Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Kühlkettenverpackungen, nach Produkttyp (EPS-Behälter, PUR-Behälter, Palettenversender, vakuumisolierte Paneele und andere), nach Anwendung (Pharma, Lebensmittel und Industrie) und regionale Prognose, 2024–2032

Die globale Marktgröße für Kühlkettenverpackungen wurde im Jahr 2023 auf 25,39 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich 28,14 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 und 64,93 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 betragen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11,02 % im Prognosezeitraum entspricht.

Die Art der Verpackung, die verwendet wird, um die empfindlichen Produkte auf einer geeigneten Temperatur zu halten, wird als Kühlkettenverpackung bezeichnet. Der zunehmende Handel mit temperaturempfindlichen Produkten, einschließlich Lebensmitteln und Arzneimitteln, erhöht die Nachfrage nach Kühlverpackungsprodukten zur Temperaturüberwachung. In der Kühlkettenlogistik ist die Temperaturüberwachung ein wesentlicher Prozess, um die Produktqualität aufrechtzuerhalten. Daher konzentrieren sich führende Hersteller von Kühlkettenlogistikanbietern auf die Entwicklung neuer Produkte, mit denen die technischen Probleme beim Kühlkettentransport effizient gelöst werden können. Fortschrittliche Verpackungen bieten ein großes Potenzial zur Minimierung sonstiger Verluste. Darüber hinaus führt es zur Entwicklung zuverlässiger Lieferketten und hilft, höhere Gewinnspannen zu erzielen.

Um Marktpräsenz zu erlangen, führen wichtige Akteure strategisch neue Produkte auf dem Weltmarkt ein. Beispielsweise brachte Lifoam Industries LLC im September 2021 einen neuen isolierten Versandbehälter auf Basis der Bioflex-Technologie auf den Markt. Dieses Produkt besteht aus recycelbaren Materialien, was darüber hinaus eine einzigartige Kombination aus Leistung und Nachhaltigkeit bietet und dazu beiträgt, die Umweltbelastung zu reduzieren.

Während des COVID-19-Ausbruchs betrachteten alle Regionalregierungen den Pharma- und Lebensmittelsektor als wesentliche Dienstleistungen. Die Rolle der Kühllieferkette gewann in dieser Zeit an Bedeutung, um die Sicherheit und Integrität temperaturempfindlicher Produkte zu gewährleisten. Handelsbeschränkungen führten jedoch zu einem Rückgang der Nachfrage nach verderblichen Lebensmitteln und speziellen Industriematerialien, was sich negativ auf das Marktwachstum auswirkte.

Markttrends für Kühlkettenverpackungen

Zunehmender Fokus auf nachhaltige Verpackungen, um neue Wachstumswege zu eröffnen

Der Einsatz von wiederverwendbaren Kühlketten-Paket- und Palettenlieferbehältern hat in den letzten Jahren regelmäßig zugenommen und hilft Pharmaherstellern, übermäßig hochwertige Produkte zu großen Märkten in mehreren Teilen der Welt zu transportieren. Laut der Biopharma Cold Chain Logistics Sustainability Survey 2020 von Pelican nutzten im Jahr 2019 38 % der Biopharmaunternehmen wiederverwendbare Mietbehälter und 25 % erkundeten diese. Darüber hinaus heißt es auch, dass die Verfügbarkeit von Mietprogrammen und das weltweite Wachstum von Netzwerkstationen zur Aufarbeitung und Überholung wiederverwendbarer Schiffscontainer auch den Zugang zu dieser flexiblen und oft kostensparenden Alternative verbessert haben.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für Kühlkettenverpackungen

Stärkere Nachfrage aus der Pharmaindustrie zur Unterstützung des Marktwachstums

Die Pharmaindustrie beeinflusst das Wachstum des Marktes für Kühlkettenverpackungen aufgrund des zunehmenden Transports temperaturempfindlicher Produkte erheblich. Zu den pharmazeutischen Verpackungen gehören Behälter, Palettentransporter, vakuumisolierte Platten, Kisten, Kartons für Impfstoffe, Infusionen/Injektionen, Biologika, Hormone, Insulin, Antibiotika, Zelltherapien, Reagenzien, Behandlungen für chronische oder seltene Krankheiten und andere. Diese Produkte können ihre Eigenschaften verlieren, wenn sie relativ hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Daher sind spezielle thermische Verpackungs- und Transportsysteme erforderlich, um die Produktqualität aufrechtzuerhalten.

Laut Pharmaceutical Commerce Analysis von IQVIA, 2018, macht die Kühlkette (einschließlich Produkte und Transport) etwa 18 % der gesamten Pharmaausgaben aus. Darüber hinaus verdoppelt sich das Wachstum von Kühlkettenlösungen im Vergleich zu Lösungen ohne Kühlkette in der Pharmaindustrie. Darüber hinaus erhöht der zunehmende Überseehandel mit pharmazeutischen Produkten die Nachfrage nach Kühlkettenverpackungen, um die Produkte sicher über große Entfernungen zu transportieren. Aufstrebende Volkswirtschaften im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika und Afrika investieren stark in die Pharmaindustrie und die Infrastrukturentwicklung, was die Nachfrage voraussichtlich weiter ankurbeln wird. Aufgrund zahlreicher Vorteile ist die Akzeptanzrate von Kühlverpackungen in der Pharmaindustrie höher als bei anderen Anwendungen. Somit treibt die stärkere Nachfrage aus der Pharmaindustrie das Marktwachstum voran.

Wachsende Nachfrage nach Kühlkettenverpackungen in der Lebensmittelindustrie stärkt das Marktwachstum

Die steigende Nachfrage nach Kühlkettenverpackungen in der wachsenden Meeresfrüchte- und Frischgemüseindustrie erhöht den Bedarf an Kühlkettenkältemitteln, da für den Transport dieser Produkte eine kontrollierte Temperatur erforderlich ist. Die täglich wachsende Nachfrage nach frischem Obst, Gemüse und Fleisch aufgrund zunehmender Gesundheitsbedenken trägt zum Wachstum dieses Marktes bei.

Laut dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen gehen voraussichtlich 14 % der gesamten für den menschlichen Verzehr produzierten Lebensmittel verloren, während 17 % verschwendet werden. Eine wichtige Lösung gegen Lebensmittelverluste und -verschwendung ist ein besseres Kühlkettenmanagement, das sicherstellt, dass die Produkte von der Ernte bis zum Teller unter angemessenen und kontinuierlichen Temperaturbedingungen gehalten werden. Der fehlende Zugang zu Kühlung entlang der Lebensmittelversorgungskette führt zu einem Teufelskreis aus Lebensmittelverschwendung und Einkommensverlusten für Landwirte. Somit kann der Einsatz von Kühlkettenkältemitteln die Lebensmittelverschwendung eindämmen, was zum Wachstum dieses Marktes beiträgt.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Kosten und komplexe Vorschriften zur Begrenzung des Marktwachstums

Kühlkettenverpackungen sind im Vergleich zu Produkten ohne Kühlkette kostspielig. Kühlkettenprodukte sind speziell darauf zugeschnitten, die Temperatur zu regulieren und die beste Produktqualität zu gewährleisten. Zur Einhaltung spezifischer Design- und Vorschriften sind technisch qualifizierte Arbeitskräfte und fortschrittliche Rohstoffe erforderlich. Allerdings erhöhen diese Ressourcen die Kosten und damit auch die Kapitalinvestitionen und Verpackungskosten.

Da Lieferketten immer komplexer werden, nimmt auch die Möglichkeit regulatorischer Probleme zu. Um diese Risiken zu mindern, müssen die Unternehmen sich ändernde Vorschriften in ihrem täglichen Betrieb übernehmen und geeignete Materialien auswählen, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern. Hersteller müssen flexibel auf sich ändernde Vorschriften in den Regionen reagieren, um Strafen bei Regelverstößen zu vermeiden. Kleine und mittlere Hersteller haben oft Schwierigkeiten, strenge Verpackungsvorschriften einzuhalten. Um die vordefinierten Verpackungskriterien zu erfüllen, müssen sie auf allen Ebenen erheblich investieren, was sich weiter auf ihre Gewinnspanne auswirkt und das Geschäftswachstum einschränkt. Daher schränken hohe Herstellungskosten und komplexe Vorschriften das Marktwachstum ein.

Marktsegmentierungsanalyse für Kühlkettenverpackungen

Nach Produkttypanalyse

Palettenversender dominieren dank größerer Kapazität den Weltmarkt

Basierend auf dem Produkttyp ist der Weltmarkt in EPS-Behälter, PUR-Behälter, Palettenversender, vakuumisolierte Paneele und andere unterteilt. Das Segment der Palettenverlader würde mit einem Marktanteil von mehr als 36 % den Markt anführen. Diese Produkte werden für den saisonalen und universellen Temperaturschutz eingesetzt und bieten damit einen Vorteil gegenüber anderen Kühlverpackungslösungen. Dabei handelt es sich im Allgemeinen um Versandsysteme mit großer Kapazität, die sowohl effektiv als auch wiederverwendbar sind. Außerdem sind sie kompakt und leicht, was die Transportkosten weiter senkt. Aufgrund ihres außergewöhnlichen Kapazitätsverhältnisses und ihres geringen Volumengewichts werden diese Behälter vor allem für gefrorene, gekühlte oder raumtemperaturkontrollierte Sendungen sowie für den Transport landwirtschaftlicher Produkte, verarbeiteter landwirtschaftlicher Produkte, Arzneimittel und vieler anderer verwendet.

EPS-Behälter bieten eine kostengünstige Isolierung für den temperaturgeführten Versand. Diese Versandbehälter bieten optimale Leistung und gleichmäßige Temperaturkontrolle für den Versand temperaturempfindlicher Produkte. PUR-Container sorgen selbst unter extremen Wetterbedingungen für eine hervorragende Aufrechterhaltung der Innentemperatur der Nutzlast. Sie werden vor allem für internationale Sendungen eingesetzt. Vakuumisolierte Paneele verfügen über die Eigenschaften einer Superisolierung, was eine längere Lagerzeit und sicherere Transportbedingungen ermöglicht. Es verfügt über eine geringe Wärmeleitfähigkeit und gewährleistet so den Wärmeschutz für die kontrollierte Kühllagerung hochwertiger Produkte in temperaturkontrollierten Behältern

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Durch Anwendungsanalyse

Lebensmittelsegment wird aufgrund zunehmender Produktanwendungen dominieren

Basierend auf der Anwendung wird der globale Markt in Pharmazeutika, Lebensmittel und Industrie eingeteilt. Im Jahr 2021 hielt das Lebensmittelsegment den größten Anteil am Weltmarkt. Gefrorene Lebensmittel, Gemüse, Obst, Fruchtmark, Säfte, Getränke, Milchprodukte, Meeresfrüchte, Süßwaren und andere landwirtschaftliche Produkte werden mit temperaturkontrollierten Verpackungslösungen transportiert. Aufgrund des zunehmenden inländischen und internationalen Handels mit Lebensmitteln wird erwartet, dass das Lebensmittelsegment im Prognosezeitraum den Markt dominieren wird. 

Das Pharmasegment wächst weltweit am schnellsten, da der Handel mit Arzneimitteln, Impfstoffen und anderen medizinischen Arzneimitteln zunimmt. Die globale Pharmaindustrie investiert stark in kalte pharmazeutische Verpackungslösungen. Laut dem jährlichen „Biopharma Cold Chain Sourcebook“ von Pharmaceutical Commerce gaben Biopharmaunternehmen im Jahr 2019 schätzungsweise rund 15 Milliarden US-Dollar für die Kühlkettenlogistik aus. Diese Ausgaben steigen jedes Jahr in einem gesunden Tempo.

REGIONALE EINBLICKE

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Der europäische Markt wird von westeuropäischen Ländern wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien dominiert. Die Marktgröße Europas betrug 6,34 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 bzw. 6,94 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021. Das Temperaturprofil ändert sich in Europa von Land zu Land drastisch. Daher werden für den Transport temperaturempfindlicher Produkte fortschrittliche Temperaturüberwachungs- und Verpackungslösungen eingesetzt. Es wird erwartet, dass die mittel- und osteuropäischen Länder aufgrund der Entwicklung und Expansion der Volkswirtschaften im Vergleich zu den westlichen Ländern vielfältige Wachstumschancen bieten. Deutschland importiert große Mengen Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte in gekühlter und gefrorener Form. Die Industrie für verpackte Lebensmittel floriert im Land aufgrund des hohen Gesundheitsbewusstseins und der zunehmenden Nahrungsaufnahme der Verbraucher. Darüber hinaus gilt Deutschland als führend auf dem Lebensmittel- und Getränkemarkt in Europa, was das Wachstum des Kühlverpackungsgeschäfts in der Region stark unterstützt.

Der asiatisch-pazifische Raum ist der am schnellsten wachsende Markt weltweit und wird voraussichtlich bis zum Ende des Prognosezeitraums den Markt dominieren. Die Akzeptanz von Kühlverpackungslösungen in der Region nimmt aufgrund der raschen Entwicklung von Kühllagerprojekten, steigenden verfügbaren Einkommen und der wachsenden Bevölkerung kräftig zu. China, Japan und Südkorea machen den größten Anteil in der Region aus, da diese Länder über gut etablierte Lieferketten und renommierte Unternehmen verfügen, die eine breite Palette an Kühlverpackungsprodukten anbieten.

Nordamerika ist weltweit einer der größten Hersteller dieser Lösungen. Die Region hatte im Jahr 2020 den zweitgrößten Anteil am Weltmarkt. Die USA dominieren den regionalen Markt aufgrund ihres technologischen Fortschritts und gut etablierter Lieferketten. Die große Fläche des Landes und die ungleiche Bevölkerungsverteilung machen den Einsatz von Kühlverpackungen beim Transport von Lebensmitteln und Arzneimitteln an entlegene Orte noch wichtiger.

Aufgrund starker ausländischer Direktinvestitionen dürften die Aussichten für den Markt für Kühlkettenverpackungen in Lateinamerika in naher Zukunft gut sein. Brasilien leistet den größten Beitrag zum regionalen Marktwachstum. Im Nahen Osten haben die GCC-Staaten aufgrund ihrer Infrastruktur und ihrer einkommensstarken Unternehmen den größten Marktanteil. Aufgrund der regionalen Temperaturprofile ist der Bedarf der Lebensmittelindustrie an Kühlverpackungen hoch. Es wird zur Isolierung von gefrorenem Gemüse, Obst und anderen landwirtschaftlichen Produkten verwendet.

In Afrika arbeiten führende Verbände für Kühlkettenverpackungen, wie die Global Cold Chain Alliance, mit lokalen Herstellern zusammen, um die Kühlkettenlogistik zu entwickeln und zu stärken. Im August 2020 veranstaltete das südafrikanische Regionalbüro der Global Cold Chain Alliance erfolgreich einen Kurzkurs zum virtuellen Kühlhausbetrieb mit teilnehmenden Studenten aus Südafrika, Ghana, Namibia, Kenia und Nigeria. Es wird prognostiziert, dass solche Initiativen im Prognosezeitraum potenzielle Nachfrage in den Entwicklungsländern Afrikas schaffen werden.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Markt für Kühlkettenverpackungen

Führende Unternehmen bringen neue Produkte auf den Markt, um der wachsenden Verbrauchernachfrage gerecht zu werden

Der Markt ist fragmentiert, mit vielen globalen und lokalen Akteuren. Aufgrund der zunehmenden Konkurrenz durch lokale Akteure konzentrieren sich die führenden Global Player daher auf die Entwicklung neuer Produkte und die Verbreiterung ihrer Kundenbasis auf der ganzen Welt. CSafe Global (Softbox Systems), einer der führenden Hersteller von Kühlkettenverpackungslösungen wie Behältern und Kartons, entwickelt beispielsweise neue Verpackungsprodukte für das Gesundheitswesen, die wiederverwendet werden können, um den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Das Unternehmen arbeitet kontinuierlich daran, neue recycelbare Verpackungsprodukte auf den Markt zu bringen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Kühlkettentechnologien (USA)


• Peli BioThermal (USA)


• Orora Group (Australien)


• Sonoco ThermoSafe (USA)


• CREOPACK (Kanada)


• Sofrigam (Frankreich)


• Intelsius (Großbritannien)


• Nordic Cold Chain Solutions (USA)


• Tempack (Spanien)


• Cryopak (USA)


• Softbox Systems (Großbritannien)


• Sealed Air Corporation (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Dezember 2021: CSafe Global übernimmt SoftBox Systems und wird zum führenden Anbieter von Kühlkettenlösungen für die Pharmaindustrie weltweit. Beide Unternehmen haben ihr Fachwissen gebündelt, um eine Komplettlösung für temperaturempfindliche Produkte in den Bereichen Gen- und Zelltherapie der nächsten Generation, Biologika und kürzlich aufgrund des COVID-19-Ausbruchs auf den Markt gekommene mRNA-Therapien anzubieten.


• Dezember 2021: Ranpack erweiterte sein Angebot im Kühlkettenmarkt durch die Übernahme eines Herstellers nachhaltiger Kühlakkus, Recycold Cool Solutions BV. Beide Unternehmen bündelten ihre Expertise, um nachhaltige Verpackungslösungen für die Kühlkettenindustrie anzubieten. Darüber hinaus stärkte die Übernahme die Marktreichweite von Ranpack in Europa und den USA.


• März 2021: Cold Chain Technologies hat sich mit Cloudleaf zusammengetan, um eine neue intelligente Kühlkettentechnologielösung für kritische, temperaturempfindliche Medikamente und Biologika auf den Markt zu bringen. Die von Cloudleaf bereitgestellte digitale Sichtbarkeitsplattform wird es ermöglichen, Echtzeitdaten über den Zustand und die Temperatur von Versandbehältern zu erhalten, was dazu beitragen würde, Produktverderb oder -verschwendung weiter zu reduzieren.


• März 2021: Cold Chain Technologies hat sich mit dem in Luxemburg ansässigen Unternehmen B Medical Systems zusammengetan, um dem Life-Science-Markt umfassende thermische Versand- und Lagerlösungen anzubieten. Mit dieser Partnerschaft erweiterte Cold Chain Technologies sein Angebot an aktiven und passiven Kühlkettenverpackungslösungen für die Life-Science-Industrie.


• August 2020: Sonoco ThermoSafe und ACL Airshop gaben eine Vereinbarung zur Handhabung und Reparatur der temperaturgesteuerten Massengutfrachter Pegasus ULD von ThermoSafe bekannt. ACL Airshop ist einer der führenden Anbieter von Frachtunterstützungs- und Logistiklösungen für mehr als 200 Fluggesellschaften und Luftfrachtunternehmen weltweit.

BERICHTSBEREICH

Der globale Marktbericht für Kühlkettenverpackungen bietet sowohl qualitative als auch quantitative Einblicke in den globalen Markt. Zu den quantitativen Erkenntnissen gehört die globale Marktanalyse in Bezug auf den Wert (Milliarden US-Dollar) für jeden in der Studie berücksichtigten Sektor, Teilsektor und jede geografische Region. Darüber hinaus werden Unternehmensanteilsanalysen und Wachstumsraten für Hauptsegmente und Untersegmente auf wichtiger Länderebene behandelt. Der qualitative Einblick umfasst Markttreiber, Beschränkungen, Wachstumschancen und wichtige Trends, die sich auf den Markt auswirken. Der Abschnitt „Wettbewerbslandschaft“ umfasst detaillierte Unternehmensprofile der wichtigsten Akteure, die auf dem Weltmarkt tätig sind.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts