Tamaño del mercado de materiales catódicos, participación y análisis de la industria, por tipo de batería (batería de iones de litio, batería de plomo-ácido y otras), por uso final (automoción, electrónica de consumo, sistemas de almacenamiento de energía, herramientas eléctricas y otras) y pronóstico regional, 2026-2034

El tamaño del mercado mundial de materiales catódicos se valoró en 44,78 mil millones de dólares en 2025. Se proyecta que el mercado crecerá de 52,21 mil millones de dólares en 2026 a 188,48 mil millones de dólares en 2034 a una tasa compuesta anual del 17,10% durante el período previsto. China dominó el mercado de materiales catódicos con una cuota de mercado del 54% en 2025.

El cátodo de una batería está hecho de materiales catódicos que actúan como un agente oxidante eficaz. Los materiales de batería comunes utilizados en el cátodo incluyen óxidos metálicos, como óxido de cobre, óxido de litio, óxido gráfico, óxido de litio y manganeso (LMO), clase de material de electrodo (usado en baterías de iones de litio) y compuestos polianiónicos (usados ​​como material de electrodo para baterías de iones de sodio debido a su estabilidad, seguridad y voltajes de funcionamiento adecuados).

La elección del material del cátodo afecta el rendimiento, la seguridad y la longevidad de la batería, lo que la convierte en un elemento crucial en la producción de baterías. La mayoría de estos materiales se utilizan principalmente en la producción debaterías de iones de litio. Los materiales activos del cátodo son la base del almacenamiento de energía en las baterías de iones de litio. Se prevé que la creciente demanda de baterías recargables de iones de litio en vehículos eléctricos, computadoras portátiles, teléfonos móviles y otros fomente el crecimiento del mercado global durante el período de pronóstico.

El mercado global está dominado por unos pocos actores destacados, incluidos, entre otros, LG Chem, POSCO, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. y Targray. Estos actores se centran en ampliar su presencia rápidamente para obtener los máximos ingresos del mercado de vehículos eléctricos. Dado que los materiales utilizados en el cátodo representan la mayor parte de una batería de iones de litio (LiB), proporcionará el máximo apalancamiento a los actores que operan en este mercado.

Conclusiones clave del mercado mundial de materiales catódicos

Tamaño del mercado y pronóstico:

• Tamaño del mercado en 2025: 44,78 mil millones de dólares
• Tamaño del mercado en 2026: 52,21 mil millones de dólares
• Tamaño del mercado previsto para 2034: 188.480 millones de dólares
• CAGR: 17,10% de 2026 a 2034

Cuota de mercado:

• China dominó el mercado de materiales catódicos con una participación del 54% en 2025, impulsada por su liderazgo en la producción de baterías de iones de litio y vehículos eléctricos, un fuerte control sobre las cadenas de suministro de tierras raras y la presencia de importantes fabricantes de baterías como BYD y CATL.
• Por tipo de batería, el segmento de iones de litio mantuvo la participación dominante en 2024, respaldado por su alta densidad de energía y su creciente uso en vehículos eléctricos, electrónica de consumo y sistemas de almacenamiento de energía.

Aspectos destacados clave del país:

• China: Como centro mundial de vehículos eléctricos, LIB y electrónica de consumo, China lidera el mercado de materiales catódicos con importantes inversiones y producción de empresas como CATL y BYD, lo que mantiene la primera posición del país.
• Estados Unidos: Estados Unidos, que se prevé que será el segundo mayor fabricante de LIB para 2030, está ampliando la producción local con el apoyo de Tesla, LGES e incentivos gubernamentales favorables en virtud de la Ley de Reducción de la Inflación.
• Europa: Liderada por Alemania, la capacidad de producción de baterías en Europa está aumentando, con inversiones de Tesla Giga Berlin y Volkswagen. La financiación de la UE de más de 3 mil millones de dólares en 2023 respalda aún más el crecimiento de los materiales para baterías y cátodos.
• Resto del mundo: América Latina se beneficia de la disponibilidad de recursos, mientras que Medio Oriente y África ven inversiones crecientes, como la gigafábrica planificada de Statevolt en los Emiratos Árabes Unidos, que respaldará la demanda regional de material catódico.

DINÁMICA DEL MERCADO

IMPULSORES DEL MERCADO

La creciente demanda de baterías debido al aumento de las ventas de vehículos eléctricos actuará como factor de crecimiento para el mercado

El aumento de las ventas de vehículos eléctricos está impulsando un aumento de la demanda de baterías, extendiendo la trayectoria ascendente observada en los últimos años. En 2023, la demanda de baterías para vehículos eléctricos superó los 750 GWh, lo que refleja un aumento del 40% en comparación con 2022, aunque la tasa de crecimiento anual experimentó una ligera pérdida en comparación con 2021 y 2022. Los vehículos eléctricos representan el 95% de este aumento. A escala global, el 95% del aumento debateríaLa demanda está asociada a los vehículos eléctricos, lo que se atribuye al aumento de las ventas de vehículos eléctricos. En comparación, alrededor del 5% se debió a tamaños promedio de batería más grandes, impulsados ​​por la creciente proporción de SUV en el mercado de vehículos eléctricos.

Además, ha habido otra tendencia de vehículos eléctricos de autonomía extendida (EREV), que utilizan un motor eléctrico como fuente principal de energía, complementado con un motor de combustión que puede recargar la batería cuando sea necesario. Los LiB se han convertido en la opción principal en vehículos eléctricos debido a su alta densidad energética y rentabilidad. Por lo tanto, la creciente demanda de vehículos eléctricos en los que los materiales utilizados en el cátodo son una parte importante de los LiB contribuirá al crecimiento del mercado de materiales catódicos.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

Las preocupaciones ambientales asociadas con las extracciones y el procesamiento de materiales catódicos pueden impedir la expansión del mercado

La extracción de materiales utilizados en el cátodo tiene un impacto ambiental significativo, especialmente debido al agotamiento y la contaminación del agua. LiBs can significantly impact the environment due to the mining process required to extract the necessary metals, including lithium, cobalt, and nickel. La minería excesiva puede provocar el agotamiento del agua, la contaminación del suelo y la pérdida de biodiversidad en las regiones mineras. Additionally, improper disposal of remaining LiBs can release harmful chemicals into the environment if not recycled properly, posing risks to soil and groundwater through leakage and potential fire hazards in landfills. Also, to process this metal, toxic chemicals are required, such as nickel, cobalt, manganese, copper, lead, and mercury, which generate safety issues.

Estas cuestiones también pueden conducir a regulaciones más estrictas y a la necesidad de prácticas sostenibles, presionando a las empresas a aumentar su tecnología de producción o encontrar formas alternativas de reducir su huella ambiental, aumentando así sus costos operativos. Por lo tanto, las crecientes preocupaciones ambientales asociadas con su producción y procesamiento pueden impedir el crecimiento del mercado de materiales catódicos.

La fluctuación de los precios de las materias primas esenciales, incluidos el litio, el níquel y el cobalto, también plantea desafíos para los fabricantes, particularmente en industrias, incluida la producción de vehículos eléctricos. Esto crea incertidumbre en los costos de producción, impacta los márgenes de ganancias y dificulta la planificación de inversiones a largo plazo debido a posibles oscilaciones de precios en estas materias primas esenciales para la producción de baterías.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Los avances en la tecnología de baterías aumentarán la demanda de productos

La investigación en curso se centra en mejorar la eficiencia energética y reducir los costos, lo que lleva a una mayor demanda de materiales avanzados. Varias políticas gubernamentales también respaldan este crecimiento, incluida la reciente legislación climática en los EE. UU., la Ley de Reducción de la Inflación de 2022, que entró en vigor en enero de 2023. En virtud de esta ley, la nación está invirtiendo miles de millones de dólares para ampliar sus capacidades de fabricación de baterías y ofrecer incentivos para la compra de vehículos eléctricos. De manera similar, la Unión Europea y varios estados de EE. UU. aprobaron prohibiciones sobre los vehículos propulsados ​​por gasolina a partir de 2035. Sin embargo, los LiB son caros, lo que hace que los vehículos eléctricos sean más caros que los vehículos ICE, lo que los convierte en un desafío para las poblaciones de ingresos de clase media y baja. Además, existe una gran preocupación relacionada con la gama de vehículos y sus costes de reposición. Por lo tanto, existe una necesidad de I+D continua en tecnología de baterías para abordar este impedimento.

Las empresas están invirtiendo en I+D para aumentar la capacidad, acelerar el tiempo de carga y reducir costes. Las baterías desempeñan un papel clave en la transición haciaenergía renovabley los avances continuos en la tecnología de baterías aumentan la demanda de materiales catódicos.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE MATERIALES CÁTODOS

Transición hacia fuentes de energía renovables para impulsar el crecimiento del mercado

Las soluciones de almacenamiento de energía permiten disociar el consumo energético de la generación de energía, incluidas la eléctrica y la térmica. Normalmente, la electricidad se almacena mediante procesos químicos (como baterías de plomo-ácido y baterías de iones de litio) o técnicas mecánicas (incluido el almacenamiento hidráulico por bombeo). A medida que los gastos asociados con las tecnologías de energía solar y eólica continúan disminuyendo, prevalece una proporción cada vez mayor de energía renovable. Al mismo tiempo, el aumento devehículo eléctricoSu uso está impulsando el movimiento hacia menores emisiones de carbono dentro de la industria del transporte. Este escenario subraya el considerable potencial y la importancia del almacenamiento de energía eléctrica y térmica para facilitar amplias iniciativas de descarbonización. China experimentó un crecimiento de 23.800 millones de dólares en 2023 a 21.200 millones de dólares en 2024.

Los sistemas de almacenamiento de electricidad, que se benefician de la rápida evolución de las baterías y otras tecnologías, proporcionan una mayor flexibilidad dentro del sistema, lo cual es un factor esencial a medida que crece la proporción de fuentes de energía renovables. Las baterías de iones de litio son las más utilizadas con fines eléctricos y electromagnéticos. En consecuencia, el impulso hacia el almacenamiento de energía y la expansión sustancial de este sector generarán oportunidades lucrativas para los participantes del mercado. El cambio global hacia fuentes de energía renovables ha aumentado la necesidad de sistemas eficientes de almacenamiento de energía, impulsando aún más el mercado.

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IMPACTO del COVID-19

Las medidas de bloqueo, la incertidumbre económica y la reducción del gasto de los consumidores redujeron las ventas de vehículos ICE, lo que llevó a una menor demanda de materiales para las baterías necesarias para este segmento en particular. Sin embargo, las ventas mundiales de vehículos eléctricos aumentaron alrededor de un 50% en 2020, lo que impulsó significativamente la demanda de materiales durante la pandemia. Como resultado, las ventas de materiales para baterías de vehículos eléctricos crecieron ampliamente en línea conbatería del vehículo eléctricodemanda. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 creó diferentes desafíos, incluida la interrupción de la cadena de suministro de materiales catódicos y la escasez y retrasos. Por el miedo a la pandemia y sus efectos inciertos, las empresas se vieron obligadas a reducir sus inversiones estratégicas. Por ejemplo, Umicore Company, un actor destacado en el mercado de materiales catódicos, redujo su gasto de capital estratégico en un -27,1% en 2020 en comparación con 2019. Sin embargo, debido a la demanda masiva de vehículos eléctricos, el mercado general experimentó un crecimiento positivo en el año 2020.  

PROTECCIONISMO COMERCIAL E IMPACTO GEOPOLÍTICO

China lidera la producción mundial de baterías de iones de litio y de vehículos eléctricos, y representa más del 50% de la producción. El liderazgo de China en investigación y desarrollo de baterías influye en las prácticas académicas e industriales globales. El país también controla una parte importante de la cadena de suministro mundial de componentes clave de los vehículos eléctricos, como elementos de tierras raras y baterías de iones de litio. Como resultado, existe una dependencia excesiva de los materiales para baterías, que se concentra en geografías limitadas, incluidas China, Europa y Estados Unidos. Por lo tanto, cualquier bloque de la cadena de suministro, como restricciones comerciales, aranceles y tensiones geopolíticas, puede crear inestabilidad en los precios de los materiales catódicos, creando diversos desafíos para los actores del mercado.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por tipo de batería

El segmento de iones de litio mantuvo una participación dominante debido a la creciente popularidad de los vehículos eléctricos

Según el tipo de batería, el mercado se clasifica en baterías de iones de litio (fosfato de hierro y litio (LFP), óxido de litio, níquel, manganeso y cobalto (NMC), óxido de litio, níquel, cobalto y aluminio (NCA) y otros), baterías de plomo-ácido y otros.

El segmento de baterías de iones de litio tenía una cuota de mercado global dominante de materiales catódicos del 76,21% en 2026. Las baterías de iones de litio son baterías recargables que almacenan energía moviendo iones de litio entre dos electrodos. La batería tiene dos electrodos, un ánodo y un cátodo, que almacenan iones de litio. Estas baterías tienen una mayor densidad de energía que las baterías tradicionales, convirtiéndose así en la opción principal entre los fabricantes de automóviles. Los materiales utilizados en el cátodo son un factor clave para determinar la densidad de energía de la batería. La creciente popularidad de los vehículos eléctricos impulsará el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

Al segmento de baterías de iones de litio le sigue el segmento de baterías de plomo-ácido, que es una parte destacada del mercado mundial de baterías. Las baterías de plomo-ácido son baterías recargables que utilizan reacciones químicas entre el plomo, el dióxido de plomo y el ácido sulfúrico para almacenar y liberar energía. Son las baterías recargables más antiguas y se utilizan habitualmente en automóviles, barcos y camiones. Estas baterías son importantes debido a su amplia adopción en muchas industrias, incluidas las de transporte, comunicaciones y almacenamiento de energía. Al ser una parte importante del arranque, iluminación y ignición, se espera que el segmento de plomo-ácido crezca moderadamente en los próximos años.

Además de estos dos tipos de baterías, existen otros tipos de baterías en los que las empresas están invirtiendo, como las de iones de sodio, de estado sólido y de flujo. La creciente demanda de estas baterías creará un requisito adicional para los materiales utilizados en el cátodo.  

Por usuario final

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El segmento automotriz domina el mercado debido a una creciente preferencia por los vehículos híbridos y eléctricos

Según el uso final, el mercado se segmenta en automoción,electrónica de consumo, sistemas de almacenamiento de energía, herramientas eléctricas y otros.

El segmento automotriz dominó el mercado y contribuyó con el 77,17% a nivel mundial en 2026. Actualmente, la industria del automóvil está dominada por el consumo de combustibles fósiles, pero se está moviendo cada vez más hacia fuentes alternativas de energía, como la tecnología de baterías respaldadas por iones de litio. La creciente demanda de vehículos eléctricos y el cambio hacia energías limpias impulsarán la demanda de productos en los próximos años. Por ejemplo, el Ministerio de Industrias Pesadas de la India lanzó la Fase II de FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) el 1 de abril de 2019 con un apoyo presupuestario total de 1.200 millones de dólares durante cinco años. Estas iniciativas gubernamentales impulsarán el segmento automotriz en el mercado durante el período previsto.

El segmento de la electrónica de consumo ha crecido significativamente en los últimos tiempos. Los LIB se utilizan en dispositivos recargables para almacenar la relación energía-peso y el alto voltaje de circuito abierto. El avance en la tecnología de baterías está haciendo que los productos electrónicos sean más refinados y delgados, lo que requiere más baterías para aumentar el tiempo de funcionamiento del producto. La vida útil, la eficiencia energética y la capacidad de almacenamiento de los LiB dependen de los materiales del cátodo. Por lo tanto, se espera que un aumento en la demanda de teléfonos inteligentes y electrónica de consumo impulse el crecimiento del segmento.

• Se espera que el segmento de electrónica de consumo tenga una participación del 10,9% en 2024.

Se prevé que la demanda de sistemas de almacenamiento de energía crezca significativamente en el mercado global. Este crecimiento se debe principalmente a la creciente popularidad de las fuentes de energía renovables, como la solar y la eólica, que son intermitentes y requieren una forma adecuada de almacenar el exceso de energía.

Además de las principales áreas de aplicación mencionadas anteriormente, los materiales presentes en el cátodo se utilizan en varias industrias para una amplia gama de aplicaciones, incluidas herramientas eléctricas, bicicletas eléctricas, drones y otras. Una gama tan amplia de áreas de aplicación impulsará la demanda de productos a un ritmo moderado en los próximos años.

PERSPECTIVA REGIONAL DEL MERCADO DE MATERIALES CÁTODOS

Según la geografía, el mercado se estudia en China, Europa, EE. UU. y el resto del mundo.

Porcelana

Se estima que el mercado chino posee la mayor parte de los ingresos por ventas globales. China es el centro de producción de vehículos eléctricos, baterías de iones de litio yelectrónica de consumo, lo que crea una demanda masiva de materiales utilizados en cátodos para la producción de baterías. La presencia de grandes empresas productoras de baterías, como BYD y CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited), está impulsando la demanda de productos. China es uno de los mayores productores de componentes electrónicos, como pilas de combustible, baterías y condensadores. La nación también lidera las tecnologías de pilas de combustible o vehículos eléctricos, y el desarrollo continuo en estos sectores que se prevé actuará como epicentro del crecimiento del mercado global.

• En China, se estima que el segmento de electrónica de consumo tendrá una cuota de mercado del 9,9% en 2024.

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A NOSOTROS.

Se prevé que Estados Unidos se convierta en el segundo mayor fabricante de baterías de iones de litio para el año 2030, con una capacidad estimada de 1.261 GWh. Las inversiones en la cadena de valor de baterías de Estados Unidos por parte de empresas como Tesla, LG Energy Solution (LGES) y SK On, están preparadas para impulsar este crecimiento. Las Gigafábricas de Tesla, especialmente la fábrica ubicada en Nevada, son fundamentales para este desarrollo. Además, las políticas e incentivos gubernamentales de Estados Unidos diseñados para mejorar la producción local de baterías y disminuir la dependencia de las cadenas de suministro extranjeras también están facilitando esta expansión. Los materiales catódicos son un ingrediente esencial en las baterías de iones de litio; por lo tanto, se espera que crezcan en línea con el crecimiento de la producción de baterías de iones de litio.

Europa

En Europa, se prevé que Alemania lidere la fabricación de baterías de iones de litio en el continente, con el objetivo de alcanzar una capacidad de 262 GWh para el año 2030. Una parte importante de esta capacidad provendrá de las instalaciones de Tesla en Giga Berlín, que marcan el sitio de producción inaugural de la compañía en Europa. Los principales fabricantes de automóviles alemanes, como Volkswagen, también están realizando importantes inversiones en la fabricación de baterías para reforzar sus ambiciosas iniciativas de vehículos eléctricos. Europa está invirtiendo mucho en ampliar su infraestructura energética. Por ejemplo, para impulsar la industria europea de fabricación de baterías, la Comisión Europea financió más de 3.000 millones de dólares en diciembre de 2023 para los próximos tres años.

Resto del mundo

El resto del mundo creará una demanda moderada de materiales utilizados en cátodos en comparación con las principales economías. América Latina, al ser la región prominente en cuanto a reservas de materiales catódicos, respaldará el crecimiento regional en los próximos años. De manera similar, se espera que Oriente Medio y África tengan un crecimiento de mercado significativo impulsado por los países del CCG debido a una mayor inversión en energía verde y turismo. Se han emprendido muchas iniciativas para producir baterías en la región del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Por ejemplo, Statevolt, un productor de baterías con sede en California, planea construir una gigafábrica en Ras Al Khaimah, Emiratos Árabes Unidos, para fabricar celdas de baterías de estado sólido para 2026. Estos parámetros respaldarán el crecimiento del mercado regional en el período previsto.

PAISAJE COMPETITIVO

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores del mercado están adoptando estrategias de innovación de productos para atraer nuevos clientes

LG Chem, NEI Corporation, POSCO, Shanshan co, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. y Umicore son algunos de los principales fabricantes que operan en el mercado mundial de materiales catódicos. Estos actores han adoptado estrategias de expansión tanto orgánicas como inorgánicas para capitalizar el creciente potencial del mercado. El mercado global está parcialmente consolidado, con pocos actores destacados que controlen una parte significativa del volumen de ventas global. Se prevé que estos actores destacados mantengan su dominio durante el período de evaluación debido a su liderazgo en tecnología de producción y capacidades de producción existentes. Los gigantes del mercado también están fortaleciendo su presencia en sus geografías nacionales para extraer el máximo beneficio de su potencial actual. Sin embargo, muchos gobiernos están apoyando a sus actores nacionales en el escalamiento, lo que beneficiará a la empresa y a la nación. Sin embargo, es probable que sus participaciones sigan siendo limitadas debido a la ventaja de precios derivada de las economías de escala de los principales actores.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DE MATERIALES DE CÁTODOS PERFILADAS

• LG química(Corea del Sur)
• Corporación NEI (EE. UU.)
• Nippon Denko Co., Ltd.(Japón)
• POSCO (Corea del Sur)
• Shanshan Co (China)
• Shenzhen Dynanonic Co., Ltd. (China)
• Sumitomo Metal Minería Co., Ltd.. (Japón)
• Targray (Canadá)
• Umicore (Bélgica)
• Zhejiang Huayou Cobalto (China)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• En julio de 2024,LOHUM, el único productor de material activo catódico basado en níquel, manganeso y cobalto (NMC) en la India, planificó su capacidad de reciclaje de 5 GWh a 30 GWh en los próximos tres años.
• En diciembre de 2023,Himadri Specialty Chemical planea construir una planta de fosfato de iones de litio en la India en fases durante los próximos 5 a 6 años. Con un costo estimado de 130,4 millones de dólares, la empresa completará la fase 1 y establecerá una instalación de producción con una capacidad de producción de 40 kilotones.
• En noviembre de 2023,Sumitomo Metal Company, un proveedor clave de materiales catódicos de níquel-cobalto-aluminio (NCA), planeaba ampliar su capacidad de producción en 24 kilotones en Niihama, en el oeste de Japón, para 2025 a partir de la capacidad de producción existente de 60 kilotones.
• En abril de 2023,POSCO futuro M Co., una unidad del gigante siderúrgico surcoreano POSCO Holdings Inc., planeó invertir 460,5 millones de dólares para producir 46 kilotones adicionales de cátodo con alto contenido de níquel, que es un componente clave en las baterías de vehículos eléctricos. La planta comenzará a funcionar a finales de 2025 y, una vez terminada, la capacidad total de la empresa alcanzará los 271 kilotones por año.
• En julio de 2022,BASF y TODA KOGYO CORP anunciaron el establecimiento de una empresa conjunta para ampliar la capacidad de producción de BASF TODA Battery Materials LLC (BTBM) en la planta de Onoda en Japón. Según este plan de expansión, la capacidad anual de BTBM para materiales activos de cátodos (CAM) con alto contenido de níquel alcanzará los 60 kilotones al año en 2025.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación proporciona un análisis de mercado detallado, centrándose en aspectos cruciales como las empresas líderes, el tipo de batería y el uso final. Además, proporciona datos cuantitativos sobre el tamaño del mercado, análisis, metodología de investigación e información sobre las tendencias del mercado. El informe también destaca desarrollos vitales de la industria y el panorama competitivo. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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