Tamaño del mercado de restaurantes de servicio rápido de América Latina y el Caribe, participación, crecimiento y análisis de impacto de COVID-19, por tipo de servicio (cena, comida para llevar y entrega a domicilio) y pronóstico de país, 2025-2032

El tamaño del mercado de restaurantes de servicio rápido de América Latina y el Caribe se valoró en 86,20 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 94,61 mil millones de dólares en 2025 a 182,80 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 9,87% durante el período previsto.

Un restaurante de servicio rápido (QSR) es un restaurante que ofrece alimentos que requieren un tiempo de preparación mínimo y se entregan mediante un servicio rápido. Normalmente, los restaurantes de servicio rápido ofrecen platos rápidos en un menú, ya que se pueden cocinar en menos tiempo y con la menor variación posible. Estos restaurantes son famosos por tener procesos estandarizados, modulares y eficientes que les ayudan a reducir el tiempo de entrega y cumplir con los pedidos manteniendo la calidad que esperan los clientes. Los métodos de preparación y el uso de la tecnología son los pilares derestaurantes de servicio rápido. Los principales factores que respaldan el crecimiento de este mercado son la localización de los menús de comida y la inclusión de productos preparados por los actores del mercado que utilizan prácticas culinarias locales. Además, a medida que los consumidores viajan con más frecuencia, está surgiendo una nueva tendencia de probar cocinas populares latinoamericanas, como la colombiana, mexicana, boliviana, ecuatoriana, chilena, peruana y paraguaya, debido a la creciente curiosidad de los consumidores por las comidas y sabores internacionales.

Por ejemplo, en marzo de 2022, Wendy’s, una reconocida cadena de restaurantes de servicio rápido, anunció su plan de expansión en México. El plan implicó que la empresa realizara una importante inversión en la digitalización de su negocio en el país. Además, planea invertir en mejorar su sistema de entrega en el país.

Descripción general del mercado de restaurantes de servicio rápido de América Latina y el Caribe

Tamaño del mercado y pronóstico:

• Tamaño del mercado en 2024: 86,20 mil millones de dólares
• Tamaño del mercado en 2025: 94,61 mil millones de dólares
• Tamaño del mercado previsto para 2032: 182.800 millones de dólares
• CAGR: 9,87% entre 2025 y 2032

Cuota de mercado:

• Brasil tuvo la mayor participación en el mercado de restaurantes de servicio rápido de América Latina y el Caribe en 2024, impulsado por el creciente número de establecimientos QSR, la creciente adopción digital y la creciente demanda de opciones de comida convenientes y asequibles. Cenar en el restaurante siguió siendo el tipo de servicio dominante, respaldado por la preferencia de los consumidores por comidas recién preparadas en los restaurantes, mientras que se espera que el segmento de entrega a domicilio experimente la CAGR más alta debido a la expansión de las plataformas en línea y los servicios de entrega de última milla.
• Parte del crecimiento del mercado está respaldado por la creciente tendencia del veganismo en toda la región, con una mayor disponibilidad de productos veganos en los menús QSR, particularmente en Brasil, Chile, Argentina y México.

Aspectos destacados clave del país:

• Brasil: El crecimiento está impulsado por la expansión de las cadenas QSR internacionales, las innovaciones en la entrega digital y la creciente urbanización; Burger King Brasil se asoció con Bringg en 2023 para mejorar la entrega de última milla.
• México: La fuerte demanda de opciones de alimentos convenientes e innovaciones de productos basadas en tendencias respalda el liderazgo del mercado; Los QSR son el tipo de restaurante dominante en el país.
• Chile: Crecimiento significativo en entrega de comida a través de plataformas como Uber Eats y Rappi; Los servicios de cena todavía representaron el 67% del mercado QSR en 2021.
• Argentina: Una población urbana en crecimiento y un aumento de los ingresos disponibles respaldan la expansión del mercado de QSR, con una creciente adopción por parte de los consumidores de plataformas de pedidos en línea.

IMPACTO DEL COVID-19

La pandemia de COVID-19 disminuyó las ventas de restaurantes de servicio rápido y restringió el crecimiento del mercado

En América Latina y el Caribe, el consumo de comida rápida se detuvo debido a las estrictas restricciones para salir a cenar y al cierre de restaurantes de comida rápida. El cierre de bares y restaurantes fue una de las muchas medidas tomadas por los gobiernos para evitar la propagación de la enfermedad. Algunos de los principales escenarios creados por la pandemia en la región fueron la falta de liquidez financiera, la falta de disponibilidad de mano de obra y el aumento de los precios de los insumos agrícolas. Así, este factor creó una oferta limitada de materias primas para los restaurantes de servicio rápido. Además, la pandemia trastocó las operaciones diarias de muchos países de América Latina y el Caribe. El cierre de fronteras internacionales, los viajes internacionales y la disminución de la producción de alimentos tuvieron un gran impacto en los servicios de alimentos y las industrias relacionadas.

Además, durante la pandemia, las preferencias de los consumidores cambiaron hacia el valor y las comidas en casa. Por lo tanto, algunas cocinas/platos del menú tuvieron que cambiar sus precios para seguir siendo competitivos en el mercado. El consumo de alimentos fuera de las instalaciones y la entrega de alimentos en línea aumentaron durante la COVID-19 y continuaron aumentando a medida que la cultura del trabajo desde casa continuó durante más tiempo en algunas partes de la región. Por lo tanto, los servicios de envasado y entrega de alimentos en línea desempeñaron un papel importante al brindar una oportunidad para que crecieran los restaurantes de servicio rápido. Por lo tanto, los principales actores del mercado han invertido significativamente en el desarrollo de mejores servicios de entrega en línea.

Por ejemplo, en octubre de 2021, Domino's Pizza anunció su integración y una importante inversión en Token, una herramienta de gestión de pedidos, para brindar un mejor servicio a sus consumidores en Brasil.

Tendencias del mercado de restaurantes de servicio rápido en América Latina y el Caribe

El aumento del consumo de alimentos veganos respaldará el crecimiento del mercado

Las dietas basadas en verduras y frutas impactan positivamente en la salud del consumidor. La dieta vegana se basa en plantas y ha ganado popularidad en los últimos años. La salud es la razón principal por la que las personas eligen una dieta vegana. Aunque esta dieta solo se limitaba a la población vegetariana en el pasado, ahora es popular entre los consumidores vegetarianos y no vegetarianos. La tendencia del veganismo también está en elComida rápidasector ya que los clientes exigen alternativas veganas para hamburguesas, sándwiches y panes.

Los veganos no comen productos de origen animal, como productos lácteos, huevos u otros alimentos. El término "flex" se utiliza principalmente para describir a las personas que todavía consumen productos lácteos y cárnicos y quieren reducir su consumo. La tendencia vegana ha ido creciendo rápidamente en la región latinoamericana debido a la creciente necesidad de los consumidores de consumir alimentos de calidad. Por ejemplo, los datos de la organización vegana global Veganuary, que opera en América Latina desde 2020, informan que alrededor del 5%, 7% y 8% de los consumidores de Chile, Argentina y México, respectivamente, han adoptado el veganismo. Además, según Sociedade Vegetariana Brasileira, organización sin fines de lucro que promueve el veganismo y la sostenibilidad, alrededor de 3.523 establecimientos de servicios de alimentación, como restaurantes, restaurantes de comida rápida u otros en Brasil, ofrecen al menos un producto vegano en su menú.

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Factores de crecimiento del mercado de restaurantes de servicio rápido en América Latina y el Caribe

El rápido crecimiento de la inversión extranjera directa (IED) impulsará el crecimiento del mercado regional

América Latina es conocida por su cultura, tradiciones y diversidad de comida. América Latina y el Caribe se han convertido en importantes mercados emergentes en los últimos años. Por ejemplo, según el índice MSCI de Mercados Emergentes, América Latina registró un rendimiento bruto acumulado del 14,56% en comparación con el 3,86% en el resto de los mercados emergentes de mayo de 2020 a mayo de 2023.

A pesar de que los sectores agrícola y de servicios son los principales segmentos industriales generadores de ingresos de la región, muchas empresas están desarrollando tecnologías avanzadas en el mercado de restaurantes de servicio rápido para ejecutar sus operaciones comerciales sin problemas.

Por ejemplo, en marzo de 2021, El Pollo Loco, una de las principales cadenas de QSR de América Latina, anunció que había implementado inteligencia artificial para personalizar su sistema de recompensas con el fin de mejorar el gasto de los consumidores y satisfacer sus demandas en diferentes geografías.

México y Brasil son mercados bastante competitivos debido a las crecientes inversiones de capitalistas de riesgo en estos países para lanzar nuevas empresas en tecnología alimentaria, entrega en línea y otras áreas. Por lo tanto, debido a la implementación a gran escala de tecnologías avanzadas y al aumento de las inversiones que generan una alta competencia, se espera que el mercado QSR crezca a un ritmo lucrativo.

Mayor proporción de población urbana y aumento del PIB per cápita impulsarán el crecimiento del mercado

El rápido crecimiento del PIB per cápita de los países de América Latina se debe principalmente a la creciente tasa de empleo y la rápida urbanización de la región. Un aumento del empleo aumenta los ingresos disponibles de las personas. El crecimiento del ingreso disponible de las personas impulsa el gasto en comida fuera del hogar, lo que impulsará aún más el crecimiento de los restaurantes franquiciados en la región. Por ejemplo, según el Gobierno de Brasil, el país registró un crecimiento del 4% en la renta disponible en el primer trimestre de 2022. Por lo tanto, el mayor porcentaje de la población urbana y el rápido crecimiento del PIB per cápita son factores importantes que impulsan el mercado QSR. Esto se debe a la mayor penetración de estos restaurantes que se encuentran en regiones donde una proporción importante de la población vive en áreas urbanas. Brasil, México y Argentina tienen una mayor proporción de población que vive en áreas urbanas, seguidos por Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica y otros.

FACTORES RESTRICTIVOS

La creciente prevalencia de la diabetes tipo 2 y la obesidad frenará el crecimiento del mercado regional

En los últimos años, varios países de América Latina y el Caribe han sido testigos de un crecimiento considerable de los casos de obesidad y diabetes, específicamente diabetes tipo 2. Esto se debe al creciente comercio internacional, que ha resultado en un acceso más fácil a productos alimenticios más baratos y un crecimiento en el consumo de comida chatarra en la región. Los cambios en los patrones dietéticos y la insuficiente actividad física han aumentado la prevalencia de la obesidad y enfermedades relacionadas en la región. Por ejemplo, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las enfermedades asociadas con la obesidad, como la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardíacas, son causas importantes de enfermedad y muerte en la región. Por lo tanto, los gobiernos de esta región se han unido a la comunidad internacional para reconocer la necesidad de abordar estas dolencias, como se vio a través de la reciente introducción de programas de prevención de enfermedades no transmisibles (ENT). Por lo tanto, la creciente conciencia sobre los efectos nocivos del consumo de comida chatarra limitará el crecimiento de la industria QSR en esta región.

Análisis de segmentación del mercado de restaurantes de servicio rápido de América Latina y el Caribe

Por análisis de tipo de servicio

Los restaurantes para cenar seguirán siendo dominantes debido a la popularidad entre los consumidores de consumir alimentos frescos en los restaurantes

Según el tipo de servicio, el mercado se divide en restaurante, comida para llevar y entrega a domicilio. De todos los segmentos, el de comidas en el restaurante tiene la mayor cuota de mercado. El segmento de cenar incluye los ingresos generados por un restaurante a través de los pedidos realizados por los consumidores dentro del restaurante para consumo en el local. Los servicios de comida para llevar también fueron populares cuando el concepto de entrega de comida a domicilio en línea no se aceleró en el mercado. Sin embargo, durante la última década, el crecimiento de las plataformas de entrega de alimentos en línea ha sido exponencial con la creciente penetración de teléfonos inteligentes, cambios en los estilos de vida de los consumidores, facilidad para pedir comida y ofertas lucrativas lanzadas por los operadores para atraer clientes. El tamaño del mercado del segmento de comida para llevar incluye los ingresos generados a través de los pedidos realizados por los consumidores para llevarse comida a través del servicio de recogida automática. Muchas veces, los consumidores intentan recoger sus pedidos en los mostradores de los restaurantes; Estos casos están cubiertos en el segmento de comida para llevar.

Se espera que el segmento de entrega registre la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Este segmento incluye pedidos realizados para restaurantes de servicio rápido a través de aplicaciones de entrega de alimentos en línea de terceros, como Uber Eats, Doordash, Deliveroo, Zomato y Swiggy. El segmento también incluye los pedidos que los clientes realizan a través de aplicaciones internas de los principales restaurantes, como las aplicaciones y sitios web de Domino’s, McDelivery, Pizza Hut, KFC y Taco Bell.

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PERSPECTIVAS DEL PAÍS

Geográficamente, el mercado se estudia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guyana, Jamaica, México, Nassau, Panamá, Perú, Puerto Rico, Trinidad y Tobago.

El sector agrícola de América Latina y el Caribe representa una proporción importante del PIB de la región. Las crecientes IED, el rápido crecimiento del ingreso per cápita debido a la creciente urbanización, los crecientes avances tecnológicos y la adopción de tendencias de digitalización por parte de proveedores clave de servicios alimentarios han estado impulsando el crecimiento del mercado en la región. La creciente penetración de las plataformas de entrega de alimentos en línea es la última tendencia que contribuye al crecimiento del mercado. La industria de servicios de alimentos es una de las industrias más interesantes, que ha experimentado un crecimiento extraordinario en los últimos años y continúa expandiéndose rápidamente. El cambiante estilo de vida de los consumidores afecta significativamente sus elecciones de alimentos, provocando un cambio importante en sus gastos.

Brasil tiene la mayor participación en el mercado latinoamericano y caribeño. Según el USDA, la industria de comida rápida de Brasil ha experimentado un aumento significativo en los restaurantes de servicio rápido en los últimos años, con importantes cadenas de restaurantes, como McDonald's, Subway y otras, ampliando su presencia en el país. El aumento en el número de puntos de venta, la alta conveniencia, la asequibilidad y las cambiantes demandas de los consumidores son las principales características que se prevé impulsarán el crecimiento del mercado en Brasil. Teniendo en cuenta la creciente preferencia de los consumidores por los pedidos de alimentos en línea, los actores del mercado se están centrando en aprovechar la digitalización del sector de servicios de alimentos. En abril de 2023, Burger King Brasil se asoció con Bringg, un proveedor de plataforma de gestión de entregas, para ayudar a gestionar las operaciones de última milla y fortalecer los canales de entrega regionales. La plataforma de gestión de entregas de Bringg podrá brindar más opciones de entrega a las sucursales de Burger King en todo el país, al tiempo que aumentará la eficiencia y reducirá los costos de la última milla.

México también es uno de los países líderes en restaurantes de servicio rápido. El país fue la decimosexta economía más grande del mundo en 2021. La industria de alimentos y bebidas de México contribuyó con 35.1 mil millones de dólares al PIB del país en 2020. La tasa de crecimiento del segmento QSR muestra que este es el tipo de restaurante más importante del país. La necesidad de opciones de comida convenientes y asequibles e innovaciones de productos basadas en tendencias para atraer a la generación joven, que está constantemente en movimiento, ha impulsado la participación de mercado de los restaurantes de servicio rápido de América Latina y el Caribe en el país.

Chile también alberga muchos restaurantes nacionales e internacionales, tanto rápidos como de servicio completo. El uso de plataformas de comercio electrónico, como Uber Eats, Rappi y PedidosYa para alimentos, ha aumentado significativamente. Los ingresos de estas plataformas aumentaron del 20% en 2019 al 40% en 2020. En 2020, el crecimiento del comercio electrónico se atribuyó principalmente a las restricciones de asientos en los restaurantes relacionadas con la COVID-19. Sin embargo, en 2021, los servicios de comida para cenar captaron el 67% del mercado QSR de Chile. Por lo tanto, un aumento en el número de cadenas de comida rápida en estos países acelerará el crecimiento del mercado QSR en América Latina y el Caribe.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave se centrarán en expandir sus negocios en nuevos países para seguir siendo competitivos

El mercado de restaurantes de servicio rápido comprende actores locales e internacionales, y el número de actores locales supera al de los internacionales. Las empresas locales intentan continuamente ampliar su huella comercial en nuevos países. Las empresas destacadas de la industria, como Domino's, Starbucks Incorporated, Subway LLC y Burger King Corp, están innovando continuamente sus productos y aumentando su posición en este mercado. Por ejemplo, en junio de 2019, Pizza Hut lanzó dos nuevos elementos del menú de la Fiesta Mexicana. Los nuevos productos fueron Fiesta Mexican Pizza y Mexican Corn Fries with Mexican Sauce. La empresa de comida rápida destinó USD 618.000 para publicidad y promoción de estos productos. El nuevo lanzamiento ayudó a la compañía a aumentar su cartera de productos y presencia en el mercado y acelerar el crecimiento del mercado de restaurantes de servicio rápido en América Latina y el Caribe.

Lista de las principales empresas de restaurantes de servicio rápido de América Latina y el Caribe:

• ¡Mmm! Brands, Inc. (EE. UU.)
• Domino's Pizza, Inc. (EE. UU.)
• Restaurante marcas internacionales inc.(Canadá)
• Corporación Starbucks(A NOSOTROS.)
• Corporación McDonald's. (A NOSOTROS.)
• Empanadas jugosas (Jamaica)
• Subway Inc. (EE. UU.)
• Carl's Jr. Restaurants LLC (EE. UU.)
• Wendy's Internacional, LLC. (A NOSOTROS.)
• El BOB'S Brasil (Brasil)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Agosto de 2023:Domino's lanzó nuevas pizzas y cuñas de inspiración mexicana, trayendo sabores mexicanos a su menú con el nuevo Ultimate Chicken Mexicana. La pizza Ultimate Chicken Mexicana presenta ingredientes de inspiración mexicana, como pollo picante desmenuzado, tomates, cebollas, jalapeños, pimientos verdes y rojos y un poco de mayonesa picante. Estos nuevos lanzamientos han ayudado a la empresa a ampliar su menú de comida en diferentes países y aumentar su base de clientes.
• Junio ​​de 2023:Metro IP LLC anunció la firma de su contrato de master franquicia. El acuerdo se firmó para impulsar la expansión de la compañía en las regiones de América Latina, Europa, Asia Pacífico y Medio Oriente y África con nuevos 4.000 puntos de venta.
• Mayo de 2023:Pizza Pizza Limited anunció la apertura de su nueva sucursal en Guadalajara y Ajijic, México. La sucursal servirá pizza por porción, cerveza del Grupo Moctezuma y refrescos de The Coca-Cola Company.
• Marzo de 2023:Starbucks planeaba abrir 120 nuevas tiendas en el mercado de América Latina y el Caribe en 2023, incluida su primera tienda que abrió en Guyana en abril del mismo año. Esta expansión ayudará a la empresa a aumentar su presencia en América Latina y generar más ingresos en los próximos años.
• mayo 2022: Subway firmó un acuerdo con South Rock para expandir su presencia en Brasil. Además, South Rock planeó actualizar sus restaurantes existentes y abrir otros nuevos en Brasil con el diseño modernizado "Fresh Forward" de Subway. Además, las empresas planearon ampliar las opciones de entrega y pedidos en línea con una sólida estrategia digital.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave, como empresas líderes, segmentos de mercado, descripción general, análisis regional y tipos de servicios. Además, ofrece información sobre las tendencias clave del mercado QSR y los principales desarrollos de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe incluye varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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