Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Flugzeug-Ersatzteile, nach Teiletyp (MRO-Teile, Verbrauchsmaterialien, drehbare Ersatzteile und Teile mit begrenzter Lebensdauer), nach Angebot (OEMs, USM und PMAs), nach Komponententyp (Motor, Flugzeugzelle, Innenraum, Cockpitsysteme, Fahrwerk und andere), nach Plattform [kommerziell (Schmalkörper, Großraumflugzeuge, Frachtflugzeuge und Zivilhubschrauber), Militär (Kampfflugzeuge, Transportflugzeuge und Militärhubschrauber], Geschäftsflugzeuge, Regionalflugzeuge) und Regionale Prognose, 2025–2032

Der weltweite Markt für Flugzeugersatzteile wurde im Jahr 2024 auf 48,71 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 54,40 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 93,52 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 8,0 % aufweist. Nordamerika dominierte den Flugzeug-Aftermarket mit einem Marktanteil von 33,02 % im Jahr 2023.

Flugzeug-Aftermarket-Services sind weitgehend von der steigenden Zahl von Flugzeugflotten auf der ganzen Welt abhängig. Flugzeug-PMO-Teile sind auf Programmmanagement spezialisiert. Dadurch können sich operative Gruppen in der vorgegebenen Zeit und gemäß den Anforderungen des Endbenutzers auf die wichtigsten Missionen konzentrieren. Laut Airbus SAS wird erwartet, dass sich das Wachstum der Passagierflotten von 21.000 Flugzeugen im Jahr 2019 auf 45.000 im Jahr 2035 verdoppeln wird.

Der Anstieg der Nachfrage nach neuen Flugzeugen wird die Nachfrage nach Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) ankurbeln, was die Nachfrage im Aftermarket-Sektor in den nächsten Jahren weiter ankurbeln wird. Der Lockdown in mehreren Ländern im Jahr 2020 hatte enorme Auswirkungen auf die Luftfahrtindustrie und führte zu einer Verlangsamung der Flugzeugproduktion, die sich auf die Flugzeugauslieferungen auswirkte. Die Pandemie wirkte sich auf rund 40 % der Flugzeugauslieferungen weltweit aus. Der Rückgang der Flugzeugauslieferungen hat die Nachfrage nach MRO-Dienstleistungen und Software sowie im kommerziellen Aftermarket-Teilebereich drastisch reduziert. 

Überblick über den globalen Markt für Flugzeug-Ersatzteile

Marktgröße und Prognose

• Marktgröße 2024: 48,71 Milliarden US-Dollar
• Marktgröße 2025: 54,40 Milliarden US-Dollar
• Prognostizierte Marktgröße 2032: 93,52 Milliarden US-Dollar
• CAGR: 8,0 % von 2025–2032

Marktanteil

• Nordamerika war mit einem Marktanteil von 33,02 % im Jahr 2023 führend, unterstützt durch eine starke Präsenz wichtiger OEMs (Boeing, Collins Aerospace) und eine umfangreiche MRO-Infrastruktur in den USA und Kanada.
• Den größten Anteil hatte das OEM-Segment, da Fluggesellschaften aufgrund der Produktzuverlässigkeit und strengen Sicherheitsstandards den Kauf direkt beim Originalhersteller bevorzugen.

Wichtige Länder-Highlights

• Vereinigte Staaten: Dominiert aufgrund des robusten MRO-Ökosystems, der Präsenz von GE und Boeing und erhöhten Investitionen in PMA-Standardisierungs- und Aftermarket-Hubs.
• China: Rasante Flottenerweiterung bei Schmalrumpfflugzeugen und sich ändernde Import-/Exportbestimmungen befeuern das Wachstum im Aftermarket.
• Indien: Zunehmender Fokus auf erschwingliche MRO-Hubs und steigender Passagierverkehr steigern die Nachfrage nach Ersatzteilen für den Ersatzteilmarkt.
• Vereinigtes Königreich: Präsenz von Meggitt PLC und AJW Group, mit Schwerpunkt auf nachhaltigen Luftfahrtpraktiken und Recycling gebrauchter gebrauchsfähiger Materialien (USM).

Markttrends für Flugzeug-Ersatzteile

Erweiterung von Big Data und Digitalisierung von Aftermarket-Betriebsprozessen zur Wachstumsförderung

Die steigende Nachfrage nach Ersatzteilen für Verkehrsflugzeuge seitens der Fluggesellschaften und Aftermarket-Dienstleister hat erhebliche Probleme im Zusammenhang mit der Zugänglichkeit und Verfügbarkeit der Teile hervorgerufen. Dies hat Unternehmen dazu gezwungen, fortschrittliche Technologien wie Big Data in den betrieblichen Prozess zu integrieren. Der Einsatz von Big Data hilft Unternehmen, betriebliche Prozesse zu rationalisieren, bei der Entwicklung kosteneffizienter Predictive-Maintenance-Strategien zu helfen und das Unternehmen zu erweiternLieferkettenmanagementan abgelegenen Orten.

Die Flugzeuge der nächsten Generation sind mit fortschrittlichen Sensoren zur Erfassung und Analyse der Echtzeitdaten des Flugzeugs ausgestattet. Die gesammelten Daten werden weiter verwendet, um die Algorithmen und Modellierungsprozesse für die vorausschauende Wartung zu optimieren. Darüber hinaus hat die Digitalisierung des MRO-Prozesses die Sichtbarkeit der Flugzeug-Aftermarket-Teile und -Systeme verbessert. So hat die Implementierung fortschrittlicher Technologien wie Big Data und die Digitalisierung von Prozessen bei der Lieferung von Aftermarket-Teilen den Unternehmen geholfen, die Unsicherheit von Bestellungen von Fluggesellschaften zu verstehen und so strategische Entscheidungen zu treffen. Solche Faktoren treiben das Wachstum des globalen Marktes für PMO-Teile für die Luftfahrt im Prognosezeitraum voran.

In Nordamerika wuchs der Markt für Flugzeugersatzteile von 14,18 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 16,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für Flugzeug-Aftermarket-Teile

Nachfolgende Nachfrage nach MRO-Dienstleistungen zur Förderung des Marktwachstums

Laut Airbus SAS wird die Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen in den nächsten 20 Jahren auf über 7.200 geschätzt. Dies wird die Nachfrage nach PMO-Teilen für Verkehrsflugzeuge in asiatischen Ländern steigern. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Flugzeugen auf dem Markt steigt, da neue und bestehende Flugzeugkörper MRO-Dienste benötigen. Es wird erwartet, dass dies weiterhin zu neuen Ersatzteilverträgen führen und das Marktwachstum vorantreiben wird.

Die zunehmende Besorgnis der Regierung über den CO2-Ausstoß hat zu strengen Beschränkungen und Vorschriften für Flugzeugkomponenten geführt, die häufige Gesundheitsprüfungen und Wartung des Flugzeugs erfordern. Es wird erwartet, dass dies zu einer Nachfrage nach mehr Produkten für den Flugzeug-Ersatzteilmarkt führen wird.

Steigende Zahl ausgemusterter Flugzeuge zur Erleichterung der Verwendung gebrauchter wartungsfähiger Materialien (USM)

Die Pandemie hat sich negativ auf die Einnahmen von Fluggesellschaften auf der ganzen Welt ausgewirkt. Um die finanziellen Auswirkungen zu kompensieren, verkleinern Fluggesellschaften ihre Flotten, indem sie eine vorzeitige Ausmusterung der Flugzeuge in Betracht ziehen. Somit ist dieDemontage, Demontage und Recycling von VerkehrsflugzeugenDie Industrie ist seit 2020 erheblich gewachsen, was die Nachfrage nach gebrauchten gebrauchsfähigen Materialien (USM) erhöht hat.

Mehrere Anbieter von Ersatzteilen für den Flugzeugersatzteil, wie etwa die General Electric Company, die Boeing Company und andere, bevorzugen die Verwendung dieser USM-Teile aus ausgemusterten Flugzeugen, um die Kosten für die Ersatzteile für den Flugzeugersatzteil zu senken. Somit wird die steigende Nachfrage nach USM-Teilen erheblich zum Wachstum des Marktes für PMO-Teile für die Luftfahrt beitragen.

EINHALTENDE FAKTOREN

Probleme im Zusammenhang mit der Koordination von Einrichtungen werden das Lieferkettennetzwerk einschränken

Die Fluggesellschaften koordinieren sich mit Aftermarket-Teile- und MRO-Dienstleistern für die planmäßigen Wartungsdienste. Im Sinne eines Risikominimierungsansatzes stellt die mangelnde Koordination zwischen Flugzeug-PMO-Teilen und MRO-Anbietern einen hemmenden Faktor für Fluggesellschaften dar. Für die Flugzeuge entsteht eine zusätzliche Belastung hinsichtlich des Betriebs und der Koordination zwischen verschiedenen Einrichtungen. Im täglichen Betrieb ist es wichtig, dass sowohl die MRO- als auch die Ersatzteilabteilungen effektiv miteinander kommunizieren, insbesondere im Hinblick auf den geplanten Wartungsprozess.

Die meisten MRO-Einrichtungen sind nicht gut organisiert und verfügen nicht über einen integrierten Ansatz mit anderen Einrichtungen. Unter bestimmten Umständen reagiert die MRO-Einrichtung nicht auf die Betriebsparameter des Flugzeugs. Darüber hinaus können Aftermarket-Teilewerke von entfernten Standorten aus betrieben werden. Wenn der Flugzeugbesitzer also bereit ist, Wartungsarbeiten durchzuführen, kann der Mangel an angemessenen Informationen über die Prozesse eine zusätzliche Belastung darstellen und das Wachstum des Marktes bremsen.

Marktsegmentierungsanalyse für Flugzeug-Aftermarket-Teile

Nach Teiletypanalyse

Das Segment der drehbaren Ersatzteile wächst mit der höchsten CAGR 

Basierend auf der Art der Teile wird der Markt in MRO-Teile und rotierende Ersatzteile unterteilt.

Für den MRO-Teilebereich wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet. Das Wachstum ist auf den Anstieg der Flugzeuge der nächsten Generation und den wachsenden Bedarf der Kunden an der Wartung solcher fortschrittlichen Flugzeuge weltweit zurückzuführen.

Es wird erwartet, dass das Segment der rotierbaren Ersatzteile im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wachsen wird. Das Wachstum des Segments ist auf die steigende Nachfrage nach planmäßigen Kontrollen wie Kontrollen der Klasse A, Kontrollen der Klasse B und Kontrollen der Klasse D zurückzuführen. Die Fluggesellschaften konzentrieren sich stärker auf die planmäßigen Kontrollen. Allerdings wird jedes Flugzeug alle sechs Jahre einer vollständigen Überprüfung und einem Austausch von Komponenten und Systemen unterzogen. Dies wird das Wachstum des Marktes ankurbeln.

• Das Segment Verbrauchsmaterialien soll im Jahr 2024 einen Anteil von 25 % halten.

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Durch Angebotsanalyse

Die steigende Nachfrage von Fluggesellschaften nach dem Kauf von Produkten von OEMs treibt das Marktwachstum voran 

Der weltweite Ersatzteilmarkt für Luftfahrtflugzeuge ist in OEMs, USM und PMAs unterteilt.

Das OEM-Segment hatte im Jahr 2023 den größten Marktanteil für Flugzeug-Aftermarket-Teile. Der größere Marktanteil dieses Segments ist auf die zunehmende Konzentration von Fluggesellschaften zurückzuführen, die Flugzeugprodukte von OEM-Herstellern kaufen, aufgrund der höheren Zuverlässigkeit von OEM-hergestellten Produkten. Darüber hinaus werden die von OEMs hergestellten und gelieferten Produkte intensiven Tests unterzogen, was zu einer höheren Zuverlässigkeit führt.

Auch das USM- und PMA-Segment hatte im Jahr 2023 einen ordentlichen Anteil. Das USM-Segment wird aufgrund des zunehmenden Fokus der Fluggesellschaften auf die Förderung von Nachhaltigkeit und nachhaltigem Flugbetrieb voraussichtlich die schnellste Wachstumsrate von 9 % verzeichnen.

Durch Komponentenanalyse

Das Segment Interior Systems wird das am schnellsten wachsende Segment sein

Der weltweite PMO-Teilemarkt für die Luftfahrt ist je nach Komponente in Triebwerk, Flugzeugzelle, Innenausstattung, Cockpitsysteme und andere unterteilt.

Es wird geschätzt, dass das Triebwerkssegment den größten Marktanteil bei Ersatzteilen für Flugzeuge hält, da die Kosten für Wartung und Ersatzteile im Vergleich zu anderen Komponenten hoch sind. Im Februar 2021 unterzeichnete Uganda Airlines einen Total-Care-Vertrag mit Rolls-Royce. In dieser Vereinbarung hat Rolls-Royce Uganda Airlines eine Zahlung in Dollar pro Flugstunde in Rechnung gestellt. Das Unternehmen wird alle Wartungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Trent 7000-Motoren erbringen.

Aufgrund der zunehmenden Modernisierungsprogramme für Flugzeuge der Fluggesellschaften wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum des Flugzeugzellensegments erwartet. Der Wartungsdienst für Flugzeugzellen ist mit hohen Kosten und zeitaufwändigen Prozessen verbunden. Sie wird daher in der Regel alle sechs Jahre durchgeführt.

Für den Innenbereich wird im Prognosezeitraum ein hohes Wachstum erwartet. Dieses Segment umfasst Flugzeuginnenkomponenten und Systemwartungsdienstleistungen. Der steigende Bedarf an Passagiersicherheit und Komfort hat die Nachfrage nach einer Modernisierung älterer Flugzeuge mit technologisch fortschrittlichen Innensystemen erhöht.

Es wird erwartet, dass das Cockpit-Segment aufgrund des Aufkommens künstlicher Intelligenz ein erhebliches Wachstum verzeichnen wirdInternet der Dinge (IoT)basierte Systeme und Komponenten. Die Fluggesellschaften sind aktiv an der Aufrüstung ihrer kommerziellen Flotten mit diesen integrierten KI- und IoT-Systemen beteiligt.

Das Segment „Andere“ umfasst Fahrwerke, Räder und andere Komponenten im Flugzeug.

Durch Plattformanalyse

Die steigende Nachfrage nach internationaler und regionaler Kommutierung treibt die Marktnachfrage an. 

Basierend auf der Plattform ist der Markt in Verkehrsflugzeuge, Militärflugzeuge, Geschäftsflugzeuge und Regionalflugzeuge unterteilt.

Es wird geschätzt, dass das kommerzielle Segment den größten Marktanteil hält, da die Nachfrage nach Passagier- und Frachtflügen im Laufe der Jahre mit zunehmenden Passagierreisen steigt. Darüber hinaus hat die Expansion der Gütertransport- und E-Commerce-Branche zu einer höheren Nachfrage nach Flugzeugersatzteilen aus diesem Segment geführt.

Es wird erwartet, dass das Militärsegment im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Verteidigungs- und Militärausgaben deutlich wachsen wird. Dies ist auf die eskalierten Spannungen in den europäischen Ländern aufgrund der Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges zurückzuführen, die zu einer Zunahme von MRO-Verträgen und Flugzeuglieferungen führten.

Auch die Segmente Business Jets und Regional Jets haben einen beachtlichen Marktanteil und dürften stetig wachsen. Dies ist auf den zunehmenden regionalen Personenverkehr und die steigende Zahl vermögender Privatpersonen zurückzuführen.

REGIONALE EINBLICKE

Der globale Markt für Flugzeug-Ersatzteile ist nach Regionen in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt unterteilt.

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Nordamerika belief sich im Jahr 2023 auf 14,18 Milliarden US-Dollar und dürfte im Prognosezeitraum den Weltmarkt dominieren. Das Wachstum ist auf Wartungs-, Reparatur- und Überholungs-MRO-Dienstleister zurückzuführen, die sich auf die steigenden Investitionen in die Aftermarket-Einrichtungen in den USA und Kanada konzentrieren. Darüber hinaus gibt es in den USA wichtige Akteure im Bereich PMO-Teile für die Luftfahrt, wie die Boeing Company, Collins Aerospace und andere dominante Akteure. Darüber hinaus verfügen die in den USA ansässigen Unternehmen über ein starkes Lieferkettennetzwerk für MRO-Dienstleistungen und Flugzeugteile. Darüber hinaus wird die steigende Nachfrage nach Standardisierung der Teilehersteller-Genehmigungsprozesse (PMA) in den USA das Wachstum des Marktes ankurbeln.

Es wird geschätzt, dass Europa in den kommenden Jahren ein exponentielles Wachstum verzeichnen wird. Die Umstrukturierung der staatlichen Normen im Zusammenhang mit dem Import und Export von Ersatzteilen treibt das Wachstum des Marktes voran. Das mit den hohen Kraftstoffpreisen, den Auswirkungen des Brexit auf den Handel, dem Arbeitskräftemangel und dem globalen Handelskrieg verbundene Risiko könnte jedoch das Wachstum der europäischen Länder beeinträchtigen.

Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen. Anbieter von Aftermarket-Teilen investieren in die Einrichtung von Aftermarket-Zentren in Ländern wie Japan, Singapur und Australien, von denen erwartet wird, dass sie das Marktwachstum steigern.

Es wird erwartet, dass der PMO-Teilesektor für die Luftfahrt in China erheblich wachsen wird. Das Wachstum ist auf die wachsende Zahl von Schmalrumpfflugzeugen und zugehörigen Flottendienstleistungseinrichtungen in China zurückzuführen. Darüber hinaus haben die Änderungen beim Import und Export staatlicher Normen das Wachstum des Marktes vorangetrieben.

Es wird erwartet, dass der Markt im Rest der Welt im Prognosezeitraum exponentiell wächst. Es wird erwartet, dass die zunehmende Zahl von Flottengrößen der nächsten Generation in Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Israel die Region Naher Osten ankurbeln wird, während die wachsenden Ausgaben für Flugzeug-Aftermarket-Speicherinfrastruktur in Ländern wie Brasilien und Argentinien das Marktwachstum begünstigen werden.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für Flugzeug-Ersatzteile

General Electric Company ist ein führender Anbieter von Ersatzteilen für wichtige Fluggesellschaften

Die General Electric Company ist führend in der Bereitstellung motorbasierter Aftermarket-Ersatzteillösungen. Das Unternehmen verfügt über ein breites Produktportfolio und eine starke Präsenz in den USA, Singapur und Indien und sichert sich so eine stabile Marktposition. Das Unternehmen investiert in Forschung und Entwicklung sowie in neue Produktinnovationsaktivitäten. Darüber hinaus konzentriert sich das Unternehmen auf Fusionen, Vereinbarungen und Verträge, um seine Position auf dem Markt zu behaupten.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Die Boeing Company(Die USA)
• Collins Aerospace(Die USA)
• Honeywell International Inc. (USA)
• General Electric Company (USA)
• Eaton Technologies(Die USA)
• Meggitt PLC (Großbritannien)
• UTC Aerospace Systems (USA)
• AJW Group (Großbritannien)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE:

• Februar 2024– Collin Aerospace und HNA Aviation Group gaben eine MRO-Vereinbarung bekannt, nach der Collin Aerospace seine Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienste den Tochtergesellschaften des Flugdienstleisters anbieten würde. HNA und ihre Tochtergesellschaften sind einer der größten operativen Konzerne in China, der nationale und internationale Flugdienste anbietet.
• Juli 2023– Die Marubeni Corporation gab bekannt, dass das Unternehmen sein Flugzeug-Aftermarket-Geschäft durch den Erwerb von 50 % der Anteile an Diversified Aero Services, LLC erweitert hat. Das Unternehmen ist einer der führenden und größten Vertreiber von Verschleiß- und Rotationsteilen für Flugzeuge.
• August 2022- Sumitomo Corporation gab bekannt, dass das Unternehmen 51 % der Anteile an Werner Aero LLC erworben hat. Das Unternehmen ist auf die Herstellung und Bereitstellung von Flugzeugersatzteilen sowie Flugzeug-End-of-Life-Lösungen spezialisiert und befasst sich auch mit dem Verkauf von gebrauchsfähigen und gewarteten Flugzeugteilen auf dem Markt.
• Mai 2022– Motherson, ein Automobilzulieferer, gab bekannt, dass das Unternehmen kürzlich von Boeing einen Auftrag zur Herstellung und Lieferung von geformten Polymerteilen für den Ersatzteilmarkt für die Innenausstattung von Verkehrsflugzeugen erhalten hat.

BERICHTSBEREICH

Der globale Marktbericht für Flugzeug-Ersatzteile bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie Hauptakteure, Typen und Anwendungen basierend auf einer kommerziellen Plattform. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in den Muttermarkt, globale kommerzielle MRO-Markttrends und die Wettbewerbslandschaft und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Marktbericht mehrere direkte und indirekte Faktoren, die in den letzten Jahren zur Größe des Weltmarktes beigetragen haben.

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Berichtsumfang und Segmentierung