Marine Parallel Hybrid Propulsion Market Size, Share & COVID-19 Impact Analysis, By Ship Type (Tugs & Barge, Offshore Vessel, Fishing Vessel, Research and Survey Vessel, Search & Rescue Vessel, Patrol Boats, Passenger Ship, Recreational Boats, & Landing Crafts), By Engine Power Rating (Upto 150 HP, 150 to 500 HP, 500 HP to 1,000 HP, and 1,000 hp a 3,000 hp), por componente (motor IC, generador, sistema de administración de energía, batería, caja de cambios), por entrega (ajuste de línea y ajuste retro), por capacidad motor (hasta 50 kW, 50 kW a 200 kW y 200 kW a 400 kW) y pronó

El tamaño del mercado de propulsión híbrida paralela marina global se valoró en USD 0.90 mil millones en 2022 y se prevé que crecerá de USD 1.03 mil millones en 2023 a USD 2.25 mil millones para 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual de 11.9% durante el período de pronóstico. Asia Pacific dominó el mercado de propulsión híbrida paralela marina con una cuota de mercado de 45.56% en 2022.

Los sistemas de propulsión híbridos paralelos pueden aprovechar los motores eléctricos y de combustión simultáneamente o secuencialmente. Estos sistemas interconectan el motor de combustión y elmotor eléctricoa través de un engranaje y una PTI (toma de alimentación) a la hélice a través del eje de transmisión.

Los sistemas de propulsión híbrida paralela marina operan los motores eléctricos y de combustión continuamente durante el ciclo operativo de una embarcación, mejorando la eficiencia general. Esto maximiza la efectividad en la operación, utilizando el motor de combustión durante el transporte de alta velocidad.

Varios recipientes, como barcos de ocio, remolcadores, barcos de energía eólica y transbordadores de pasajeros de alta velocidad, incorporan sistemas de propulsión híbrida paralela marina. Estos híbridos ofrecen una multitud de ventajas en comparación con los sistemas de propulsión de la línea de transmisión convencional, especialmente para reducir el consumo y las emisiones de combustible. El panorama regulatorio en evolución destinado a frenar las emisiones de carbono dentro de la industria marina está listo para impulsar el mercado global de los sistemas de propulsión híbrida paralela marina.

Impacto Covid-19

Disminución del transporte marítimo y retraso en las entregas de buques Hampered Market durante Covid-19 

La pandemia causó interrupciones generalizadas en la cadena de suministro global, impactando la producción y el transporte de componentes esenciales para los sistemas de propulsión híbrida paralela marina. Los bloqueos, las restricciones de viaje y las medidas de distanciamiento social afectaron a las empresas, lo que lleva a retrasos en piezas cruciales y obstaculizando la fabricación oportuna de estos sistemas. La disminución del gasto del consumidor y las incertidumbres económicas resultó en una fuerte disminución de la demanda de barcos y barcos, lo que impacta industrias como el turismo que dependen en gran medida del transporte marino.

Esta demanda reducida de nuevos buques afectó directamente la adopción de sistemas de propulsión paralela híbrida marina. Sin embargo, hubo un aumento notable en la modernización de embarcaciones existentes con estos sistemas. Las industrias en los sectores marítimos reconocieron la importancia de las soluciones ecológicas para reducir la huella de carbono, lo que puede impulsar futuras inversiones en la investigación y el desarrollo de sistemas de propulsión híbrida paralela marina.

Descripción general del mercado de propulsión híbrida paralela marina y métricas clave

Tamaño y pronóstico del mercado

• Tamaño del mercado 2022: USD 0.90 mil millones
• 2023 Tamaño del mercado: USD 1.03 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico de 2030: USD 2.25 mil millones
• CAGR: 11.9% de 2023–2030

Cuota de mercado

• Asia Pacífico dominó con una participación de mercado del 45.56% en 2022, impulsada por el aumento de las actividades de construcción naval y el crecimiento del comercio marítimo internacional.
• Por tipo de barco, los remolcadores y las barcas conducen debido a la alta utilización en operaciones de remolque y guía en ríos y puertos.

Lo más destacado regional

• Asia Pacífico: un fuerte crecimiento debido a la expansión de la construcción naval en China, India y Japón, además de iniciativas gubernamentales de apoyo (por ejemplo, asistencia de construcción de buques de 110 millones de USD de la India).
• Europa: crecimiento impulsado por estrictas regulaciones de control de emisiones y adopción de tecnología híbrida en transbordadores y buques pesqueros.
• América del Norte: aumento de la inversión en I + D en propulsión híbrida por OEM; Canadá invierte en buques pesqueros híbridos y eléctricos.
• Medio Oriente y África: Oportunidades en los buques de soporte de petróleo y gas en alta mar y botes de patrulla híbridos (por ejemplo, Dubai’s Ribcraft Patrol Hybrid).
• América Latina: adopción del motor híbrido en los buques de apoyo en alta mar, especialmente las conversiones de Wärtsilä de Brasil.

Últimas tendencias

Las tecnologías verdes sostenibles y los sistemas de complemento a bordo son tendencias prominentes en el mercado

Las tecnologías sostenibles y verdes han surgido como tendencias clave que ganan tracción en el mercado. Los principales proveedores de sistemas de propulsión híbrida paralela marina están dirigiendo su enfoque hacia productos innovadores y nuevos avances tecnológicos para capturar la cuota de mercado.

Por ejemplo, en junio de 2022, Saft, una subsidiaria de TotalEnergies, introdujo a Seanergy 2.0, una novelaBatería de iones de litio (iones de litio)Sistema diseñado para vasos totalmente eléctricos e híbridos. Estas baterías marinas ofrecen soluciones ecológicas a precios competitivos, lo que permite a los operadores de barcos reducir el consumo de combustible, las emisiones de CO2 y NOX, y la contaminación del aire mientras mantienen altos estándares de rendimiento.

Los sistemas de propulsión híbrida paralela marina son adaptables a varios tipos de embarcaciones, incluidos transbordadores, barcos de trabajo, remolcadores, buques de soporte en alta mar, cruceros, yates y más. Seanergy 2.0 cuenta con una alta densidad de energía de 130 vatios por litro (WH/L), lo que permite un diseño compacto adecuado incluso para los espacios más confinados a bordo. Los integradores de barcos pueden utilizar módulos individuales para construir sistemas de baterías a gran escala que alcanzan hasta 1,060 voltios (v), equipados con capacidades de energía, seguridad, gestión y comunicación.

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Factores de conducción

Regulaciones estrictas de las organizaciones que se espera que impulsen el mercado de propulsión híbrida paralela marina

Los propietarios de barcos se enfrentan a regulaciones ambientales más estrictas, con tres nuevas reglas de OMI destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar los impactos ecológicos de los barcos. Estas regulaciones han sido efectivas desde el 1 de enero^calle, 2023. En particular, bajo la regulación CII, se anticipa que aproximadamente el 40% de los barcos de contenedores y el 80% de los transportistas de carga no cumplen. Hay estándares variables que cumplir dependiendo de las clases y tamaños de naves.

Se aplican diferentes requisitos de eficiencia a los barcos más pequeños en cada etapa. Las políticas como el índice de barco existente (EEXI), el indicador de intensidad de carbono (CII) y el plan de gestión de eficiencia energética del barco (Parte III) se encuentran entre las políticas de descarbonización internacional y europea para el sector de envío.

Además, el transporte más lento ofrece un medio más rápido para reducir las emisiones. Los propietarios pueden considerar invertir en técnicas de ahorro de energía para sus embarcaciones, lo que permite la adopción de combustibles alternativos, como el gas natural licuado,metanol, o amoníaco, junto con modificaciones operativas. Sin embargo, estos cambios incurrirán en costos más altos e impactarán la cobertura del seguro, así como el acceso a nuevas inversiones y capital. En la actualidad, el costo de los combustibles alternativos es entre 2 y 5 veces mayor que el del gas natural, lo que lo hace no económico en el futuro previsible.

Se proyecta que el aumento del comercio marítimo y las actividades offshore impulsan el crecimiento del mercado

La industria naviera sirve como la columna vertebral del comercio global. La expansión esperada del comercio internacional está preparada para impulsar el crecimiento del mercado global, ya que la demanda de embarcaciones aumenta para transportar bienes de todo el mundo de manera eficiente. La pandemia ha alimentado un aumento en el comercio electrónico para bienes de consumo enviados por contenedores. Incluso cuando la pandemia disminuye y la economía global reabren, se espera que estas tendencias persistan. Los cargadores, los minoristas y los gerentes de la cadena de suministro están adaptando progresivamente las operaciones y reevaluando sus sistemas logísticos.

· Por ejemplo, en 2021, los principales centros de manejo de comercio marítimo mundial de los países en desarrollo representaron el 55% de las exportaciones de carga y el 61% de las importaciones de carga a nivel mundial. Asia fue el principal centro de manejo de carga, que contribuyó al 42% de las exportaciones y el 64% de las importaciones en 2021, seguido por las Américas, Europa, Oceanía y África.

Además, las principales compañías de transporte han ampliado sus operaciones, ramificándose en flete aéreo, entrega de última milla y logística de comercio electrónico. En 2021, Maersk, la segunda línea de contenedores más grande del mundo, adquirió varias empresas de logística de comercio electrónico, incluida una startup basada en la nube especializada en tecnología de almacenamiento B2C para la industria de la moda.

Factores de restricción

Los desafíos de integración pueden obstaculizar el crecimiento del mercado de propulsión híbrida paralela marina

La conversión de grandes barcos en motores de doble combustible se observa cada vez más como una forma para que la industria marítima alcance sus objetivos de descarbonización, particularmente porque los biocombustibles actualmente carecen de escalabilidad. La conversión de motores de combustible único en motores de doble combustible permite a los motores de barcos operar utilizando un segundo combustible sostenible, generalmente como una inyección piloto junto con combustibles convencionales.

Para la modernización de las naves del motor de dos tiempos, los requisitos clave incluyen motores controlados electrónicamente y un diámetro mínimo de diámetro de 50 cm. Los costos asociados con el almacenamiento de combustible y los sistemas de suministro generalmente varían de USD 5 a 15 millones, que varían según el tipo de combustible utilizado. Las regulaciones estipulan que este costo no puede exceder el 25% del gasto de construir un nuevo barco para garantizar la viabilidad económica. En consecuencia, estos factores podrían impedir la demanda de sistemas de propulsión híbridos paralelos marinos durante el período de pronóstico.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de barco

Los remolcadores y el segmento de barcazas dominan debido a la creciente demanda de varias operaciones de remolque

Por tipo de barco, el mercado se clasifica en remolcadores y barcazas, buque en alta mar, buque pesquero, buque de investigación y encuesta, buque de búsqueda y rescate, botes de patrulla, barco de pasajeros, barcos recreativos y manualidades de aterrizaje.

El segmento dominante es remolcadores y barcazas, atribuidas a su mayor utilización en pequeños ríos para remolcar o guiar grandes barcos. Por ejemplo, en febrero de 2023, se firmó un memorando de entendimiento entre el arquitecto marítimo canadiense Robert Allan Limited y el constructor y propietario de Turquía Uzmar para desarrollar Electric remolcadores.

El segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico de 2023 a 2030 se estima en barcos de patrulla. Este crecimiento se ve impulsado por una mayor demanda de seguridad marítima, que incluye patrullas marinas, control fronterizo, operaciones antisemonías, esfuerzos antiterroristas, prevención de la piratería y salvaguardia de pesca.

• En febrero de 2023, la Royal Navy de Australia recibió un cuarto bote avanzado de patrulla de clase de Cabo desde Austal. La Commonwealth de Australia aprobó formalmente el Vessel Adv Cape Capricornio.

Por análisis de calificación de energía del motor

1,000 hp a 3.000 cables de segmento HP con una creciente demanda de barcos de gran tamaño para varios transporte marítimo

Mediante la calificación de energía del motor, el mercado se segmenta en hasta 150 hp, 150 a 500 hp, 500 hp a 1,000 hp y 1,000 hp a 3.000 hp.

El segmento de 1,000 hp a 3.000 hp capturó la mayor participación de mercado en 2022. Su crecimiento está notablemente impulsado por la creciente demanda de un mayor consumo de energía en grandes barcos pesados que manejan una carga sustancial.

• Por ejemplo, en septiembre de 2021, los motores Man introdujeron el hombre Smart Hybrid Experience para sus motores diesel marinos con una calificación de energía de hasta 2000 caballos de fuerza. Este sistema integra un motor diesel, un embrague y un motor o generador eléctrico.

Se espera que el segmento de 500 hp a 1,000 hp experimente el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico de 2023 a 2030. Este aumento se debe a una mayor demanda dentro de la categoría de barco de tamaño mediano, propina la expansión del mercado.

• Por ejemplo, en enero de 2023, el HST Marine de Purus Wind ordenó cuatro buques de transferencia de tripulación híbridos paralelos (SC27) (CTVS) de Strategic Marine, un builders navegador con sede en Singapur. Las necesidades de una industria de la energía eólica oceánica en rápida expansión son muy adecuadas para el concepto SC27 desarrollado por BMT.

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Por análisis de componentes

El crecimiento del segmento del motor de IC se debe al uso creciente de los motores IC en el Flota existente de vasos

Por componente, el mercado se clasifica en motor IC, generador, sistema de administración de energía, batería, caja de cambios y otros.

El segmento de motor IC (motor de combustión interna) dominó el mercado en 2022. A nivel mundial, la flota de embarcaciones existente se basa en motores IC impulsados por varios combustibles como diesel, GNL y metano. La creciente utilización de los motores IC con combustibles ecológicos está impulsando el crecimiento del mercado.  

• Por ejemplo, en septiembre de 2020, un astillero en Turquía comenzó a construir un ASD Tug para el puerto de Dinamarca. Con alrededor de 65 toneladas de tirón de Bollard, iba a ser un remolcador ASD de Monta 3000 llamado Hermes. Con un tirón de Bollard de 20 toneladas, reemplazará a un remolcador más antiguo llamado Hermes que ha estado operando en el puerto.

Se proyecta que el segmento de la batería sea el crecimiento más rápido de 2023 a 2030. Este crecimiento es impulsado por la creciente demanda de energía eléctrica para alimentar sistemas de propulsión híbridos paralelos.

• Por ejemplo, en marzo de 2023, P&O Ferries se le confió que proporcionar el servicio de ferry más extenso entre Dover y Calais. El pionero de P&O de dos salas tiene una propulsión de híbrido eléctrico y fue entregada por Guangzhou Shipyard International (GSI) de China y diseñado por OSK-Shiptech de Dinamarca.

Por análisis de cuotas

El aumento de la instalación del sistema de propulsión paralela sobre la flota existente impulsó el crecimiento segmentario de ajuste retro

Por cuestión, el mercado se divide en un ajuste de línea y un ajuste retro.

El segmento de ajuste retro fue el segmento dominante en 2022. La flota existente de embarcaciones ayuda en el nuevo avance tecnológico a través de la modernización.

• Por ejemplo, en abril de 2019, el primer PSV que se convertirá en una modernización híbrida de GNL en las Américas será Harvey Energy, el primer recipiente de suministro de plataforma que funciona con gas natural licuado. El sistema híbrido de batería Wartsila 1450 kW podrá reducir las emisiones de escape de los vasos, el consumo de combustible y el ruido. Se espera que el ahorro general para el combustible sea entre 10 % y 20 %.

El segmento de ajuste de línea será el mercado de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico de 2023-2030. El crecimiento se atribuye a la creciente demanda de barcos recién construidos por entidades públicas y privadas, reforzando el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, en agosto de 2023, Bos Power recibió un contrato para suministrar sistemas de propulsión eléctrica/híbrida para un nuevo buque de construcción de acuicultura para un cliente final, el contratista marino noruego AQS. Skagen Ship Consulting fue responsable de entregar el diseño y el equipo del buque de servicio híbrido de 18.5m en colaboración con MacDuff Ship Design.

Por análisis de capacidad motora

200 kW a 400 kW de timones de segmento debido al aumento de la demanda en los buques de transporte marítimo pesados

Por capacidad motor, el mercado se clasifica en hasta 50 kW, 50 kW a 200 kW y 200 kW a 400 kW.

El segmento de 200 kW a 400 kW dominaron el mercado en 2022 y se espera que sea el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Este crecimiento es impulsado por la creciente demanda de avances tecnológicos en la capacidad motor, que se han vuelto más manejables y compatibles con la capacidad de manejo de carga.

• Por ejemplo, en marzo de 2023, un consorcio del Reino Unido para equipar el buque de investigación de la Universidad de Bangor, Prince Madog, con un sistema de propulsión híbrida eléctrica de hidrógeno. Como parte del proyecto Tranship II, se instalará un sistema de almacenamiento de hidrógeno junto con el motor diesel existente de Madog. Esto permitirá que el barco opere con cero emisiones en viajes cortos, como tours diarios facilitados por estudiantes de ciencias de la Marina de la Universidad de Bangor.

Se prevé que el segmento de 50 kW a 200 kW sea el segundo segmento de más rápido crecimiento de 2023 a 2030. La creciente demanda de buques de pesca mediana, patrulla grandebarcos, barcos de pasajeros, buques de investigación y encuestas, y aplicaciones similares alimentan el crecimiento.

• Por ejemplo, en octubre de 2022, el Cemsre de Turquía entregó un buque de pesca noruego impulsado por GNL. Diseñado por Salt Ship Design y clasificado por DNV, el bolso Seiner/Pelagic Trawler de 86.5 metros de largo es el segundo en el mundo en presentar una propulsión con GNL y un paquete de baterías, luego de la afirmación de Cemre después de Libas.

Ideas regionales

En términos de geografía, el mercado se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio, África y América Latina.

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La región de Asia Pacífico representó la cuota de mercado de propulsión híbrida paralela marina más grande en 2022 y se espera que mantenga la CAGR más alta durante el período de pronóstico. El crecimiento del mercado de la región se atribuye al aumento en el comercio internacional y al aumento deconstrucción navalActividades en China, India, Japón y otros. En particular, en marzo de 2022, el gobierno indio aprobó la asistencia financiera de USD 110.39 millones para la construcción de 47 embarcaciones bajo la Política de Asistencia Financiera de construcción naval (SBFA).

Europa mantuvo la segunda cuota de mercado más grande en 2022 y se proyecta que crecerá constantemente durante el período de pronóstico. La expansión de la región está impulsada por regulaciones de control de emisiones más estrictas y preocupaciones crecientes con respecto al comercio marítimo, convincentes de fabricantes de equipos originales (OEM) para innovar y cumplir con los estándares regulatorios.

En América del Norte, el mercado está en aumento debido al creciente número de embarcaciones marítimas. Un factor importante que impulsa este crecimiento es el mayor enfoque de varios fabricantes de equipos originales en I + D para desplegar sistemas de propulsión híbrida paralela. Además, en abril de 2022, los gobiernos federales y provinciales de Canadá invirtieron USD 3 millones en adaptar motores híbridos y eléctricos eficientes para embarcaciones pesqueras, lo que permite a los pescadores invertir en sistemas híbridos a costos reducidos.

Medio Oriente y África están presenciando una creciente demanda de inversión en el sector de petróleo y gas, creando oportunidades de crecimiento en embarcaciones en alta mar, barcos de contenedores y transportistas a granel. En noviembre de 2021, Dubai lanzó un nuevo buque de patrulla, Ribcraft, equipado con un sistema eléctrico híbrido único proporcionado por Transfluid y Elcome International.

Se espera que América Latina experimente un crecimiento moderado durante el período de pronóstico, en gran medida impulsado por un aumento de los órdenes de motores híbridos marinos en Brasil y Argentina. Por ejemplo, en noviembre de 2020, CBO, un operador de buques de propulsión híbridos en alta mar brasileño, firmó un contrato con Wärtsilä para convertir el flamengo CBO en un recipiente de propulsión híbrida.

Actores clave de la industria

Los jugadores clave adoptan innovación continua de productos y adquisiciones estratégicas, adquisiciones y asociaciones para mantener el crecimiento del mercado

El mercado global está relativamente consolidado, organizando varios actores clave como ABB Ltd. (Suiza), Rolls-Royce Holdings Plc (U.K.), Caterpillar Inc. (EE. UU.), General Electric Company (EE. UU.), Nidec Industrial Solutions (ITALY), Man Energy Solution (Alemania), Siemens AG (Alemania) y otros. La métrica competitiva principal para las empresas radica en implementar un sistema de propulsión híbrida paralela marina en varios tipos de barcos.

Lista de empresas clave perfiladas:

• ABB Ltd. (Suiza)
• Rolls-Royce Holdings Plc (Reino Unido)
• Caterpillar Inc. (EE. UU.)
• General Electric Company(A NOSOTROS.)
• Nidec Industrial Solutions(Italia)
• Soluciones de energía de hombre(Alemania)
• Siemens AG (Alemania)
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (Japón)
• Wärtsilä Oyj ABP (Finlandia)
• Cummins Inc.(A NOSOTROS.)

Desarrollos clave de la industria:

• Julio de 2023:Con la aparición de varios portadores que planean invertir en metanol de doble combustible, Evergreen se convierte en otro portador principal. Están esperando proteger sus inversiones en nueva capacidad en lugar de comercializar la tecnología para otros combustibles alternativos. Los transportistas buscan usar metanol como una tecnología estándar que puede cumplir con los requisitos de bajos emisiones. El valor total del contrato fue de alrededor de USD 5 mil millones.
• Marzo de 2023:Cummins Inc. y Leclanche S.A. anunciaron la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU). De acuerdo con el MOU firmado entre Leclanché y Cummins, una amplia gama de híbridos, solo soluciones de paquetes de celdas de combustible o pilas de combustible está disponible para los clientes en aplicaciones marítimas, aprovechando diferentes fuentes de energía, como motores, celdas de combustible de hidrógeno, paquetes de baterías y accesorios, así como componentes adicionales.
• Octubre de 2022:ABB e Incat Tasmania firmaron un acuerdo para diseñar un barco eléctrico con propulsión híbrida, que podría adaptarse a la utilización de la energía de la batería debido a la disponibilidad de carga en tierra. Esta colaboración allana el camino para que ABB entregue un sistema de propulsión de emisiones cero y soluciones de energía. El acuerdo también consiste en la evaluación futura de la adquisición de transbordadores de 148 metros y embarcaciones similares.
• Abril de 2022:Un total de seis buques eléctricos híbridos de eficiencia energética de Chowgule y Company Pvt. Ltd. ha sido ordenado por ATOB@C Shipping AB, la subsidiaria sueca de la compañía finlandesa Esl Shipping Ltd., por USD 86.43 millones. A medida que la industria naviera global se centra cada vez más en los esfuerzos para descarbonizar el sector para combatir el cambio climático, este es un orden innovador para el astillero indio.
• Marzo de 2022:Cummins anunció el lanzamiento de B4.5 con un generador marino y un módulo de propulsión, extendiendo su paquete de compatibilidad híbrida a otros modelos como QSB6.7 y QSL9. El conjunto de motor y generador B4.5 son dos de los productos marinos más diminutos pero más potentes de Cummins, disponibles por separado o como un paquete de combinación. El B4.5 es adecuado para usos comerciales y recreativos sin tratamiento adicional, cumpliendo con las regulaciones de Imo II, St V y ECD 2.

Cobertura de informes

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El informe de investigación de mercado de propulsión híbrida paralela marina global de marina proporciona un análisis detallado de la industria. Cubre todos los aspectos principales, como desarrollos clave, tendencias emergentes y un panorama competitivo. Además, el informe ofrece información sobre la dinámica del mercado global, la cuota de mercado, el análisis regional, el análisis de cinco fuerzas de Porter y el panorama competitivo de varias compañías perfiladas con la competencia del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, se centra principalmente en varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado global en los últimos años.

Informe de alcance y segmentación