Tamaño del mercado de dispositivos médicos de la India, participación y análisis de la industria, por tipo (dispositivos ortopédicos, dispositivos cardiovasculares, diagnóstico por imágenes, diagnóstico in vitro (IVD), dispositivos de cirugía mínimamente invasivos (MIS), tratamiento de heridas, dispositivos para el cuidado de la diabetes, dispositivos oftálmicos, dispositivos dentales, dispositivos de nefrología, cirugía general y otros), por usuario final (hospitales y ASC, clínicas, y otros), y Previsión del país, 2025-2032

El tamaño del mercado de dispositivos médicos de la India se valoró en 14,65 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 16,16 mil millones de dólares en 2025 a 34,84 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 11,6% durante el período previsto.

Los dispositivos médicos incluyen herramientas y equipos para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de afecciones médicas como defectos cardiovasculares, diabetes, traumatismos y lesiones, tumores y más. Algunos de estos dispositivos incluyen monitores de presión arterial, dispositivos de administración de medicamentos, sistemas de diagnóstico por imágenes, termómetros,diagnóstico in vitro, dispositivos de fijación, dispositivos dentales y otros.

El mercado de la India está experimentando un crecimiento significativo debido a factores clave como la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y lesiones traumáticas, que están impulsando la necesidad de diagnóstico e intervención, estimulando la adopción de dispositivos médicos asociados. Además, también se espera que la creciente demanda de diagnóstico temprano de afecciones médicas impulse el uso de estos dispositivos durante el período previsto.

Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc. y GE Healthcare son los principales actores que operan en el mercado de la India. Estos actores están implementando varias estrategias de crecimiento, como firmar colaboraciones, lanzar nuevos productos y ampliar las capacidades de producción para ganar una participación significativa del mercado de la India.

DINÁMICA DEL MERCADO

Impulsores del mercado

La creciente carga de enfermedades crónicas y el envejecimiento de la población impulsarán el crecimiento del mercado

En la India se ha producido un aumento considerable del envejecimiento de la población en los últimos años y se espera que sea testigo de un crecimiento significativo en los próximos años. Por ejemplo, según los datos publicados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en septiembre de 2023, se prevé que la población de personas mayores de 80 años aumente a una tasa de alrededor del 279,0% entre 2022 y 2050 en la India.

Tal aumento en la población que envejece y propensa a afecciones médicas crónicas está aumentando la prevalencia de enfermedades crónicas como anomalías cardiovasculares, cáncer y diabetes, lo que se espera que aumente la demanda de dispositivos de diagnóstico e intervención.

• Por ejemplo, según datos de la Federación Internacional de Diabetes, India tiene el segundo mayor número de adultos diabéticos (20-79 años) en el mundo, con 89,8 millones de casos en 2024, y se espera que aumente a 156,7 millones en 2050.

Además, existe una necesidad cada vez mayor de dispositivos como sistemas de diagnóstico por imágenes, monitores cardíacos,bombas de insulina, y otros, lo que está atrayendo a actores internacionales para expandir su presencia en India. Se espera que esto aumente la disponibilidad del producto e impulse el crecimiento del mercado de dispositivos médicos de la India en los próximos años.

Restricciones del mercado

La penetración limitada de dispositivos avanzados obstaculizará el crecimiento del mercado

A pesar de los rápidos avances tecnológicos, la India se enfrenta a una menor tasa de adopción de varios instrumentos médicos avanzados, incluidos robots quirúrgicos y sistemas de imágenes de alta gama, como sistemas de imágenes por resonancia magnética (MRI), escáneres de tomografía computarizada (CT), escáneres de tomografía por emisión de positrones (PET), escáneres de ultrasonido y dispositivos de prueba en el lugar de atención.

• Por ejemplo, según datos del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la India, en agosto de 2023, la India tenía solo un total de 4.800 bases instaladas de resonancias magnéticas, una cantidad considerablemente menor.

Esta tasa de adopción limitada se debe principalmente a los altos costos iniciales y los costos de mantenimiento continuo de este equipo avanzado, lo que está disuadiendo a los proveedores de atención médica, especialmente en ciudades de nivel III y áreas rurales, de invertir cantidades tan altas. Además, los centros de salud públicos en estas áreas enfrentan una financiación limitada, lo que se espera que limite aún más la adopción de dispositivos avanzados. Además, el conocimiento limitado de las tecnologías de diagnóstico avanzadas entre la población rural, los reembolsos limitados y la infraestructura en estas áreas también están restringiendo la instalación de equipos avanzados, lo que se espera que obstaculice el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Oportunidades de mercado

La expansión de la infraestructura sanitaria y el turismo médico ofrecerán una lucrativa oportunidad de crecimiento

En los últimos años, ha habido un creciente gasto en atención médica favorecido por las iniciativas gubernamentales y la población, lo que está impulsando la demanda de imágenes, diagnósticos, consumibles e instrumentos quirúrgicos avanzados en la India. El gobierno está invirtiendo cada vez más en el desarrollo de infraestructura sanitaria en el país. Además, el gobierno se está centrando en ampliar los servicios de seguros para familias de bajos ingresos, lo que se espera que aumente el volumen de diagnósticos e intervenciones en estas áreas, exigiendo así equipos avanzados.

• Por ejemplo, según datos de la Oficina de Información de Prensa del Gobierno de la India de septiembre de 2024, el Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY) está brindando acceso a procedimientos de alta frecuencia y bajo costo que salvan vidas, como la diálisis, para familias de bajos ingresos para aliviar las cargas financieras.

Además, la asequibilidad de ciertos procedimientos médicos, comodentalprocedimientos, procedimientos cosméticos y procedimientos ortopédicos, está atrayendo a personas de todo el mundo para que se realicen sus procedimientos en la India. Este creciente turismo médico exige el desarrollo de instalaciones sanitarias avanzadas, equipadas con equipos de última generación. Se espera que tal escenario ofrezca oportunidades lucrativas para que actores destacados introduzcan sus dispositivos en el mercado de la India, respaldando la expansión del mercado durante el período previsto.

Desafíos del mercado

Escasez de profesionales calificados para desafiar el crecimiento del mercado

La introducción de dispositivos médicos avanzados ha aumentado la demanda de profesionales altamente capacitados para operar, mantener y administrar estos dispositivos. Sin embargo, la India enfrenta actualmente una escasez significativa de profesionales capacitados, como cirujanos, técnicos clínicos y radiólogos, particularmente en ciudades y áreas rurales de Nivel III, ya que la infraestructura de atención médica aún se está desarrollando en estas áreas.

• Por ejemplo, según los datos publicados por la Revista Internacional de Tecnología e Innovación en Salud en noviembre de 2024, India tenía solo 20.000 radiólogos para una población de 1.400 millones, una cantidad significativamente menor en comparación con los países occidentales.

Esta escasez está afectando el funcionamiento del sistema, provocando retrasos en determinados trámites. Esto está provocando una subutilización de tecnologías avanzadas, como diagnósticos basados ​​en IA, cirugía robótica y otros equipos, que se prevé que desafiarán la expansión del mercado durante el período de proyección.

Tendencias del mercado de dispositivos médicos de la India

La creciente adopción de dispositivos portátiles e implantables es una tendencia clave del mercado

Actualmente, existe una creciente conciencia sobre la salud y el fitness debido a una mayor carga de enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión en la India. Esto está impulsando la demanda de un seguimiento continuo de las condiciones de salud y, en última instancia, impulsando el uso de dispositivos médicos portátiles. Como resultado, la popularidad de los monitores continuos de glucosa (MCG), los rastreadores de actividad física,relojes inteligentes, y los monitores de ECG están aumentando en el país. Este monitoreo continuo permite la detección temprana de condiciones de salud, facilitando así intervenciones oportunas. En respuesta, los actores clave están lanzando cada vez más productos de este tipo en la India, lo que aumenta la disponibilidad del producto.

• Por ejemplo, en junio de 2025, Tracky lanzó el primer monitor continuo de glucosa (MCG) con Bluetooth de la India para transformar la atención de la diabetes y la gestión de la salud preventiva en toda la India.

Además, la demanda de dispositivos implantables como pellets, marcapasos cardíacos, implantes cocleares, neuroestimuladores y bombas de insulina está aumentando debido a su capacidad para proporcionar importantes beneficios terapéuticos. Además, las innovaciones en procedimientos mínimamente invasivos están aumentando la aceptación de las tecnologías implantables.

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Análisis de segmentación

Por tipo

El segmento de diagnóstico in vitro (IVD) domina el mercado debido a la creciente necesidad de diagnóstico temprano

Según el tipo, el mercado se segmenta en dispositivos ortopédicos, dispositivos cardiovasculares, diagnóstico por imágenes, diagnóstico in vitro (IVD),dispositivos de cirugía mínimamente invasiva (MIS), manejo de heridas, dispositivos para el cuidado de la diabetes, dispositivos oftálmicos, dispositivos dentales, dispositivos de nefrología, cirugía general y otros.

El segmento de otros representó la mayor participación de mercado de dispositivos médicos de la India en 2024. El crecimiento se atribuye a la creciente adopción de dispositivos de monitoreo de rutina, administración de medicamentos y gestión de la salud en el hogar para enfermedades crónicas como asma, deficiencias hormonales, artritis reumatoide y otras. Como resultado, actores clave están ingresando al mercado de la India para aumentar su oferta de productos y ampliar su presencia en el país.

• Por ejemplo, en marzo de 2025, Aerogen Ltd. abrió su sede en India en Nueva Delhi para ampliar el acceso a su tecnología de nebulizador de malla vibratoria y apoyar la innovación local en atención respiratoria.

El diagnóstico in vitro (IVD) representó la segunda mayor cuota de mercado en 2024. Esta participación se atribuye a la creciente necesidad de un diagnóstico temprano y preciso de enfermedades crónicas e infecciosas, incluidos el cáncer, la tuberculosis, el dengue y otras en la India, lo que está impulsando la demanda de soluciones de IVD. Además, también se espera que un número cada vez mayor de laboratorios independientes y hospitalarios impulsen la demanda de diagnósticos in vitro durante el período previsto.

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Por usuario final

Hospitales y ASC dominados debido aInfraestructura establecida y mayor utilización de tecnologías avanzadas

Según el usuario final, el mercado se segmenta en hospitales y ASC, clínicas y otros.

El segmento de hospitales y ASC mantuvo una participación dominante en el mercado de dispositivos médicos de la India en 2024. El crecimiento del segmento se atribuye al desarrollo continuo de la infraestructura hospitalaria en la India. Ha habido un aumento en la apertura de nuevos hospitales, especialmente en ciudades de nivel 2 y 3. Estos hospitales están invirtiendo cada vez más en tecnologías médicas avanzadas, lo que se espera que impulse la demanda de dispositivos médicos de vanguardia.

• Por ejemplo, en mayo de 2023, el gobierno del estado de Rajasthan permitió la inauguración de hospitales satélite en la zona de Karbala (Hawa Mahal) y Chittorgarh de Jaipur.

El segmento de clínicas ocupó la segunda mayor participación del mercado de la India en 2024. El crecimiento se atribuye a la mayor conciencia pública sobre el control del bienestar y la detección temprana de enfermedades, lo que está aumentando el número de visitas de pacientes a las clínicas debido a una mejor accesibilidad y disponibilidad de atención especializada. Esta es una demanda creciente de dispositivos de diagnóstico, monitoreo y tratamiento en estos entornos.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave del mercado

Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc. y GE Healthcare dominarán el mercado gracias al aumento de las inversiones y la comercialización de productos

El sector de dispositivos médicos de la India fue testigo de una estructura fragmentada, con líderes internacionales como Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc. y GEHealthcare en 2024. Estos actores se están centrando en aumentar su huella en el mercado de la India a través de inversiones estratégicas y comercialización de productos. Además, están aumentando su enfoque en ampliar la capacidad de fabricación de sus productos en el país para ganar una porción significativa del mercado.

Otros actores importantes, como Abbott, Siemens Healthineers AG y BD, se están involucrando en asociaciones estratégicas con proveedores de atención médica de la India, lanzando nuevos productos y mejorando su cadena de suministro paradispositivos médicos. Se espera que estas iniciativas les ayuden a conseguir una participación significativa del mercado indio en los próximos años.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE LA INDIA PERFILADAS

• medtronic(Irlanda)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (EE. UU.)
• Boston Scientific Corporation (EE.UU.)
• GE atención sanitaria(A NOSOTROS.)
• Siemens Healthineers AG(Alemania)
• Stryker (Estados Unidos)
• Abbott (Estados Unidos)
• BD(A NOSOTROS.)
• Corporación FUJIFILM(Japón)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• julio 2025– AliveCor, Inc. anunció el lanzamiento del sistema de ECG Kardia 12L en India con un diseño exclusivo de un solo cable que puede detectar afecciones cardíacas potencialmente mortales.
• enero 2024– Medtronic colaboró ​​con Cardiac Design Labs para lanzar y ampliar el acceso a la novedosa tecnología de diagnóstico de CDL, Padma Rhythms, un parche de grabador de bucle externo (ELR) para monitorización cardíaca.
• mayo 2024– OMRON Corporation colaboró ​​con AliveCor, Inc. para lanzar dispositivos portátiles de monitorización de ECG en India.
• julio 2024– Fitterfly Healthtech Pvt. Limitado. Ltd. se asoció con Ascensia Diabetes Care Holdings AG para incluir el glucómetro premium Contour Plus Elite con Bluetooth de Ascensia en los kits del programa de diabetes de Fitterfly y en la aplicación Fitterfly.
• noviembre 2024– Beurer India lanzó el monitor de glucosa en sangre GL 22 para proporcionar soluciones de control de la salud innovadoras y fáciles de usar en India.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de mercado ofrece un análisis en profundidad de las empresas líderes y el panorama competitivo, identificando las tendencias clave, los impulsores de crecimiento y las oportunidades que dan forma a la industria. El informe ofrece información clave, como lanzamientos de nuevos productos, desarrollos clave, prevalencia de enfermedades crónicas y avances tecnológicos. El informe también cubre perfiles detallados de la empresa y un análisis detallado de los segmentos del mercado.

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