Tamaño del mercado de dispositivos médicos de Italia, participación y análisis de la industria, por tipo (dispositivos ortopédicos, dispositivos cardiovasculares, diagnóstico por imágenes, diagnóstico in vitro (IVD), dispositivos de cirugía mínimamente invasivos (MIS), tratamiento de heridas, dispositivos para el cuidado de la diabetes, dispositivos oftálmicos, dispositivos dentales, dispositivos de nefrología, cirugía general y otros), por usuario final (hospitales y ASC, Clínicas y Otros) y Pronóstico del País, 2025-2032

El tamaño del mercado italiano de dispositivos médicos se valoró en 14,19 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 14,76 mil millones de dólares en 2025 a 20,49 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,8% durante el período previsto.

Los dispositivos médicos se refieren a instrumentos que se utilizan para diagnosticar, monitorear y tratar afecciones médicas en pacientes. Algunos de los dispositivos incluyen termómetros, monitores de frecuencia cardíaca, monitores de presión arterial, dispositivos portátiles, dispositivos endoscópicos, sistemas de diagnóstico por imágenes,implantes ortopédicos, dispositivos dentales, diagnósticos in vitro y otros.

Se espera que el mercado italiano crezca significativamente durante el período previsto debido a la creciente carga de complicaciones médicas, como defectos cardiovasculares, afecciones diabéticas, incluidas úlceras en los pies, tumores en partes del cuerpo y traumatismos y lesiones. Estas complicaciones están impulsando la demanda de dispositivos quirúrgicos y de diagnóstico, exigiendo un suministro constante por parte de los actores clave.

Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc. y GE Healthcare son actores destacados en el mercado italiano. Estas empresas están firmando acuerdos estratégicos e iniciando lanzamientos de nuevos productos para ganar una participación significativa del mercado.

DINÁMICA DEL MERCADO

Impulsores del mercado

El aumento de la población geriátrica estimulará la demanda de dispositivos médicos

En los últimos años, la carga de las enfermedades crónicas ha ido aumentando en Italia debido al crecimiento significativo del número de personas de edad avanzada, que a menudo son más propensas a enfermedades crónicas como diabetes, anomalías cardiovasculares, osteoporosis y otras. Esto está impulsando la demanda de dispositivos médicos relacionados en el país, ya que esta población a menudo requiere atención médica más frecuente e intensiva, incluidas pruebas de diagnóstico, dispositivos de monitoreo, procedimientos quirúrgicos, ayudas para la movilidad y otros.

• Por ejemplo, según los datos publicados por el Instituto Italiano de Estudios Políticos Internacionales (ISPI) en enero de 2023, después de Japón y Corea del Sur, Italia fue testigo del crecimiento más rápido de la población geriátrica, con 37 personas mayores de 65 años por cada 100 personas en 2022. Además, se prevé que la proporción de personas mayores de 80 años aumente del 3,7% en 2022 al 7,5% en 2050.

Además, los hospitales y los entornos de atención domiciliaria están experimentando un aumento significativo en la utilización de dispositivos.marcapasos, stents, implantes y sistemas de monitorización remota de pacientes, gracias a reembolsos favorables para varios procedimientos médicos en Italia. Se prevé que este escenario impulse el crecimiento del mercado italiano de dispositivos médicos durante el período de pronóstico.

Restricciones del mercado

Retiros de productos y dependencia de las importaciones de dispositivos de alta gama para obstaculizar la expansión del mercado

Aunque en los últimos años se han producido varios lanzamientos de nuevos productos con tecnologías avanzadas en Italia, se han detectado errores defectuosos en estos dispositivos. Además, varios dispositivos están provocando efectos médicos adversos, lo que está reduciendo la confianza entre los proveedores de atención médica y los pacientes. En Italia, los proveedores de atención médica están dando prioridad a la seguridad del paciente, lo que está disminuyendo la adopción de dispositivos médicos defectuosos. Además, teniendo en cuenta las directrices de seguridad, las autoridades reguladoras están ordenando la retirada de dichos dispositivos y suspendiendo su uso, lo que se espera que obstaculice la reputación del producto, disminuya la disponibilidad y suponga una carga para los jugadores destacados.

Además, a pesar de que los actores locales producen una inmensa cantidad de dispositivos médicos, como tecnologías de imágenes de alta gama, los robots quirúrgicos y otros dispositivos médicos son operados en gran medida por empresas multinacionales. Esto encarece la adquisición de dispositivos de alta gama en el país. Esto está aumentando la dependencia de las importaciones, lo que, como resultado, está obstaculizando la adopción de nuevas tecnologías, lo que disuade la capacidad de los proveedores de atención médica de Italia para competir en el mercado. Se prevé que tal escenario obstaculice el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Oportunidades de mercado

La creciente preferencia por la atención médica domiciliaria y la telemedicina ofrece una lucrativa oportunidad de crecimiento

En los últimos años, Italia ha experimentado una importante demanda de dispositivos sanitarios a domicilio ytelemedicinakits debido al cierre temporal de los servicios de atención médica desde el momento de la pandemia de COVID-19 de 2020. Esto provocó escasez de camas y una disminución de las admisiones que no son de emergencia y de las visitas de pacientes a centros de atención médica. En tal escenario, los pacientes con chequeos de rutina crearon una oportunidad importante para soluciones de monitoreo remoto y telemedicina.

Además, después de la pandemia, se están produciendo avances continuos en los dispositivos médicos debido a su facilidad de acceso, conveniencia y beneficios que ahorran tiempo. Además, los pacientes diabéticos y cardiovasculares prefieren productos como monitores de ECG portátiles, medidores de glucosa en sangre, monitores de presión arterial, dispositivos de administración de insulina y más.  Esto ofrece una oportunidad importante para que las empresas de dispositivos médicos se centren más en el desarrollo de dispositivos sanitarios domiciliarios para monitorización, diagnóstico y terapia.

Además, el gobierno italiano está haciendo hincapié en las soluciones de atención sanitaria digital para fortalecer las soluciones de telemedicina y atención domiciliaria, lo que se espera que proporcione una lucrativa oportunidad de crecimiento para los actores clave y, por lo tanto, se espera que impulse la expansión del mercado en los próximos años.

• Por ejemplo, en enero de 2023, el Servizio sanitario nazionale (SSN, Sistema Nacional de Salud) de Italia mencionó que se están centrando en fortalecer la atención domiciliaria y la telemedicina para atender a alrededor del 10,0% de las personas mayores de 65 años para 2026.

Desafíos del mercado

Restricciones presupuestarias en los sistemas de salud públicos y escasez de profesionales calificados para desafiar la expansión del mercado

Aunque el sistema sanitario público de Italia es accesible, el gasto sanitario asignado sigue siendo menor que el de otros países de Europa y Estados Unidos. Por ejemplo, según los datos publicados por el Servizio sanitario nazionale (SSN, Sistema Nacional de Salud) de Italia en enero de 2023, el gasto sanitario del país está por debajo de la media de los demás países europeos.

El presupuesto del país enfrenta una carga debido a las disparidades regionales, las ineficiencias administrativas y los crecientes costos de atención médica. Como resultado, eldispositivos médicosEl sector en el país está sufriendo retrasos en los pagos y una menor demanda de tecnologías avanzadas como sistemas quirúrgicos robóticos o diagnósticos avanzados.

Además, la disponibilidad limitada de profesionales en Italia está provocando retrasos en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, así como en la implementación de tecnologías avanzadas. Por ejemplo, según los datos publicados por el Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud en febrero de 2024, la escasez de profesionales sanitarios sigue siendo una de las principales preocupaciones para el Servicio Nacional de Salud (NHS) de Italia. Se espera que este escenario desafíe la expansión del mercado en los próximos años.

Tendencias del mercado de dispositivos médicos en Italia

La creciente adopción de la cirugía robótica es una tendencia clave del mercado

Actualmente, la cirugía asistida por robot está ganando terreno en Italia debido al creciente enfoque en la adopción de tecnologías avanzadas. Los hospitales de atención terciaria y los centros de atención especializada están utilizando ampliamente esta tecnología para mejorar los resultados quirúrgicos al reducir los tiempos de recuperación. La adopción es particularmente mayor entre las ciudades de Nivel 1, como el país, debido a la infraestructura de atención médica establecida y a una mayor capacidad de gasto. Estos sistemas ofrecen una alternativa mínimamente invasiva a la cirugía tradicional, permitiendo a los cirujanos operar con mayor precisión a través de incisiones más pequeñas.

Además, esta tecnología beneficia a los pacientes con estancias hospitalarias más cortas, menos dolor posoperatorio y un período de recuperación más corto con menos complicaciones. Además, el gobierno del país se está centrando en aumentar la adopción de innovaciones. Esto está animando a jugadores destacados a introducirsistemas quirúrgicos robóticosen Italia y los hospitales colaborarán para la integración de tecnologías robóticas, lo que se espera que remodele el panorama quirúrgico de Italia.

• Por ejemplo, en diciembre de 2021, CMR Surgical presentó el sistema robótico quirúrgico Versius en el Policlinico di Milano, un hospital de investigación e instituto de atención (IRCCS) en Lombardía, Italia.

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Análisis de segmentación

Por tipo

El segmento de diagnóstico in vitro (IVD) dominó el mercado debido a los lanzamientos de nuevos productos por parte de actores clave

Según el tipo, el mercado se segmenta en dispositivos ortopédicos, dispositivos cardiovasculares, diagnóstico por imágenes,diagnóstico in vitro (DIV), dispositivos de cirugía mínimamente invasiva (MIS), dispositivos para el tratamiento de heridas, dispositivos para el cuidado de la diabetes, dispositivos oftálmicos, dispositivos dentales, dispositivos de nefrología, cirugía general y otros.

El diagnóstico in vitro (IVD) dominó el mercado en 2024. Esta participación se atribuye al creciente enfoque de los actores clave para introducir novedosos kits de diagnóstico in vitro en el mercado italiano para atender enfermedades infecciosas, cáncer y enfermedades crónicas en el país. Estos nuevos lanzamientos están generando precios competitivos y una mayor disponibilidad en Italia.

El segmento de dispositivos ortopédicos representó la tercera mayor cuota de mercado de dispositivos médicos en Italia en 2024. El crecimiento se atribuye a la creciente incidencia de traumatismos y lesiones y a la osteoartritis en Italia, que está impulsando la demanda de dispositivos ortopédicos como los implantes. Esto está alentando a empresas destacadas a desarrollar y lanzar más dispositivos ortopédicos en el país, lo que contribuye a una mayor penetración del producto.

• Por ejemplo, según los datos publicados por el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI) en agosto de 2024, se informó que la prevalencia de osteoartritis fue de alrededor del 18,8% en 2021 en Italia.

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Por usuario final

Hospitales y ASC dominados debido aInfraestructura establecida y mayor utilización de tecnologías avanzadas

Según el usuario final, el mercado se segmenta en hospitales y ASC, clínicas y otros.

El segmento de hospitales y ASC tuvo una participación dominante en 2024. Italia tiene una infraestructura bien establecida, como hospitales de atención terciaria, que respalda la utilización de dispositivos médicos avanzados comorobots quirúrgicos, diagnósticos basados ​​en IA y otros. Esto está atrayendo a actores clave para innovar y suministrar dispositivos a estos entornos, lo que se espera que impulse el crecimiento del segmento.

El segmento de clínicas ocupó la segunda mayor participación del mercado italiano en 2024. La creciente preferencia de los pacientes por la atención especializada y el tratamiento rentable por parte de expertos está impulsando el número de visitas de pacientes a estos entornos. Este escenario está impulsando la adopción de herramientas médicas en las clínicas, lo que se prevé que impulse el crecimiento del segmento en los próximos años.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave del mercado

Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc. y GE Healthcare representan una participación importante debido a los esfuerzos de comercialización

El mercado italiano está fragmentado, y los principales actores como Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc. y GE Healthcare representarán una participación considerable en 2024. La participación se atribuye a iniciativas crecientes, como el aumento de las inversiones, la comercialización de productos y nuevos lanzamientos en Italia, para mejorar la presencia en el mercado.

Otros actores importantes como Abbott, Siemens Healthineers AG y BD. están firmando acuerdos estratégicos con los entornos sanitarios del país y ampliando las capacidades de producción para mantener un suministro estable de dispositivos. Se espera que esto ayude a estas empresas a capturar una parte significativa del mercado italiano durante el período previsto.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ITALIA PERFILADAS

• medtronic(Irlanda)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (EE. UU.)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd.(Suiza)
• Boston Scientific Corporation (EE.UU.)
• Fresenius Medical Care AG (Alemania)
• GE atención sanitaria(A NOSOTROS.)
• Siemens Healthineers AG (Alemania)
• Stryker(A NOSOTROS.)
• Abbott (Estados Unidos)
• BD (Estados Unidos)
• Corporación FUJIFILM (Japón)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• febrero 2025– Dexcom, Inc. planeaba establecer una presencia directa, llevando su tecnología CGM a Italia.
• enero 2025– Intuitive anunció sus planes de establecer una presencia directa en Italia y otros países mediante la adquisición del robot da Vinci y los negocios de distribución de Ion.
• noviembre 2024– Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. presentó el sistema de ultrasonido premium Resona A20 en EUROSON 2024 en Roma, Italia.
• junio 2022– Impulse Dynamics anunció la finalización de los primeros implantes en Europa para el dispositivo Optimizer Smart Mini recientemente lanzado en Italia.
• abril 2021– TytoCare Ltd., un dispositivo modular todo en uno y una plataforma de examen para monitoreo remoto, ingresó al mercado italiano a través de una asociación con Multimed, una empresa de distribución y comercialización de dispositivos médicos, robótica y más.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de mercado proporciona un análisis detallado de los actores clave, el panorama competitivo y los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado, incluidas tendencias, impulsores y oportunidades. El informe incluye información clave, como lanzamientos de nuevos productos, desarrollos clave de la industria, prevalencia de enfermedades crónicas y avances tecnológicos. También proporciona perfiles de empresas de actores clave y análisis segmentarios.

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