Tamaño del mercado de materiales de cátodo, participación e análisis de la industria, por tipo de batería (batería de iones de litio, batería de plomo-ácido y otros), por uso final (automotriz, electrónica de consumo, sistemas de almacenamiento de energía, herramientas eléctricas y otros), y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado global de materiales de cátodo se valoró en USD 38.47 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 44.78 mil millones en 2025 a USD 135.73 mil millones para 2032 a una tasa compuesta anual de 17.2% durante el período de pronóstico. China dominó el mercado de materiales de cátodo con una cuota de mercado de 55.11% en 2024.

El cátodo en una batería está hecho de materiales de cátodo, que actúan como un agente oxidante efectivo. Los materiales comunes de la batería utilizados en el cátodo incluyen óxidos metálicos, como óxido de cobre, óxido de litio, óxido gráfico, óxido de manganeso de litio (LMO), clase de material de electrodo (utilizado en baterías de iones de litio) y compuestos poliínicos (utilizado como material de electrodo para el sodio de iones de sodio debido a su estabilidad, seguridad y voltajes operativos adecuados).

La elección del material del cátodo afecta el rendimiento, la seguridad y la longevidad de la batería, por lo que es un elemento crucial en la producción de baterías. La mayoría de estos materiales se utilizan principalmente en la producción debaterías de iones de litio. Los materiales activos del cátodo son la base del almacenamiento de energía en las baterías de iones de litio. Se anticipa la creciente demanda de baterías recargables basadas en iones de litio en vehículos eléctricos, computadoras portátiles, teléfonos móviles y otros fomentará el crecimiento del mercado global durante el período de pronóstico.

El mercado global está dominado por algunos jugadores prominentes, incluidos, entre otros, LG Chem, Posco, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. y Targray. Estos jugadores se centran en expandir su presencia rápidamente para obtener el máximo ingresos del mercado de EV. Como los materiales utilizados en el cátodo representan la mayor parte de una batería de iones de litio (LIB), proporcionará el máximo apalancamiento a los jugadores que operan en este mercado.

Dinámica del mercado

Conductores del mercado

Creciente demanda de baterías debido a las ventas de EV en aumento para actuar como un factor de crecimiento para el mercado

El aumento en las ventas de EV está impulsando un aumento en la demanda de baterías, extendiendo la trayectoria ascendente observada en los últimos años. En 2023, la demanda de baterías EV excedió los 750 gwh, lo que refleja un aumento del 40% en comparación con 2022, aunque la tasa de crecimiento anual experimentó una ligera pérdida en comparación con 2021 y 2022. Los vehículos eléctricos representan el 95% de este aumento. A escala global, el 95% del aumento enbateríaLa demanda se asocia con los EV, que se atribuye al impulso en las ventas de EV. En comparación, alrededor del 5% se debió a los tamaños de batería promedio más grandes, impulsados ​​por la creciente proporción de SUV en el mercado de vehículos eléctricos.

Además, ha habido otra tendencia de vehículos eléctricos de rango extendido (Erevs), que utilizan un motor eléctrico como su principal fuente de energía, complementado con un motor de combustión que puede recargar la batería cuando sea necesario. Los LIB se han convertido en la opción principal en los EV debido a su alta densidad de energía y su rentabilidad. Por lo tanto, la creciente demanda de EV en los que los materiales utilizados en el cátodo son una parte importante de LIBS ayudará al crecimiento del mercado de materiales del cátodo.

Restricciones de mercado

Las preocupaciones ambientales asociadas con las extracciones y el procesamiento de materiales de cátodo pueden impedir la expansión del mercado

La extracción de materiales utilizados en el cátodo tiene un impacto ambiental significativo, especialmente debido al agotamiento del agua y la contaminación. Las libs pueden afectar significativamente el medio ambiente debido al proceso de minería requerido para extraer los metales necesarios, incluidos el litio, el cobalto y el níquel. La minería excesiva puede conducir al agotamiento del agua, la contaminación del suelo y la pérdida de biodiversidad en las regiones mineras. Además, la eliminación inadecuada de los LIBs restantes puede liberar productos químicos nocivos al medio ambiente si no se recicla adecuadamente, lo que plantea los riesgos para el suelo y el agua subterránea a través de fugas y posibles riesgos de incendio en los vertederos. Además, para procesar este metal, se requieren productos químicos tóxicos, como níquel, cobalto, manganeso, cobre, plomo y mercurio, que generan problemas de seguridad.

Tales problemas también pueden conducir a regulaciones más estrictas y la necesidad de prácticas sostenibles, presionando a las empresas para aumentar su tecnología de producción o encontrar formas alternativas de reducir su huella ambiental, lo que aumenta sus costos operativos. Por lo tanto, aumentar las preocupaciones ambientales asociadas con su producción y procesamiento puede impedir el crecimiento del mercado de materiales de cátodo.

Los precios fluctuantes de las materias primas esenciales, incluidos el litio, el níquel y el cobalto, también plantean desafíos para los fabricantes, particularmente en industrias, incluida la producción de vehículos eléctricos. Esto crea incertidumbre en los costos de producción, afecta los márgenes de ganancias y dificulta planificar inversiones a largo plazo debido a los posibles cambios de precios en estas materias primas esenciales para la producción de baterías.

Oportunidades de mercado

Los avances en la tecnología de la batería están configurados para aumentar la demanda del producto

La investigación en curso se centra en mejorar la eficiencia energética y reducir los costos, lo que lleva a una mayor demanda de materiales avanzados. Varias políticas gubernamentales también respaldan este crecimiento, incluida la reciente legislación climática en los EE. UU., La Ley de Reducción de Inflación de 2022, que entró en vigencia en enero de 2023. Según esta Ley, la nación está invirtiendo miles de millones de dólares para expandir sus capacidades de fabricación de baterías y ofrecer incentivos para las compras EV. Del mismo modo, la Unión Europea y varios estados en los Estados Unidos aprobaron prohibiciones de vehículos con gasolina a partir de 2035. Sin embargo, las libres son caras, lo que hace que los EV sean más caros que los vehículos de hielo, lo que lo hace desafiante para los ingresos de clase media y las poblaciones de bajos ingresos. Además, existe una gran preocupación relacionada con la gama de vehículos y sus costos de reemplazo. Por lo tanto, existe la necesidad de I + D continua en la tecnología de la batería para abordar este impedimento.

Las empresas están invirtiendo en I + D para aumentar la capacidad, acelerar el tiempo de carga y reducir los costos. Las baterías juegan un papel clave en la transición haciaenergía renovabley los avances continuos en la tecnología de la batería aumentan la demanda de materiales de cátodo.

Tendencias del mercado de materiales de cátodo

Transición hacia fuentes de energía renovables para alimentar el crecimiento del mercado

Las soluciones de almacenamiento de energía permiten la disociación del consumo de energía de la generación de energía, incluida la electricidad y la térmica. Por lo general, la electricidad se almacena a través de procesos químicos (como baterías de plomo-ácido y baterías de iones de litio) o técnicas mecánicas (incluido el almacenamiento hidroeléctrico). A medida que los gastos asociados con las tecnologías de energía solar y eólica continúan disminuyendo, una parte creciente de la energía renovable se vuelve frecuente. Al mismo tiempo, el aumento devehículo eléctricoEl uso avanza el movimiento hacia emisiones de carbono más bajas dentro de la industria del transporte. Este escenario subraya el considerable potencial y la importancia del almacenamiento de energía eléctrica y térmica para facilitar las iniciativas extensas de descarbonización.

Los sistemas de almacenamiento de electricidad, que se benefician de la rápida evolución de las baterías y otras tecnologías, proporcionan una mayor flexibilidad dentro del sistema, que es un factor esencial a medida que crece la proporción de fuentes de energía renovables. Las baterías de iones de litio son las baterías más comúnmente utilizadas para fines eléctricos y electromagnéticos. En consecuencia, el impulso hacia el almacenamiento de energía y la expansión sustancial de este sector generarán oportunidades lucrativas para los participantes del mercado. El cambio global hacia fuentes de energía renovables ha aumentado la necesidad de sistemas de almacenamiento de energía eficientes, impulsando aún más el mercado.

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Impacto de Covid-19

Las medidas de bloqueo, la incertidumbre económica y la reducción del gasto del consumidor disminuyeron las ventas de vehículos de hielo, lo que llevó a una menor demanda de materiales para las baterías necesarias para este segmento en particular. Sin embargo, las ventas globales de vehículos eléctricos aumentaron en alrededor del 50% en 2020, lo que alimentó significativamente la demanda de materiales durante la pandemia. Como resultado, las ventas de materiales para baterías EV crecieron ampliamente en línea conBatería EVdemanda. Sin embargo, la pandemia Covid-19 creó diferentes desafíos, incluida la interrupción de la cadena de suministro de los materiales de cátodo y causando escasez y retrasos. Debido al miedo a la pandemia y a sus efectos inciertos, las empresas se vieron obligadas a reducir sus inversiones estratégicas. Por ejemplo, Umicore Company, un jugador destacado en el mercado de materiales de cátodo, redujo su gasto de capital estratégico en -27.1% en 2020 en comparación con 2019. Sin embargo, debido a la demanda masiva de los EV, el mercado general experimentó un crecimiento positivo en el año 2020.  

Proteccionismo comercial e impacto geopolítico

China lidera la producción global de baterías de iones de litio y la producción de EV, representando más del 50% de la producción. El liderazgo de China en la investigación y el desarrollo de la batería influye en las prácticas académicas e industriales mundiales. El país también controla una porción significativa de la cadena de suministro global para componentes de EV clave, como elementos de tierras raras y baterías de iones de litio. Como resultado, existe una excesiva dependencia de los materiales de la batería, que se concentra en geografías limitadas, incluidas China, Europa y Estados Unidos, por lo tanto, cualquier bloque de cadena de suministro, como restricciones comerciales, tarifas y tensiones geopolíticas, puede crear inestabilidad en los precios de los materiales de cátodo, creando varios desafíos para los actores del mercado.

Análisis de segmentación

Por tipo de batería

El segmento de iones de litio mantuvo una participación dominante debido a la creciente popularidad de los EVS

Sobre la base del tipo de batería, el mercado se clasifica en batería de iones de litio (fosfato de hierro de litio (LFP), óxido de cobalto de níquel de litio (NMC), óxido de aluminio cobalto de litio (NCA) y otros), batería de plomo-ácido y otros.

El segmento de batería de iones de litio tenía una cuota de mercado de materiales de cátodo global dominante en 2024. Las baterías de iones de litio son baterías recargables que almacenan energía moviendo iones de litio entre dos electrodos. La batería tiene dos electrodos, un ánodo y un cátodo, que almacenan iones de litio. Estas baterías tienen una mayor densidad de energía que las baterías tradicionales, convirtiéndose en la opción principal entre los fabricantes de automóviles. Los materiales utilizados en el cátodo son un factor clave para determinar la densidad de energía de la batería. La creciente popularidad de los EV se establece para impulsar el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

El segmento de batería de iones de litio es seguido por el segmento de baterías de plomo-ácido, que es una parte prominente del mercado global de baterías. Las baterías de ácido de plomo son baterías recargables que usan reacciones químicas entre el plomo, el dióxido de plomo y el ácido sulfúrico para almacenar y liberar energía. Son las baterías recargables más antiguas y se usan comúnmente en automóviles, barcos y camiones. Estas baterías son importantes debido a su amplia adopción en muchas industrias, incluidos el transporte, las comunicaciones y el almacenamiento de energía. Al ser una parte importante del inicio, la iluminación y la ignición, se espera que el segmento de plomo-ácido crezca moderadamente en los próximos años.

Además de estos dos tipos de baterías, hay otros tipos de baterías en los que las empresas están invirtiendo, como las baterías de iones de sodio, estado sólido y flujo. La creciente demanda de estas baterías se establece para crear un requisito adicional para los materiales utilizados en el cátodo.  

Por uso final

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El segmento automotriz domina el mercado debido a una creciente preferencia por los vehículos híbridos y eléctricos

Sobre la base del uso final, el mercado está segmentado en automotriz,Electrónica de consumo, Sistemas de almacenamiento de energía, herramientas eléctricas y otros.

El segmento automotriz dominó el mercado en 2024. La industria del automóvil está actualmente dominada por el consumo de combustibles fósiles, pero se está moviendo cada vez más hacia fuentes de energía alternativas, como la tecnología de baterías respaldadas por iones de litio. La creciente demanda de EV y el cambio hacia la energía limpia impulsará la demanda del producto en los próximos años. Por ejemplo, el Ministerio de Indias Indias de India lanzó la Fase II de la fama (adopción y fabricación más rápidas de vehículos híbridos y eléctricos) el 1 de abril de 2019 con un apoyo presupuestario total de USD 1.200 millones durante cinco años. Dichas iniciativas gubernamentales están preparadas para impulsar el segmento automotriz en el mercado durante el período de pronóstico.

El segmento de consumo electrónica ha crecido significativamente en los últimos tiempos. Los LIB se utilizan en dispositivos recargables para almacenar las relaciones de energía a peso y alto voltaje de circuito abierto. El avance en la tecnología de la batería está haciendo que los productos electrónicos sean más refinados y delgados, lo que requiere más baterías para aumentar el tiempo de funcionamiento del producto. La vida útil de los LIBS, la eficiencia energética y la capacidad de almacenamiento dependen de los materiales de cátodo. Por lo tanto, se espera que un aumento en la demanda de teléfonos inteligentes y electrónica de consumo impulse el crecimiento del segmento.

Se proyecta que la demanda de sistemas de almacenamiento de energía crecerá significativamente en el mercado global. Este crecimiento se debe principalmente al aumento de la popularidad de las fuentes de energía renovables, como la energía solar y el viento, que son intermitentes y requieren una forma adecuada de almacenar el exceso de energía.

Además de las áreas de aplicación principales mencionadas anteriormente, los materiales presentes en el cátodo se utilizan en varias industrias para una amplia gama de aplicaciones, incluidas herramientas eléctricas, bicicletas electrónicas, drones y otros. Una gama tan amplia de áreas de aplicación alimentará la demanda del producto a un ritmo moderado en los próximos años.

Perspectivas regionales del mercado de materiales de cátodo

Basado en la geografía, el mercado se estudia en China, Europa, Estados Unidos y el resto del mundo

Porcelana

Se estima que el mercado de China tiene la mayor parte de los ingresos por ventas globales. China es el centro de producción de vehículos eléctricos, baterías de iones de litio yElectrónica de consumo, que crea una demanda masiva de materiales utilizados en cátodos para la producción de baterías. La presencia de compañías enormes productoras de baterías, como BYD y CATL (contemporánea Amperex Technology Co. Limited), está alimentando la demanda del producto. China es uno de los mayores productores de componentes electrónicos, como celdas de combustible, baterías y condensadores. La nación también lidera las tecnologías de celdas de combustible o los vehículos eléctricos, y el desarrollo continuo en estos sectores, que se anticipa que actuará como un epicentro del crecimiento del mercado global.

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A NOSOTROS.

Se prevé que Estados Unidos se convierta en el segundo mayor fabricante de baterías de iones de litio para el año 2030, con una capacidad estimada de 1.261 GWH. Las inversiones en la cadena de valor de la batería de EE. UU. Por parte de las empresas, incluidas Tesla, LG Energy Solution (LGES) y SK ON, están listas para alimentar este crecimiento. Las gigafactorías de Tesla, especialmente la fábrica ubicada en Nevada, son fundamentales para este desarrollo. Además, las políticas e incentivos gubernamentales de EE. UU. Diseñados para mejorar la producción local de la batería y disminuir la dependencia de las cadenas de suministro en el extranjero también están facilitando esta expansión. Los materiales del cátodo son un ingrediente esencial en las baterías de iones de litio; Por lo tanto, se espera que crezcan en línea con el crecimiento de la producción de baterías de iones de litio.

Europa

En Europa, se anticipa que Alemania dirigirá la fabricación de baterías de iones de litio del continente, con el objetivo de una capacidad de 262 GWH para el año 2030. Una parte significativa de esta capacidad provendrá de las instalaciones de Giga Berlín de Tesla, que marca el sitio de producción inaugural de la compañía en Europa. Los principales fabricantes de automóviles alemanes, como Volkswagen, también están realizando inversiones sustanciales en la fabricación de baterías para reforzar sus ambiciosas iniciativas de vehículos eléctricos. Europa está invirtiendo altamente en expandir su infraestructura energética. Por ejemplo, para impulsar la industria de fabricación de baterías de Europa, la Comisión Europea financió más de USD 3 mil millones en diciembre de 2023 durante los próximos tres años.

Resto del mundo

El resto del mundo creará una demanda moderada de materiales utilizados en cátodos en comparación con las principales economías. América Latina, siendo la región prominente para las reservas de materiales de cátodo, apoyará el crecimiento regional en los próximos años. Del mismo modo, se espera que el Medio Oriente y África tengan un crecimiento significativo del mercado impulsado por los países del CCG debido a la mayor inversión en energía verde y turismo. Hay muchas iniciativas emprendidas para producir baterías en la región del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Por ejemplo, StateVolt, un productor de baterías con sede en California, planea construir una gigafactory en Ras Al Khaimah, EAU, para fabricar celdas de baterías de estado sólido para 2026. Dichos parámetros apoyarán el crecimiento del mercado regional en el período previsto.

Panorama competitivo

Actores clave de la industria

Los actores del mercado están adoptando estrategias de innovación de productos para atraer nuevos clientes

LG Chem, Nei Corporation, Posco, Shanshan Co, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. y Umicore son algunos fabricantes clave que operan en el mercado global de materiales de cátodos. Estos jugadores han adoptado estrategias de expansión orgánica e inorgánica para capitalizar el creciente potencial de mercado. El mercado global está parcialmente consolidado, con pocos jugadores prominentes que ordenan una gran parte del volumen de ventas globales. Se anticipa que estos jugadores prominentes mantendrán su dominio durante el período de evaluación debido a su liderazgo en la tecnología de producción y las capacidades de producción existentes. Los gigantes del mercado también están fortaleciendo su presencia en sus geografías nacionales para extraer el máximo beneficio de su potencial actual. Sin embargo, muchos gobiernos están apoyando a sus jugadores nacionales en la escala, lo que beneficiará a la compañía y a la nación. Sin embargo, es probable que sus acciones sigan siendo limitadas debido a la ventaja de precios de las economías de escala de los principales actores.

Lista de compañías de material de cátodo clave perfilado

• LG Chem(Corea del Sur)
• Nei Corporation (EE. UU.)
• Nippon Denko Co., Ltd.(Japón)
• Posco (Corea del Sur)
• Shanshan Co (China)
• Shenzhen Dynanonic Co., Ltd. (China)
• Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (Japón)
• Targray (Canadá)
• Umicore (Bélgica)
• Zhejiang Huayou Cobalt (China)

Desarrollos clave de la industria

• En julio de 2024,Lohum, el único productor de productor de material activo de cátodo de cobalto de níquel (NMC) en India, planeó su capacidad de reciclaje de 5 GWh a 30 GWh en los próximos tres años.
• En diciembre de 2023,El químico especializado de Himadri planeó construir un fosfato de iones de litio en la India en fases en los próximos 5 a 6 años. Con un costo estimado de USD 130.4 millones, la compañía completará la Fase 1 y establecerá una instalación de producción con una capacidad de producción de 40 kilotones.
• En noviembre de 2023,Sumitomo Metal Company, un proveedor clave de materiales de cátodo de níquel-cobalto-aluminio (NCA), planeó expandir su capacidad de producción en 24 kilotones en Niihama, Japón occidental, para 2025 de la capacidad de producción existente de 60 kilotones.
• En abril de 2023,Posco Future M Co., una unidad del gigante de acero de Corea del Sur Posco Holdings Inc., planeó invertir USD 460.5 millones para producir 46 kilotones adicionales de cátodo de alto níquel, que es un componente clave en las baterías de vehículos eléctricos. La planta comenzará a fines de 2025, y después de completar la instalación, la capacidad total de la compañía alcanzará los 271 kilotones por año.
• En julio de 2022,BASF y Toda Kogyo Corp anunciaron el establecimiento de una empresa conjunta para expandir la capacidad de producción de BASF Toda Battery Materials LLC (BTBM) en el sitio de Onoda en Japón. Bajo este plan de expansión, la capacidad anual de BTBM para materiales activos de cátodo de níquel alto (CAM) alcanzará los 60 kilotones para 2025 por año.

Cobertura de informes

El informe de investigación proporciona un análisis detallado de mercado, centrado en aspectos cruciales como las empresas líderes, el tipo de batería y el uso final. Además, proporciona datos cuantitativos sobre el tamaño del mercado, el análisis, la metodología de investigación y las ideas sobre las tendencias del mercado. El informe también destaca los desarrollos vitales de la industria y el panorama competitivo. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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