Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für vernetzte Autos, nach Anwendungstyp (Mobilitätsmanagement, Telematik, Infotainment und Fahrerassistenz), nach Netzwerktyp (3G, 4G, 5G und Satellit), nach Technologietyp (Embedded, Tethered und integriert), nach Vertriebskanaltyp (OEM und Aftermarket), nach Kommunikationstyp (Vehicle to Vehicle und Vehicle to Infrastructure) und regionale Prognosen, 2021-2028

Die globale Marktgröße für vernetzte Autos wurde im Jahr 2020 auf 55,56 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 59,70 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 191,83 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 18,1 % im Prognosezeitraum entspricht. Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Markt für vernetzte Autos mit einem Anteil von 59,21 % im Jahr 2020.

Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da der Markt inmitten der Pandemie in allen Regionen einen negativen Nachfrageschock erlebte. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2020 einen enormen Rückgang von -12,1 %. Der plötzliche Anstieg der CAGR ist auf die Nachfrage und das Wachstum dieses Marktes zurückzuführen, der nach dem Ende der Pandemie wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückkehrt.

Vernetzte Autos sind Fahrzeuge, die mit Smartphones und Tablets verbunden und mit Internetzugang ausgestattet sind sowie die Möglichkeit haben, ihren Betrieb in regelmäßigen Abständen zu optimieren. Über die Netzwerkverbindung können Inhalte mit einer Reihe von Geräten innerhalb und außerhalb der Fahrzeugumgebung geteilt werden. Die Daten des Fahrzeugs werden mithilfe von RADAR, LiDAR und fortschrittlichen Sensoren ausgetauscht. In den letzten Jahren haben Automobilhersteller fortschrittliche Konnektivitätslösungen wie Fahrzeug-2-Fahrzeug- (V2V) und Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Systeme (V2I) entwickelt. Fahrzeuge, die mit verschiedenen Geräten verbunden sind, tragen zu mehr Sicherheit bei, da der Fahrer Echtzeitdaten über die Fahrzeugumgebung erhält. Das Hauptziel der Einführung vernetzter Fahrzeuge besteht darin, Kollisionen zu vermeiden, Todesfälle zu reduzieren und das Fahrzeugmanagement effizienter zu gestalten.

COVID-19-Ausbruch beschleunigt den Wandel hin zu vernetzten Autos

Kurzfristig wird die Unsicherheit bei Neuverkäufen anhalten, da die Sperrungen sporadisch andauern und zu einer geringeren Fahrzeugnutzung führen. Der Halbleitermangel, der bei großen Herstellern bereits zu mehreren Produktionsstopps geführt hat, wird den Absatz weiter reduzieren. Doch trotz knapper Mittel nimmt die Nachfrage nach privaten Mobilitätsmitteln weiter zu, was zu einem starken Anstieg der Gebrauchtkäufe führt. Dies wird dazu beitragen, den Umsatzrückgang teilweise auszugleichen.

Unternehmen in der gesamten Automobil-Wertschöpfungskette können sich auf die Verbesserung der Vernetzung ihrer Dienstleistungen und Produkte konzentrieren. Beispielsweise kann ein Shared-Mobility-Anbieter in seinen Fahrzeugen vernetzte Dienste wie die Kontaktverfolgung anbieten, um das Vertrauen der Kunden zu stärken. Dies stellt die Hygiene und Sauberkeit der Fahrzeuge sicher und ermöglicht es, die Ausbreitung der Krankheit zu verfolgen und zu stoppen.

Darüber hinaus optimieren Automobil-OEMs durch die verstärkte Zusammenarbeit mit Lösungsanbietern und Partnern ihre Forschungs- und Entwicklungsausgaben, um Programmen für vernetzte Fahrzeuge Vorrang einzuräumen. Beispielsweise gaben Ford und Google im Februar 2021 eine einzigartige strategische Partnerschaft bekannt, um die Transformation von Ford zu beschleunigen und das vernetzte Fahrzeugerlebnis neu zu erfinden. Im Rahmen dieser neuen, sechsjährigen Partnerschaft, die 2023 beginnt, wird Android Millionen künftiger Lincoln- und Ford-Fahrzeuge aller Preisklassen mit integrierten Google-Apps und -Diensten antreiben.

Daher wird COVID-19 den Übergang zu vernetzten Fahrzeugen positiv beschleunigen, da vernetzte Erlebnisse zum Mittelpunkt der persönlichen Mobilität werden.

NEUESTE TRENDS

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Installation von Cybersicherheitssystemen, um die Markttrends für vernetzte Autos anzuführen

Die zunehmende Akzeptanz von Cybersicherheitslösungen in Fahrzeugsicherheitssystemen ist ein wichtiger Trend in diesem Markt. In den letzten Jahren sind Daten zu einem der entscheidenden Faktoren in der Automobilindustrie geworden. In vernetzten Fahrzeugen wird das Smartphone des Nutzers mit dem Infotainmentsystem des Autos synchronisiert. Bei den Daten des Benutzers kann es sich um Bank- und medizinische Daten handeln, bei denen die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie gehackt werden. Technologiegiganten wie Google und Apple entwickeln Cybersicherheits-Apps für Fahrzeuge, um Datendiebstahl zu verhindern. Diese Apps sind äußerst benutzerfreundlich, überwachen die Sicherheit des Fahrzeugs und benachrichtigen den Benutzer, wenn sich ein Fremder von anderen Geräten aus anmeldet. Beispielsweise hat DENSO eine gemeinsame Entwicklungsvereinbarung mit Dellfer zur Entwicklung von ZeroDayGaurd 1.0 geschlossen, einem Cybersicherheitsprodukt für den Automobilsektor.

ANTRIEBSFAKTOREN

Wachsende Neigung der Verbraucher zu Anti-Diebstahl-Systemen, um den Markt voranzutreiben

Eine zunehmende Zahl von Fahrzeugdiebstählen lenkt die Aufmerksamkeit von Autokäufern auf Überwachungssysteme, die ihre Fahrzeuge überwachen und zeitnahe Updates über ihren geografischen Standort senden können. Sobald das Mobiltelefon mit dem Infotainmentsystem des Fahrzeugs verbunden ist, zeichnet es den Reiseverlauf des Passagiers oder den Standort des letzten Reiseorts des Passagiers auf, wie viele Zwischenstopps es dazwischen gab usw., was die Reise unsicher machen kann. Um Datendiebstahl zu verhindern, haben Autobesitzer damit begonnen, ihre Fahrzeuge mit Geräten wie TravelEyes2, ProScout und LoJack auszustatten. Diese Systeme senden eine Benachrichtigung an die Mobiltelefone der Besitzer, sodass diese das Auto mit nur einem Tastendruck verriegeln können.

Darüber hinaus haben Aufsichtsbehörden strenge Normen erlassen, um die zunehmenden Fälle von Datendiebstahl einzudämmen. Thales hat sich beispielsweise mit der PSA-Gruppe (Hersteller von Citroen und Peugeot) zusammengetan, um die Sicherheitsbedrohungen zu identifizieren und eine Technik zu entwickeln, um diese Risiken zu erkennen und die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um die Sicherheit des Fahrzeugs zu gewährleisten. Als Reaktion darauf erkennen die Automobilhersteller die Dringlichkeit der Situation und arbeiten aktiv mit Fachleuten in diesem Sektor zusammen.

Zunehmende Einführung von fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS), um den Markt anzukurbeln

Es wird erwartet, dass die zunehmende Einführung von ADAS das Wachstum des Marktes für vernetzte Autos im Prognosezeitraum vorantreiben wird. Die schnelle Einführung von Softwarealgorithmen, Sensoren, Kameras, Prozessoren und fortschrittlichen Technologien zur Kartierung von Straßenhindernissen hat die Anwendbarkeit von ADAS in Fahrzeugen verbessert, was voraussichtlich auch zu einer Verringerung der Zahl der Verkehrstoten führen wird. Laut dem von der Weltgesundheitsorganisation im Jahr 2018 veröffentlichten Bericht zur Verkehrssicherheit hat die Zahl der Verkehrstoten weltweit beispielsweise 1,35 Millionen erreicht.

Regierungen haben den Automobilherstellern außerdem strenge Sicherheitsnormen auferlegt, um Fahrzeuge zu entwickeln, die mit ADAS-Funktionen ausgestattet sind, angesichts wachsender Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und des Schutzes der Passagiere. Beispielsweise hat die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) der USA im Jahr 2013 im Rahmen des Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) die Ausstattung mit Antiblockiersystem (ABS) in allen Fahrzeugsegmenten. In ähnlicher Weise hat die Europäische Kommission (EK) im Jahr 2015 die Installation eines E-Call-Systems ab April 2018 in allen Neufahrzeugen vorgeschrieben, was eines der wichtigsten Merkmale vernetzter Fahrzeuge ist.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Mangelnde Konnektivitätsinfrastruktur bremst das Wachstum

Da die Netzwerkverbindungen auf Autobahnen eingeschränkt sind, können Fahrzeuge keine Verbindung zur Cloud herstellen. Im Vergleich zu Industrieländern ist die Entwicklung der Infrastruktur für vernetzte Fahrzeuge in Entwicklungsländern geringer. Ununterbrochene 3G- und 4G-Netze sind vor allem in städtischen Gebieten verfügbar. Dies ist ein wichtiger Faktor, der das Marktwachstum im Prognosezeitraum voraussichtlich bremsen wird. Beispielsweise gibt es in Indien mehr als eine Million Mobilfunknutzer, aber in ländlichen Gebieten herrscht ein großer Mangel an 4G-Datennetzen.

SEGMENTIERUNG

Nach Anwendungstypanalyse

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Fahrassistenzsegment wird den Markt dominieren

Der Marktprognose zufolge wird erwartet, dass das Fahrerassistenzsegment im Prognosezeitraum den Markt dominieren wird. Erweitertes Fahrerassistenzsystem besteht aus technologisch fortschrittlichen Funktionen wie adaptiver Geschwindigkeitsregelung und Spurhalteassistent Assistent, 360-Grad-Kamera, Parkassistent usw., die die Sicherheit des Fahrzeugs erhöhen. Verschiedene Regierungen auf der ganzen Welt haben den Automobilherstellern strenge Sicherheitsnormen auferlegt. Beispielsweise hat die indische Automobilindustrie im April 2020 die BS-VI-Spezifikation übernommen, die Rückfahrsensoren in allen Fahrzeugsegmenten vorsieht.

Das Segment Mobilitätsmanagement nimmt die zweitgrößte Position im Markt ein. Dieses System ermöglicht es dem Fahrer, das Ziel in kürzester Zeit und mit dem effizientesten Kraftstoffverbrauch sicher zu erreichen. Es bietet außerdem wichtige Informationen wie extreme Wetter- und Straßenbedingungen sowie alternative Routen in Echtzeit, um äußere Gefahren zu vermeiden und so ein erstklassiges Fahrerlebnis zu gewährleisten.

Im Segment der Fahrzeugtelematik wird ein deutliches Marktwachstum erwartet. Es wird erwartet, dass die zunehmende IT-Infrastruktur entlang von Autobahnen, die sich nahtlos mit Mobilfunknetzen verbinden lässt, die Nachfrage nach vernetzten Telematiklösungen im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Das Segment der Infotainmentsysteme dürfte im Prognosezeitraum ebenfalls ein gutes Wachstum verzeichnen. Infotainmentsysteme haben sich in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten Bestandteile von Fahrzeugen entwickelt. Infolgedessen integrieren Autohersteller zunehmend Infotainmentfunktionen wie WLAN-Hotspots, Zugang zu sozialen Medien, Smartphone-Schnittstellen und fortschrittliche mobile Büroplattformen in ihre Produkte.

Nach Technologietypanalyse

Integriertes Segment hält den größten Marktanteil

Basierend auf der Technologieart ist der Markt in eingebettete, angebundene und integrierte Systeme unterteilt. Es wird erwartet, dass das integrierte Segment im Prognosezeitraum den Markt dominieren wird. Diese Systeme bieten unbegrenzte Möglichkeiten für den Datenaustausch und sind im Vergleich zu eingebetteten und angebundenen Systemen kostengünstig. Wichtige OEMs auf der ganzen Welt haben mit verschiedenen wichtigen Akteuren zusammengearbeitet, um fortschrittliche integrierte Systeme für vernetzte Fahrzeuge zu entwickeln, die den Verbrauchern eine nahtlose Konnektivität bieten. Ford hat sich beispielsweise mit Geotab zusammengetan, um eine Telematiklösung für Ford-Fahrzeuge zu entwickeln.

Das Embedded-Segment wird voraussichtlich den zweitgrößten Platz im Markt einnehmen. Es wird erwartet, dass Faktoren wie die Kostenoptimierung von Serviceplänen, Cloud-Diensten und staatliche Vorschriften die führende Position des Unternehmens auf dem Markt unterstützen. Darüber hinaus können wichtige Funktionen wie Ferndiagnose und eCall-Systeme ohne ein eingebettetes System nicht funktionieren. Daher wird erwartet, dass die zunehmende Einführung eingebetteter Systeme im Prognosezeitraum die Einführung vernetzter Fahrzeuge vorantreiben wird.

Nach Netzwerktypanalyse

5G-Segment führt Marktanteil an

Basierend auf dem Netzwerktyp ist der Markt in 3G, 4G, 5G und Satellit unterteilt. Es wird erwartet, dass das 5G-Segment im Prognosezeitraum den Markt dominieren wird. Mehrere Telekommunikationsunternehmen entwickeln fortschrittliche 5G-Netzwerke für eine bessere Kommunikation zwischen vernetzten Fahrzeugen und externen Geräten. Nach Angaben der 5G Automotive Association können mithilfe eines lückenlosen 5G-Netzes mehr als 60 % der Verkehrsunfälle vermieden werden. Südkorea und die EU haben beispielsweise gemeinsam mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar investiert, um ein 5G-Netzwerk für lokale Projekte aufzubauen. Dadurch soll die steigende Zahl von Verkehrsunfällen eingedämmt werden.

Es wird erwartet, dass das Satellitensegment im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment sein wird. Mobilfunk- und Wi-Fi-Netzwerke unterstützen vernetzte Fahrzeuge nur in Gebieten, in denen Mobilfunkmasten vorhanden sind, und nur in städtischen Gebieten. Sobald das Fahrzeug die Grenze des Mobilfunkmastes verlässt, wird das Netzwerk vollständig unterbrochen, was zu ernsthaften Problemen für die Insassen in den angeschlossenen Fahrzeugen führen kann. Verschiedene Automobilhersteller, Satellitenbetreiber und Mobilfunkbetreiber konzentrieren sich auf die Entwicklung hybrider satelliten-terrestrischer Netzwerke, um dieses Problem zu lösen und eine unterbrechungsfreie Konnektivität zu ermöglichen. Daher wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Satelliten- und 5G-Netzwerken die Branche der vernetzten Autos vorantreiben wird.

Analyse nach Vertriebskanaltyp

OEM-Segment hält den größten Marktanteil

Basierend auf dem Vertriebskanal wird der Markt in OEM und Aftermarket unterteilt. Das OEM-Segment hält den größten Anteil am Weltmarkt. Es wird erwartet, dass zunehmende technologische Entwicklungen wie unterbrechungsfreie Konnektivität, Cybersicherheit und die Entwicklung selbstfahrender Fahrzeuge mit integrierter hochsicherer Software die Dominanz der OEMs im Prognosezeitraum unterstützen werden. Darüber hinaus sind zunehmende Partnerschaften mit wichtigen Akteuren zur Entwicklung hochwertiger und kostengünstiger Komponenten ein weiterer Grund, der das Wachstum des OEM-Segments vorantreibt.

Nach Kommunikationstypanalyse

Fahrzeug-2-Fahrzeugsegment (V2V) hält den größten Marktanteil

Der Markt wird basierend auf der Kommunikationsart in „Vehicle to Vehicle“ (V2V) und „Vehicle to Infrastructure“ (V2I) kategorisiert. Es wird erwartet, dass das V2V-Segment im Prognosezeitraum den Markt dominieren wird. Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation trägt dazu bei, Verkehrsstaus in Großstädten zu reduzieren, erhöht die Verkehrssicherheit und erhöht den Komfort der Insassen. Es wird erwartet, dass Entwicklungen bei drahtlosen Technologien und der zunehmende Einsatz fortschrittlicher Geräte wie Sensoren und GPS in V2V-Systemen die Dominanz des Segments im Prognosezeitraum aufrechterhalten werden. Beispielsweise hat Cadillac im Juni 2017 die weltweit erste Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation (V2V) in seiner CTS-Limousine ausgestattet und gleichzeitig die Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Kommunikation in Michigan entwickelt.

Das Segment „Vehicle to Infrastructure“ wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein gutes Wachstum verzeichnen. Zunehmende staatliche Initiativen zur Entwicklung eines V2I-Frameworks sorgen für ein stabiles Wachstum des Segments auf dem Markt.

REGIONALE EINBLICKE 

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Basierend auf der Region ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt unterteilt. Aufgrund der zunehmenden Einführung hochwertiger und kosteneffizienter Konnektivitätslösungen wird erwartet, dass die Region Asien-Pazifik den Marktanteil vernetzter Autos dominieren wird. Darüber hinaus haben die Nachfrage der Verbraucher nach integrierten Konnektivitätssystemen im Fahrzeug und die zunehmende Verlagerung hin zu vernetzten Autos das Wachstum vernetzter Fahrzeuge in dieser Region vorangetrieben.

Europa wird aufgrund der zahlreichen Entwicklungsprojekte, die von Regierungen auf dem gesamten Kontinent und wichtigen Schlüsselakteuren in dieser Region durchgeführt werden, voraussichtlich die zweitgrößte Region in diesem Markt sein. Wachsende Partnerschaften und Kooperationen zwischen den wichtigsten Marktteilnehmern haben zur frühzeitigen Einführung fortschrittlicher Technologien geführt. Beispielsweise haben Parkopedia und Volkswagen im Januar 2017 hochauflösende Parkkarten für autonomes Fahren (HAD) auf den Markt gebracht, um ihren Kunden detaillierte Informationen zu Parkplätzen zu bieten.

Es wird erwartet, dass der Markt für vernetzte Autos in Nordamerika im Prognosezeitraum stetig wachsen wird. Die zunehmende Einführung fortschrittlicher Technologien wie der 5G-Konnektivität wird Nordamerika dabei helfen, ein gesundes Wachstum zu erzielen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

TomTom International ist ein wichtiger Akteur auf dem Markt

TomTom International ist ein wichtiger Akteur auf dem Weltmarkt. Die Hauptziele des Unternehmens sind der Einsatz einer breiten Palette fortschrittlicher Konnektivitätslösungen, die Entwicklung selbstfahrender Fahrzeuge für intelligente Transportmittel und ein sicheres Mobilitätsmanagement. Darüber hinaus führen die ständigen Forschungs- und Entwicklungsbemühungen des Unternehmens zur Entwicklung innovativer Technologien, die einige der wichtigsten Faktoren sind, die für die Dominanz des Unternehmens verantwortlich sind.

LISTE DER PROFILIERTEN SCHLÜSSELSPIELER:

• Harman International (Connecticut, Vereinigte Staaten)


• Continental AG (Hannover, Deutschland)


• AT&T (Texas, Vereinigte Staaten)
  
• Robert Bosch GmbH (Gerlingen, Deutschland)


• Daimler AG  (Stuttgart, Deutschland)


• Audi (Ingolstadt, Deutschland)


• TomTom Inc. (Amsterdam, Niederlande)


• General Motors (Michigan, Vereinigte Staaten)


• Ford Motor Company (Michigan, Vereinigte Staaten)


• HYUNDAI MOTOR GROUP (Seoul, Südkorea)


• Volvo (Göteborg, Schweden)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Juni 2021 – Payment24 führt „Fahrzeugbiometrie“ für intelligentes und schnelleres Tanken ein Payment24, führender Anbieter von Kraftstoffmanagement- und Zahlungslösungen, hat eine intelligente Tanklösung mit biometrischen Funktionen für vernetzte Autos auf den Markt gebracht. Das Modul ermöglicht die automatische Kraftstoffgenehmigung und den Zahlungsabzug, sobald das registrierte Fahrzeug die Tankstelle betritt. Es wird erwartet, dass der Service Betrug und Verschwendung beim Tanken erheblich reduzieren wird.


• Juni 2021 – Garrett Motion Inc. arbeitet mit der Hyundai Motor Company zusammen  Der differenzierte Technologieanbieter Garrett Motion Inc. hat in Zusammenarbeit mit der Hyundai Motor Company eine modellbasierte Predictive Control (MPC)-Software auf den Markt gebracht, die die Software bereitstellen soll innovative Lösungen für das Fahrzeuggesundheitsmanagement.


• September 2019 – Harman hat sich mit Spotify zusammengetan, um fortschrittliche vernetzte Technologien zu entwickelnHarman International ist eine Partnerschaft mit Spotify eingegangen, um fortschrittliche vernetzte Technologien für die Automobil- und Unterhaltungselektronikindustrie zu entwickeln. Diese Partnerschaft stellt die nächste Phase der langfristigen Partnerschaft von Harman mit Spotify dar, die es Spotify ermöglicht, sein Konsumelektronikgeschäft zu erweitern Zugehörigkeit zum schnell wachsenden Automobilmarkt.


• Februar 2018 – TomTom führt TomTom Audio Traffic ein TomTom Company führt „TomTom Audio Traffic“ ein – ein personalisiertes Verkehrsinformationssystem, das dem Fahrer verkehrsbezogene Informationen über ein Sprachtool übermittelt. Diese Funktion versorgt den Fahrer mit genauen und personalisierten Verkehrsinformationen über die vor ihm liegende Route.

BERICHTSBEREICH

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