Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Zahlungssicherheit, nach Lösung (Tokenisierung, Verschlüsselung und Betrug und Prävention), nach Unternehmenstyp (kleine und mittlere Unternehmen und große Unternehmen), nach Branche (BFSI, Einzelhandel, Gesundheitswesen, IT & Telekommunikation, Reisen & Gastgewerbe, Sonstiges (Medien & Unterhaltung und Sonstiges)) und regionale Prognosen, 2022–2029

Die Marktgröße für Zahlungssicherheit wurde im Jahr 2021 auf 19,82 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 22,69 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 63,96 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 16,0 % im Prognosezeitraum (2022–2029) entspricht. Nordamerika hatte im Jahr 2021 einen Marktwert von 7,33 Mrd. Basierend auf unserer Analyse wies der Weltmarkt im Jahr 2020 ein moderates Wachstum von 13,5 % im Vergleich zu 2019 auf.

In diesem Rahmen haben wir Zahlungssicherheitslösungen berücksichtigt, die unter anderem von wichtigen Akteuren wie Paypal Holdings, Inc., Thales, Cybersource, PayU und Tokenex bereitgestellt werden.

Zahlungssicherheit umfasst den Prozess, den Unternehmen anwenden, um Korrelationen, versteckte Muster, sich ändernde Markttrends und mehr zu visualisieren und Erkenntnisse zu gewinnen. Beispielsweise stellte Transaction Network Services (TNS) im Mai 2022 seinen neuen Point of Sale vor (POS)-Terminals bei PACE in Adelaide, Australien, Teil der von TNS akzeptierten Produktkollektion für die Parkbranche. Diese POS-Geräte bieten ein sicheres Zahlungserlebnis für Verbraucher, die in verschiedenen Bereichen wie Einzelhandelsgeschäften, Parkplätzen, Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Verkaufsautomaten mit Karte, digitaler oder kontaktloser Geldbörse bezahlen möchten.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Verstärkte Akzeptanz digitaler Zahlungen inmitten der COVID-19-Pandemie verstärkte das Marktwachstum

Die COVID-19-Pandemie hat unter anderem zu einem Anstieg von Betrug, Cyberangriffen, Ransomware-Angriffen und Geldwäsche geführt. Seit COVID-19 im Jahr 2020 die Welt traf, gab es einen exponentiellen Anstieg des digitalen Zahlungsverkehrs Betrug aufgrund der zunehmenden Verbreitung dieser Technologie.

Einzelpersonen und Unternehmen nutzen aufgrund der Sperrbeschränkungen elektronische Zahlungen und andere digitale Online-Plattformen. Digitale Online-Zahlungsmethoden wie mobiles Bezahlen, Online-Transaktionen, digitale Apps, mobile/digitale Geldbörsen und andere werden von Privatpersonen, Behörden und Unternehmen weithin übernommen. Während des Lockdowns stieg die Nutzung von E-Wallets um 40 %. Mit der zunehmenden Nutzung digitaler Transaktionen nahmen auch Cyberkriminalitätsangriffe um 86 % zu.

Mit der Zunahme digitaler Online-Zahlungsplattformen ergeben sich neue Möglichkeiten für Betrüger, Cyberangriffe durchzuführen. Dadurch wird die Nachfrage nach Zahlungssicherheit für digitale Online-Zahlungen steigen. Aus diesem Grund ist in Entwicklungsländern ein unerwarteter Anstieg dieser Lösungen zu beobachten. Dies wird wahrscheinlich den mobilen Zahlungsverkehr ankurbeln und die Akzeptanz dieser Lösungen weltweit steigern.

Eine Umfrage unter Betrugsprüfern auf der ganzen Welt im August 2020 ergab, dass das Risiko verschiedener Arten von Betrug seit Beginn der Coronavirus-Pandemie gestiegen ist. Im Mai 2020 berichteten 24 % der Befragten über einen deutlichen Anstieg ihres Risikos für Zahlungsbetrug. Darüber hinaus gehen 47 % der Befragten davon aus, dass das Risiko von Zahlungsbetrug in den nächsten 12 Monaten deutlich zunehmen wird.

NEUESTE TRENDS

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Steigerung des Bewusstseins für kontaktloses Bezahlen, um das Wachstum des Marktes für Zahlungssicherheit zu unterstützen

Technologie verändert und berührt jeden Aspekt unseres Lebens und hat die Art und Weise, wie wir einkaufen und bezahlen, verändert. Es gab eine deutliche Verlagerung hin zum E-Commerce und einen Anstieg digitaler Zahlungen. Darüber hinaus ist die Zahl der Nutzer, die kontaktloses Bezahlen nutzen, in den letzten fünf Jahren gestiegen, um dem Wachstum gerecht zu werden Nachfrage der Verbraucher. Von 1,2 Millionen im Jahr 2015 bis heute gab es über 8 Millionen Nutzer. Damit treiben innovative Zahlungsplattformen die Revolution des digitalen Zahlungsverkehrs weiter voran.

Trotz der längeren Schließung vieler Geschäfte während verschiedener Lockdowns zur Eindämmung des Ausmaßes von COVID-19 stieg die Bedeutung des kontaktlosen Bezahlens im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 um 7 %. Beispielsweise

• Laut U.K. Finance Data 2020 stieg die Nutzung kontaktloser Zahlungen in britischen Lebensmittelgeschäften um 29 %.


• Laut einer RTI-Studie haben 30 % der Verbraucher seit dem Ausbruch von COVID-19 damit begonnen, kontaktlose Zahlungsmethoden wie Smartphones, NFC-Karten und Wearables zu nutzen. 70 % von ihnen gaben an, dass sie diese kontaktlose Zahlungsmethode auch nach dem Ende der Pandemie weiterhin nutzen würden.


• Laut MasterCard Data Warehouse 2020 gab es im ersten Quartal 2020 weltweit ein Wachstum von über 40 % bei kontaktlosen Zahlungen. Darüber hinaus liegen 80 % der kontaktlosen Transaktionen unter 25 USD, ein Bereich, der typischerweise von Bargeld dominiert wird.

Daher gelten die oben genannten Faktoren beim kontaktlosen Bezahlen als Trendfaktoren auf dem Markt.

ANTRIEBSFAKTOREN

Steigende Häufigkeit von Datenschutzverletzungen und fortschrittliche Technologie in der Zahlungssicherheit treiben das Marktwachstum voran

Einer der Hauptfaktoren für das Wachstum der Sicherheitsbranche ist die zunehmende Häufigkeit von Datenschutzverletzungen. Da die Zahl der Datenschutzverletzungen zunimmt, geht auch Geld verloren. Da Datenschutzverletzungen zunehmen, steigt auch die Nachfrage nach Lösungen. Zum Beispiel

• Im August 2020 gab Juspay, ein Zahlungsdienstleister, der Transaktionen für Online-Giganten wie Swiggy und Amazon abwickelt, einen Datenverstoß zu. Durch den Verstoß wurden etwa 3,5 Millionen Datensätze kompromittiert, die maskierte Kartennummern und persönliche Informationen enthielten.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Einführung fortschrittlicher Technologien wie 5G, Big Data und der Cloud durch wichtige Marktteilnehmer den globalen Markt vorantreiben wird. Diese Hauptakteure arbeiten mit anderen Marktteilnehmern zusammen, um ihr Sicherheitslösungsportfolio um fortschrittliche Technologien zu erweitern. Zum Beispiel

• Im Juli 2022 ging TokenEx, ein Anbieter von Cloud-Tokenisierung und Zahlungsoptimierung, eine Partnerschaft mit Visa, einem globalen Anbieter digitaler Zahlungen, ein, um ein autorisierter Cloud-basierter Netzwerk-Tokenisierungspartner für Visa zu werden. Im Rahmen seiner Zusammenarbeit mit Visa hat sich TokenEx für Token ID entschieden, das regionale Zahlungssysteme, Banken, Händler, Clearingstellen und andere Zahlungsteilnehmer unterstützt.

HEIMENDE FAKTOREN

Sicherheitsbedenken und Mangel an Fachkräften behindern das Marktwachstum

Zu den Sicherheitsbedenken zählen Phishing-Betrug, Hacking-Tools, unbefugter Zugriff und offengelegte mobile Wallets , was die Daten und Informationen der Benutzer gefährden kann. Es ist auch eine Herausforderung, die Art und das Niveau des Benutzerdatenschutzes zu bestimmen.

Unternehmen sind immer noch mit Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit und einem Mangel an qualifizierten Fachkräften konfrontiert, was das Marktwachstum bremst. Zum Beispiel

• Laut einer PEW-Umfrage gaben US-Verbraucher an, dass mobile Zahlungen „schlechter geschützt“ seien (38 %), als Prepaid- (28 %), Debit- (22 %) oder Kreditkarten (9 %).

SEGMENTIERUNG

Durch Lösungsanalyse

Segment Betrug und Prävention wird aufgrund wachsender Bedenken hinsichtlich Zahlungsbetrugs dominieren

Je nach Lösung ist der Markt für Zahlungssicherheit in Tokenisierung, Verschlüsselung sowie Betrug und Prävention unterteilt.

Unter diesen Lösungen dominierte das Segment Betrug und Prävention im Jahr 2021 den Weltmarkt. Es wird geschätzt, dass das Segment Betrug und Prävention im Prognosezeitraum ein hohes Wachstum verzeichnen wird. Auch Zahlungsbetrug hat in den letzten Jahren zugenommen, da der Verkauf über digitale Kanäle neue Höhen erreicht hat.

• Laut einer Studie von Outseer und Aite-Novarica Group stiegen die Zahlungen über digitale Kanäle im Jahr 2020 auf 4,2 Billionen US-Dollar. Leider nutzen Betrüger diese Veränderung voll aus.

Daher steigert der zunehmende Zahlungsbetrug die Nachfrage nach Betrugs- und Präventionslösungen.

Nach Unternehmenstypanalyse

Großes Unternehmen wird dank der Bereitstellung fortschrittlicher Lösungen für die Erweiterung des Sicherheitsgeschäfts führend 

Je nach Unternehmensgröße ist der Markt für Zahlungssicherheit in KMU und Großunternehmen unterteilt.

Unter diesen hielt das Großunternehmenssegment im Jahr 2021 einen großen Marktanteil und das KMU-Segment dürfte in den kommenden Jahren das am schnellsten wachsende Segment sein.

Aufgrund des zunehmenden Zahlungsbetrugs bei KMU steigt die Nachfrage nach dieser Sicherheit bei KMU. Sicherheitslösungen erfreuen sich bei KMU zunehmender Beliebtheit, da rund 95 % der Kreditkartenverstöße von KMU ausgehen.

Nach Branchenanalyse

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Einzelhandelssektor wird aufgrund der zunehmenden Nutzung von Online-Zahlungsanwendungen dominieren 

Je nach Branche ist der Markt für Zahlungssicherheit in IT und Telekommunikation, Gesundheitswesen, BFSI, Einzelhandel, Reisen und Gastgewerbe und andere (Medien und Unterhaltung und andere) unterteilt.

Unter diesen dominierte das Einzelhandelssegment den Markt im Jahr 2021 und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen.

Die Akzeptanz mobiler Zahlungen im Einzelhandel, insbesondere im E-Commerce-Bereich, nimmt aufgrund staatlicher Unterstützung zu, Smartphone-Penetration und Nutzung von Online-Anwendungen. Das Versprechen eines besseren Einkaufserlebnisses wird wahrscheinlich die Nachfrage nach Sicherheitslösungen erhöhen.

REGIONALE EINBLICKE 

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Geografisch gesehen wird der Markt in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Südamerika sowie im Nahen Osten und in Afrika untersucht.

Nordamerika dominierte im Jahr 2021 mit dem höchsten globalen Marktanteil für Zahlungssicherheit. Da Echtzeitzahlungen in Nordamerika schnell zunehmen und im Vergleich zum Vorjahr ein deutliches Wachstum verzeichnen, ist die Zahl der Zahlungsbetrugsfälle gestiegen. und damit steigt die Nachfrage nach Sicherheitslösungen.

In Nordamerika erreichte die Durchdringung digitaler Zahlungen im Jahr 2020 78 %, da mehr als die Hälfte der Verbraucher aufgrund der Pandemie vom Einkaufen im Geschäft zum Online-Einkauf wechselten. Dies hat zu einer Zunahme des digitalen Zahlungsverkehrs geführt, was das Risiko von Zahlungsbetrug erhöht hat.

Darüber hinaus konzentrieren sich in Nordamerika führende Akteure der mobilen Zahlungsbranche, darunter Samsung, Apple, Inc. und andere, auf die Einführung fortschrittlicher technologiegestützter mobiler Zahlungsdienste, die auf diesen Sicherheitslösungen basieren.

Es wird erwartet, dass die Region Asien-Pazifik im Prognosezeitraum mit einer bemerkenswerten jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Die zunehmende Akzeptanz digitaler Online-Zahlungen bei Verbrauchern im asiatisch-pazifischen Raum fördert das Marktwachstum. Beispielsweise wechseln rund 60 % der APAC-Bevölkerung zu digitalen Online-Zahlungsoptionen. Laut dem Digital Payments-Bericht von Kaspersky nehmen digitale Zahlungen pro Jahr um über 30 % zu. Darüber hinaus steigert die schnelle Verbreitung und Akzeptanz digitaler Zahlungen in verschiedenen Branchen, wie dem Einzelhandel, dem Gastgewerbe und anderen, die Nachfrage nach Zahlungssicherheit. Laut dem Digital Payments Report von Kaspersky aus dem Jahr 2021 nutzen mehr als 46,0 %, also 1,8 Milliarden Menschen der Online-Bevölkerung im asiatisch-pazifischen Raum, regelmäßig ein E-Wallet. In dieser Region werden mehrere Online-Plattformen wie Kakao, Paytm, Grab, Line, Gojek, Apple Pay, Stocard und Samsung Pay genutzt.

Darüber hinaus expandieren und entwickeln mehrere führende europäische Akteure Sicherheitslösungen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Auch die zunehmende Nutzung kontaktloser Zahlungen treibt den europäischen Markt voran. Laut einer Elavon-Umfrage gaben beispielsweise rund 48 % der Menschen im Vereinigten Königreich an, dass sie aufgrund der Pandemie mit der Nutzung kontaktloser Zahlungsmethoden begonnen haben oder diese häufiger nutzen. Beispielsweise testet Aldi, eine bedeutende Supermarktkette in der Region, eine App, die es Käufern ermöglicht, mit automatisierter Kasse zu bezahlen. Es wird geschätzt, dass die Gesamtnutzung digitaler Zahlungen in Europa zwischen 2020 und 2025 um 70 % zunehmen wird.

Das Wachstum des Marktes für Zahlungssicherheit im Nahen Osten und in Südamerika ist auf die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Sicherheitslösungssystemen zur Erkennung und Identifizierung von Cyberangriffen bei Online-Zahlungen und -Transaktionen zurückzuführen. Die Einführung von mobilen Zahlungsdiensten, einschließlich Online-Zahlung, Mobile Banking und Mobile Wallet-Transaktionen, USSD/STK und SMS haben die Wahrscheinlichkeit von häufigen Cyber-Betrugsfällen erheblich erhöht. Um den steigenden Betrugsvorfällen entgegenzuwirken, konzentrieren sich wichtige Marktteilnehmer der Branche auf die Entwicklung von Mobile-Banking-Anwendungen auf der Grundlage fortschrittlicher Zahlungssicherheitslösungen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Strategische Akquisition zur Förderung der Marktexpansion wichtiger Akteure

Führende Unternehmen bieten Zahlungssicherheitslösungen für alle Unternehmen an. Wichtige Marktteilnehmer entwickeln neue Lösungen, aktualisieren Tools und Technologien und erweitern ihren Anwendungsbereich, um ihre technologischen Fähigkeiten zu verbessern. Wichtige Akteure konzentrieren sich darauf, ihren Marktanteil und ihre Kundenreichweite durch strategische Akquisitionen zu steigern. Zum Beispiel

August 2022: Bluefin ist eine Partnerschaft mit Etix für Zahlungsabwicklung und PCI-validierte Punkt-zu-Punkt-Verschlüsselung eingegangen. Etix ist ein globaler Ticketing-Dienstleister für die Sport-, Unterhaltungs- und Reisebranche und ist in 40 Ländern vertreten.

Liste der wichtigsten profilierten Unternehmen:

• Paypal Holdings, Inc. (USA)


• Thales (Frankreich)


• Cybersource (USA)


• Bluefin Payment Systems LLC (USA)


• Outseer (USA)


• PayU (Niederlande)


• Elavon, Inc. (Niederlande)


• UL LLC (USA)
  
• TNS, Inc. (USA)


• TokenEx (USA)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Juli 2022: Bluefin, ein Anbieter von Tokenisierungs- und Verschlüsselungstechnologie, der Zahlungen und sensible Daten sichert, hat sich mit Waystar, einem Anbieter von Zahlungssoftware für das Gesundheitswesen, zusammengetan, um erweiterte Zahlungssicherheit für Zahlungen im Gesundheitswesen bereitzustellen. Darüber hinaus bietet die Partnerschaft die PCI-validierte Punkt-zu-Punkt-Verschlüsselungslösung und das Zahlungsgateway von Bluefin über die Software von Waystar an.


• Februar 2022: Outseer hat mit Outseer Emerging Payments einen strategischen Entwicklungsschritt unternommen. Die Ankündigung markiert die erste Erweiterung von Outseer über Outseer 3D Secure, den Zahlungsauthentifizierungsdienst, hinaus und ermöglicht Wachstum und Kundennutzen über herkömmliche CNP-Transaktionen (Card-not-Present) hinaus.


• November 2021: Das globale Technologieunternehmen Thales ist eine Partnerschaft mit First Tech eingegangen. Diese Partnerschaft half SWAP, einem risikokapitalfinanzierten Finanzdienstleister, eine moderne digitale Zahlungsinfrastruktur einzuführen. Diese moderne Zahlungssicherheitsinfrastruktur mit Thales to SWAP beschleunigt den Marktübergang.


• September 2021: PayPal hat eine neue PayPal-App eingeführt. Es handelt sich um eine personalisierte All-in-One-App, die Kunden den perfekten Ort zur Verwaltung ihres Finanzlebens bietet. Die App ist der zentrale Ort für PayPal-Kunden, um Rechnungszahlungen zu verwalten, mit der neuen Direkteinzahlungsfunktion der Bankpartner bis zu zwei Tage im Voraus bezahlt zu werden, Geschenkkarten zu verwalten und Prämien zu verdienen.


• Februar 2021: Cybersource gab eine Partnerschaft mit dem Zahlungsunternehmen Planet bekannt, um eine neue digitale Zahlungsplattform für europäische Händler einzuführen. Der Dienst bietet die Möglichkeit, komplexe digitale Zahlungen in der Hotel-, Einzelhandels-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie zu rationalisieren. Die Plattform bietet außerdem Zugriff auf Online-Zahlungsmethoden und die Integration mit der E-Commerce-Plattform von Planet.
  

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Zahlungssicherheit

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