Größe, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Offshore-Versorgungsschiffe in den USA, nach Schiffstyp (Ankerschlepper-Versorgungsschiff, Plattform-Versorgungsschiff, Mannschaftsschiff und andere), nach Wassertiefe (Flachwasser, Tiefwasser und Ultratiefwasser) , nach Anwendung (Öl und Gas, Offshore-Windenergie, Patrouillen, Forschung und Vermessung und andere) und Länderprognose, 2023–2030

Die Marktgröße für Offshore-Versorgungsschiffe in den USA wurde im Jahr 2022 auf 2,43 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,7 % wachsen.

Offshore-Unterstützungsschiffe (Offshore Support Vessels, OSVs) werden eingesetzt, um Besatzung und notwendige Vorräte zu Offshore-Standorten zu transportieren und dort verschiedene Operationen durchzuführen. Sie werden hauptsächlich in den Produktionsanlagen für Explorations- und Entwicklungsbohrinseln eingesetzt und unterstützen Offshore- und Unterwasserbau, Installation, Inspektion, Reparatur und Wartung (IRM) sowie Stilllegungsaktivitäten. Diese Schiffe unterscheiden sich von Schiff zu Schiff hauptsächlich aufgrund ihrer Flexibilität und Kapazität beim Frachttransport.

Unter den nordamerikanischen Ländern dominieren die USA den Markt für Offshore-Versorgungsschiffe< /a> und wird voraussichtlich seine Dominanz im Prognosezeitraum fortsetzen. Diese Dominanz wird auf Regierungsinitiativen zurückgeführt, die sich auf den Ausbau der Offshore-Windkapazität konzentrieren, um die gesamten CO2-Emissionen zu kontrollieren. Erhöhte Investitionen in den Ausbau der Infrastruktur für nicht-erneuerbare und erneuerbare Energien, einschließlich Offshore-Windkraftkapazitäten in unerforschten Tiefwassergebieten, könnten die Wahrscheinlichkeit einer Expansion des US-Marktes erhöhen.

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Öl- und Gassektor waren aufgrund anhaltender geopolitischer Unsicherheiten und Handelsspannungen bemerkenswert. Der COVID-19-Ausbruch zwang die US-Regierungen, strenge Sperrmaßnahmen zu ergreifen und den Import und Export wichtiger Rohstoffe zu verbieten. Darüber hinaus zwangen die landesweiten Lockdowns Komponentenfabriken dazu, ihre Aktivitäten teilweise oder vollständig einzustellen, was zu Unterbrechungen der Lieferkette und Verzögerungen bei den Produktionsplänen führte. Allerdings haben verstärkte Impfkampagnen und eine geringere Zahl von Todesfällen das Marktszenario für Schiffbau und Renovierung verbessert.

USA Markttrends für Offshore-Versorgungsschiffe

Zunehmende Tiefwasserexplorationsaktivitäten und -projekte im US-amerikanischen Golf von Mexiko

Die USA sind der weltweit größte Markt für Offshore-Versorgungsschiffe, und dieser Trend dürfte sich im Prognosezeitraum 2023–2030 fortsetzen. Die wachsende Nachfrage nach Energieressourcen, Offshore-Explorations- und Produktionsaktivitäten in den USA hat den Bedarf an einer vielfältigen Flotte von Offshore-Versorgungsschiffen geschaffen. Diese Nachfrage hat zu erhöhten Investitionen in den Bau, die Verbesserung und die Modernisierung dieser Schiffe geführt.

Die USA verfügen über enorme Offshore-Energieressourcen, insbesondere im Golf von Mexiko. Explorations- und Produktionsaktivitäten in dieser Region erfordern eine robuste Unterstützungsinfrastruktur, einschließlich Offshore-Schiffen. Diese Schiffe ermöglichen einen effizienten Betrieb und eine effiziente Logistik und tragen zur Gesamtentwicklung der Offshore-Energieressourcen bei. Technologische Fortschritte haben die Entwicklung von OSVs in den Schiffsdesign-, Antriebs-, Navigations- und Kommunikationssystemen der USA beeinflusst. Moderne Offshore-Versorgungsschiffe verfügen über fortschrittliche Ausrüstung und Technologien, die Sicherheit, Effizienz und Umweltfreundlichkeit gewährleisten.

Auf der Grundlage von Schätzungen von Platt's Analytics 2021 betrug beispielsweise die Ölproduktion am Golf der USA 1,769 Millionen Barrel pro Tag, was um bis zu 125.000 Barrel pro Tag stieg und bis Ende 2022 2 Millionen Barrel pro Tag erreichte Die Entwicklung von Tiefsee-Kohlenwasserstoffen schafft erhebliches Potenzial für Öl- und Gasproduzenten, Ausrüstungslieferanten und Dienstleister entlang der Wertschöpfungskette. Investoren erkunden und entwickeln Möglichkeiten für den Bau von Offshore-Versorgungsschiffen in rekordverdächtigen Meerestiefen (jetzt 3.500 m) und Entfernungen (bis zu 650 km) von der Küste. In den USA wird zunehmend Wert auf die Entwicklung umweltverträglicher Schiffe gelegt. Die Branche erforscht sauberere Antriebstechnologien, wie zum Beispiel Liquefied Natural Gas (LNG), Ammoniak und Hybridantriebssysteme zur Reduzierung von Emissionen und zur Verbesserung der Energieeffizienz.

USA Wachstumsfaktoren für den Markt für Offshore-Versorgungsschiffe

Wachstum bei der Installation von Offshore-Windenergieerzeugungskapazitäten zur Steigerung der OSV-Nachfrage

In den USA ist die Windkraftkapazität schnell gewachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 24 % in den letzten fünf Jahren. Mit diesem Wachstum investieren immer mehr Staaten in diese Form der erneuerbaren Energie. Windenergieanlagen gibt es derzeit in etwa der Hälfte der US-Bundesstaaten.

Verstärkte staatliche Zusagen und Fortschritte bei innovativen Technologien werden positive Aussichten für etablierte und aufstrebende Märkte für Offshore-Windenergie schaffen. Da sich immer mehr Branchen auf den Übergang zu nachhaltiger Energie konzentrieren, besteht ein wachsender Bedarf an Infrastrukturentwicklung im Offshore-Bereich für erneuerbare Energien. Diese Infrastruktur umfasst die Installation und Wartung von Offshore-Windkraftanlagen sowie den Bedarf an Offshore-Versorgungsschiffen für den Transport von Personalausrüstung und Vorräten zu und von neuen Installationsstandorten. Offshore-Versorgungsschiffe sind auch für die Logistik und Unterstützung während des Baus und Betriebs sowie für die erfolgreiche Umsetzung und den Betrieb erneuerbarer Offshore-Energien von entscheidender Bedeutung Energieprojekte und erhöhen dadurch deren Nachfrage.

Die Biden-Harris-Regierung hat den Umfang der Offshore-Windenergieplanung über die Nord- und Mittelatlantikregionen hinaus ausgeweitet. Diese Planung beinhaltete die Versteigerung von fünf neuen Pachtgebieten vor der Küste Kaliforniens. Dies war das erste Mal, dass an der Pazifikküste ein Offshore-Windpachtverkauf stattfand, und das erste Mal, dass schwimmende Offshore-Windenergie im kommerziellen Maßstab zugelassen wurde. Geplant ist die erstmalige Versteigerung von drei weiteren Windenergieregionen im Golf von Mexiko. Mit einer gemeinsamen Energiekapazität von mehr als 20.000 MW sind New Jersey und New York führend in der Offshore-Windenergie-Pipeline der USA, gefolgt von Massachusetts (8.189 MW) und Kalifornien (6.102 MW). Bis 2050 wollen 13 staatliche Programme 112.286 MW Offshore-Windenergie erwerben.

Wachsende Nachfrage nach Versorgungsschiffen für Ankerschlepper treibt das Marktwachstum voran

AHTS-Schiffe (Anchor Handling Tug Supply) werden häufig zur Unterstützung von Offshore-Bohrarbeiten durch die Positionierung von Schleppinseln und Liegeplätzen eingesetzt. Diese Schiffe transportieren und starten auch Ausrüstung, wie etwa ferngesteuerte Unterwasserfahrzeuge für Brunnenbohrungen und -wartung, Installationen und den Transport von Vorräten und Ausrüstung von Küstenstützpunkten zu Bohrplattformen.

Die Nachfrage nach AHTS-Schiffen nimmt aufgrund ihrer hervorragenden physikalischen Eigenschaften wie Festigkeit, Pfahlzugkraft, Bremshaltekapazität, Ladekapazität und Kabel ständig zu. Sie sind außerdem mit Brandbekämpfungs- und Energiesparfunktionen ausgestattet. Da in den kommenden Jahren immer mehr schwimmende Windkraftanlagen installiert werden, werden sie letztendlich AHTS-Schiffe einsetzen und Druck auf die verfügbaren Schiffe ausüben, die Offshore-Öl- und Gasexplorationsaktivitäten bedienen. Die Zunahme der Offshore-Bohraktivitäten wird die Nachfrage nach AHTS-Schiffen (Anchors Handling Tug Supply) steigern. Es wird erwartet, dass dieser Faktor die Gesamtauslastung dieser Schiffe in den kommenden Jahren verbessern wird.

Der Energie- und Energiesektor wird im US-Golf von Mexiko immer häufiger mit Sanktionen für Tiefseeexplorationsprojekte belegt. Die Nahfeldexploration ist der primäre Ansatz, da sie die finanzielle Rentabilität neuartiger Entdeckungen verbessert und die Entwicklung angesichts der aktuellen Infrastruktur und des erwarteten kurzen Rückkopplungszyklus beschleunigen kann. Angesichts der zunehmenden Zahl von Offshore-Explorations- und Produktionsaktivitäten in der Region wird daher erwartet, dass die Nachfrage nach Anchor Handling Tug Supply (AHTS)-Schiffen im Prognosezeitraum erheblich steigen wird.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Hohe Kosten gepaart mit Schwankungen der globalen Rohölpreise behindern den Marktfortschritt

Der Bau von Offshore-Versorgungsschiffen erfordert erhebliche finanzielle Investitionen und technisches Fachwissen, um anspruchsvolle Anforderungen zu erfüllen. Schiffseigentümer müssen spezielle Einrichtungen wie Anlegestellen und Schiffbauabteilungen für den Bau und die Lagerung vor der Küste errichten Hilfsschiffe. Bei Großprojekten wie Offshore-Windparks oder Ölbohrarbeiten können die damit verbundenen Vorabkosten erheblich sein. Dazu gehören in der Regel Kosten im Zusammenhang mit der Anschaffung, dem Bau, der Wartung und der Instandhaltung der Schiffsbesatzung.

Diese hohen Investitionskosten stellen eine Herausforderung dar, da sie Investitionsentscheidungen verzögern können. Der Trockendockbereich wird für den Bau, die Wartung und die Reparatur von Schiffen unterschiedlicher Tonnage genutzt. Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation verlangt von allen Schiffen, regelmäßig Trockendocks anzulegen, um Schiffskomponenten wie Strukturen, Rümpfe, Maschinen und andere Ausrüstung in gutem Zustand zu halten.

Darüber hinaus wirken sich plötzliche Änderungen der internationalen Rohölpreise erheblich auf Offshore-Explorations- und Produktionsaktivitäten aus. Sinkende Rohölpreise machen es unmöglich, kostspielige Arbeiten in unterschiedlichen Wassertiefen durchzuführen, was sich auf den Einsatz von Offshore-Versorgungsschiffen für Offshore-Kohlenwasserstoffanlagen auswirkt. Diese Preisschwankungen können sich erheblich auf die Finanzierbarkeit und Rentabilität von Ölprojekten wie Offshore-Bohrungen oder Explorationsaktivitäten auswirken. Wenn die Ölpreise über einen längeren Zeitraum niedrig bleiben, könnte sich dies außerdem auf die Rentabilität des laufenden Geschäftsbetriebs auswirken.

Für Windkraftanlagen mit festem Boden sind bis zum Jahr 2035 langfristige Kostensenkungen nachgewiesen. Laut Westwood Global Energy Group 2023 stiegen die geschätzten durchschnittlichen Energiekosten für ein Projekt mit Festbodenbetrieb im Jahr 2022 um 6 %. von 84 USD/Megawattstunde (MWh) auf 89 USD/MWh. Branchenexperten schätzen die erheblichen Kostensteigerungen für Projekte mit COD zwischen 2025 und 2028 aufgrund der kürzlich gemeldeten Inflation auf 11 % bis 30 %.

USA Marktsegmentierungsanalyse für Offshore-Versorgungsschiffe

Nach Schiffstyp Analyse

Basierend auf dem Schiffstyp ist der Markt in Ankerschlepper-Unterstützungsschiffe, Plattform-Unterstützungsschiffe und Mannschaftsschiffe unterteilt.

Das Segment der Ankerschlepper-Versorgungsschiffe eroberte den größten US-amerikanischen Marktanteil bei Offshore-Versorgungsschiffen, da diese Schiffe speziell für den Ankerumschlag für schwimmende Produktionseinheiten, Bohrinseln und andere Offshore-Konstruktionen konzipiert sind. Darüber hinaus verfügen diese Schiffe über ein robustes Design und bessere Funktionen, um riesige Öl- und Gasstrukturen vom Ufer zum gewünschten Ort zu befördern.

Nach Wassertiefe Analyse

Basierend auf der Wassertiefe wird der Markt in Flachwasser, Tiefwasser und Ultratiefwasser unterteilt.

Es wird erwartet, dass das Tiefseesegment den Markt anführen wird, da eine Reihe neuer Projekte gestartet werden und ein enormer Zustrom an Investitionen getätigt wird. Tiefwasser in der Öl- und Gasindustrie mit Bohrinseln, schwimmenden Produktionssystemen und Unterwasserinfrastruktur, die für das Tiefwassersegment des OVS-Marktes verantwortlich sein werden, wird im Prognosezeitraum wachsen.

Es wird erwartet, dass die erhebliche Präsenz von Öl und Gas auf den Festlandsockeln vieler Länder in Verbindung mit der fortgesetzten Installation von Windparks mit fester Plattform zur nachhaltigen Stromerzeugung die Produktnutzung in flachen Gewässern steigern wird. Flache Gewässer sind für Offshore-Windparks besser zugänglich. Sie liegen näher an der Küste und oft in Reichweite der traditionellen maritimen Infrastruktur wie Häfen, Werften und Unterstützungsdienste. Diese Zugänglichkeit macht den Flachwasserbetrieb kostengünstiger und logistisch effizienter.

Nach Anwendung Analyse

Je nach Anwendung ist der Markt in Öl und Gas, Offshore-Windenergie, Patrouillen, Forschung und Vermessung und andere unterteilt.

Das Öl- und Gasanwendungssegment dominiert den Marktanteil von Offshore-Versorgungsschiffen in den USA. Die Öl- und Gasindustrie ist hauptsächlich auf Offshore-Explorations- und Produktionsaktivitäten angewiesen, um den weltweiten Energiebedarf zu decken.

Offshore-Öl- und Gasfelder erfordern umfangreiche Unterstützungsdienste, einschließlich des Transports von Werkzeugen, Ausrüstung und Zubehör sowie spezialisierter Tätigkeiten wie Ankerhandhabung, Schleppen und Bohrinselwartung. Forschungs- und Vermessungsaktivitäten sind für die Analyse der Meeresbodenbedingungen, die Ressourcenkartierung und die Identifizierung potenzieller Standorte für die Entwicklung der Offshore-Infrastruktur von entscheidender Bedeutung.

Liste der wichtigsten US-amerikanischen Offshore-Versorgungsschiffe-Marktunternehmen

Ein erheblicher Teil des US-amerikanischen Marktes für Offshore-Versorgungsschiffe ist aufgrund der Präsenz vieler kleiner und großer Anbieter fragmentiert. Einige Unternehmen engagieren sich zunehmend in der Entwicklung fortschrittlicher Technologien und Aktivitäten, um ihre Position auf dem Markt zu stärken. Darüber hinaus konzentrieren sie sich auf die Verbesserung ihres Schiffsangebots, um härteren Bedingungen standzuhalten und spezifische globale Anforderungen zu erfüllen. Zu den wichtigsten Akteuren der Branche zählen Wärtsilä und SEACOR Marine Holdings Inc., die bei der Bereitstellung verschiedener Offshore-Versorgungsschiffe in verschiedenen Branchen führend sind. Folglich sind in der Branche der Offshore-Versorgungsschiffe zahlreiche andere kleine und mittlere Unternehmen vertreten, die unterschiedliche Kapazitätsprodukte anbieten, um den Bedarf an Dauer-, Spitzen- und Standby-Stromlast zu decken.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Wärtsilä (Finnland )


• Maersk Supply Service A/S (Dänemark)


• SEACOR Marine Holdings Inc. (USA)


• Tidewater Inc. (USA)


• Edison Chouest Offshore (USA)


• Hornbeck Offshore Services, Inc. (USA)


• Siem Offshore Inc (Norwegen)


• Solstad Offshore ASA (Norwegen)


• Harvey Gulf International Marine LLC (USA)


• Damen Shipyards Group (Niederlande)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• Februar 2023: Hornbeck Offshore Services, Inc. gab seinen Schiffskaufvertrag mit Nautical Solutions, L.L.C., einer Tochtergesellschaft von Edison Chouest Offshore, bekannt. Der Deal sah den Kauf von insgesamt sechs Offshore-Versorgungsschiffen (OSVs) der nächsten Generation mit fortschrittlicher Technologie für einen nicht genannten Geldbetrag vor. Bei jedem Schiff handelt es sich um ein unter US-Flagge fahrendes Schiff der Klasse 280 OSV DP-2 mit einer Kapazität von etwa 4.750 DWT.


• Februar 2022: Hornbeck Offshore Services, Inc. gab bekannt, dass es drei hochwertige Offshore-Versorgungsschiffe der neuen Generation von der Maritime Administration („MARAD“) des US-Verkehrsministeriums für einen nicht genannten Betrag erworben hat Bargeld.


• September 2022: Tidewater Inc. gab die Übernahme von Swire Pacific Offshore bekannt. Der Deal machte Tidewater zum weltweit führenden OSV-Betreiber und erwarb alle ausstehenden Aktien von Swire Pacific Offshore Holdings Limited („SPO“), einer Tochtergesellschaft von Swire Pacific, für etwa 190 Millionen US-Dollar.

BERICHTSBEREICH

Der Forschungsbericht bietet detaillierte Markteinblicke und konzentriert sich auf kritische Aspekte wie führende Unternehmen, Top-Schiffstypen und Produktkapazität. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Aspekte, die das Wachstum des Marktes in den letzten Jahren vorangetrieben haben.

Eine infografische Darstellung von US-Markt für Offshore-Versorgungsschiffe

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