Marktgröße der Online-Handelsplattform, Anteils- und COVID-19-Auswirkungsanalyse, nach Komponente (Lösung und Dienstleistungen), nach Endbenutzern (Bank- und Finanzinstitute, Makler und andere) und regionale Prognose, 2021-2028

Die globale Marktgröße für Online-Handelsplattformen belief sich im Jahr 2020 auf 8,28 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich von 8,59 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 12,16 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wachsen, was einer CAGR von 5,1 % im Zeitraum 2021-2028 entspricht. Basierend auf unseren Untersuchungen wies der globale Markt im Jahr 2020 ein erhebliches Wachstum von 3,7 % auf, verglichen mit dem durchschnittlichen Wachstum im Jahresvergleich in den Jahren 2017-2019. Die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt waren außergewöhnlich und überraschend, da Handelsplattformkomponenten während der Pandemie eine vielfältige Nachfrage in der gesamten Region verzeichneten.

Eine Online-Plattform für den Handel ist eine Softwareplattform, die verwendet wird, um Live-Marktpreise zu überwachen und den Benutzer dementsprechend beim Kauf und Verkauf sowie beim Halten der Aktienoptionen zu unterstützen. Handelsplattformen umfassen Dienstleistungen wie den Handel mit Anleihen, internationalen Währungen, Aktien (Aktien) und anderen Finanzhandelsinstrumenten. Die Online-Plattformlösungen für den Handel unterstützen Banken, Händler und einzelne Makler bei der Bewertung der Finanzmarktchancen und der Beseitigung von Risikofaktoren.

Die steigende Nachfrage nach der maßgeschneiderten Handelsplattform von Endbenutzern, wie Regierungen und gemeinnützigen Banken, wird voraussichtlich die Nachfrage nach diesen Lösungen antreiben. Technologische Fortschritte und die Integration von Handelsplattformen auf Smartphones sind einige wichtige Faktoren, die voraussichtlich verschiedene Märkte schaffen werden Möglichkeiten für Leistungsträger. Außerdem konzentrieren sich die Unternehmen auf dem Markt darauf, ihre Geschäftseinheiten auf der ganzen Welt zu erweitern. Zum Beispiel

• Im Februar 2021 kündigte Plus500, ein Anbieter von Online-Handelsplattformen mit Sitz im Vereinigten Königreich, sein Vorhaben in Nordamerika als Expansionsstrategie an. Das Unternehmen beabsichtigt, seine Geschäftseinheiten in neuen geografischen Regionen zu erweitern.

Auswirkungen von COVID-19

Der Online-Handel wird einbrechen, da die COVID-19-Pandemie die Weltwirtschaft auf den Kopf stellt

Die anhaltende Pandemie hat weltweit sozialen Stress ausgelöst und zu wirtschaftlichen Störungen geführt. Mit der Schließung von Produktionsanlagen und Produktionseinheiten auf der ganzen Welt ist die Arbeitslosenquote in den Ländern gestiegen. Diese Ausbruchseffekte von COVID-19 führen Länder sowie die Weltwirtschaft in Richtung Rezession. Während die COVID-19-Pandemie andauert, stellt es für Einzelpersonen eine außergewöhnliche Herausforderung dar, Geld für eine Online-Handelsplattform auszugeben.

Die Welthandelsorganisation (WTO) prognostiziert während der Pandemie einen Rückgang des Außenhandels zwischen 13 % und 32 %. Das außergewöhnliche Ausmaß dieses Gesundheitsproblems, das niedrige Einkommen und die reduzierten Ressourcen erklären die große Vielfalt möglicher Folgen. Die meisten Handelsdaten zeigen möglicherweise noch nicht die Auswirkungen der Pandemie auf den Außenhandel, obwohl einige aktuelle Frühindikatoren das Ausmaß der Rezession und ihre Beziehung zu früheren Krisen vorhergesagt haben.

• Der S&P 500-Index fiel in etwas mehr als drei Wochen um etwa 20 % und fiel dann in rekordverdächtigen 30 Tagen um weitere 30 %.


• Der Index Euro STOXX 50 fiel so schnell wie nie zuvor.


• In ähnlicher Weise ging die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen vom 20. Februar bis 9. März von 1,52 % auf 0,54 % zurück.

Basierend auf den Wachstumsprognosen vor der Pandemie prognostiziert die Wirtschafts- und Sozialkommission der Vereinten Nationen für Asien und den Pazifik (ESCAP) im Jahr 2020, dass der asiatisch-pazifische Raum rund 2,2 Billionen US-Dollar an Handelsvolumen verlieren wird. Die Pandemie hat sich auf Handelsdienstleistungen ausgewirkt und Auslandsinvestitionen verringert.

AKTUELLE TRENDS

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Integration von Chatbots in Handelsplattformen als aufkommender Trend

Die Integration von KI-basierten Chatbot-Diensten in elektronische Handelsplattformlösungen gilt als einer der aufkommenden Trends für das Wachstum des Marktes. Chatbots bieten Benutzern Dienste wie generische FAQs, erweiterten Zugriff auf Echtzeitschätzungen, Kontoberichte, Informationen über die Benachrichtigungen des aktiven Händlers und Markteinschätzungen.

Online-Handelsplattformen, die auf KI-Chatbots basieren, bieten Benutzern maßgeschneiderte Informationen über Eins-zu-Eins-Kommunikationskanäle und helfen bei der Analyse der wichtigsten Datenpunkte von Händlern und Benutzern. Außerdem können Chatbots den Online-Handel initiieren und beenden. Hauptakteure auf dem Markt zielen darauf ab, fortschrittliche Online-Handelsplattformen auf der Grundlage von KI-Chatbots zu entwickeln.

• Zum Beispiel führte Reliance Industries Limited im Juni 2020 einen KI-Chatbot ein, um Aktionäre auf dem Handelsmarkt zu unterstützen. Handelsplattformen, die mit Chatbots integriert sind, helfen Benutzern dabei, über Markttrends, mathematische Berechnungen und Vorhersagen auf dem Laufenden zu bleiben, routinemäßige Handelsaufgaben zu automatisieren und vieles mehr.

treibende Faktoren

Durch künstliche Intelligenz unterstützte Markteinblicke zur Förderung der Einführung von Handelsplattformen

Künstliche Intelligenz (KI) wird voraussichtlich die Zukunft von diese Handelsplattformen. Unternehmen setzen KI in Form von Robo-Advisors in ihren Handelsplattformen ein. Die mit KI-Technologie ausgestattete Plattform hilft Benutzern, Millionen von Handelsdatenzeigern zu beobachten und Praktiken zu einem optimalen Preis auszuführen. Die Plattform ermöglicht es Analysten auch, den Markt mit hoher Präzision zu untersuchen, und hilft Handelsunternehmen, Risiken effizient zu mindern, um höhere Renditen zu erzielen. Einige der Unternehmen, die KI und ihre Anwendungen mit ihren Handelsplattformen implementiert haben, sind:

• Tracxn Technologies (Epoque Plus) – Der vollständig automatisierte KI-Handel von Epoque umfasst drei von KI unterstützte Engines, darunter eine Strategie-Engine, die potenzielle Trades analysiert; eine Auftragsmaschine, die operative Aktionen durchführt; und eine aktive Engine, die maschinelles Lernen nutzt, um ihre Leistung zu verbessern.


• Kavout Corporation, Seattle, Washington – Kavout, eine KI-Plattform, verwendet Predictive Analytics, Big Data und maschinelles Lernen, gekoppelt mit dem quantitativen Analysemodell Kai des Unternehmens. Die Plattform hilft Händlern und Nutzern, potenzielle kurzfristige Gewinner und Verlierer am Aktienmarkt zu identifizieren.

EINSCHRÄNKENDE FAKTOREN

Strenge Regeln und Vorschriften zur Verhinderung der Einführung von Online-Handelsplattformen

Unternehmen mit Online-Handelssoftware werden umfassend durch staatliche Vorschriften, ausländische Aufsichtsbehörden, Selbstregulierungsorganisationen und zahlreiche Börsen reguliert. Lieferanten müssen regulatorische und Compliance-Funktionen erfüllen. In ähnlicher Weise sind diese Anbieter zur Durchführung von Kundenaktivitäten nach bestimmten Regeln verpflichtet, die von den primären Regulierungsbehörden vorgeschrieben werden. Daher kann die Unfähigkeit, dies zu tun, zu Strafen für den Verkäufer führen. Das mangelnde Bewusstsein für die Lösungen in den Entwicklungsländern könnte das Wachstum des Marktes für Online-Handelsplattformen in naher Zukunft behindern.

SEGMENTIERUNG

Nach Komponentenanalyse

Hohe Nachfrage nach maßgeschneiderten Handelsplattformen von Brokern zur Stärkung des Lösungssegments

Basierend auf der Komponente wurde der Markt in Lösungen und Dienstleistungen aufgeteilt. Unter ihnen wird das Lösungssegment voraussichtlich im geschätzten Zeitraum den größten Marktanteil an Online-Handelsplattformen einnehmen. Das Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach maßgeschneiderten Handelsplattformlösungen bei Online-Brokern und Handelsunternehmen zurückzuführen.

Das Dienstleistungssegment wird im Prognosezeitraum (2021-2028) voraussichtlich erheblich wachsen. Es wird erwartet, dass die Einführung von Mediengeräten, Social-Media-Plattformen und mobilen App-Handelsplattformdiensten das Wachstum des Dienstleistungssegments ankurbeln wird.

Analyse nach Endbenutzern

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Steigende Nachfrage nach Cloud-basierten Handelslösungen wird das Maklersegment unterstützen

Basierend auf den Endbenutzern verteilt sich dieser Markt auf Bank- und Finanzinstitute, Makler und andere. Das Segment Banken und Finanzinstitute dürfte im Prognosezeitraum den Markt dominieren. Das Wachstum des Segments ist hauptsächlich auf die zunehmende Einführung von kundenspezifischer Handelssoftware bei Banken und Finanzinstituten zurückzuführen.

• Zum Beispiel hat sich die Deutsche Bank im Januar 2021 mit Sharekhan Ltd. zusammengeschlossen, um db TradePro, eine Online-Handelsplattform, zu entwickeln und einzuführen. Die Handelsplattform bietet Benutzern Dienstleistungen wie interaktive Kontooptionen, wettbewerbsfähige Maklergebühren, effektive Recherchen und Online-Banking-Dienste.

Das Maklersegment wird während des Projektionszeitraums voraussichtlich eine erhebliche Wachstumsrate aufweisen. Dies ist auf die zunehmende Implementierung von Cloud-basierten Handelslösungen bei Maklerfirmen zurückzuführen, um eine gründliche Analyse von Bedrohungen voranzutreiben und die Komplexität zu verringern.

REGIONALE EINBLICKE

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Geografisch ist der Markt in fünf Hauptregionen unterteilt, nämlich Nordamerika, Asien-Pazifik, Europa, Südamerika sowie Naher Osten und Afrika.

Es wird erwartet, dass Nordamerika im Prognosezeitraum den Markt dominieren wird. Das Wachstum in der Region ist hauptsächlich auf die Präsenz großer Akteure wie EffectiveSoft Ltd., ETNA, Artezio LLC., Chetu Inc., TD Ameritrade Holding Corporation und andere zurückzuführen. Außerdem planen wichtige Marktteilnehmer, ihre Geschäftspräsenz weltweit auszubauen. Zum Beispiel

• 2020 – EffectiveSoft Ltd., ein in den USA ansässiges Unternehmen, erweitert seine Geschäftseinheiten und Entwicklungszentren in Osteuropa. Die geografische Expansion steht im Wettbewerb, um wettbewerbsfähige Outsourcing-Softwareentwicklungsdienste in europäischen Ländern anzubieten.

Europa wird im Prognosezeitraum (2021-2028) voraussichtlich mit einer erheblichen CAGR wachsen. Private Banking-Institutionen in Ländern wie Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Benelux und anderen investieren stark in die Einführung elektronischer Handelsplattformlösungen. Wichtige Akteure auf dem Markt planen die Entwicklung einer fortschrittlichen Handelsplattform. Zum Beispiel

• Im Januar 2021 startete Binomo eine Online-Handelsplattform, die auf Echtzeitanalysen und -prognosen basiert. Die Plattform besteht aus rund 900.000 Maklern aus über 130 Ländern.

Das Wachstum in der Branche der Online-Handelsplattformen in Südamerika, dem Nahen Osten und Afrika (MEA) wird voraussichtlich ein stabiles Wachstum aufweisen. Unternehmen in diesen Regionen haben damit begonnen, sich auf die Entwicklung von Handelsplattformlösungen für die verschiedenen Bank- und Finanzbranchen zu konzentrieren.

Der asiatisch-pazifische Raum gehört zu den am schnellsten wachsenden Regionen auf dem Markt. Banken und Finanzinstitute in Ländern wie China, Japan, Indien, Ozeanien, Südkorea und Südostasien erhöhen ihre Investitionen, um maßgeschneiderte Lösungen für Handelsplattformen einzuführen. In diesen Ländern gibt es eine Vielzahl von Anbietern von Lösungen und Dienstleistungen für elektronische Handelsplattformen. Auch Regierungen und Unternehmen in Ländern wie Japan, Südkorea und Ozeanien fördern die Einführung von Kryptowährungen. Die Einführung von Kryptowährung würde dazu beitragen, in den kommenden Jahren verschiedene Marktchancen für wichtige Akteure zu schaffen.

WICHTIGE AKTEURE DER BRANCHE

Hauptakteure entwickeln innovative Lösungen für Handelsplattformen, um ihre Positionen zu stärken

Die Wettbewerbslandschaft dieser Branche ist durch die Präsenz bekannter Marken sowie einiger regionaler und lokaler Akteure moderat fragmentiert. TD Ameritrade Holding Corporation, Trade Interactive Brokers, E-TRADE, Chetu Inc., Ally Financial Inc., Merrill Edge und Plus500 sind die führenden Akteure auf dem Weltmarkt. Darüber hinaus setzen wichtige Akteure auf dem Markt Handelsplattformlösungen mit fortschrittlichen Technologien wie KI, Cloud und anderen ein, um ihre Produkte voranzutreiben und innovative Lösungen anzubieten. Sie zielen auf hohe Investitionen in F&E, Fusionen und Übernahmen und verbesserte Beschaffungsprozesse im Falle von Softwarediensten ab.

• Oktober 2020 – Die Charles Schwab Corporation erwarb die TD Ameritrade Holding Corporation, die verbesserte Handelsplattformlösungen und -dienstleistungen in der Investmentbranche anbietet.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Td Ameritrade Holding Corporation (Nebraska, USA)


• Interactive brokers (Connecticut, USA )


• E-TRADE (Virginia, Vereinigte Staaten)
  
• Profile Software (London, Vereinigtes Königreich)
  
• Chetu Inc. (Florida, USA)


• Empirica (Dolnośląskie, Polen)


• Pragmatic Coder (Krakau, Polen)


• EffectiveSoft Ltd. (Kalifornien, USA)


• Rademade Technologies (Tallinn, Estland)


• Devexperts LLC (München, Deutschland)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• Juli 2020 – E-Trade hat eine E-TRADE Equity Edge Online (EEO)-Entwicklerplattform eingeführt. Es gehört zu den ersten API-Entwicklerplattformen.


• Mai 2020 – Devexperts LLC startete eine DXtrade-Handelsplattform für CFD/FX-Broker. Es bietet Broker-Backoffice-Einstellungen und konfigurierbare, kundenorientierte Layouts, die es Brokern ermöglichen, die Betriebskosten durch Automatisierung zu minimieren.

ABDECKUNG BERICHTEN

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Der Marktforschungsbericht für Online-Handelsplattformen bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkttypen und führende Produktanwendungen. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Advanced-Marktes beigetragen haben.

Umfang und Segmentierung des Berichts