Tamaño del mercado de lubricantes de aviación, participación y análisis de la industria por tipo de producto (fluidos hidráulicos, aceites de motor, grasas, aceite de turbina, aceite de pistón y aceite para rodamientos), por tecnología (sintética, biológica y convencional), por usuario final (aviación comercial, aviación general, aviación militar y servicios MRO) y pronóstico regional, 2026-2034

El mercado mundial de lubricantes para aviación está creciendo con un aumento en la adopción de viajes aéreos y una gran demanda de lubricantes sintéticos. La industria de la aviación es un sector dinámico y complejo que depende de la fiabilidad y el rendimiento de las aeronaves. Una característica fundamental para garantizar el buen funcionamiento de los aviones es el uso de lubricantes de alta calidad. Los lubricantes de aviación desempeñan un papel importante en la prevención de la corrosión, la reducción de la fricción y el mantenimiento de la salud general de los motores, sistemas y componentes de las aeronaves.

La demanda de lubricantes de aviación está impulsada por el aumento del tamaño de las flotas, la creciente necesidad de viajes aéreos y de operaciones de aeronaves más eficientes y sostenibles. A medida que la industria de la aviación continúa evolucionando, las necesidades de lubricantes que puedan satisfacer las demandas de las nuevas tecnologías aeronáuticas y las condiciones operativas se vuelven cada vez más importantes.

• En 2024, según la IATA, el tráfico mundial de pasajeros aéreos (RPK) creció un +10,4 % interanual hasta alcanzar un máximo histórico, una señal directa de la demanda de lubricantes de aviación consumidos con una mayor actividad de vuelos.

Impulsor del mercado de lubricantes de aviación

Estándares de calidad de lubricantes y demanda creciente para el transporte de carga y viajes aéreos

Un impulso positivo en los viajes de negocios y de placer ha llevado a una alta adopción de los viajes aéreos en todo el mundo. La demanda de viajes corporativos está creciendo a pesar de las condiciones económicas mixtas. Por lo tanto, también se espera que el aumento de la flota mundial de aviación comercial estimule el crecimiento del mercado de lubricantes de aviación en el futuro. Los aceites de base biológica están ganando terreno en el sector de la aviación mundial a medida que las principales aerolíneas presionan por productos respetuosos con el medio ambiente.

Para garantizar la seguridad y el rendimiento, organismos reguladores como la EASA (Agencia Europea de Seguridad Aérea) y la FAA (Administración Federal de Aviación) han establecido estándares para la calidad de los lubricantes. El uso de tecnologías y compuestos de motores avanzados requiere lubricantes especializados que funcionen en condiciones extremas, lo que ha creado una demanda de lubricantes de aviación de alto rendimiento.

La demanda de viajes aéreos corporativos y privados está aumentando, impulsada por los mercados de aviones de negocios y aviación general. Este segmento requiere lubricantes que satisfagan las demandas de estas aeronaves, lo que impulsa el crecimiento del mercado de lubricantes para aviación.

Debido a la globalización, el crecimiento del comercio electrónico y el aumento de los ingresos, hay un aumento en la demanda de transporte de carga y viajes aéreos. Esto conduce a un aumento en el número de vuelos y horas de vuelo, lo que resulta en una mayor demanda de lubricantes.

Por ejemplo, en julio de 2024, un líder mundial en tecnología de lubricantes sintéticos, AMSOIL INC., adquirió Aerospace Lubricants, con sede en Columbus, Ohio. Fundada en 1973, Aerospace produce una amplia y diversa gama de grasas para plantas de fabricación industrial y grasas de marca privada para los mercados automotriz, industrial, militar, aeroespacial y de consumo.

Restricciones del mercado de lubricantes de aviación

Requisitos de alto rendimiento, estrictas regulaciones sobre emisiones y certificación y complejidad de la cadena de suministro

Para desarrollar y calificar nuevos productos, los lubricantes para aeronaves deben cumplir con un rendimiento estricto. Los marcos regulatorios complejos, como la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), pueden ralentizar el desarrollo y la aprobación de productos.

Los lubricantes para aviación deben cumplir estándares de rendimiento sustancialmente más altos que los lubricantes generales utilizados en otras industrias. Como resultado, los fabricantes y consumidores de lubricantes de aviación deben consultar las especificaciones técnicas pertinentes para el grado de aceite aprobado para su uso en un motor para dirigir su producto a una gama más amplia de clientes.

Se prevé que las estrictas regulaciones sobre emisiones tendrán un impacto en las carteras de productos actuales de los participantes del mercado, obligándolos a invertir importantes recursos financieros y técnicos en el desarrollo de lubricantes de aviación de excelente rendimiento que solo cumplan con los estándares operativos pero que también estén surgiendo normas de emisiones. 

La cadena de suministro global de lubricantes para aeronaves puede ser compleja, lo que genera desafíos logísticos y posibles interrupciones.

Oportunidades de mercado de lubricantes de aviación

Los avances en la tecnología de motores impulsan la demanda de lubricantes de aviación de alto rendimiento

El mercado de la lubricación de aviación está preparado para crecer debido a los avances en la tecnología de motores y un mayor enfoque en las prácticas de mantenimiento de aeronaves. A medida que los motores se vuelven más sofisticados, existe una demanda creciente de lubricantes de alto rendimiento que puedan soportar condiciones operativas extremas y al mismo tiempo garantizar una eficiencia óptima del motor. El énfasis en la sostenibilidad también está impulsando la innovación en lubricantes de base biológica que cumplen con los requisitos reglamentarios y al mismo tiempo brindan soluciones de lubricación efectivas. Además, la expansión de los viajes aéreos a nivel mundial requiere mejores protocolos de mantenimiento, lo que crea oportunidades para los proveedores de lubricantes de aviación.

Información clave

Este informe incluye las siguientes ideas clave:

• Desarrollos clave de la industria (fusiones, adquisiciones, asociaciones)
• Últimos avances tecnológicos
• Análisis de las cinco fuerzas de Porter
• Análisis de la cadena de suministro
• Impacto de la guerra Rusia-Ucrania en el mercado mundial de lubricantes para aviación

Segmentación

Análisis por tipo de producto

El mercado de lubricación de aeronaves se divide por tipo de producto en fluidos hidráulicos, aceite de motor, grasa, aceite de turbina, aceite de pistón y aceite de rodamiento. 

Fluidos hidráulicos: los fluidos hidráulicos se utilizan en trenes de aterrizaje, frenos y sistemas de control de vuelo. El mercado de lubricantes está aumentando debido al cambio hacia fluidos sintéticos y semisintéticos para mejorar el rendimiento.

Aceites de motor: Los aceites de motor se utilizan en el mercado de lubricantes en motores de aviones, cajas de cambios y accesorios. La tendencia al aumento de los aceites de motor en el mercado de lubricantes se debe a la creciente demanda de aceites sintéticos y semisintéticos para mejorar el rendimiento.

Grasas: Las grasas se utilizan en el mercado de lubricantes para rodamientos, engranajes y otras piezas móviles. La creciente demanda de grasas sintéticas y semisintéticas está impulsando las tendencias de las grasas en el mercado de lubricantes.

Los diferentes tipos de fluidos hidráulicos, aceites de motor y grasas son de base mineral, sintéticos y semisintéticos. Las características de todos los productos son resistencia a la alta presión, temperatura y corrosión.

Por ejemplo, en julio de 2023, Shell Aviation Services lanzó una nueva estrategia para sus lubricantes, una de las primeras en la industria en abordar las emisiones de carbono durante el ciclo de vida. Es una de las numerosas empresas de todo el mundo que tienen la ambición de ser una empresa de energía con cero emisiones netas para 2050, mientras ayuda a sus clientes en sus viajes.

Análisis por Tecnología

Según la tecnología, el mercado de lubricantes para aviación se divide en sintéticos, biológicos y convencionales. 

El combustible sintético de aviación es un biocombustible que se utiliza para propulsar aviones. Tiene propiedades similares al combustible para aviones convencional pero una huella de carbono menor. Dependiendo de la materia prima y las tecnologías utilizadas para producirlo, el combustible sintético para aviación puede reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero durante su ciclo de vida en comparación con el combustible para aviones convencional.

En comparación con las alternativas, los combustibles sintéticos, de origen biológico y convencionales son opciones prometedoras y representan una gran oportunidad para reducir las emisiones de carbono de la aviación actual. El combustible de aviación sostenible es una de las principales vías que está explorando la comunidad de la aviación para reducir su impacto en el clima global.

Análisis por usuario final 

Los usuarios finales clasifican el mercado de lubricantes de aviación en aviación comercial, aviación general, aviación militar y servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO). 

Entre estos segmentos, se prevé que el segmento de servicios MRO lidere el mercado debido al papel fundamental que desempeñan los lubricantes de aviación en los procesos de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves. Estos lubricantes son esenciales para garantizar el buen funcionamiento y la longevidad de los componentes y sistemas del motor, particularmente durante las revisiones y revisiones periódicas de mantenimiento, donde su efectividad impacta directamente los estándares de seguridad y desempeño en la aviación. A medida que la industria prioriza cada vez más el rendimiento de las aeronaves y la eficiencia del mantenimiento, se espera que la demanda de lubricantes de alta calidad en el segmento MRO aumente significativamente, solidificando su posición dominante en el mercado de lubricantes de aviación.

• Por ejemplo, en junio de 2023, Volotea Airlines renovó el contrato de suministro de Aviation Lubricants con Avioparts por tres años adicionales en asociación con ExxonMobil Aviation Lubricants. Avioparts continúa suministrando lubricantes de alta calidad a ExxonMobil Aviation y cubre toda la flota de Volotea de 21 A319 y 13 Boeing 717.

Análisis Regional

Según la región, el mercado se ha estudiado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo. 

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América del Norte demanda el mercado de lubricantes de aviación, que tiene la mayor participación en el mercado.

El aumento de la inversión en el sector militar y de defensa y la presencia de importantes fabricantes de lubricantes de aviación están impulsando la dinámica del mercado de la región. Se espera que el mercado de lubricantes de aviación crezca rápidamente durante el período de pronóstico, impulsado por el alto gasto en defensa por parte del gobierno para la aviación militar, que es un aspecto significativo del aumento del mercado, que se ve aumentado por las estrictas necesidades de rendimiento y la necesidad de lubricantes que sean eficientes para enfrentar condiciones extremas y altas demandas operativas que abarcan lubricantes adoptados en aviones más pequeños y jets privados para amplias aplicaciones, que incluyen motores y componentes de fuselajes.

• Por ejemplo, en enero de 2024, Shell Aviation estableció un contrato a largo plazo con Air Europa para actuar como el proveedor elegido de lubricantes de aviación, suministrando aceites de motor, grasas y fluidos AeroShell para los aviones Boeing 737 y 787 Dreamliner utilizados por la aerolínea.

Jugadores clave cubiertos

• Lubricantes Petro-Canada Inc. (Canadá)
• Lubricantes Phillips 66 (EE. UU.)
• Corporación Chevron (EE.UU.)
• Eastman Chemical Company (EE.UU.)
• TotalEnergies SE (Francia)
• Nyco S.A (Francia) 
• Shell plc. (Reino Unido)
• Exxon Mobil Corporation (EE.UU.)
• Eastman Chemical Company (EE.UU.)
• The Chemours Company (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria

• Septiembre 2023: IOCL (Indian Oil Corporation Limited) lanzó AVGAS 100 LL, un lubricante de aviación especializado que recibió la certificación de la DGCA (Dirección General de Aviación Civil). Este producto está diseñado para aviones con motor de pistón alternativo turboalimentado y lo utilizan pilotos de entrenamiento de vuelo.
• abril 2022: Mesa Airlines firmó un acuerdo de cinco años con Boeing Distribution Inc. para obtener lubricantes de ExxonMobil para toda su flota, que comprende más de 160 aviones.