Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Automobilgetriebe in den USA, nach Fahrzeugtyp (Pkw (Klasse A, Klasse B, Klasse C, Klasse D, Klasse E, SUV und Klasse M), LCV und HCV), nach Getriebetyp (Automatikgetriebe (AT), Schaltgetriebe (MT), automatisiertes Schaltgetriebe (AMT), stufenloses Getriebe (CVT) und Doppelkupplungsgetriebe (DCT)), nach Antriebstyp (ICE, HEV und BEV) und Länderprognose, 2025-2032

Die Größe des US-Marktes für Automobilgetriebe wurde im Jahr 2024 auf 20,43 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 21,13 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 36,87 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 8,3 % aufweisen.

Der US-amerikanische Markt für Automobilgetriebe umfasst die Produktion, den Vertrieb und die technologische Entwicklung von Systemen, die für die Übertragung der Motorleistung auf Fahrzeugräder verantwortlich sind und so eine optimale Geschwindigkeits- und Drehmomentumwandlung gewährleisten. Zu diesen Systemen gehören automatische, manuelle, stufenlose (CVT), Doppelkupplungs- (DCT) und automatisierte Schaltgetriebe (AMT), die in Personenkraftwagen und leichten Fahrzeugen zum Einsatz kommenNutzfahrzeuge,und ausgewählte Hochleistungsanwendungen. Fahrzeuggetriebe spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Kraftstoffeffizienz, des Fahrkomforts und der Gesamtleistung des Fahrzeugs und sind daher eine entscheidende Komponente sowohl in herkömmlichen Verbrennungsmotoren als auch in neuen Elektro- und Hybridfahrzeugen.

Das Marktwachstum wird hauptsächlich durch die steigende Verbrauchernachfrage nach kraftstoffeffizienten und leistungsorientierten Fahrzeugen sowie durch schnelle Fortschritte bei den Getriebetechnologien vorangetrieben. Die weit verbreitete Einführung von 8- bis 10-Gang-Automatikgetrieben, leichten Materialien und elektronischen Steuerungssystemen hat das Fahrverhalten erheblich verbessert und die Emissionen reduziert. Darüber hinaus hat die Ausweitung der E-Commerce-Logistik und der Last-Mile-Lieferflotten zu einem verstärkten Einsatz automatischer und AMT-Systeme in leichten Nutzfahrzeugen geführt. Gleichzeitig beschleunigt der regulatorische Schwerpunkt auf Effizienz und CO2-Reduzierung weiterhin die Innovation bei OEMs und Komponentenlieferanten.

Schlüsselspieler dominieren die USAKfz-GetriebeZu den Marktführern auf dem Markt gehören Allison Transmission Holdings Inc., Aisin Corporation, ZF Friedrichshafen AG, Magna International Inc. und BorgWarner Inc. Diese Unternehmen behaupten ihre Führungsposition durch umfangreiche OEM-Kooperationen, vielfältige Getriebeportfolios und kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen mit Schwerpunkt auf der Integration von Hybrid- und Elektroantriebssträngen.

MARKTDYNAMIK

MARKTREIBER

Die zunehmende Verbreitung automatischer und elektrifizierter Getriebe treibt das Marktwachstum voran

Der US-amerikanische Automobilmarkt hat einen erheblichen Wandel in den Präferenzen der Getriebetechnologie erlebt, wobei automatische und halbautomatische Systeme schnell die traditionellen Schaltgetriebe ersetzen. Dieser strukturelle Wandel wird in erster Linie durch die wachsenden Erwartungen der Verbraucher an überlegenen Fahrkomfort, nahtlose Gangwechsel und verbesserte Fahrzeugleistung vorangetrieben. Infolgedessen machen Automatikgetriebe (ATs) fast den größten Anteil an den Neuwagenverkäufen im Land aus, was die Dominanz automatischer Systeme und die technologische Übernahme der US-amerikanischen Automobilindustrie unterstreicht.

Große inländische und internationale Automobilhersteller, darunter General Motors, Ford, Toyota und Stellantis, statten ihre Fahrzeugpalette nach und nach mit 8- bis 10-Gang-Automatikgetrieben aus, um ein optimales Gleichgewicht zwischen Leistungsentfaltung, sanfter Beschleunigung und Kraftstoffeffizienz zu erreichen. Diese fortschrittlichen Mehrgeschwindigkeitseinheiten ermöglichen ein verbessertes Drehmomentmanagement und eine bessere Einhaltung der CAFÉ-Standards (Corporate Average Fuel Economy).

Beispielsweise kündigte General Motors im April 2025 eine Produktionserweiterung in seinem Getriebewerk in Toledo, Ohio, an und verlagerte die Ressourcen von der Montage von Elektroantriebseinheiten auf die Produktion konventioneller Getriebe für benzinbetriebene Fahrzeuge. Das Werk unterstützt in erster Linie leichte Lkw-Modelle, die in Fort Wayne, Indiana, hergestellt werden, was auf eine weiterhin steigende Nachfrage nach herkömmlichen Automatikgetrieben hindeutet, insbesondere in den profitablen Segmenten der leichten Lkw und SUV. Es wird erwartet, dass diese Entwicklung das Wachstum des US-Marktes für Automobilgetriebe im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

MARKTBEGRENZUNGEN

Sinkende Nachfrage nach herkömmlichen Getrieben aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen

Eine der größten Herausforderungen für den Markt ist der zunehmende Wandel hin zu Elektrofahrzeugen (EVs), der die Nachfrage nach herkömmlichen Mehrganggetrieben verringert. Im Gegensatz zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor (ICE), die komplexe Getriebe erfordern, verwenden die meisten Elektrofahrzeuge aus diesem Grund Ein-Gang-GetriebeElektromotorenGroßer Drehmomentbereich und hoher Wirkungsgrad bei verschiedenen Drehzahlen.

Führende Zulieferer, darunter ZF Friedrichshafen und Aisin Seiki, die zuvor den Markt für 8- und 10-Gang-Automatikgetriebe dominierten, sind nun gezwungen, auf E-Antriebssysteme umzusteigen. Beispielsweise kündigte ZF im Jahr 2024 an, die Produktion bestimmter Verbrennungsmotorgetriebe bis 2027 einzustellen und die Investitionen in EV-kompatible 2-Gang-Getriebe und integrierte Antriebseinheiten umzulenken. In ähnlicher Weise verzeichnete Jatco, ein wichtiger CVT-Lieferant für Nissan, einen Auftragsrückgang von 30 %, da Nissan seine Umstellung auf Elektrofahrzeuge beschleunigt, einschließlich des 2024 Ariya SUV, der ein Untersetzungsgetriebe mit nur einer Geschwindigkeit verwendet.

MARKTCHANCEN

Steigende Nachfrage nach Hybrid- und Elektrogetrieben treibt das Marktwachstum voran

Der Übergang zu Hybridantrieben bietet weiterhin eine überzeugende Wachstumsmöglichkeit für Getriebelieferanten und OEMs, insbesondere auf dem US-amerikanischen Markt. Da der regulatorische Druck zunimmt und sich die Präferenz der Verbraucher hin zu kraftstoffeffizienteren und emissionsärmeren Fahrzeugen verlagert, steigt die Nachfrage nach Hybridantrieben. Wichtig ist, dass diese Hybridsysteme immer noch fortschrittliche Getriebearchitekturen/-designs erfordern, wie etwa elektronische stufenlose Getriebe (eCVTs) oder spezielle Hybridgetriebeintegrationen, die Möglichkeiten für Zulieferer schaffen, die über das BEV-Single-Speed-System hinausgehen.

Nach Angaben der U.S. Energy Information Administration waren im ersten Quartal 2025 22 % der US-amerikanischen leichten Nutzfahrzeugverkäufe Hybrid-, Batterie-Elektro- oder Plug-in-Hybridfahrzeuge, ein Anstieg gegenüber 18 % im Vorjahr. Dieser Anstieg war hauptsächlich auf gestiegene Hybridverkäufe zurückzuführen, während die Verkäufe von batterieelektrischen und Plug-in-Hybriden stagnierten.

Hybridfahrzeugeerfordern im Vergleich zu Fahrzeugen mit reinem Verbrennungsmotor häufig einzigartige oder zusätzliche Getriebe-/Mechatronikkomponenten, wie z. B. Leistungsverzweigungsgeräte, Integration von Elektromotoren und komplexere Steuergeräte, die den Inhalt pro Fahrzeug erhöhen und einen Mehrwert für die Lieferanten schaffen.

Markttrends für Automobilgetriebe in den USA

Die Einführung leichter und nachhaltiger Materialien entwickelt sich zu einem wichtigen Markttrend

Die zunehmende Betonung der Gewichtsreduzierung, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit von Fahrzeugen ist zu einem wichtigen Trend geworden, der die Entwicklung und Herstellung von Automobilgetrieben auf dem US-Markt prägt. Angesichts der strengeren bundesstaatlichen Vorschriften zum durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch (CAFE) und Treibhausgas (GHG) setzen Automobilhersteller und Tier-1-Zulieferer zunehmend auf leichte und umweltfreundliche Materialien, um die Getriebeeffizienz zu verbessern und die Lebenszyklusemissionen zu reduzieren.

Moderne Automatik-, Doppelkupplungs- und Hybridgetriebesysteme bestehen aus zahlreichen Komponenten, darunter Gehäuse, Wellen, Kupplungspakete und Zahnräder, die traditionell auf schweren Eisenmetallen basieren. Allerdings stellen OEMs und Zulieferer jetzt auf Aluminiumlegierungen, hochfeste Stähle und fortschrittliche Verbundwerkstoffe um, um die Gesamtmasse zu reduzieren, ohne die strukturelle Steifigkeit oder thermische Stabilität zu beeinträchtigen.

HERAUSFORDERUNGEN DES MARKTES

Die Beschleunigung der Elektrifizierung und des technologischen Wandels ist ein herausfordernder Faktor für den Markt

Die größte strukturelle Herausforderung auf dem US-amerikanischen Markt für Automobilgetriebe ist die rasante Beschleunigung der Fahrzeugelektrifizierung. Traditionelle Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor (ICE), die auf Mehrgang-Automatik-, Handschalt- oder Doppelkupplungsgetriebe angewiesen sind, verlieren stetig MarktanteileBatterieelektrische Fahrzeuge (BEVs)die hauptsächlich Ein-Gang-Untersetzungsgetriebe oder Direktantriebssysteme verwenden. Dieser Übergang verändert die Produktlandschaft und die langfristige Umsatzbasis der US-amerikanischen Übertragungsanbieter grundlegend. Große inländische Hersteller wie Allison Transmission, Eaton Corporation und BorgWarner sind gezwungen, den Niedergang veralteter ICE- und AMT-Produktlinien durch einen erheblichen Kapitaleinsatz in elektrifizierte Antriebssysteme auszugleichen.

Lieferantenausblick

Segmentierungsanalyse

Nach Fahrzeugtyp

Das LCV-Segment dominiert den Markt aufgrund der E-Commerce-Erweiterung und Flottenmodernisierungsinitiativen

Auf der Grundlage des Fahrzeugtyps wird der Markt klassifiziertPersonenkraftwagen, LCV und HCV.

Das LCV-Segment dominiert den Markt aufgrund der Ausweitung des E-Commerce, der Zustellung auf der letzten Meile und der Flottenmodernisierungsprogramme in den USA. Automobilhersteller setzen zunehmend auf automatisierte Schaltgetriebe (AMTs) und auf Drehmomentwandlern basierende ATs, um die Betriebseffizienz zu steigern, die Ermüdung des Fahrers zu verringern und die Nutzlastleistung zu verbessern.  

Nach Angaben des U.S. Census Bureau beispielsweise erreichten die E-Commerce-Umsätze in den USA im Jahr 2024 etwa 1,19 Billionen US-Dollar, was einen erheblichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr darstellt, der auf die zunehmende digitale Akzeptanz und den Ausbau der Online-Einzelhandelsinfrastruktur zurückzuführen ist. Das Wachstum des Sektors wurde durch eine hohe E-Commerce-Penetrationsrate im zweiten Quartal 2024 weiter unterstützt, da führende Plattformen wie Amazon, Walmart Marketplace und TikTok Shop weiterhin einen wachsenden Anteil am gesamten Einzelhandelsumsatz eroberten.

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Nach Übertragungstyp

Das Segment Automatikgetriebe (AT) ist aufgrund der steigenden Nachfrage nach Fahrkomfort und Effizienz Marktführer

In Bezug auf den Getriebetyp wird der Markt in Automatikgetriebe (AT), Handschaltgetriebe (MT), automatisierte Handschaltgetriebe (AMT), stufenloses Getriebe (CVT) usw. unterteiltDoppelkupplungsgetriebe (DCT).

Das Automatikgetriebe-Segment (AT) hält den größten US-amerikanischen Marktanteil für Automobilgetriebe, was vor allem auf die wachsende Neigung der Verbraucher zu Komfort, reibungslosem Fahrerlebnis und verbesserter Fahrzeugeffizienz zurückzuführen ist. Moderne AT-Systeme bieten im Vergleich zu herkömmlichen Schaltgetrieben eine überlegene Leistung, sanftere Gangwechsel und einen geringeren Kraftstoffverbrauch, was sie zur bevorzugten Wahl bei US-Verbrauchern macht. Der Einsatz von 8- bis 10-Gang-Automatikgetrieben in SUVs, Limousinen und Pickups ist für viele Autohersteller zum Maßstab geworden und bietet ein optimales Gleichgewicht zwischen Leistungsentfaltung und Kraftstoffeffizienz. Große OEMs wie Ford, General Motors, Toyota und Stellantis haben standardisierte Mehrgang-Automatikgetriebe in ihre Fahrzeugpalette aufgenommen, um den Erwartungen der Verbraucher an Komfort, Raffinesse und reduzierte Emissionen gerecht zu werden. Darüber hinaus haben Fortschritte bei elektronischen Steuergeräten (ECUs) und adaptiven Schalttechnologien die Reaktionsfähigkeit und Haltbarkeit von AT-Systemen weiter verbessert und ihre Dominanz auf dem US-Markt gestärkt.

Nach Antriebstyp

Das ICE-Segment ist aufgrund der etablierten Flottenbasis und der starken Nachfrage nach konventionellen Antriebssträngen Marktführer

Basierend auf der Antriebsart wird der Markt in ICE, HEV und BEV unterteilt.

DerVerbrennungsmotor (ICE)Das Fahrzeugsegment hält weiterhin einen erheblichen Anteil am US-Automobilgetriebemarkt, gestützt durch eine gut etablierte Fahrzeugflotte, eine umfangreiche Tankstelleninfrastruktur und eine tief verwurzelte Verbraucherpräferenz für konventionelle Antriebsstränge. Der US-Markt, der durch seine große geografische Ausdehnung und vielfältige Fahrbedingungen gekennzeichnet ist, bevorzugt weiterhin Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, insbesondere in Kategorien wie Pickup-Trucks, SUVs und Nutzfahrzeugen, die ein hohes Drehmoment, eine größere Reichweite und schnelle Tankmöglichkeiten erfordern. Diese anhaltende Nachfrage nach Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor stärkt nicht nur ihre starke Position auf dem US-Getriebemarkt, sondern treibt auch kontinuierliche Innovationen bei Getriebetechnologien voran, die auf Benzin- und Dieselanwendungen zugeschnitten sind.

WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

Wichtige Akteure der Branche

Breites Spektrum an Übertragungstechnologien und starke OEM-Partnerschaften stärken Marktpositionen führender Anbieter

Der US-amerikanische Automobilgetriebemarkt weist eine mäßig konsolidierte Struktur auf, die durch die Präsenz mehrerer globaler Hersteller sowie einiger regionaler Anbieter für Nischenanwendungen gekennzeichnet ist. Große Unternehmen legen Wert auf technologische Fortschritte, Produktdiversifizierung und Zusammenarbeit mit OEMs, um ihre Marktpräsenz zu stärken und die sich entwickelnden Fahrzeugeffizienz- und Emissionsstandards zu erfüllen.

Prominente Akteure, darunter Allison Transmission Holdings Inc., Aisin Corporation, ZF Friedrichshafen AG, BorgWarner Inc. und Magna International Inc., halten bedeutende Marktanteile auf dem US-Markt. Ihre Führungsrolle wird durch umfangreiche Produktportfolios gestützt, die Automatik-, AMT-, CVT- und Doppelkupplungssysteme umfassen, sowie durch starke Partnerschaften mit führenden Automobilherstellern, darunter General Motors, Ford, Stellantis und Toyota. Diese Unternehmen nutzen fortschrittliche Fertigungskapazitäten, robuste Kundendienstnetze und einen starken Fokus auf Forschung und Entwicklung für leichte und energieeffiziente Getriebesysteme.

LISTE DER SCHLÜSSEL US-amerikanische Automobilgetriebeunternehmen im Profil

• Aisin Corporation(Japan)
• ZF Friedrichshafen AG(Deutschland)
• Allison Transmission Holdings Inc.(UNS.)
• Magna International Inc.(Kanada)
• BorgWarner Inc. (USA)
• Eaton Corporation(UNS.)
• (Japan)
• Hyundai Transys Inc. (Südkorea)
• Continental AG (Deutschland)
• GKN Automotive (Großbritannien)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

• Im September 2025,ZF gab bekannt, dass das Unternehmen als Reaktion auf den weltweiten Boom bei Hybridantrieben das weiterentwickelte Automatikgetriebe „8HP evo“ vorstellt. Basierend auf dem Benchmark-8-Gang-Getriebe und ausgestattet mit zahlreichen Weiterentwicklungen ist der 8HP evo für eine Vielzahl von Hybridplattformen und Herstelleranforderungen konzipiert. Das 8-Gang-Automatikgetriebe ist eines der erfolgreichsten Produkte von ZF.
• Im April 2025,General Motors steigerte die Getriebeproduktion in seinem Werk in Toledo, Ohio, und verlagerte damit seinen Schwerpunkt vonElektrofahrzeugAntriebsfertigung bis hin zu Komponenten für benzinbetriebene Fahrzeuge. Das Werk liefert Getriebe für leichte Nutzfahrzeuge, die im GM-Montagewerk in Fort Wayne, Indiana, sowie in anderen Produktionsstätten hergestellt werden.
• Im Oktober 2024stellte Magna seine innovative Dual Clutch Transmission Eco (DCT Eco)-Lösung für einen europäischen OEM vor. Dieser Vertrag stellt die erste Großserienvergabe für die neue Getriebefamilie dar, die verschiedene Modelle auf den Weltmärkten mit ICE-Getrieben unterstützt.
• Im Februar 2024, gab Magna bekannt, dass das Unternehmen von einem in Nordamerika ansässigen OEM einen neuen Auftrag zur Lieferung eines speziellen primären eDrive-Hecksystems für eine seiner High-End-Nischenfahrzeugplattformen erhalten hat. Das hochkomplexe System, eine Variante des 800-V-eDS-Duos von Magna, liefert außergewöhnliche Leistung und Leistung, die normalerweise nur in wenigen Fahrzeugen zu finden ist.
• Im Januar 2024, Continental und Aurora Innovation gaben bekannt, dass sie einen wichtigen Entwicklungsmeilenstein bei der Kommerzialisierung autonomer Lkw in großem Maßstab erreicht haben. Die Unternehmen haben das Design und die Architektur des zukünftigen Fallback-Systems und der Hardware für den Aurora Driver fertiggestellt, ein autonomes Fahrsystem der SAE (Society of Automotive Engineers) Level 4, dessen Produktion Continental im Jahr 2027 aufnehmen will.

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