Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für vernetzte Flugzeuge, nach Typ (System und Lösungen), nach Konnektivität (Konnektivität während des Fluges, Luft-Luft-Konnektivität und Luft-Boden-Konnektivität), nach Frequenz (Ka-Band, Ku-Band und L-Band), nach Anwendung (kommerziell und militärisch) und regionaler Prognose, 2022–2029

Die globale Marktgröße für vernetzte Flugzeuge wurde im Jahr 2021 auf 2,89 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 3,45 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 16,58 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 25,14 % aufweisen. Nordamerika dominierte den Markt für vernetzte Flugzeuge mit einem Marktanteil von 38,06 % im Jahr 2021.

 Die globalen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie waren beispiellos und erschütternd, da die Nachfrage nach vernetzten Flugzeugen in allen Regionen im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie geringer ausfiel als erwartet. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der globale Erlebnismarkt im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 einen Rückgang von -25,41 %.

Vernetztes Flugzeug ist ein weiter gefasster Begriff, der Folgendes umfasst:Internet der Dinge (IoT)basierte Flugzeugsysteme, Bordunterhaltung und zugehörige Wi-Fi-Einrichtungen, Luft-Luft-Konnektivität und Luft-Boden-Konnektivität. In den letzten Jahren wird der zunehmende Trend „Bring Your Own Device“ und „Always Connected“-Passagiere die Produktnachfrage ankurbeln. Darüber hinaus hat die steigende Nachfrage nach Very Small Aperture Terminal (VSAT) zum Senden und Empfangen von Daten, Videos und Signalen über Satellitenkommunikation (SATCOM) die Nutzung von Kommunikationsgeräten durch Passagiere und Besatzungsmitglieder erleichtert.

Das Wachstum des Marktes ist auf die steigende Nachfrage nach Flugzeugen der modernen Generation in Entwicklungs- und Industrieländern zurückzuführen. Darüber hinaus wird der zunehmende Trend zu langen Flugstrecken das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln.

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Schnappschuss und Highlights des globalen Marktes für vernetzte Flugzeuge

Marktgröße und Prognose:

• Marktgröße 2021: 2,89 Milliarden US-Dollar
• Marktgröße 2022: 3,45 Milliarden US-Dollar
• Prognostizierte Marktgröße 2029: 16,58 Milliarden US-Dollar
• CAGR: 25,14 % von 2022–2029

Marktanteil:

• Nordamerika war im Jahr 2021 mit einem Anteil von 38,06 % führend auf dem globalen Markt für vernetzte Flugzeuge, was auf die Präsenz wichtiger Systemanbieter (Gogo LLC, Viasat Inc., Collins Aerospace), die hohe Flottengröße und die frühe Einführung von Konnektivitätslösungen während des Flugs zurückzuführen ist.
• Nach Typ dominierte im Jahr 2021 das Systemsegment aufgrund der hohen Nachfrage nach Satellitenkommunikations- und Borddatenmanagementsystemen. Das Lösungssegment wird voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach Flugmanagement- und Wi-Fi-Systemen für Passagiere und Besatzung.

Wichtige Länder-Highlights:

AUSWIRKUNGEN DES RUSSLAND-UKRAINE-KRIEGES

Auswirkungen der Russland-Ukraine-Kriegskrise auf den Luftfahrtsektor

• Es wird geschätzt, dass Russland während der einmonatigen Kampfhandlungen etwa 25 % seiner ursprünglichen Angriffskraft verloren hat. Der Krieg brachte eine große Zahl russischer Militäropfer mit sich.
• Nach Angaben der NATO verlor Russland 7.000 bis 15.000 Soldaten. Bei den verletzten Soldaten hingegen ist die Zahl doppelt so hoch wie die der toten. Dies bedeutet, dass Russland in dem einen Monat des Konflikts 21.000 bis 45.000 Militante verloren hat. Die Zahl der Bodenkampftruppen betrug rund 140.000. Daher könnte Russland etwa ein Viertel seiner Kampftruppen verloren haben.
• Ausblick für die Ukraine: Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums hat Russland 81 Flugzeuge, 95 Hubschrauber und 9 verlorenunbemannte Luftfahrzeuge (UAVs). Am 12. März 2022 drohte Russland mit Waffenlieferungen aus den USA und Europa. Doch trotz der Maßnahmen gelingt es den in Europa ansässigen Waffenlieferanten, Waffen über Polen in die Ukraine zu liefern. Dies erleichterte die Lieferung militärischer Ausrüstung und Waffen an die Ukraine.
• Russland-Ausblick: Der Analyse zufolge hat Russland nach der Invasion der Ukraine militärische Ausrüstung und Hilfe von China angefordert. Dies deutet darauf hin, dass Russland seine Militäroperationen nicht vollständig mobilisiert hat, um einen ausgedehnten Feldzug zu unterstützen. Während der Krieg andauert, wird Russland sich darauf freuen, Waffen und Subsysteme zu importieren, um seinen Kampfeinsatz aufrechtzuerhalten. Dies wird die Versorgung Russlands mit Waffen und Systemen steigern. Der anhaltende Krieg wird das Wachstum dieses Marktes kurzfristig behindern.

Markttrends für vernetzte Flugzeuge

Zunehmende Einführung von Big-Data-Analysen und Echtzeit-Datenanalysen zur Förderung des Marktwachstums für vernetzte Flugzeuge

Aufgrund technologischer Verbesserungen verändert sich die Art und Weise, wie Unternehmen mit ihren Verbrauchern kommunizieren, Geschäftsentscheidungen treffen und Arbeitsabläufe gestalten. Ohne Zweifel revolutionieren Daten den Flugbetrieb von vor bis nach dem Flug, einschließlich Ticketausstellung, Sitzplatzauswahl, Gepäck, Boarding, Bodentransport usw. Während ein Passagier die verschiedenen Etappen seiner Reise durchläuft, werden dadurch die für Dutzende Anwendungsfälle erforderlichen Daten erfasst.

Big-Data-AnalyseZu den ultimativen Vorteilen zählen zeitnahe Reaktionen auf aktuelle und zukünftige Marktanforderungen, eine verbesserte Planung und strategisch ausgerichtete Entscheidungsfindung sowie ein kristallklares Verständnis und eine kristallklare Überwachung aller wichtigen Leistungstreiber, die für das Airline-Geschäft relevant sind.

• Nordamerika verzeichnete ein Wachstum des Marktes für vernetzte Flugzeuge von 1,20 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf 1,10 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021.

Datenanalysen helfen der Branche, ein besseres Verständnis der Kundenpräferenzen und anderer Wartungsschwierigkeiten zu erlangen. Durch den Einsatz prädiktiver Analysetools kann die Branche beispielsweise Kunden mit maßgeschneiderten Angeboten ansprechen und gleichzeitig den Preis in Echtzeit optimieren. Durch das Sammeln nützlicher Daten können Fluggesellschaften im vorgesehenen Zeitraum mehr Buchungen erhalten.

Darüber hinaus müssen die Fluggesellschaften hohe Kosten aufgrund von Flugausfällen und Verspätungen aufgrund technischer Probleme tragen. Dank prädiktiver Analysen im Flugzeug warnt oder meldet das Überwachungssystem die aktuellen technischen Bedingungen, was dem Wartungspersonal dabei helfen kann, Probleme zu erkennen und Reparaturen vorzunehmen, wodurch die Ausfallzeit des Flugzeugs verringert wird.

WACHSTUMSFAKTOREN für den Markt für vernetzte Flugzeuge

Anstieg der Beschaffung technologisch fortschrittlicher Flugzeuge durch Fluggesellschaften, um die Produktnachfrage zu steigern

Die zunehmende Beschaffung neuer Flugzeuge und Drohnen durch den kommerziellen und Verteidigungssektor hat sich als vorteilhaft für den Markt erwiesen, da jeder Serviceflug einen effizienten SATCOM-Dienst zusammen mit besserer Konnektivität, Satellitenkomponenten, Flugzeughardware, Sendezeitkonnektivität, Apps, Diensten und mehr erfordert.

Eine Zunahme der Passagierreisen auf der ganzen Welt hat gezeigt, dass die Notwendigkeit besteht, mehr Flotten für die Verwaltung zivilisierter Transport- und Liefervorgänge einzusetzen. Durch die Installation eines eingebetteten Flugzeugsystems können der Kommunikations- und Wartungsbetrieb zuverlässig gestaltet werden, wodurch bevorstehende Komponentenausfälle und Reparaturdienste eingeschränkt werden.

Im April 2022 kündigten türkische Fluggesellschaften an, ihre US-Präsenz durch eine Erhöhung der Zahl der Flüge in der Region auszubauen. Hierdurch würde sich für Investoren im Bereich Instandhaltung die Möglichkeit ergeben, effektive Dienstleistungen anzubieten.  

Im April 2022 kündigte Universal Avionics seine Connectivity Ecosystem Technology an, die es den Flugzeugpiloten ermöglicht, ihr Apple iPad mit dem Flugmanagementsystem zu verbinden. Es ermöglicht bidirektionale Kommunikation, Datenerfassung sowie das Hoch- und Herunterladen von FMS- und anderen Avioniksystemdaten.

Im April 2022 erhielt BAE Systems einen Zuschlag in Höhe von 22 Millionen US-Dollar für die Lieferung von AN/AAR-57, einem gemeinsamen Raketenwarnsystem; es ist einelektronische KriegsführungSystem, das Bedrohungen erkennt, um Flugzeuge und ihre Besatzungen zu schützen. BAE Systems verzeichnete bereits die Installation von mehr als 3.000 CMWS-Einheiten.

Im Februar 2022 kündigte der indische Luftfahrtminister den Bau von acht neuen vollautomatisierten Flughäfen und die Hinzufügung von 120 neuen Flugzeugen pro Jahr zur Flotte an, was den Bedarf an wesentlichen Dienstleistungen für die Flugzeugwartung und den Flugbetrieb erhöhen würde.

Steigende Nachfrage nach Modernisierung der bestehenden Flugzeugflotte zur Steigerung des Wachstums

Die steigenden Anforderungen an die betriebliche Effizienz haben zu einem enormen Bedarf geführt, herkömmliche Datenoptimierungs- und Datenverbindungssysteme durch zuverlässigere Systeme zu ersetzen. Flugzeuge werden mit Flugzeugschnittstellengeräten und drahtlosen elektronischen Flugtaschen ausgestattet.

Der steigende Bedarf an Hochgeschwindigkeits-Internetverbindungen ist für verschiedene Anwendungen gefragt. Darüber hinaus übernehmen große Unternehmen SATCOM und Breitband als Lösungen und benötigen daher alternative Übertragungsmodule, was zu einem Marktwachstum führt. 

Die Nachfrage nach technologisch fortschrittlichen Verkehrsflugzeugen ist in den letzten Jahren drastisch gestiegen. Große Schlüsselakteure in Industrieländern konzentrieren sich derzeit auf die innovative Herstellung fortschrittlicher Flugzeuge. Die Modernisierung der Flugverkehrsmanagement-Infrastruktur verbessert die Effizienz der globalen Luftfahrtindustrie. Sie verbinden mehrere Flugzeuge in ihrem Luftraum.FlugverkehrsmanagementDie Infrastruktur besteht aus Flugsicherungsdiensten, um den Flugverkehr effizienter abzuwickeln und Flugverspätungen zu reduzieren.

Auf dem Feld ist die Wartung natürlich eine kritische Abteilung für die Bediener; 86 % der Dienstleister konzentrieren sich hauptsächlich auf große IT-Flugzeugwartungsprogramme und mobile Apps für Passagiere zur detaillierten Analyse. 95 % der Fluggesellschaften fördern gerne ihre Cloud-Initiativen, und Cloud Computing ergänzt Cybersicherheitsbemühungen aufgrund der Sicherheitsvorteile der Technologie.

Qatar Airways stellt Ku-Band-Hochgeschwindigkeits-Konnektivitätslösungen für den Zugang zu Live-Fernsehen für 70 Flugzeugbestellungen bereit. Dies ähnelt den leistungsstarken, unterbrechungsfreien Verbindungen während des gesamten Fluges sowohl für die Dienstleister als auch für die Passagiere. Mit der Vision von mehr Raum für Verbesserungen wird in den kommenden Jahren weiteres Wachstum erwartet.

EINHALTENDE FAKTOREN

Cyber-Bedrohungen in der Luftfahrtindustrie behindern das Marktwachstum

Cyber-Angriffe können eine große Bedrohung für die Luftfahrtindustrie darstellen. Dies kann zu zahlreichen Flugverspätungen, Datendiebstahl und massiven Flugausfällen führen. Wenn ein Terrorist das System stören kann, kann die Situation verheerend sein.

Der Luftfahrtsektor hat sich das Internet der Dinge (IoT), vernetzte Technologien und künstliche Intelligenz zu eigen gemacht. Solche Technologien waren für die Branche in vielfältiger Weise von Vorteil, aber durch ihre Wirkung ist die Branche anfälliger für Cyber-Bedrohungen geworden.

Bei vernetzten Diensten werden Anwendungen wie Flugsicherung, Flughafensysteme und -infrastruktur, Flugzeugbetreiber und -management, Flugzeugwartung, Zugang, Abflüge, internetfähige Boden- und Bordkonnektivitätssysteme berücksichtigt, und die Verwaltung aller Funktionen mit Flugbahn behindert das Marktwachstum.

Im Februar 2022 sprach British Airways über technische IT-Probleme, die zu zahlreichen Flugausfällen und Verspätungen führten; Auch einfache interne Softwareprobleme können aufgrund mangelnder Sorgfalt und Malware in der Software zu schwerwiegenden Problemen führen. Dies könnte zu erheblichen Störungen der Reaktionsfähigkeit der Fluggesellschaft führen, was zu einem erheblichen Verlust führen könnte.

SEGMENTIERUNGSANALYSE des Marktes für vernetzte Flugzeuge

Nach Typanalyse

Das Systemsegment dominierte den Markt im Jahr 2021 aufgrund der wachsenden Nachfrage aus der Satellitenkommunikation

Je nach Typ ist der Markt für vernetzte Flugzeuge in Systeme und Lösungen unterteilt.

Das Systemsegment hatte im Jahr 2021 den größten Marktanteil und wird voraussichtlich von 2022 bis 2029 das am schnellsten wachsende Segment sein. Das Systemsegment umfasst Satellitenkommunikationssysteme, Datenmanagementsysteme und andere. Die Nachfrage nach Satellitenkommunikation für kommerzielle und militärische Anwendungen ist in den letzten Jahren gestiegen. Satellitenkommunikationssysteme umfassen Grundkomponenten wie einfache Ortungsgeräte, installierte Kommunikationssysteme und leistungsstarke Multisysteme. Die Installations- und Betriebskosten vonSatellitenkommunikationeinen Großteil des Marktes ausmacht. Daher wird für den Prognosezeitraum eine höhere Segmentwachstumsrate prognostiziert.

Es wird erwartet, dass das Lösungssegment in den nächsten Jahren deutlich wachsen wird. Das Lösungssegment umfasst Treibstoffüberwachungssysteme, Flugmanagementsysteme, elektronische Flugtaschen, Flugzeugüberwachungs- und Kommunikationssysteme (Antenne, Antennensteuereinheit, Transceiver) sowie Passagier- und Besatzungskonnektivitätssysteme (Wi-Fi). Unter diesen machen Konnektivitätssysteme für Passagiere und Besatzung einen Großteil des Gesamtumsatzes des Softwaresegments aus. Die steigende Nachfrage nach Bordkonnektivität in Ländern im asiatisch-pazifischen Raum wie China, Indien und Australien wird das Wachstum dieses Marktes fördern.

Durch Konnektivitätsanalyse

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Das Bordunterhaltungssegment wird aufgrund der zunehmenden Nutzung von Wi-Fi-basierten Geräten im Flug das größte Wachstum verzeichnen

Basierend auf der Konnektivität wird dieser Markt in die Konnektivität während des Fluges, die Luft-Luft-Konnektivität und die Luft-Boden-Konnektivität unterteilt.

Das Segment der Bordkonnektivität wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das größte Segment sein. Das Wachstum ist auf die hohe Nachfrage nach leichten Schiffen zurückzuführen. Die wachsende Nachfrage nach vorhandenen Wi-Fi-Konnektivitätssystemen und 5G-Internetkonnektivität für Besatzung und Passagiere ist einer der Hauptgründe für das Segmentwachstum.

Das Segment Luft-Boden-Konnektivität hatte im Jahr 2021 einen Marktanteil von 33,85 %. Das Wachstum des Segments ist auf die steigende Nachfrage nach einem Very Small Aperture Terminal (VSAT) zurückzuführen, das zum Senden und Empfangen von Daten, Videos und Signalen über SATCOM verwendet wird.

Durch Frequenzanalyse

Die Einführung von Ka-Band-Systemen für Hochgeschwindigkeitsverbindungen in modernen Geschäftsflugzeugen wird die Nachfrage nach dem Ka-Band-Frequenzsegment steigern

Basierend auf der Frequenz wird der Markt in Ka-Band, Ku-Band und L-Band unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Ka-Band-Segment im Prognosezeitraum mit einer höheren Wachstumsrate wachsen wird. Die steigende Nachfrage nach frequenzbasierten 27- bis 40-GHz-Systemen in Flugzeugen für schnellere Konnektivität und globale Abdeckung wird das Segmentwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln.

Das L-Band hielt im Jahr 2021 einen großen Marktanteil. Zuvor bevorzugten die meisten Fluglinienkommunikationsgeräte das L-Band für den Großteil des Flugkonnektivitäts-Ökosystems. Ein großer Nachteil des L-Bandes hängt mit der Geschwindigkeit und der Bandbreite für die Datenfreigabe zusammen.

Durch Anwendungsanalyse

Anstieg des Passagierflugverkehrs mit steigender Nachfrage nach leichten Elektroflugzeugen zur Ankurbelung des Marktwachstums

Je nach Anwendung wird der Markt in kommerzielle und militärische Segmente unterteilt.

Schätzungen zufolge wird das kommerzielle Segment im Jahr 2021 das größte Segment sein. Der Anstieg des Passagieraufkommens zusammen mit der steigenden Nachfrage nach leichten Elektroflugzeugen dürfte die Entwicklung von IoT-basierten Systemen und Lösungen vorantreiben. Daher werden im Prognosezeitraum höhere Wachstumszahlen erwartet.

Das Militärsegment wird im Prognosezeitraum das höchste Wachstum verzeichnen. Das Wachstum ist auf die gestiegene Nachfrage zurückzuführenMilitärflugzeugefür Überwachung, Kampfeinsätze und besondere militärische Einsätze. Der zunehmende Einsatz von Ka-Band in Militärflugzeugen hat das Wachstum des Marktes deutlich angekurbelt.

REGIONALE EINBLICKE

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Dieser Markt ist in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt unterteilt.

Nordamerika dominierte den Markt im Jahr 2021. Die Marktgröße Nordamerikas belief sich im Jahr 2021 auf 1,10 Milliarden US-Dollar. Das Wachstum ist auf die Präsenz einer großen Anzahl von Flugzeugsystemen und Serviceanbietern wie Gogo LLC, Viasat, Inc., Collins Aerospace und anderen zurückzuführen. Diese Unternehmen hatten im Jahr 2021 einen großen Marktanteil bei vernetzten Flugzeugen.

Es wird prognostiziert, dass der europäische Markt im Prognosezeitraum mit einer erheblichen Wachstumsrate wachsen wird. Der Markt in Europa wird aufgrund der Zunahme des Passagierflugverkehrs und der Präsenz prominenter Hauptakteure und OEMs, die eine wichtige Rolle beim Marktwachstum in der Region spielen, moderat wachsen.

Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen. Das Wachstum ist auf die sich verbessernde Wirtschaft in Schwellenländern wie Indien und China zurückzuführen. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach neuen Flugzeugen aus China und Indien das Wachstum des Marktes ankurbeln wird.

Es wird erwartet, dass der Markt im Rest der Welt im Prognosezeitraum deutlich wachsen wird. Die wachsenden Investitionen der Fluggesellschaften in die Modifikation von FlugzeugenAvionikund Software wird voraussichtlich den Markt in der Region antreiben.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Marktteilnehmer konzentrieren sich auf Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen

Die Einführung technologisch fortschrittlicher Flugzeuge und die Entwicklung 5G-basierter Systeme für Flugzeuge sind die kommenden Trends auf dem Markt. Ein diversifiziertes Produktportfolio an Flugzeugen und steigende Ausgaben der OEMs für Forschung und Entwicklung fördern das Marktwachstum. Darüber hinaus zwingt die zunehmende Nutzung des Internets in Flugzeugen OEMs dazu, in Forschung und Entwicklung der Systeme und Software zu investieren.

Liste der Top-Unternehmen für vernetzte Flugzeuge:

• Anuvu(Global Eagle Entertainment, Inc.) (USA)
• BAE Systems PLC (Niederlande)
• Cobham PLC (Großbritannien)
• Collins Aerospace(Raytheon Technologies) (Großbritannien)
• GOGO LLC (USA)
• Honeywell International Inc.(UNS.)
• Inmarsat Global Limited (USA)
• Kontron(S&T) (Großbritannien)
• Panasonic Avionics Corporation (Deutschland)
• Thales (USA)
• Viasat, Inc. (Frankreich)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• Im November 2021, Collins Aerospace hatte eine Vereinbarung zur Unterstützung der Boeing 787-Flotte von Japan Airlines (JAL) durch sein DispatchSM-Flugprogramm. Das Unternehmen wird Endbenutzern leistungsstarke Avionik- und Kommunikationsanlagen anbieten.
• Im März 2020, AVANCE Systems von Gogo Business Aviation hat seit seiner Einführung im August 2017 eine Million Flüge durchgeführt. Das Unternehmen freut sich darauf, starke Partnerschaften mit wichtigen Fluggesellschaften auf der ganzen Welt aufzubauen, um in Zukunft Konnektivitätsdienste an Bord anzubieten.

BERICHTSBEREICH

An Infographic Representation of Angeschlossener Flugzeugmarkt

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Der Marktforschungsbericht bietet eine eingehende technische Analyse des Marktes und konzentriert sich hauptsächlich auf Schlüsselaspekte wie führende Akteure, Regierungsprojekte, Produktsysteme, betriebliche Effizienz, führende Technologietrends und Forschungsideologie des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends für vernetzte Flugzeuge, eine SWOT-Analyse und hebt wichtige Entwicklungen und Trends der Branche hervor. Zusätzlich zu den oben beschriebenen Faktoren liefert der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum beitragen werden.

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