Tamaño del mercado de seguros de IoT, participación y análisis de la industria, por tipo de seguro (seguros de vida y salud, seguros de propiedad y accidentes (residencial, comercial e industrial, automotriz y otros) y otros) por distribución (canales directos (comercio electrónico y fuerza de ventas propia) y canales indirectos (agentes/corredores, minoristas y bancos y otros), por usuario final (individuos, pymes, empresas de gran escala y gobierno) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de seguros de IoT se valoró en 18,23 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 21,53 mil millones de dólares en 2025 a 86,34 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 21,94% durante el período previsto.

El seguro de IoT se refiere a las soluciones de seguros que utilizan dispositivos de Internet de las cosas, incluidos telemáticos, sensores, dispositivos portátiles y herramientas domésticas inteligentes para recopilar datos en tiempo real y evaluar el riesgo con precisión.

El mercado está creciendo rápidamente debido a la creciente adopción de dispositivos conectados, una mejor prevención de riesgos, la demanda de primas personalizadas, avances en inteligencia artificial y análisis y la demanda de las aseguradoras de reducir el fraude y los costos operativos.

Pocos actores clave que operan en el mercado incluyen Allianz SE, AXA SA, Munich Re, Ping An Insurance, Zurich Insurance Group, Prudential plc y otros. Estas empresas están adoptando estrategias como asociaciones con empresas de tecnología, expandiendocasas inteligentessoluciones de seguros y otros para sostener la competencia en el mercado.

DINÁMICA DEL MERCADO

Impulsores del mercado

La creciente adopción de dispositivos conectados y ecosistemas de IoT impulsa el desarrollo del mercado

La creciente adopción de dispositivos conectados, así como de ecosistemas de IoT, está impulsando el crecimiento del mercado de seguros de IoT. Ofrece a las aseguradoras acceso a datos continuos y de alta calidad. Con los automóviles conectados, los dispositivos de salud portátiles y los sistemas domésticos inteligentes convirtiéndose en algo común, las aseguradoras son capaces de monitorear el comportamiento en tiempo real, ofrecer pólizas más precisas y personalizadas y detectar riesgos tempranamente. Este entorno de gran cantidad de datos ayuda a reducir las reclamaciones a través de alertas proactivas, permite modelos de seguros basados ​​en el uso y mejora la precisión de la suscripción. La expansión de los ecosistemas de IoT también mejora la demanda de los clientes de soluciones de seguros inteligentes y con capacidad de respuesta, acelerando así la innovación en el mercado.

Restricciones del mercado

Privacidad de datos, seguridad y preocupaciones regulatorias para disuadir el crecimiento del mercado

Las preocupaciones sobre la privacidad, la reglamentación y la seguridad de los datos restringen el crecimiento del mercado. Las aseguradoras dependen de la recopilación continua de datos a través de dispositivos portátiles, sensores y dispositivos telemáticos, pero el manejo de esta información confidencial tiende a crear altos riesgos de violaciones, usos indebidos y acceso no autorizado. Los consumidores a menudo dudan en compartir datos por miedo a la discriminación y la vigilancia durante los precios elevados. Además, las regulaciones estrictas como el GDPR y las crecientes leyes de protección de datos aumentan las cargas de cumplimiento, lo que obstaculiza el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado

La integración de la IA y el análisis predictivo con las plataformas de IoT ofrece lucrativas oportunidades de crecimiento

La integración de análisis predictivos e inteligencia artificial con plataformas de IoT crea una oportunidad lucrativa al transformar la forma en que las aseguradoras gestionan y evalúan los riesgos. Al combinar los datos en tiempo real con modelos avanzados de IA, las aseguradoras pueden predecir con precisión pérdidas potenciales, prevenir incidentes prioritarios y detectar anomalías. Este rápido cambio de una gestión reactiva de reclamaciones a una mitigación proactiva de riesgos tiende a reducir los costes, permite el desarrollo de productos personalizados basados ​​en seguros y mejora la confianza del cliente.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE SEGUROS DE IoT

El cambio hacia modelos de seguros basados ​​en el uso y en el comportamiento ha surgido como una tendencia prominente en el mercadod

Una de las principales tendencias que está remodelando el mercado es el rápido cambio hacia modelos de seguros basados ​​en el uso y el comportamiento. Las aseguradoras están utilizando datos de automóviles conectados, dispositivos domésticos inteligentes y dispositivos portátiles para evaluar el riesgo en función del comportamiento en tiempo real en lugar de perfiles demográficos amplios. Esto permite primas altamente personalizadas que reflejan los hábitos de conducción reales, los patrones de seguridad del hogar o los indicadores de salud. Este enfoque mejora la precisión de los precios, reduce la frecuencia de las reclamaciones y fomenta un comportamiento más seguro.

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ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por tipo de seguro

La creciente demanda de monitoreo de activos en tiempo real impulsa el crecimiento del segmento de propiedad y accidentes

Según el tipo de seguro, el mercado se segmenta en seguros de vida y salud, seguros de propiedad y accidentes, y otros. El segmento de seguros de propiedad y accidentes se divide a su vez en residencial, comercial e industrial, automotriz y otros.

En 2024, el segmento de seguros de propiedad y accidentes tuvo la mayor cuota de mercado de seguros de IoT y con unos ingresos de 9.250 millones de dólares.IoTLos dispositivos permiten un seguimiento de los activos en tiempo real, mejorando así la gestión de reclamaciones y reduciendo los riesgos, especialmente en seguros de automoción, propiedad y comerciales. Estos factores impulsan colectivamente el crecimiento segmentario.

De manera similar, el segmento de seguros de vida y salud tuvo la CAGR más alta del 23,0% en 2024. Este crecimiento regional se debe a la creciente adopción de dispositivos de salud portátiles y plataformas de bienestar conectadas. Estos ayudan a las aseguradoras a personalizar las pólizas y ayudan a llevar estilos de vida más saludables.

Por canal de distribución

La creciente demanda para equilibrar el cumplimiento normativo y la innovación digital impulsa el crecimiento del segmento híbrido

Según el canal de distribución, el mercado se divide en canales directos e indirectos. El canal directo se subsegmenta además en comercio electrónico y fuerza de ventas propia, mientras que los canales indirectos se dividen en agentes/corredores, minoristas y bancos, entre otros.

Entre estos, el segmento de canales indirectos dominó el mercado con una participación en los ingresos de 11,75 mil millones de dólares en 2024. Este crecimiento se atribuye a que las aseguradoras aprovechan a intermediarios, incluidos agentes, agregadores y corredores, para distribuir pólizas basadas en IoT. Estos ayudan a educar a los clientes, ofrecer servicios de asesoramiento personalizados y gestionar productos complejos que son cruciales para impulsar una adopción a gran escala en diferentes sectores.

El segmento de canales directos tuvo la CAGR más alta del 23,1% en 2024. Este crecimiento se debe a que las aseguradoras adoptaron transformaciones digitales y avanzaron haciaaplicaciones movilesy plataformas en línea. Además, el aumento de los dispositivos conectados, la demanda de transparencia de los clientes y la evaluación de riesgos en tiempo real también aceleran el cambio hacia modelos de autoservicio y dirigen las compras de pólizas.

Por usuario final

Amplia adopción de dispositivos conectados para impulsar el crecimiento del segmento de individuos

El mercado se divide en particulares, pymes, empresas de gran escala y gobierno, según el usuario final.

Entre ellos, el segmento individual dominó el mercado con una participación en los ingresos de 9,33 mil millones de dólares en 2024. Este crecimiento se debe a que los consumidores adoptan rápidamente dispositivos conectados, incluidos dispositivos portátiles, sistemas domésticos inteligentes y vehículos conectados. Esto permite monitorear en tiempo real las ofertas de seguros personalizadas y la prevención de riesgos, lo que genera una gran demanda de cobertura personal basada en IoT.

El segmento de empresas de gran escala tuvo la CAGR más alta del 25% en 2024. Este crecimiento segmentario se debe a su rápida integración de soluciones de IoT en operaciones para la gestión de flotas, el seguimiento de activos y la seguridad en el lugar de trabajo. Además, el uso de tecnologías basadas en IoTanálisis de datospermite a las aseguradoras ofrecer pólizas dinámicas y personalizadas que mejoran la gestión de riesgos y la eficiencia operativa para los clientes corporativos.

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PERSPECTIVA REGIONAL DEL MERCADO DE SEGUROS DE IoT

Geográficamente, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

América del norte

El mercado regional de América del Norte dominó el mercado con una participación en los ingresos de 6,31 mil millones de dólares en 2023 y 7,60 mil millones de dólares en 2024. Este crecimiento se atribuye a la fuerte presencia de aseguradoras amplias, la alta adopción de dispositivos conectados en diferentes industrias y la infraestructura avanzada de IoT. Además, el enfoque de Estados Unidos en la evaluación de riesgos basada en datos y las ayudas regulatorias previas en la implementación generalizada de soluciones de seguros basadas en IoT. Estados Unidos lidera el mercado regional con una participación de ingresos esperada de 7.800 millones de dólares en 2025.

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Europa

La región de Europa está creciendo con una participación esperada de 5,74 mil millones de dólares en 2025. Este crecimiento se atribuye a la creciente adopción decoches conectadosy tecnologías domésticas inteligentes, infraestructura digital avanzada, un fuerte apoyo regulatorio para la telemática y un rápido cambio de las aseguradoras hacia productos personalizados y basados ​​en datos. El Reino Unido, Alemania e Italia son algunos de los principales contribuyentes al crecimiento del mercado, con una participación de ingresos esperada de 1,66 mil millones de dólares, 1,1 mil millones de dólares y 450 millones de dólares, respectivamente, para 2025.

Asia Pacífico

Se espera que la región de Asia Pacífico alcance los 4.680 millones de dólares en 2025. La región también tuvo la CAGR más alta del 25,4% en 2024. Este crecimiento se debe a la expansión de las iniciativas de ciudades inteligentes, la rápida transformación digital y el creciente uso de dispositivos IoT en países como Japón, China e India. Además, la creciente conciencia sobre la prevención de riesgos y el aumento de las inversiones de las aseguradoras en tecnologías conectadas impulsan aún más la expansión del mercado regional. India y China son los principales contribuyentes al crecimiento del mercado con una participación de ingresos esperada de 400 millones de dólares y 2170 millones de dólares para 2025, respectivamente.

América del Sur y Medio Oriente y África

Los mercados en América del Sur y Medio Oriente y África están creciendo con una participación esperada de 1,41 mil millones de dólares y 630 millones de dólares respectivamente en 2025. Este crecimiento se debe al aumento de los seguros de automóviles basados ​​en telemática debido a la evaluación de riesgos y las medidas de reducción de costos. Además, es importante realizar una evaluación precisa de los riesgos en toda la región debido a las altas tasas de accidentes y las dificultades con la seguridad vial. Se prevé que los países del CCG tendrán una cuota de mercado de 260 millones de dólares en 2025.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

Los actores clave se están centrando en la innovación para mantener sus posiciones en el mercado

La industria de la banca móvil se combina con actores clave como Allianz SE, AXA SA, Munich Re, Ping An Insurance, Zurich Insurance Group, Prudential plc, Allstate Insurance Company, Progressive Corporation, Generali Group y otros que operan en ella. Estas empresas tienen como objetivo adoptar nuevas tecnologías e innovaciones para sostener la competencia y mantener sus posiciones.

LISTA DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS CLAVE DE IoT PERFILADAS

• Allianz SE (Alemania)
• AXASA(Francia)
• Múnich Re (Alemania)
• Ping An Seguros (China)
• Grupo de Seguros Zurich (Suiza)
• Prudential plc (Reino Unido)
• Compañía de seguros Allstate(A NOSOTROS.)
• Corporación Progresista (EE.UU.)
• Grupo Generali (EE.UU.)
• Admiral Group (Reino Unido)
• Limonada(A NOSOTROS.)
• Octo Group SpA (Reino Unido)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• En mayo de 2024, Cosmo Connected, una startup parisina pionera en cascos conectados con luces de freno automáticas integradas, intermitentes, detección de caídas y alertas por SMS, lanzó una nueva e innovadora línea llamada "Cosmo Care". Esta línea ofrece a los usuarios la opción de beneficiarse de un casco conectado Cosmo Fusion y proporciona cobertura de seguro para cada usuario independientemente de su vehículo de micromovilidad. El Internet de las Cosas (IoT) integrado en el casco Cosmo Fusion permite rastrear los movimientos del usuario y certificar accidentes para ofrecer una cobertura de seguro multimodal, proporcionada por Allianz Partners, líder mundial en servicios de seguros y asistencia.
• En octubre de 2023, Nirvana Insurance, proveedor de seguros modernos para operaciones físicas, anunció hoy una ronda de financiación Serie B de 57 millones de dólares. Lightspeed Venture Partners reafirmó su compromiso con Nirvana al regresar a liderar la ronda, con la participación adicional de General Catalyst y Valor Equity Partners. La nueva financiación posiciona a Nirvana para continuar ayudando a las flotas a utilizar su IoT y datos de sensores para acceder a ahorros en costos de seguros y soluciones personalizadas de gestión de riesgos.
• En mayo de 2023, Sky y Zurich anunciaron el lanzamiento de un innovador servicio de protección del hogar inteligente, que ofrece a los clientes un seguro de hogar integral y tecnología de hogar inteligente que funcionan juntos en una aplicación simple. En una combinación única, Sky Protect permitirá a los clientes asegurar sus hogares y vigilarlos, ayudando a detectar pequeños problemas antes de que se conviertan en grandes. 

COBERTURA DEL INFORME

El informe global proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas destacadas, modos de implementación, tipos y usuarios finales del producto. Además de esto, ofrece información sobre las tendencias del mercado de seguros de IoT y destaca desarrollos clave de la industria y análisis de participación de mercado para empresas clave. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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Alcance y segmentación del informe