüberwachungsempfängern, Sensoren, Antennen und anderen ein moderates Wachstum verzeichnen.

REGIONALE EINBLICKE

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Der Markt ist nach Regionen segmentiert, nämlich Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und der Rest der Welt.

Nordamerika dominierte im Jahr 2020 den Marktanteil automatisch abhängiger Überwachungsübertragungen. Die Marktgröße belief sich im Jahr 2020 auf 295,5 Millionen US-Dollar. Die Dominanz Nordamerikas ist auf das Vorhandensein der meisten Flughäfen, einer gut florierenden Luftfahrtindustrie und der meisten Flugreisenden zurückzuführen. Darüber hinaus müssen laut FAA alle Flugzeuge mit dem automatischen Überwachungs- und Rundfunksystem von 1 ausgestattet sein^stJanuar 2020: Flug in die USA

Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird aufgrund des zunehmenden Flugverkehrs, steigender Auslieferungen von Passagierflugzeugen und der Anzahl der Flughäfen mit der höchsten CAGR wachsen. Laut IATA wird China bis 2024 der größte Markt für Flugpassagiere sein, da das Land jährlich acht Flughäfen baut. Die rasche Expansion des Luftfahrtsektors und die zunehmende Urbanisierung in China, Indien, Südkorea und anderen Ländern fördern das Marktwachstum im asiatisch-pazifischen Raum.

• Der Markt für automatisch abhängige Überwachungsübertragungen in Japan wird bis 2025 voraussichtlich 49,8 Millionen US-Dollar erreichen.
• Indien wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine starke CAGR von 21,16 % verzeichnen.

Die Europäische Kommission (EG) hat ab dem 7. Dezember 2020 Fluggesellschaften verpflichtet, alle Flugzeuge mit ADS-B-Out-Avionik auszustatten. In Europa steigen die Investitionen von Ländern wie Großbritannien, Deutschland, Frankreich und anderen in die Flughafeninfrastruktur und den LuftverkehrVerkehrsmanagementtreibt das Marktwachstum voran. Wichtige Akteure wie Garmin Ltd., Thales Group, Indra Sistemas S.A. und andere treiben das Wachstum des Marktes voran. Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 16,86 % wachsen.

Die Marktprognosen für den Rest der Welt gehen von einem moderaten Wachstum aus. Das Wachstum wird auf die Regierungsvorgaben zur Installation automatischer abhängiger Überwachungs- und Rundfunksysteme in allen Flugzeugen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und anderen Ländern zurückgeführt. Die Präsenz einer großen Hubschrauberflotte in ganz Brasilien fördert das Marktwachstum in ganz Südamerika.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure führen fortschrittliche Flugzeugüberwachungslösungen ein, um die betriebliche Effizienz der Flugverkehrskontrolle zu verbessern

Der Markt ist fragmentiert, da viele Akteure an der Entwicklung von Flugzeugüberwachungssystemen beteiligt sind. Thales Group, Garmin Ltd, Honeywell International Inc., Collins Aerospace und andere waren im Jahr 2020 wichtige Akteure. Im Februar 2021 unterzeichnete Aireon eine Vereinbarung mit Avinor Air Navigation Services über den Einsatz weltraumgestützter Lösungen zur Überwachung des Hubschrauberbetriebs in der Bodo Oceanic Flight Information Region. Im Mai 2021 fügte uAvionix den Transponder ping200XR ADS-B OUT für Kommunikations-, Navigations- und Überwachungslösungen (CNS) unbemannter Flugzeugsysteme (UAS) hinzu.

Liste der führenden Unternehmen für automatische Überwachungsübertragungen:

• Aspen Avionics, Inc. (USA)
• Avidyne Corporation(UNS.)
• Collins Aerospace(UNS.)
• FreeFlight Systems (USA)
• Garmin AG (Schweiz)
• Honeywell International, Inc.(UNS.)
• Indra Sistemas S.A. (Spanien)
• L3Harris Technologies, Inc. (USA)
• Southwest Antennas, Inc. (USA)
• Thales-Gruppe (Frankreich)
• Trig Avionics Limited (Großbritannien)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• Juni 2024 –Thales kündigte in Zusammenarbeit mit Spire Global und ESSP die Entwicklung eines weltraumgestützten Flugverkehrsüberwachungsdienstes an. Diese Initiative umfasst den Einsatz einer Konstellation von über 100 Satelliten, um ADS-B-Nachrichten von Flugzeugen zu sammeln und so die globale Überwachung des Flugverkehrs in Echtzeit zu verbessern. 
• Juni 2024-Thales stellte das MAGS-System vor, eine vielseitige Lösung, die Multilaterations- und ADS-B-Technologien für eine leistungsstarke Bodenüberwachung kombiniert. MAGS bietet Skalierbarkeit und Flexibilität und deckt verschiedene Überwachungsanforderungen ab, von der Oberflächenüberwachung bis zur kooperativen Überwachung unterwegs. 
• August 2024 -Garmin gab die Zertifizierung seines ROA-Systems (Runway Occupancy Awareness) bekannt, der ersten zertifizierten Software, die die SURF-IA-Technologie (Surface Indications and Alert) nutzt. ROA nutzt ADS-B-Verkehrsdaten, um Piloten vor möglichen Kollisionen mit der Landebahn zu warnen und so das Situationsbewusstsein in stark befahrenen Flughafenumgebungen zu verbessern. 
• 2024 -L3Harris unterstützt weiterhin die NextGen-Initiative der FAA durch die Bereitstellung von technischem Fachwissen und vollständigen Systemlösungen für die ADS-B-Implementierung. Als Hauptauftragnehmer ist L3Harris für die Planung, den Bau und den Betrieb eines landesweiten ADS-B-Systems verantwortlich, das Echtzeit-Überwachungsdaten an die automatisierten Systeme der FAA liefert. 
• 2024 -L3Harris stellte SafeRoute+ vor, eine ADS-B-In-Nachrüstlösung für Fluggesellschaften. SafeRoute+ bietet Piloten ein präzises Sichtfeld nach vorne auf umliegende Flugzeuge bis zu 100 Seemeilen, verbessert das Situationsbewusstsein und ermöglicht Anwendungen wie Enhanced Airborne Traffic Situational Awareness und Interval Management Spacing. 
• Oktober 2024 –FreeFlight Systems gab die Integration von TCAS II mit seiner Dual Band ADS-B-Lösung bekannt. Diese Erweiterung ermöglicht es Piloten der Geschäftsluftfahrt, präzise Informationen über umliegende Flugzeuge anzuzeigen, wodurch die Entscheidungsfindung in Echtzeit und die Routeneffizienz verbessert werden. 
• 2024 -Aspen Avionics führte NextGen ADS-B-Lösungen ein, die für den Einsatz mit vorhandener Panelausrüstung konzipiert sind und einen kostengünstigen Weg zu einem besseren Situationsbewusstsein und zur Einhaltung des NextGen-Mandats der FAA bieten. Die Lösungen bieten Funktionen wie Flight Information System-Broadcast (FIS-B), einschließlich Wetterberichten und NOTAMs.
• 2024 -Trig Avionics hat den GPS-Empfänger TN72 herausgebracht, eine kostengünstige ADS-B-Out-Lösung, die die Sichtbarkeit des Flugzeugs für andere verbessert. In Verbindung mit Trig-Transpondern stellt der TN72 eine zertifizierte GPS-Quelle bereit, die die Einhaltung der ADS-B-Anforderungen gewährleistet und die Flugsicherheit verbessert. 

BERICHTSBEREICH

An Infographic Representation of ADS-B-Markt (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast).

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Der ADS-B-Marktforschungsbericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes. Es konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, verschiedene Plattformen, Abläufe, Komponenten und Anwendungen des Flugzeugüberwachungssystems. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und die Wettbewerbslandschaft und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des entwickelten Marktes beigetragen haben.

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