Tamaño del mercado de la infraestructura del centro de datos, Share & Covid-19 Impact Analysis, por componentes (soluciones, servicios) y pronóstico regional, 2020-2027

El tamaño del mercado de la infraestructura del centro de datos global fue de USD 94.56 mil millones en 2019 y se proyecta que llegará a USD 142.31 mil millones para 2027, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5.5%. América del Norte dominó el mercado global con una participación del 37.9% en 2019.

La demanda global de tecnologías de TI más eficientes combinadas con las ventajas económicas de las aplicaciones modernas de conectividad consolidada ha contribuido al aumento exponencial en la escala y el poder de los centros de datos. La competitividad en rápida evolución en el mercado global y las tecnologías avanzadas comocomputación en la nubeY Big Data ha hecho que sea más simple y barato para las empresas cambiar su carga de trabajo a centros de datos autónomos. Las implicaciones económicas de las adquisiciones de centros de datos por parte de los principales proveedores de servicios globales también han acelerado significativamente el auge de las tecnologías en la nube. Los proveedores globales de los sistemas de centros de datos están tomando pasos cada vez mayores para reducir los desafíos de latencia y mejorar la experiencia del cliente. Los gobiernos también están tomando medidas decisivas para impulsar el crecimiento digital regional y promover la adopción de soluciones de centros de datos. Por ejemplo,

• En mayo de 2020, el gabinete de Tailandia recaudó USD 146.6 millones para fondos de nubes y centros de datos. Con esta ronda de inversiones, el gobierno del país tiene como objetivo impulsar el crecimiento digital regional. 

Por lo tanto, el aumento de las inversiones de los gobiernos y los actores clave de la industria están reforzando el crecimiento del mercado de la infraestructura del centro de datos.

Mercado de infraestructura del centro de datos para presenciar un fuerte crecimiento a medida que el trabajo desde casa se convierte en la nueva normalidad en medio de Covid-19

El coronavirus ha impactado a todas las industrias, pero algunos de ellos han sido golpeados con fuerza, mientras que algunos han sido testigos de un fuerte crecimiento. Con la propagación del nuevo coronavirus, las empresas han tenido que cambiar su procesamiento de negocios a sistemas remotos en un corto período de tiempo, impulsando la demanda de comunicación de infraestructura, redes y soluciones basadas en la nube. Los centros de datos han hecho que la empresa digital y las interacciones remotas sean más importantes que nunca y han hecho que la infraestructura digital sea muy crítica. La industria del centro de datos está creciendo a un ritmo exponencial, y las compañías digitales pueden tomar beneficios de este crecimiento y cumplir con sus requisitos de datos.

Muchas empresas en todas las verticales de la industria, como BFSI, TI y telecomunicaciones, y el comercio minorista, entre otros, han acogido el trabajo del modelo de hogar para salvaguardar el bienestar de los empleados y mantener la efectividad organizacional, lo que aumenta el mercado de soluciones basadas en la nube. Google LLC, Oracle Corporation e IBM Corporation son algunas de las marcas que dependen en gran medida de las soluciones de centros de datos para operaciones de almacenamiento de datos y para optimizar las operaciones diarias durante la pandemia Covid-19. Se espera que la demanda de soluciones de infraestructura del centro de datos aumente a medida que más empresas invierten en el avance y el aumento de su infraestructura de TI.  

Últimas tendencias

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Los centros de datos de hiperescala es una tendencia vital en el mercado global

A medida que las organizaciones están cambiando hacia las soluciones basadas en la nube, es probable que la demanda de centros de datos de hiperescala crezca. Las instalaciones de centros de datos de hiperescala son más grandes que los centros de datos regulares y pueden proporcionar más datos y recursos del servidor. Según un informe publicado por Cisco en 2020, el tráfico de la red del centro de datos de hiperscala se cuadruplicará para 2021 y representará el 55% del tráfico de centros de datos para 2021. Estos proveedores de soluciones están tomando iniciativas clave para satisfacer la creciente demanda de sistemas de datos físicos. Por ejemplo, NTT Communications Corporation, un proveedor líder de soluciones del centro de datos, lanzó un nuevo centro de datos de hiperescala en Mumbai, India. El centro recién lanzado es una instalación de 38MW con 375,000 pies cuadrados que puede alojar 5,000 bastidores.

La creciente necesidad de servicios públicos en la nube y el aumento constante en las redes sociales han acelerado las inversiones por parte de los operadores de hiperescala. En el futuro cercano, estos centros de datos desempeñarán un papel crucial, principalmente debido a la modularidad, la redundancia y la rentabilidad que proporcionan. Por lo tanto, las instalaciones de datos de hiperescala serán una tendencia clave en el mercado global durante el período de pronóstico.

Factores de conducción

Aumento de las inversiones en infraestructuras de centros de datos modulares y tradicionales para impulsar el crecimiento del mercado

Con el aumento en el número de pequeñas y medianas empresas (PYME) y nuevas empresas que adoptan soluciones de infraestructura de red, la demanda del mercado de tradicionales ycentro de datos modularSe espera que las soluciones y servicios crezcan durante el período de pronóstico. El aumento del consumo de datos y el aumento en la cantidad de datos recopilados por los canales digitales, junto con la adopción de tecnologías avanzadas, han facilitado a las empresas expandir sus bases de datos y mover la carga crítica de la misión a los centros de datos. A su vez, los actores clave del mercado están invirtiendo en gran medida en proyectos de centros de datos para satisfacer las necesidades de infraestructura empresarial. Por ejemplo,

• En noviembre de 2020, Amazon Web Services (AWS) invirtió USD 2.8 mil millones para formar una nueva nube de AWS en Telangana, India. Con esta inversión, AWS permitirá a las empresas y empresas ejecutar sus servidores y aplicaciones de manera eficiente.
• En noviembre de 2020, Microsoft Corporation anunció inversiones para impulsar la transformación digital de Suecia y abrir su eficiente centro de datos en el país para 2021.
• En agosto de 2020, Equinix, Inc., uno de los principales proveedores de servicios de colocación con sede en California, anunció una adquisición de $ 161 millones de dos centros de datos por GPX Global Systems en Mumbai, India. Con esta adquisición, la compañía podrá fortalecer sus huellas en la industria del Centro de Datos de Asia Pacífico.

Por lo tanto, las grandes inversiones de los proveedores de servicios en las infraestructuras tradicionales de centros de datos en todo el mundo están impulsando el crecimiento del mercado.

Factores de restricción

Largo ciclo de construcción y alto consumo de energía para abstenerse del crecimiento del mercado

Los centros de datos requieren altos gastos iniciales, y lleva más de 2-3 años completar la construcción de un centro de datos. Las empresas a menudo encuentran un punto de preocupación para administrar los fondos y administrar las funcionalidades comerciales hasta que el centro de datos sea completamente funcional. Tales largos períodos de construcción de centros de datos pueden conducir a retrasos en las ganancias y pueden hacer que las empresas se queden atrás en la competencia del mercado. Además, el aumento del consumo de electricidad es un factor importante que impide el crecimiento del mercado. Según el Departamento de Ingeniería de la Universidad de Stanford, el consumo de energía del centro de datos de los Estados Unidos aumentó en un 36%. Por lo tanto, aumentar el uso de energía por las soluciones y servicios del centro de datos será un factor clave de restricción del mercado.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de componentes

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Segmento de soluciones para aumentar el crecimiento del mercado

Según el componente, el mercado está segmentado en soluciones y servicios.

El segmento de soluciones capturó la participación máxima en el mercado global. El crecimiento del segmento se debe principalmente a la mayor adopción de soluciones de centros de datos entre las PYME y las grandes empresas para administrar las operaciones de las instalaciones y mejorar la planificación y eficiencia de los centros de datos. Varios proveedores de soluciones de infraestructura de centros de datos proporcionan módulos personalizados y eficientes que ayudan a reducir el tiempo de respuesta del sistema y administrar la infraestructura general.

Bajo el tipo de solución, se espera que el segmento del módulo térmico mantenga la mayor participación. Este crecimiento se atribuye principalmente a la creciente demanda de soluciones de gestión térmica entre empresas y operadores de centros de datos para mantener la energía térmica generada por servidor. Por otro lado, se prevé que el segmento del módulo de potencia crezca en la CAGR más alta durante el período de pronóstico.

Se espera que el segmento de servicios crezca a la CAGR más alta. El crecimiento de este segmento se atribuye al aumento del uso de las instalaciones de centros de datos entre las verticales de la industria.

Ideas regionales

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Basado en la región, el mercado se ha estudiado en cinco regiones más importantes, a saber, América del Norte, América del Sur, Europa, Medio Oriente y África y Asia Pacífico.

América del Norte lideró la cuota de mercado de la infraestructura del centro de datos en 2019. La adopción de soluciones basadas en la nube para llevar a cabo el trabajo de manera eficiente desde el hogar es uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado regional. El aumento en la adopción del centro de datos por PYME y nuevas empresas presentes en Canadá y Estados Unidos es una de las principales razones para el crecimiento del mercado regional. Según un informe del Grupo CBRE, la capacidad total de los centros de datos de los EE. UU. Curmó en 200 megavatios, o en un 8%, en 2019. La digitalización del sector público en la región ha impulsado aún más la adopción de tecnologías de comunicación y gestión de redes, lo que aumenta el crecimiento del mercado.

Europa ha sido testigo de un fuerte crecimiento en la adopción de soluciones y servicios de infraestructura de centros de datos y se espera que muestre un fuerte crecimiento en el futuro cercano. Con mejoras en las inversiones de infraestructura energética, la región ha experimentado un fuerte crecimiento, convirtiendo los centros de datos antiguos y obsoletos en nuevas instalaciones.

Se espera que el mercado de Asia Pacífico crezca a la CAGR más alta durante el período de pronóstico. El crecimiento del mercado de la región se impulsa por la creciente absorción de tecnologías digitales por parte de los consumidores y las empresas. El crecimiento en el número de centros de datos, particularmente en China e India, está impulsado por la adopción más amplia de pequeñas y medianas empresas (PYME), que operan las mega instalaciones y aumentan la demanda de equipos adicionales.

La industria de infraestructura del centro de datos en el Medio Oriente y América Latina está presenciando un crecimiento explosivo, y las empresas están optando por soluciones de centros de datos para administrar los mayores requisitos de datos. Las empresas de todos los tamaños están cambiando su gestión de datos y operaciones comerciales a la nube para obtener el ahorro de costos y la mejora del rendimiento. Mientras tanto, las leyes de seguridad de datos están obligando a las organizaciones a almacenar datos en sus propios centros de datos. Por lo tanto, se espera que el mercado regional sea testigo de un fuerte crecimiento en los próximos años.

Actores clave de la industria

Los actores clave del mercado para desarrollar ofertas mejoradas y adoptar estrategias de asociación para satisfacer las necesidades comerciales    

Los líderes del mercado, como IBM Corporation, Schneider Electric SE, Vertiv Group Corp., Hewlett Packard Enterprise Development LP y Johnson Controls Inc., entre otros, están lanzando ofertas innovadoras para satisfacer las necesidades de los consumidores cada vez mayores. Además, otros jugadores que operan en el mercado están optando por asociaciones estratégicas con otros jugadores para fortalecer su posición de mercado y construir una fuerte cartera de marca. Por ejemplo,

• Noviembre de 2018 -El proveedor de soluciones de infraestructura Schneider Electric lanzó módulos de energía contenedores para operadores de centros de datos y empresas que administran centros de datos internos. El módulo es una combinación totalmente automática del sistema UPS,aparejoy baterías.

• Febrero de 2020 -Huawei Technologies Co., Ltd. lanzó la solución de servicio inteligente del centro de datos. Esta solución ayuda a las empresas y operadores de centros de datos a diseñar y construir centros de datos de alta fiabilidad y verde.

Lista de empresas clave perfiladas:

• IBM Corporation (Nueva York, Estados Unidos)
• Schneider Electric SE (Rueil-Malmaison, Francia)
• Vertiv Group Corp. (Columbus, Ohio)
• Hewlett Packard Enterprise Development LP(California, Estados Unidos)
• Johnson Controls Inc. (Cork, Irlanda)
• Eaton Corporation Inc. (Dublín, Irlanda)
• Siemens AG (Munich, Alemania)
• ABB Ltd (Zürich, Suiza)
• Huawei Technologies Co., Ltd.(Shenzhen, China)
• Nlyte Software Inc. (Nueva Jersey, Estados Unidos)
• Sunbird Software (Nueva Jersey, Estados Unidos)
• UnityOnecloud (California, Estados Unidos)
• Commscope Inc. (Carolina del Norte, Estados Unidos)
• Rackwise (Denver, Estados Unidos)
• Delta Electronics, Inc. (Taipei, Taiwán)

Desarrollos clave de la industria:

• Diciembre de 2020 -Lenovo Data Center Group lanzó un nuevo conjunto de productos destinados a permitir la gestión de datos de extremo a extremo entre las empresas y garantizar una mayor seguridad de datos. Las soluciones recientemente lanzadas incluyen el interruptor de canal de fibra de Lenovo y la matriz de almacenamiento de flash de ThinkSystem.
• Octubre de 2020 -DartPoints, un operador líder de servicios de centros de datos, adquirió Metro Data Centers (MDC), un proveedor de soluciones de centro de datos con sede en Dublín. Con esta adquisición, DartPoints podrá fortalecer su huella en la industria de infraestructura de centros de datos de alto nivel.

Cobertura de informes

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El informe de investigación de mercado de DCIM ofrece ideas cualitativas y cuantitativas sobre el producto y un análisis detallado del tamaño del mercado y la tasa de crecimiento para todos los segmentos posibles en el mercado.  Junto con esto, el informe proporciona un análisis elaborativo de la dinámica del mercado, las tendencias emergentes y el panorama competitivo.

Las ideas clave proporcionadas en el informe son las tendencias de adopción de la infraestructura del centro de datos por segmentos individuales, desarrollos recientes de la industria, como fusiones y adquisiciones, análisis FODA consolidado de actores clave, asociaciones, análisis de cinco fuerzas de Porter y estrategias comerciales de actores de mercado líderes, tendencias clave de la industria, macro e indicadores microeconómicos.

Informe de alcance y segmentación