Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für medizinische Geräte in Saudi-Arabien, nach Typ (orthopädische Geräte, kardiovaskuläre Geräte, diagnostische Bildgebung, In-vitro-Diagnostik (IVD), minimalinvasive Chirurgie (MIS), Wundmanagement, Diabetesversorgung, ophthalmologische Geräte, zahnmedizinische Geräte, Nephrologiegeräte, allgemeine Chirurgie und andere), nach Endbenutzer (Krankenhäuser und ASCs, Kliniken und andere) und Prognose, 2025-2032

Die Marktgröße für medizinische Geräte in Saudi-Arabien wurde im Jahr 2024 auf 6,07 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 6,38 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 9,03 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 5,1 % aufweist.

Medizinprodukte sind medizinische Geräte, die zur Diagnose und Behandlung chronischer Erkrankungen eingesetzt werden. Die wachsende Belastung durch chronische Krankheiten wie Krebs, neurologische Störungen, Diabetes usw. hat die Nachfrage nach medizinischen Diagnose- und Behandlungsgeräten angekurbelt.

• Beispielsweise wurden nach den von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Jahr 2022 veröffentlichten Daten in Saudi-Arabien rund 28.113 neue Krebsfälle und in den letzten fünf Jahren rund 94.951 Fälle von prävalentem Krebs beobachtet. Brustkrebs gehörte zu den häufigsten Erkrankungen bei Frauen und betraf im Jahr 2022 in Saudi-Arabien etwa 3.777 Frauen.

Wichtige Akteure wie Medtronic, Johnson & Johnson und Stryker haben sich auf Partnerschaften und die Einführung neuer Produkte konzentriert, um ihr Umsatzwachstum anzukurbeln.

Marktdynamik

Markttreiber

Die wachsende Belastung durch chronische Krankheiten und Unfälle hat das Marktwachstum vorangetrieben

Die hohe Belastung durch chronische Krankheiten wie Alzheimer, Diabetes, Herzerkrankungen usw. hat die Nachfrage nach medizinischen Geräten für die Behandlung und Diagnose angeheizt.

• Beispielsweise waren laut den von BioMed Central Ltd im März 2024 veröffentlichten Daten rund 1,6 % der Gesamtbevölkerung in Saudi-Arabien von Herz-Kreislauf-Erkrankungen betroffen. Die Prävalenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen lag bei Männern bei etwa 1,9 % und bei Frauen bei etwa 1,4 %.

Darüber hinaus hat die hohe Belastung durch Unfallverletzungen auch die Nachfrage nach chirurgischen Geräten für die Behandlung angeheizt.

• Laut den von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Jahr 2023 veröffentlichten Daten lag die Todesrate aufgrund von Verkehrsunfällen beispielsweise bei 28,8 pro 100.000 Menschen.

Daher hat die wachsende Nachfrage nach medizinischer Ausrüstung aufgrund der hohen Belastung durch chronische Krankheiten und Verkehrsunfälle das Marktwachstum angekurbelt.

Marktbeschränkungen

Die begrenzte Verfügbarkeit qualifizierter medizinischer Fachkräfte begrenzt das Marktwachstum 

Die hohe Belastung durch chronische Erkrankungen hat die Nachfrage nach fortschrittlichen Geräten im Land angeheizt. Allerdings erfordern bestimmte medizinische Geräte, deren Bedienung komplex ist, qualifiziertes Fachpersonal.

Der Mangel an Fachkräften schränkt die Einführung dieser komplexen Geräte ein. Beispielsweise weist das Land nach den von der Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA) im Jahr 2023 veröffentlichten Daten ein Defizit von rund 15.000 Ärzten und 20.000 Krankenschwestern in Saudi-Arabien auf.

Darüber hinaus schränkt die schlechte Gesundheitsinfrastruktur in ländlichen Gebieten den Einsatz fortschrittlicher Geräte in diesen Einrichtungen ein.

Daher hat die begrenzte Verbreitung fortschrittlicher Geräte im Land aufgrund des Mangels an qualifizierten Arbeitskräften und der schlechten Gesundheitsinfrastruktur das Marktwachstum eingeschränkt.

Marktchancen

Es wird erwartet, dass die zunehmende Konzentration der Marktteilnehmer auf die Durchführung klinischer Studien Chancen für Marktwachstum schafft

Die Marktteilnehmer haben sich auf das Dirigieren konzentriertklinische Studienim Land mit dem Ziel, ihr Produktportfolio zu erweitern.

• Beispielsweise startete AbbVie im Juni 2024 eine klinische Phase-3-Studie, um die Sicherheit und Wirksamkeit von Lutikizumab zu untersuchen, das über Fertigspritzen bei Patienten mit Hidradenitis suppurativa verabreicht wird. Der voraussichtliche Abschlusstermin der Studie ist Dezember 2026. Die Studie wurde an 242 Standorten weltweit durchgeführt; Zwei dieser Standorte befanden sich in Saudi-Arabien.

Der zunehmende Fokus der Marktteilnehmer auf die Durchführung klinischer Studien im Land zu neuartigen medizinischen Geräten hat das Marktwachstum vorangetrieben.

Marktherausforderungen

Komplexe Regulierungsszenarien und hohe Entwicklungskosten begrenzen das Marktwachstum

Die medizinische Bildgebungsausrüstung steht aufgrund der strengen und komplexen Vorschriften regionaler und internationaler Behörden vor großen Herausforderungen. Die Erlangung von Produktzulassungen durch Behörden wie die U.S. Food and Drug Administration (FDA), die European Medicines Agency (EMA) oder gleichwertige lokale Regulierungsbehörden ist mit langwierigen Bewertungsprozessen, hohen Compliance-Kosten und strengen Sicherheits- und Wirksamkeitsanforderungen verbunden.

Diese Herausforderungen verzögern den Markteintritt innovativer Produkte und erhöhen die finanzielle Belastung der Hersteller. Darüber hinaus erschweren die hohen Kosten für die Entwicklung fortschrittlicher Bildgebungsgeräte, die durch teure Rohstoffe, Investitionen in Forschung und Entwicklung und die Integration KI-basierter Technologien verursacht werden, kleinere Unternehmen, mit größeren, etablierten Playern zu konkurrieren. Dies dürfte die Produktverfügbarkeit einschränken und letztendlich das Wachstum des Marktes für medizinische Geräte in Saudi-Arabien gefährden.

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Markttrends für medizinische Geräte

Die Marktteilnehmer legen verstärkt Wert auf die Einführung neuer Produkte

Marktteilnehmer haben sich auf die Kommerzialisierung fortschrittlicher Produkte im Land konzentriert, um ihre Markenpräsenz zu stärken.

• Beispielsweise brachte Koninklijke Philips N.V. im Februar 2024 weltweit Zenition 90 motorisiert auf den Markt, ein mobiles C-Bogen-System für die bildgeführte Therapie.

Darüber hinaus konzentrieren sich die Marktteilnehmer auch auf die Verbesserung der Funktionen ihrer verfügbaren Produkte, um deren Effizienz zu steigern.

• Beispielsweise gab F. Hoffmann-La Roche Ltd im September 2024 bekannt, dass es die offene Umgebung für die digitale Pathologie um 20 erweitert hatKünstliche Intelligenz (KI)Algorithmen mit Hilfe von 8 neuen Mitarbeitern. Mit dieser strategischen Initiative wollte das Unternehmen die Krebsdiagnose und -forschung verbessern.

Segmentierungsanalyse

Nach Typ

In-vitro-DiagnostikDas Segment dominierte den Markt aufgrund vonFrüherkennung und Überwachung von Erkrankungen

Nach Typ wird der Markt klassifiziertorthopädische Geräte, Wundmanagement, Herz-Kreislauf-Geräte, diagnostische Bildgebung, In-vitro-Diagnostik, minimalinvasive Chirurgie (MIS), Diabetesversorgung, Nephrologie, Augenheilkunde, Zahnmedizin, Nephrologie, allgemeine Chirurgie und andere.

Das Segment In-vitro-Diagnostik hatte im Jahr 2024 den größten Marktanteil. Saudi-Arabien investiert zunehmend in Hochdurchsatzplattformen, Molekulardiagnostik, Point-of-Care-Tests (POC) und Screening-Programme, da die Nachfrage nach Früherkennung und Überwachung bestimmter Erkrankungen, darunter Krebs, und andere steigt. Es wird erwartet, dass dies die Nutzung von IVD-Produkten wie biochemischen Tests, Hämatologie und Immunoassays begünstigt und so zum Wachstum des Segments beiträgt.

 Das Segment „Sonstige“ belegte den zweithöchsten Platz, da die Prävalenz neurologischer Erkrankungen im Land zunimmt und die Nachfrage nach wirksamen Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten steigt.

• Laut den vom National Center for Biotechnology Information (NCBI) veröffentlichten Daten lag beispielsweise die Prävalenz einer leichten kognitiven Beeinträchtigung (MCI) im Jahr 2022 in Saudi-Arabien bei 38,6 % und Demenz bei 6,4 %.

Darüber hinaus wird erwartet, dass das Dentalsegment im Prognosezeitraum mit der schnellsten CAGR wächst. Das Wachstum des Segments ist auf die wachsende Belastung durch Zahnfehlstellungen im Land und das zunehmende Bewusstsein für wirksame Behandlungsmöglichkeiten zurückzuführen.

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Vom Endbenutzer

Die Dominanz des verantwortlichen Segments besteht darin, die Präferenz der Patienten für Krankenhaus- und ASC-Besuche zur Diagnose und Behandlung von Krankheiten zu erhöhen

Nach Endbenutzern ist der Markt in Krankenhäuser und ASCs, Kliniken und andere unterteilt.

Das Segment Krankenhäuser und ASCs dominierte den Markt im Jahr 2024 aufgrund der zunehmenden Prävalenz chronischer Erkrankungen, Unfallverletzungen usw. Darüber hinaus ist die zunehmende Präferenz von Patienten, Krankenhäuser zur Behandlung und Diagnose von Krankheiten aufzusuchen, für das Wachstum des Segments im Land verantwortlich. 

Es wird erwartet, dass das Kliniksegment im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wachsen wird, da immer mehr medizinische Fachkräfte ihre privaten Spezialkliniken im Land eröffnen.

Wettbewerbslandschaft

Wichtige Marktteilnehmer

Marktteilnehmer legen Wert darauf, Bewusstsein für ihre Produkte zu schaffen

Marktteilnehmer wie Johnson & Johnson, GE Healthcare, Medtronic und Stryker gehören zu den Hauptakteuren, die einen erheblichen Teil des Saudi-Arabiens ausmachenMarkt für medizinische GeräteAktie. Der zunehmende Fokus dieser Marktteilnehmer auf die Sensibilisierung ihrer Produkte ist für ihre starke Präsenz verantwortlich.

• Beispielsweise hat Medtronic im April 2023 gezeigt, dass sein Produktsystem MiniMed 780G unabhängig von der Region auf der Welt Menschen mit Diabetes effektiv diagnostizieren kann.

Andere Akteure wie Koninklijke Philips N.V., Abbott, Siemens Healthineers AG, BD und Cardinal Health konzentrieren sich auf die Einführung neuer Produkte mit dem Ziel, ihr Produktportfolio zu stärken.

LISTE DER WICHTIGSTEN MEDIZINISCHEN GERÄTEUNTERNEHMEN IN SAUDI-ARABIEN IM PROFIL

• Medtronic(Irland)
• Johnson & Johnson (USA)
• Koninklijke Philips N.V. (Niederlande)
• Hoffmann-La Roche Ltd.(Schweiz)
• Boston Scientific Corporation (USA)
• Fresenius Medical Care AG (Saudi-Arabien)
• GE Healthcare(UNS.)
• Siemens Healthineers AG (Saudi-Arabien)
• Stryker (USA)
• Abbott (USA)
• BD (USA)
• Kardinalgesundheit(UNS.)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

• Juni 2025– Johnson & Johnson brachte die ACUVUE OASYS MAX 1-Day MULTIFOCAL auf den Markt, Einweg-Kontaktlinsen für Astigmatismus.
• Juni 2025– Johnson & Johnson gab die Kommerzialisierung seiner TECNIS Odyssey IOL in Europa, dem Nahen Osten und Kanada bekannt, mit dem Ziel, sein Produktportfolio für Presbyopie-korrigierende Intraokularlinsen (PC – IOL) zu erweitern.
• Mai 2025– Medtronic gab bekannt, dass es sein Diabetes-Geschäftssegment in ein eigenständiges Unternehmen aufgeteilt hat.
• Mai 2025– BD gab die weltweite Einführung des Zellanalysators BD FACSDiscover A8 bekannt. Es ist der erste Zellanalysator, der Spektral- und Echtzeit-Zellbildgebungstechnologien umfasst.
• April 2025– Medtronic gab bekannt, dass seine Affera-Pulsfeldablationstechnologien vielversprechende klinische Ergebnisse aus klinischen Studien für Patienten mit Vorhofflimmern (AFib) erbracht haben.

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