Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Luft- und Raumfahrtlager, nach Plattform (Starrflügel, Drehflügel und UAVs), nach Produkttyp (Gleitlager, Rollenlager, Kugellager, Rollengewindetriebe und Kugelgewindetriebe), nach Material (Edelstahl, faserverstärkte Verbundwerkstoffe, technische Kunststoffe, Aluminiumlegierungen und Metallrücken), nach Anwendung (Triebwerk, Flugzeugstruktur, Fahrwerk und andere) und regionale Prognose, 2021-2028

Der weltweite Markt für Luft- und Raumfahrtlager betrug im Jahr 2020 7,21 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich von 10,21 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 17,44 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wachsen, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 7,95 % im Zeitraum 2021–2028. Der plötzliche Anstieg der CAGR ist auf die Nachfrage und das Wachstum des Marktes zurückzuführen und kehrt nach dem Ende der Pandemie auf das Niveau vor der Pandemie zurück. Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da Lager für die Luft- und Raumfahrtindustrie inmitten der Pandemie in allen Regionen einen negativen Nachfrageschock erlebten. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2020 einen Rückgang von 14,25 % im Vergleich zum durchschnittlichen jährlichen Wachstum im Zeitraum 2017–2019.

In den letzten drei Jahrzehnten haben sich Luft- und Raumfahrtlager erheblich weiterentwickelt. Der frühere Schwerpunkt auf der Bereitstellung leichter, langlebiger und zuverlässiger Lager hat sich zu technologisch fortschrittlichen Lagern auf der Basis von Verbundwerkstoffen verlagert. Die Luftfahrtlager der neuen Generation zeichnen sich durch zusätzliche Merkmale wie geringeres Gewicht und geringeren Platzbedarf aus, die eine minimale Reibung und Geräuschentwicklung ermöglichen, was wiederum zu geringeren Wartungskosten führt. Diese Merkmale würden die Effizienz dieser Lager steigern und ihnen helfen, mit minimalen Ausfällen zu arbeiten.

COVID-19-Pandemie führt zu stagnierenden Auslieferungen neuer Flugzeuge und geringerer Nachfrage nach Lagern     

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Markt für Luft- und Raumfahrtlager waren insgesamt negativ. Aufgrund der Verlangsamung des weltweiten Luftverkehrs verzeichnete die Branche eine geringere Nachfrage bei den gesamten Flugzeugauslieferungen. Nach Angaben von Airbus SAS lieferte das Unternehmen im Jahr 2019 863 Verkehrsflugzeuge aus. Im Jahr 2020 wurden jedoch 566 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert, mit einem Auftragsbestand von 7.184 im Jahr 2020. Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie hat sich daher negativ auf die für das Jahr geplanten Auslieferungen ausgewirkt Jahr 2020. Die geringeren Auslieferungen und die enormen Auftragsbestände haben die Nachfrage nach Flugzeugsystemen und -komponenten wie Lagern und Schrauben gebremst im Jahr 2020 und 2021.

Reisebeschränkungen haben sich auf die Lieferung in Nachbarländer ausgewirkt, während verschiedene Beschränkungen und Sicherheitsrichtlinien die Kosten für Lager aufgrund von Maßnahmen wie Überprüfung, Prüfung und Aktualisierung der Ausrüstung erhöht haben.

• AST Bearings, einer der größten Lageranbieter Nordamerikas, hat im Oktober 2020 neue Protokolle für den Transport von Gütern und Dienstleistungen inmitten der COVID-19-Pandemie entwickelt.

NEUESTE TRENDS

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Die zunehmende Einführung von Verbundlagern ist ein wichtiger Trend

Für die in Flugzeugen verwendeten Lager gelten strenge Anforderungen an Gewicht, Leistung und Qualität. Sie müssen so konzipiert und entwickelt sein, dass sie im Betrieb hohen Drücken, extremen Belastungen und schwankenden Temperaturen standhalten. Darüber hinaus sollten sie leicht und kostengünstig sein.

Lagerhersteller wie TriStar Plastics Corporation und andere wichtige Akteure bevorzugen Polymerlager für Flugzeuganwendungen anstelle von Edelstahl oder anderen Materialien. Das Polymer verfügt über wichtige Eigenschaften wie hohe Tragfähigkeit, effektive Leistung ohne Schmierung, Haltbarkeit und geringeren Wartungsaufwand. Diese Betriebsmerkmale ermöglichen die Verwendung von Verbundlagern an den Kipp-, Hub- und Drehpunkten der Lenkung, Flügel und Rümpfe im Flugzeug. Diese Fortschritte werden das Wachstum dieses Marktes im Prognosezeitraum vorantreiben.

ANTRIEBSFAKTOREN

Steigende Nachfrage nach leichten Hubschraubern wird das Marktwachstum ankurbeln

In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach leichten Hubschraubern für verschiedene kommerzielle und militärische Anwendungen gestiegen. Der Anstieg der flugmedizinischen Notfalldienste ist einer der Hauptgründe für das Wachstum des Marktes. Nach Angaben der Association of Air Medical Services (AAMS) nutzen über 560.000 Patienten in den USA pro Jahr medizinische Flugdienste. Darüber hinaus werden die zunehmenden leichten Kampfhubschrauber zur Grenzüberwachung und zum Transport militärischer Truppen das Wachstum des Marktes für Luft- und Raumfahrtlager ankurbeln.

Im Dezember 2020 erhielt beispielsweise die Sikorsky Aircraft Corporation von der US-Armee einen Auftrag über die Lieferung der Kampfhubschrauber UH-60M und HH-60M im Wert von 507 Millionen US-Dollar. Diese technologisch fortschrittlichen Kampfhubschrauber sind mit fortschrittlichen Flugzeuglagern ausgestattet. Dies würde zu einer hohen Nachfrage nach dem Hubschrauberdienst führen und somit die Nachfrage nach neuen Hubschraubern mit fortschrittlichen Systemen und Komponenten erleichtern.

Technologische Fortschritte bei Flugzeugtriebwerken werden das Marktwachstum erleichtern

Das Flugzeugtriebwerk besteht aus einer Vielzahl von Lagern. Triebwerkshersteller konzentrieren sich auf die Entwicklung kraftstoffeffizienter und leichter Triebwerke, um die strengen Normen der Federal Aviation Administration (FAA) und anderer Behörden zu erfüllen. Die hohe Nachfrage nach treibstoffeffizienten Triebwerken und Leichtbaukomponenten wird Hersteller von Flugzeuglagern dazu zwingen, technologisch fortschrittliche Verbundlager für Flugzeugmotoren. Der führende Flugzeughersteller Airbus SAS beispielsweise schlug sein Drei-Konzept-Null-Emissions-Flugzeug vor, ein Schritt in Richtung Herstellung umweltfreundlicher Komponenten und Systeme.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Strenge Regeln und Vorschriften in Bezug auf die Kosten für Lagermaterial behindern das Marktwachstum

Die Kosten für das Lagermaterial spielen eine entscheidende Rolle bei den Gesamtkosten des Luft- und Raumfahrtlagers. In der Regel wird von den Herstellern Edelstahl verwendet. Der schwankende Stahlpreis hat großen Einfluss auf den Gesamtpreis. Darüber hinaus können die plötzliche Änderung des Stahlpreises und das von der Regierung dominierte Ökosystem zu unterschiedlichen Handelspreisen führen. Darüber hinaus haben die Auswirkungen von COVID-19 die Dynamik des Marktes erheblich verändert. Die neuen Handelsnormen und Beschränkungen beim Warentransport haben zu weiterer Unsicherheit bei Angebot und Nachfrage von Luft- und Raumfahrtlagern geführt. Daher wird erwartet, dass strenge Normen und sich ändernde Rohstoffpreise das Wachstum des Marktes behindern.

SEGMENTIERUNG

Nach Plattformanalyse

Das Rotationsflügelsegment dürfte im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment sein

Basierend auf der Plattform ist der Markt in Starrflügler, Drehflügler und UAVs unterteilt.

Das Starrflüglersegment wird aufgrund der steigenden Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen in den kommenden Jahren voraussichtlich das größte Segment im Jahr 2020 sein. Laut Airbus SAS wird es im nächsten Jahrzehnt einen hohen Bedarf an rund 40.000 neuen Flugzeugen geben. Dies wird den Herstellern von Luft- und Raumfahrtlagern neue Möglichkeiten eröffnen, starke Partnerschaften mit neuen Unternehmen aufzubauen und gleichzeitig Dienstleistungen für bestehende Kunden anzubieten.

• Beispielsweise unterzeichneten Triumph Group, Inc. (TGI) und Boeing Commercial Airplanes (BA) im Mai 2021 eine Vereinbarung zur Bereitstellung kritischer Systemkomponenten. Triumph ist ein wichtiger Lieferant von Hydraulik- und Verriegelungssystemen und -komponenten für mehrere Boeing-Programme. Dieses Programm wird das Wachstum des Marktes in den kommenden Jahren ankurbeln

Das Drehflügelsegment dürfte im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment sein. Das Wachstum des Segments ist auf die hohe Nachfrage aus dem Bereich der Flugambulanz zurückzuführen.

Nach Produkttypanalyse

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Wälzlager werden aufgrund steigender Verwendung in Flugzeugkomponenten und -systemen das am schnellsten wachsende Segment sein

Basierend auf dem Produkttyp wird der Markt in Glatt-, Rollen- und eingeteilt Kugellager sowie Rollengewindetriebe und Kugelgewindetriebe. Die Kugellager- und Rollenlagersegmente spielen eine entscheidende Rolle bei der Übertragung der Energie von einer Welle auf eine andere Welle mit geringerer Reibung und geringerem Verlust der Nettoleistung. Der Einsatz von Kugel- und Rollenlagern in Flugzeugkomponenten und -systemen ist gleichermaßen wichtig und daher wird prognostiziert, dass beide Segmente im Jahr 2020 zu einem höheren Marktanteil beitragen werden.

Das Segment der Rollengewindetriebe wird im Prognosezeitraum voraussichtlich erheblich wachsen. Das Wachstum des Segments ist auf das breite Anwendungsspektrum tragbarer Systeme wie Flügelklappen, Antriebswellen und andere Steißbeinkomponenten im Flugzeug zurückzuführen. Die Dreh- und Linearbewegung von Rollengewindetrieben trägt dazu bei, die erforderliche Bewegung auf engstem Raum bereitzustellen. Unternehmen wie die August Steinmeyer GmbH & Co. KG, Ewellix und andere wichtige Zulieferer würden zum großen Marktanteil im Rollengewindetrieb-Segment beitragen.

Nach Materialanalyse

Segment für technische Kunststoffe verzeichnet deutliches Wachstum, angetrieben durch seine Leichtbau- und Haltbarkeitseigenschaften

Auf der Grundlage des Materials ist der Markt in Edelstahl, faserverstärkte Verbundwerkstoffe, technische Kunststoffe, Aluminiumlegierungen und metallverstärkte Materialien unterteilt. Der zunehmende Einsatz technischer Kunststoffe in Flugsteuerungssystemen und Flugzeugstrukturkomponenten wird das Wachstum ankurbeln des Marktes. Es zeichnet sich durch Eigenschaften wie geringes Gewicht und Haltbarkeit aus. Daher werden technische Kunststoffe im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment sein.

Edelstahl ist ein weit verbreitetes Material für Flugzeuglager, da er im Vergleich zu anderen Lagermaterialien am häufigsten zu geringeren Kosten erhältlich ist. Somit würde das Edelstahlsegment dazu beitragen, im Prognosezeitraum den größten Marktanteil zu halten.

Faserverstärkte Verbundwerkstoffe werden im Allgemeinen in einem Lager verwendet, um dessen Eigenschaften wie Duktilität und Zuverlässigkeit zu verbessern. Ebenso sind Lager auf der Basis von Aluminiumlegierungen leicht und weisen im Vergleich zu Edelstahl und faserverstärkten Verbundwerkstoffen eine hohe Festigkeit auf.

Nach Anwendungsanalyse

Motorensegment verzeichnet beträchtliches Wachstum, unterstützt durch hohe Nachfrage nach fortschrittlichen Motoren

Basierend auf der Anwendung wird der Markt in Triebwerk, Flugzeugstruktur und Landing Gear und andere. Der Motor besteht aus Rollenlagern, die dazu beitragen, die erforderliche Kraftübertragung in Form von Schub auf den Motor bereitzustellen. Da diese Lager im Betrieb hohen Belastungen und Belastungen ausgesetzt sind, müssen bei der Herstellung von Wälzlagern für Motoren hohe Qualität und Präzision eingehalten werden. Daher stellen einige wichtige Akteure Hochpräzisionslager für Motoren her, wie SKY Evolution, Koyo Bearings und New Hampshire Ball Bearings, Inc. Die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Motoren wird das Wachstum des Segments ankurbeln.

Das Flugzeugstruktursegment wird im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Wartungs-, Reparatur- und Überholungsprogramme (MRO) weltweit voraussichtlich erheblich wachsen.

Fahrwerke unterliegen bei der Landung eines Flugzeugs einer hohen Beanspruchung und Belastung. Daher werden Forschung und Entwicklung im Design leichter und kostengünstiger Flugzeuglager das Wachstum dieses Segments vorantreiben. Das andere Segment umfasst Hilfstriebwerke (APU), Flugsteuerungssysteme, Flugzeuginnensysteme und Cockpitkomponenten.

REGIONALE EINBLICKE

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Der globale Markt ist in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt unterteilt.

Nordamerika belief sich im Jahr 2020 auf 2,80 Milliarden US-Dollar und dürfte aufgrund der Präsenz mehrerer Anbieter von Luftfahrtlagern und der Verfügbarkeit fortschrittlicher Bearbeitungsanlagen in der Region den Markt dominieren. AST Bearings, Aurora Bearings, GGB Bearings Technology, National Precision Bearings, Beaver Aerospace & Defense, Inc. und New Hampshire Ball Bearings sind einige der Hauptakteure in den USA.

Der Markt in Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich wachsen. Die zunehmenden Investitionen wichtiger Akteure in die Entwicklung und Einführung fortschrittlicher Technologien, die das Design und die Entwicklung von Luft- und Raumfahrtlagern verbessern, dürften das Marktwachstum vorantreiben.

• Zum Beispiel im Januar 2021 die in Deutschland ansässige August Steinmeyer GmbH & Co. KG. Entwickelte Kugelumlaufspindeln für Linearantriebe für Elektrozylinder, Maschinenschlitten und andere Bewegungsplattformen.

Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird in den kommenden Jahren voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen. Es wird erwartet, dass die sich verbessernde Wirtschaft in Schwellenländern wie China und Indien und die zunehmenden Investitionen der Regierungen in die Luft- und Raumfahrt sowie in die Verteidigung das Marktwachstum ankurbeln werden.

Die wachsenden Produktionsanlagen und Technologieeinführungen im Luft- und Raumfahrtsektor werden die Nachfrage nach Luft- und Raumfahrtlagern im Rest der Welt erhöhen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

GGB Bearings Technology ist mit seiner weltweiten Präsenz ein führender Anbieter von Lagern für die Luft- und Raumfahrt

Der Wettbewerb auf dem Markt hat die Standards für Neueinsteiger erhöht und damit die großen Anbieter aufgrund der Qualität und Preise ihrer Dienstleistungen herausgefordert. Daher konzentrieren sich Schlüsselakteure wie GGB Bearings Technology auf strategische Fusionen und Übernahmen sowie auf geografische Reichweite, insbesondere in asiatischen Ländern, um ihre globalen Marktpositionen zu behaupten.

GGB Bearings Technology beispielsweise liefert Kugel-, Rollen- und Gleitlager sowie Schrauben für verschiedene Branchen auf der ganzen Welt. Hohe Investitionen in Flugzeugmodernisierungsprogramme und fortschrittliche Technologien werden dem Unternehmen helfen, seine Marktposition zu behaupten.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• AST Bearings (USA)


• Aurora Bearings (USA)
  
• GGB Bearings Technology (USA)


• JTEKT (Japan)


• Kaman Specialty Bearings (Deutschland)


• National Precision Bearings (USA)


• New Hampshire Ball Bearings (USA)


• August Steinmeyer GmbH & Co. KG (Deutschland)


• UMBRAGROUP (Italien)


• Kugel Aerospace & Defense (Großbritannien)


• Thomson Industries, Inc. (Indien)


• Beaver Aerospace & Defense, Inc. (USA)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Januar 2021 – Auburn Bearing & Manufacturing Inc. hat die Vermögenswerte von Aurotek TSB Inc. übernommen. Aurotek TSB ist auf die Herstellung von Präzisions-Dünnringlagern für eine Vielzahl von Branchen spezialisiert. Diese werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, beispielsweise in Verteidigungswaffensystemen, Luft- und Raumfahrtleitsystemen und Verteidigungssystemen.


• Februar 2020 – Kaman Air Vehicles, ein Geschäftsbereich der Kaman Corporation, unterzeichnete eine strategische Vertriebsvereinbarung mit den exklusiven Rechten zur Vermarktung seiner Ersatzteile in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Trust International ist ein wichtiger Anbieter von Premium-Lösungen für die V.A.E. Streitkräfte und Sicherheitseinrichtungen.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Lager für die Luft- und Raumfahrt

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Der globale Marktforschungsbericht für Luft- und Raumfahrtlager bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie wichtige Dienstleister, Typen, Anwendungen und Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Marktbericht mehrere direkte und indirekte Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

Berichtsumfang und Segmentierung