Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Seeschiffe, nach Typ (Handelsschiff, Passagierschiff, LNG-/LPG-Träger und Spezialschiff), nach System (Schiffsmotor, Sensorsystem, Steuerungssystem, elektrisches System, Hilfssystem). und Kommunikationssystem), nach Endbenutzer (OEM und Aftermarket) und regionale Prognose, 2021-2028

Der weltweite Markt für Seeschiffe betrug im Jahr 2020 168,56 Milliarden US-Dollar. Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da Seeschiffe inmitten der Pandemie in allen Regionen einen negativen Nachfrageschock erlebten. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2020 einen Rückgang von 17,2 % im Vergleich zum durchschnittlichen jährlichen Wachstum im Zeitraum 2017–2019. Der Markt wird voraussichtlich von 170,75 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 188,57 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 1,43 % im Zeitraum 2021–2028.

Der Markt ist abhängig vom Volumen des globalen Seehandels und der Schifffahrtsnachfrage. Die Entwicklung internationaler Märkte beeinflusst beides. Die Nachfrage nach Schiffen steigt während des Wirtschaftswachstums und sinkt während der Rezession. Nach Angaben der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD) werden rund 80 % des weltweiten Handelsvolumens über das Meer abgewickelt. Daher ist klar, dass der Seeverkehr ein Motor des Welthandels und der Weltwirtschaft ist, der eng mit dem BIP-Wachstum des Landes verknüpft ist. Es wird erwartet, dass sich der Markt im Prognosezeitraum in einem langsamen, aber stetigen Tempo ausbreitet.

Reduzierter Seehandel und -transport aufgrund der COVID-19-Pandemie wirken sich auf die Nachfrage nach Seeschiffen aus

Die Nachfrage nach solchen Schiffen steht in direktem Zusammenhang mit den internationalen Handels- und Wirtschaftszyklen. Die Pandemie hat zu einem Rückgang des Seehandels und -transports geführt, was wiederum die Nachfrage nach der Anschaffung neuer Schiffe verringert hat. Aufgrund der sinkenden Nachfrage nach Containertransporten lagen die Aufträge für Containerschiffe in den ersten beiden Quartalen 2020 auf Eis. Darüber hinaus führten der Mangel an Passagieren und sinkende Einnahmen der Kreuzfahrtanbieter während der Pandemie dazu, dass ältere Kreuzfahrtschiffe stillgelegt wurden.

• Im Juni 2020 gab Carnival Corporation bekannt, dass 13 Kreuzfahrtschiffe verkauft und aus dem Dienst genommen werden.

COVID-19 hatte daher aufgrund des Rückgangs des Seehandels und -transports negative Auswirkungen auf das Wachstum des Marktes für Seeschiffe.

• Laut der Wirtschafts- und Sozialkommission der Vereinten Nationen für Asien und den Pazifik (UNESCAP) ging das weltweite Containerschifffahrtsvolumen im ersten Quartal 2020 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2019 um 5,1 % zurück.


• Nach Angaben der Agentur VesselsValue gingen die neuen Schiffbauaufträge im Jahr 2020 um 41 % zurück. Im Jahr 2020 wurden insgesamt 532 neue Schiffsbestellungen aufgegeben, verglichen mit 906 Bestellungen im Jahr 2019.

Im Jahr 2021 war eine langsame Erholung bei neuen Schiffbauverträgen zu beobachten.

NEUESTE TRENDS

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Der Wechsel vom konventionellen Antrieb zum Hybridantriebssystem ist ein wichtiger Trend

Riesige Seeschiffe verbrauchen große Mengen Treibstoff und tragen so zur globalen Erwärmung bei. Allerdings ist der Treibstoff für viele Reedereien der Hauptkostenfaktor. Daher ist die Verbesserung der Energieeffizienz der Haupttreiber für Innovationen in der Schifffahrtsbranche. Der Umstieg vom kraftstoffbasierten konventionellen Antriebssystem auf den umweltfreundlichen Hybridantrieb nimmt aufgrund der Effizienz und Wirtschaftlichkeit des Hybridantriebssystems zu. Viele Schiffsbetreiber nutzen erneuerbare Energien, beispielsweise Solarenergie, als Speicheroption in Schiffshybridantriebssystemen. In diesem System wird die gespeicherte Solarenergie zu Spitzenzeiten oder in der Nacht genutzt, wodurch der Bedarf an herkömmlichem Schiffstreibstoff rund um die Uhr reduziert wird. Darüber hinaus haben strenge Vorschriften im Zusammenhang mit der Reduzierung schädlicher Kohlenstoffemissionen die Nachfrage nach Hybridantrieben erhöht Systeme.

ANTRIEBSFAKTOREN

Es wird erwartet, dass der Anstieg des globalen Seehandels die Nachfrage nach Produkten erhöhen wird

Der Seeverkehr ist die Säule des internationalen Handels und der Weltwirtschaft. Es wird erwartet, dass ein Anstieg des weltweiten Seehandels das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum für die globale Seeschiffindustrie ankurbeln wird. Nach Angaben von Maritime Publications werden etwa 80 % des Welthandels nach Volumen und über 70 % des Welthandels nach Wert auf dem Seeweg abgewickelt und von Häfen weltweit kontrolliert. Die Globalisierung und die schnelle Expansion asiatischer Volkswirtschaften wie China und Südkorea würden eine wichtige Rolle für das Wachstum des Seehandels spielen.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Strenge Umweltvorschriften behindern das Marktwachstum

Obwohl der Seetransport als das am wenigsten umweltschädliche Transportmittel gilt, haben Regierungen und internationale Organisationen mehrere Umweltschutzvorschriften eingeführt, um die negativen Auswirkungen von Schiffen auf die Umwelt abzumildern. Die Umsetzung solcher Vorschriften in der alten Flotte stellt eine Herausforderung dar und kann das Wachstum des Marktes behindern. Es wird erwartet, dass der anhaltende globale Übergang zu einem sauberen und umweltfreundlichen maritimen Sektor Auswirkungen auf die Schiffbauindustrie haben wird. Es wird erwartet, dass eine Verschärfung der internationalen maritimen Umweltvorschriften für Treibhausgasemissionen, Schwefelemissionen, Schiffsrecycling und andere das Marktwachstum bremsen wird.

Im Folgenden sind einige der aktuellen Vorschriften aufgeführt:

• Die IMO hat sich zum Ziel gesetzt, die CO2-Emissionen der Schifffahrt bis 2030 um 40 % zu reduzieren.


• Die Verordnung der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) 2020 sieht vor, die Schwefelobergrenze in Heizölen von 3,50 % auf 0,50 % zu senken.


• Im Jahr 2019 setzte der IMO Energy Efficiency Design Index (EEDI) schwierige Maßstäbe für neue Schiffe.

Darüber hinaus investieren mehrere Regierungen in Forschung und Entwicklung, um die Umweltverschmutzung zu minimieren.

• Zum Beispiel hat die chinesische Regierung Investitionen in die Hoch- und Spitzentechnologieindustrie, saubere Produktion, die Herstellung von Geräten oder neuen Materialien und den Einsatz von erneuerbare Energien, Recycling und Umweltschutz.

SEGMENTIERUNG

Nach Typanalyse

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Das Handelssegment dürfte aufgrund des wachsenden internationalen Handels marktführend sein  

Je nach Typ wird der Markt für Seeschiffe in Handelsschiffe, Passagierschiffe, LNG/LPG-Tanker und Spezialschiffe unterteilt.

Schätzungen zufolge war das kommerzielle Segment im Jahr 2020 das größte Segment, da der Seehandel zunahm. Das kommerzielle Segment ist weiter in Massengutfrachter, Containerschiffe, Tanker, Autotransporter und Roll-in/Roll-out-Carrier (RO-RO) unterteilt. Die Nachfrage nach Massengutfrachtern, Tankern und Containerschiffen wird im Prognosezeitraum aufgrund der wachsenden Schifffahrtsnachfrage voraussichtlich steigen.

Aufgrund des zunehmenden öffentlichen Verkehrs wird das Segment der Passagierschiffe im Prognosezeitraum voraussichtlich das am schnellsten wachsende Segment sein. Das Segment der Passagierschiffe ist in Kreuzfahrtschiffe und Fährschiffe unterteilt. Es wird erwartet, dass die wachsende Nachfrage nach Kreuzfahrten die Nachfrage nach Kreuzfahrtschiffen ankurbeln wird.

Eine Fähre ist ein Schiffstyp, mit dem Passagiere und zeitweise auch Fahrzeuge und Fracht über ein Gewässer befördert werden. Aufgrund des zunehmenden Tourismus steigt die Nachfrage nach Fährschiffen. Es wird erwartet, dass das Segment das Wachstum des Marktes vorantreiben wird. Europa ist die führende Region im Segment der Passagierschiffe.

Das Segment der LNG/LPG-Tanker wird aufgrund der steigenden Nachfrage nach Kraftstoff und Öl voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum stetig wachsen.

Das Spezialschiffsegment dieses Marktes umfasst Forschungsschiffe und andere. Forschungsschiffe führen verschiedene Forschungsarbeiten durch, beispielsweise ozeanografische Forschung, Fischereiforschung, Marineforschung, Polarforschung usw. Die Nachfrage nach Forschungsschiffen wird im Prognosezeitraum voraussichtlich steigen. Das Wachstum ist auf die zunehmenden Investitionen von Schwellenländern wie China, Indien und Ländern Lateinamerikas in den Ausbau ihrer ozeanografischen Forschungsflotten zurückzuführen.

Nach Endbenutzeranalyse

Steigende Nachfrage nach MRO alter Flotten wird das Aftermarket-Segment ankurbeln

Basierend auf dem Endverbraucher wird der Markt für Schiffsfahrzeuge in Originalgerätehersteller (OEM) und Aftermarket unterteilt.

Im Jahr 2020 wurde geschätzt, dass OEM aufgrund des Wachstums im Schiffbau das größte Segment auf dem Markt ist. Es wird erwartet, dass das Aftermarket-Segment im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment sein wird, da die Nachfrage nach Instandhaltung der alten Flotte steigt.

Durch Systemanalyse

Segment für Schiffsmotoren wird aufgrund der zunehmenden Entwicklung umweltfreundlicher Motoren den Markt dominieren

Nach System ist der Markt für Seeschiffe nach Schiffsmotoren, Sensorsystem, Steuerungssystem, elektrisches System, Hilfssystem und Kommunikationssystem.

Es wird erwartet, dass das Schiffsmotorensegment im Prognosezeitraum aufgrund der wachsenden Nachfrage nach erdgasbasierten Motoren zur Reduzierung von Schwefelemissionen dominieren wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass steigende Investitionen wichtiger Akteure in die Entwicklung emissionsarmer, kraftstoffeffizienter und umweltfreundlicher Motoren das Segmentwachstum unterstützen werden.

REGIONALE EINBLICKE

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Basierend auf der Region ist der globale Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt unterteilt.

Der Markt für Seeschiffe in Nordamerika belief sich im Jahr 2020 auf 8,80 Milliarden US-Dollar. Die Dominanz Nordamerikas ist auf die Zunahme des Schiffbaus in den USA zurückzuführen. In den USA ansässige OEMs beliefern Schiffbauunternehmen auf der ganzen Welt mit Komponenten und Systemen. Es wird geschätzt, dass dieser Faktor den Markt in der Region antreibt.

Asien-Pazifik hielt im Jahr 2020 den größten Marktanteil und wird seine Dominanz voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum beibehalten. Das Wachstum des Marktes in dieser Region wird auf wichtige Schiffbauunternehmen wie Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. und Imabari Shipbuilding Co. Ltd. in Ländern wie Südkorea und Japan zurückgeführt. China, Japan und die Republik Korea konnten ihre Führungsposition in der Schiffbauindustrie behaupten und stellten im Jahr 2019 92,5 % der Auslieferungen neuer Schiffe.

Europa ist schätzungsweise der zweitgrößte Markt für Seeschiffe. Die Fincantieri S.P.A. ist der größte Schiffbauer in der westlichen Region. Die europäische Schiffbauindustrie ist führend in Sachen Innovation und behauptet ihre Position als Technologieanbieter und Anbieter saubererer und sichererer Schiffe. Mit ihrer vielfältigen Flotte von Handelsschiffen trägt die Schifffahrtsindustrie der Europäischen Union (EU) 165 Milliarden US-Dollar zum jährlichen BIP-Wachstum der EU bei.

In der Region „Rest der Welt“ halten Teilregionen wie Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika aufgrund der vergleichsweise geringen Nachfrage nach Seeschiffen in der Region einen geringeren Marktanteil.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Große Akteure investieren in die Entwicklung von Schiffsdesigns zur Reduzierung der Schwefelemissionen  

Die Wettbewerbslandschaft dieses Marktes zeigt die Dominanz ausgewählter Marktteilnehmer, darunter Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd, Hyundai Heavy Industries Co., Ltd., Imabari Shipbuilding Co. Ltd. und Fincantieri S.P.A. Andere. Verschiedene Organisationen haben in die Forschung und Entwicklung solcher Schiffe investiert, um die schädlichen Auswirkungen der Schwefelemissionen von Schiffen zu reduzieren. Darüber hinaus gehören Flottenerweiterungen und der Ersatz älterer Schiffe zu den weiteren Strategien wichtiger Akteure, um ihre Position auf dem Weltmarkt zu behaupten.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.  (Südkorea)


• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (Japan)


• Kawasaki Shipbuilding Corporation (Japan )


• Samsung Heavy Industries Co. Ltd. (Südkorea)


• Imabari Shipbuilding Co. Ltd. (Japan)


• Hyundai Samho Heavy Industries Co . Ltd. (Südkorea)


• Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd. (Südkorea)


• Fincantieri S.P.A. (Italien)


• Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd (Südkorea)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Mai 2021 – Dae Sun Shipbuilding & Engineering erhielt von der SITC International Holdings Company einen Auftrag im Wert von 153,6 Millionen US-Dollar für die Lieferung von acht 1.023-Teu-Containerschiffen sowie einer Option für zwei weitere Schiffe. Die acht Schiffe sollen bis Ende 2023 ausgeliefert werden.


• Mai 2021 – Hyundai Mipo Dockyard, Korea Shipbuilding & Marine Engineering (KSOE), ABS Ltd. und der Maritime Administrator der Republik der Marshallinseln (RMI) unterzeichneten eine Kooperationsvereinbarung für die Entwicklung von Entwürfe von Flüssig-CO2-Trägerschiffen, um Ziele zur Reduzierung der CO2-Emissionen zu erreichen.


• Februar 2020 –Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. erhielt einen Auftrag zum Bau von zwei Mit Flüssigerdgas (LNG) betriebene Shuttletanker für Knutsen NYK Offshore Tankers (KNOT). Die Auslieferung der Bestellung ist für Mitte 2022 geplant.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Schiffsmarkt

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