Tamaño del mercado de productos biológicos agrícolas de la India, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo (biopesticidas, bioestimulantes y biofertilizantes), por fuente (microbianos y bioquímicos), por método de aplicación (pulverización foliar, tratamiento del suelo, tratamiento de semillas y otros), por cultivo (cultivos en hileras, frutas y verduras, y otros) y pronóstico del país, 2025-2032

El tamaño del mercado de productos biológicos agrícolas de la India se valoró en 573,85 millones de dólares en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 652,50 millones de dólares en 2025 a 1.646,03 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 14,13% durante el período previsto.

Los productos biológicos agrícolas son insumos agrícolas que se derivan de fuentes biológicas como alimentos, plantas, árboles y desechos biológicos. Son un buen sustituto de los productos químicos convencionales y ayudarán a reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Además, el uso de productos biológicos en la agricultura puede reducir las emisiones de carbono y mantener el equilibrio ecológico. El mercado en la India es relativamente más pequeño que el sintético.industria de productos químicos para la protección de cultivos. Algunos de los principales productos biológicos agrícolas son los biofertilizantes, biopesticidas y bioestimulantes.

La demanda de productos respetuosos con el medio ambiente está aumentando rápidamente en el país. Además, la adopción de políticas, como la Política Nacional Agrícola, que apoya la agricultura sostenible, también crea oportunidades favorables para que los fabricantes de productos biológicos amplíen su producción. Se prevé que estos factores respalden el crecimiento del mercado en los próximos años.

Descripción general del mercado de productos biológicos agrícolas de la India

Tamaño del mercado y pronóstico:

• Tamaño del mercado 2024: 573,85 millones de dólares
• Tamaño del mercado 2025: 652,50 millones de dólares
• Tamaño del mercado previsto para 2032: 1.646,03 millones de dólares
• CAGR: 14,13% entre 2025 y 2032

Cuota de mercado:

• El segmento de bioestimulantes representó la mayor proporción en 2024, impulsado por su capacidad para mejorar la eficiencia de los nutrientes, mejorar la salud del suelo y estimular la actividad fisiológica de las plantas. Se espera que los bioquímicos retengan la mayor proporción por fuente, respaldados por su papel en la reducción de las emisiones de carbono y la dependencia de los combustibles fósiles.
• Por aplicación, la pulverización foliar dominó el mercado debido a su facilidad de uso tanto en granjas orgánicas como convencionales. Los cultivos en hileras tuvieron la mayor proporción por tipo de cultivo, lo que se atribuye a la creciente demanda de cultivos libres de residuos de pesticidas e insumos agrícolas sostenibles.

Aspectos destacados clave del país:

• India: Planes gubernamentales como Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) y MOVCDNER están impulsando la adopción de productos biológicos. La creciente producción de cultivos hortícolas y el aumento de las exportaciones de frutas y verduras están impulsando aún más la demanda del mercado.
• India (Impacto de la COVID-19): Los confinamientos alteraron las cadenas de suministro, limitaron la disponibilidad de productos e inflaron los costos de los insumos. Sin embargo, los fabricantes nacionales obtuvieron oportunidades de expansión debido a la paralización de la producción en China.
• India (Tendencias tecnológicas): Las empresas están invirtiendo en nanotecnología e I+D para desarrollar biopesticidas más eficaces. Los organismos reguladores como CIB&RC están implementando pautas de calidad para respaldar la innovación y la eficacia de los productos.

IMPACTO DEL COVID-19

Las restricciones de bloqueo obstaculizaron la disponibilidad de productos y afectaron el crecimiento del mercado

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto negativo en el sector agrícola y los pequeños agricultores sufrieron importantes problemas debido a las interrupciones de la cadena de suministro. El precio de productos básicos como los insumos agrícolas, incluidos los biofertilizantes,biopesticidasy bioestimulantes aumentaron durante la pandemia.

La pandemia creó varios desafíos para los agricultores, quienes tuvieron que adoptar nuevas estrategias para hacer frente a esas tensiones. Como se restringió el movimiento, las grandes granjas sufrieron la falta de mano de obra, lo que provocó pérdidas en la producción de hortalizas, flores y cultivos. Los agricultores de zonas remotas enfrentaron graves problemas para acceder a productos y servicios agrícolas una vez que se impusieron las restricciones de bloqueo en todo el país.

La pandemia de COVID-19 también creó oportunidades favorables para los fabricantes indios de productos biológicos agrícolas. Antes de la pandemia, China era uno de los principales fabricantes de dichos productos, pero la propagación del virus detuvo la producción y el transporte de estos productos a otros países. Así, para llenar el vacío creado por la interrupción de la cadena de suministro de China, países como India tuvieron la oportunidad de ampliar sus capacidades de producción local y satisfacer la demanda del mercado.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Aumento de la inversión en tecnologías avanzadas para desarrollar productos biológicos altamente eficaces 

Varias empresas del sector público y privado están invirtiendo en tecnologías avanzadas y en la investigación y desarrollo de nuevos productos de biocontrol para el mercado indio. La Junta Central y Comité de Registro de Insecticidas (CIB&RC) ha establecido pautas específicas para garantizar que los fabricantes produzcan productos biológicos de alta calidad en los laboratorios. A pesar del rápido avance en el proceso de producción, los fabricantes enfrentan desafíos relacionados con la tasa de supervivencia y la mejora de la actividad de las células microbianas de los materiales portadores.Nanotecnologíaes una de las tecnologías más efectivas para desarrollar nuevas formulaciones de biopesticidas para combatir diferentes plagas y variedades de cultivos. Los fabricantes están adoptando métodos de producción de nanotecnología avanzada para desarrollar diferentes soluciones rentables y respetuosas con el medio ambiente. India es un mercado clave para los fabricantes de productos agrícolas y varias empresas multinacionales, como Sumitomo Chemicals y otras, están diversificando su cartera de productos y ampliando su participación de mercado.

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FACTORES IMPULSORES

Aumento de la producción de cultivos hortícolas para impulsar el crecimiento del mercado de productos biológicos agrícolas de la India

El uso de prácticas de cultivo intensivo y el uso generalizado de insumos químicos han impactado la fertilidad del suelo. Esto crea la necesidad de adoptar alternativas no químicas comobiofertilizantespara la producción de cultivos. El uso de dichos productos ayuda a mejorar la fertilidad del suelo y aumentar el contenido microbiano al reponer la población de microorganismos en los suelos agrícolas. Además, la exportación de frutas y verduras de la India ha aumentado significativamente en los últimos años. Según datos proporcionados por la Autoridad de Desarrollo de Exportaciones de Productos Agrícolas y Procesados ​​(APEDA), el país exportó frutas frescas por valor de 770,70 millones de dólares y hortalizas por valor de 864,24 millones de dólares en 2022-23. La aplicación de insumos biológicos como los bioestimulantes mejora significativamente el tamaño y estructura de los frutos. Por lo tanto, se espera que el crecimiento potencial de las exportaciones del país impulse la adopción de productos biológicos agrícolas en el país.   

Aplicación de políticas gubernamentales favorables para apoyar el crecimiento del mercado

El gobierno de la India está alentando a los agricultores a cambiar gradualmente de insumos agrícolas químicos a insumos biológicos. Según los datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura y Bienestar de los Agricultores, se han puesto en marcha varios planes en diferentes partes del país para ayudar a los agricultores a adoptar estos productos. El gobierno también está lanzando varios programas de subsidios, como Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY), Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region (MOVCDNER) y otros para apoyar la adopción de biofertilizantes e insumos biológicos entre los agricultores locales. El lanzamiento de dichos programas impulsará la expansión de la industria durante el período previsto.

FACTORES RESTRICTIVOS

Vida útil limitada y alto costo de los productos obstaculizan el crecimiento del mercado 

Los insumos biológicos están compuestos de organismos vivos y estos organismos deben almacenarse en una temperatura y ambiente óptimos para garantizar que sigan siendo efectivos durante su aplicación en los cultivos. Estos productos tienen una vida útil limitada. Por lo tanto, su eficacia puede disminuir si no se mantiene la temperatura adecuada durante el transporte. Esto crea un problema importante en la importación o exportación de organismos vivos hacia y desde otros países, lo que afecta su disponibilidad, aplicación y crecimiento del mercado. El costo de producción de algunos de los insumos biológicos, como los bioestimulantes y los biopesticidas, es elevado en comparación con sus homólogos químicos. Este alto costo de producción actúa como una barrera importante que impide que nuevos fabricantes ingresen al mercado. También hace que el producto sea menos favorable para los agricultores preocupados por los costos, lo que obstaculiza la tasa de adopción y afecta el pronóstico del mercado biológico agrícola de la India.  

SEGMENTACIÓN

Análisis por tipo

El segmento de bioestimulantes representa la mayor participación de mercado debido a una mayor adopción de productos para mejorar la salud del suelo 

Por tipo, el mercado se ha segregado en biofertilizantes, biopesticidas y bioestimulantes. ElbioestimulantesEl segmento tiene la mayor cuota de mercado. Los bioestimulantes son complementarios a los fertilizantes y mejoran la eficiencia en el uso de nutrientes al favorecer un mejor desarrollo de las raíces. Ayudan a estimular las actividades fisiológicas de las plantas y mejoran la salud y la fertilidad del suelo al mejorar los parámetros y funciones del suelo.

La demanda de biofertilizantes ha experimentado un crecimiento constante y se espera que registre una tasa compuesta anual del 12,05% durante el período previsto. Esto se debe a la creciente conciencia sobre las prácticas agrícolas sostenibles y la necesidad de reducir los insumos químicos. Los biofertilizantes son microorganismos beneficiosos que mejoran la fertilidad del suelo y el crecimiento de las plantas. La creciente demanda de productos orgánicos ha impulsado el uso de biofertilizantes, ya que son componentes esenciales de la agricultura orgánica.

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Por análisis de fuente

El segmento de bioquímicos registrará la mayor participación de mercado ya que su uso ayuda a reducir las emisiones de carbono

Según su fuente, este mercado se segmenta en dos categorías: bioquímico y microbiano.

Se espera que el segmento de bioquímicos tenga la mayor cuota de mercado durante el período previsto. Los bioquímicos son insumos agrícolas que son un buen sustituto de los químicos convencionales y pueden ayudar a reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Además, el uso de productos bioquímicos en la agricultura puede ayudar a reducir las emisiones de carbono y también a mantener el equilibrio ecológico del suelo.

Se espera que el segmento microbiano registre un crecimiento significativo durante el período de estudio. Esto se debe a la creciente adopción de insumos agrícolas microbianos por parte de los agricultores para resolver varios problemas agrícolas importantes, como la protección de las plantas, el mantenimiento de la salud del suelo y la productividad de los cultivos. Ha habido un aumento en las actividades de investigación centradas en diversos microbios por parte de empresas como UPL Limited, IFFCO y otras. Se están llevando a cabo iniciativas de este tipo para identificar ingredientes activos y desarrollar insumos para la protección de cultivos. Se prevé que esto aumentará la demanda de microbios para la formulación de productos biológicos agrícolas durante el período previsto.

Por análisis del método de aplicación

El segmento de aspersión foliar mantendrá una importante participación de mercado a medida que promueve una aplicación más sencilla de productos biológicos en cultivos agrícolas

Según el método de aplicación, el mercado se segmenta en pulverización foliar, tratamiento del suelo,tratamiento de semillasy otros.

Se prevé que el segmento de pulverización foliar tendrá la mayor participación en el mercado, ya que los insumos agrícolas se pueden aplicar fácilmente a los cultivos utilizando este método. Además, la participación del segmento está a punto de aumentar debido a la mayor adopción de la aspersión foliar por parte de granjas indias orgánicas y convencionales, grandes y pequeñas.

La cada vez menor disponibilidad de tierras agrícolas para el cultivo está impulsando la demanda de tratamiento del suelo. Se espera que la popularidad de este segmento aumente en el futuro y se espera que registre un crecimiento del 11,94% durante el período previsto. También existe una demanda creciente decomida organicaen el mercado indio. Esto también está impulsando la demanda de tratamiento del suelo, ya que existe una creciente necesidad de reducir las deficiencias de nutrientes en el suelo.

Por análisis de cultivos

El segmento de cultivos en hileras dominará debido a la creciente demanda de cultivos libres de residuos de pesticidas

Según el cultivo, el mercado se segmenta en cultivos en hileras, frutas y verduras, y otros.

Se espera que el segmento de cultivos en hileras domine el mercado en términos de participación en los ingresos. La demanda de los consumidores de cultivos biológicos en hileras ha experimentado un crecimiento significativo debido a un cambio en la preferencia de los consumidores por los cereales y alimentos naturales. Existe una demanda creciente entre los consumidores de cultivos libres de residuos de pesticidas. Además, los agricultores buscan productos ambientalmente sostenibles que reduzcan los residuos químicos en los cultivos y también hagan que sus productos sean favorables para la exportación a países europeos y norteamericanos.

Es probable que el segmento de frutas y verduras mantenga su crecimiento constante durante el período previsto. Esto se debe a la creciente popularidad de las frutas y verduras entre los consumidores. Se espera que aumente la demanda de productos biológicos agrícolas en la producción de diversas variedades de frutas y hortalizas. Esto puede atribuirse a un aumento en la demanda de frutas y verduras orgánicas de temporada y continentales, particularmente entre los consumidores con mayores ingresos disponibles.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los fabricantes se centran en la diversificación y expansión de productos para fortalecer su presencia en el mercado

Algunos de los actores clave que operan en este mercado incluyen Coromandel International Limited, SOM PHYTOPHARMA (INDIA) LIMITED, UPL Limited y PI Industries Ltd, entre otros. Fabricantes destacados como UPL Limited y PI Industries Ltd. se centran en ampliar su huella ampliando su cartera de productos. Estos actores también colaboran y adquieren marcas regionales y locales para diversificar su cartera de productos. Los líderes de la industria también se están embarcando en una expansión de la base para penetrar eficazmente el mercado potencial de la India. Los fabricantes están capitalizando activamente las actividades de I+D para desarrollar productos de alta calidad. Se espera que el creciente enfoque en la investigación y el desarrollo de soluciones de productos innovadoras respalde el crecimiento del mercado de productos biológicos agrícolas de la India.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Coromandel International Limited (India)
• SOM PHYTOPHARMA (INDIA) LIMITED (India)
• UPL limitada(India)
• PI Industries Ltd (India)
• Sumitomo Chemical Co., Ltd. (Japón)
• Cooperativa de fertilizantes para agricultores indios limitada (India)
• Ajay Bio-Tech (INDIA) Ltd. (India)
• Biotech International Ltd. (India)
• Biológicos IPL(India)
• T. Stanes and Company Limited (India)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Septiembre de 2023:FMC India lanzó la solución biológica de protección de cultivos Entazia biofungicida en el país. El producto ha sido formulado con Bacillus subtilis, que ayuda a controlar el tizón bacteriano de las hojas del arroz.
• Julio de 2023:Dhanuka Agritech Ltd., un fabricante de insumos agrícolas con sede en la India, lanzó DEFEND, un nuevo insecticida para el mercado indio. El producto contiene Triflumezopirim 10% SC, que brinda protección contra tolvas.  
• Junio ​​de 2023:IPL Biologicals respaldó a Unnati Agri, una startup de servicios financieros y cadenas de suministro agrícola, para centrarse en productos preparados para el clima. La empresa invirtió casi 3,5 millones de dólares para ampliar su cartera de productos sostenibles en toda la India.
• Octubre de 2022:Chambal Fertilizers and Chemicals Limited (CFCL) se asoció con SMART Agrisolutions del Instituto de Energía y Recursos (TERI) y lanzó “UTTAM SUPERRHIZA” y un biofertilizante a base de micorrizas.
• Agosto de 2022:Tosla Nutricosmetics, una empresa con sede en Eslovenia, amplió y completó la construcción de una nueva instalación de producción destinada a aumentar la producción de suplementos de colágeno. 

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado incluye información cuantitativa y cualitativa sobre el mercado. También ofrece el tamaño del mercado y la tasa de crecimiento para todos los segmentos de mercado posibles. Varios conocimientos clave presentados en el informe son una descripción general de los mercados relacionados, el panorama competitivo, desarrollos recientes de la industria, como fusiones y adquisiciones, el escenario regulatorio en países críticos, perfiles de empresas y tendencias clave de la industria.

ALCANCE Y SEGMENTACIÓN DEL INFORME