"El diseño de estrategias de crecimiento está en nuestro ADN"
El tamaño del mercado mundial de medicamentos a base de incretina se valoró en 78,76 mil millones de dólares en 2025. Se proyecta que el mercado crecerá de 96,09 mil millones de dólares en 2026 a 480,32 mil millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 22,28% durante el período previsto.
Los medicamentos a base de incretinas incluyen terapias recetadas utilizadas para controlar la diabetes tipo 2, la obesidad/control del peso e indicaciones cardiometabólicas relacionadas a través de agonistas del receptor GLP-1, INHIBIDORES DE DPP-4/GLIPTINAS y otras terapias basadas en incretinas. El mercado está creciendo debido a la creciente carga mundial de diabetes y obesidad, la rápida adopción de GLP-1 y medicamentos de doble incretina, la expansión del uso encontrol de pesoy aumentar la penetración de las recetas tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes.
Los actores clave en el mercado global incluyen Novo Nordisk A/S, Eli Lilly and Company, Boehringer Ingelheim International GmbH y Merck & Co., Inc., entre otros. Su posicionamiento competitivo está respaldado por una fuerte presencia geográfica, un enfoque en el desarrollo de fármacos innovadores y otras iniciativas estratégicas.
El cambio de inhibidores de DPP-4 a terapias de GLP-1 y de incretina dual es una tendencia de mercado notable
El mercado está mostrando un claro cambio de INHIBIDORES DPP-4/GLIPTINAS maduros hacia agonistas del receptor GLP-1 y terapias con doble incretina a medida que los agentes más nuevos ofrecen un mayor control de la glucosa, una pérdida de peso clínicamente significativa y beneficios cardiometabólicos más amplios. Los productos DPP-4 siguen siendo relevantes en el cuidado de la diabetes oral y sensible a los costos, pero la competencia genérica, las acciones de precio de los pagadores y la menor diferenciación clínica presionan cada vez más su contribución de valor. Novo Nordisk informó que la participación mundial estimada de GLP-1 en el total de prescripciones para la diabetes aumentó al 8,1 % en 2025, en comparación con el 6,7 % del año anterior, lo que muestra una creciente penetración de las terapias con GLP-1. Se espera que esta tendencia continúe a medida que los productos de doble incretina, como la tirzepatida, adquieran un mayor uso tanto en la diabetes como en la obesidad. Estos factores están respaldando el crecimiento general del mercado mundial de medicamentos basados en incretinas.
Descargar muestra gratuita para conocer más sobre este informe.
La creciente carga mundial de diabetes impulsará la expansión del mercado
La creciente incidencia de diabetes tipo 2 impulsa significativamente el mercado, ya que estos tratamientos se utilizan comúnmente para controlar los niveles de azúcar en sangre y son cada vez más reconocidos por sus beneficios en el peso y la salud cardiometabólica. La FID estima que 589 millones de adultos en todo el mundo tienen diabetes, y las proyecciones indican que esta cifra podría aumentar a 853 millones en 2050, y más del 90% de estos casos son diabetes tipo 2. Esto forma una categoría de tratamiento amplia y creciente para los agonistas del receptor de GLP-1, los inhibidores de DPP-4/gliptinas y las terapias con doble incretina. La diabetes es una afección a largo plazo que requiere un tratamiento continuo, lo que lleva a una correlación directa entre mayores tasas de diagnóstico y una demanda constante de prescripción. El factor tiene una importancia significativa en Asia Pacífico y los mercados emergentes, ya que las tasas de diabetes están aumentando y la utilización de GLP-1 aún es bastante limitada. Todos estos factores impulsan acumulativamente el crecimiento general del mercado.
|
Rango |
Impulsor del mercado |
Impacto esperado en el crecimiento del mercado |
Contribución estimada al crecimiento bruto del mercado (miles de millones de dólares) |
Impacto: 2026-2028 |
Impacto: 2029-2031 |
Impacto: 2032-2034 |
|
1 |
Rápida expansión del tratamiento de obesidad/control de peso con GLP-1 y fármacos de doble incretina |
Alto |
155 |
Alto |
Alto |
Medio |
|
2 |
Aumento de la carga de diabetes tipo 2 y aumento de la penetración de incretinas |
Alto |
115 |
Alto |
Alto |
Medio |
|
3 |
Fuerte aceptación de productos premium de GLP-1, de doble incretina y de incretina de próxima generación |
Alto |
95 |
Alto |
Alto |
Alto |
|
4 |
Expansión a indicaciones cardiometabólicas más amplias y extensiones de etiquetas. |
Medio |
75 |
Medio |
Alto |
Alto |
|
5 |
Mejorar el acceso global a través de la expansión de la fabricación, la disponibilidad minorista, los canales en línea y la adopción en los mercados emergentes. |
Medio |
50 |
Medio |
Medio |
Alto |
|
6 |
Otros |
Bajo |
30 |
Bajo |
Bajo |
Bajo |
|
Contribución total al crecimiento bruto |
520 |
Alto costo de tratamiento e impacto presupuestario para limitar el crecimiento del mercado
El alto costo del tratamiento es una limitación clave para el mercado, ya que el GLP-1 y las terapias con doble incretina son medicamentos de uso crónico recetados a poblaciones muy grandes de diabetes y obesidad. Incluso cuando estos medicamentos ofrecen fuertes beneficios cardiometabólicos y de pérdida de peso, un reembolso amplio puede crear una carga presupuestaria importante para los pagadores públicos y privados. Esto puede conducir a reglas de elegibilidad más estrictas, autorización previa, terapia escalonada y una expansión más lenta de la cobertura de medicamentos para la obesidad. La moderación es especialmente relevante para productos premium como Wegovy, Zepbound, Ozempic y Mounjaro, donde la demanda es alta, pero la asequibilidad del pagador sigue siendo un factor limitante. La CBO señaló que una cobertura más amplia de medicamentos contra la obesidad por parte de Medicare aumentaría el gasto federal, ya que los costos de los medicamentos por usuario superan los ahorros en atención médica a corto plazo.
|
Rango |
Restricción del mercado |
Impacto esperado en el crecimiento del mercado |
Reducción estimada del tamaño del mercado (miles de millones de dólares) |
Impacto: 2026-2028 |
Impacto: 2029-2031 |
Impacto: 2032-2034 |
|
1 |
Alto coste del tratamiento y presión presupuestaria del pagador |
Alto |
58 |
Alto |
Alto |
Alto |
|
2 |
Presión de precios, descuentos y erosión genérica en clases maduras de incretinas |
Alto |
36 |
Medio |
Alto |
Alto |
|
3 |
Interrupción del tratamiento, problemas de tolerabilidad y preocupaciones de seguridad en torno al uso indebido/productos GLP-1 no aprobados |
Medio |
24 |
Medio |
Medio |
Medio |
|
4 |
Otros |
Bajo |
17,77 |
Bajo |
Bajo |
Bajo |
|
Reducción total del mercado |
135,77 |
Ampliación del reembolso y la cobertura de la obesidad para crear una nueva oportunidad de crecimiento
Ampliar el reembolso de los medicamentos para la obesidad presenta una importante oportunidad de mercado, ya que los altos gastos de bolsillo han sido uno de los principales obstáculos para la adopción de GLP-1 y terapias de doble incretina en el control del peso. La cobertura ampliada para personas con obesidad junto con riesgo cardiovascular, apnea del sueño, prediabetes u otras comorbilidades puede transformar a un grupo importante sin tratamiento en una necesidad continua y reembolsable de prescripciones. Esto también refuerza el argumento comercial a favor de productos como Wegovy y Zepbound, ya que el tratamiento de la obesidad se encuadra cada vez más como tratamiento cardiometabólico.gestión de riesgosen lugar de simplemente reducir el peso. Las opciones de cobertura de Medicare para GLP-1 son particularmente importantes ya que pueden facilitar el acceso a personas mayores y grupos de alto riesgo. Todos estos factores impulsarían el crecimiento del mercado en los próximos años.
Ampliar la capacidad de fabricación y cadena de suministro para desafiar la expansión del mercado
El aumento de la capacidad de fabricación presenta un desafío importante para el mercado, ya que la demanda de GLP-1 y productos de doble incretina ha aumentado más rápidamente que los sistemas de producción de péptidos e inyectables convencionales. Artículos como Mounjaro, Zepbound, Ozempic y Wegovy requieren una compleja fabricación API, capacidad de llenado y acabado, suministro de dispositivos, garantía de calidad y logística de cadena de frío. Cualquier déficit de capacidad puede obstaculizar el cumplimiento de las recetas, posponer los lanzamientos al mercado y ralentizar la transición de pacientes calificados con diabetes y obesidad a personas tratadas. Este desafío es particularmente significativo a medida que las empresas se diversifican desde la diabetes hasta la obesidad y otras afecciones cardiometabólicas, lo que eleva las demandas de volumen en varias regiones. Todos los factores afectan acumulativamente el crecimiento del mercado.
El segmento de agonistas del receptor GLP-1 lideró el mercado debido a su uso más amplio en la obesidad y la atención cardiometabólica
En términos de clase de fármaco, el mercado se divide en agonistas del receptor GLP-1, INHIBIDORES DPP-4/GLIPTINAS y otros.
El segmento de agonistas del receptor GLP-1 representó la mayor cuota de mercado mundial de medicamentos basados en incretinas en 2025. El liderazgo del segmento se debe a la fuerte posición comercial desemaglutida, dulaglutida, liraglutida y otros productos GLP-1 establecidos para la diabetes tipo 2 y la obesidad/control del peso. El segmento capturó la participación de valor más alta, ya que los medicamentos GLP-1 se usan de forma crónica, tienen precios superiores y ofrecen beneficios duales en el control glucémico y la reducción de peso. Además, la fuerte adopción de productos ayudó al segmento a mantener su posición de liderazgo sobre los inhibidores de DPP-4, que son más maduros y sensibles al precio. Además, un uso más amplio en la obesidad y la atención cardiometabólica fortaleció aún más el liderazgo en el mercado de los agonistas del receptor de GLP-1.
Se prevé que el segmento INHIBIDORES/GLIPTINAS DPP-4 aumente con una tasa compuesta anual del 18,63% durante el período previsto.
Para saber cómo nuestro informe puede ayudar a optimizar su negocio, Hable con un analista
La gran base de pacientes y el uso de tratamientos crónicos llevaron al predominio del segmento de diabetes tipo 2
Según las indicaciones, el mercado se divide en diabetes tipo 2, obesidad/control de peso y otros.
El segmento de diabetes tipo 2 dominó la cuota de mercado mundial en 2025. Esto se debe a que los medicamentos a base de incretina se comercializaron originalmente y se recetaron ampliamente para el control glucémico a largo plazo en pacientes diabéticos. Además, estos productos se utilizan de forma crónica en una gran población de diabetes diagnosticada y tratada. Además, una mayor disponibilidad de productos, reembolsos establecidos y una mayor familiaridad de los médicos también respaldaron la posición de liderazgo del segmento. Además, se espera que el segmento tenga una participación del 70,9% en 2026.
Se prevé que el segmento de control de peso y obesidad crezca a una tasa compuesta anual del 32,21% durante el período previsto.
El segmento de marca dominado debido al aumento de las ventas de productos premium GLP-1 y Dual-Incretin
Según el tipo, el mercado se clasifica en de marca y genérico.
El segmento de marca dominó el mercado global en 2025, ya que la mayoría de los medicamentos basados en incretinas de alto valor siguieron siendo marcas originales protegidas con una fuerte diferenciación clínica y precios superiores. El segmento obtuvo la mayor participación debido a la sólida posición comercial de los productos de marca GLP-1 y de doble incretina como Ozempic, Wegovy, Rybelsus, Mounjaro, Zepbound y Trulicity. La competencia genérica se limitó principalmente a productos de incretina más antiguos, mientras que los principales contribuyentes a los ingresos en diabetes y obesidad seguían siendo terapias de marca. La fuerte preferencia de los médicos, el valor de marca establecido, la expansión de las indicaciones y el uso crónico recurrente ayudaron a que los productos de marca mantuvieran su posición de liderazgo.
Se prevé que el segmento Genérico aumente con una tasa compuesta anual del 31,84% durante el período previsto.
Mercado liderado por el segmento parenteral debido a la creciente demanda de tratamiento de la obesidad
En cuanto a la vía de administración, el mercado se divide en oral y parenteral.
El segmento parenteral capturó la mayor participación del mercado global en 2025. Esto se puede atribuir al hecho de que la mayoría de los medicamentos basados en incretinas están disponibles como terapias inyectables y se usan de forma crónica para la diabetes tipo 2 y el control de la obesidad/peso. Además, los sólidos resultados clínicos en el control glucémico y la reducción de peso, junto con la creciente demanda de tratamiento de la obesidad, ayudaron a los productos parenterales a mantener su posición de liderazgo.
Se prevé que el segmento oral aumente con una tasa compuesta anual del 22,30% durante el período previsto.
El segmento de adultos lideró el mercado debido a un grupo de tratamiento más grande y un uso más amplio de etiquetas
Según el grupo de edad, el mercado se divide en adultos y pediatría.
El segmento de adultos capturó la mayor participación del mercado global en 2025, debido al hecho de que la mayoría de los medicamentos a base de incretinas se recetan principalmente a pacientes adultos con diabetes tipo 2, obesidad/control de peso y riesgos cardiometabólicos relacionados. El segmento capturó la participación de valor más alta, ya que las poblaciones adultas con diabetes y obesidad son significativamente mayores que las poblaciones pediátricas, y el uso de tratamientos crónicos está más establecido en los adultos. Productos de alto valor comoOzempic, Wegovy, Rybelsus, Mounjaro, Zepbound, Trulicity y los inhibidores de DPP-4 se utilizan principalmente en entornos de atención de adultos.
Se prevé que el segmento de pediatría aumente con una tasa compuesta anual del 30,35% durante el período previsto.
El segmento de farmacias minoristas y droguerías dominado debido a los reabastecimientos crónicos de recetas para pacientes ambulatorios
En términos de canal de distribución, el mercado se segmenta en farmacias minoristas y droguerías, farmacias hospitalarias, farmacias online y otros.
En 2025, el segmento de farmacias minoristas y droguerías tenía la cuota de mercado dominante. El dominio del segmento se puede atribuir al hecho de que los medicamentos a base de incretinas son principalmente terapias crónicas ambulatorias utilizadas para la diabetes tipo 2 y la obesidad/control del peso. Las farmacias minoristas también ofrecen un amplio alcance geográfico, manejo de la cadena de frío, procesamiento de seguros, asesoramiento farmacéutico y soporte para reabastecimientos repetidos, lo que las convierte en el canal de dispensación preferido para terapias a largo plazo. Además, este segmento sigue siendo dominante debido a su papel establecido en el acceso a los medicamentos crónicos y el seguimiento de los pacientes. Además, se espera que el segmento tenga una participación del 56,2% en 2026.
Se proyecta que las farmacias en línea presenciarán una tasa compuesta anual del 34,26% durante el período de pronóstico.
Por geografía, el mercado se divide en América del Norte, América Latina, Asia Pacífico, Europa y Medio Oriente y África.
North America Incretin-based Drugs Market Size, 2025 (USD Billion)
Para obtener más información sobre el análisis regional de este mercado, Descargar muestra gratuita
América del Norte alcanzó los 36.640 millones de dólares en 2024 y lideró el mercado mundial. En 2025, la región siguió manteniendo su posición de liderazgo, con 45.920 millones de dólares. El crecimiento de América del Norte está impulsado por una alta adopción de marcas premium de GLP-1 y de doble incretina, una fuerte demanda de medicamentos para la obesidad, precios más altos a nivel de fabricante y una adopción más rápida de indicaciones cardiometabólicas ampliadas.
Estados Unidos dominó el mercado norteamericano y, analíticamente, se puede estimar en unos 50.990 millones de dólares en 2026, lo que representa aproximadamente el 53,1% de los ingresos mundiales.
Se prevé que el tamaño del mercado europeo crezca a una tasa compuesta anual del 19,96% durante el período previsto. El crecimiento del mercado está impulsado por la creciente prevalencia de la diabetes y la obesidad tipo 2, la expansión de la adopción de GLP-1 y la mayor aceptación de reembolsos cuando los productos demuestran beneficios cardiovasculares y de control de peso.
Se estima que el mercado del Reino Unido en 2026 ascenderá a unos 3.490 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 3,6% de los ingresos mundiales.
Se prevé que el tamaño del mercado alemán alcance aproximadamente 4.060 millones de dólares en 2026, lo que equivale a alrededor del 4,2% de las ventas mundiales.
Se espera que el mercado de Asia Pacífico alcance una valoración de 16,72 mil millones de dólares en 2026. Se espera que Asia Pacífico sea la región de más rápido crecimiento debido a su gran población de diabetes, el aumento de la carga de obesidad, la mejora de las tasas de diagnóstico y el mayor acceso a GLP-1 y terapias de doble incretina en China, Japón, India, Corea del Sur, Australia y el Sudeste Asiático. La región también tiene un fuerte uso histórico de inhibidores orales de DPP-4, lo que crea una gran base de pacientes que está en transición hacia GLP-1 de mayor valor y productos de incretina de próxima generación.
Se estima que el mercado japonés en 2026 ascenderá a unos 4.580 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 4,8% de los ingresos mundiales.
Se prevé que el mercado chino alcance ingresos de alrededor de 4.730 millones de dólares en 2026, lo que representa aproximadamente el 4,9% de las ventas mundiales.
Se estima que el mercado de la India en 2026 ascenderá a unos 1.890 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 2,0% de los ingresos mundiales.
Es probable que las regiones de Medio Oriente, África y América Latina experimenten un crecimiento moderado durante el período previsto. Se prevé que el mercado en América Latina alcance una valoración de 2.500 millones de dólares en 2026. El crecimiento regional se ve respaldado por el aumento de la prevalencia de la diabetes y la obesidad, la ampliación del acceso a la atención médica privada, la mayor conciencia sobre el tratamiento de control de peso y una mayor disponibilidad de productos de marca GLP-1 en Brasil y México.
En la región de Oriente Medio y África, se prevé que el mercado del CCG alcance aproximadamente 1.000 millones de dólares en 2026, lo que representa alrededor del 1,0% de los ingresos globales. El crecimiento está impulsado por la alta carga de diabetes y obesidad en los países del Golfo, el aumento de los servicios especializados de endocrinología y atención de la obesidad, y el mayor acceso a terapias premium a través de hospitales privados y sistemas de salud de altos ingresos.
Centrarse en productos innovadores de marca y carteras genéricas por parte de actores clave para impulsar la competencia en el mercado
El mercado mundial de medicamentos a base de incretinas está altamente concentrado en el segmento de marcas premium, con empresas como Novo Nordisk A/S, Eli Lilly and Company, Merck & Co., Boehringer Ingelheim y otras que ocupan posiciones destacadas. Estos jugadores compiten a través de terapias de marca GLP-1, productos duales GIP/GLP-1, carteras de inhibidores de DPP-4, combinaciones de dosis fijas, desarrollo de incretinas orales y lanzamientos de GLP-1 genérico.
Otros actores notables incluyen Sanofi, Novartis AG, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., TakedaFarmacéuticoCompany Limited, Biocon y otros. Estos actores se están centrando en la asequibilidad, los lanzamientos genéricos y la expansión del acceso regional.
El análisis del mercado global de medicamentos a base de incretinas abarca un examen exhaustivo del tamaño del mercado y las proyecciones para todos los segmentos del mercado presentados en el informe. Proporciona información sobre la dinámica del mercado y las tendencias que se espera que impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Ofrece información sobre elementos cruciales, como innovaciones en productos, el panorama regulatorio, análisis de proyectos y la introducción de nuevos productos. Además, describe colaboraciones, fusiones y adquisiciones, junto con avances significativos en la industria dentro del mercado. El informe también proporciona un panorama competitivo completo con detalles sobre la cuota de mercado y los perfiles de los principales participantes activos.
Solicitud de personalización para obtener un conocimiento amplio del mercado.
| ATRIBUTO | DETALLES |
| Período de estudio | 2021-2034 |
| Año base | 2025 |
| Año estimado | 2026 |
| Período de pronóstico | 2026-2034 |
| Período histórico | 2021-2024 |
| Índice de crecimiento | CAGR del 22,28% de 2026 a 2034 |
| Unidad | Valor (millones de dólares) |
| Segmentación | Por clase de fármaco, indicación, tipo, vía de administración, grupo de edad, canal de distribución y región |
| Por clase de medicamento |
|
| Por indicación |
|
| Por tipo |
|
| Por vía administrativa |
|
| Por grupo de edad |
|
| Por canal de distribución |
|
| Por región |
|
Según Fortune Business Insights, el valor del mercado global se situó en 78.760 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 480.320 millones de dólares en 2034.
En 2025, el valor del mercado norteamericano se situó en 45.920 millones de dólares.
Se espera que el mercado muestre una tasa compuesta anual del 22,28% durante el período previsto de 2026-2034.
Por clase de fármaco, el segmento de agonistas del receptor GLP-1 lideró el mercado.
La creciente carga mundial de diabetes tipo 2 y la creciente prevalencia de la obesidad y las necesidades de control del peso son factores principales que impulsan la expansión del mercado.
Novo Nordisk A/S, Eli Lilly and Company y Merck & Co., Inc. se encuentran entre los actores destacados del mercado global.
América del Norte dominó el mercado en 2025.
Obtenga un 20% de personalización gratuita
Ampliar la cobertura regional y por país, Análisis de segmentos, Perfiles de empresas, Benchmarking competitivo, e información sobre el usuario final.
Informes relacionados