Tamaño del mercado de servicios de la Organización de Investigación de Contratos de Europa (CRO) Servicios, Share & Covid-19 Impact Analysis, por tipo de servicio (Servicios de desarrollo de fase temprana [Química, fabricación y controles (CMC), servicios preclínicos y descubrimiento], clínica [Fase 1, Fase 2, Fase 3 y Fase 4], Servicio de Laboratorio y otros), por aplicación (oncología, neurología, cardiología, enfermedad infecciosa, trastorno Metabólico, Renal/NEFRI Usor final (compañías farmacéuticas y de biotecnología, compañías de dispositivos médicos, institutos académicos y de inves

El tamaño del mercado de Servicios de la Organización de Investigación de Contratos de Europa (CRO) se valoró en USD 19.68 mil millones en 2022. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 21.65 mil millones en 2023 a USD 39.55 mil millones para 2030, que exhibe una tasa Cagr en 9.0% durante el período de pronóstico.

Las organizaciones de investigación por contrato (CRO) son las empresas que ofrecen servicios basados ​​en la investigación sobre una base de contrato a farmacéutica y biotecnología, compañías de dispositivos médicos y varias organizaciones de investigación gubernamentales. Estos servicios incluyen actividades de investigación y desarrollo de medicamentos y dispositivos, como CMS, investigación preclínica, ensayos clínicos, vigilancia posterior a la comercialización, laboratorio y servicios de laboratorio de fase temprana.

Los avances tecnológicos rápidos y la creciente urbanización en los países europeos están alentando a muchas compañías biotecnológicas y farmacéuticas a externalizar su investigación y desarrollo a muchas organizaciones de investigación por contrato. Junto con esto, se espera que las crecientes inversiones de las compañías farmacéuticas y biotecnológicas en la externalización de los servicios de I + D relacionados con la nueva terapéutica impulsen el crecimiento del mercado de los servicios de la Organización de Investigación de Contratos de Europa (CRO) durante el período de pronóstico.

Impacto Covid-19

La falta de disponibilidad de recursos de atención médica obstaculizó temporalmente el crecimiento del mercado 

La pandemia sin precedentes ralentizó el crecimiento del mercado en las etapas iniciales debido a la falta de disponibilidad de recursos de salud, lo que resulta en una disminución en el número de procesos de desarrollo de fármacos. Sin embargo, en 2021, el mercado observó un crecimiento significativo. Un aumento en el número de ensayos clínicos y un aumento en la demanda de medicamentos novedosos y efectivos debido a la mayor prevalencia de enfermedades crónicas fueron los factores clave responsables del crecimiento del mercado.

Debido al brote de Covid-19, los actores del mercado en la industria farmacéutica aumentaron su enfoque en la investigación y el desarrollo y mejoraron sus procesos de fabricación para expandir sus ofertas de productos para el diagnóstico de Covid-19 yvacunasen la región. Para acelerar el proceso de I + D, muchas compañías farmacéuticas subcontrataron su desarrollo de medicamentos a CRO a través de asociaciones y colaboración.

• Por ejemplo, en enero de 2021, Icon PLC anunció su asociación con Pfizer, Inc. y BionTech para desarrollar el programa experimental Covid-19 de Pfizer y Biontech, que brinda servicios de ensayos clínicos.

Además, en 2020, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) recomendó la autorización de 97 nuevos medicamentos y 39 nuevos medicamentos activos. Este crecimiento en el número de productos aprobados en Europa se debe a las crecientes inversiones de las compañías biofarmacéuticas en el desarrollo de productos biológicos y biosimilares.

Los principales actores que operan en el mercado informaron un aumento significativo en los ingresos durante el año financiero 2020 debido al aumento en el número de ensayos clínicos que se realizan. El impacto general de Covid-19 enServicios de la Organización de Investigación de Contratos (CRO)condujo a un aumento en los ingresos de un 3.4% estimado en 2020, basado en el análisis de varios parámetros y entrevistas con KOLS.

Últimas tendencias

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La creciente inversión en I + D por compañías farmacéuticas, biofarmacéuticas y de dispositivos médicos es una tendencia importante

Las principales compañías farmacéuticas y de biotecnología han aumentado su inversión en recursos para el desarrollo de nuevos dispositivos de drogas y medicamentos, además, las compañías farmacéuticas están invirtiendo en gran medida en iniciativas de investigación y desarrollo. Las principales empresas farmacéuticas están participando en I + D para llevar productos innovadores e innovadores al mercado.

El aumento de las inversiones de las principales compañías farmacéuticas y de biotecnología en diversas actividades de investigación clínica y no clínica condujo a la subcontratación a CRO, ayudando en opciones de desarrollo de fármacos rentables. Esto alimentaría el crecimiento del mercado. La tendencia se basa en el hecho de que las compañías farmacéuticas y de biotecnología se centran en mejorar sus eficiencias de I + D a través de grandes inversiones.

Además, los actores del mercado de servicios CRO se centran más en el fortalecimiento y la expansión de su cartera. Por ejemplo, en junio de 2019, Laboratory Corporatory Corporation of America Holdings, a través de su segmento comercial Covance de desarrollo de medicamentos, adquirió el negocio de servicios de investigación de contratos no clínicos de Envigo para fortalecer sus capacidades de desarrollo de medicamentos no clínicos. .

Se espera que estas nuevas tendencias aumenten el desarrollo de nuevos medicamentos y tecnologías y contribuyan significativamente al crecimiento del tamaño del mercado de los servicios de CRO de Europa.

Factores de conducción

Creciente prevalencia de enfermedades crónicas para impulsar el crecimiento del mercado

La prevalencia de enfermedades crónicas como el cáncer, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad cardíaca y otras ha aumentado a un ritmo rápido en Europa. Por ejemplo, según los datos de Globocan 2020, Europa representa el 22.8% del total de casos de cáncer y el 19.6% de las muertes por cáncer, aunque representa el 9.7% de la población europea. Además, en Alemania, el número total de casos de cáncer prevalentes fue de 2,188,176 en los últimos 5 años. En 2020, en Alemania, el número de nuevos casos de cáncer fue de 628,519, de los cuales 69,697 fueron informados como cáncer de mama y se informaron 67,959 como cáncer de próstata. Además, según el Consejo Europeo del Cerebro, en 2021, alrededor de 10.5 millones de personas tenían demencia en la región y se espera que este número alcance los 18.7 millones para 2050.

Esta mayor prevalencia de enfermedades crónicas ha aumentado la demanda de desarrollo de nuevos tratamientos y ha resultado en una mayor subcontratación del desarrollo de fármacos por farmacéutica, biotecnología ydispositivo médicoempresas.

La aparición de enfermedades crónicas como las enfermedades cardiovasculares y el cáncer es una de las principales razones de las muertes en los países europeos, lo que aumenta la demanda de nuevos tratamientos efectivos, lo que está impulsando el crecimiento del mercado en Europa. Por ejemplo, según los datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales 2020, la enfermedad cardíaca isquémica fue la tercera causa principal de muerte en Inglaterra, con alrededor de 51,979 muertes en 2020. Se prevé una demanda creciente para el lanzamiento de drogas efectivas para impulsar el crecimiento del mercado.

Fundaciones sólidas para la biotecnología en Europa para aumentar el crecimiento del mercado

Europa tiene una serie de instituciones de investigación establecidas, centros médicos y hospitales que proporcionan una base sólida para el abastecimiento y el desarrollo de innovaciones científicas y clínicas. Por ejemplo, según un artículo de Alemania Trade and Invest, en 2019, alrededor de 500 compañías farmacéuticas se ubicaron en Alemania, que incluía corporaciones nacionales y subsidiarias de compañías internacionales. Se espera que la presencia de tales jugadores establecidos impulse el crecimiento del mercado en la región.

Además, una de las fortalezas clave del sector de la biotecnología en Europa es el aumento en la cantidad de iniciativas de investigación y desarrollo de las compañías biotecnológicas. Por ejemplo, según Biospace, en 2018, hubo 386 candidatos a medicamentos en desarrollo clínico por parte de las compañías que participaron, mientras que en 2008, este número fue solo 178. Para estas compañías, las inversiones de I + D, en promedio, fueron alrededor de un estimado de USD 10.2 millones.

Actualmente, muchas compañías de biotecnología tienen su sede en Francia, Alemania y en el Reino Unido, por ejemplo, en 2019, según un artículo de Leem, Francia, ocupó el cuarto lugar en la UE en términos de fabricación de productos farmacéuticos. Por lo tanto, el sector farmacéutico está creciendo a un ritmo rápido en los países europeos.

Además, según un artículo publicado por Alemania Trade and Invest en 2019, Alemania clasificó el cuarto mercado farmacéutico más grande del mundo después de los Estados Unidos, China y Japón. Los ingresos en el sector farmacéutico general en Alemania aumentaron en un 5,7% y alcanzaron un valor de mercado de USD 53.0 mil millones en 2019. Esto, a su vez, impulsa el crecimiento del mercado europeo.

Factores de restricción

Falta de profesionales calificados para limitar el crecimiento del mercado

El aumento de la urbanización ha acelerado la tasa de invención y desarrollo de tecnología en Europa. En términos de ocupación, se agregan nuevas oportunidades continuamente. Además, la creciente industrialización y la demanda de nuevos servicios han impulsado la demanda de un nuevo desarrollo de habilidades. Las personas han estado trabajando en actualizar sus habilidades para cumplir con los requisitos. La población más grande que compite por la misma oportunidad de trabajo ha aumentado la competencia.

A medida que los proveedores de servicios de CRO compiten por científicos calificados y experimentados con empresas farmacéuticas, biotecnológicas, de dispositivos médicos y organizaciones académicas y de investigación, también enfrentan desafíos para atraer y retener especialistas altamente competentes. Las empresas, particularmente los proveedores de pruebas analíticas a pequeña escala, deben proporcionar una mejor compensación y otros incentivos para competir de manera efectiva, lo que afecta las finanzas y el rendimiento operativo de los jugadores. La escasez de especialistas calificados podría obstaculizar la adopción de nuevas tecnologías y procedimientos, lo que limita el crecimiento del mercado.

A pesar de la creciente demanda de desarrollo innovador de productos en las industrias farmacéuticas y de biotecnología, el personal experimentado es escasa. Por ejemplo, según la investigación realizada por la Fundación Gatsby, el Reino Unido requerirá que alrededor de 700,000 técnicos de laboratorio apoyen la economía del país para 2030.

Además, varios países de Europa no han entregado con éxito el desarrollo de habilidades. Según la encuesta del Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Acción Climática 2019, más del 50.0% de las empresas creen que la escasez de profesionales calificados es la mayor amenaza para su desarrollo de negocios. La mayoría de las empresas se ven severamente afectadas por la escasez de trabajadores calificados. Las empresas dicen que la escasez de habilidades plantea una amenaza creciente para su expansión.

Además, el brote Covid-19 ha disminuido significativamente la calidad del desarrollo de nuevas habilidades debido a la falta de recursos, causando un aumento en la crisis de los trabajadores calificados. Se espera que estos factores restrinjan el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de servicio

El segmento clínico dominó el mercado debido al creciente número de ensayos clínicos

Según el tipo de servicio, el mercado de Europa se segmenta en servicios de desarrollo de fase temprana, servicio clínico, de laboratorio y otros.

El segmento clínico mantuvo la mayor participación de mercado de los servicios de la Organización de Investigación de Investigación de Contratos de Europa en 2022 y se proyecta que se expandirá a una CAGR sustancial durante el período de pronóstico. El mayor número deensayos clínicosSe espera que se realice en Europa impulsar el crecimiento del segmento clínico. Por ejemplo, basado en el artículo Sofpromed, Europa, junto con EE. UU. Y Asia, es la importante región del mundo donde se llevan a cabo ensayos clínicos.  En 2019, se registraron 65,572 ensayos clínicos en la región.

El segmento de servicios de desarrollo de fase temprana se clasifica aún más en química, fabricación y controles (CMC), servicio preclínico y descubrimiento. El segmento preclínico mantuvo la segunda proporción dominante del desarrollo de fase temprana en 2022. Esto se debe principalmente a un aumento en el número de compañías farmacéuticas que se asocian con CRO, ya que necesitaban infraestructura y experiencia para la gestión de costos y plazos. La subcontratación ayuda a las compañías farmacéuticas a administrar sus finanzas al convertir los costos fijos y variables.

Por análisis de la aplicación

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Mayor prevalencia del cáncer para conducir al dominio del segmento de oncología

Basado en la aplicación, el mercado de Europa se segmenta en oncología, neurología, cardiología, enfermedades infecciosas, trastorno metabólico y otros.

El segmento de oncología tenía una cuota de mercado dominante en 2022 debido a la alta prevalencia de diferentes tipos de cáncer. Basado en un artículo publicado en ACS Journals en febrero de 2021, el cáncer se considera la principal causa de muerte y una barrera clave para la esperanza de vida en todos los países del mundo. Además, según la OMS en 2019, el cáncer fue la segunda causa principal de muerte para las personas de menos de 70 años en 112 países de 183 países. Europa posee el 22.8% del total de casos de cáncer y alrededor del 19.6% de las muertes por cáncer, lo que representa el 9.7% de la población europea. Estos factores eventualmente están impulsando el crecimiento del mercado.

El segmento de cardiología registró una participación sustancial en 2022 y se espera que exhiba una tasa de crecimiento rápido durante el período de estudio. Cada año, alrededor de 3,9 millones de muertes en Europa y más de 1.8 millones de muertes en la Unión Europea (UE) tienen lugar debido a la enfermedad cardiovascular (ECV). La creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares está impulsando la demanda de servicios de organización de investigación contractual para áreas terapéuticas relacionadas con la cardiología en Europa.

Por análisis del usuario final

Segmento farmacéutico y biotecnológico para dominar debido al aumento de la subcontratación por parte de las industrias farmacéuticas y biotecnológicas

Para el usuario final, el mercado está segmentado en compañías farmacéuticas y biotecnológicas, compañías de dispositivos médicos, institutos académicos y de investigación, y otros.

El segmento de compañías farmacéuticas y de biotecnología mantuvo la participación dominante en el mercado en 2022. Las empresas farmacéuticas y biotecnológicas generalmente están involucradas en la subcontratación de las funciones terapéuticas y de desarrollo de productos a los proveedores de servicios independientes para optimizar el uso de una estructura de costos más flexible y la evitación de mantener capacidades de desarrollo redundantes en todo el mundo. Este factor está impulsando el crecimiento del segmento. Se espera que una mayor prevalencia de los trastornos del espectro autista en pacientes pertenecientes al grupo de edad adulta favorezca el crecimiento del segmento.

Se anticipa que el segmento de compañías de dispositivos médicos se expandirá a una CAGR relativamente más alta durante el período de pronóstico debido al cambio en la regulación gubernamental más antigua en Europa, lo que condujo a una mayor subcontratación a los CRO y los CMO. Por ejemplo, con base en la revista oficial de la Unión Europea, el nuevo Reglamento de dispositivos médicos de la UE (MDR) entró en vigencia a partir de mayo de 2022. Estas nuevas regulaciones tienen como objetivo fortalecer la seguridad del paciente y garantizar el beneficio de los pacientes que usan nuevos dispositivos.

Ideas regionales

Basado en la subregión, el mercado está segmentado en Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia, España, Escandinavia y el resto de Europa. El Reino Unido dominó el mercado de Europa en 2022, y fue valorado en USD 4.53 mil millones. Esto puede atribuirse a la presencia de una gran cantidad de CRO, junto con una serie de ensayos clínicos que se registran en el país cada año, y la mejora en los sistemas de atención médica europeos. Existen varios beneficios de realizar ensayos clínicos en el Reino Unido. Esto se produce cuando el Servicio Nacional de Salud (NHS) del país se califica como uno de los mejores en comparación con los sistemas de salud de otros países desarrollados. Además, las redes secundarias de investigación clínica ofrecen una buena infraestructura para apoyar la investigación clínica en el Reino Unido.

Se proyecta que el tamaño del mercado en Alemania crecerá con la CAGR más alta durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de servicios efectivos de la Organización de Investigación de Investigación de Contratos en el país. Alemania ofrece un panorama de investigación de contratos vibrante y altamente diversificado. Además, el país es conocido por su excelente investigación académica y clínica, y se considera el país líder de Europa en términos del número de estudios clínicos realizados. Esto ha aumentado la subcontratación de los ensayos clínicos por parte de pequeñas y medianas compañías farmacéuticas y biotecnológicas con el objetivo de reducir los costos generales. Los CRO en Alemania ofrecen experiencia en I + D preclínica y clínica y, por lo tanto, se convierten en socios estratégicos de estas compañías biofarmacéuticas para la vía de desarrollo completo.

Actores clave de la industria

Iniciativas continuas de I + D y adquisiciones estratégicas de jugadores clave para aumentar las ventas  

El panorama del mercado de la Organización de Investigación de Contratos de Europa refleja un escenario competitivo con la presencia de varias empresas con diversas carteras de productos. La fuerte presencia de actores del mercado en los países desarrollados y el aumento de la subcontratación de las principales compañías farmacéuticas y de biotecnología son factores que conducirán a la entrada de actores nacionales y regionales en el mercado. Esto se prevé que el panorama de la competencia sea más intensivo en los precios, y los actores / proveedores del mercado que pierden poder de negociación.  

Los jugadores dedicados a la terapia farmacológica en el mercado europeo con una participación de mercado considerable incluyen IQVIA, ICON PLC, desarrollo de productos farmacéuticos y desarrollo de medicamentos de LAB Corp. Algunos de los otros jugadores clave incluyen PSI, Phastar y Oy 4Pharma Ltd. Estos jugadores se especializan en la fabricación de versiones genéricas de variasTerapéutica del trastorno del espectro autista.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Desarrollo de productos farmacéuticos, LLC (Thermo Fisher Scientific)(A NOSOTROS.)
• Medpace Holdings, Inc. (A NOSOTROS.)
• Parexel International Corporation (Irlanda)
• IQVIA (EE. UU.)
• Laboratory Corporation of America Holdings (EE. UU.)
• Laboratorios de Charles River(A NOSOTROS.)
• Phastar (Reino Unido)
• OY 4Pharma Ltd (Finlandia)
• Psi (Suiza)
• Icono plc (Irlanda)

Desarrollos clave de la industria:

• Septiembre de 2022- IQVIA Inc. anunció que recibió la validación de cumplimiento de GDPR para su programa de ensayo clínico descentralizado (DCT) de TrustARC.
• Diciembre de 2021 -Thermo Fisher Scientific Inc. completó la adquisición del desarrollo de productos farmacéuticos, LLC. Esta adquisición mejoró los servicios clave y las ofertas de la empresa.
• Diciembre de 2021- Laboratory Corporation of America Holdings completó la adquisición de Toxikon Corporation. Esta adquisición reforzó la fuerte cartera de desarrollo no clínico de la compañía.
• Octubre de 2021- Parexel International Corporation anunció su asociación con el Kyoto University Hospital para expandir sus oportunidades de investigación clínica.
• Julio de 2021- Laboratory Corporation of America Holdings anunció la adquisición de Omniseq Corporation para la expansión de su cartera de oncología.

Cobertura de informes

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Informe de alcance y segmentación