Tamaño del mercado de dispositivos médicos de Francia, participación y análisis de la industria, por tipo (dispositivos ortopédicos, dispositivos cardiovasculares, diagnóstico por imágenes, IVD, MIS, tratamiento de heridas, atención de la diabetes, oftálmico, dental, nefrología, cirugía general y otros) y por usuario final (hospitales y ASC, clínicas y otros), y pronóstico del país, 2025-2032

El tamaño del mercado de dispositivos médicos de Francia se valoró en 23,98 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 25,15 mil millones de dólares en 2025 a 36,94 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,6% durante el período previsto.

Los dispositivos médicos incluyen instrumentos y productos, especialmente diseñados para aplicaciones médicas. Los dispositivos incluyen instrumentos de diagnóstico y terapéuticos. Además, los dispositivos médicos se utilizan para análisis completos de la anatomía corporal, indicaciones de enfermedades, procedimientos quirúrgicos y visualizaciones. El envejecimiento de la población, las lucrativas políticas de reembolso y la infraestructura sanitaria consolidada son algunos de los factores responsables del crecimiento del mercado.

Además, las crecientes colaboraciones entre institutos de investigación, universidades y fabricantes privados también ofrecen una oportunidad favorable. Estas asociaciones conducen a un rápido desarrollo, diseño y comercialización de productos a través de redes de distribución. Las empresas líderes que operan el mercado incluyen F. Hoffmann-La Roche Ltd., Abbott y Danaher Corporation. Además, el país también cuenta con una sólida red de clusters de tecnología médica, como en Île-de-France y Auvergne-Rhône-Alpes, donde la innovación se apoya a través de recursos compartidos y oportunidades de financiación.

DINÁMICA DEL MERCADO

Impulsores del mercado

Un sistema sanitario consolidado tendrá un impacto positivo en el crecimiento del mercado

El sistema de salud consolidado en Francia es uno de los principales impulsores que impactan positivamente a Francia.mercado de dispositivos médicoscrecimiento. Este sistema de salud se centra continuamente en la adopción de tecnologías médicas avanzadas, lo que en consecuencia conduce a la introducción de nuevos productos y tecnologías.

• En julio de 2025, la empresa emergente Spktrl, con sede en Francia, anunció la introducción de su nuevo anillo de luz impulsado por IA, una tecnología portátil desarrollada para reducir el tiempo de pantalla del móvil. El anillo proyecta automáticamente luces para notificaciones urgentes, lo que reduce el tiempo de pantalla del móvil.

El país cuenta con una red bien desarrollada de hospitales públicos y privados, clínicas especializadas y centros de atención primaria que actualizan continuamente sus equipos para cumplir con los estándares modernos de atención. Este ciclo de renovación constante genera demanda de nuevas herramientas de diagnóstico, sistemas de imágenes, instrumentos quirúrgicos y dispositivos de monitorización de pacientes.

El sistema sanitario en Francia también está respaldado por políticas de reembolso favorables, que desempeñan un papel importante a la hora de fomentar la adopción de dispositivos médicos y nuevas tecnologías. Muchas tecnologías avanzadas ya están cubiertas por los sistemas nacionales de seguro médico. 

Restricciones del mercado

Los ciclos de reemplazo de equipos más largos tienen un impacto negativo en el mercado

Aunque las instalaciones en Francia eventualmente se actualizan, muchas continúan usando dispositivos más antiguos durante años si aún funcionan bien. Esto conduce a una baja demanda de ciertos productos. El ciclo de reemplazo de bienes de capital como sistemas de imágenes orobots quirúrgicoses mucho más largo.

Los hospitales suelen centrarse en mantener los dispositivos existentes en lugar de comprar otros nuevos, lo que ralentiza la introducción de la última tecnología. Además, los institutos se están centrando en establecer asociaciones valiosas para recibir servicios en lugar de comprar nuevos instrumentos.

• En octubre de 2024, Siemens Healthineers firmó un contrato de 12 años con el Hospital Universitario de Nantes y su grupo regional de 13 hospitales públicos. Según este acuerdo, la empresa será responsable del servicio y mantenimiento de los equipos de imágenes. Estos contratos dan lugar a una vida útil más larga de los productos, lo que retrasa la compra de nuevos equipos médicos.

Oportunidades de mercado

La creciente demanda de soluciones de atención sanitaria a domicilio presenta un crecimiento favorable

Se espera que la creciente demanda de soluciones de atención sanitaria a domicilio ofrezca una oportunidad lucrativa para el mercado francés de dispositivos médicos. Dado que el país es testigo de una prevalencia sustancial de enfermedades crónicas junto con una población geriátrica, existe una necesidad cada vez mayor de herramientas de diagnóstico portátiles, sistemas de monitoreo remoto y dispositivos terapéuticos fáciles de usar. Este cambio de preferencia de los pacientes está respaldado por avances entelemedicina, que permiten a los médicos realizar un seguimiento de la salud de un paciente sin visitas frecuentes al hospital.

• En octubre de 2023, Techcare, una solución de televigilancia, recibió la vía PECAN en Francia. De esta manera, el producto se convirtió en el primer dispositivo de salud digital reembolsado según las autoridades reguladoras.

Además, estos sistemas también ayudan a reducir la presión sobre los hospitales, lo que hace que la prestación de atención sanitaria sea más eficiente. Además, se espera que este cambio de preferencia impulse la innovación y el desarrollo de dispositivos médicos avanzados, ofreciendo un entorno favorable para el mercado de dispositivos médicos de Francia.

Desafíos del mercado

La escasez de mano de obra calificada impide el desarrollo del mercado regional

Uno de los principales desafíos para el mercado de dispositivos médicos en Francia es la escasez de profesionales sanitarios capacitados para operar y mantener tecnologías médicas avanzadas. A medida que los proveedores de atención médica aceptan tecnologías más novedosas, como sistemas quirúrgicos robóticos y equipos de imágenes de alta resolución, se crea la necesidad de personal especializado. Sin embargo, los programas de formación y la contratación no siempre han seguido el ritmo de la rápida introducción de estas tecnologías.

• Según un estudio publicado por un grupo de investigadores en 2019, los sistemas sanitarios franceses contaban con 153 robots quirúrgicos. Además, según datos publicados en NCBI, se estima que el 18% de los cirujanos en Francia tenían experiencia real en la realización de cirugía robótica torácica en 2023.

Esta brecha de recursos conduce a la subutilización de dispositivos costosos, períodos de capacitación más prolongados y retrasos en el logro de una eficiencia operativa total.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EN FRANCIA

Aumento de la integración de la IA en los dispositivos médicos

El espacio del mercado francés de dispositivos médicos está siendo testigo de una importante tendencia de integración deinteligencia artificial (IA)en sistemas de diagnóstico e imagen. Los hospitales y centros de diagnóstico se están centrando fuertemente en la adopción de herramientas impulsadas por inteligencia artificial que puedan ayudar a los radiólogos a detectar anomalías más rápidamente y con mayor precisión.

• Por ejemplo, Philips y el departamento de radiología de Hospices Civils de Lyon (HCL), Francia, están trabajando conjuntamente para desarrollar un algoritmo basado en inteligencia artificial para analizar miles de tomografías computarizadas diariamente. Algunos de los algoritmos también se proporcionan a los radiólogos a través de plataformas comunes para compartir.

El gobierno francés también apoya esta tendencia a través de sus iniciativas, como el plan “Francia 2030”, que asigna fondos a tecnologías sanitarias basadas en IA.

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ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por tipo

El fuerte enfoque del gobierno en la implementación de programas de salud impulsa la demanda de DIV

Según el tipo, el mercado se segmenta en dispositivos ortopédicos, dispositivos cardiovasculares, diagnóstico por imágenes, IVD, MIS, tratamiento de heridas, atención de la diabetes, oftálmicos,dental, nefrología, cirugía general y otros.

El segmento IVD dominó la cuota de mercado de dispositivos médicos de Francia en 2024, ya que existe una prevalencia sustancial de enfermedades crónicas, junto con la participación activa del gobierno en la implementación de programas de salud. La política sanitaria francesa fomenta activamente la detección temprana, y las pruebas de laboratorio son el primer paso en este proceso. Los programas de detección prenatal, pruebas de recién nacidos y seguimiento regular de enfermedades crónicas como la diabetes o las enfermedades cardiovasculares dependen en gran medida de los dispositivos IVD.

• Por ejemplo, en diciembre de 2022, el Ministerio de Salud y Prevención anunció la ampliación de los exámenes de detección de recién nacidos para siete afecciones más.

Por otra parte, eldispositivos ortopédicosSe proyecta que el segmento registre una CAGR sustancial durante el período de pronóstico. Se estima que ciertos factores, como las condiciones ortopédicas y la introducción de nuevos implantes, acelerarán el crecimiento del segmento.

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Por usuario final

La adopción de dispositivos médicos avanzados estimula el crecimiento de hospitales y ASC

Por usuario final, el mercado se divide en hospitales y ASC, clínicas y otros.

El segmento de hospitales y ASC dominó el mercado en 2024. El gran grupo de pacientes, junto con el creciente número de entornos de atención médica, está impactando positivamente el crecimiento del segmento. Además, también se prevé que políticas de reembolso favorables impulsen la adopción de dispositivos médicos en hospitales y ASC.

Se prevé que el segmento de clínicas exhiba la CAGR más rápida durante el período previsto, respaldado por una mejor accesibilidad de las clínicas, inversiones para la adopción de tecnologías novedosas y un enfoque en la reducción general de costos. Además, las políticas de apoyo favorables y la expansión de los servicios médicos en las clínicas también respaldan el crecimiento del segmento de las clínicas.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave del mercado

La innovación de empresas establecidas y la entrada de nuevos actores crean un entorno de crecimiento en la región

El mercado de productos sanitarios en Francia está fragmentado y opera un número considerable de actores.

Medtronic, Boston Scientific Corporation, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Abbott y Danaher Corporation son algunos de los principales actores con una amplia gama de carteras de productos. Además, la creciente inversión de estas empresas para el lanzamiento de nuevos productos, junto con un fuerte enfoque en I+D para fortalecer su cartera de productos, respaldan la cuota de mercado de dispositivos médicos de estas empresas en Francia.

Existe un entorno favorable para que las empresas más pequeñas y las nuevas empresas entren en el mercado, lo que permite que nuevos participantes intenten establecerse con dispositivos y productos tecnológicamente avanzados.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EN FRANCIA

• Hoffmann-La Roche Ltd.(Suiza)
• Abbott (Estados Unidos)
• EKF Diagnostics Holdings plc(Reino Unido)
• Cardenal Salud, Inc.(A NOSOTROS.)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (EE. UU.)
• Quest Diagnostics Incorporated (EE. UU.)
• BD (Estados Unidos)
• bioMérieux SA (Francia)
• QuidelOrtho Corporation (EE.UU.)
• Bio-Rad Laboratories Inc. (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Octubre de 2024:GE HealthCare anunció el inicio de su primera línea de producción en Francia. La empresa también presentó un modelo de fabricación francesa.escáner de tomografía computarizadaen el Centro Hospitalario de la Aglomeración Montargoise.
• Julio de 2024:Air Liquide Medical Systems anunció el lanzamiento de Monnal TEO, un ventilador mecánico para unidades de cuidados intensivos y centros críticos.
• Junio ​​de 2024:Insulet Corporation anunció el lanzamiento de su nuevo Omnipod 5 en Francia, que es un sistema automatizado de administración de insulina.
• Octubre de 2023:OMRON Healthcare Co., Ltd. anunció el lanzamiento de su nuevo ECG portátil AliveCor KardiaMobile en Francia.
• Mayo de 2021:Viant anunció la finalización de la ampliación de sus instalaciones en Francia con una inversión de 8,0 millones de dólares.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas destacadas, tipos de productos y usuarios finales del producto. Además de esto, ofrece información sobre las tendencias del mercado de dispositivos médicos en Francia y destaca desarrollos clave de la industria y análisis de participación de mercado para empresas clave. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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Alcance y segmentación del informe