América Latina y el Caribe Restaurantes de servicio rápido Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de impacto Covid-19, por tipo de servicio (cena, comida para llevar y entrega) y pronóstico de país, 2025–2032

El tamaño del mercado del mercado de los restaurantes de servicio rápido de América Latina y el Caribe se valoró en USD 86.20 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 94.61 mil millones en 2025 a USD 182.80 mil millones para 2032, exhibiendo una TCAC de 9.87% durante el período de pronóstico.

Un restaurante de servicio rápido (QSR) es un restaurante que ofrece alimentos que requieren un tiempo de preparación mínimo y se entregan mediante un servicio rápido. Por lo general, los restaurantes de servicio rápido ofrecen platos rápidos en un menú, ya que se pueden cocinar en menos tiempo con la menor variación posible. Estos restaurantes son famosos por tener procesos estandarizados, modulares y eficientes que los ayudan a reducir el tiempo de entrega y cumplir con los pedidos mientras mantienen la calidad que los clientes esperan. Los métodos de preparación y el uso de la tecnología son los pilares derestaurantes de servicio rápido. Los principales factores que respaldan el crecimiento de este mercado son la localización de los menús de los alimentos y la inclusión de productos preparados por los actores del mercado que utilizan prácticas culinarias locales. Además, a medida que los consumidores viajan con más frecuencia, una nueva tendencia de probar cocinas latinoamericanas populares, como colombianas, mexicanas, bolivianas, ecuatorianas, chilenas, peruanas y paraguayanas, está emergiendo debido a la creciente curiosidad de los consumidores sobre los alimentos y los sabores internacionales.

Por ejemplo, en marzo de 2022, Wendy’s, una conocida cadena de restaurantes de servicio rápido, anunció su plan de expansión en México. El plan involucró a la compañía haciendo una inversión significativa en la digitalización de su negocio en el país. Además, planea invertir en mejorar su sistema de entrega en el país.

Descripción general del mercado de los restaurantes de servicio rápido de América Latina y Caribe

Tamaño y pronóstico del mercado:

• 2024 Tamaño del mercado: USD 86.20 mil millones
• Tamaño del mercado 2025: USD 94.61 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2032: USD 182.80 mil millones
• CAGR: 9.87% de 2025–2032

Cuota de mercado:

• Brasil mantuvo la mayor participación en el mercado de restaurantes de servicio rápido de América Latina y Caribe en 2024, impulsado por el creciente número de puntos de venta de QSR, el aumento de la adopción digital y la creciente demanda de opciones de alimentos convenientes y asequibles. Dine-In seguía siendo el tipo de servicio dominante, respaldado por la preferencia del consumidor por comidas recién preparadas en los restaurantes, mientras que se espera que el segmento de entrega sea testigo de la CAGR más alta debido a la expansión de plataformas en línea y servicios de entrega de última milla.
• La parte del crecimiento del mercado está respaldada por la tendencia creciente del veganismo en toda la región, con una disponibilidad creciente de productos veganos en los menús de QSR, particularmente en Brasil, Chile, Argentina y México.

Destacados del país clave:

• Brasil: El crecimiento está impulsado por la expansión de las cadenas de QSR internacionales, las innovaciones de entrega digital y el aumento de la urbanización; Burger King Brasil se asoció con Bringg en 2023 para mejorar la entrega de última milla.
• México: una fuerte demanda de opciones de alimentos convenientes e innovaciones de productos basadas en tendencias respalda el liderazgo del mercado; Los QSR son el tipo de restaurante dominante en el país.
• Chile: crecimiento significativo en la entrega de alimentos a través de plataformas como Uber Eats y Rappi; Los servicios de cena aún representaban el 67% del mercado de QSR en 2021.
• Argentina: una creciente población urbana y un aumento de la expansión del mercado de QSR de apoyo a los ingresos disponibles, con una mayor adopción del consumidor de plataformas de pedidos en línea.

Impacto Covid-19

La pandemia de Covid-19 declinó las ventas de restaurantes de servicio rápido, crecimiento restringido del mercado

En América Latina y el Caribe, el consumo de comida rápida se detuvo debido a restricciones estrictas en la salida y el cierre de los restaurantes de comida rápida. El cierre de bares y restaurantes fue uno de los muchos pasos dados por los gobiernos para evitar la propagación de la enfermedad. Algunos de los principales escenarios creados por la pandemia en la región fueron la falta de liquidez financiera, la falta de disponibilidad de mano de obra y el aumento del precio de los insumos agrícolas. Por lo tanto, este factor creó un suministro limitado de materias primas a restaurantes de servicio rápido. Además, la pandemia interrumpió las operaciones diarias de muchos países latinoamericanos y caribeños. El cierre de las fronteras internacionales, los viajes internacionales y la disminución de la producción de alimentos afectaron en gran medida el servicio de alimentos y las industrias relacionadas.

Además, durante la pandemia, las preferencias del consumidor cambiaron hacia el valor y la comida en el hogar. Por lo tanto, algunas cocinas/platos en el menú de alimentos tuvieron que ser reprimidos para seguir siendo competitivos en el mercado. El consumo de alimentos fuera de las instalaciones y la entrega de alimentos en línea aumentaron durante Covid-19 y continuó aumentando a medida que la cultura del trabajo desde el hogar continuó durante más tiempo en algunas partes de la región. Por lo tanto, los servicios de entrega y envasado de alimentos en línea desempeñaron un papel importante en brindar una oportunidad para que los restaurantes de servicio rápido crezcan. Por lo tanto, los principales actores del mercado han invertido significativamente en el desarrollo de mejores servicios de entrega en línea.

Por ejemplo, en octubre de 2021, Domino’s Pizza anunció su integración y una importante inversión en Token, una herramienta de gestión de pedidos, para proporcionar un mejor servicio a sus consumidores en Brasil.

América Latina y el Caribe de los restaurantes rápidos de los restaurantes Tendencias del mercado

Alcivamiento del consumo de alimentos veganos para apoyar el crecimiento del mercado

Las dietas basadas en verduras y frutas afectan positivamente la salud del consumidor. La dieta vegana está a base de plantas y ha aumentado en popularidad en los últimos años. La salud es la razón más importante para que las personas elijan una dieta vegana. A pesar de que esta dieta solo se limitaba a la población vegetariana en los días anteriores, ahora es popular entre los consumidores de verduras y no vegetarianos. La tendencia del veganismo también está en elComida rápidaEl sector como los clientes exigen alternativas veganas para hamburguesas, sándwiches y panes.

Los veganos no comen productos derivados de animales, como productos lácteos, huevos u otros alimentos. El término "Flex" se usa principalmente para describir a las personas que aún consumen productos lácteos y cárnicos y quieren reducir su consumo. La tendencia vegana ha estado creciendo rápidamente en la región latinoamericana debido a la creciente necesidad de los consumidores para consumir alimentos de calidad. Por ejemplo, los datos de la organización vegana global Veganuario, que se ha estado funcionando en América Latina desde 2020, informó que alrededor del 5%, el 7%y el 8%de los consumidores de Chile, Argentina y México, respectivamente, han adoptado el veganismo. Además, según Sociedade VegetarianA Brasileira, una organización sin fines de lucro que promueve el veganismo y la sostenibilidad, alrededor de 3,523 establecimientos de servicios de alimentos, como restaurantes, restaurantes de servicio rápido u otros en Brasil ofrecen al menos un producto vegano en el menú.

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América Latina y el Caribe de los restaurantes de servicio rápido Factores de crecimiento del mercado

Crecimiento rápido en la inversión extranjera directa (IED) para impulsar el crecimiento del mercado regional

América Latina es conocida por su cultura, tradiciones y diversidad de alimentos. América Latina y el Caribe se han convertido en importantes mercados emergentes en los últimos años. Por ejemplo, según el índice de mercados emergentes de MSCI, América Latina registró 14.56% en rendimientos brutos acumulativos en comparación con el 3.86% en el resto de los mercados emergentes desde mayo de 2020 hasta mayo de 2023.

A pesar de que los sectores agrícolas y de servicio son los principales segmentos de la industria generadores de ingresos de la región, muchas compañías están desarrollando tecnologías avanzadas en el mercado de restaurantes de servicio rápido para administrar sus operaciones comerciales sin problemas.

Por ejemplo, en marzo de 2021, El Pollo Loco, una de las principales cadenas QSR en América Latina, anunció que había implementado IA para personalizar su sistema de recompensas para mejorar el gasto de los consumidores y satisfacer sus demandas en diferentes geografías.

México y Brasil son mercados bastante competitivos debido a las crecientes inversiones de los capitalistas de riesgo en estos países para lanzar nuevas nuevas empresas en tecnología alimentaria, entrega en línea y otras áreas. Por lo tanto, debido a la implementación a gran escala de tecnologías avanzadas y al aumento de las inversiones que resultan en una alta competencia, se espera que el mercado QSR crezca a un ritmo lucrativo.

Una mayor participación de la población urbana y el aumento del PIB per cápita para impulsar el crecimiento del mercado

El rápido crecimiento en el PIB per cápita de los países en América Latina se debe principalmente a la creciente tasa de empleo de la región y la rápida urbanización. Un aumento en el empleo aumenta los ingresos desechables de las personas. El crecimiento en el ingreso disponible de las personas alimenta el gasto en alimentos fuera de casa, lo que impulsará aún más el crecimiento de los restaurantes de franquicias en la región. Por ejemplo, según el Gobierno de Brasil, el país registró un crecimiento del 4% en ingresos disponibles en el primer trimestre de 2022. Por lo tanto, el mayor porcentaje de la población urbana y el rápido crecimiento en el PIB per cápita son factores significativos que impulsan el mercado de QSR. Esto se debe a la mayor penetración de estos restaurantes que se encuentran en regiones que tienen una parte significativa de la población que vive en áreas urbanas. Brasil, México y Argentina tienen una mayor proporción de la población que vive en áreas urbanas, seguido de Puerto Rico, la República Dominicana, Costa Rica y otros.

Factores de restricción

Creciente prevalencia de diabetes tipo 2 y obesidad para restringir el crecimiento del mercado regional

En los últimos años, varios países latinoamericanos y caribeños han sido testigos de un crecimiento considerable en los casos de obesidad y diabetes, específicamente diabetes tipo 2. Esto se debe al aumento del comercio internacional, que ha resultado en un acceso más fácil a productos alimenticios más baratos y un crecimiento en el consumo de comida chatarra en la región. Los patrones dietéticos cambiantes y la actividad física insuficiente han aumentado la prevalencia de la obesidad y las enfermedades relacionadas en la región. Por ejemplo, según la Organización Panamericana de la Salud (PAHO), las enfermedades asociadas con la obesidad, como la diabetes tipo 2 y la enfermedad cardíaca son causas significativas de enfermedad y muerte en la región. Por lo tanto, los gobiernos en esta región se han unido a la comunidad internacional para reconocer la necesidad de abordar estas dolencias, como se ve a través de la reciente introducción de programas de prevención de enfermedades no transmisibles (ENT). Por lo tanto, la creciente conciencia de los efectos nocivos del consumo de comida chatarra restringirá el crecimiento de la industria QSR en esta región.

Análisis de segmentación del mercado de los restaurantes de servicio rápido de América Latina y Caribe

Por análisis de tipo de servicio

Dine-Ins para seguir siendo dominantes debido a la popularidad entre los consumidores para consumir comida fresca en el restaurante

Sobre la base del tipo de servicio, el mercado se divide en cenar, llevar y entrega. De todos los segmentos, el segmento Dine -in tiene la mayor participación de mercado. El segmento de cena incluye los ingresos generados por un restaurante a través de pedidos realizados por los consumidores dentro de los restaurantes para consumo local. Los servicios para llevar también fueron populares cuando el concepto de entrega de alimentos en línea no aceleró en el mercado. Sin embargo, durante la última década, el crecimiento de las plataformas de entrega de alimentos en línea ha sido exponencial con la creciente penetración de teléfonos inteligentes, Cambiar los estilos de vida del consumidor, la facilidad de ordenar alimentos y ofertas lucrativas lanzadas por los operadores para atraer a los clientes. El tamaño del mercado del segmento de comida para llevar incluye ingresos generados a través de los pedidos realizados por los consumidores para llevar los alimentos con ellos a través del servicio de autocompilado. Muchas veces, los consumidores intentan recoger pedidos a través de los mostradores de restaurantes de entrada; Estas instancias están cubiertas por el segmento de comida para llevar.

Se espera que el segmento de entrega registre la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Este segmento incluye pedidos realizados para restaurantes de servicio rápido a través de aplicaciones de entrega de alimentos en línea de terceros, como Uber Eats, Doordash, Entrewoo, Zomato y Swiggy. El segmento también incluye los pedidos que los clientes colocan a través de aplicaciones internas de los restaurantes líderes, como las aplicaciones y sitios web de Domino’s, McDelivery, Pizza Hut, KFC y Taco Bell.

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Insights de país

Geográficamente, el mercado se estudia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guyana, Jamaica, México, Nassau, Panamá, Perú, Puerto Rico, Trinidad y Tobago.

América Latina y el sector agrícola del Caribe representan una parte significativa del PIB de la región. El creciente FDIS, el rápido crecimiento en el ingreso per cápita debido al aumento de la urbanización, el aumento de los avances tecnológicos y la adopción de las tendencias de digitalización por parte de los proveedores de servicios de alimentos clave han estado impulsando el crecimiento del mercado en la región. La creciente penetración de las plataformas de entrega de alimentos en línea es la última tendencia que contribuye al crecimiento del mercado. La industria de servicios de alimentos es una de las industrias más emocionantes, que ha visto un crecimiento extraordinario en los últimos años y continúa expandiéndose rápidamente. El estilo de vida cambiante de los consumidores afecta significativamente sus elecciones de alimentos, causando un cambio importante en sus gastos.

Brasil posee la mayor participación en el mercado latinoamericano y del Caribe. Según el USDA, la industria de la comida rápida de Brasil ha visto un aumento significativo en los restaurantes de servicio rápido en los últimos años, con grandes cadenas de restaurantes, como McDonald's, Subway y otros que amplían su presencia en el país. El aumento en el número de puntos de venta, alta conveniencia, asequibilidad y demandas cambiantes del consumidor son las principales características previstas para impulsar el crecimiento del mercado en Brasil. Teniendo en cuenta la creciente preferencia del consumidor por el pedido de alimentos en línea, los actores del mercado se centran en aprovechar la digitalización del sector de servicios de alimentos. En abril de 2023, Burger King Brasil se asoció con Bringg, un proveedor de plataforma de gestión de entrega, para ayudar a administrar las operaciones de última milla y fortalecer los canales de entrega regionales. La plataforma de gestión de entrega de Bringg podrá proporcionar más opciones de entrega a las sucursales de Burger King en todo el país, al tiempo que aumenta la eficiencia y reduce los costos de última milla.

México también es uno de los principales países en restaurantes de servicio rápido. El país fue la 16ª economía más grande del mundo en 2021. La industria de alimentos y bebidas de México contribuyó con USD 35.1 mil millones al PIB del país en 2020. La tasa de crecimiento del segmento QSR muestra que este es el tipo de restaurante más importante del país. La necesidad de opciones de alimentos convenientes y asequibles e innovaciones de productos basadas en tendencias para atraer a la generación joven, que constantemente se avecina, ha impulsado la participación del mercado de los restaurantes de servicio rápido de América y Caribe en América y Caribe en el país.

Chile también es el hogar de muchos restaurantes internacionales y nacionales, tanto rápidos como de servicio completo. El uso de plataformas de comercio electrónico, como Uber Eats, Rappi y Pedidosya para los alimentos, ha aumentado significativamente. Los ingresos de estas plataformas aumentaron del 20% en 2019 al 40% en 2020. En 2020, el crecimiento del comercio electrónico se atribuyó principalmente a las restricciones de asientos de restaurantes relacionados con Covid-19. Sin embargo, en 2021, los servicios de alimentos de cena capturaron el 67% del mercado QSR de Chile. Por lo tanto, un aumento en el número de cadenas de comida rápida en estos países acelerará el crecimiento del mercado QSR en América Latina y el Caribe.

Actores clave de la industria

Jugadores clave para concentrarse en expandir su negocio en nuevos países para mantenerse competitivos

El mercado de restaurantes de servicio rápido comprende jugadores locales e internacionales, y la cantidad de jugadores locales excede el de los jugadores internacionales. Las empresas locales intentan continuamente expandir su huella comercial en nuevos países. Las empresas prominentes en la industria, como Domino’s, Starbucks Incorporated, Subway LLC y Burger King Corp, innovan continuamente sus productos y aumentan su posición en este mercado. Por ejemplo, en junio de 2019, Pizza Hut lanzó dos nuevos elementos del menú de Fiesta mexicana. Los nuevos productos eran la pizza mexicana Fiesta y las papas de maíz mexicanas con salsa mexicana. La compañía de comida rápida asignó USD 618,000 para publicidad y promoción de estos productos. El nuevo lanzamiento ayudó a la compañía a aumentar su cartera de productos y su presencia en el mercado y acelerar el crecimiento del mercado de restaurantes de servicio rápido de América y América del Caribe.

Lista de las principales empresas de restaurantes de servicio rápido de América Latina y Caribe:

• ¡Yum! Brands, Inc. (EE. UU.)
• Domino’s Pizza, Inc. (EE. UU.)
• Restaurant Brands International Inc.(Canadá)
• Starbucks Corporation(A NOSOTROS.)
• McDonald’s Corporation. (A NOSOTROS.)
• Juici Patties (Jamaica)
• Subway Inc. (EE. UU.)
• Carl’s Jr. Restaurants LLC (EE. UU.)
• Wendy's International, LLC. (A NOSOTROS.)
• Bob's Brasil (Brasil)

Desarrollos clave de la industria

• Agosto de 2023:Domino's lanzó nuevas pizzas y cuñas de inspiración mexicana, llevando sabores mexicanos a su menú con el nuevo pollo México Ultimate. La mejor pizza de pollo mexicana presenta ingredientes de inspiración mexicana, como pollo picante rallado, tomates, cebollas, jalapeños y pimientos verdes y rojos y algunas mayonesa picante. Estos nuevos lanzamientos han ayudado a la compañía a expandir su menú de alimentos en diferentes países y aumentar su base de clientes.
• Junio de 2023:Subway IP LLC anunció la firma de su acuerdo de franquicia maestra. El acuerdo se firmó para impulsar la expansión de la compañía en las regiones de la compañía en América Latina, Europa, Asia Pacífico y Medio Oriente y África con nuevos 4,000 puntos de venta.
• Mayo de 2023:Pizza Pizza Limited anunció la apertura de su nueva sucursal en Guadalajara y Ajijic, México. La sucursal servirá pizza por la rebanada, cerveza de Grupo Moctezuma y refrescos de Coca-Cola Company.
• Marzo de 2023:Starbucks planeó abrir 120 nuevas tiendas en América Latina y el mercado del Caribe en 2023, incluida su primera tienda que abrió en Guyana en abril del mismo año. Esta expansión ayudará a la compañía a aumentar su presencia en América Latina y generar más ingresos en los próximos años.
• Mayo de 2022: Subway firmó un acuerdo con South Rock para expandir su huella en Brasil. Además, South Rock planeó actualizar sus restaurantes existentes y abrir nuevos en Brasil con el diseño modernizado de "recién avanzado" de Subway. Además, las compañías planearon expandir la entrega y las opciones de pedido en línea con una fuerte estrategia digital.

Cobertura de informes

El informe de investigación de mercado proporciona un análisis detallado de mercado y se centra en aspectos clave, como empresas líderes, segmentos de mercado, descripción general, análisis regional y tipos de servicios. Además, ofrece información sobre las tendencias clave del mercado de QSR y los principales desarrollos de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe incluye varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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