Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Flugzeug-Aftermarket-Teile, nach Teiletyp (MRO-Teile und drehbare Ersatzteile), nach Komponententyp (Motor, Flugzeugzelle, Innenraum, Cockpitsysteme und andere), nach Flugzeug (Narrow-Body, Großraumflugzeuge und Regionalflugzeuge) und regionale Prognose, 2021-2028

Der weltweite Markt für Ersatzteile für den Flugzeug-Ersatzteil belief sich im Jahr 2020 auf 29,44 Milliarden US-Dollar. Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da kommerzielle Ersatzteile für den Ersatzteilmarkt inmitten der Pandemie in allen Regionen negative Auswirkungen auf die Nachfrage hatten. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2020 ein geringeres Wachstum von 9,2 % als das durchschnittliche jährliche Wachstum im Zeitraum 2017–2019. Der Markt wird voraussichtlich von 31,22 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 47,33 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,12 % im Zeitraum 2021–2028. Der Anstieg der CAGR ist auf die Nachfrage und das Wachstum dieses Marktes zurückzuführen und kehrt nach dem Ende der Pandemie auf das Niveau vor der Pandemie zurück.

Flugzeug-Aftermarket-Services sind weitgehend von der steigenden Zahl von Flugzeugflotten auf der ganzen Welt abhängig. Flugzeug-PMO-Teile sind auf Programmmanagement spezialisiert. Dadurch können sich operative Gruppen in der vorgegebenen Zeit und gemäß den Anforderungen des Endbenutzers auf die wichtigsten Missionen konzentrieren. Laut Airbus SAS wird erwartet, dass sich das Wachstum der Passagierflotten von 21.000 Flugzeugen im Jahr 2019 auf 45.000 im Jahr 2035 verdoppeln wird. Der Anstieg der Nachfrage nach neuen Flugzeugen wird die Nachfrage nach Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) ankurbeln wird die Nachfrage im Aftermarket-Bereich in den nächsten Jahren weiter ankurbeln.

Die COVID-19-Pandemie hat sich negativ auf die Luftfahrtindustrie ausgewirkt und somit auch auf den kommerziellen Ersatzteilmarkt

Aufgrund des Lockdowns in mehreren Ländern im Jahr 2020 gab es enorme Auswirkungen auf die Luftfahrtindustrie, was zu einer Verlangsamung der Flugzeugproduktion führte, die sich auf die Flugzeugauslieferungen auswirkte. Nach Angaben von Airbus SAS wurden bis Ende Oktober 2020 341 Flugzeuge ausgeliefert, verglichen mit 571 Flugzeugen im Jahr 2019. Somit waren rund 40 % der Flugzeugauslieferungen weltweit von der Pandemie betroffen. Der Rückgang der Flugzeugauslieferungen hat die Nachfrage nach MRO-Dienstleistungen und Software sowie im kommerziellen Aftermarket-Teilebereich drastisch reduziert.

Laut Airbus SAS sind schätzungsweise mehr als 16.000 Verkehrsflugzeuge am Boden oder geparkt, weil während der Pandemie weniger Passagiere reisen. Aufgrund des Flugverbots ist der Wartungsbedarf drastisch zurückgegangen, was sich negativ auf die Nachfrage nach dem Software- und Dienstleistungssegment im Aftermarket-Bereich für Verkehrsflugzeuge auswirkt. Unserer Analyse zufolge wurde der weltweite MRO-Markt im Jahr 2020 auf 91,6 Milliarden US-Dollar geschätzt. Aufgrund der Pandemie wird jedoch erwartet, dass der weltweite MRO-Markt 49,2 Milliarden US-Dollar groß sein und um 45 % zurückgehen wird. Dies hat die Nachfrage nach Ersatzteilen für den Flugzeug-Ersatzteil verringert.

NEUESTE TRENDS

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Erweiterung von Big Data und Digitalisierung von Aftermarket-Betriebsprozessen zur Unterstützung des Wachstums

Der Anstieg der Nachfrage nach Ersatzteilen für Verkehrsflugzeuge seitens der Fluggesellschaften und Aftermarket-Dienstleister hat erheblich zu Problemen im Zusammenhang mit der Zugänglichkeit und Verfügbarkeit der Teile geführt. Dies hat Unternehmen dazu gezwungen, fortschrittliche Technologien wie Big Data in den betrieblichen Prozess zu integrieren. Der Einsatz von Big Data hilft Unternehmen, betriebliche Prozesse zu rationalisieren, bei der Entwicklung kosteneffizienter Strategien für die vorausschauende Wartung zu helfen und die Lieferkettenmanagement an entfernten Standorten.

Die Flugzeuge der nächsten Generation sind mit fortschrittlichen Sensoren zum Sammeln und Analysieren der Echtzeitdaten des Flugzeugs ausgestattet. Die gesammelten Daten werden weiter verwendet, um die Algorithmen und Modellierungsprozesse für die vorausschauende Wartung zu optimieren. Darüber hinaus hat die Digitalisierung des MRO-Prozesses die Sichtbarkeit der Flugzeug-Aftermarket-Teile und -Systeme verbessert. So hat die Implementierung fortschrittlicher Technologien wie Big Data und die Digitalisierung von Prozessen bei der Lieferung von Aftermarket-Teilen den Unternehmen geholfen, die Unsicherheit von Bestellungen von Fluggesellschaften zu verstehen und so strategische Entscheidungen zu treffen. Solche Faktoren treiben das Wachstum des globalen Marktes für PMO-Teile für die Luftfahrt im Prognosezeitraum voran.

ANTRIEBSFAKTOREN

Anschließende Nachfrage nach MRO-Diensten zur Förderung des Marktwachstums

Laut Airbus SAS wird die Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen in den nächsten 20 Jahren auf über 7.200 geschätzt. Dies wird die Nachfrage nach PMO-Teilen für Verkehrsflugzeuge in asiatischen Ländern steigern.

Weltweit werden die gesamten MRO-Ausgaben bis 2029 voraussichtlich auf 115,9 Milliarden US-Dollar steigen, gegenüber 81,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019. Die größten MRO-Ausgaben sind im Triebwerks- und Flugzeugzellenbereich zu beobachten.

Steigerung der Zahl ausgemusterter Flugzeuge zur Erleichterung der Verwendung gebrauchter wartungsfähiger Materialien (USM)

Die Pandemie hat sich negativ auf die Einnahmen von Fluggesellschaften auf der ganzen Welt ausgewirkt. Um die finanziellen Auswirkungen zu kompensieren, verkleinern Fluggesellschaften ihre Flotten, indem sie eine vorzeitige Ausmusterung der Flugzeuge in Betracht ziehen. Somit ist die Zerlegung, Demontage und Recycling von Verkehrsflugzeugen Die Branche ist seit 2020 erheblich gewachsen, was die Nachfrage nach gebrauchten gebrauchsfähigen Materialien (USM) erhöht hat.

Mehrere Anbieter von Flugzeugersatzteilen wie General Electric Company, Boeing Company und andere bevorzugen die Verwendung dieser USM-Teile aus ausgemusterten Flugzeugen, um die Kosten für die Flugzeugersatzteile zu senken. Somit wird die steigende Nachfrage nach USM-Teilen erheblich zum Wachstum des Marktes für PMO-Teile für die Luftfahrt beitragen.

HEIMENDE FAKTOREN

Probleme im Zusammenhang mit der Koordination von Einrichtungen werden das Lieferkettennetzwerk einschränken

Die Fluggesellschaften koordinieren sich mit Ersatzteil- und MRO-Dienstleistern für die planmäßigen Wartungsdienste. Im Sinne eines Risikominimierungsansatzes stellt die mangelnde Koordination zwischen Flugzeug-PMO-Teilen und MRO-Anbietern einen hemmenden Faktor für Fluggesellschaften dar. Für die Flugzeuge entsteht eine zusätzliche Belastung hinsichtlich des Betriebs und der Koordination zwischen verschiedenen Einrichtungen. Im täglichen Betrieb ist es wichtig, dass sowohl die MRO- als auch die Ersatzteilabteilungen effektiv miteinander kommunizieren, insbesondere im Hinblick auf den geplanten Wartungsprozess.

Die meisten MRO-Einrichtungen sind nicht gut organisiert und verfügen nicht über einen integrierten Ansatz mit anderen Einrichtungen. Unter bestimmten Umständen reagiert die MRO-Einrichtung nicht auf die Betriebsparameter des Flugzeugs. Darüber hinaus können Aftermarket-Teileanlagen von entfernten Standorten aus betrieben werden. Wenn der Flugzeugbesitzer also bereit ist, Wartungsarbeiten durchzuführen, kann der Mangel an geeigneten Informationen über die Prozesse eine zusätzliche Belastung darstellen und das Marktwachstum bremsen.

SEGMENTIERUNG

Analyse nach Teiletyp

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Segment für drehbare Ersatzteile wächst mit höchster CAGR

Basierend auf der Art der Teile wird der Markt in MRO-Teile und rotierende Ersatzteile unterteilt.

Das MRO-Teilesegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein beträchtliches Wachstum verzeichnen. Das Wachstum ist auf den Anstieg der Flugzeuge der nächsten Generation und den wachsenden Bedarf der Kunden an der Wartung solcher fortschrittlichen Flugzeuge weltweit zurückzuführen.

Das Segment der rotierbaren Ersatzteile wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen. Das Wachstum des Segments ist auf die steigende Nachfrage nach geplanten Kontrollen wie Klasse-A-Kontrollen, Klasse-B-Kontrollen und Klasse-D-Kontrollen zurückzuführen. Die Fluggesellschaften konzentrieren sich stärker auf die planmäßigen Kontrollen. Allerdings wird jedes Flugzeug alle sechs Jahre einer vollständigen Überprüfung und einem Austausch von Komponenten und Systemen unterzogen. Dies wird das Wachstum des Marktes ankurbeln.

Nach Komponentenanalyse

Segment für Innenraumsysteme wird das am schnellsten wachsende Segment sein

Der weltweite PMO-Teilemarkt für die Luftfahrt ist je nach Komponente in Triebwerk, Flugzeugzelle, Innenraum, Cockpitsysteme und andere unterteilt.

Es wird geschätzt, dass das Triebwerkssegment den größten Marktanteil bei Flugzeug-Ersatzteilen hält, da die Kosten für Wartung und Ersatzteile im Vergleich zu anderen Komponenten hoch sind. Im Februar 2021 unterzeichnete Uganda Airlines einen Total-Care-Vertrag mit Rolls-Royce. In dieser Vereinbarung hat Rolls-Royce Uganda Airlines eine Zahlung in Dollar pro Flugstunde in Rechnung gestellt. Das Unternehmen wird alle Wartungsdienstleistungen im Zusammenhang mit den Trent 7000-Motoren erbringen.

Es wird erwartet, dass das Flugzeugzellensegment im Prognosezeitraum aufgrund der Zunahme der Modernisierungsprogramme für Flugzeuge der Fluggesellschaften erheblich wachsen wird. Der Wartungsdienst für Flugzeugzellen ist mit hohen Kosten und zeitaufwändigen Prozessen verbunden. Sie wird daher in der Regel alle sechs Jahre durchgeführt.

Der Innenbereich wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine hohe Wachstumsrate aufweisen. Dieses Segment umfasst Flugzeuginnenkomponenten und Systemwartungsdienstleistungen. Der steigende Bedarf an Sicherheit und Komfort für Passagiere hat die Nachfrage nach der Modernisierung älterer Flugzeuge mit technologisch fortschrittlichen Innensystemen vorangetrieben.

Für das Cockpit-Segment wird aufgrund des Aufkommens von künstlicher Intelligenz und Internet der Dinge (IoT) ein erhebliches Wachstum erwartet )-basierte Systeme und Komponenten. Die Fluggesellschaften sind aktiv an der Aufrüstung ihrer kommerziellen Flotten mit diesen integrierten KI- und IoT-Systemen beteiligt.

Das Segment „Sonstige“ umfasst Fahrwerke, Räder und andere Komponenten im Flugzeug.

Nach Flugzeugtypanalyse

Narrow-Body-Segment hält großen Marktanteil

Basierend auf dem Flugzeugtyp wird der Markt in Schmalrumpf-, Großraum- und Regionalflugzeuge unterteilt.

Es wird geschätzt, dass das Segment der Schmalrumpfflugzeuge aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Inlandsflügen mit Flotten von Billigfluggesellschaften im asiatisch-pazifischen Raum und in europäischen Regionen den größten Marktanteil hält. Die steigende Zahl an Inlandsreisen erhöht den Bedarf an Wartung von Flugzeugtriebwerken Dienstleistungen, Fahrwerke und andere kleine Komponenten im Zusammenhang mit der Passagiersicherheit.

Es wird erwartet, dass das Großraumflugzeugsegment im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Zahl ausgemusterter Flugzeuge und der daraus resultierenden Nachfrage nach Reparatur- oder Austauschdienstleistungen für Flugzeugkomponenten erheblich wachsen wird.

Es wird erwartet, dass das Segment der Regionalflugzeuge aufgrund der Zunahme der Geschäftsflugzeuge und Privatflugzeuge stetig wächst Nachfrage nach Jets-Wartungsdiensten.

REGIONALE EINBLICKE

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Der globale Markt für Flugzeug-Ersatzteile ist nach Regionen in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und den Rest der Welt unterteilt.

Nordamerika belief sich im Jahr 2020 auf 11,45 Milliarden US-Dollar und dürfte im Prognosezeitraum den Weltmarkt dominieren. Das Wachstum ist auf Wartungs-, Reparatur- und Überholungs-MRO-Dienstleister zurückzuführen, die sich auf die steigenden Investitionen in die Aftermarket-Einrichtungen in den USA und Kanada konzentrieren. Darüber hinaus gibt es in den USA wichtige Akteure im Bereich PMO-Teile für die Luftfahrt, wie die Boeing Company, Collins Aerospace und andere dominante Akteure. Darüber hinaus verfügen die in den USA ansässigen Unternehmen über ein starkes Lieferkettennetzwerk für MRO-Dienstleistungen und Flugzeugteile. Darüber hinaus wird die steigende Nachfrage nach Standardisierung der Teilehersteller-Genehmigungsprozesse (PMA) in den USA das Wachstum des Marktes ankurbeln.

Es wird geschätzt, dass Europa in den kommenden Jahren ein exponentielles Wachstum verzeichnen wird. Die Umstrukturierung der staatlichen Normen im Zusammenhang mit dem Import und Export von Ersatzteilen treibt das Wachstum des Marktes voran. Das mit den hohen Kraftstoffpreisen, den Auswirkungen des Brexit auf den Handel, dem Arbeitskräftemangel und dem globalen Handelskrieg verbundene Risiko könnte jedoch das Wachstum der europäischen Länder beeinträchtigen.

Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen. Anbieter von Aftermarket-Teilen investieren in die Einrichtung von Aftermarket-Zentren in Ländern wie Japan, Singapur und Australien, von denen erwartet wird, dass sie das Marktwachstum steigern.

Es wird erwartet, dass der PMO-Teilesektor für die Luftfahrt in China erheblich wachsen wird. Das Wachstum ist auf die wachsende Zahl von Schmalrumpfflugzeugen und zugehörigen Flottendienstleistungseinrichtungen in China zurückzuführen. Darüber hinaus haben die Änderungen beim Import und Export staatlicher Normen das Wachstum des Marktes vorangetrieben.

Es wird erwartet, dass der Markt im Rest der Welt im Prognosezeitraum exponentiell wächst. Es wird erwartet, dass die zunehmende Zahl von Flottengrößen der nächsten Generation in Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Israel die Region Naher Osten ankurbeln wird, während die wachsenden Ausgaben für Flugzeug-Aftermarket-Speicherinfrastruktur in Ländern wie Brasilien und Argentinien den Markt begünstigen werden Wachstum.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

General Electric Company ist ein bedeutender Akteur, der wichtige Fluggesellschaften mit Aftermarket-Teilen beliefert

General Electric Company ist ein führender Anbieter motorbasierter Aftermarket-Ersatzteillösungen. Das Unternehmen verfügt über ein breites Produktportfolio und eine starke Präsenz in den USA, Singapur und Indien und sichert sich so eine stabile Marktposition. Das Unternehmen investiert in Forschung und Entwicklung sowie in neue Produktinnovationsaktivitäten. Darüber hinaus konzentriert sich das Unternehmen auf Fusionen, Vereinbarungen und Verträge, um seine Position auf dem Markt zu behaupten.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Die Boeing Company (USA)


• Collins Aerospace (Die USA)


• Honeywell International Inc. (USA)


• General Electric Company (USA)


• Eaton Technologies (Die USA)


• Meggitt PLC (Großbritannien)


• UTC Aerospace Systems (USA)


• AJW Group (Großbritannien)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Januar 2021 – Honeywell International Inc. hat mit ST Engineering einen 10-Jahres-Vertrag über die Bereitstellung von Komponenten-MRO- und Garantiereparaturdiensten für alle Betreiber im asiatisch-pazifischen Raum abgeschlossen. Diese Vereinbarung gilt für die Komponenten, die in CFM International Leap-Motoren installiert sind.


• September 2020 – Barnes Aerospace, ein Geschäftsbereich der Barnes Group Inc., gab seine langfristige Vereinbarung über 10 Jahre mit GE Aviation, einer Tochtergesellschaft der General Electric Corporation, bekannt. In dieser Vereinbarung werden beide Unternehmen bei der Herstellung der LEAP-Motorkomponenten zusammenarbeiten.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Flugzeug-Aftermarket-Teilemarkt

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Der globale Marktbericht für Ersatzteile für Flugzeugteile bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie Hauptakteure, Typen und Anwendungen basierend auf einer kommerziellen Plattform. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in den Muttermarkt, globale kommerzielle MRO-Markttrends und die Wettbewerbslandschaft und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Marktbericht mehrere direkte und indirekte Faktoren, die in den letzten Jahren zur Größe des globalen Marktes beigetragen haben.

Berichtsumfang und Segmentierung